Реферат: Составление бизнес плана ЗАО RosPlastMetal

--PAGE_BREAK--Таблица 7. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материал
Характеристика поставщиков
Очень важно, %
Важно, %
Не очень важно, %
Совсем не важно, %
Гарантированное наличие товара на складе
41,9
46,6
10,8
0,7
Возможность заказа требуемого товара
37,8
50,7
10,8
0,7
Наличие скидок
41,2
46,6
8,8
3,4
Ассортимент продукции
48,0
39,2
8,1
4,7
Стабильность, устойчивость фирмы
48,6
38,5
8,8
4,1
Короткие сроки замены брака
44,6
37,8
12,8
4,7
Компетентность персонала
29,1
48,6
18,2
4,1
Удаленность
33,1
30,4
21,6
14,9
Гарантированная скорость доставки
26,4
32,4
31,1
10,1
Оплата в месте получения
21,6
25,7
39,2
13,5
Возможность доставки покупателю
14,9
22,3
41,2
21,6
На российском рынке существует множество фирм – посредников, производителей, которые напрямую продают товар, но основными поставщиками металлополимерных труб являются компании: Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия), Саусин Мартексвелл (Китай), Лирал (Россия), НПФ Металлополимер (Россия).
Сбытом продукции будет заниматься само предприятие. Планируется продавать продукцию напрямую в строительные и ремонтные компании, а так же часть поставлять в специализированные строительные магазины. Это обусловлено относительно небольшими ежегодными объемами производства (максимум 3,25 млн. метров).
Послепродажным обслуживанием будет заниматься компания непосредственно продающая продукцию или устанавливающая ее при выполнении строительных или ремонтных работ.
Основными конкурентами ЗАО «RosPlastMetal» на российском рынке МПТ являются Линар (Россия), НПФ Металлополимер (Россия), Valtex s.r.l. (Германия), Henko Infdastries (Бельгия).
Таблица 8. Технические характеристики МПТ, Ш 16.
Сравнительный анализ МПТ основных конкурентов ЗАО «RosPlastMetal»:
Свойство
RosPlastMetal
Liral
Henco
НПФ Металлополимер
Valtex
Рабочее давление при 95 оС, атм.
10
10
10
10
10
Рабочее температура оС
-40+95
-40+95
0-95
0-95
0-95
Пиковая температура оС
110
110
110
110
110
Толщина стенки, мм
2,0
2,0
2,0
2,25
2,0
Толщина слоя Al, мм
0,2
0,2
0,4
0,5
0,3
Коэффициент теплопроводности
0,45
0,45
0,43
0,37
0,40
Вес трубы, г/м.
105
105
125
125
115
Температурный
коэффициент линейного расширения
0,025
0,025
0,025
0,026
0,026
Диффузия кислорода, г/м3 сут.
0
0
0
0
0
Шероховатость абсолютная, мм
0,003
0,006
0,003
0,007
0,007
Срок службы, лет
50
50
50
25
50
Таблица 9. Оптовые цены на металлопластиковые трубы, руб.
Сравнительный анализ цен на МПТ основных конкурентов.
Тип трубы
RosPlastMetal
Liral
Henco
НПФ Металлополимер
Valtex
Ш16 мм
33,81
23,29
34,34
32,67
27,20
Таблица 10. Оценки экспертов основных конкурентов
Оценка экспертов основных поставщиков МПТ на российском рынке.
Направления
RosPlastMetal
Liral
Henco
НПФ Металлополимер
Valtex
Реклама
10
7
7
6
7
Размещение
6
7
10
8
6
Качество
8
8
10
9
8
Услуги
4
5
8
7
5
Возможности снижения цены
3
3
5
7
4
Имидж
5
5
10
9
7
Уровень конкурентоспособности товаров основных конкурентов:
1)                RosPlastMetal – 60%;
2)                Liral – 58%;
3)                Henco – 83%;
4)                НПФ Металлополимер – 77%;
5)                Valtex – 62%;
Компания RosPlastMetal находится примерно на одном уровне по конкурентоспособности своего товара с такими компаниями как Liral и Valtex. Но сильно отстает от компаний Henco и НПФ Металлополимер.
Несмотря на то, что ЗАО «RosPlastMetal» является новым производством и игроком на рынке МПТ, компании необходимо улучшить свои конкурентные позиции за очень короткое время, поэтому на ближайшие 5 лет компания проведет следующие мероприятия:
-              увеличение затрат на рекламу;
-              увеличение затрат на исследование качества в области металлополимеров;
-              покупка больших складских помещений в основных местах сбыта;
Таблица 11. Ценообразование с НДС.
Ценообразование (за 1 тыс. метров) с НДС.
Продукт не является чувствительным к колебанию цен, т.к. более дешевого и практичного продукта среди заменителей не существует.
Основным мероприятием компании является выработка оптимального соотношения цена-качество, поэтому периодическое снижение цены при одновременном повышении качества является приоритетным направлением при расширении производства и завоевания больших частей рынка.
На рисунке 1 представлен жизненный цикл МПТ, который составляет примерно 16 лет. ЖУП является таким большим, т.к. МПТ – инновационный продукт и очень перспективен в использовании.
ЖЦП будет продлеваться за счет увеличения сфер применения МПТ и частично за счет модификации товара и разработке особо прочных образцов.

6. Организационная структура и персонал
Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности.
Всего предприятию необходимо 26 человек.
Таблица 12. Состав персонала предприятия
Состав персонала предприятия представлен в таблице 12.
Должность
Кол-во
Управление
Директор
~PE_Get( 22,0,1){1}
Главный бухгалтер
~PE_Get( 22,1,1){1}
Начальник производства
~PE_Get( 22,2,1){1}
Производство
Оператор
~PE_Get( 22,3,1){6}
Уборщица
~PE_Get( 22,4,1){2}
Лаборант-технолог
~PE_Get( 22,5,1){1}
Наладчик
~PE_Get( 22,6,1){2}
Мастер
~PE_Get( 22,7,1){3}
Маркетинг
Начальник отдела маркетинга
~PE_Get( 22,8,1){1}
Грузчик-упаковщик
~PE_Get( 22,9,1){3}
Менеджер по сбыту
~PE_Get( 22,10,1){1}
Менеджер по снабжению
~PE_Get( 22,11,1){1}
Кладовщик
~PE_Get( 22,12,1){3}
На предприятии используется повременно-премиальная система оплаты труда.
7. План производства и ресурсного обеспечения На рисунке 7 схематично представлена линия «МЕТАЛЛОПОЛИМЕР — 4», которая используется  для производства МПТ.
1. Установка формования и сварки алюминиевой трубы (поз.4) предназначена для изготовления трубной заготовки: придания алюминиевой фольге заданной округлой формы и продольной сварки краёв фольги. В состав установки входят:
-              устройство подкассетное (поз.4.1) служит для установки рулонов алюминиевой фольги, параметры которой зависят от заданного диаметра МПТ;
-              устройство продольной сварки ультразвуковое (поз.4.2) обеспечивает сварку алюминиевой трубы по шву внахлёст; внутрь сваренной трубы подаётся воздух под давлением 5-6 Атм.;
-              устройство поперечной сварки (поз.4.5) служит для разделки, подготовки и сварки концов алюминиевой фольги в непрерывном режиме работы;
-              накопитель (поз.4.3) обеспечивает необходимый запас алюминиевой фольги для смены рулонов, разделки и сварки концов фольги в непрерывном режиме работы;
-              стол рабочий (поз.4.4) служит для размещения системы правки и формования алюминиевой фольги, экструзионной головки, устройства продольной сварки.
2. Установки экструзионные двухканальные (поз.1,2) обеспечивают подачу полимера и адгезива к головке экструзионной универсальной (поз.3), в которой происходит распределение исходного сырья, нанесение внутреннего и внешнего покрытий на алюминиевую трубу. Температура расплавов – в пределах 180-200oC.
3. Установка охлаждения и герметизации трубы (поз.5) предназначена для охлаждения изготавливаемой МПТ, герметизацию трубы обеспечивает герметизатор.
4. Устройство контроля наружного диаметра трубы (поз.6) обеспечивает оперативное измерение наружного диаметра МПТ.
5. Устройство маркирующее (поз.7) обеспечивает нанесение маркировки и информационной строки на поверхность МПТ. Устройство тянущее (поз.8) обеспечивает заданную скорость протяжки алюминиевой фольги, а затем готовой МПТ, определяет линейную скорость производства.
6. Устройство наматывающее (поз.9) предназначено для автоматического сматывания готовых труб в бухты (от 50 до <metricconverter productid=«200 м» w:st=«on»>200 м в зависимости от диаметра МПТ).
7. Центральный блок управления и контроля (поз.10) обеспечивает функционирование комплекса.
8. Шкаф распределения электропитания (поз.11) осуществляет свои функции.
Изготовленные МПТ хранятся в бухтах (под давлением воздуха 5-6 атм.) в течение суток.
Затем они поступают на стенд технологической доводки, где происходит процесс «промывки» и «сшивки» горячей водой (90-95oC). На стенде также осуществляется 100%-ный испытательный контроль всех МПТ давлением воздуха до 15 Атм. в течение 30 минут, а также электроконтроль на отсутствие повреждений внутреннего слоя.
После этого МПТ поступают в лабораторию для окончательной проверки.
Одним из важнейших направлений развития технологий производства МПТ является обеспечение гибкости производства. В комплексах «Металлополимер 4» гибкость производства    достигается за счет небольшого времени переналадки на другой типоразмер. Эта процедура занимает от 60 до 120 минут (в зависимости от квалификации персонала).
В процессе изготовления МПТ необходимо делать технологические остановки  в случаях:
-              замены изношенной фильеры (формирует размер алюминиевой трубы);
-              замены рулонов алюминиевой фольги (в случае применения устройства непрерывной подачи фольги необходимость в остановке отпадает;
-              необходимости  переналадки на другой типоразмер МПТ.
Покупка оборудования осуществляется из уставного капитала.
Для покупки производственной линии «Металлополимер-4» необходимо затратить 19 250 000 рублей.
Для функционирования предприятия решено арендовать производственную площадь в <metricconverter productid=«10 340 м2» w:st=«on»>10 340 м2 с пристроенным офисным зданием.
Арендная плата составляет 100 000 рублей ежемесячно. По прогнозам она будет увеличиваться на 10% каждый год и к 2013 году составит 140 000 рублей в месяц.
Подписано несколько договоров на систематическую поставку сырья и энергоносителей сроком на 3 года, через 3 года договора будут пересмотрены с учетом изменения рыночных цен на материалы и энергию.
Затраты на стоимость материалов растут пропорционально объему производства продукции за период 2009–2013 года.
Численность персонала предприятия составляет 26 человек. Это минимальная необходимость в персонале для поддержания работоспособности и обслуживания производства. Увеличения численности персонала на ближайшие 5 лет не планируется, т.к. расширение производства ближайшие пять лет совершаться не будет.
Заработная плата персоналу рассчитывается исходя из отработанного времени, а премия в зависимости от экономических показателей деятельности предприятия.
Из приложения видно, что административные накладные расходы равны приблизительно 8 млн. рублей, самыми большими расходами, входящими в структуру административно накладных расходов, являются: заработная плата служащих и единый социальный налог.
8. Финансовый план Финансовый проект составлен на 5 лет.
Приняты следующие ставки:
·              ставка налога на прибыль = 24%;
·              ставка по дивидендам = 30%;
·              амортизационные отчисления = 1,25% в месяц.
Амортизация начисляется равными частями ежемесячно по ставке 1,25 %. При этом отчисления составляют 240 625 рублей в месяц.
Поступление денег на расчетный счет от акционеров и инвестиционного кредита пройдет в январе 2009 года. Первые продажи начнутся в июне 2009 года.
Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в соотношении 38/62%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России, многими другими банками.
Таблица 13. Необходимый объем инвестиций.
Объем инвестиций, всего:
26 000 000 рублей.
В том числе:- собственные средства
— заемные средства
10 000 000 рублей
16 000 000 рублей
Таблица 14. Займы
Название
Дата
Сумма
Срок
Ставка
Инвестиционный
кредит
01.01.2009
16 000 000
рублей
5 лет
15% в год.
Погашение займа и выплата процентов  планируются за счет выручки от реализации продукции.
Таблица 15. Использование инвестиций
Сумма в рублях
Объем инвестиций всего, руб. в т. ч.
26 000 000
Затраты на оборудование*
19 250 000
Затраты на подготовку производства
1 057 706,4
Оборотные средства
5 692 293,6
* Затраты на покупку комплекса «Металлополимер 4» в базовой комплектации.
Расчеты с поставщиками ведутся на основе авансовых платежей.
Как и на любом другом машиностроительном заводе материальные затраты составляют большую часть затрат на производство и сбыт. На заводе «RosPlastMetal» материальные затраты составляют 75% от затрат на производство и сбыт. А общие затраты на производство и сбыт составляют чуть больше 91 млн. рублей.
Итого планируется инвестировать в новое производство 26 млн. рублей, из которых на покупку основного производственного оборудования пойдет 19,25 млн. рублей, около 5,7 млн. рублей планируется инвестировать в оборотный капитал, четь больше 1 млн. рублей пойдет на подготовку производства.
Первые 5 месяцев предприятие будет нести убытки равные 440 625 рублей. Это связано с тем, что первые 5 месяцев компания не будет производить продукцию и получать прибыль от продаж, а будет нести обязательства. С июня 2009 года ЗАО начнет получать систематическую чистую прибыль в размере 1 097 160 рублей в месяц (13 074 722 рублей в год).
    продолжение
--PAGE_BREAK--