Реферат: Бизнес-план расширения производства и увеличения продаж медицинского препарата Полисорб
Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики. (МЭСИ)
Закрытое акционерное общество
«ПОЛИСОРБ»
Дипломная работа
БИЗНЕС-ПЛАН
по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата Полисорб на основе нанотехнологий, обеспечивающего индивидуальную безопасность потребителей
резюме
Цель проекта
Продукция
Описание предприятия
Область и направления деятельности
Менеджмент
Рынки и конкуренция
Достижения
Перспективы развития
Необходимые инвестиции и отдача
описание предприятия
История создания предприятия
Оборудование и сырье, используемые в производстве
Будущие планы
Выводы
маркетинговый анализ
Анализ сектора промышленности
Выводы
оценка нужд потребителей
Выводы
анализ конкурентов
Выводы
SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз)
Маркетинговая стратегия
Препарат Полисорб
Полисорб медицинский
Фармакологические свойства
Показания к применению
Сравнительные характеристики энтеросорбентов
полисорб ветеринарный
--PAGE_BREAK--Фармакологические свойства
Показания к применению
Результаты испытаний
Выводы
распределение
Продвижение
реклама
цена
план производства и эксплуатации
требования к местной инфраструктуре
физические капитальные вложения
план производства и расчет выпуска продукции
Выводы
финансы
доходы
расходы
финансирование
Выводы
результаты проекта
Выводы
резюме
Цель проекта
Увеличение объемов продаж и выпуска медицинского препарата нового поколения.
Обеспечение качества препарата, соответствующего международному стандарту GMP.
Информирование широкого круга потребителей о возможностях препарата путем проведения рекламной компании.
Продукция
ЗАО «Полисорб» выпускает энтеросорбенты («энтеро» — кишечник и «сорбео» поглощаю) Полисорб МП (медицинский) и Полисорб ВП (ветеринарный).
Полисорб отличает высочайшая сорбционная емкость — основной показатель у энтеросорбентов. Сорбционная емкость Полисорба МП — более 300 м2/г, что в три раза больше, чем у препарата-конкурента Смекты (Франция) и более чем в 200 раз выше, чем у активированного угля. Кроме того, Полисорб является самым дешевым (по стоимости курса лечения) и самым безопасным среди сорбентов. Технология производства экологически чиста.
Описание предприятия
ЗАО «Полисорб» создано в 1997 году для производства лекарственных препаратов на основе мелкодисперсных кремнеземов. С начала своей деятельности успешно продвигает зарегистрированную торговую марку «Полисорб», производит и продает лекарственный препарат Полисорб МП (медицинский), а с 2001 года и Полисорб ВП (ветеринарный).
Область и направления деятельности
Разработка и производство препаратов для энтеросорбции, все больше применяемой в последние годы в эфферентной (выводящей) терапии. Практически все наиболее интересные результаты по энтеросорбции как предмета научной и практической деятельности получены отечественными учеными, в том числе и совместно с ЗАО «Полисорб». Благодаря этому, наука нашей страны несколько опережает западные страны в этой области медицины.
Менеджмент
Рынки и конкуренция
Российский рынок медицинских энтеросорбентов, по оценкам ЦМИ «Фармэксперт», составляет не менее 10 млн. долл. и имеет тенденцию роста, объем рынка ветеринарных энтеросорбентов — 60 млн. долл. Потенциальными покупателями медицинского препарата является примерно 60% населения России, ветеринарного Полисорба — 100% птицефабрик и свиноводческих комплексов. На сегодня фирма занимает 3% рынка. По своим качествам и цене Полисорб может рассчитывать на 50% этого рынка. У Полисорба два сильных конкурента: дорогая импортная Смекта с мощной рекламой и недорогой отечественный активированный уголь, который давно присутствует на рынке и известен практически всем. Полисорб превосходит по характеристикам оба препарата и по цене занимает промежуточную позицию.
Достижения
Главным достижением является то, что ЗАО «Полисорб» начало выпускать абсолютно новый лекарственный препарат на фармацевтическом рынке, т.е. прошло все стадии контроля, проверок, испытаний. На это даже у крупных производителей уходят годы и многие миллионы долларов.
Предприятие известно в среде ученых, практикующих врачей и фармацевтов. Препарат Полисорб включен во многие медицинские справочники.
Специалисты ЗАО «Полисорб» впервые в мире разработали, издали и распространили по всем медицинским ВУЗам России учебное пособие по курсу энтеросорбции для студентов.
продолжение--PAGE_BREAK--
ЗАО «Полисорб» совместно с Уральской государственной академией ветеринарной медицины (проф., доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки РФ, Рабинович М.И.) разработали методические указания к лекциям по фармакологии для студентов ветеринарных вузов и факультетов, по применению Полисорба ВП в ветеринарной практике — животноводстве и птицеводстве.
Заключены договоры с крупнейшими российскими фармацевтическими дистрибьюторами, которые поставляют препараты во все регионы России: ЗАО ЦВ «Протек», «СИА Интернешнл», «Аптека-Холдинг», «Россибфармация» и др.
Перспективы развития
B ближайшие 3-5 лет — захват 50-60% рынка медицинских энтеросорбентов РФ и 80% рынка ветеринарных сорбентов за счет уникальных свойств препарата и целеустремленности коллектива ЗАО «Полисорб».
Создание современного производства в соответствии с ОСТ 42-510-98.
Разработка и регистрация новых форм препарата:
гидрогель Полисорб (готовый к применению)
ароматизированный Полисорб (детский)
Выход на рынки СНГ, Азии и Европы.
Необходимые инвестиции и отдача
Для реализации проекта необходимо 76.8 млн. руб.:
59 млн. руб. — капитальные вложения
12.8 млн. руб. — рекламная компания
5 млн. руб. — пополнение оборотных средств.
В ходе реализации проекта инициатор проекта вложит 112.8 млн. руб. собственных средств. Эти средства могут быть направлены на выкуп акций у инвестора по окончанию срока реализации проекта.
Балансовая стоимость проекта через 5 лет составит 265 млн. руб. из них 215 млн. руб. – высоколиквидные средства, которые может получить инвестор.
описание предприятия
Закрытое акционерное общество «Полисорб» расположено в г. Челябинске. Зарегистрировано в 1997 году.
Правовая основа деятельности (разрешения, лицензии, прочее):
Лицензия Министерства здравоохранения Российской Федерации на производство и реализацию препарата Полисорб МП серия М №013812 от 25 июня 2002 года.
ЗАО «Полисорб» является разработчиком Фармакопейной статьи (ФСП 42-033-1711-01 от 14.12.2001 г.) на Полисорб МП. Фармакопейная статья — государственный стандарт лекарственного средства, содержащий перечень показателей и методов контроля качества лекарственного средства (Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»).
Препарат Полисорб МП разрешен к применению приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, регистрационное удостоверение Р № 001140/01-2002 от 06.06.2002 г. Регистрационное удостоверение на Полисорб ВП: ПВР-2-2.1/00755.
Торговая марка «Полисорб» зарегистрирована в Роспатенте и принадлежит ЗАО «Полисорб».
ЗАО «Полисорб» включено в список «Добрая Воля» хозяйствующих субъектов Челябинской области (Свидетельство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты № 000042 от 1 декабря 2000 года). В соответствии с этим владелец гарантирует, что ведет свою производственно-финансовую деятельность честно и открыто. Владелец готов подтвердить, что экономическое положение предприятия стабильно. Владелец заявляет, что деловая репутация для него дороже прибыли.
Производство ЗАО «Полисорб» запущено в соответствии с «Регламентом работ», разработанным НИИ технологии медицинских препаратов г. Екатеринбург.
Производство прошло проверку и согласование во всех контролирующих местных инстанциях (санитарно-эпидемиологическая станция, пожарная охрана, комитет по экологии, инспекция по труду и др.).
История создания предприятия
Закрытое акционерное общество «Полисорб» создано специально для производства медицинских препаратов на основе мелкодисперсных кремнеземов.
На сегодняшний день торговая марка «Полисорб» зарегистрирована на территории России. В дальнейшем, планируется выйти с брендом «Полисорб» на рынки западных стран и азиатского региона.
Предприятие зарегистрировано 26.02.97 г. постановлением Главы администрации Центрального района города Челябинска. Регистрационный номер 641. Уставной капитал 80 тыс. рублей.
Адрес предприятия: 454084, г. Челябинск, а/я 6539, тел./факс (3512)35-25-45, пр. Победы, 160, оф.336.
Идея создания предприятия принадлежит директору. Она возникла в 1992 году, когда благодаря мелкодисперсным кремнеземам от многолетних мучений с аллергией была избавлена его жена.
Обращения в различные клиники (Тюмень, Челябинск, Москва) ни к чему не привели, а иногда только усугубляли положение. Врачи пролечили заболевание всеми традиционными средствами. Но год от года болезнь прогрессировала, очень быстро расширялся круг аллергенов. Несколько статей в журнале «Наука и жизнь» о сорбентах подтолкнули к их изучению и поиску самих препаратов. И вот в 1992 году был найден мелкодисперсный кремнезем, — очень сильный сорбент. Лечение этим веществом, тогда еще не лекарственным препаратом, дало поразительные результаты. Через три недели полностью прошел зуд, общее самочувствие стало намного лучше. Еще через месяц болезни как не бывало.
Была начата работа по клиническим испытаниям и регистрации препарата в Минздраве РФ и подготовка к регистрации предприятия.
В настоящее время, весь управленческий персонал глубоко проникся идеей продвижения препарата Полисорб и готов упорно претворять ее в жизнь, что доказывают достигнутые результаты. Это является самым главным преимуществом предприятия.
Оборудование и сырье, используемые в производстве
Производство организовано в арендованных площадях Уральского электродного института – цех, площадью 190 кв.м. Оборудование позволяет производить продукцию до 2000 кг в месяц. Оборудование изготовлено АО «Уралтехнис».
Сырьем для производства продукта является тонкодисперсная двуокись кремния (SiO2) выпускаемая под торговыми марками Аэросил, Белая сажа (БС), Росил.
Поставки сырья могут осуществляться из г. Стерлитамак, ОАО «Сода», Башкирия; г. Калуш, Калушский опытно-экспериментальный завод, Украина; Degussa, Германия.
Degussa является на сегодняшний день мировым лидером в производстве Аэросила, с постоянно растущим производством в силу того, что в мире идет постоянный рост потребления Аэросила различных марок. Помимо фармацевтики Аэросил, БС, Росил находят широкое применение в производстве шин, косметики, высокочистых силикатов, пластмасс, клеящих веществ, красок и лаков, текстиля, бумаги и т.д.
Помимо действующих производств в нескольких странах, Degussa ведет строительство двух крупных комбинатов в Нидерландах.
Годовой выпуск продукции в совокупности составляет сотни тысяч тонн.
Можно с уверенностью говорить о том, что увеличение выпуска продукции ЗАО «Полисорб» будет обеспечено сырьем от одного из трех вышеперечисленных производств.
Будущие планы
B ближайшие 3-5 лет — захват 50-60% рынка медицинских энтеросорбентов РФ и 80% рынка ветеринарных сорбентов за счет уникальных свойств препарата и целеустремленности коллектива ЗАО «Полисорб», а также за счет проведения широкой рекламной кампании препарата.
Создание современного производства в соответствии с ОСТ 42-510-98 (GMP). Планируется строительство производственного модуля и комплектация его оборудованием шведской фирмы Pharmadule.
Разработка и регистрация новых форм препарата:
гидрогель Полисорб (готовый к применению)
ароматизированный Полисорб (детский)
Регистрация препаратов в США, Европе и Азии (в качестве биологически активной добавки). Зарубежное название препаратов «Living silicon».
На рисунке представлен график планируемых объемов реализации препарата с 2003 по 2007 год.
/>
Рисунок 9. План реализации Полисорба.
За 9 месяцев 2002 года объем реализации препарата составил 3740 кг. Как видно из рисунка, за 5 лет благодаря проведению широкой рекламной компании, расширению производства, планируется увеличить выпуск препарата в 140 раз.
Выводы
ЗАО «Полисорб» успешно продает свой препарат с 1997 года.
ЗАО «Полисорб» обладает всеми правами на уникальный препарат Полисорб.
За период существования фирмы была проделана значительная работа по внедрению препарата Полисорб на отечественный рынок, получены все необходимые разрешения и согласования.
продолжение--PAGE_BREAK--
ЗАО «Полисорб» имеет блестящие перспективы развития в случае реализации данного проекта.
маркетинговый анализ
Анализ сектора промышленности1
На Российском рынке лекарственных средств эксперты выделяют две группы препаратов:
Традиционные лекарственные средства. Они выпускаются одновременно несколькими производителями, при этом имеют одно и тоже действующее вещество, одинаковую лекарственную форму, одинаковую дозировку, одинаковое название. Традиционные препараты хорошо знакомы потребителям.
Новые лекарственные средства. Для того чтобы добиться признания их потребителями, требуются значительные вложения в рекламу.
К первой группе препаратов относится активированный уголь – один из главных конкурентов Полисорба. Ко второй группе относится Полисорб.
В первой группе лекарственных средств преобладает ценовая конкуренция, которая невыгодна производителям. Успешные фармацевтические компании стремятся уйти с рынка нерентабельных традиционных препаратов. Как отмечает А.Юданов, уход с рынка традиционных препаратов — это едва ли не единственный способ избежать кризиса.
/>
Рисунок 9. Хронологическая структура производственной программы ХФК «Акрихин» (1995-2000 г.г., %)
На рисунке представлена структура производственной программы ХФК «Акрихин» — одного из ведущих предприятий отрасли. Снижение доли традиционных препаратов обеспечило предприятию успешное развитие.
Для устойчивого развития в группе новых препаратов необходимо формирование брэнда и занятие своей ниши на рынке. По оценке генерального директора ЗАО «Верофарм» А.Парканского, затраты на введение брэнда в России составляют 1,2 – 1,6 млн. долл., если результат нужен на 3-4-й год, или 450 тыс. долл., при более медленном достижении результата (на 5-6-й год). Как показывает практика, затраты на рекламу качественного препарата окупаются и приносят значительную прибыль.
Таблица 23. Динамика цен на некоторые интенсивно продвигавшиеся2 российские препараты.
Август 2001
Февраль 2002
Август 2002
Изменение за год (в %)
Асвитол
0.11
0.22
0.23
109.0
Бетаникомилон
1.17
1.39
1.42
21.4
Кларотадин
2.21
2.39
2.45
10.8
Коделак
1.07
1.29
1.26
17.8
Пенталгин ICN
1.12
1.35
1.49
33.0
Пенталгин М
1.08
1.41
1.38
27.8
Хондроксид
1.07
3.38
2.85
166.3
Цитропар
0.35
0.22
0.24
-31.4
Эспол
0.98
1.08
1.09
11.2
Из таблицы видно, что интенсивная рекламная кампания позволяет значительно увеличить цену на препарат. Необходимо учитывать, что с января 2002 года был введен налог на добавленную стоимость на лекарственные средства. Это отрицательно повлияло на объемы продаж препаратов и препятствовало росту цен.
На российском рынке лекарственных средств не редкость случаи, когда рекламная кампания, способствуя росту объемов продаж, одновременно позволяет увеличить цену препарата. Далее на рисунке представлена динамика объемов реализации отечественного препарата Витапрост на фоне интенсивной рекламной кампании.
/>
Рисунок 9. Объемы продаж Витапроста.
Объемы реализации Витапроста, в результате рекламной кампании, поднялись в 2,5 раза, цены возросли в 3,5 раза. Существуют примеры, когда российский брэнд (Профлузак) вдвое дороже немецкого препарата (Флоуксетин-Ланнахер) или в полтора раза дороже препарата восточноевропейской фирмы с отличной репутацией в России (Портал, Lek Pharma) и, несмотря на это, наращивает свою долю на рынке. Успехи российских брэндов аналитики связывают с приданием препарату особых свойств и значительными вложениями в рекламу, которые обязательно приносят прибыль в будущем.
Основными конкурентами Полисорба на рынке энтеросорбентов являются: активированный уголь, Смекта, Полифепан и Энтеросгель. Около половины продаж активированного угля обеспечивает пермский «Медисорб», на втором месте – Курский филиал «ICN Фармасьютикалс». Сравнимыми с активированным углем объемами продаж (в денежном выражении) характеризуется другой энтеросорбент – Смекта производства компании «Бофур Ипсен». Следующие представители рынка энтеросорбентов – отечественные Полифепан и Энтеросгель обладают заметными, хотя и вчетверо меньшими, чем у активированного угля объемами продаж.
Таблица 23. Объемы продаж основных конкурентов.
Препарат
МНН
Розничные продажи в 2001 г., тыс. дол.
Розничные продажи в 2001 г., тыс. упак.
Уголь активированный
Активированный уголь
4 398
101 787
Смекта
Смектит
4 267
продолжение--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
Сегмент 32
--PAGE_BREAK--Москва
Бофур-Ипсен (Смекта)
Франция
ЗАО «Силма» (Энтеросгель)
Москва
АО «Медисорб» (Карбактин)
Пермь
Основной характеристикой энтеросорбентов является сорбционная емкость. Как будет показано ниже, Полисорб обладает самой высокой сорбционной емкостью среди всех конкурентов. Высокая сорбционная емкость обеспечивает низкую стоимость курса лечения препаратом.
Сравнительная стоимость курса лечения (5 дней) различными энтеросорбентами приведена в следующей таблице.
Таблица 23. Сравнительная характеристика энтеросорбентов.
Препарат
Цена за одну упаковку
Цена за курс лечения (5 дней)
Сорбционная емкость
Акт. уголь
10 табл.-1руб.97 коп.
68 руб.95 коп.
1,5кв.м/г.
Полифепан
100гр–15 руб.
60руб.
16-20кв.м/гр
Смекта
90гр -210 руб.
105руб.
100кв.м./гр
Энтеросгель
225гр— 95 руб
95 руб.
150 кв.м/г
Полисорб МП
50гр— 77 руб
3– 5руб.
300кв.м/гр
Как видно из таблицы, в целом, стоимость курса лечения различными энтеросорбентами сопоставима. Но, с учетом наибольшей сорбционной емкости Полисорба МП, его высокой скорости адсорбции, т.е. более выраженного лечебного эффекта и более быстрого достижения конечного результата, существует и лечебная, и экономическая целесообразность применения Полисорба МП.
На рисунке показаны позиции энтеросорбентов по двум основным параметрам: цена за курс лечения (левая шкала) и сорбционная емкость (диаметр окружности). Из рисунка видно, что Полисорб является наиболее эффективным и недорогим энтеросорбентом.
/>
Рисунок 9. Позиции энтеросорбентов по двум основным параметрам
Полисорб МП обладает хорошими органолептическими свойствами, не имеет вкуса и запаха. Конкурирующие препараты имеют некоторые недостатки в удобстве применения.
Таблица 23. Сравнение конкурирующих препаратов по удобству применения.
Препарат
Недостатки
Полифепан
Многие пациенты (особенно дети) отказываются принимать, называя его землей. Об этом же говорят врачи.
Энтеросгель
Перед употреблением необходимо растереть по стенкам стакана и долить водой, что тоже не очень удобно. Эффективность его ограничена в случаях остро развившихся заболеваний.
Смекта
Чаще используется с целью защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта от различных повреждающих воздействий
Как видно из таблиц, Полисорб является не только наиболее эффективным энтеросорбентом, но и отличается удобством применения.
Как было показано в разделе «Анализ сектора промышленности», наибольшая доля рынка энтеросорбентов приходится на активированный уголь. Это связано с длительным пребыванием препарата на рынке, его известностью. Потребители привыкли к активированному углю. Активированный уголь выпускается несколькими предприятиями в одинаковой упаковке под одной торговой маркой. Все это способствует высокой конкуренции между производителями активированного угля и низкой эффективности его производства. Для того чтобы обеспечить сбыт препарату, производители активированного угля предлагают дистрибьюторам скидки за объем продаж. Таким образом, среди производителей активированного угля существует жесткая ценовая конкуренция, которая со временем должна привести к сокращению объемов выпуска этого препарата.
Смекта занимает после активированного угля вторую долю рынка энтеросорбентов. Этот препарат отличается невысокой сорбционной емкостью. Тем не менее, Смекта приносить высокий доход своим производителям. Значительную долю рынка этому препарату обеспечила рекламная кампания.
Полифепан и Энтеросгель имеют небольшие доли рынка.
Все энтеросорбенты распространяются одинаково: через крупные оптовые сети (Протек и т.д.).
продолжение--PAGE_BREAK--
Полисорб ВП не имеет конкурентов.
Выводы
Основными конкурентами Полисорба являются: Смекта, Полифепан и Энтеросгель.
Полисорб превосходит все конкурирующие препараты по сорбционной емкости и обладает невысокой ценой за курс лечения.
Конкуренты Полисорба обладают некоторыми недостатками в применении. Это вкусовые качества, необходимость подготовки перед применением, ограниченные возможности в лечении и профилактике заболеваний.
Все энтеросорбенты на российском рынке распространяются одинаково: через крупные оптовые сети.
Наимеенее эффективным является производство активированного угля. Наибольшую рентабельность имеют производители Смекты.
Полисорб ВП не имеет конкурентов.
SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз)
Слабые стороны
Сильные стороны
Препараты Полисорб МП и ВП пока мало известны в стране. Это связано с нехваткой средств на рекламу.
ЗАО «Полисорб» обладает небольшим штатом сорудников.
ЗАО «Полисорб» пока мало известно в стране.
Уникальные препараты Полисорб МП и ВП, наиболее эффективные в своем роде.
Препараты исследованы, прошли все испытания и успешно применяются с 1997 года.
ЗАО «Полисорб» обладает слаженной командой высококвалифицированных менеджеров, которые создали Полисорб и успешно продвигают его на рынке уже несколько лет.
Так как штат сотрудников предприятия невелик, то управление наиболее эффективно.
Полисорб зарекомендовал себя в среде врачей как наиболее эффективный препарат.
ЗАО «Полисорб» сотрудничает со многими крупными оптовыми покупателями, в том числе, с входящими в рейтинг крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России.
ЗАО «Полисорб» обладает репутацией надежного делового партнера. Предприятие включено в список «Добрая Воля» хозяйствующих субъектов Челябинской области.
ЗАО «Полисорб» тесно сотрудничает с медицинскими и ветеринарными вузами страны. Специалисты предприятия впервые в мире разработали, издали и распространили по всем медицинским ВУЗам России учебное пособие по курсу энтеросорбции для студентов.
Угрозы
Возможности
Возможно введение каких либо новых государственных ограничений на фармрынке.
Возможно появление на рынке медецинских и ветеринарных энтеросорбентов новых конкурентов.
Вполне возможно сокращение доли активированного угля на рынке энтеросорбентов. За счет этого можно увеличить продажи Полисорба.
Рынок ветеринарных энтеросорбентов более емкий, чем рынок медицинских энтеросорбентов. Рынок ветеринарных энтеросорбентов не занят вообще.
Полисорб настолько уникален, что с этим препаратом вполне можно выйти на международный рынок.
Потребители становятся грамотнее и разборчивее. Так как Полисорб наиболее эффективнее, то он будет пользоваться все большим спросом.
Как показывает анализ, Полисорб обладает большим количеством сильных сторон и возможностей.
Маркетинговая стратегия
Препарат Полисорб
Препарат Полисорб вырабатывается на основе мелкодисперсных кремнеземов. Выпускается два вида препарата:
Полисорб МП (медицинский);
Полисорб ВП (ветеринарный).
Полисорб медицинский
Полисорб МП относится к классу энтеросорбентов (название происходит от греческого «энтеро» — кишечник и латинского «сорбео» — поглощаю). Его маленькие частицы активно поглощают любые яды на всем пути при прохождении по желудочно-кишечному тракту. Препарат применяется, как наружно, так и внутрь. Внешне он представляет собой легкий белый порошок без запаха и вкуса. Не растворим в воде и органических растворителях, не разлагается под воздействием высокой температуры, света, микроорганизмов. Химически стоек. Имеет удельную поверхность не менее 300 м2/г. Полисорб МП в лечебных дозах не нарушает всасывания витаминов и микроэлементов, не нарушает функцию кишечника. Он обеспечивает высокую клиническую эффективность.
Фармакологические свойства
Полисорб МП обладает выраженными универсальными сорбционными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма поступающие извне и образующиеся внутри токсические вещества различной природы, включая микроорганизмы (10 млрд.бактерий/г.) и микробные токсины, антигены, пищевые аллергены, иммунные комплексы, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Полисорб МП сорбирует также избыток билирубина, холестерина и липидных комплексов, метаболитов азотистого обмена, вещества «средней молекулярной массы», ответственные за развитие метаболического токсикоза. Полисорб не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизмененном виде.
Полисорб МП имеет антиоксидантные (блокирует действие агрессивных свободных радикалов) и адаптогенные свойства — повышает сопротивляемость организма инфекциям, неблагоприятным экологическим факторам.
При наружном применении Полисорб МП обладает кровоостанавливающим и обеззараживающим действием.
Показания к применению
Внутрь Полисорб МП применяют у взрослых и детей в качестве антитоксического средства при комплексной терапии острых кишечных инфекций любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции; а также диарейных синдромов неинфекционного происхождения, дисбактериозе, гнойно-септических заболеваниях.
В случаях острых отравлений сильнодействующими и ядовитыми веществами, в т.ч. лекарствами и этиловым алкоголем, наркотическими препаратами и в других остроразвившихся случаях экзо и (или) эндогенных интоксикаций. В частности, ОРВИ, гриппе и других «простудных» заболеваниях.
Полисорб МП используется также при гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемии (хроническая почечная недостаточность), комплексном лечении СД II типа.
При лечении аллергических заболеваний: пищевая, лекарственная аллергия, аллергодерматозы. Применяется в комплексном лечении бронхиальной астмы.
Используется внутрь для очищения организма ( в средней дозе) и в курсах мониторного очищения кишечника на аппаратах АМОК II.
С профилактической целью его рекомендуют жителям экологически неблагоприятных регионов, лицам с ослабленным иммунитетом и работникам вредных, в т.ч. по радиации, производств, включая врачей радиологов и рентгенологов. Суточная доза 0,1-0,15 г/кг массы тела (6 — 9 г.). Для внутреннего употребления готовится водная взвесь.
Применяется для адаптации спортсменов к высоким физическим нагрузкам.
Сравнительные характеристики энтеросорбентов
В следующей таблице содержится сравнительная характеристика энтеросорбентов, преобладающих на российском рынке.
Таблица 23. Сравнительная характеристика энтеросорбентов, преобладающих на российском рынке.
Препарат
Сорбционная емкость (м2/г)
Бакагглютинирующая способность (бактерий / г)
Скорость адсорбции
Суточная доза в граммах
продолжение--PAGE_BREAK--
Акт.уголь
1,5
Нет данных
Нет данных
35 — 70
Полифепан
20
7 млн.
Нет данных
50 — 70
Смекта
100
Нет данных
Нет данных
9
Энтеросгель
150
Нет данных
Нет данных
45
Полисорб МП
300
10 млрд.
1 – 4 мин
3 — 9
Как видно из таблицы, при наименьшей суточной дозе, Полисорб МП обладает наибольшей сорбционной емкостью и способностью связывать возбудителей болезни. Он начинает «работать» через 1-4 мин. после попадания в желудочно-кишечный тракт.
Человек, имеющий в аптечке препарат Полисорб, может оказать себе помощь при любом отравлении, в т.ч. алкогольном, аллергии, любой диарее (поносе), простуде, обработать себе ранку, ожог, гнойничок, использовать Полисорб МП при многих других болезнях.
Срок годности Полисорба МП — 5 лет, условия хранения — обычные.
полисорб ветеринарный
Полисорб ВП – энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема, средний размер частиц не более 0,09 мм, удельная поверхность не менее 150 м2/г. Благодаря непористой структуре, вся поверхность Полисорба легко доступна для сорбции молекул любого размера, обладает высокой сорбционной емкостью. Полисорб имеет большую скорость адсорбции 1-4 мин.
Препарат зарегистрирован в Российской Федерации за №ПВР-2.-2.1/00755 от 15.01.2002 г. сроком на 5 лет.
Фармакологические свойства
Полисорб ВП применяют для лечения интоксикаций любого генеза, в случаях диарей любой этиологии, для профилактики и лечения многих токсикозов, желудочно-кишечных заболеваний, выведения из организмов животных, ядов любого происхождения, для профилактики и лечения микотоксикозов. Полисорб ВП обладает антиоксидантными свойствами.
Показания к применению
Полисорб ВП применяют у молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, цыплят и кур, а также у других домашних животных, в качестве профилактического и лечебного средства при острых кишечных инфекциях, диспепсии, различных эндо- и экзогенных интоксикациях и т.д., при лечении микотоксикозов. Полисорб ВП назначают животным внутрь только в виде предварительно приготовленной водной взвеси за 1-2 часа до кормления; либо с кормом после тщательного смешивания.
Терапевтической суточной дозой считается 0,05 – 0,5 г/кг массы тела животного.
Осложнений и побочных явлений при применении Полисорба ВП не наблюдалось. Ограничений по использованию продукции от животных после применения препарата нет.
Результаты испытаний
Фармакологические испытания Полисорба ВП проводились в Уральской государственной академии ветеринарной медицины, под руководством заведующего кафедрой фармакологии и токсикологии, доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕ и МАА Рабиновича М.И.
Широкие производственные испытания препарата проводили на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях РФ: ООО «Равис – птицефабрика «Сосновская»» Челябинской обл., ЗАО «Чебаркульская птица» Челябинской обл., птицефабрика «Сибирская» Омской обл., свиноводческом комплексе «Красногорский» Челябинской обл., в колхозах и совхозах РФ, ветеринарных клиниках городов Челябинска, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Выводы
Полисорб – уникальный препарат, совмещающий свойства антиоксиданта и адаптогена и одновременно отличающийся самой высокой эффективностью среди аналогов и невысокой ценой за курс лечения.
Полисорб имеет широкий спектр применения.
Полисорб прошел все необходимые клинические и лабороторные испытания и прекрасно зарекомендовал себя на практике.
Полисорб прост и удобен в применении.
распределение
Препарат Полисорб МП реализуется через аптечную сеть, больницы, санатории и крупных дистрибьюторов фармацевтического рынка России: ЗАО «ЦВ Протек», ЗАО «СИА Инт.», ЗАО «Аптека холдинг» и других. Только в Челябинске препарат продается в более 250 торговых точках.
До покупателей товар транспортируется контейнером и багажом по железной дороге, посылками через отделение связи, в Челябинске и Челябинской области доставляется автотранспортом.
Для хранения продукции используется сертифицированный склад.
Информация о препарате в данный момент распространяется через центральную прессу, телевидение, интернет, выставки, семинары и лекции для врачей, буклеты, плакаты, методические рекомендации и т.д.
Продвижение
В штате предприятия 4 специалиста по продажам. В различных регионах России у предприятия имеется 8 представителей, которые занимаются продвижением препарата в этих регионах. Представители получают комиссионное вознаграждения от объема продаж в их регионе.
Подбор персонала осуществляется через кадровые агентства, объявления в прессе, интернет. Основными требованиями к торговому персоналу являются: знание рынка, энергичность, целеустремленность. Штатные сотрудники предприятия, занимающиеся продвижением препарата, регулярно проходят курсы, участвуют в тренингах по продажам.
Данные о продажах препарата собираются и анализируются ежедневно.
В случае реализации данного проекта, планируется увеличить число штатных специалистов по продажам, а также более активно работать с другими регионами: увеличивать число региональных представителей.
реклама
В ходе реализации проекта планируется значительно увеличить расходы на рекламу. Величина рекламных расходов определена экспертным методом, на основе данных о рекламных расходах других препаратов.
/>Рисунок 9. График расходов на проведение рекламной кампании.
Как планируется, в первый год расходы на рекламу составят 26800 тыс. руб., затем 12800 тыс. руб. ежегодно.
/>
Рисунок 9. Структура планируемых расходов на рекламу.
продолжение--PAGE_BREAK--
На рисунке представлена структура расходов на рекламу на основе данных о рекламных компаниях 50 наиболее рекламируемых в России медицинских препаратов. Как показал анализ рекламных кампаний, основная доля расходов приходится на рекламу по центральному телевидению. Данная структура расходов не является окончательной для препарата Полисорб и будет уточняться в ходе реализации проекта, по мере консультаций со специалистами по рекламе.
Измерять эффективность рекламы планируется при помощи выборочных опросов потребителей.
Рекламные сообщения и внешнее оформление рекламы Полисорба может измениться в ходе реализации данного проекта. В настоящий момент в рекламных сообщениях делается упор на высокую эффективность препарата.
цена
В таблице «Отпускные цены» даны цены на препарат Полисорб с учетом емкости упаковки и момента оплаты.
Таблица 23. Отпускные цены на Полисорб.
Вид упаковки
Предоплата
Оплата по факту
Отсрочка 30 дней
Одноразовый пакет 1 г
3.08
3.30
3.63
Полисорб МП 50 г
77.00
82.50
88.00
Полисорб МП 25 г (полиэтиленовая банка 0,5 л)
51.70
55.00
58.30
Полисорб МП 35 г (полиэтиленовая банка 0,7 л)
66.00
68.20
71.50
Цена на Полисорб ВП еще не утвердилась окончательно. Она находится на уровне 230 руб. за кг. Цены указаны с НДС 10%.
Как показано в разделе «Анализ конкурентов», Полисорб МП обладает самой невысокой ценой за курс лечения в сравнении с конкурентами. Полисорб ВП не имеет конкурентов.
Как видно из таблицы выше, цена зависит лишь от сроков расчетов и объема упаковки.
Так как ЗАО «Полисорб» небольшое предприятие с маленьким рекламным бюджетом, то конкуренции среди посредников практически нет.
При работе с региональными представителями используются бонусы за увеличение оборота.
план производства и эксплуатации
требования к местной инфраструктуре
В соответствии с данным проектом, предполагается выполнить новое производство в соответствии с требованиями ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)». Для этого должны соблюдаться определенные условия.
Требования к промплощадке:
Размер промплощадки ориентировочно 10 000 кв.м.
Предпочтение варианту отвода земли с развитой энергетической инфраструктурой.
Протяженность санитарной защитной зоны – 50 м.
Электроэнергия: до 150 кВт установочной мощности (пик нагрузки).
Вода водопроводная хозяйственного назначения с пиковым расходом до 8 куб. м в час.
Вода горячая хозпитьевого качества с пиковым расходом до 3 куб. м в час.
Сети канализации.
Тепло отопительное – 0,5 гкал/час.
Пар технологический до 3 т/час.
Сети связи.
физические капитальные вложения
Планируется строительство производственного модуля и комплектация его оборудованием шведской фирмой Pharmadule. Стоимость 54 млн. руб.
Возможные строительные решения (с учетом идеального размещения всех служб и производства):
административно — лабораторная часть корпуса – займет площадь 432кв.м;
производственная часть корпуса – 750 кв.м;
складская часть корпуса 216 кв. м.
Технологическое оборудование. Технологический процесс включает в себя получение сырья, его анализ, переработку, фасовку в пакеты и контроль готовой продукции.
Стоимость завода составит 54 млн. руб.
Стоимость земельного участка 1 млн. руб.
Стоимость транспорта и офисного оборудования 4 млн. руб.
В следующей таблице представлен график реализации проекта.
Таблица 23. График реализации проекта.
№ п/п
Перечень работ
1 год
2 год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
1
Землеотвод
2
Монтаж завода и оборудования
3
Приобретение автотранспорта
4
Приобретение оргтехники
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
3 год
4 год
5 год
Заработная плата производственного персонала
400%
400%
800%
1200%
1600%
Заработная плата управленческого персонала
200%
300%
600%
600%
600%
Прямые затраты
Пропорционально росту объема выпуска
Общепроизводственные материальные
В 2 раза медленнее объема выпуска
Общепроизводственные прочие
100%
В 5 раз медленнее объема выпуска
Общехозяйственные материальные
Пропорционально заработной плате управленческого персонала
Общехозяйственные прочие
200%
400%
600%
800%
1000%
Амортизация
В зависимости от стоимости оборудования
Реклама
В соответствии с рекламным бюджетом
Налоги
В зависимости от роста налоговой базы
Темпы роста затрат представлены исходя из экспертных оценок, без учета инфляции. Далее даны ожидаемые объемы выпуска препарата по годам проекта.
Виды налогов, которые учтены в данном проекте, их ставки, объекты обложения, а так же налоговые периоды перечислены в таблице «Налогообложение».
Таблица 23. Налогообложение.
Налог
Объект обложения
Ставка
Налоговый период
Налог на прибыль
Прибыль
24%
Месяц
Налог на добавленную стоимость
Реализация товаров
Полисорб ВП 20%
Полисорб МП 10%
Месяц
Налог на пользователей автодорог
Выручка от реализации продукции
1%
Месяц
Единый социальный налог
Выплаты в пользу работников
36,3%
Месяц
Налог на имущество
Основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты
2%
Квартал
Налоговые льготы, которыми могло бы воспользоваться предприятие, в расчетах не учитывались.
финансирование
Потребность в финансировании на начальном этапе складывается из трех основных составляющих:
Капитальные вложения (приобретение земельного участка, строительство завода, приобретение оборудования).
Пополнение оборотных средств.
Проведение рекламной кампании.
Общая сумма капитальных вложений составляет 59 млн. руб.
Пополнение оборотных средств на начальном этапе 5 млн. руб.
Проведение рекламной кампании в первый год 26.8 млн. руб. (от инвестора требуется только 12.8 млн. руб., остальные расходы будут покрыты ЗАО «Полисорб»)
В течение первого года реализации проекта будет израсходовано 76.8 млн. руб. средств инвестора, будет достигнут минимальный остаток средств на счете предприятия, который останется примерно на одном уровне в течении 2х лет. В этот период денежный поток проекта будет близок к нулю (поступлений будет хватать только на то, чтобы покрыть расходы). Это связано с активной рекламной кампанией, постепенным наращиванием объемов выпуска и реализации. Далее на рисунке представлен график остатка средств на счете проекта.
/>
Рисунок 9. График остатка денежных средств в ходе реализации проекта.
Из графика видно, что первые 12 месяцев остаток денежных средств убывает – расходуются средства инвестора. Затем еще 12 месяцев – остаток средств находится примерно на одном уровне. Начиная с 25 месяца проекта – идет накопление ликвидных средств – в этот период поступления значительно превышают выплаты. К концу 60го месяца проекта накопленных денежных средств достаточно, чтобы выкупить у инвестора принадлежащую ему долю акций.
Выводы
При расчете плана затрат на предстоящие 5 лет за базу взята существующая структура затрат на предприятии.
Построен прогноз темпов роста затрат без учета инфляции.
При определении плана затрат будут учтены изменения в амортизации, налоговых базах, а так же увеличение затрат на рекламу.
Производственная программа предприятия будет изменяться в течении 5 лет проекта следующим образом: для Полисорба ВП возрастет с 50% выпуска до 89%, соответственно доля Полисорба МП сократиться с 50% до 11% выпуска.
Цены на препараты предполагаются неизменными в течении 5 лет, хотя вполне вероятен их рост при сохранении планируемых объемов выпуска. Как показал маркетинговый анализ, такая ситуация – не редкость на российском фармацевтическом рынке.
продолжение--PAGE_BREAK--
В структуре поступлений от продаж доля Полисорба ВП возрастет с 11% до 50% общего объема поступлений.
Ожидается более медленный рост затрат по сравнению с объемом выпуска. Как известно, увеличение масштабов производства способствует росту эффективности.
результаты проекта
В таблицах «План движения денежных средств», «План прибылей и убытков» и «Прогнозный баланс» представлены данные об основных финансовых показателях проекта.
Таблица 23. План движения денежных средств, руб.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Поступления от продаж
25256313
37948152
90872704
235658090
292830373
Затраты на материалы и комплектующие
7081480
9455506
23824878
62067239
71643421
Суммарные прямые издержки
7081480
9455506
23824878
62067239
71643421
Общие издержки
29511833
17464215
22453771
36719162
50352957
Затраты на персонал
3786000
4807700
9613000
11357600
13102000
Суммарные постоянные издержки
33297833
22271915
32066771
48076762
63454957
Налоги
1620337
2770275
8033730
41931646
57667035
Кэш-фло от операционной деятельности
-16743338
3450457
26947325
83582442
100064960
Затраты на приобретение активов
55000000
4000000
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-55000000
-4000000
Собственный (акционерный) капитал
76800000
Кэш-фло от финансовой деятельности
76800000
Баланс наличности на начало периода
5056662
4507119
31454444
115036886
Баланс наличности на конец периода
5056662
4507119
31454444
115036886
215101846
Из таблицы видно, что в 1 год реализации проекта планируется привлечь дополнительный акционерный капитал (средства инвестора) в размере 76.8 млн. руб. В течении первого и второго года часть этих средств будет направлена на капитальные вложения (кэш-фло от инвестиционной деятельности отрицательно), на пополнение оборотных средств и проведение рекламной кампании (кэш-фло от операционной деятельности отрицательно). Во второй год проекта кэш-фло от операционной деятельности становиться положительным, это означает, что поступления от продаж препарата покрывают все возникающие расходы, связанные с производством и реализацией. В четвертый и пятый год приток денежных средств существенно возрастает, увеличивается остаток денежных средств. Так как на пятый год реализации проекта предприятие выходит на проектную мощность, то именно в этот период поступления максимальны.
Таблица 23. План прибылей и убытков, руб.
1 год
2 год
продолжение--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
СУММАРНЫЙ АКТИВ
66148152
64748227
85994566
173674066
269502872
Отсроченные налоговые платежи
3889514
4661830
Суммарные краткосрочные обязательства
3889514
4661830
Капитал внесенный сверх номинала
76800000
76800000
76800000
76800000
76800000
Нераспределенная прибыль
-10651848
-12051773
9194566
92984552
188041042
Суммарный собственный капитал
66148152
64748227
85994566
169784552
264841042
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
66148152
64748227
85994566
173674066
269502872
Из таблицы «Прогнозный баланс» видно, что на конец 5го года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом краткосрочных обязательств) составляет 264.8 млн. руб. из них 215.1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76.8 млн. руб., через 5 лет инвестор может получить 215.1 млн. руб. В следующей таблице приведены данные о балансовой стоимости проекта по годам (рассчитаны на основе таблицы «Прогнозный баланс»).
Таблица 23. Балансовая стоимость бизнеса.
Балансовая стоимость на конец года, руб.
1 год
66 148 152
2 год
64 748 227
3 год
85 994 566
4 год
169 784 552
5 год
264 841 042
Из таблицы видно, что за 5 лет балансовая стоимость (стоимость имущества за вычетом текущих обязательств) возрастает в 4 раза. При этом рыночная стоимость бизнеса (с учетом предстоящих доходов) будет выше балансовой стоимости.
Таблица 23. Эффективность инвестиций.
Показатель
Рубли
Ставка дисконтирования
28.00 %
Период окупаемости
44 мес
Дисконтированный период окупаемости
55 мес
Средняя норма рентабельности
56.17 %
Чистый приведенный доход
14 979 910
Индекс прибыльности
1.21
Внутренняя норма рентабельности
35.65 %
Длительность
3.64 лет
Из таблицы «Эффективность инвестиций» видно, что при рыночной норме доходности 28% инвестор, вкладывая деньги в проект, может дополнительно получить 15 млн. руб. сверх среднерыночного дохода. Период окупаемости проекта составляет 44 месяц (период времени, в течение которого вернутся средства, вложенные в проект), с учетом дисконтирования – период окупаемости 55 месяцев (в течении этого периода вернутся не только средства, вложенные в проект, но и среднерыночный доход на эти средства). Показатель длительности говорит о том, что основная масса доходов проекта поступит примерно через 4 года после его начала. Внутренняя норма рентабельности говорит о том, что проект будет приемлем для инвестора даже в случае, когда инвестор потребует 35% годовых.
Выводы
Для реализации проекта потребуется 76.8 млн. руб. средств инвестора. Они будут направлены на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и финансирование рекламной компании.
Инициатор данного проекта так же планирует вложить свои средства в проект в виде реинвестируемой прибыли. Эта сумма составит за весь период реализации проекта 112.8 млн. руб., будет вложена начиная с 3 года проекта. Средства инициатора проекта могут быть направлены на выкуп акций у инвестора.
В результате реализации проекта инвестор может получить 215 млн. руб.
Анализ эффективности проекта показывает, что проект высоко эффективен даже при условии отсутствия налоговых льгот и отсутствия роста цен на препарат.