Реферат: Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00 Место проведения

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»
352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2


ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО годового СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ « КУБАНЬ»

г.Тимашевск 8 апреля 2011года

Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00


Место проведения:

г. Тимашевск, ул. Гибридная №2,

зал заседаний, 2 этаж АБК





Время начала регистрации :

^ 8 апреля 2011 года 15-00 часов,

Время окончания регистрации:

8 апреля 2011 года 16-50 часов,







Время открытия собрания:

^ 8 апреля 2010 года 16-00,

Время закрытия собрания:

8 апреля 2011 года 17-00

Кворум:


Уставной капитал – 9 711 300 руб.

Выпущено акций – 194226 шт. Голосующих – 194226 шт.

Приняло участие в собрании и решении вопросов вынесенных для обсуждения – ^ 1 акционер, в совокупности владеющий 100 % акций - 194226 шт.




Кворум для принятия решений по вопросам. вынесенным для обсуждения имеется

Председатель собрания - Устименко А.М.

^ Секретарь собрания - Еншина Л.А.


Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственно- финансовой деятельности за финансовый 2010 год ( годового бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам Общества);

2. О распределении прибыли Общества, полученной в 2010 году по результатам финансового года..

3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года.

4. Об избрании генерального директора Общества

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение независимого аудитора общества на 2011 год.


Председатель собрания Устименко А.М.

Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на годовом собрании акционеров !

О проведении собрания заранее опубликовано сообщение в газете «Знамя Труда», направлены сообщения на сайт Общества в сети интернет и новостную ленту Интерфакса.

В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 18 марта 2011 года состоит единственный акционер, обладающий 194226 акций (100%) с правом голоса. На момент проведения собрания , на 15-00 часов 8 апреля 2011 года единственный акционер присутствует на собрании , поэтому кворум для проведения собрания есть.

Собрание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам , поставленным на голосование согласно постановлению совета директоров, проводится в форме совместного присутствия представителей коллектива: заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений, инженерно- технических работников, мастеров, бригадиров производства, членов Совета директоров. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится в открытой форме, без бюллетеней.

Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» по вопросам принятой повестки дня.

I. Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня : «Об утверждении годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2010 год.; бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации Комбината и совета директоров по итогам работы акционерного общества за 2010 год. Выслушать заключения ревизионной комиссии Общества и Аудиторской компании. ^ Затем необходимо принять соответствующие постановления. Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2010 год предоставляется генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетову В.К., затем членам Совета директоров Еншиной Л.А., Аминевой Н.П., Рыкову В.И., Устименко А.М.
Кочетов В. К. Уважаемые акционеры !


ОАО Кондитерскому комбинату «Кубань» - 22 года , предприятие введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года по спроектированному и построенному в короткие сроки югославскими специалистами крупному проекту Правительства России в комплексе с другими промышленными предприятиями Тимашевского района в порядке эксперимента создания крупных агропромышленных комплексов в Российской Федерации, первым из которых был Агропромышленный комбинат,,Кубань,, созданный в Тимашевском районе.


В 2010 году произошли изменения в Уставном капитале Общества , в соответствии с приказом РО РСФСР России от 02.07.2010 г № 18-10-602 пзи осуществлена эмиссия и государственная регистрация выпуска всех ранее выпущенных 194 226 акций Общества путем конвертации их в той же категории обыкновенных, именных бездокументарных акций с большей номинальной стоимостью – 50 рублей за акцию. В связи с этим уставной капитал Общества со 02.07.2010 года увеличен до 9711 300 рублей, то есть в 100 раз.

Владельцем акций Общества осталось 1 физическое лицо.

Государственной доли собственности Общество не имеет.

Органом управления ОАО является Совет директоров, состоящий из 5 специалистов комбината. Изменений в составе Совета Директоров в течении года не происходило.

Количество аффилированных лиц - 5 , это члены Совета Директоров в их числе владелец предприятия ,которые оказывают основное влияние на деятельность Общества . Других организаций, оказывающих влияние на деятельность Общества – нет .

Крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами в течение года не осуществлялось .

Дочерних компаний и самостоятельных подразделений Комбинат не имеет .


Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором , который подотчетен Совету Директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества..

Все члены исполнительного органа , кроме генерального директора , не являются владельцами акций Общества. Оплата труда членам исполнительного округа производилась в соответствии с утвержденными должностными окладами, общий размер вознаграждения , выплаченный им за год составил 1660 300 рублей, это- заработная плата по основному месту работы , других вознаграждений не выплачивалось.

Деятельность Общества в 2010 году

Выпуск кондитерских изделий являлся основным видом деятельности в 2010 году . Общий объем производства кондитерских изделий , включая давальческую переработку сырья , составил 15 839 т , что больше прошлого года на 2604 т или 20 %, продажи кондитерских изделий выросли на 2947 т или на 23 %

Прирост объемов производства в стоимостном выражении составил 111,5 млн рулей или +18 %

Направления деятельности комбината в 2010 году :

^ Вид деятельности

Доля в общем объеме (%)





1.Производство кондитерских изделий


94,5


Лицензии на производство не требуется , имеются сертификаты качества на все виды выпускаемой продукции


^ 2 .Услуги промышленного характера, железнодорожные услуги

3,0

Лицензии имеются












^ 3.Розничная торговля

2,5

Лицензии не требуется



В течении года напряженно и более интенсивно по сравнению с предыдущими годами работали все три цеха основного производства ( цех производства мучных кондитерских изделий ,цех производства шоколадных изделий и цех производства вафельных изделий ) и вспомогательные службы (мини- котельная водозабор, компрессорная, автогараж, ремонтно-механические мастерские, тепловентиляционный участок, лаборатория контрольно-измерительных приборов, электроцех, аккумуляторная . железнодорожный участок с собственным тепловозом, подъездные железнодорожные пути, автостоянки для частного и производственного транспорта, общежитие, профилакторий, гостиницу. Более интенсивно загружены складские помещения для хранения сырья, тароупаковочных материалов, готовой продукции.

Общие объемы производства в разрезе цехов :



Произведено кондитерских изделий


Производство в тоннах за последние 10 лет


















2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


2010

Всего тонн

3151

4893

6131

7274

8094

8488

8497

8617

9466

13235

15839





































Из общего объема

Мучной цех



2660

4392

5278

6279

6507

6255

6508

6332

7160

10525

12778

Шоколадный

491

501

853

995

1587

2233

1947

2054

1869

1791

1986

Вафельный



















94

232

437

918

1075


По данным Ассоциации Кондитеров России, в состав которой входит Комбинат, прирост объемов производства в кондитерской отрасли России за 2010 г достиг 6,6 % , из них в Краснодарском крае по отрасли 60,4тыс т - 110,4 % роста , в 2009 году рост по отрасли был + 5,7 % к 2008 году.


Удельный вес кондитерской продукции , производимый в ЮФО составляет лишь 13,1% от российского производства, из них Краснодарский край – 3 % .

Доля Комбината ,,Кубань,, в общем краевом производстве кондитерской продукции за год достигает 20,5 % , а в ЮФО – 6,5 %.


Общий ассортимент выпускаемой продукции Комбината в 2010 году превысил 170 наименований мучных, вафельных, шоколадных и экструдированных изделий. Наибольший прирост производства достигнут по группе мучных изделий и в том числе сахарного печенья, как наиболее востребованного и традиционного вида кондитерских изделий, а также за счет выпуска пряников , соломок и галет .

Значительно выросло производство глазированной мучной продукции . Снизилось производство сухого слоистого печенья, колечек, кукурузных палочек и конфет. Выпуск фасованной продукции увеличился на 26 % и составляет по удельному весу 86,6 % в общем выпуске.


Использование имущества и основных средств .

Основные фонды комбината за 2010 год пополнились за счет инвестиций на 19189 тыс рублей , к концу года выбыло основных средств на сумму 12243 тыс руб ( продажа ) Общая балансовая стоимость основных средств на конец 2010 года 320 202 тыс руб . Обновление основных средств произведено по группе основного технологического оборудования и транспортных средств, приобретенных на условиях лизинга и составило 6%, в 2009 -10,1 % . По – прежнему высоким остается износ основного оборудования -55,5 %, поэтому требуется дальнейшее обновление и модернизация технологических линий.

Загрузка производственных мощностей в 2010 году была наиболее максимальной в сравнении с предшествующими 10 годами : в мучном цехе только к прошлому году она увеличилась до 89,7 % за счет роста загрузки линии К-3 и линий соломки , против 75,7 % в 2009 году .

В целом по комбинату загрузка мощностей составила 84 % при 676 норме смен против 69 % в 2009 году , то есть рост загрузки в 1,2 раза

В вафельном цехе оборудование было загружены лучше прошлого года- до 88 % за счет глазировки ,

в шоколадном цехе загрузка оборудования выросла до 36,3 %,

но при этом коэффициент загрузки заверточных автоматов и линий Авема и Альперо в текущем году против 2009 г снижен соответственно до 27 % и 4 %,

Простои оборудования во всех цехах по техническим и другим причинам выросли , что отрицательно повлияло на коэффициент загрузки линий.

Так в мучном цехе общие простои линий составили 1066 час, что равноценно полному простою одной линии в течении 89 смен и что снизило % загрузки мощностей на 1,5 % , привело к потерям продаж на сумму 6190 тыс руб

Кроме того общее количество возвратных отходов в мучном цехе составило 469 т , что снизило коэффициент загрузки на 2 % .

Линии кукурузных палочек были загружены на 37 % , что хуже предыдущих лет ( в 2008 – 60 %, ) выпущено 497 тонн, меньше прошлого года на 128 т

Низким остается коэффициент использования линии к-9 всего 35 %

Неполная загрузка линий ведет к низкой отдаче с 1 м кВ занимаемой площади , особенно в шоколадном цехе, где выпуск продукции на 1 м площади меньше, чем в мучном и вафельном цехе .

Кроме того от степени загрузки мощностей зависит расход энергоресурсов. Благодаря проводимой энергосберегающей Политике и внедрению в последние годы энергосберегающих проектов ( модернизация котельной, компрессорной и замены горелок в мучном цехе) расход энергоресурсов на предприятии снижается как в общем объеме , так и в расчете на 1 т продукции.




^ Объем и сумма использованных энергоресурсов

 

 

 



















 

 



















 

Наименование энергоресурсов

ед.изм.

2010год

 

 

2009год

 

 

 

 

кол-во

Стоимость без ндс тыс.руб.

 

кол-во

Стоимость без ндс тыс.руб.

 

 




 

всего за год

в расчете

 

всего за год

в расчете

Объем производства с полуфабр

тонн

16950

 

на единицу

14030

 

на единицу

Расход энергоресурсов:




 

 

 

 

 

 

- газ

тыс.м3

1959,2

6576,5

3,36

2512,7

6841

2,72

-электроэнергия

тыс.кВт/час

6656,5

15822,4

2,38

6238,4

12121

1,94

-арт.вода

тыс.м3

71,4

750,4

10,51

88,5

759,3

8,58

Итого

 

 

23149,3

 

 

19721,3

 


Удельный вес потребляемых энергоресурсов в полной себестоимости реализованной продукции в 2010 году – 5,5% (по данным международного энергоаудита- это низкий % для отрасли ! )

В 2009году-7,6%, за 2008году-8,1%,

С 1 января 2010 года рост цен на газ составил 23,4% ( в 2009году +23,2%,в 2007году +17,1%,в 2006году +21,1%, в 2005 рост 32,4%)

Основная часть электроэнергия в 2010году (76,8 % от общих поставок) поставлялась по рыночным ценам, что привело к росту покупной цены на 26,6%.Начатый с 2010 года резкий рост стоимости энергоресурсов и ожидаемый дальнейший рост в 2011 году является одним из основных факторов риска для деятельности Общества, расходы на энергетику становятся непосильными особенно в зимний период , ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? Энергосбережение- ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, иначе не выживем!!!!

Комбинат соблюдал установленную жесткую платежную дисциплину при расчетах за энергоресурсы, задолженность по энергоресурсам отсутствует.

На 2010 год по инициативе руководства сервисной службы пересмотрены в сторону снижения (ужесточения) против прошлого года удельные нормы расхода всех видов энергоресурсов. НО этого недостаточно!


^ Количество потребленных энергоресурсов в динамике за последние 3 года

Наименование

Расход на кондитерское производство и выработку электроэнергии за 12месяцев

^ Продано другим потребителям

За 12месяцев

2008 год

2009 год

2010 год

%

2008 год

2009 год

2010 год

Электроэнергия покупная кВт/ час

6 351 857


6 238 418

6 656 494

106,7




0

0

Газ м куб

2 915 233

2 512 650

1 959 200

78










Вода м куб

102 692

88 456

71 665

81

166 204

150 690

148 233

Выпуск кондитерских изделий, тонн

9784,5

14 031,4

16950,2

120,8










^ Расход на 1т энергии

649,2

444,6

392,7

88,3










Воды

10,5

6,3

4,2

66,7










Газа

298

179,1

115,6

64,5










^ Расход ГСМ по гаражу тыс. .литров

677,5

668,9

726,6

108,6










^ Газа по гаражу

Тыс. литров

51,9


32,1

3,9

12










Расход воды на собственные нужды снизился на 19% , а в удельных нормах на 1тонну снизился на 33,3%, потребление электроэнергии увеличились на 6,7% , ( в удельных нормах снизилась на 11,7% .) Расход газа снижен на 22% , а в удельных нормах на 35,5% Все это обусловлено только ростом объемов и более полной загрузкой мощностей в основных цехах.


Потенциал Комбината в 2010 году вырос как по массе применяемых активов на 11,3% , так и по выручке от продаж на 24,6 % Основные средства по остаточной стоимости к концу года сократились на 17 730 тыс руб, но стоимость имущества выросла ( +11,3% ) за счет увеличения объема денежных средств, собственных средств в обороте , наиболее ликвидных активов и общей величины капиталов и резервов .

^ Улучшилась платежеспособность предприятия, общий коэффициент ликвидности составил 0,405 против 0,336 в 2009 году, повысились коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент критической оценки ,но их значение еще далеко от нормативного. Текущая ликвидность предприятия , то есть возможность погашения всех долгов путем мобилизации всех оборотных средств повысилась до 1,287 и выше нормативного коэффициента.

^ Незначительно повысилась рыночная устойчивость предприятия .Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательный , но лучше прошлого года . Для пополнения оборотных средств Комбинат привлекал заемные средства коммерческих банков , соотношение заемных и собственных средств - критическое и превышает норматив более чем в 2 раза . Поэтому высок коэффициент финансовой зависимости , с учетом этого, акционеру принадлежит только 21 % имущества . значительно улучшился и равен нормативу коэффициент маневренности собственных средств , то есть повысилась гибкость использования собственных средств.

Благодаря росту выручки увеличилась сумма полученной прибыли до налогообложения на 7,6 % и составила 8992 тыс руб , но удельный вес ее в выручке снизился до 1,3 % . Вся полученная прибыль была направлена на приобретение основных средств , но ее размера было недостаточно для всей суммы инвестиций и реализации социальных Программ. Полученной суммы чистой прибыли после уплаты налогов в сумме 5768 тыс рублей нам хватило лишь на приобретение 3-х единиц транспорта для ускорения доставки продукции покупателям . ЭТО ПРИ ТАКИХ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА мы не можем даже развивать основное производство .Поэтому и привлекались заемные средства банков . Мы вынуждены были увеличить кредитный портфель на 16% или на 24 млн рублей А ведь кредиты коммерческие , их надо возвращать уже в 2011 году !

Прибыльным было производство мучных кондитерских изделий, в том числе соломки фасованной, глазированных мучных изделий, крекера и колечек , а также оказание услуг промышленного характера. Против прошлого года снизилась прибыль шоколадного и вафельного производства из-за роста закупочных цен на основные позиции сырья и снижения спроса на эти изделия .

^ Рентабельность продаж к прошлому году снизилась и составила всего 5,9 % ( отношение прибыли к сумме продаж ) . Общая рентабельность продаж ( отношение балансовой прибыли к общей выручке ) составляет лишь 1,3 % . Незначительно выросла рентабельность собственного капитала и фондорентабельность, но уровень их очень низкий. Соотношение балансовой прибыли и стоимости имущества ( экономическая рентабельность 2,5 % ) ниже нормативного уровня и значительно ниже ставки рефинансирования ( 8% средняя за год ) поэтому привлечение дополнительных кредитов в 2010 году было нецелесообразным.

Но вместе с тем за счет улучшения финансово- экономических показателей, ежегодного увеличения объемов производства увеличивается собственный капитал и показатель устойчивости экономического роста - стабильный , не менее 11,5 % в последние 2 года . Поэтому период окупаемости собственного капитала сокращается и составляет 8,5 лет.

В течении 2010 года Комбинат имел кредитный портфель в сумме ежемесячно не менее 150 000 тыс рублей, размещенный в нескольких банках ( Сбербанк, РосСельХозБанк, Центр Инвест,Кубань Кредит, ГазПромБанк) К концу года кредитный портфель составил 170 000 тыс рублей в трех банках по 7 кредитным договорам . Сроки погашения кредитных договоров в течении года соблюдались, пролангаций не производилось . Всего за год получено новых 146 200 тыс руб кредитов ( долгосрочных и краткосрочных ) погашено ранее полученных 122 000 тыс рублей .


Деловая активность ,размеры и емкость рынка кондитерских изделий , территория продаж продукции Комбината :

ОАО Кондитерский комбинат ,,Кубань,, наполняет кондитерскими изделиями рынок 6 сопредельных к Краснодарскому краю областей и республик , где реализует их % к общему производству :

в Краснодарском крае - 38,0 %, Ставропольском крае - 3,0 %, в г. Москва до 49 %, Ростовской области до 5 % ,Волгоградской области 1,0 % , другие регионы до 4 %.

Удельный вес продаж кондитерской продукции Комбината в Северо -Кавказском регионе составляет 6,5 % от всего рынка ,

по объемам производства ^ Комбинат – один из самых крупных кондитерских предприятий Кубани, всего в этой отрасли на Кубани 8 крупных предприятий( от 600 тонн в год до 15 000 т ) и более 70 средних и мелких

Кондитерский комбинат - единственное предприятие в регионе Северного Кавказа, которое производит весь набор кондитерских изделий: шоколадные, вафельные , мучные, хлебобулочные и крупяные кондитерские изделия.

Общее количество покупателей Комбината по состоянию на начало

2011 года - 389.


^ Данные по выпуску продукции кондитерскими предприятиями Краснодарского края - конкурентами Комбината , в тоннах





Наименование предприятий

2009 год

2010 год

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», г.Тимашевск

13235

15839

ООО «Метрополис» г. Армавир

4149

9287

ОАО «Галан», г. Курганинск

14213

6341

ООО "ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС", ст. Северская

3740

4292

ОАО «Виктория», г.Белореченск

8120

3862

ЗАО Кондитерская фабрика «Южная звезда», ст.Динская

4077

2442

ЗАО «Кубаньхлеб», г.Тихорецк

3490

2292

ОАО «Армавирская кондитерская фабрика», г.Армавир

5700

666

Итого по крупным производителям отрасли края

56724

45021



Основными конкурентами в Краснодарском крае является ООО,, Галан,, г.Курганинск и ООО,,Метрополис,,г. Армавир , их общая доля на рынке края до 18 % ( производят аналогичные мучные и вафельные изделия, шоколадной продукции не производят) , но в последние 2 года в ООО,,Галан,, наметился спад производства по всем видам. ООО Метрополис г. Армавир производит бисквиный ассортимент и сложное сдобное печенье с короткими сроками хранения.

Количество производителей кондитерских изделий в Северо - Кавказском регионе : крупных ,с производством от 600 до 15 000 тонн в год – 9 предприятий, мелких и средних производителей - до 600 тонн в год 71 .

Конкурентами Комбината на региональном рынке являются по мучным кондитерским изделиям – крупные кондитерские фабрики других регионов (г. Воронеж, Санкт Петербург , г. Москва) ,

По шоколадным кондитерским изделиям основными конкурентами являются московские кондитерские фабрики входящие в состав ^ Холдинга ,,Объединенные кондитеры,, предприятия группы ,,Нестле,, . Краевые кондитерские предприятия , а также кондитерские фабрики Ставрополья и Ростовская кондитерская фабрика не являются ощутимыми конкурентами, так как в последние 2 года выпускают другой ассортимент и допустили значительный спад производства .

Укрепление позиций Комбината на региональном рынке в 2010 году достигнуто за счет применения высококачественных упаковок, расширения выпуска фасованной продукции, стабильного качества , ежегодного обновления ассортимента шоколадных конфет , сахарного печенья и пряников, ввода новых позиций вафельных изделий, гибких условий сотрудничества с покупателями , обеспечения 100% доставки транспортом Комбината , наличия сертифицированных систем качества ИSО 9000 , ХАССП и ИСО 22 000 , что соответствует Европейским стандартам качества, сертификация по экологическому менеджменту на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14 004-2007. ( в числе первых в Краснодарском крае )

- тесного сотрудничества в течении многих лет с НИИ и институтом Питания РАМН ,что дает возможность быстрого обновления ассортимента и усиливает позиции в продажах на экспорт

В 2010 году реализовано покупателям всех уровней 16 005 тонн продукции, что больше 2009 года на 22.6%.

Впервые за последние 10 лет достигнут такой объем продаж , который обеспечен за счет позиций : сахарного печенья , галет, соломки , шоколадных паст и глазированных пряников в торговые сети ,, Магнит,, По сравнению с соответствующим периодом прошлого года упали продажи по позициям :

глазурей на 20 т , потеряно 2218 тыс руб выручки

колечек на 77 т, ( падение идет с 2008 года, потеряно 4026 тыс руб )

печенья всех видов - 410 т( потеряно выручки 18300 тыс рублей )

кукурузных палочек на 137 т, потеряли 2010 тыс рублей выручки

всего за счет снижения продаж к прошлому году потеряно выручки на 28500 тыс руб ( более 3,5 % к обороту ) Причины падения продаж- уменьшение покупательского спроса по данным позициям, а также недоработки региональных менеджеров по своевременному обеспечению покупателей..

Контингент покупателей в течении года не изменился , новые покупатели составляют 4,5%. Основной удельный вес составляют мелкие покупатели с месячным оборотом до 50 тыс.руб, которые закупают лишь 14 % от всего объема, 36 крупных покупателей- закупают 86 % всех продаж удельный вес крупных покупателей до 10 % ( в 2008-2009 году до 13% было )

Самых крупных покупателей - 9 они закупают 78 % всех объемов , при этом закупается ограниченный ассортимент, среди них известные Российские предприятия и торговые сети ( ОАО ,,Большевик,, г. Москва,, ЗАО,,Тандер г. Краснодар, МОК-производство г. Москва идр )













2010 год 12 месяцев




2008 г всего

2009 г всего







Число

Сумма продаж тыс.руб.




%

Сумма продаж за год, тр

%

Число

Сумма покупок за год, тр




Мелкие покупатели до 50 тыс. руб. в месяц

364

110349




13

75907

16

432

108 891

16

Крупные покупатели от 50 тыс. руб. в месяц

41

738700




87

412076

84

49

590 500

84

Итого


405

849 049



100

487 117

100

469

699 391

100



По итогам 2010 г продажи мелким покупателям в стоимостном выражении сократились против прошлого года на 9%. Причины :

1) умышленный уход от некоторых неэффективных покупателей 2) недоработки менеджеров, невыполнение заявок, недогрузы продукции.


^ Продажи по направлениям

2009 год, тонн

2010 год, тонн

% роста

Уд вес продаж

Брэндовая продукция по спецконтрактам

5756

8511

147,8

53,0

Розничная торговля

180

169

93,8

1,3

Региональные менеджеры и торговые сети

7122

7325

102,9

45,7

Итого

13058

16005

127,2

100,0

















География продаж по сравнению с 2009 не расширилась , но выросли продажи по Москве в 1,5 раза , в Краснодарском крае реализуется 38 % продукции и достигнут рост продаж по районам края на 13 % продажи выросли в 15 районах и городах края, а снизились в 16 районах .

Продажи в торговых сетях ,, Магнит,, выросли по стоимости на 23 млн. руб или 18 %, в других торговых сетях продажи совсем незначительны:

МосМарт – 15 т – 1255 тр , в 2009 - 27 т за год

Мэтро- 6,3 т тонн, ( 10,2 т в 2009 )

Радеж г. Волгоград 72 т ( в 2009 – 47т )

Отгрузки на экспорт осуществлялись по основным ассортиментным группам в Абхазию на 2999 тыс руб 58 т , в Азербайджан 98 тонн - 3578 тыс руб , что меньше прошлого года. На 2011 год имеются дополнительные экспортные контракты.


^ Общие финансовые показатели, характеризующие уровень деловой активности Комбината , подтверждают незначительное их улучшение в сравнении с 2009 годом. Так в 2010 году повысилась оборачиваемость всех оборотных средств, и прежде всего готовой продукции. Но при этом оборачиваемость денежных средств ухудшилась, так как уровень дебиторской задолженности оставался высоким, несмотря на заключенный договор факторинга на финансирование расчетов ЗАО,,Тандер,, с марта 2010 г., ежемесячные обороты с которым составляют не менее 11 100 тыс рублей. Сумма дебиторской задолженности в 2009 году составляла 56 701 тыс рублей, в 2010 г выросла на 20,3% до 68 190 тыс руб. Срок оборачиваемости средств в расчетах 32 дня, в 2009 г – 32,9 дней. Такое незначительное сокращение срока оборачиваемости дебиторской задолженности при общем росте поступления денежных средств объясняется увеличением доли оборотов с ОАО,,Большевик,, до 42%, у которого срок отсрочки платежей30 кал дней .Срок оборачиваемости кредиторской задолженности сократился до 49 дней против 62,5 дней в 2009 году , что достигнуто благодаря увеличению общего объема выпучки, а также привлечению дополнительных долгосрочных кредитов Сбербанка, рост долгосрочных кредитов составил 8,2 % к 2009 году.

^ В связи с ростом оборачиваемости всех видов ресурсов в 2010 году сократился финансовый цикл до 21 дня против 29,6 дней в 2009 году ,что повысило инвестиционную привлекательность предприятия.


Слабые стороны Комбината и основные риски, снижающие уровень продаж :

- Высокая энергоемкость технологического оборудования , что значительно повышает себестоимость продукции .В последние годы усиленно внедряются энергосберегающие проекты.

- Большой удельный вес мелких покупателей, что повышает транспортные расходы. Отсутствие хорошо налаженной дистрибьютерской сети во всех регионах.

^ Общая списочная численность работающих на Комбинате 374 чел, с учетом привлекаемого персонала на условиях аутсорсинга в среднем было занято за год 710 чел, из них специалисты всех уровней управления 88 чел, квалифицированные рабочие- ветераны производства – 315 человек – 54% , которые составляют ,,костяк,, коллектива . В связи с ежегодным обновлением оборудования ведется постоянная внутрипроизводственная подготовка кадров, повышается их квалификационный уровень , что повышает качество продукции. Средняя заработная плата персонала за 2010 год составила 13 381 руб , к 2009 году достигнут рост на 9,5 % . Средняя заработная плата в основном производстве у рабочих , занятых на линиях и у конфетчиков составляет от 11500 до 18000 рублей в месяц , высококвалифицированные слесари- наладчики получают 19000-28000 рублей, мастера кондитерского производства до 20 000 рублей , специалисты среднего звена – до 22 000 рублей, руководители цехов – до 30 000 рублей, главные специалисты – до 40 000 рублей.


В 2010 году Комбинат увеличил суммы отчисляемых налоговых платежей в бюджеты всех уровней до 49 556 тыс рублей 45 596 тыс рублей в 2009 году, рост 9%. Наибольший прирост получен по налогу на доходы физических лиц и налогу на землю. В течении года уплата налогов осуществлялась регулярно, однако имели место просрочки, за что уплачено пеней и штрафов на сумму 997 тыс рублей. Текущая задолженность по налоговым платежам к концу году ниже , чем на начало года и составляет всего 8021 тыс руб.


^ Отчет о прибылях и убытках за 2010 год в тыс.рублей





2010 год

2009 год

Выручка от продажи кондитерских изделий, оказанных услуг


700 596

562 141

Себестоимость проданных товаров и услуг

615 985

488 871

Расходы, связанные с реализацией кондитерских изделий

43 242

36 368

Прибыль от продаж

41 349

36 902

Проценты за пользование заемными средствами банков

24 748

26 732

Прочие доходы от производственной деятельности

25 003

27 096

Прочие расходы связанные с производственной деятельностью


32 612

28 912

Прибыль до налогообложения

8992

8 354

Чистая прибыль после уплаты налогов( с учетом отложенных активов )


5 768

4 851
Общая сумма выручки от продаж кондитерских изделий против прошлого года выросла на 24,6 % и составила 700 596 тыс рублей, а прибыль от продаж увеличилась лишь на 12% – до 41 349 тыс рублей. Однако в связи с ростом суммы краткосрочных и долгосрочных коммерческих кредитов со 146 млн рублей на начало года до 170 млн рублей на конец года , затраты на уплату % банкам за пользование заемными средствами высоки – 24 748 тыс рублей или 60% прибыли от продаж , в результате сумма чистой прибыли после уплаты налогов составила лишь 5768 тыс рублей, что хотя и больше прошлого года на 19% , но крайне недостаточно для финансирования инвестиций 2010 года. Общая сумма инвестиций за 2010 год составила 31390 тыс рублей ( на уровне 2009 года ) из них 4900 тыс рублей за счет прибыли Общества после уплаты налогов , а остальные 26490 тыс рублей- за счет заемных средств коммерческих банков. Основными объектами инвестиций в 2010 году стали :

затраты на энергосбережение ( котельная , компрессорный )

приобретение легкового и грузового транспорта 7 единиц , приобретение нового технологического оборудования в мучной ( линия дозировки ) .

Из общей суммы чистой прибыли 868 тыс рублей направлено на социальные вопросы и благотворительную деятельность Общества.


Перспективы развития Общества.

В последние годы на ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» активно осуществляет инвестиционную деятельность , за счет заемных средств, лизинга и собственных средств ежегодно осваивается не менее 35 млн рублей . За последние 2 года реализовано 5 проектов по техническому перевооружению кондитерского производства. Проекты Комбината поддержаны Администрацией Краснодарского края, признаны важными региональными проектами , входящими в Программу ,, Детям Юга России,, За период модернизации приобретены две шоколадо-отливочные машина для производства конфет с начинками типа «ассорти», два автомата для завертки конфет, линия для производства натурального шоколада и шоколадных изделий, оборудование для выпуска пряников и печенья сдобного с начинками, две установки для помазки и посыпки мучных кондитерских изделий, линия по производству вафельных изделий, линия по производству сахарного печенья, глазировочный комплекс, клипсатор, автомат для запайки. В результате внедрения инвестиций Комбинат в 1,5 раза увеличил производственные мощности, стал единственным предприятием кондитерской отрасли Краснодарского края, выпускающим натуральный шоколад и конфеты по традиционной технологии с объемами до 700 тонн в год , освоен выпуск шоколадных изделий класса «премиум», серии «Буржуй. Все будет в шоколаде!», развивается производство инновационных видов продукции : вафельных изделий под торговой маркой «Золотце ты мое!», подарочных наборов элитных конфет , пряников покрытых шоколадной глазурью с декором, вафельных тортов «Золотце ты мое!» ; серию новых шоколадных конфет .

Реализация всех этих программ позволила достигнуть прироста среднегодовых объемов производства в ^ 2010 году к уровню 2000 года в 4,5 раза, а к уровню 2009 года + на 23% , расширен ассортимент выпускаемых кондитерских изделий с 13 первоначальных видов , до 178 наименований выпускаемых в настоящее время.

Основным перспективным направлением в 2011 г намечено:


1. Увеличение объемов и доли производства кондитерских изделий по заказам крупных производителей и торговых сетей до 55%. Комбинат имеет долгосрочные контракты на поставку сахарного печенья , соломки ,,Печки-лаво