Реферат: Справочник «Клиенты»

Центр информационных технологий index.art


Документация пользователя

по работе с базовой версией

системы index.crm


версия 2.9.2


Екатеринбург, 2006-2009

Содержание


1. Основы index.CRM 4

1.1. Схема хранения данных 4

1.2. Общие принципы навигации в системе 5

1.3. Главная страница системы 6

2. Справочники 8

2.1. Стандартная функциональность справочников 8

2.1.1. Навигация по иерархическим справочникам 8

2.1.2. Навигация по одноуровневым справочникам 9

2.1.3. Работа с отдельными записями справочников 15

2.1.4. Перекрестные ссылки 18

2.1.4. Управление иерархическими справочниками 19

2.3. Персоны 20

2.4. Договоры 20

2.5. Товары и услуги 20

2.6. Персонал 20

^ 3. Справочник «Клиенты» 21

3.1. Свойства клиента 21

3.2. Параметры клиента 26

3.3. Подчиненные справочники и журналы документов 27

3.3.1. Договоры с контрагентами 27

3.3.2. Персоны 27

3.3.3. Контакты 28

3.4. Работа по привлечению новых клиентов. Оперативное управление продажами 28

3.4.1. Стадии работы с клиентом 28

3.4.2. Отслеживание текущих клиентов 28

3.4.3. Установка личных планов для менеджеров 29

3.4.4. Выполнение плана, воронка и прогноз продаж 30

^ 4. Журналы документов 31

4.1. Стандартная функциональность документов 31

4.2. Контакты 34

4.3. Предложения 36

4.4. Счета 39

4.5. Продажи 39

4.6. Платежи 40

4.7. Журнал документов «Общие». Документооборот 41

5. Отчеты 43

5.1. Общие отчеты 43

5.1.1. Выполнение задач 43

5.1.2. Задолженность контрагентов 44

5.1.3. Клиенты, требующие внимания 44

5.1.4. Отчет по продажам 44

5.1.5. Продуктивность персонала 44

5.1.6. Воронка продаж/Статистика продаж 44

5.1.7. Анализ данных 45

5.1.8. Отчет о деятельности пользователя 47

5.1.9. Прогноз первичных продаж 47

5.1.10. Отчет «Выполнение плана»
48

5.2. Специальные отчеты 49

5.2.1. Агрегированный отчет по взаимодействию с клиентом 49

5.2.2. Все документы 49

5.2.3. История баланса клиента 49

5.2.4. История предложения и история продажи 49

5.3. Работа с просроченной задолженностью 50

5.3.1. Анализ «качества» задолженности 50

4.3.3. Оперативное управление работой по взысканию задолженности 51

^ 6. Функциональные подсистемы index.crm 52

6.1. Авторизация пользователей 52

6.2. Система контроля прав доступа 53

6.3. Система назначения задач 54

6.4. Интерфейс обмена сообщениями (чат) 56

6.4.1. Использование чата 56

6.4.2. Управление чатом 57

6.5. Система контроля рабочего времени 58

6.6. Импорт из 1С 58

6.7. Импорт клиентов 58

6.8. Динамические фильтры 59

6.8.1. Конструктор динамических фильтров 59

6.8.2. Создание условий фильтрации 59

6.8.3. Задание свойств пользовательских фильтров 61

6.8.4. Редактирование пользовательских фильтров 62

6.9. Полнотекстовый поиск 62

7. Пример использования index.crm 63

Предметный указатель 66



^ 1. Основы index.CRM 1.1. Схема хранения данных

Index.CRM – многопользовательская система. Каждый пользователь идентифицируется логином (именем) и паролем, которые вводятся при входе в систему. Пользователь имеет собственное рабочее пространство, вид которого определяется в зависимости от прав доступа к системе, а также набор личных настроек и предпочтений.

Все пользователи index.CRM работают с одной общей базой данных, и каждый пользователь имеет доступ к какой-то ее части, в зависимости от своей роли.

Данные, хранящиеся в index.CRM, условно разделены на две основные категории: справочники и журналы документов.




В состав базовой версии index.CRM входят следующие справочники и журналы документов:


Справочники

Клиенты

Персоны

Договоры

Персонал

Каталог товаров и услуг

^ Журналы документов

Контакты

Предложения

Продажи

Счета

Платежи

Общие


Каждый из перечисленных типов данных редактируется в одноименном разделе системы. Таким образом, index.CRM содержит две группы разделов, предназначенных для управления данными – справочники и журналы документов. Элемент какого-либо справочника или журнала документов называется записью данного раздела (например, информация о конкретном клиенте).

Каждая запись справочника или журнала документов обладает набором свойств, или полей. Каждое поле предназначено для хранения определенного типа информации – например, ИНН клиента.

Третьим типом разделов системы являются отчеты – модули, предназначенные для анализа данных, сами по себе никаких данных не содержащие (пример: отчет «Задолженность контрагентов», выводящий информацию о состоянии взаиморасчетов нашей компании с клиентами).

Справочники, журналы документов и отчеты называются модулями системы.

Отдельным типом данных являются задачи, предназначенные для организации работы пользователей и создания связей между другими видами данных (пример: задача «звонок клиенту Альфа» пользователю Иванов И.И.).

Кроме того, каждый пользователь может получать уведомления различных видов, информирующие его об определенных событиях или состоянии объектов.

Также существуют служебные справочники – это одноуровневые справочники, управление которыми доступно только специально назначенным пользователям – администраторам. Используется для хранения редко изменяющейся информации. Примеры: «Виды задач», «Группы клиентов» и др.
^ 1.2. Общие принципы навигации в системе




Index.CRM – система на веб-платформе, то есть работа с ней осуществляется через программу-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). К описанию навигации по ней применимы термины навигации по сайтам: страница, ссылка, переход и т.д.


Рис. 1.1. Общий вид страницы index.CRM

(центральная часть страницы на данном рисунке соответствует виду страницы справочника или журнала документов)




Система содержит страницы следующих типов:

Страница входа в систему (содержит приглашение ввести логин и пароль)

Главная страница

Страницы справочников и журналов документов

Страницы отчетов

Дополнительные страницы (например, «Личные настройки»)

Страницы Интерфейса администратора.

Рассмотрим общую разметку каждой страницы index.crm на примере страниц справочников и журналов документов (см. выше рис. 1.1).

Главное меню системы расположено в правом верхнем углу страницы и состоит из трех выпадающих подменю: «Документы», «Отчеты» и «Справочники». Эти меню содержат список пунктов, которые доступны текущему пользователю в соответствии с его правами доступа. Далее в руководстве подробно рассматривается содержание разделов системы, соответствующих каждому пункту меню.

Для пользователей-администраторов над главным меню находится ссылка на Интерфейс администратора – специальный раздел системы, предназначенный для настройки параметров ее функционирования, включая структуру справочников, права доступа и др.

Ниже меню находится панель навигации. В ней содержится форма универсального полнотекстового поиска (если такой вид поиска включен в данной системе), форма быстрого поиска клиента по названию, а также три кнопки: быстрой регистрации контакта, создания предложения и перехода к просмотру календаря другого пользователя. Все эти функции рассматриваются в соответствующих разделах руководства.

Строка статуса предназначена для отображения результатов последней операции, в частности, при редактировании и создании записей в справочниках. В левой части строки статуса отображается стрелка зеленого (при успешном выполнении операции) или красного (в случае ошибки) цвета. Справа от стрелки отображается текстовое сообщение с описанием результата операции.

Область списка (для страниц справочников и журналов документов) содержит перечень записей данного модуля, представленный в виде списка или «дерева».

Область формы редактирования содержит форму, содержащую поля для просмотра и/или редактирования всех свойств записи, доступных данному пользователю.



Область дополнительных элементов может содержать набор ссылок, дополнительные формы для выполнения каких-либо действий, или произвольную информацию других типов.

Имеется возможность свернуть область списка на любой странице нажатием на иконку << на вертикальной разделительной полосе.

Ссылка «Личные настройки» предназначена для перехода на одноименную страницу, где пользователь имеет возможность выбрать для себя некоторые опции внешнего вида и функциональности системы.

^ 1.3. Главная страница системы

После выполнения входа в систему пользователь оказывается на главной странице. В левой части страницы отображаются несколько блоков уведомлений (их конкретный состав зависит от конфигурации системы, прав доступа и личных настроек пользователя).

Первый из этих блоков – «Актуальные задачи» – отображается всегда и выводит список задач, назначенных на текущий день (или несколько ближайших дней, если установлено какое-либо значение в поле «Показывать задачи на ... дней вперед» на странице «Личные настройки»), а также назначенные на предыдущие дни и до сих пор не выполненные.

В базовой версии index.CRM предусмотрены еще три блока уведомлений:

1. Незакрытые предложения (подробнее см. в разделе «Предложения»);

2. Клиенты, имеющие долг (подробнее см. в разделе «Клиенты»);

3. Документы для визирования (подробнее см. в разделе «Документооборот»).

По умолчанию вывод всех этих уведомлений отключен. Для того, чтобы подключить их, пользователю нужно зайти на страницу «Личные настройки», ссылка на которую расположена в нижней части любой страницы системы, и установить переключатели около названий соответствующих уведомлений. В зависимости от принадлежности к группе (роли), пользователю могут быть доступны не все уведомления – это определяется настройками в Интерфейсе администратора.



В правой части страницы расположен календарь. При выборе како й-либо даты в календаре открывается таблица, в которой пользователь имеет возможность просмотреть или изменить список своих задач. Подробнее о этом см. в разделе «Система назначения задач».

Ниже календаря расположена область Монитора. Здесь пользователь имеет возможность оперативно отслеживать различные параметры деятельности компании. В базовую версию index.CRM входят следующие параметры мониторинга:

1. Актуальные задачи (общее число невыполненных задач для всех пользователей);

2. Клиенты (общее число клиентов в базе данных системы);

3. Контакты за день (число контактов, зарегистрированных за предыдущие календарные сутки);

4. Объем продаж за день (общая сумма всех продаж за предыдущие сутки);

5. Сотрудники (общее количество зарегистрированных пользователей системы);

6. Число продаж за день (общее количество продаж за предыдущие сутки).

Каждый параметр может быть доступен всем или ограниченному числу групп пользователей (это определяется настройками в Интерфейсе администратора). Также каждый пользователь может установить для себя, какие параметры он хочет видеть на главной странице системы, при помощи страницы «Личные настройки» – здесь можно отметить переключателями конкретные параметры монитора, которые нужно отображать на главной странице.

В области монитора на главной странице отображается набор выбранных показателей. По каждому показателю показано текущее значение, и изменение по сравнению с предыдущим значением. Справа от значения находится кнопка «Показать график», нажатие на которую открывает график изменения данного параметра. График можно построить за произвольный период, с детализацией по дням, неделям или месяцам. Необходимо учитывать, что значения показателей рассчитываются только в те дни, когда имел место хотя бы один заход в систему. Масштабирование оси времени не пропорционально, а соответствует количеству и разбросу дат, на которые зафиксировано значение параметров.


Вопросы к разделу


1. Как развернуть область формы редактирования на странице справочника или журнала документов во всю ширину страницы, свернув область списка?

2. Кто имеет возможность добавлять записи в служебные справочники?

3. Чем справочник отличается от журнала документов?

4. Какие информационные блоки находятся на главной странице системы?

5. Как выбрать, какие уведомления (из доступных пользователям вашей роли) вы хотите видеть на главной странице?

6. От чего зависит, какие параметры отображаются в блоке «Монитор» на главной странице?

^ 2. Справочники 2.1. Стандартная функциональность справочников

В системе существует два типа справочников: одноуровневые и иерархические.
2.1.1. Навигация по иерархическим справочникам

Рис. 2.1. Навигация по иерархическому справочнику в режиме дерева



Иерархические справочники отображаются в виде дерева и содержат элементы двух типов – контейнеры (вложенные друг в друга, без ограничения количества уровней вложенности) и дочерние элементы. Каждый контейнер может содержать как вложенные в него контейнеры, так и дочерние элементы. Щелчок по иконке папки открывает контейнер, по названию контейнера или элемента – отображает форму редактирования его свойств. Пользователь, имеющий полные права доступа к иерархическому справочнику, может добавлять, редактировать и удалять отдельные записи, а также выполнять ряд групповых операций с содержимым какого-либо контейнера: перемещать вложенные контейнеры или элементы в другой контейнер, удалять вложенные контейнеры и элементы.

Кнопки, расположенные на панели инструментов управления иерархическим справочником, имеют следующее назначение (слева направо):

Переключение режима просмотра список/дерево

Создание нового контейнера

Создание нового элемента

Сортировка элементов дерева

Фильтрация дерева.

Переключение между представлениями «список» и «дерево» позволяет выбрать способ отображения иерархии. В режиме «список» отображаются контейнеры и элементы, вложенные в тот, в котором пользователь находится в данный момент, и путь, обозначающий его текущее положение в иерархии.

Кнопки «Создание нового контейнера» и «Создание нового элемента» работают только в случае, если пользователь выбрал какой-либо контейнер в списке. В этом случае нажатие на них приводит к переходу, соответственно, на закладку с перечнем вложенных контейнеров или вложенных элементов текущего контейнера. На этой закладке расположена форма создания новой записи (см. далее в разделе «Управление иерархическими справочниками»).

Нажатие на кнопку «Сортировка» вызывает диалоговое окно параметров сортировки, где можно задать поля и направление сортировки отдельно для контейнеров и дочерних элементов.

Нажатие на кнопку «Наложить фильтр» вызывает окно свойств фильтра, где можно выбрать поле, операцию и значение отдельно для контейнеров и элементов (например: поле «Название», операция «содержит», значение «телефон»).


Примечание

При наложении фильтра на родительские элементы (контейнеры) в списке остаются только те контейнеры, которые удовлетворяют выбранному условию. При этом необходимо учитывать, что если контейнер, удовлетворяющий условию, оказался вложенным в контейнер, который условию не удовлетворяет, то родительский контейнер отображен не будет, следовательно, не будет отображен и дочерний, удовлетворяющий условию фильтра.

При наложении фильтра на дочерние элементы в дереве отображаются все родительские элементы (если на них, в свою очередь, также не наложен фильтр), а среди дочерних элементов отображаются только те, которые удовлетворяют условиям фильтра.

Нужно иметь в виду, что условия наложенных фильтров запоминаются между сеансами работы в системе, если соответствующая установка сделана на странице «Личные настройки». Поэтому если при входе в иерархический справочник вы не видите ожидаемых элементов в дереве, нужно открыть окно фильтра и убедиться, что искомые записи соответствуют его условиям.

Для сброса фильтра нужно повторно нажать кнопку «Фильтр» и выбрать значение «…» в выпадающем меню выбора поля, по которому происходит фильтрация.


^ 2.1.2. Навигация по одноуровневым справочникам

Одноуровневые справочники отображаются в виде списка записей, разбитого на страницы (количество записей на странице и высота списка управляются соответствующими переменными в разделе «Константы» Интерфейса администратора, а также для каждого конкретного пользователя – значением полей «Ширина списка» и «Высота списка» (в пикселах) на странице «Личные настройки»). Нажав на ссылку «все» в строке выбора страницы списка, вы можете увидеть одновременно все записи, без разбивки на страницы. Используйте эту возможность с осторожностью – при большом количестве записей работа страницы может быть замедлена. Если страниц больше 15, справа и слева от первой и последней страницы в строке выбора страницы появляется символ «…». Щелкнув на него, вы увидите окно ввода номера страницы. Введя номер и нажав Enter, вы окажетесь на выбранной странице.

Пользователь имеет возможность добавлять, удалять и редактировать отдельные записи. Внимание: щелкнув правой кнопкой мыши на любом значении в любом столбце, вы имеете возможность отредактировать его прямо в списке, не переходя на форму редактирования свойств записи. Могут быть отредактированы данные только в тех столбцах, которые соответствуют каким-либо конкретным полям справочника или журнала документов.


Функции работы со списком вызываются нажатием на кнопки панели инструментов, перечисленные на рис. 2.3.:

Добавить запись

Печатать все

Печатать список

Выбрать столбцы

Создать документы по группе записей

Присвоить значение группе записей

Удалить все

Сортировка

Установить фильтр.

В одноуровневых справочниках можно также воспользоваться функцией наложения динамического фильтра для отбора и сортировки записей (описание этой функции см. далее, в разделе «Динамические фильтры»).

Если пользователь хочет, чтобы условия фильтра и сортировки сохранялись между посещениями той или иной страницы системы, а также между сеансами работы в системе, необходимо установить переключатели «Запоминать условия фильтров» и «Запоминать порядок сортировки» в разделе «Личные настройки» (ссылка расположена правой части нижней строки любой страницы системы).

Кратко рассмотрим действие каждой функции панели инструментов справочника.

Нажатие кнопки «^ Добавить запись» открывает в правой части страницы форму для ввода свойств новой записи (если создание записей в этом справочнике для данного пользователя допускается правами доступа). Заполнив ее и нажав кнопку «Создать», пользователь зарегистрирует новую запись в справочнике: она появится в списке слева (если это допускают наложенные условия фильтра), и откроется для редактирования в правой части страницы.

Для описания функционирования системы печати в index.CRM необходимо ввести понятие «видимый диапазон записей». Видимым диапазоном записей считается весь набор записей, доступных текущему пользователю в соответствии с его правами доступа, а также удовлетворяющих наложенным условиям фильтра и динамического фильтра. К видимому диапазону записей относятся все такие записи, не зависимо от того, видны они на текущей странице или нет. Иными словами, все записи, представленные на всех страницах списка, образуют видимый диапазон записей.

Печать в index.CRM происходит путем экспорта файла формата Microsoft Excel 2003 (в виде XML).

Кнопка «^ Печатать все» отправляет на печать весь диапазон записей, выведенных в списке в настоящее время, или список отмеченных записей (если хотя бы у одной записи отмечен переключатель, находящийся слева от ее названия). Если для элементов списка предусмотрена только одна форма печати (как, например, для клиентов – форма «Карточка клиента»), сразу откроется Excel с результатом печати. Если форм предусмотрено несколько, система выведет приглашение выбрать форму печати. Если выбрано несколько записей, в полученном файле Excel для каждой записи будет создана отдельная страница.

Кнопка «^ Печатать список» предназначена для вывода в файл Microsoft Excel данных, отображаемых в навигационном списке. Строки получаемого файла соответствуют записям видимого диапазона, столбцы соответствуют столбцам, выбранным в настоящее время для отображения в списке. Если некоторые записи отмечены переключателями, будут выведены только отмеченные записи. При выводе файла Excel будет учитываться выравнивание и другие параметры, заданные для каждого столбца.

При помощи кнопки «Выбрать столбцы» пользователь имеет возможность выбрать набор и установить порядок следования (при помощи кнопок вверх-вниз в диалоговом окне – см. рис. 2.5.) столбцов, которые будут отображаться в списке (первый столбец в любом списке является фиксированным, и при помощи этого окна не управляется). Набор возможных столбцов включает свойства записи, а также параметры, которые можно рассчитать для каждой записи на основе других данных, хранящихся в системе (например, баланс для клиентов). Набор столбцов, доступных для выбора, определяется администратором системы (см. раздел «Конфигурация»). Этот же набор столбцов используется при выборе параметров фильтрации и сортировки.

Для каждого выбранного столбца можно указать ширину в процентах (при этом желательно следить, чтобы общая сумма введенных значений для ширины всех столбцов была меньше, чем 100; разность между 100 и суммой ширины остальных столбцов будет шириной первого столбца). Также можно выбрать выравнивание – по левому краю, по центру или по правому (переключатели Л, Ц, П). Последняя опция, «-», позволяет установить режим «без автоматического переноса» для данной колонки (установка этого переключателя может изменить соотношение ширины столбцов, а также привести к появлению горизонтальной полосы прокрутки в списке). Установка этой опции приведет к тому, что длинные значения, состоящие из нескольких слов (например, название компании), находящиеся в этой колонке, не будут переноситься по словам, а будут выводиться в одну строку.

Кнопка «^ Создать документы по группе записей» позволяет размножить какой-либо документ для диапазона записей справочника. Лучше всего проиллюстрировать ее работу на примере. Предположим, нескольким клиентам было отправлено одинаковое письмо. Для одного из клиентов был создан документ «Контакт» (см. далее), описывающий это письмо. Требуется автоматически создать такие же документы и для остальных клиентов. Решение задачи состоит в следующем: нужно отметить клиентов в списке переключателями и нажать кнопку «Создать документы по группе записей». В появившемся диалоговом окне выбрать тип документа – «Контакт», затем выбрать документ-прототип – тот контакт, который был создан для первого клиента. Группа переключателей «Поле-ссылка» позволяет выбрать, какое именно поле журнала документов будет ссылаться на отмеченные записи (была бы возможность выбрать разные значения, если бы в документе «Контакт» было несколько полей – ссылок на справочник «Клиенты»). Группа переключателей «Текущий пользователь» позволяет указать, в какое поле создаваемых документов попадет имя текущего пользователя. В данном случае вариант один – поле «Менеджер». После нажатия кнопки «ОК» документ-прототип будет размножен в таком количестве копий, сколько клиентов было отмечено в списке. Все документы будут идентичны между собой, за исключением значения поля «Клиент».

При помощи кнопки «^ Присвоить значения группе записей» пользователь может установить одно значение какого-либо поля для всех записей, удовлетворяющих условиям наложенного в данный момент фильтра. Учитываются условия как обычного фильтра (кнопка 8), так и динамического (см. далее в разделе «Динамические фильтры»). Если какие-либо записи отмечены переключателями, операция подействует только на эти записи. Таким образом, для того, чтобы присвоить группе записей какое-либо значение, нужно сначала отфильтровать список таким образом, чтобы в нем остались только нужные записи, затем нажать кнопку «Присвоить значения», выбрать поле, которому нужно присвоить значение, и само значение. Например, если нужно передать всех клиентов менеджера Иванов менеджеру Петров, нужно отфильтровать список клиентов по условию «Менеджер равно Иванов», нажать кнопку «Присвоить значения», выбрать поле «Менеджер», значение «Петров». В качестве альтернативы, можно отметить нужные записи переключателями (отмечать можно только записи в пределах одной страницы).

Используя кнопку «^ Удалить все», пользователь может удалить те записи видимого диапазона (или отмеченные записи), к которым он имеет полные права доступа (кроме них, в списке также отображаются записи, которые пользователь может просматривать, но не редактировать). Удаление в системе index.CRM не означает физического удаления из данных из базы, и фактически приводит только к скрытию записи из списка. Окончательное удаление может быть произведено только администратором (см. раздел «Конфигурация» -> «Удаление объектов» Интерфейса администратора).




Н

ажатие кнопки «Сортировка» открывает диалоговое окно выбора параметров сортировки (рис. 2.8). В этом окне пользователь может установить поля, по которым будет осуществляться упорядочение записей в списке. Для полей с одинаковым значением первого параметра упорядочение будет производиться по второму. Так, в приведенном на рисунке 2.8 примере записи с одинаковым названием будут отсортированы по телефону. Также отсортировать список можно щелчком по названию какого-либо столбца (повторный щелчок отсортирует по тому же столбцу в обратном направлении).

К
нопка «^ Установить фильтр» предназначена для наложения быстрого фильтра на записи. Пользователь должен выбрать поле, операцию сравнения и значение, с которым будет производиться сравнение. Например, операция «Содержит» подразумевает, что будут выведены все записи, содержащие в выбранном поле указанную подстроку (в примере на рис. 2.5 – содержащие в поле «Название» подстроку «АО»).


Примечание

Для полей, содержащих выбор записи из другого справочника (например, поле «Менеджер» в справочнике «Клиенты»), действует следующее правило. Если число записей в этой таблице, которые можно выбрать в данном поле, не превышает определенное значение, заданное администратором в константе «Максимальное число элементов в выпадающем списке» (по умолчанию – 10), то в диалоге условия фильтра отображается выпадающий список – полный набор значений этого поля, и операции «равно», «не равно». Иначе, отображается поле для ввода строки и операции «содержит», «не содержит» и др.

В некоторых случаях фильтр накладывается автоматически – например, при переходе на справочник клиентов при помощи строки быстрого поиска клиента.

Настройки сортировки и фильтрации сохраняются между заходами на страницу и сеансами работы в системе, если на странице «Личные настройки» установлены соответственно опции «Запоминать порядок сортировки» и «Запоминать условия фильтров».

Сбросить ранее установленный фильтр и порядок сортировки можно сбросить, нажав на одноименные кнопки, которые появляются рядом с панелью инструментов после наложения фильтра и сортировки (см. рис. 2.9, справа).

Т
акже список может быть отфильтрован и отсортирован при помощи динамического фильтра. Работа динамических фильтров рассматривается далее отдельно, в разделе «Динамические фильтры».


Следует упомянуть опции «^ Ширина списка» и «Высота списка», присутствующие на странице «Личные настройки». Значения этих опций влияют на размер области, выделенной для отображения списка. Чтобы увеличить список, можно ввести, например, такие значения: ширина = 500, высота = 400 (единица измерения – пикселы).




^ Вопросы к разделу


1. Может ли контейнер в иерархическом справочнике содержать одновременно вложенный контейнер и дочерние элементы?

2. Если вы заходите в иерархический справочник и не видите ожидаемых элементов в дереве, что нужно проверить в первую очередь?

3. Если отметить переключателями несколько записей в одноуровневом справочнике и нажать кнопку «Удалить все», что будет удалено – отмеченные записи, записи текущей страницы, или все записи, удовлетворяющие условию наложенного в данный момент фильтра?

4. Как настроить, какие столбцы вы хотите увидеть в файле Excel, полученном путем экспорта списка из одноуровневого справочника?

5. Как настроить, чтобы значения в столбце «телефон» в списке выравнивались по правому краю, а в столбце «Адрес» - по левому?

6. Каким образом можно изменить значение поля «группа» на «перспективные» для всех клиентов, с которыми не заключен договор?

7. Как можно удалить из справочника всех клиентов, у которых в поле «источник информации о компании» содержится значение «реклама»?

8. Как узнать, наложен ли в данный момент какой-либо фильтр на список записей справочника?

9. Вы выбрали много столбцов для отображения в списке, и хотите расширить область списка для того, чтобы они отображались без горизонтальной прокрутки. Каким образом это можно сделать?

10. Как увеличить число записей, выводимых на одной странице списка?

11. Как сделать, чтобы при следующем входе на страницу справочника сохранились условия фильтра, наложенного при предыдущем посещении этой страницы?

^ 2
.1.3. Работа с отдельными записями справочников
Одиночный щелчок по какой-либо записи в списке приводит к открытию формы ее редактирования в правой части страницы, а также выделению выбранной записи в навигационном списке оранжевым цветом. Если пользователь имеет права доступа к данной записи только на чтение, все поля формы неактивны – пользователь не может изменять введенные в них значения. Кнопки под формой при этом не отображаются.

Напоминаем: вы можете изменить отдельные значения полей и непосредственно в списке записей. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой по тому полю, которое вы хотите отредактировать.

Если пользователь имеет полный доступ к записи, формы выглядит так, как показано на рис. 2.10.

Каждое поле может быть обязательным для заполнения – такие поля помечаются знаком *. Некоторые редко используемые поля могут быть размещены в секции «Дополнительные поля», которую можно открыть щелчком по соответствующему элементу. Около каждого поля справа может находиться круглый серый значок – это обозначает, что у данного поля ранее имелось другое значение. Увидеть список предыдущих значений поля можно, нажав на этот значок. Появится диалоговое окно, в котором будет отображена история изменений (с указанием даты внесения изменений и пользователя, который их произвел), а также (только для администратора) кнопка для перехода на страницу редактирования истории значений (см. рис. 2.11).

В окне редактирования истории значений администратор имеет возможность удалить ранее существовавшие значения поля, изменить сами значения или даты их присвоения.

Если для записей данного справочника предусмотрены печатные формы, их список отображается при наведении на кнопку «Печать…». Выбор какого-либо значения в этом меню приводит к открытию окна Microsoft Excel, в которое экспортируется информация данной записи в выбранном шаблоне.

Наконец, при наведении на кнопку «Перейти к…» появляется список ссылок на другие разделы системы, где можно просмотреть информацию, связанную с данной записью.


Поля формы редактирования свойств записи могут иметь следующие типы:

1. Поле для ввода строки

2. Поле для ввода текста (многострочное)

3. Переключатель («флаг»)

4. Переключатель с выбором одного из нескольких вариантов

5. Выпадающее меню (выбор записи из другого справочника)

6. Подбор из справочника, содержащего большое количество значений (например, выбор клиента)

7. Выпадающее меню (выбор из набора предустановленных значений)

8. Выбор записи из иерархического справочника (отображается дерево контейнеров и записей данного справочника; для выбора одной из них пользователь должен раскрыть все вышележащие контейнеры и щелкнуть по нужной записи; текущая выбранная запись выделена оранжевым цветом).

9. Выбор даты при помощи календаря.

Поле «Подбор из справочника, содержащего большое количество значений» используется в тех случаях, когда количество записей в справочнике, из которого производится выбор, потенциально велико. Для выбора значения в таком поле нужно нажать на кнопку «…», расположенную в правой части поля (см. рис. 2.12). Появится окно подбора записи, вид которого зависит от того, из какого именно справочника или журнала документов производится подбор. В случае выбора клиента, в верхней строке диалогового окна нужно ввести часть названия клиента. Ниже появится список клиентов, в названии которых содержится введенная строка. При наведении на какого-либо клиента появится всплывающая подсказка, содержащая подробную информацию по данному клиенту. Можно осуществлять подбор и не по названию, а, например, по ИНН – для этого нужно нажать кнопку «…» во второй строке диалогового окна, выбрать в появившемся диалоге поле, по которому будет происходить подбор, и использовать вторую строку диалогового окна для ввода части значения выбранного поля.

Щелчок по клиенту в списке, который появляется при вводе каких-либо значений в полях в верхней части диалога, приведет к тому, что данный клиент будет выбран, и его название появится в значении поля в форме редактирования записи. Для того, чтобы отметить выбор значения, нужно снова нажать на кнопку «…» и нажать на кнопку «Очистить».

Поле типа «выбор даты» состоит из поля для ввода дня и выпадающих меню для выбора года и месяца. Установить все три значения одновременно можно при помощи календаря, который вызывается при нажатии на кнопку «…», расположенную в правой части поля. Во всплывающем окне календаря (рис. 2.13) появится таблица с днями месяца, к которому относится уже выбранная в поле дата. Щелчок на кнопках “<<<” и “>>>” во второй строке окна календаря позволяет перейти к следующему/предыдущему году, в третьей строке – к следующему/предыдущему месяцу. Год и месяц можно также изменить путем ввода числового значения в полях во второй строке окна, выбором месяца в выпадающем меню в третьей строке. Можно быстро перейти к сегодняшнему дню, началу месяца, квартала или года при помощи выпадающего меню «…» во второй строке окна календаря. Нажатие на какой-либо день в таблице дней приведет к его выбору и переносу в поле, для редактирования которого вызван календарь. Закрыть окно без выбора даты можно при помощи кнопки «X» в правом верхнем углу окна.

Набор полей каждого справочника, порядок их следования, принадлежность к группе дополнительных полей, обязательность для заполнения определяются администратором системы (Интерфейс администратора, раздел «Конфигурация» -> «Справочники»).


После нажатия кнопки «Создать», «Сохранить» или «Удалить» система обращается к серверу для выполнения требуемого действия. В это время в строке статуса отображаются слова «Выполнение операции». После получения ответа сервера в строке статуса появляется либо подтверждение ее успешного выполнения (с зеленой стрелкой слева), либо сообщение об ошибке (с красной стрелкой). Вновь созданная или отредактированная запись становится текущей, т.е. отображается выделенной в навигационном списке (если условия фильтра позволяют отобразить текущую запись), и отображается в форме редактирования. Если запись была удалена, в правой части страницы отображается форма создани