Реферат: Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 17 ноября 2011 года

Мониторинг СМИ РФ

по пенсионной тематике


17 ноября 2011 года


Ключевые темы дня

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда к ООО «Управляющая компания «ЮграФинанс» о взыскании 1,8 миллиарда рублей

Власти смогут по своему усмотрению менять сроки пенсионных выплат, исходя из ежегодно рассчитываемого срока дожития российских пенсионеров. А Пенсионный фонд избавит себя от проверок аудиторов. Такие предложения содержатся в поправках к закону «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». Они уже направлены в Госдуму и, если будут приняты депутатами, вступят в силу с 1 июля 2012 года

Негосударственные пенсионные фонды один за другим продолжают проигрывать иски против Федеральной службы по финансовым рынкам, обязавшей их возместить клиентам убытки от неудачного инвестирования пенсионных накоплений

Завтра Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявления негосударственного пенсионного фонда «Социум» (контролируется структурами Олега Дерипаски) о прекращении процедуры банкротства в отношении организации

^ Цитаты дня

«Обязательная накопительная система, это тема, которую нужно серьезно обсудить всем обществом при подготовке долгосрочной стратегии развития пенсионной системы», - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин (Эхо Москвы; 16.11.2011, Вопрос необходимости обязательной накопительной системы пенсий в РФ должен решаться обществом)

«Наша позиция - что и ПФР, и НПФ должны выплачивать пенсию исходя из общей и понятной методики, которую будет устанавливать правительство, - говорит он. - Вот тарифы по ОСАГО устанавливает правительство, а ведь вопрос выплат пенсий затрагивает еще большее число людей», - говорит президент НАПФ Константин Угрюмов, добавляя, что «из-за популистских соображений» срок дожития может быть установлен несоответствующим реальному сроку жизни граждан: «Например, срок дожития могут увеличить» (РБК daily; 17.11.2011, Пенсия посмертно)


ОГЛАВЛЕНИЕ

^ НОВОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 9

Центральные СМИ 9

Коммерсантъ; 17.11.2011, Ханты-Мансийский НПФ проиграл резервы 9

Конфликт между одним из крупнейших пенсионных фондов, Ханты-Мансийским НПФ, и управляющей компанией «Юграфинанс», переросший в судебные разбирательства, закончился проигрышем фонда 9

Коммерсантъ; 17.11.2011, Как Ханты-Мансийский НПФ боролся с управляющей компанией 10

Конфликт между Ханты-Мансийским НПФ и управляющей компанией «Юграфинанс» начался летом прошлого года -- после смены руководства НПФ. На тот момент «Юграфинанс» управляла средствами фонда на сумму более 15 млрд руб 10

РБК daily; 17.11.2011, Ханты-Мансийскому НПФ не удается взыскать деньги 11

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Ханты-Мансийского НПФ к УК «Юграфинанс», с которой фонд требовал взыскать 1,8 млрд руб. Иск был подан в прошлом году, когда сменилось руководство Ханты-Мансийского НПФ, инициировавшее проверку УК. Аудиторы выявили наличие в пенсионном портфеле, которым управляла УК «Юграфинанс», проблемные активы, в частности дефолтные облигации, в результате чего реальная стоимость активов НПФ снизилась на 5 млрд руб. 11

РИА Новости; 16.11.2011, Суд отклонил иск Ханты-Мансийского НПФ о взыскании с УК «ЮграФинанс» 1,8 млрд руб 11

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) к ООО «Управляющая компания «ЮграФинанс» о взыскании 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда 11

Право.ру; 16.11.2011, Суд и УК «Юграфинанс» не поняли, чем обоснованы претензии Ханты-Мансийского НПФ на 1,8 млрд руб. Фонду отказано в иске 12

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд не смог добиться взыскания с 1,8 млрд руб. с управляющей компании «Юграфинанc», которая долгое время являлась основным агентом по работе с пенсионными резервами и управляла активами НПФ в сумме около 16 млрд руб. Арбитражный суд города Москвы сегодня отказал фонду в удовлетворении иска в полном объеме. Представитель НПФ сообщил «Право.Ru», что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. Дело (А40-63656/2011 вела судья Наталья Фатеева 12

Коммерсантъ FM; 16.11.2011, «Инициатива расширяет перечень инструментов для НПФ» 14

Российские биржи предлагают дать возможность негосударственным пенсионным фондам выходить на IPO. Специалисты ММВБ и РТС уверены, что это шаг положительно повлияет на развитие рынка. Но свободный оборот акций пенсионных фондов влечет за собой серьезные риски, предупреждают аналитики 14

Социальная защита; 16.11.2011, Кто заплатит за инвестиционный провал? 16

Негосударственные пенсионные фонды один за другим продолжают проигрывать иски против Федеральной службы по финансовым рынкам, обязавшей их возместить клиентам убытки от неудачного инвестирования пенсионных накоплений 16

RBC.ru; 16.11.2011, Арбитраж рассмотрит заявление о прекращении процедуры банкротства в НПФ «Социум» 18

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявления негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Социум» (контролируется структурами Олега Дерипаски) о прекращении процедуры банкротства в отношении организации 18

Investfunds; 16.11.2011, Фонд отметил юбилей 19

Торжественное мероприятие в честь 15-летия НПФ «Благосостояние» состоялось 15 ноября в Москве в Центральном доме культуры железнодорожников 19

Региональные СМИ 20

Кубанские новости (Краснодар); 16.11.2011, Пенсии не пропадут 20

У меня пенсионные накопления находились в негосударственном пенсионном фонде «Ренессанс Жизнь и Пенсии». Слышал, что у фонда какие-то проблемы 20

Профсоюзный курьер (Пермь); 16.11.2011, Государственное софинансирование пенсии с «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 20

В октябре 2013 истекает срок, когда можно подать заявку на участие в Программе государственного софинансирования пенсии. Сегодня, по данным Пенсионного фонда России, в Программе уже участвуют более 5 миллионов наших сограждан. Год от года их число растет. И это не случайно 20

Профсоюзный курьер (Пермь); 16.11.2011, Большая пенсия с Большим пенсионным 22

С каждым годом все больше граждан нашей страны принимают участие в программах пенсионных накоплений. Тем не менее, «забота о пенсии - удел пожилых» - пока еще довольно распространенное мнение 22

Cbonds; 16.11.2011; «Эксперт РА» подтвердил рейтинг Оренбургскому НПФ «Доверие» на уровне А 23

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Оренбургского НПФ «Доверие» на уровне А «Высокий уровень надежности». Прогноз стабильный 23

Комсомольская правда (Красноярск); 16.11.2011, Тенденции и перспективы развития рынка НПФ в Сибири в 2011 году 24

Полтора месяца остается до 31 декабря – последний день, когда красноярцы могут распорядиться своей накопительной частью пенсии, не остаться «молчунами» 24

^ НОВОСТИ ПЕНСИОННОЙ ОТРАСЛИ 25

Центральные СМИ 25

Эхо Москвы; 16.11.2011, Вопрос необходимости обязательной накопительной системы пенсий в РФ должен решаться обществом 25

«Обязательная накопительная система, это тема, которую нужно серьезно обсудить всем обществом при подготовке долгосрочной стратегии развития пенсионной системы», - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин 25

Эхо Москвы; 16.11.2011, Новый закон о пожизненной выплате накопительной пенсии предусматривает 2 изъятия 25

В разрабатываемом ГД РФ законе о порядке финансирования выплат накопительной части пенсий «сохраняется пожизненный порядок выплат трудовой пенсии, есть только два изъятия». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин 25

Российская газета; 17.11.2011, Полный пенсион 26

Минздравсоцразвития продолжает настаивать на усилении солидарной части российской пенсионной системы 26

РБК daily; 17.11.2011, Пенсия посмертно 28

ПФР нашел способ сэкономить на пенсионерах и избавить себя от аудиторов 28

Известия (Москва); 17.11.2011, Пенсионеры получат срочные выплаты 29

Закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», как его уже прозвали - «выплатной закон», все-таки будет принят на этой неделе. Все поправки к нему согласованы, документы подписаны первым вице-премьером правительства Игорем Шуваловым, сейчас решается точная дата второго и третьего чтения закона. Велика вероятность, что это произойдет уже на этой неделе. Об этом «Известиям» сообщил источник в Белом доме 29

Социальная защита; 16.11.2011, Индексация замедленного действия 30

Бюджет Пенсионного фонда России на 2012 год утвержден Правительством РФ, а это значит, что основные его параметры известны. В том числе и обязательства по повышению трудовых и социальных пенсий. В 2012 году рост пенсий ожидается несколько выше, чем в нынешнем, и это хорошая новость для ветеранов. Однако он все равно не перекроет реальную инфляцию 2011 года и не компенсирует пенсионерам неизбежное удорожание жизни в году предстоящем, что, конечно же, не радует 30

Независимая газета; 17.11.2011, «Стратегия-2020» обещает рост налогов и повышение пенсионного возраста 33

Экономисты спорят о приоритетах: низкая инфляция или дешевый рубль 33

Милосердие (miloserdie.ru); 16.11.2011, Как обеспечить достойную старость 35

На днях мне пришло «письмо счастья» из Пенсионного фонда. Предлагают распорядиться накопленной суммой, доверить ее государственной управляющей компании, частной или перевести в негосударственный пенсионный фонд. Для инвестирования. Чтобы деньги делали деньги, а моя будущая пенсия увеличилась. Знакомый бухгалтер посчитал, что если в последующие 20 лет мой доход не уменьшиться, то я буду получать 12000 рублей в нынешних ценах. Меня ждет нищета 35

Московский комсомолец (mk.ru); 16.11.2011, Николай Рыжков за увеличение обязательного трудового стажа 38

Представитель в Совете Федерации от Белгородской области Николай Рыжков поддерживает предложение Минздравсоцразвития об увеличении обязательного трудового стажа для начисления пенсии 38

Региональные СМИ 39

ИА День (Удмуртия); 17.11.2011, Пенсионная реформа навсегда 39

Специфика человеческой памяти такова, что острота впечатлений и новизна информации быстро притупляются. Через пару-тройку лет кажется, что всё так всегда и было. Притерпелись, а понять механизм исчисления трудовых пенсий простому человеку почти невозможно. Трактовка сотрудников Пенсионного фонда всегда на стороне ведомства. И если кто из дотошных вдруг попытается поискать правду, ни один суд в стране всё равно не встанет на сторону правдоискателя 39

МК на Дону (Ростов-на-Дону); 16.11.2011, Пенсионную систему опять хотят изменить? 42

Нарастающий дефицит бюджета Пенсионного фонда заставляет чиновников задумываться о возможных путях решения проблемы 42

^ НОВОСТИ ПЕНСИОННОЙ ОТРАСЛИ СТРАН СНГ 44

Украина 44

Chaspik.pp.ua; 17.11.2011 Налог на богатство в Украине пойдет в Пенсионный фонд 44

В результате реализации законопроекта о налогообложении предметов роскоши и элитного имущества, разработанного Министерством социальной политики, в государственный бюджет дополнительно поступать около 800 миллионов гривен ежегодно, которые будут направлены на выплату пенсий. Об этом журналистам в Киеве сообщил вице-премьер-министр Украины - Министр социальной политики Сергей Тигипко 44

Флот2017 (flot2017.com) (Киев); 16.11.2011, Украинцев призывают «взять ответственность» за свою пенсию 44

То, что в Украине подняли пенсионный возраст, не реформа в полном смысле, - заявил в интервью газете «День» президент Всеукраинской ассоциации консультационных и экспертных фирм «Укрконсалтинг» Олег Лиховид 44

Белоруссия 45

БелТА (belta.by); 16.11.2011, Размер средней трудовой пенсии в Беларуси в ноябре достиг Br949,7 тыс. 45

В Беларуси среднемесячная пенсия всех видов в январе-ноябре текущего года составила Br683,1 тыс. - на 37,6% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Средняя пенсия всех видов в нынешнем ноябре достигла Br941 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и соцзащиты 45

Казахстан 46

ИА Новости-Казахстан; 16.11.2011, Накопления в НПФ Казахстана за январь-сентябрь выросли на 11,7% - до 2,5 трлн тенге 46

Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана на 1 октября 2011 года составила 2,522 триллиона тенге (рост с начала года на 11,7%), сообщил Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка Казахстана 46

Армения 47

АРКА (arka.am); 16.11.2011, Парламентское большинство проголосовало против законопроекта АРФД, предусматривающего повышение зарплат в Армении 47

Национальное Собрание Армении проголосовало на заседании в среду против внесения поправок в закон «О минимальной месячной заработной плате», предусматривающих новый механизм расчета минимальной заработной платы с целью ее увеличения 47

Грузия 48

Грузия сегодня (georgiatimes.info); 16.11.2011, Власти Грузии ездят на пенсионерах 48

Грузинское правительство не устает гордиться собственными радужными планами на будущий год. Власти закавказской республики решили заткнуть самые позорные дыры в собственном бюджете - те, которые зияют в злополучной социалке 48

^ НОВОСТИ ПЕНСИОННОЙ ОТРАСЛИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 50

Латвия 50

Наша Газета (Даугавпилс) (nasha.lv); 17.11.2011, Гибель пенсионной системы 50

Если смотреть правде в глаза, то латвийская молодежь и люди среднего возраста пенсий могут и вовсе не увидеть. Баталии вокруг госбюджета естественным образом обострили вопрос о пенсионном обеспечении латвийцев. В то время как официальные лица выступают с успокоительными заявлениями, независимые эксперты режут правду такой, как она есть 50

Болгария 53

ИТАР-ТАСС; 16.11.2011, Болгарские парламентарии приняли государственный бюджет на 2012 год в первом чтении 53

В Болгарии депутаты Народного собрания /парламента/ приняли сегодня в первом чтении государственный бюджет на 2012 год. За принятие его проекта проголосовали 127 депутатов от партий Граждане за европейское развитие Болгарии и «Порядок, законность и справедливость». Против высказались 82 представителя оппозиции 53

Израиль 53

Наше кафе (nashe.orbita.co.il); 16.11.2011, Пенсия для женщин: с работы - на кладбище 53

Председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни («Яадут а-Тора»), как и ожидалось, выступил против принятия правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста для женщин до 64 лет. Вчера вечером Гафни выразил надежду на провал попытки Минфина увеличить пенсионный возраст для представительниц прекрасного пола 53

^ НОВОСТИ МАКРОЭКОНОМИКИ 55

Ведомости; 17.11.2011, У России должна быть одна цель 55

Минэкономразвития предлагает подчинить все госстратегии единым целям и назначить себя их куратором. Это означает резкое усиление ведомства — оно будет координировать распределение расходов бюджета по госпрограммам. Минфин не готов делиться полномочиями и предупреждает, что у государства могут появиться новые не обеспеченные финансами обещания 55

Slon.ru; 16.11.2011, Идеальная Россия: мечты 2020 56

Наступило будущее, десять лет назад чиновники обещали нам, что оно будет светлым. К 2010 году правительство брало на себя обязательства: создать полностью контрактную армию, решить проблему пробок и платных парковок, оснастить школы современным оборудованием, сделать ставку по ипотеке, как в Европе, перевооружить армию. Сегодня слушать эти обещания из прошлого и сравнивать их с настоящим – забавно. Slon решил собрать несколько новых обещаний чиновников о том, какой будет Россия в 2020 году: 56

Социальная защита; 16.11.2011, Против бедности и неравенства 58

О приоритетах государственной социальной политики 58

Социальная защита; 16.11.2011, «Хвост» для бизнеса 62

Правительство договорилось с президентом о новой ставке страховых взносов. В целом она снижена до 30% для крупных компаний и до 20% для малого бизнеса. Но если годовая зарплата сотрудника превышает 512 тысяч рублей, то работодателю придется дополнительно платить за каждого работника еще 10% 62


^ НОВОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ Центральные СМИ Коммерсантъ; 17.11.2011, Ханты-Мансийский НПФ проиграл резервы Конфликт между одним из крупнейших пенсионных фондов, Ханты-Мансийским НПФ, и управляющей компанией «Юграфинанс», переросший в судебные разбирательства, закончился проигрышем фонда
^ Ханты-Мансийский НПФ, ссылаясь на требования сохранности пенсионных денег, требовал с управляющей компании почти 2 млрд руб.-- во столько он оценил убытки от управления своими резервами. Суд не согласился с доводами НПФ и занял сторону «Юграфинанса», который, впрочем, из-за этого конфликта прекратил свою деятельность.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска ^ Ханты-Мансийского НПФ о взыскании 1,82 млрд руб. с управляющей компании «Юграфинанс», которая инвестировала большую часть его средств. НПФ хотел через суд взыскать с управляющей компании убытки, которые, по утверждению фонда, были причинены ему в результате ненадлежащего управления пенсионными резервами. По расчетам истца, на 31 июля 2010 года в доверительном управлении у компании находились пенсионные резервы рыночной стоимостью около 5,24 млрд руб., при этом после расторжения договора в октябре 2010 года фонду было возвращено только 4,08 млрд руб. НПФ пытался в суде доказать, что «Юграфинанс» нарушил принципы надежности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации пенсионных денег, а потому должен вернуть как минимум не менее того, что было передано в доверительное управление.

«Если на начало 2010 года портфель более чем на половину состоял из денежных средств, то после расторжения договора деньгами мы получили всего около 1 млн руб., все остальное составляли ценные бумаги»,-- заявил во время заседания суда представитель Ханты-Мансийского НПФ. Этими ценными бумагами были облигации ООО «Ханты-Мансийск Стройресурс», являющегося проектной компанией дочернего предприятия НПФ -- ЗАО «Юграинвестстройпроект». Такая схема была предусмотрена для вложения средств пенсионных резервов в строительные проекты на территории Ханты-Мансийского автономного округа. «По обоим выпускам облигаций был допущен дефолт, в результате наши деньги превратились в бумаги, которые мы обратно не можем превратить в деньги»,-- заявил представитель НПФ.

В свою очередь, представители «Юграфинанса» на суде заявили, что управляющая компания неоднократно представляла фонду отчеты о рыночной стоимости переданных активов. «При расторжении договора истец принял все имущество и уже после подписания актов приема-передачи стал утверждать, что это имущество ничего не стоит, и требовать возврата денег»,-- обосновал свою позицию юрист «Юграфинанса». В результате суд встал на сторону управляющей компании. Мотивировочная часть решения суда пока не готова.

Решение суда по иску ^ Ханты-Мансийского НПФ не стало новшеством на рынке доверительного управления. После кризиса 2008 года суды рассмотрели десятки аналогичных дел, причем победу одерживали как управляющие, так и НПФ (результатом таких разбирательств стало, в частности, банкротство управляющих компаний «Пиоглобал эссет менеджмент» и «РБизнес Управление активами»). По мнению председателя попечительского совета НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» Олега Киселева, в данном случае решение суда было обусловлено слабостью аргументов истца. «В таких делах выигрывают те, кто смог сказать в суде более умную фразу»,-- говорит президент Национальной лиги управляющих Дмитрий Александров. Он считает, что у Ханты-Мансийского НПФ «было бы больше шансов на победу, если бы он сразу стал требовать деньги».
^ Коммерсантъ; 17.11.2011, Как Ханты-Мансийский НПФ боролся с управляющей компанией Конфликт между Ханты-Мансийским НПФ и управляющей компанией «Юграфинанс» начался летом прошлого года -- после смены руководства НПФ. На тот момент «Юграфинанс» управляла средствами фонда на сумму более 15 млрд руб
По итогам аудиторской проверки, инициированной руководством фонда, выяснилось, что реальная оценка его активов почти на 5 млрд руб. меньше балансовой стоимости. Такая ситуация сложилась из-за наличия в портфеле большого количества дефолтных облигаций и ЗПИФов недвижимости. В октябре 2010 года НПФ направил управляющей компании уведомление о досрочном расторжении договоров доверительного управления пенсионными резервами и накоплениями. После вывода фондом активов управляющая компания фактически прекратила свою деятельность, а в мае ФСФР аннулировала ее лицензию. Часть активов, не связанных с Ханты-Мансийским НПФ, «Юграфинанс» перевела в компанию «Еврофинансы».
^ РБК daily; 17.11.2011, Ханты-Мансийскому НПФ не удается взыскать деньги Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Ханты-Мансийского НПФ к УК «Юграфинанс», с которой фонд требовал взыскать 1,8 млрд руб. Иск был подан в прошлом году, когда сменилось руководство Ханты-Мансийского НПФ, инициировавшее проверку УК. Аудиторы выявили наличие в пенсионном портфеле, которым управляла УК «Юграфинанс», проблемные активы, в частности дефолтные облигации, в результате чего реальная стоимость активов НПФ снизилась на 5 млрд руб. ^ РИА Новости; 16.11.2011, Суд отклонил иск Ханты-Мансийского НПФ о взыскании с УК «ЮграФинанс» 1,8 млрд руб Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) к ООО «Управляющая компания «ЮграФинанс» о взыскании 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент агентства РАПСИ из зала суда
Ханты-Мансийский НПФ и УК «ЮграФинанс» заключили в 2008 году договор о доверительном управлении пенсионными резервами. В 2010 году истец направил ответчику уведомление о прекращении действия договора. Как заявил в суде представитель истца, сумма исковых требований составляет разницу между рыночной стоимостью активов, переданных в управление УК «ЮграФинанс», и рыночной стоимостью активов, которые были возвращены Ханты-Мансийскому НПФ после прекращения договора. По мнению истца, на ответчика возложена обязанность возвратить активы таким образом, чтобы пенсионные резервы граждан не уменьшились.

Как пояснил представитель ответчика, УК «ЮграФинанс» передала НПФ все денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в ее управлении на момент получения уведомления, как и было предусмотрено договором изначально, а все риски, связанные со снижением стоимости активов, истец несет на себе. Кроме того, как заявил на заседании представитель ответчика, истец, в частности, передал в управление облигации ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс». Компании вернули облигации меньшим объемом, остальное было возвращено деньгами. При этом пенсионный фонд, по словам представителя «ЮграФинанса», через еще одну компанию контролирует эмитента облигаций, то есть компанию «Ханты-Мансийск СтройРесурс». Истец после расторжения договора принял имущество и непонятно, по словам представителя, правовое обоснование исковых требований.

Кроме того, как отмечал ранее юрист ответчика, в октябре арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа утвердил мировое соглашение между «УК»Ореол», в управлении которой в настоящее время находятся облигации, «Ханты-Мансийск СтройРесурсом» и ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» (поручитель по облигациям) по спору о взыскании 2,8 млрд руб задолженности по облигациям. По условиям соглашения эмитент и поручитель признали долг и обязаны погасить его до 2016 года. В связи с этим, как считает ответчик, истец злоупотребляет правом и дважды хочет получить выгоду.

В свою очередь представитель истца заявил, что нет доказательств того, что фонд контролирует «Ханты-Мансийск СтройРесурс». Кроме того, как утверждает истец, пенсионный фонд не давал поручений ответчику на покупку облигаций «Ханты-Мансийск СтройРесурс».

Первоначально фонд подал иск о взыскании 1,15 миллиарда рублей, однако на предыдущем заседании истец уменьшил сумму иска до 860 миллионов рублей. На предыдущем заседании истец снова уточнил сумму иска и увеличил требования до 1,8 миллиарда рублей.

После заседания юристы фонда заявили, что будут обжаловать решение суда.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в мае аннулировала лицензию профучастника рынка ценных бумаг УК «ЮграФинанс».

ФСФР в октябре 2010 года проводила проверку в УК «ЮграФинанс» по обращению Генеральной прокуратуры РФ. Правоохранительные органы заинтересовались схемой инвестирования пенсионных средств Ханты-Мансийского НПФ, который испытывал затруднения в исполнении своих обязательств. Компания «ЮграФинанс» управляла более чем третью активов НПФ, превышающих 24 миллиарда рублей, - 8,7 миллиарда рублей. Помимо этого УК «ЮграФинанс» управляла еще почти 7 миллиардами рублей средств фонда.

Ханты-Мансийский НПФ, входящий в пятерку крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов, создан в 1995 году. Его учредителем является правительство Ханты-Мансийского автономного округа в лице департамента государственной собственности, передает РИА Новости.
^ Право.ру; 16.11.2011, Суд и УК «Юграфинанс» не поняли, чем обоснованы претензии Ханты-Мансийского НПФ на 1,8 млрд руб. Фонду отказано в иске Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд не смог добиться взыскания с 1,8 млрд руб. с управляющей компании «Юграфинанc», которая долгое время являлась основным агентом по работе с пенсионными резервами и управляла активами НПФ в сумме около 16 млрд руб. Арбитражный суд города Москвы сегодня отказал фонду в удовлетворении иска в полном объеме. Представитель НПФ сообщил «Право.Ru», что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. Дело (А40-63656/2011 вела судья Наталья Фатеева
Суть спора такова. В 2007 году „Ханты-Мансийск СтройРесурс“, подконтрольный НПФ, выпустил 3 млн облигаций первой серии номиналом 1000 руб. каждая. Срок обращения ценных бумаг общим объемом 3 млрд руб составил 3 года. Выпуск облигаций второй серии состоялся в 2008 году. Компания разместила ценных бумаг на 2 млрд руб. в срок до 2010 года. Облигационные займы были размещены с целью привлечения средств для строительства жилья, коммерческих объектов и объектов социального, культурного и технического назначения в Ханты-Мансийском автономном округе. Облигации были переданы в доверительное управление управляющей компании «Юграфинанс».

По ценным бумагам первой серии был допущен дефолт, часть облигаций второй серии была продана, часть управляющая компания вернула в октябре 2010 года по требованию НПФ (он тогда посчитал нужным разорвать договор с ответчиком). По мнению истца, «Юграфинанс» в нарушение положений договора доверительного управления не обеспечила сохранность переданных облигаций и возвратила бумаги, рыночная стоимость которых оказалась существенно меньше той, что была на момент передачи их в доверительное управление. То есть, уточнил представитель НПФ, на момент передачи в управление бумаги оценивались примерно в 6 млрд руб., на конец июля 2010 года их цена уже упала до 5 млрд руб., а в октябре прошлого года управляющая компания передала фонду облигации стоимостью 4 млрд руб. Недоплаченная, по мнению фонда, сумма как раз и взыскивается в рамках настоящего спора.

Истец отмечал, что «ответчик не исполнил своих обязательств по обеспечению сохранности и возврата резервов из доверительного управления». В ходе разбирательства сегодня представитель НПФ заявил, что управляющая компания вернула фонду ценные бумаги, не представляющие никакого экономического интереса: «Это мертвый груз. Их сейчас нельзя продать. Мы живых денег не получили. Стоимость бумаг будет зависеть от того, насколько успешно эмитент — «Ханты-Мансийск СтройРесурс» – будет вести строительную деятельность. Может, лет через пять у него что-то и получится, пока об этом говорить рано. А может, и вообще этого не произойдет».

Ответчик, в свою очередь, настаивал, что им были исполнены все обязательства по возврату ценных бумаг: «Информация о том, что мы не исполняли своих обязанностей по обеспечению сохранности и возврата резервов, недостоверна. Это обычные слова». Кроме того, управляющая компания обвинила НПФ в том, что тот хочет обогатиться дважды: в рамках другого процесса, о котором можно прочитать на «Право.Ru» здесь, НПФ до 2016 года должен получить 2,8 млрд руб. по спорным облигациям, при том, что предмет настоящего разбирательства – взыскание средств в размере 1,8 млрд руб. за эти же ценные бумаги. Сегодня ответчик настаивал и на том, что облигации все же представляют собой ценность: «Мы вернули фонду вдвое меньше бумаг, чем тот передал нам в управление, остальные были реализованы». Еще юрист управляющей компании отметил, что в настоящее время спорные облигации погашены. Оценка бумаг, которую провел истец, была поверхностной, по мнению ответчика: «„Ханты-Мансийск СтройРесурс“ по сути является монополистом в строительной сфере ХМАО, пользуясь аффилированностью с Ханты-Мансийским НПФ». По мнению ответчика, истец сам виноват в том, что понес убытки: он посчитал нужным расторгнуть договор доверительного управления досрочно, что не дало «Юграфинанс» реализовать остававшуюся часть ценных бумаг, которую пришлось вернуть НПФ. «Нам непонятно, что с нас требуют и почему вину пытаются переложить на нас», — резюмировал свое выступление представитель «Юграфинанс». Суд эти доводы поддержал.

В ходе разбирательств сумма иска несколько раз менялась: изначально она составляла 1,15 млрд руб., затем требования были снижены до 860 млн руб., и, наконец, потом увеличены до 1,8 млрд руб. Но эту сумму истец все равно не смог отсудить у ответчика.

Конфликт между Ханты-Мансийским НПФ и управляющей компанией «Юграфинанс» начался летом прошлого года после смены губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и руководства фонда. Новое руководство округа и НПФ инициировали аудиторскую проверку фонда, которую проводила Ernst & Young. По ее итогам выяснилось, что реальная оценка активов фонда из-за наличия в портфеле большого количества дефолтных облигаций и закрытых ПИФов недвижимости почти на 5 млрд руб. меньше балансовой стоимости (средства НПФ инвестировались в жилье через специально созданную компанию «ЮграИнвестСтройпроект»). В октябре 2010 года НПФ направил управляющей компании уведомление о расторжении договоров доверительного управления. В «Юграфинанс» все обвинения отрицали, заявляя, что компания действовала строго в рамках законодательства. Однако позднее с подачи Генпрокуратуры ФСФР отозвала лицензию у «Юграфинанса».

***

Ханты-Мансийский НПФ входит в пятерку крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов страны. Он был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс» было зарегистрировано 19 октября 2005 года. Является специальным юридическим лицом, созданным ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» с целью привлечения финансовых ресурсов.

ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» было создано Ханты-Мансийским НПФ для осуществления деятельности по реализации проектов в строительстве. Компания занимается инвестиционно-строительной деятельностью, выступает в роли инвестора-застройщика, правообладателя земельных участков, держателя инвестиционных контрактов на строительство жилой и коммерческой недвижимости. Строительство осуществляется в крупнейших городах ХМАО: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани, Нижневартовске, Урае, Лангепасе и Югорске.
^ Коммерсантъ FM; 16.11.2011, «Инициатива расширяет перечень инструментов для НПФ» Российские биржи предлагают дать возможность негосударственным пенсионным фондам выходить на IPO. Специалисты ММВБ и РТС уверены, что это шаг положительно повлияет на развитие рынка. Но свободный оборот акций пенсионных фондов влечет за собой серьезные риски, предупреждают аналитики
Негосударственным пенсионным фондам, возможно, разрешат участвовать в IPO. С соответствующим предложением выступили ММВБ и РТС. Таким образом, биржи надеются увеличить спрос инвесторов на размещения в России.

Вопрос находится только в процессе обсуждения, и пока еще неизвестно, каких изменений ждать в законодательстве, сообщил управляющий директор по взаимодействию с органами власти объединенной биржи ММВБ-РТС Андрей Салащенко.

«Это вопрос обдумывания того, какие дальнейшие пути развития рынка и законодательства, которые могли бы помочь нашему рынку обрести дополнительную ликвидность и помочь ему в дальнейшем в борьбе за построение пресловутого международного финансового центра, — говорит Салащенко. — Мы планировали в ближайшее время внутри биржи проводить обсуждения, в том числе, и с подключением участников торгов, и выйти с определенными предложениями к коллегам из регулятора, чтобы обсудить с ними подробно вопрос. Какие конкретно нормативные документы потребуют этих изменений — это вопрос непосредственно на уровне регулятора».

Генеральный директор компании «Альт Консалтинг Групп» Владимир Хомченко уверен, что пенсионные фонды не должны идти на риск, размещая акции.

«Цели, которые преследуют РТС-ММВБ вполне понятны: расширить круг участников рынка ценных бумаг. Но я все-таки надеюсь, что решение будет принято отрицательное по простой причине, — говорит Хомченко. — Рынок акций хоть вещь и прогнозируемая, но склонная к внезапным изменениям. Выход компаний на IPO не предполагает по сути своей консервативного развития, это предполагает риск. Это акции, которые будут котироваться. Их стоимость может упасть и активы пенсионного фонда могут обесцениться.»

Негосударственные пенсионные фонды с радостью воспользуются возможностью поучаствовать в IPO, считает исполнительный директор фонда «Кит Финанс» Антон Шпилев.

«Есть компании достаточно интересные, даже с государственным участием, представляющие интерес для нас, как с точки зрения потенциального дохода, так и высоко надежные, но торгующиеся вне биржевых списков, — говорит Шпилев. — Нам было бы интересно инвестировать в пенсионные активы, поскольку мы ощущаем, что инструментов мало. Эта инициатива интересна тем, что расширяет перечень инструментов, куда можно инвестировать. Но здесь есть и риски, как и всегда при инвестировании в акции, поэтому важно, чтобы НПФ делали это осторожно».

Изменения могут коснуться также страховых компаний, у которых существуют ограничения при инвестировании в котировальные списки, в том числе и на участие в IPO.
^ Социальная защита; 16.11.2011, Кто заплатит за инвестиционный провал? Негосударственные пенсионные фонды один за другим продолжают проигрывать иски против Федеральной службы по финансовым рынкам, обязавшей их возместить клиентам убытки от неудачного инвестирования пенсионных накоплений
Когда НПФ были допущены к работе с обязательными пенсионными накоплениями граждан, ни у кого даже мысли не возникало, что эта деятельность может приносить убытки. С момента создания института НПФ в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» в течение многих лет не было случаев отрицательной доходности средств, которые находились в ведении НПФ. Пенсионные накопления в НПФ росли быстрее темпов инфляции, тогда как доходность от вложения средств, оставшихся в ПФР и инвестируемых государственной управляющей компанией - Внешэкономбанком, - в редкие годы обгоняла инфляцию. Так, с 2005 по 2009 год инвестиционный доход в НПФ составил более 94 процентов, а в ВЭБе - 31 процент. Инфляция за тот же период равнялась 66 процентам.

Ситуация круто изменилась в 2008 году. Мировой финансовый кризис ударил и по российскому рынку. В результате в тот год убытки от инвестирования пенсионных накоплений на би