Реферат: Утверждено 200 г. Зарегистрировано 200 г

Утверждено «___» ___________200 ___ г. Зарегистрировано «___» __________ 200___ г.

Государственный регистрационный номер





Зарегистрировано “_____” ________________ 200 ___ г.

Государственный регистрационный номер

Советом директоров ОАО «Пермская генерирующая компания»
















































___________________________________________


Протокол № _________________

от «___» _____________ 20 ___ г.


(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

___________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

___________________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)


Печать регистрирующего органа


^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____________________________________________________________________________________________

Открытое акционерное общество «Пермская генерирующая компания»

____________________________________________________________________________________ акции именные обыкновенные бездокументарные

______________________________________________________________________________________номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

в количестве 36 210 960 (тридцать шесть миллионов двести десять тысяч девятьсот шестьдесят) штук

и

акции именные привилегированные типа А _____________________________________________________________________________________________

номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

в количестве 11 353 500 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот) штук


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


Регистрирующий орган не отвечает за достоверность

информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам



Настоящим подтверждается достоверность квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за II квартал 2005 года и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

_____________________________________________________________


Генеральный директор ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Дата “____” _________________ 200 ___ г.




__________ А.А. Нестеров

подпись

М.П.









Генеральный директор ОАО «Пермская генерирующая компания»


Дата “____”_________________ 200 ___ г.



__________ В.Н. Родин

подпись




Главный бухгалтер ОАО «Пермская генерирующая компания»


Дата “____” _________________ 200 ___ г.



__________ О.Н. Устюжанцева

подпись

М.П.










Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 9

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 9

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 9

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 10

1.4. Сведения об оценщике эмитента 12

1.5. Сведения о консультантах эмитента 12

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 12

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 12

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 13

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 13

3.2. Рыночная капитализация эмитента 13

3.3. Обязательства эмитента 14

3.3.1. Кредиторская задолженность 14

3.3.2. Кредитная история эмитента 14

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 15

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 15

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 15

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 15

3.5.1. Отраслевые риски 16

3.5.2. Страновые и региональные риски 17

3.5.3. Финансовые риски 22

3.5.4. Правовые риски 24

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 25

IV. Подробная информация об эмитенте 26

4.1. История создания и развития эмитента 26

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 26

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 26

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 26

4.1.4. Контактная информация 27

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 27

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 27

Березниковская ТЭЦ-2 27

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 28

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 28

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 28

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 28

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 29

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 30

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 30

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 30

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 30

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 30

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 30

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 30

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 31

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 31

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 31

4.6.1. Основные средства 31

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 32

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 32

5.1.1. Прибыль и убытки 32

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 33

5.2. Ликвидность эмитента 33

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 33

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 33

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 34

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 34

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 35

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 35

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 39

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 39

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 45

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 58

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 58

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 60

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 64

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 64

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 64

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 64

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 65

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 65

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 66

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 66

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 66

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 66

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 66

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 67

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 67

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 67

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 67

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 68

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 74

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 75

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 75

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 75

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 75

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 76

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 76

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 76

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 76

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 76

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 79

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 80

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 80

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 80

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 82

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 82

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 82

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 82

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 82

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 83

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 86

10.10. Иные сведения 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 87


Введение


Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Пермская генерирующая компания»


Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Пермская генерирующая компания»


Место нахождения эмитента (адрес полностью):

Российская Федерация, г. Пермь ГСП, Комсомольский проспект, 48


Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Телефон: (342) 240-73-11

Факс: (342) 240-79-21

^ Адрес электронной почты контактного лица эмитента: gudkova@tgk-9.ru


Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.tgk-9.ru


^ Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах


Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещаемых ценных бумаг: 36 210 960 (тридцать шесть миллионов двести десять тысяч девятьсот шестьдесят) штук

^ Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей каждая

Порядок и сроки размещения: Обыкновенные акции ОАО «Пермская генерирующая компания» распределяются среди акционеров ОАО «Пермэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Пермэнерго», пропорционально количеству имеющихся у них обыкновенных акций ОАО «Пермэнерго».

На одну обыкновенную акцию ОАО «Пермэнерго» распределяются обыкновенные акции ОАО «Пермская генерирующая компания» в следующем порядке (с учетом коэффициента распределения обыкновенных акций и размера их номинальной стоимости): на каждую обыкновенную акцию ОАО «Пермэнерго» подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная акция ОАО «Пермская генерирующая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Количество обыкновенных акций ОАО «Пермская генерирующая компания», которое должен получить каждый акционер ОАО «Пермэнерго», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Пермэнерго».

^ Уставный капитал ОАО «Пермская генерирующая компания» формируется за счет средств добавочного капитала ОАО «Пермэнерго».

Обыкновенные акции ОАО «Пермская генерирующая компания» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Пермэнерго») в момент государственной регистрации ОАО «Пермская генерирующая компания» на основании данных реестра ОАО «Пермэнерго» на соответствующую дату.

Общее количество подлежащих размещению обыкновенных акций ОАО «Пермская генерирующая компания» равняется количеству обыкновенных акций ОАО «Пермэнерго» на момент принятия решения о реорганизации.

^ Срок размещения ценных бумаг: 01 апреля 2005 года – дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения.

Цена размещения или порядок ее определения: Сведения не указываются для данного способа размещения.


^ Вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А

Количество размещаемых ценных бумаг: 11 353 500 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот) штук

^ Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей каждая

Порядок и сроки размещения: Привилегированные акции типа А ОАО «Пермская генерирующая компания» распределяются среди акционеров ОАО «Пермэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Пермэнерго», пропорционально количеству имеющихся у них привилегированных акций типа А ОАО «Пермэнерго».

На одну привилегированную акцию типа А ОАО «Пермэнерго» распределяются привилегированные акции типа А ОАО «Пермская генерирующая компания» в следующем порядке (с учетом коэффициента распределения привилегированных акций типа А и размера их номинальной стоимости): на каждую привилегированную акцию типа А ОАО «Пермэнерго» подлежит распределению 1 (Одна) привилегированная акция типа А ОАО «Пермская генерирующая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Количество привилегированных акций типа А ОАО «Пермская генерирующая компания», которое должен получить каждый акционер ОАО «Пермэнерго», равняется количеству принадлежащих ему привилегированных акций типа А ОАО «Пермэнерго».

^ Уставный капитал ОАО «Пермская генерирующая компания» формируется за счет средств добавочного капитала ОАО «Пермэнерго».

Привилегированные акции типа А ОАО «Пермская генерирующая компания» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Пермэнерго») в момент государственной регистрации ОАО «Пермская генерирующая компания» на основании данных реестра ОАО «Пермэнерго» на соответствующую дату.

Общее количество подлежащих размещению привилегированных акций типа А ОАО «Пермская генерирующая компания» равняется количеству привилегированных акций типа А ОАО «Пермэнерго» на момент принятия решения о реорганизации.


^ Срок размещения ценных бумаг: 01 апреля 2005 года – дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения.


Цена размещения или порядок ее определения: Сведения не указываются для данного способа размещения.


^ Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.


Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента являются:

Высший орган управления - Общее собрание акционеров;

Совет Директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.


Совет директоров эмитента

1. Горев Илья Евгеньевич,

Год рождения: 1978

2. Быханов Евгений Николаевич,

Год рождения: 1968

3. Глущенко Алексей Дмитриевич,

Год рождения: 1974

4. Дубнов Олег Маркович,

Год рождения: 1971

5. Зенюков Игорь Аликович,

Год рождения: 1966

6. Кац Аркадий Борисович,

Год рождения: 1968

7. Качай Алексей Романович,

Год рождения: 1977

8. Чалый Максим Александрович,

Год рождения: 1977

9. Чикуров Сергей Витальевич,

Год рождения: 1965


Генеральный директор

Родин Валерий Николаевич,

Год рождения: 1952

^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Камабанк»

^ Сокращенное фирменное наименование:


ОАО КБ «Камабанк»

Место нахождения (юридический адрес):

614990, Россия, г. Пермь, ул. Советская, 6

^ Идентификационный номер налогоплательщика

8107008624

№№ и типы счетов:

тип счета: расчетный

номер счета: 40702810800000001284

БИК:

045773878

№ корреспондентского счета:

30101810900000000878




^ Полное фирменное наименование:

Западно-Уральский банк Сберегательного банка Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование:

ЗУБ СБ РФ

^ Место нахождения (юридический адрес):

г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4

Идентификационный номер налогоплательщика

7707083893

№№ и типы счетов:

тип счета: расчетный

номер счета: 40702810649000101671

БИК:

045773603

№ корреспондентского счета:

30101810900000000603




^ Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО КБ «Урал ФД»

^ Место нахождения (юридический адрес):

г. Пермь, ул. Ленина, 64

Идентификационный номер налогоплательщика

5902300072

№№ и типы счетов:

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810700000001956

БИК:

045773790

№ корреспондентского счета:

30101810800000000790



^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «Пермская генерирующая компания» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.


На дату утверждения проспекта ценных бумаг Аудитор Общества не утвержден.

Проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2 квартал 2005 г. и сведений, содержащихся в настоящем Проспекте ценных бумаг, осуществлялась аудитором ЗАО «ЭНПИ Консалт» (в рамках специального аудиторского задания по договору № 1с068 от 14.09.2005 г.)


^ Основные сведения об аудиторе:


Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

сокращенное фирменное наименования:

ЗАО «ЭНПИ Консалт»

место нахождения аудиторской организации:

115191, Москва, Духовской пер., д.14

ИНН:

7737017200

Почтовый адрес:

115191, Москва, Духовской пер., д.14

номер телефона и факса:

(095) 954-4726

адрес электронной почты:

audit@npg.ru

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензия № Е 004289 от 15.05.2003 г., выданная сроком на 5 лет

орган, выдавший лицензию:

Министерство финансов РФ



Аудитор (ЗАО «ЭНПИ Консалт») независим от Эмитента.

Факторы независимости аудитора:

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.


^ Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет;

должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют;

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;

родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;

должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;

отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.


^ Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

При выборе аудитора процедура тендера эмитентом не применялась.


^ Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с п.10.2 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

В связи с тем, что Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатуры аудитора Общества для утверждения на общем собрании акционеров не определен, Обществом принят следующий порядок выбора аудитора: кандидатура аудитора Общества для утверждения собранием акционеров предлагается Советом директоров Общества с учетом результатов конкурсного отбора аудиторских организаций, проводимого РАО «ЕЭС России»

Решением от 12.09.2005 г. Совет директоров ОАО «Пермская генерирующая компания» предложил Общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» - победителя конкурсного отбора аудиторских организаций на право осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности, проведенного РАО «ЕЭС России» в отношении ОАО «Пермская генерирующая компания» на 2005 г.


^ Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Аудитором ЗАО «ЭНПИ Консалт» осуществлялась проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2 квартал 2005 г. и сведений, содержащихся в настоящем Проспекте ценных бумаг (в рамках специального аудиторского задания по договору № 1с068 от 14.09.2005 г.)

Иных специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.


^ Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения аудитора Общества определяется Советом директоров Общества. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2 квартал 2005 года приведено в Приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг.
^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом эмитент не имеет.
^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не привлекал консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект:


Фамилия: Устюжанцева

Имя: Ольга

Отчество: Николаевна

Год рождения: 1955

Телефон: (342) 240-63-58


Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.


^ II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел не заполняется, так как регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

^ III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «Пермская генерирующая компания» за II квартал 2005 года (последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта).

При анализе показателей следует учитывать, что Эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Пермэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2005 года.


Наименование показателя

II кв. 2005

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

8 164 598

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

20,2%

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

16,4%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

43,1%

Уровень просроченной задолженности, %

0,8%

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,2

Доля дивидендов в прибыли, %

-

Производительность труда, руб./чел.

20 965 800

Амортизация к объему выручки, %

9%


Примечание:

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».


Анализ показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Пермская генерирующая компания» за 5 лет не приводится, так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2005 года.


^ Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента


Динамика платежеспособности и уровень кредитного риска Эмитента не могут быть отслежены, поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2005 года и имеет финансовую отчетность за один квартал 2005 г.

^ 3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента приводится на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (II квартал 2005г.), так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2005 года.

Поскольку акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в качестве рыночной капитализации эмитента была взята стоимость чистых активов, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным Министерством Финансов России.

Рыночная капитализация эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг составляет 8 164 598 000 (Восемь миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.


^ 3.3. Обязательства эмитента 3.3.1. Кредиторская задолженность
Приводятся данные из финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2 кв. 2005г., так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Пермэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 апреля 2005 года.


Структура кредиторской задолженности ОАО «Пермская генерирующая компания» по состоянию на 30.06.2005 года:


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

85 708 

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

3 732

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.

87 

-

в том числе просроченная, тыс.руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

188 115 

-

в том числе просроченная, тыс.руб.

-

-

Кредиты, тыс.руб.

410 000 

-

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

Займы, всего, тыс.руб.

-

292 951 

в том числе просроченные, тыс.руб.

-

-

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.

356 387

7 739

в том числе просроченная, тыс.руб.

8 531

-

Итого, тыс.руб.

1 040 297

300 690

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

12 263

-


^ Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за II кв. 2005 года: кредиторов эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 2 кв. 2005 года, не имеется.


^ 3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение ОАО «Пермская генерирующая компания» обязательств по действующим ранее или действующим на 30.06.2005 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает существенными:

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга, тыс. руб.**



Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитная линия с лимитом задолженности*

ЗУБ СБ РФ

500 000,00

16.09.2005

-

Займ*

ОАО РАО «ЕЭС России»

2 484 539

31.12.2007

-

* Обязательства перешли на баланс эмитента при реорганизации в форме выделения из ОАО «Пермэнерго»

** Сумма по договору
^ 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения,