Реферат: Лесопромышленный комплекс 23 Сельское хозяйство 24 10. Строительство 26

Информационно-аналитическая справка

к заседанию Президиума Правления ТПП РФ


по вопросу «О роли предпринимательского сообщества в преодолении кризисных явлений в экономике страны»


23 декабря 2008 года
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2

1. Макроэкономическая ситуация 3

1.1. Отток-приток капитала 4

1.2. Золотовалютные резервы (международные резервы России) 5

1.3. Инфляция 5

1.4. Инвестиции 6

1.5. Рынок труда 7

2. Краткая характеристика кризисных процессов в отдельных отраслях 7

российской экономики 7

2.1. Финансовый сектор 7

2.2. Промышленность 10

2.3. Металлургия 15

2.4. Нефтегазовый комплекс 18

2.5. Химический комплекс 20

2.6. Фармацевтическая промышленность 21

2.7. Легкая промышленность 22

2.8. Лесопромышленный комплекс 23

2.9. Сельское хозяйство 24

2.10. Строительство 26

2.11. Транспортный комплекс 29

2.12. Торговля 32

2.13. Связь и информационно-коммуникационные технологии 35

2.14. Малый бизнес 36

3. Новые возможности для российской экономики в условиях кризиса 40

4. Анализ международного опыта борьбы 41

с кризисными явлениями в экономике 41

5. Экспертные оценки и прогнозные сценарии 47

6. Реализуемые антикризисные мероприятия 51

7. Обзор принятых законодательных мер по преодолению финансово-экономического кризиса 53

8. Планируемые антикризисные мероприятия 57
^ 1. Макроэкономическая ситуация
Текущий финансово-экономический кризис, по мнению специалистов, является первым всеобщим кризисом современной глобальной экономики. В качестве его глубинных причин называются:

чрезмерная эмиссия доллара, не обеспеченная материальными активами эмитента (США);

чрезмерное увлечение производными финансовыми инструментами в финансово-банковском секторе.

Истоки кризиса относят к 2004 году, когда Федеральная резервная система США начала проводить комплекс мероприятий по укреплению американской экономики и обеспечению дополнительной ликвидности. Проводилась масштабная дополнительная эмиссия доллара, ставка рефинансирования искусственно удерживалась на неоправданно низком уровне.

Наращиваемая задолженность США, низкие процентные ставки, быстрый рост денежной массы, ослабление доллара привели к беспрецедентному росту стоимости сырья и активов.

На этом фоне быстро рос рынок недвижимости в США, чему, в том числе, способствовала крайне низкая величина налога от продажи недвижимости.

Отсутствие должного контроля со стороны национальных надзорных органов и международных организаций (МВФ, МБРР) привело к раздуванию спекулятивных биржевых «пузырей», которые, лопнув, вызвали кризисные явления в области финансовых услуг и затронули товарные рынки.

Первым крупным публичным проявлением глобального кризиса стал ипотечный кризис 2007 года в США.

Массовый невозврат жилищных кредитов, величина которых соизмерима с половиной ВВП, и, для сравнения, в 1582 раза выше на душу населения, чем в России (рис. 1) через производные инструменты вскоре распространился на весь американский финансовый сектор, а затем и на другие страны.

Рис. 1




На американской бирже началось падение стоимости акций компаний. Спустя некоторое время, ряд известных крупных мировых корпораций и банков, которых эксперты относили к числу самых надежных, вынуждены были заявить о своей несостоятельности и подверглись процедурам банкротства. Уменьшение капитализации компаний за счет снижения стоимости их акций, нехватка ликвидности, проблемы с возвратом кредиторской задолженности распространились на другие государства мира.

^ 1.1. Отток-приток капитала
Причины, вызвавшие отток капитала из России в третьем квартале 2008 г.:

вывод средств зарубежными портфельными инвесторами с российского фондового рынка, который объясняется резко возросшей потребностью инвесторов в денежной ликвидности в условиях очередного витка кризиса ликвидности на международных рынках;

массовый сброс рублевых активов банками с перераспределением средств в иностранные активы под влиянием ослабления рубля на валютном рынке;

платежи по внешнему корпоративному долгу в августе-сентябре, которые достигли своего максимального значения;

масштабное падение мировых цен на нефть (с начала июля – более чем вдвое).

В сентябре 2008 года, по оценкам Центробанка РФ (ЦБ РФ), чистый отток капитала из России составил 26 млрд. долл. США, в октябре - 50 млрд.долл.

Для снижения уровня оттока капитала из России ЦБ РФ:

1. Трижды в течение ноября расширял технический коридор колебания курса рубля к бивалютной корзине.

2. Повысил ставку рефинансирования (до 13%) и иные ставки по своим операциям с банками.

На уменьшение оттока капитала направлено решение Банка России о возможности банкам открывать корреспондентские счета в ЦБ РФ в иностранной валюте с 1 декабря 2008 года. Ранее банки вынуждены были размещать свои валютные позиции в иностранных банках, что по статистике определялось как отток капитала. В связи с этим изменением ЦБ РФ ожидает сокращение чистого оттока капитала из Российской Федерации.

Тем не менее, по мнению экспертов, вывод капитала все равно будет иметь место. Многие инвесторы реструктурируют свои портфели, в том числе в пользу других развивающихся рынков. В силу сокращения возможности перекредитовываться у иностранных кредиторов, отток капитала будет продолжаться в связи с необходимостью осуществления платежей по внешним заимствованиям (таблица 1).


Таблица 1

^ Внешний долг





Задолженность на 01.07.2008

Подлежит погашению

в IV квартале 2008

в I квартале 2009

Всего до 1 года

Долг свыше 2 лет

Всего (учитывая внешний долг органов денежно-кредитного регулирования)

527,1

43,3

27,1

156,8

243,2

Внешний долг государства

34,7

0,8

1,0

3,0

26,4

Внешний долг банков

192,8

16,5

11,8

60,0

69,1

Внешний долг корпораций

295,5

26,0

14,3

92,9

147,7

По данным ЦБ РФ

^ 1.2. Золотовалютные резервы (международные резервы России)
На фоне кризисных явлений для сохранения стабильности курса рубля в условиях его падения по отношению к основным валютам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) ЦБ РФ использует свои международные золотовалютные резервы (ЗВР). Отток капитала и необходимость расходовать доллары из своих запасов для недопущения ослабления рубля приводят к тому, что резервы ЦБ РФ уменьшаются на 15–16 млрд.долл. в неделю (рис. 2). По данным
ЦБ РФ, доля иностранных государственных ценных бумаг и ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы правительствами иностранных государств, в общем объеме золотовалютных резервов России выросла с 32,1% на 1 января 2008 года до 65,4% на 1 ноября 2008 года. Несмотря на слабость реального сектора экономики РФ, мы продолжаем финансировать дефицит госбюджета США.

Рис. 2


^ Динамика объемов золотовалютных резервов ЦБ РФ

в январе-декабре 2008 года, млрд. долл.



По данным ЦБ РФ


1.3. Инфляция
С начала 2008 года инфляционные процессы (рост цен) в России уже характеризовались определенной остротой. Предпринятые Правительством меры позволили снизить их влияние на экономику страны, но общие показатели инфляции все-таки были выше по сравнению с 2007 годом и по итогам 9 месяцев 2008 года достигли 10,6% (рис. 3). Выделение государством значительных денежных средств для поддержания финансового сектора экономики может привести к увеличению инфляционных процессов, Центробанк уже повысил свой прогноз по инфляции на 2008 год до 13,5%.

Рис. 3

^ Базовая инфляция в России в январе-ноябре 2008 года,
в % к декабрю 2007 года



По данным Росстата


По мнению экономистов, кризисные явления должны способствовать снижению цен. Однако в России эксперты не отмечают в явном виде данную тенденцию.

Влияние финансового кризиса все в большей мере сказывается на производителях. По данным Росстата, октябрьское падение цен производителей (6,6%) превысило показатель, зафиксированный в сентябре. Снижение цен производителей объясняется резким снижением спроса.

Темпы инфляции в ноябре замедлились, составив 0,8%. При этом, по данным статистики, в ноябре в некоторых регионах прирост цен составил более 2%. Самый заметный вклад в инфляцию внесло подорожание мяса, рыбы (в среднем на 2,6% каждый), кур (на 3%).

1.4. Инвестиции
Данные статистических органов свидетельствуют, что интерес у инвесторов к инвестициям в России не исчез. Так, объем инвестиций в основной капитал в России в сентябре 2008 года увеличился на 11,8% по сравнению с сентябрем 2007 года и составил 836,9 млрд. рублей.

Ряд крупных зарубежных компаний, занятых в сырьевом секторе, в переработке, сельскохозяйственном секторе, строительстве подтвердили готовность реализовывать в России крупные инвестиционные проекты. К ним относятся такие компании, как Nestle, Renault, Unilever.

Вместе с тем, мировой кризис, особенно нехватка ликвидности, может повлиять на инвестиционные вложения в экономику страны и регионов. Часть инвесторов отказалась от своих проектов в России, часть провели корректировку инвестиционных планов. Например, Mirax Group в ближайший год обещает не начинать ни одной стройки и не приобретать новых площадок, «Система-Галс» - распродать четверть своего девелоперского портфеля. Компания «Северное сияние» по инициативе инвестора приостановила проект строительства нефтеперерабатывающего завода в Псковской области стоимостью 800 млн. долл. Финский девелопер YIT заморозил строительство 2400 квартир в России. Финская Stockmann на неопределенный срок перенесла открытие своих магазинов в Москве, Екатеринбурге, торгово-офисного комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. ООО «СТ Новая Голландия» переносит сроки реализации проекта «Новая Голландия» (Санкт-Петербург) на 2 года позже - до 2012 года. Петербургский девелопер «Макромир» заморозил два крупных объекта площадью около 230 000 кв. м. (торговые центры «Граф Орлов» и «Лондон-парк»).
^ 1.5. Рынок труда
На 2 декабря 2008 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по данным Минздравсоцразвития России, составила 1315,7 тыс. человек.

Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, начался с ноября 2008 года. За последнюю неделю ноября наиболее значительные увольнения в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников произошли в Алтайском, Забайкальском, Пермском краях, Свердловской, Челябинской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Курганской, Новосибирской областях. Анализ свидетельствует о том, что предполагаемые увольнения затронут такие виды экономической деятельности, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, дорожное строительство, грузоперевозки.
^ 2. Краткая характеристика кризисных процессов в отдельных отраслях ^ российской экономики 2.1. Финансовый сектор
Причины возникновения кризиса на российских кредитных и денежных рынках не сводятся к воздействию внешних факторов. Кризис имел ряд внутренних предпосылок, вызревавших в течение предшествовавших 4-5 лет.

^ Первое. Отставание динамики денежного предложения (денежной базы) от расширения спроса на деньги со стороны экономики (денежной массы).

Второе. Рост внешней задолженности банков и нефинансового сектора.

Третье. Устойчивый опережающий рост инвестиций и текущих расходов по отношению к доходам предприятий и населения.

За предшествующие 4-5 лет динамика потребительского и инвестиционного спроса перешла на новый, более высокий уровень, при одновременной стабилизации темпов роста доходов домашних хозяйств и предприятий. Более быстрое, чем расширение доходов, увеличение расходов и инвестиций стало обеспечиваться за счет ускоренного привлечения населением и предприятиями заемных ресурсов (как внешних, так и внутренних). В таких условиях стал развиваться процесс выстраивания заемщиками «схем Понци» – погашения ранее привлеченных кредитов не за счет дополнительных доходов, а за счет новых займов.


^ Банковский сектор

В результате оттока иностранного капитала из России с сентября 2008 года отчетливо обозначилась проблема с ликвидностью банковской системы России.

В октябре 2008 года ЦБ РФ все-таки признал наличие кризиса ликвидности у российских банков, пояснив, что напряжение в кредитовании российскими банками предприятий возрастает. ЦБ РФ подчеркнул, что риск невозвратов должен быть компенсирован достаточным количеством денег и застрахованностью банков по отдельным операциям.

С этой целью в октябре ЦБ РФ повысил лимит средств, предоставляемых банкам на аукционе однодневного прямого РЕПО1, при этом уменьшив нормативы резервирования, но предусмотрев поэтапное увеличение нормативов обязательных резервов. В целом на депозитах 30 коммерческих банков с апреля текущего года по ноябрь было размещено 861 млрд. руб.

Тем не менее, ситуация с банковской ликвидностью остается довольно острой и далека от стабилизации. Денег нет, как и доверия. Сохраняется и даже усиливается недоверие между участниками рынка. Практически не действуют механизмы межбанковского кредитования. В результате, почти повсеместно резко снизилось или остановилось кредитование юридических и физических лиц. Следствием этого может стать стагнация в экономике и падение производства в ряде отраслей.

Наряду с оттоком капитала из России финансовый кризис снизил доверие населения к банкам и привел к оттоку вкладов из банков. Несмотря на то, что вклады в крупнейшие банки возросли, общая сумма вкладов населения снижается (в сентябре на 1,5%, в октябре этот объем еще увеличился).

Ставки, под которые можно приобрести ликвидность на межбанке, растут ускоренными темпами (таблица 2).


Таблица 2

^ Процентные ставки ЦБ РФ в 2008 году





янв

фев

мар

I-08

апр

май

июн

II-08

июл

авг

сен

III-08

окт

Межбанковская ставка1

2,8

4,3

4,3

3,8

4,2

3,7

3,7

3,9

4,4

5,8

7,1

5,7

7,6

Ставка по кредитам2

10,4

11,0

11,3

10,9

11,2

11,0

11,3

11,2

11,4

11,8

12,7

12,0

14,3

1 Межбанковская ставка - средневзвешенная ставка по 1-дневным межбанковским кредитам на московском рынке в рублях.

2 Ставка по кредитам - средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года. По данным ЦБ РФ


Ориентация государства на крупные системообразующие банки вызвала опасения у вкладчиков относительно перспектив региональных банков.

Нарушилась налаженная схема кредитования в регионах. Крупные банки не сразу смогут занять эту нишу. При этом будет подорвана вера в российскую банковскую систему и доверие к власти.

Кризис в финансовой сфере отразился на кредитовании экономики. По данным банковских аналитиков, темп прироста кредитов корпоративному сектору снизился с 3,5% до 0,8%. За сентябрь 2008 года банки выдали компаниям лишь 99,3 млрд.руб. Общий объем кредитов с начала года составил 11,7 трлн. руб.

Изменения произошли во всех сегментах кредитования, более всего сказавшись на долгосрочных кредитах. 30% банков приостановили прием заявок на свои кредитные продукты, а подавляющее большинство банков ужесточило условия по ипотеке.

По информации комитетов ТПП РФ, территориальных ТПП, объединений предпринимателей, региональные банки выдают кредиты только небольшого объёма на короткий срок и под более высокие проценты.

Ставки по ранее действующим кредитам выросли на 2-3%, по вновь выдаваемым - до 10%. Ужесточились требования к залогам, кредиты выдаются на 30-40% от стоимости недвижимости, а товар на складе к залогу не принимается.

В Алтайском крае банк «УралСиб» предлагает перекредитоваться предприятиям под 24-29% годовых. Ставки в разных банках достигают 35% годовых.

Произошло очередное увеличение процентных ставок и размеров первоначального взноса по ипотечным кредитам в ряде банков. Иркутский «Примсоцбанк» увеличил размер первоначального взноса с 20% до 30% от суммы кредитования. Процентные ставки составляют от 14,95% до 18,9% годовых.

В сложившихся на сегодняшний день условиях банки не готовы разделять риски дефолта или валютные риски. Они предпочитают перекладывать их на заемщиков, страховщиков или девелоперов.

^ Неотложные меры:

Предоставить право главным территориальным управлениям Банка России включать в число банков, имеющих право на получение рефинансирования, банки, относящиеся к первой и второй классификационным группам по экономическому положению в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».

В пределах имеющихся лимитов предоставить главным территориальным управлениям Банка России право выдавать гарантии банкам в обеспечение возврата выданных ими кредитов в системе межбанковского кредитования.

Незамедлительно наладить государственный контроль за выделенными дополнительными ресурсами на поддержку банковской системы для предотвращения вывода полученных средств за рубеж.

Ипотечное кредитование должно стать одним из основных направлений, способствующих активизации строительной индустрии и стабилизации банковского рынка. Создание благоприятных условий для развития кредитования на покупку жилья оживит спрос на жилую недвижимость, что, в свою очередь, возобновит производный спрос на продукцию промышленного производства и строительные материалы.

Необходимо, чтобы принимаемые государственными органами антикризисные решения доводились до участников рынка максимально оперативно не только в информационном, но и в материальном выражении.

Необходимо максимально диверсифицировать круг банков, допущенных к кредитованию без обеспечения.

Упрощение процедуры слияния (присоединения) кредитных организаций путем упрощения процедуры оповещения кредиторов и отмены права безусловного требования досрочного исполнения обязательств реорганизуемым банком.

Введение моратория на применение к кредитным организациям, контрагенты которых не исполняют свои обязательства по обратной покупке ценных бумаг по сделкам РЕПО, мер ответственности за несоблюдение ими размеров обязательных нормативов.


^ Фондовый рынок

Кризисные явления в экономике России отчетливо проявляются на фондовых биржах. По данным Минфина России, по состоянию на конец октября 2008 года падение российских фондовых индексов с начала года превысило 73%. По мнению экспертов, в России понижение фондового индекса было в первую очередь связано с падением цен на нефть. Акции открытых акционерных обществ потеряли в стоимости примерно 142 млрд. долл., а активы государства – 346 млрд. долл. Однако российские индикаторы пережили не самое большое падение по сравнению с другими странами.

В целях нормализации ситуации на финансовом рынке и восстановления его роли в предоставлении ресурсов реальному сектору Правительством Российской Федерации разработан и реализуется соответствующий комплекс мер.

Комитетами ТПП РФ, территориальными торгово-промышленными палатами, объединениями предпринимателей осуществляется постоянный мониторинг ситуации в различных отраслях экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

2.2. Промышленность
Анализ показал, что резкое ухудшение ситуации на производственных предприятиях в ноябре текущего года связано, в первую очередь, с неплатежеспособностью покупателей продукции, высоким уровнем налогов и недоступностью кредитов в банках как для производителей, так и для покупателей готовой продукции и комплектации.

Градообразующее предприятие для г.Невинномысска ОАО «Невинномысский Азот» завершило 2007 год с 5 млрд. рублей чистой прибыли. В октябре-ноябре 2008 года поставки минеральных удобрений и другой продукции завода как внутри страны, так и на экспорт сократились в 3 раза. 470 работников завода будут сокращены до 1 января 2009 года. Практически отсутствуют заявки на поставку минеральных удобрений от сельхозпредприятий края. По оценке руководителей завода, в данной ситуации селян могла бы выручить запланированная государственная закупка в 1 млн. тонн зерна у ставропольских производителей. Но данная работа остановилась на уровне Правительства РФ, в частности, в Минсельхозе России, который длительное время занимается оформлением разрешительных документов на отгрузку зерна элеваторами.

Завод ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» – г.Ставрополь. На складах завода скопилось готовой продукции, выпущенной по заказу потребителей, на сумму 300 млн. рублей. В октябре из 200 млн.руб. выпущенной продукции было оплачено 20 млн., в ноябре при заказах в объеме 250 млн.руб. объем продаж составил только 10 млн. рублей. Из 2000 работников после вынужденного сокращения останется не более 500. По заявке директора завода в Сбербанк на получение кредита для выплат пособий сокращенным работникам им был получен ответ, что кредиты в 30 млн.руб. и выше могут быть выделены под 28% годовых при базовых 15,5%. «Внешторгбанк» и «Газпромбанк» выдают кредиты под 18%, но сумма кредита должна быть не менее 100 млн.руб. Кредиты в таких размерах если и берутся предприятиями края, то на цели капитального строительства, а не для текущих нужд, тем более малыми и средними предприятиями.

ОАО «Завод Атлант» – г. Изобильный. Завод с 60% акций в собственности государства выполняет заказы крупных предприятий, в т.ч. военно-промышленного комплекса. С ноября 2008 года перешел на 3-дневную рабочую неделю. Проблема в неплатежах потребителей, которым в ноябре отгружено продукции по контрактам на сумму 41 млн. руб., получено платежей на сумму 1,4 млн.руб. По оценке директора завода, кредитная банковская система в данной ситуации направлена на получение устойчивой сверхприбыли банков и абсолютно не приемлема для производственных предприятий. Можно сократить непроизводственные расходы, уволить часть персонала, но если сложившаяся динамика развития неплатежеспособности продолжится, то через 3-4 месяца завод встанет.

ОАО «Специнструмент» – г.Георгиевск. К концу года будет остановлен полностью. Неплатежи со стороны потребителей составили более 80% отгруженной продукции. Нет заказов на 2009 год. 15% работников уволились в связи с сокращением на 1 час рабочего дня и переводом ИТР на 3-дневную рабочую неделю. Существенной проблемой является рост тарифов на тепло и энергоносители. Так, от производителя 1 квт/ч электроэнергии выходит со стоимостью 84 коп., энергопоставляющая компания «Восточные электросети» продает заводу тот же 1 квт/ч уже за 2 рубля 76 копеек. При сложившейся динамике кризиса предприятие к началу марта будущего года станет банкротом.

ОАО «Стапри» – г.Ставрополь. Единственный в России специализированный завод по выпуску поршневых колец к автомобильным и тракторным двигателям отечественного производства. В настоящее время он полностью остановил работу линий по выпуску продукции в связи с резким падением спроса на его изделия в рознице, а также свертыванием производства на ведущих тракторных и моторных заводах страны как Владимирский тракторный завод, Ярославский моторный завод и др., на которые ОАО «Стапри» осуществляло поставки комплектующих. Возобновление производства предполагается в феврале следующего года.

По мнению руководителей предприятий, если существующая социально-экономическая ситуация сохранится и в течение первого полугодия 2009 года, это приведет к остановке многих предприятий, а ряд из них окажется банкротом. Как следствие, последуют массовые увольнения работников предприятий, снижение уровня жизни населения, что обострит социальную обстановку в стране.


Машиностроение

Среднегодовой темп роста машиностроительного комплекса в 2003-2007 гг. составил 114,9%, причем в 2006 году рост производства был равен 108,7%, в 2007 году – 115,3%. С января по август 2008 года отрасль демонстрировала стабильный рост производства машин и оборудования для электроэнергетики, железнодорожного транспорта и строительства, продукции станкостроения.

Но и в условиях кризиса важно обеспечить сохранение и развитие этих положительных тенденций.

Основными мерами, стимулирующими развитие конкурентоспособного машиностроения, могли бы стать: модернизация действующих предприятий на инновационной основе и создание новых высокопроизводительных производств, в том числе с иностранным участием; внедрение новых технологий, улучшение сервисного обслуживания продукции в период всего жизненного цикла до ее утилизации; развитие выпуска машин и технологического оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, энерго- и ресурсосбережение; развитие внутреннего платежеспособного рынка машиностроительной продукции; расширение технического перевооружения субъектов естественных монополий на основе использования оборудования отечественного производства; обеспечение государственной поддержки экспорта машиностроительной продукции; ускорение процессов структурной перестройки машиностроения в направлении создания корпоративных научно-технических комплексов.


Автомобилестроение

Кризис охватил всю производственную цепочку – от производства до реализации, и в этих условиях отраслевые бизнес-объединения были вынуждены обратиться в Правительство Российской Федерации за поддержкой в получении средств через госбанки на субсидирование процентных ставок по автокредитам, а также ставок по лизинговым операциям в объеме 300-570 млн. долл.США. Однако запрошенная помощь оказана не была.

Из-за кризиса в отрасли под угрозой оказались несколько крупных проектов, под которые российские автомобилестроители не просили денег у государства. Речь, в частности, идет о несостоявшейся покупке АвтоВАЗом завода «ИжАвто», об отказе Группы ГАЗ от развертывания в России производства обновленной «Газели» и от локализации в Нижнем Новгороде производства британского коммерческого автомобиля Maxus.

Большие ожидания российских автопромышленников связаны с тем, что кризис подстегнет спрос на их автомобили. Если доллар, как прогнозируется, пойдет вверх, это приведет к подорожанию импортируемых иномарок. Кроме того, стали менее доступны кредиты, которые были одним из главных факторов роста продаж импортных автомобилей.

В период кризиса деятельность российских автомобилестроителей будет относительно прогнозируемой, хотя очевидно, что темпы роста авторынка упадут с 50-60% до разумных величин. В период кризиса российские автозаводы, вероятно, остановят свои инвестпроекты, то есть не смогут обновить модельный ряд.

Для поддержания деятельности предприятий автомобилестроения целесообразно осуществить поддержку производственного и инвестиционного потенциала ведущих отечественных предприятий - производителей автомобильной техники, в том числе путем предоставления субсидий российским организациям сельхозмашиностроения, автомобилестроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях в 2008-2009 годах, направленных на технологическое перевооружение.


Станкостроение

По итогам 2007 года рост производства станков составил 14,0%, что обусловлено развитием производства электросварочного оборудования (на 20,3%) и кузнечно-прессовых машин (на 23,1%), который в свою очередь связан, в том числе, с освоением производства новых моделей с использованием импортных комплектующих. Сохраняется динамика роста производства кузнечно-прессовых машин и металлорежущих станков с числовым программным управлением.

Следствием развития мирового финансового кризиса может стать снижение спроса на станкоинструментальную продукцию, вызванное сокращением инвестиционных программ предприятий.

Основным направлением оказания государственной поддержки в таких условиях может стать жесткое ограничение поставок импортных станков и оборудования.


^ Трубная промышленность

По объемам производства трубной продукции Россия занимает третье место в мире (8,8 млн. тонн в 2007 году). В рамках реализации стратегии развития российской трубной промышленности трубные компании разработали и успешно реализуют комплексные программы обновления производственных мощностей, рассчитанные на период 2002-2010 гг. общей стоимостью 10 млрд. долл. США.

За период 2002-2008 гг. фактические затраты на обновление основных фондов составили около 6 млрд. долл. США. С начала 2008 года ситуация с производством и потреблением трубной продукции начала резко ухудшаться, что было связано с ростом цен на рулонный прокат, штрипс и трубную заготовку.

Особенно сильно ситуация усугубилась в IV квартале 2008 года. Так, в октябре 2008 года снижение объема производства составило 15,5% к уровню сентября 2008 года, за ноябрь производство снизилось еще на 40% (рис. 4) по отношению к октябрю. Сократились практически до нуля заказы со стороны машиностроения, ЖКХ, строительного комплекса, электроэнергетики. Заказы на производство сварных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов сократились в 10 раз, на трубы нефтегазового сортамента – в 2 раза.

Рис. 4.


Динамика темпов падения отгрузок стальных труб во втором полугодии 2008 года (оптимистичный сценарий)





В целом по отрасли в IV квартале 2008 года ожидается сокращение производства трубной продукции почти в 3 раза до уровня 700-750 тыс. тонн.

В этой связи объем производства и потребления труб в 2008 году не превысит
7,1 млн.тонн, сокращение производства составит 1,9 млн.тонн (-21% к уровню 2007 года). Тем не менее, трубные компании, выполняя свои долгосрочные обязательства перед основными потребителями трубной продукции, большую часть года удерживали постоянные цены на трубы, повысив их на 20-30% в III квартале. В условиях, когда стоимость трубы на 70-85% зависит от стоимости металла, ресурс снижения рентабельности трубного производства весьма ограничен и в настоящее время уже исчерпан.

Одной из главных проблем трубных компаний в вопросе организации плановых поставок труб является отсутствие согласованной с потребителями инвестиционной программы. Ежегодно инвестпрограмма по поставкам труб утверждается постфактум, лишь в конце планового года, что полностью разрушает саму идею плановых поставок.

Рост дебиторской задолженности и неопределенность в сроках ее погашения существенно осложнили экономическое положение российских трубников.


^ Авиационная промышленность

Среднегодовой темп роста производства продукции авиационной промышленности в 2003-2007 гг. составил 108 %.

Основными факторами, ограничивающими развитие авиационной промышленности в условиях кризиса, являются:

недостаточный уровень инженерно-технического и производственного персонала, необходимого для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции, высокая трудоемкость производства;

низкий объем производимой продукции (малые серии выпускаемых воздушных судов), приводящий к высокой себестоимости продукции и невозможности накапливания предприятиями ресурсов для технологического перевооружения;

неустойчивое финансовое положение предприятий, связанное с опережающим ростом себестоимости выпускаемой продукции, в сочетании с ограниченным платежеспособным спросом на продукцию отрасли;

макроэкономическая конъюнктура, сказывающаяся на снижении рентабельности выпускаемой продукции.

Предполагаемый объем произведенной продукции оценивается в 2010 году на уровне 102 млрд. рублей в ценах 2007 года.

Объем экспортных поставок оценивается в 2010 году на уровне 38,25 млрд. рублей в ценах 2007 года.

Необходимо отметить, что с целью создания условий для развития авиационной промышленности Правительством Российской Федерации в настоящее время уже реализуется ряд мероприятий.


Судостроение

Среднегодовой темп роста производства гражданской продукции судостроения за период 2003-2007 годы составил 120,9 %.

Основными проблемами развития судостроения в условиях кризиса являются:

длительный производственный цикл строительства судов (сроки поставки судов у отечественных судостроителей в 2-3 раза выше по сравнению с ведущими зарубежными фирмами);

ограниченные производственные возможности (отечественные судостроительные верфи не позволяют строить суда водоизмещением более DW 100 тыс. тонн);

износ основных производственных фондов (в настоящее время составляет 70%);

высокая трудоемкость производства (удельная трудоемкость на одну тонну конструкций на отечественных предприятиях составляет 105 чел. часов, на иностранных судостроительных предприятиях – 35 чел. часов);

низкий уровень качества управления на предприятиях отрасли (главным образом, на государственных предприятиях отрасли и акционерных обществах с высокой долей государственного участия), отсутствие эффективной маркетинговой политики;

неразвитость системы лизинга (российские судовладельцы могут авансировать заводу в период строительства не более 20-25% цены судна и, следовательно, вынуждены кредитоваться в период строительства, продолжительность которого в России выше, чем на иностранных верфях. Кредитование в российском банке удорожает строительство на 6-8% по сравнению с зарубежными верфями);

ослабление конкурентных позиций на мировом рынке (стремительное развитие судостроения Кореи, Тайваня и Китая, а также сохранение лидирующих позиций Японии ставят под угрозу возможность развития крупнотоннажного сегмента отечественного судостроения (танкеры, контейнеровозы, газовозы). В этих условиях отечественное судостроение может рассчитывать лишь на выполнение заказов по строительству наукоемких, средне-тоннажных (DW 45 тыс. тонн) судов ледового класса).

Развитие отечественного судостроения будет сопровождаться:

сохранением роста общемирового спроса на продукцию судостроения;

приоритетным использованием отечественной продукции при разработке месторождений континентального шельфа, промысле водных биоресурсов;

развитием системы лизинга для поддержки строительства судов на отечественных верфях;

ростом экспортных поставок, связанным, прежде всего, с разработкой новых современных технологий в рамках реализации в 2009-2016 годах ФЦП «РГМТ» (общий объем инвестиций в НИОКР составит 160 млрд. рублей), а также технической модернизацией существующих производств.

Нивелированию влияния мирового финансового кризиса в отрасли, а также предупреждению и минимизации последствий возникающих рисков будет способствовать реализация уже принятых мер государственной поддержки.

2.3. Металлургия
К числу основных факторов развития черной металлургии следует отнести следующие:

высокая степень концентрации производства (около 90% продукции в черной металлургии производится шестью крупными компаниями, около 80% продукции в трубной промышленности производится четырьмя крупными компаниями);

исчерпание возможностей экстенсивного развития за счет использования недозагруженных мощностей. Такие возможности сохраняются только в некоторых сегментах трубной промышленности;

усиление конкуренции на внутреннем рынке. Внутренний рынок потребляет 52,6% произведенного российского проката (на 1 января 2008 года) и имеет значительный потенциал расширения внутреннего спроса при изменении сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей;

ужесточение конкурентных позиций на мировом рынке. Экспортные поставки составляют на 1 января 2008 года – 47,4% пр