Реферат: Составление бизнес-плана ЗАО RosPlastMetal

--PAGE_BREAK--4. Характеристика продукта


С января по февраль 2009 года ведется разработка и подготовка производства. В марте проходит опытное производство всех типоразмеров МПТ, в апреле и мае МПТ проходит тщательное тестирование и доработку. С июня 2009 года организуется непрерывно-поточное производство МПТ.

МПТ – является инновационным продуктом, превосходящим по своим характеристика широко распространенные аналоги. Совершенно новая технология производства МПТ и его долговечность делают этот продукт перспективным как в производстве, так и в использовании. Таким образом, жизненный цикл МПТ очень велик (15 лет), а срок службы составляет 50 лет.

По экспертной оценке первые продажи продукта будут осуществлены в третьем квартале 2009 года. Достижение максимума продаж планируется в 2012 четвертого года, прекращение продаж ожидается не менее чем через 15 лет.
<img border=«0» width=«452» height=«222» src=«ref-1_1330690743-2046.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">

Рисунок 1. Жизненный цикл продукта.
Металлопластиковые трубы (МПТ) представляют собой пятислойную композицию: сшитый полиэтилен – клей – алюминиевая фольга – клей – сшитый полиэтилен.

Таблица 2. Геометрические характеристики МПТ

Геометрические характеристики МПТ.

Тип

Внешний диаметр, мм.

Толщина стенки, мм.

Слой алюминиевой фольги, мм

Толщина

Ширина

12/16

16+0,3

2+0,35(-0,1)

0,2+0,01(-0,02)

49±0,5



Таблица 3. Объемные характеристики МПТ.

Объемные характеристики МПТ.



Таблица 4. Механические свойства МПТ

Механические свойства МПТ

Наименование показателя

Значение

Рабочее давление, МПа, не более

1,0

Рабочая температура, оС, не более

— кратковременно

95,0

120,0

Давление разрыва стенки, МПа, не менее

— Ш МПТ до <metricconverter productid=«20 мм» w:st=«on»>20 мм

— Ш 20-<metricconverter productid=«32 мм» w:st=«on»>32 мм



10

5,4

Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120оС, %, не более

1

Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на растяжение в поперечном направлении, Н (кгс), не менее

2400

(244,8)



Таблица 5. Типоразмеры дата начала продаж МПТ.

ЗАО «РосПластМетал» позволяет выпускать 1 типоразмер трубы:

Наименование

Единица измерения

МПТ 16

Метры~PE_Get( 1,0,1){тысячи метровТ}


5. Маркетинг-план


Производство МПТ в России растет год от года. Это связано с тем, что все больше строительных и ремонтных компаний применяют в своей деятельности МПТ, которые по своим показателям являются более долговечными, экологичными в потреблении и менее дорогими, чем медные, стальные и нержавеющие трубы.

График изменения производства по годам представлен на рисунке 2.
<img border=«0» width=«408» height=«243» src=«ref-1_1330692789-2073.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">

Рисунок 2. Объем производства МПТ в России по годам.
Потребление МПТ больше чем в 2 раза превышает количество произведенных МПТ в 2008 году.

График потребления МПТ в России представлен на рисунке 3.
<img border=«0» width=«418» height=«250» src=«ref-1_1330694862-2201.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">

Рисунок 3. Потребление МПТ в России по годам.
Большая часть потребности Российского рынка в МПТ удовлетворяется за счет зарубежных производителей (41,1 млн. метров), в то время как национальные компании производят всего 28 млн. метров. Рынок данного товара далеко не насыщен и появление нового отечественного производителя на этом рынке не приведет к его перенасыщению, а продукция компании будет пользоваться спросом на протяжении долгого времени.

По протяженности трубопроводов внутренних инженерных систем (около 15 млн. км.) Россия занимает второе место в мире после США. И в то же время, нет ни одной страны в мире, где степень изношенности трубопроводов составляет 60% — 80%.

По оценкам специалистов аварийность трубопроводов ежегодно возрастает в 1,7-2 раза, а в некоторых городах и поселках она подошла к критическому значению, и имеет лавинообразную тенденцию.

По данным Госстроя, жилищный фонд РФ составляет 2,8 млрд. м2, в том числе ветхое аварийное жильё – более 91,2 млн. м2.

Ежегодный прирост ветхого жилья – 3,7 — 4,1 млн. м2.

Темпы роста в сфере нежилой недвижимости выше, чем жилой (в 2008 году по сравнению с 2007 составил 34%) и объемы строительства к 2014 году увеличатся до 24 млн. м2.

В сфере аварийно-восстановительных работ при стихийных бедствиях, землетрясениях и т.п. применение металлополимерных труб являются самым оптимальным решением, что привело к увеличению спроса, в особенности  со стороны структур МЧС.

Тенденция спроса на трубы и доля МПТ в общем объеме труб представлена на рисунке 5.


<img border=«0» width=«446» height=«203» src=«ref-1_1330697063-5009.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">

Рисунок 5. Тенденция спроса на трубы и доля МПТ в общем объеме труб.
На рисунке 5 видно, что доля спроса на МПТ от общего спроса на трубы будет расти каждый год постепенно вытеснять с рынка другие виды труб.

С увеличением спроса ближайшие годы будет расти и производство МПТ по всей России. С целью удовлетворения бурно растущего спроса будут открываться новые компании по производству МПТ, а уже существующие предприятия будут наращивать мощности для производства большего объема продукции. Но по прогнозам за 6 лет рынок насытится не полностью, а приблизительно на 80%.

Тенденция увеличения емкости рынка МПТ и его насыщения представлена на рисунке 6.
<img border=«0» width=«409» height=«178» src=«ref-1_1330702072-3740.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">

Рисунок 5. Тенденция увеличения емкости рынка МПТ и его насыщения.

Основными потребителями продукции будут строительные компании, занимающиеся жилищным строительством, индивидуальным строительством, нежилым строительством, а так же компании, проводящие ремонтно-восстановительные работы.

Сегментация рынка МПТ по потреблению представлена на рисунке 6.
<img border=«0» width=«421» height=«225» src=«ref-1_1330705812-3035.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">

Рисунок 6. Сегментация рынка МПТ по потреблению.
Как видно из рисунка 6, основными потребителями МПТ в России являются компании жилищного строительства. Это связано с огромной нехваткой жилья в России и ситуация в ближайшее время не улучшится. По планам правительства РФ объемы строительства и вводимого в эксплуатацию жилья будут повышаться год от года.

Вымывание с рынка стальных труб в ближайшие годы так же вызовет резкое увеличение спроса на металлополимерные трубы, который будет обеспечиваться за счет роста производства металлополимерных труб на вновь организованных предприятиях, и за счет импорта.

Целевыми рынками МПТ являются соответственно сегменты представленные на рисунке 6.

Различные маркетинговые исследования рынка строительных материалов выявили три группы потребителей, которые различаются по мотивации покупок, и, следовательно, отдают предпочтения разным торговым точкам.

Первая группа (около 60% от общего числа) начинает работы с составления приблизительной сметы. Выбирая торгового оператора, они, как правило, исходят из своих финансовых возможностей. Наиболее обеспеченные прислушиваются к советам специалистов, покупатели с невысоким доходом самостоятельно объезжают близлежащие торговые точки (крупные торговые центры и строительные рынки).

Для второй группы потребителей (20%) деньги не являются главным определяющим моментом. Они нанимают дизайнеров или архитекторов, которые составляют точную смету исходя из пожеланий заказчиков, черпающих информацию об интерьере в специализированных журналах. Главное для этой группы — качество и престиж, поэтому все необходимые товары они приобретают в дорогих специализированных магазинах.

Третья группа — спонтанные потребители (20%). Просчитать их пристрастия в отношении торговых операторов довольно сложно. Они покупают необходимые товары, как в дорогих супермаркетах, так и в случайных магазинчиках.

Рейтинг критериев по всем товарным группам представлен в таблице 6.
Таблица 6. Рейтинг критериев (по всем товарным группам).

Критерий

%

Требуемое соотношение «Цена-качество»

97,3

Проверенное ранее качество

92,3

Экологичность

80,4

Дешевле аналогов

75,7

Давно и успешно продаваемый на рынке товар

66,9

Отечественный товар

56,1

Рекомендация коллег, знакомых

55,4

Требуемая упаковка, фасовка

44,6

Официальные рекомендации (министерств, ведомств)

35,8

Новинка на рынке

27,7

Импортный товар

11,5




На одной из недавних выставок «Стройэкспо» было проведено исследование потребительских предпочтений строительных материалов. В рамках исследования все строительные материалы разделили на пять групп: отделочные материалы; изоляционные и кровельные материалы; инженерное оборудование; строительные конструкции; базовые строительные материалы. В таблице 7 приведена значимость отдельных критериев выбора товаров потребителями по всем товарным группам. Процентные значения напротив каждого критерия – сумма ответов «очень важно» и «важно». То есть 97 % всех опрошенных на вопрос «насколько для вас важно требуемое соотношение „цена-качество“ при принятии решения относительно приобретения того или иного вида строительных материалов» ответили «важно», либо «очень важно».
Таблица 7. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материал

Характеристика поставщиков

Очень важно, %

Важно, %

Не очень важно, %

Совсем не важно, %

Гарантированное наличие товара на складе

41,9

46,6

10,8

0,7

Возможность заказа требуемого товара

37,8

50,7

10,8

0,7

Наличие скидок

41,2

46,6

8,8

3,4

Ассортимент продукции

48,0

39,2

8,1

4,7

Стабильность, устойчивость фирмы

48,6

38,5

8,8

4,1

Короткие сроки замены брака

44,6

37,8

12,8

4,7

Компетентность персонала

29,1

48,6

18,2

4,1

Удаленность

33,1

30,4

21,6

14,9

Гарантированная скорость доставки

26,4

32,4

31,1

10,1

Оплата в месте получения

21,6

25,7

39,2

13,5

Возможность доставки покупателю

14,9

22,3

41,2

21,6



На российском рынке существует множество фирм – посредников, производителей, которые напрямую продают товар, но основными поставщиками металлополимерных труб являются компании: Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия), Саусин Мартексвелл (Китай), Лирал (Россия), НПФ Металлополимер (Россия).

Сбытом продукции будет заниматься само предприятие. Планируется продавать продукцию напрямую в строительные и ремонтные компании, а так же часть поставлять в специализированные строительные магазины. Это обусловлено относительно небольшими ежегодными объемами производства (максимум 3,25 млн. метров).

Послепродажным обслуживанием будет заниматься компания непосредственно продающая продукцию или устанавливающая ее при выполнении строительных или ремонтных работ.

Основными конкурентами ЗАО «RosPlastMetal» на российском рынке МПТ являются Линар (Россия), НПФ Металлополимер (Россия), Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия).
Таблица 8. Технические характеристики МПТ, Ш 16.

Сравнительный анализ МПТ основных конкурентов ЗАО «RosPlastMetal»:

Свойство

RosPlastMetal

Liral

Henco

НПФ Металлополимер

Valtex

Рабочее давление при 95 оС, атм.

10

10

10

10

10

Рабочее температура оС

-40+95

-40+95

0-95

0-95

0-95

Пиковая температура оС

110

110

110

110

110

Толщина стенки, мм

2,0

2,0

2,0

2,25

2,0

Толщина слоя Al, мм

0,2

0,2

0,4

0,5

0,3

Коэффициент теплопроводности

0,45

0,45

0,43

0,37

0,40

Вес трубы, г/м.

105

105

125

125

115

Температурный

коэффициент линейного расширения



0,025



0,025



0,025



0,026



0,026

Диффузия кислорода, г/м3 сут.











Шероховатость абсолютная, мм

0,003

0,006

0,003

0,007

0,007

Срок службы, лет

50

50

50

25

50



Таблица 9. Оптовые цены на металлопластиковые трубы, руб.

Сравнительный анализ цен на МПТ основных конкурентов.

Тип трубы

RosPlastMetal


Liral

Henco

НПФ Металлополимер


V
altex


Ш16 мм

33,81

23,29

34,34

32,67

27,20



Таблица 10. Оценки экспертов основных конкурентов

Оценка экспертов основных поставщиков МПТ на российском рынке.

Направления

RosPlastMetal

Liral

Henco

НПФ Металлополимер


V
altex


Реклама

10

7

7

6

7

Размещение

6

7

10

8

6

Качество

8

8

10

9

8

Услуги

4

5

8

7

5

Возможности снижения цены

3

3

5

7

4

Имидж

5

5

10

9

7



Уровень конкурентоспособности товаров основных конкурентов:

1)                RosPlastMetal – 60%;

2)                Liral – 58%;

3)                Henco – 83%;

4)                НПФ Металлополимер – 77%;

5)                Valtex – 62%;

Компания RosPlastMetal находится примерно на одном уровне по конкурентоспособности своего товара с такими компаниями как Liral и Valtex. Но сильно отстает от компаний Henco и НПФ Металлополимер.

Несмотря на то, что ЗАО «RosPlastMetal» является новым производством и игроком на рынке МПТ, компании необходимо улучшить свои конкурентные позиции за очень короткое время, поэтому на ближайшие 5 лет компания проведет следующие мероприятия:

-              увеличение затрат на рекламу;

-              увеличение затрат на исследование качества в области металлополимеров;

-              покупка больших складских помещений в основных местах сбыта;
Таблица 11. Ценообразование с НДС.

Ценообразование (за 1 тыс. метров) с НДС.



Продукт не является чувствительным к колебанию цен, т.к. более дешевого и практичного продукта среди заменителей не существует.

Основным мероприятием компании является выработка оптимального соотношения цена-качество, поэтому периодическое снижение цены при одновременном повышении качества является приоритетным направлением при расширении производства и завоевания больших частей рынка.

На рисунке 1 представлен жизненный цикл МПТ, который составляет примерно 16 лет. ЖУП является таким большим, т.к. МПТ – инновационный продукт и очень перспективен в использовании.

ЖЦП будет продлеваться за счет увеличения сфер применения МПТ и частично за счет модификации товара и разработке особо прочных образцов.


6. Организационная структура и персонал
Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности.

Всего предприятию необходимо 26 человек.
Таблица 12. Состав персонала предприятия

Состав персонала предприятия представлен в таблице 12.

Должность

Кол-во

Управление

Директор

~PE_Get( 22,0,1){1}

Главный бухгалтер

~PE_Get( 22,1,1){1}

Начальник производства

~PE_Get( 22,2,1){1}

Производство

Оператор

~PE_Get( 22,3,1){6}

Уборщица

~PE_Get( 22,4,1){2}

Лаборант-технолог

~PE_Get( 22,5,1){1}

Наладчик

~PE_Get( 22,6,1){2}

Мастер

~PE_Get(22,7,1){3}

Маркетинг

Начальник отдела маркетинга

~PE_Get( 22,8,1){1}

Грузчик-упаковщик

~PE_Get( 22,9,1){3}

Менеджер по сбыту

~PE_Get( 22,10,1){1}

Менеджер по снабжению

~PE_Get( 22,11,1){1}

Кладовщик

~PE_Get( 22,12,1){3}



На предприятии используется повременно-премиальная система оплаты труда.


    продолжение
--PAGE_BREAK--7. План производства и ресурсного обеспечения


На рисунке 7 схематично представлена линия «МЕТАЛЛОПОЛИМЕР — 4», которая используется  для производства МПТ.

1. Установка формования и сварки алюминиевой трубы (поз.4) предназначена для изготовления трубной заготовки: придания алюминиевой фольге заданной округлой формы и продольной сварки краёв фольги. В состав установки входят:

-              устройство подкассетное (поз.4.1) служит для установки рулонов алюминиевой фольги, параметры которой зависят от заданного диаметра МПТ;

-              устройство продольной сварки ультразвуковое (поз.4.2) обеспечивает сварку алюминиевой трубы по шву внахлёст; внутрь сваренной трубы подаётся воздух под давлением 5-6 Атм.;

-              устройство поперечной сварки (поз.4.5) служит для разделки, подготовки и сварки концов алюминиевой фольги в непрерывном режиме работы;

-              накопитель (поз.4.3) обеспечивает необходимый запас алюминиевой фольги для смены рулонов, разделки и сварки концов фольги в непрерывном режиме работы;

-              стол рабочий (поз.4.4) служит для размещения системы правки и формования алюминиевой фольги, экструзионной головки, устройства продольной сварки.

2. Установки экструзионные двухканальные (поз.1,2) обеспечивают подачу полимера и адгезива к головке экструзионной универсальной (поз.3), в которой происходит распределение исходного сырья, нанесение внутреннего и внешнего покрытий на алюминиевую трубу. Температура расплавов – в пределах 180-200oC.

3. Установка охлаждения и герметизации трубы (поз.5) предназначена для охлаждения изготавливаемой МПТ, герметизацию трубы обеспечивает герметизатор.

4. Устройство контроля наружного диаметра трубы (поз.6) обеспечивает оперативное измерение наружного диаметра МПТ.

5. Устройство маркирующее (поз.7) обеспечивает нанесение маркировки и информационной строки на поверхность МПТ. Устройство тянущее (поз.8) обеспечивает заданную скорость протяжки алюминиевой фольги, а затем готовой МПТ, определяет линейную скорость производства.

6. Устройство наматывающее (поз.9) предназначено для автоматического сматывания готовых труб в бухты (от 50 до <metricconverter productid=«200 м» w:st=«on»>200 м в зависимости от диаметра МПТ).

7. Центральный блок управления и контроля (поз.10) обеспечивает функционирование комплекса.

8. Шкаф распределения электропитания (поз.11) осуществляет свои функции.

Изготовленные МПТ хранятся в бухтах (под давлением воздуха 5-6 атм.) в течение суток.

Затем они поступают на стенд технологической доводки, где происходит процесс «промывки» и «сшивки» горячей водой (90-95oC). На стенде также осуществляется 100%-ный испытательный контроль всех МПТ давлением воздуха до 15 Атм. в течение 30 минут, а также электроконтроль на отсутствие повреждений внутреннего слоя.

После этого МПТ поступают в лабораторию для окончательной проверки.

Одним из важнейших направлений развития технологий производства МПТ является обеспечение гибкости производства. В комплексах «Металлополимер 4» гибкость производства    достигается за счет небольшого времени переналадки на другой типоразмер. Эта процедура занимает от 60 до 120 минут (в зависимости от квалификации персонала).

В процессе изготовления МПТ необходимо делать технологические остановки  в случаях:

-              замены изношенной фильеры (формирует размер алюминиевой трубы);

-              замены рулонов алюминиевой фольги (в случае применения устройства непрерывной подачи фольги необходимость в остановке отпадает;

-              необходимости  переналадки на другой типоразмер МПТ.

Покупка оборудования осуществляется из уставного капитала.

Для покупки производственной линии «Металлополимер-4» необходимо затратить 19 250 000 рублей.

Для функционирования предприятия решено арендовать производственную площадь в <metricconverter productid=«10 340 м2» w:st=«on»>10 340 м2 с пристроенным офисным зданием.

Арендная плата составляет 100 000 рублей ежемесячно. По прогнозам она будет увеличиваться на 10% каждый год и к 2013 году составит 140 000 рублей в месяц.

Подписано несколько договоров на систематическую поставку сырья и энергоносителей сроком на 3 года, через 3 года договора будут пересмотрены с учетом изменения рыночных цен на материалы и энергию.

Затраты на стоимость материалов растут пропорционально объему производства продукции за период 2009–2013 года.

Численность персонала предприятия составляет 26 человек. Это минимальная необходимость в персонале для поддержания работоспособности и обслуживания производства. Увеличения численности персонала на ближайшие 5 лет не планируется, т.к. расширение производства ближайшие пять лет совершаться не будет.

Заработная плата персоналу рассчитывается исходя из отработанного времени, а премия в зависимости от экономических показателей деятельности предприятия.

Из приложения видно, что административные накладные расходы равны приблизительно 8 млн. рублей, самыми большими расходами, входящими в структуру административно накладных расходов, являются: заработная плата служащих и единый социальный налог.


    продолжение
--PAGE_BREAK--