Реферат: "03" ноября 2006 г

Утверждено




Зарегистрировано

11 сентября 2006 года




"03" ноября 2006 г.



Совет директоров КМБ-БАНК (ЗАО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

(указывается орган кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(наименование регистрирующего органа)

Протокол №

10/2006




________________________________
________________________________




от

^ 11 сентября 2006 года




(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)




Печать регистрирующего органа



                     

 

^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ






^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения серии 02, размещаемые по открытой подписке

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

Номинальная стоимость - 1000 рублей; количество ценных бумаг к размещению – 3 400 000 штук со сроком обращения 1820 дней; срок погашения – облигации погашаются с 1 820-й день с даты начала размещения

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также указывается срок обращения)

^ Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40202216B

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и, при дополнительном выпуске, индивидуальный код)

печать



Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.



^ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ
^ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ



ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям превышает сумму собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по облигациям.



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2003 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

^ Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента)

^ Генеральный директор ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»

__________

О.В.Юшенков

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента)

подпись М.П.

И.О. Фамилия

Дата

“____” ________________ 20 ___ г.

  



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2004-2005 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. Данная фраза должна рассматриваться с учетом положений, изложенных в п. 10.10.2. настоящего проспекта ценных бумаг.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента)

^ Партнер ЗАО «ПвК Аудит», действующий на основании доверенности № Р-0300-0506-zao от 18.05.2006 г.

__________

Ольга Кучерова

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора кредитной организации - эмитента)

подпись М.П.

И.О. Фамилия

Дата

“____” _________________ 20 ___ г.






Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

^ Закрытое акционерное общество «КМБ-Лизинг»

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица / фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

^ И.о. Генерального директора ЗАО «КМБ-Лизинг»

__________

О.А. Бушина

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

подпись М.П.

И.О. Фамилия

Дата

“____” _________________ 20 ___ г.

 



Наименование должности руководителя кредитной организации - эмитента

^ Председатель Правления КМБ-БАНК (ЗАО)

__________

Райнер Мюллер-Ханке

Дата

“____” _________________ 20 ___ г.




подпись

И.О. Фамилия

  

^ Главный бухгалтер КМБ-БАНК (ЗАО)

__________

О.В.Фролова

Дата

“____” _________________ 20 ___ г.

 

  

подпись М.П.

И.О. Фамилия




ОГЛАВЛЕНИЕ




 

Стр.

Введение

9

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

12

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

12

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

12

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента

14

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

16

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

16

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

16

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

18

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

18

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

18

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

18

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

18

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

19

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

21

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

21

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

24

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

24

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

31

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

31

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

31

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

32

3.3.1. Кредиторская задолженность

32

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

34

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

34

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

35

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

35

3.5.1. Кредитный риск

36

3.5.2. Страновой риск

36

3.5.3. Рыночный риск

37

3.5.3.1. Фондовый риск

37

3.5.3.2. Валютный риск

38

3.5.3.3. Процентный риск

38

3.5.4. Риск ликвидности

38

3.5.5. Операционный риск

39

3.5.6. Правовой риск

39

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

40

3.5.8. Стратегический риск

40

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

40

^ IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

41

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

41

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

41

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

41

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

43

4.1.4. Контактная информация

43

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

43

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

43

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

46

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента

46

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

46

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

47

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

47

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

47

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента

52

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

54

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

57

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

57

5.1.1. Прибыль и убытки

57

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности

60

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала

61

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

66

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

66

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

67

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

72

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

73

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента

74

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

77

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

77

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

83

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

93

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

94

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

96

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

100

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента

100

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

101

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

101

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента

101

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

101

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента

103

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента

103

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

104

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

106

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

107

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

110

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

110

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

110

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

110

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

110

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

110

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

112

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

113

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

113

9.1.1. Общая информация

113

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

120

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

142

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента

142

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

142

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

142

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций

142

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

142

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

143

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

143

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

143

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

143

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

143

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

144

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

144

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

145

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

145

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

146

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

146

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

146

^ X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

149

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

149

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента

149

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

149

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента

150

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

151

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

152

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом

152

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

152

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

155

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента

156

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

156

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

157

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

157

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

157

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

157

10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

157

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

157

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

157

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

157

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента

161

10.10. Иные сведения

162

10.10.1. Иная информация о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг

163

10.10.2. К заключению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на титульном листе Проспекта ценных бумаг

163

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Сведения о поручителе, предоставившем поручительство по данному выпуску ценных бумаг

165

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2003-2005 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России

233

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2-й квартал 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России

535

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Сводная годовая бухгалтерская отчётность эмитента за 2003 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России

599

^ ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за 2003-2005 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

611

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 2-й квартал 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

665

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Образец сертификата ценных бумаг

670




Введение




а) Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:

^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

сокращенное наименование кредитной организации – эмитента:

КМБ-БАНК (ЗАО) (далее по тексту – «Эмитент», «Банк»)

б) Место нахождения кредитной организации – эмитента:

115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б

в) Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:

(495) 967-30-60, факс (495) 789-68-27

^ Адрес электронной почты:

info@kmb.ru

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

www.kmb.ru

д) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах:




Вид:

Облигации


Категория (тип) (для акций) или идентификационные признаки (для облигаций):

неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения с датой погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Форма:

Документарная форма выпуска, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением

Серия (для облигаций):

02

Количество размещаемых ценных бумаг:

3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) штук

Номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

1 000 (одна тысяча) рублей

^ Порядок и сроки размещения

дата начала размещения (или порядок ее определения):

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом.

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу www.kmb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.


При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, тел: (495) 967-30-60.


дата окончания размещения (или порядок ее определения):

^ Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) дата, наступающая на пятнадцатый рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.


Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.kmb.ru - не позднее 3 (Трех) дней.


^ Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:


НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%

С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации (в рублях);

To - дата начала размещения Облигаций;

Т – дата размещения Облигаций.


Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.


Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство


Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КМБ-Лизинг»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КМБ-Лизинг»

Место нахождения: Российская Федерация, 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 7, корп. 1.

Почтовый адрес: ^ Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, стр.Б.


Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.


Подробные сведения об условиях обеспечения приведены в п. 10.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. з) Проспекта ценных бумаг.


Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

е) Иная информация:

Отсутствует.




"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".




I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Фаллико Антонино

1945

Куно Чикако

1958

Андреатта Томазо

1962

Хекстер Дэвид

1949

Пердикки Массимо

1953

Селва Армандо

1952

Сурани Георгий

1954



Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Мюллер-Ханке Райнер

1960

Ахметшин Ильсур Мансурович

1955

Матвеев Дмитрий Алексеевич

1970

Диркс Наталья Германовна

1961



Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Мюллер-Ханке Райнер

1960 




^ 1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.

Корреспондентский счет 30101810800000000922, открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России



2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное наименование

Сокращенное наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

N кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России

№ счета в учете кредитной организации-эмитента

№ счета в учете банка контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Банк Внешней Торговли (открытое акционерное общество)

Внешторгбанк ОАО

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

7702070139

044525187

30101810700000000187 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110840100000000003

30109840000000000643

ностро

Банк Внешней Торговли (открытое акционерное общество)

Внешторгбанк ОАО

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

7702070139

044525187

30101810700000000187 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110978600000000035

30109978855550000016

ностро

Банк Внешней Торговли (открытое акционерное общество)

Внешторгбанк ОАО

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

7702070139

044525187

30101810700000000187 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110974400000000035

30109974855550000010

ностро

Банк Внешней Торговли (открытое акционерное общество)

Внешторгбанк ОАО

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

7702070139

044525187

30101810700000000187 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110840400700000003

30109840455550000298

ностро

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

ЗАО КБ «Ситибанк»

125047 г.Москва, ул.Гашека, д.8-10

7710401987

044525202

30101810300000000202 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110810800700000073


30109810000450147001

ностро

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

ЗАО КБ «Ситибанк»

125047 г.Москва, ул.Гашека, д.8-10

7710401987

044525202

30101810300000000202 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110810400100000073


30109810300450147028

ностро





3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские

и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное наименование

Сокращенное наименование

Местонахождение

Валюта

SWIFT

N кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России

№ счета в учете кредитной организации-эмитента

№ счета в учете банка контрагента

Тип

счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Commerzbank AG

Commerzbank AG

Германия, Франкфурт на Майне

EUR

COBA DE FF

-

30114978900000000003

400887116200

ностро

Commerzbank AG

Commerzbank AG

Германия, Франкфурт на Майне

USD

COBA DE FF

-

30114840000000000031

400887116200

ностро

Commerzbank AG

Commerzbank AG

Германия, Франкфурт на Майне

GBP

COBA DE FF

-

30114826600000000031

400887116200

ностро

American Express Bank GmbH

American Express Bank GmbH

Германия, Франкфурт на Майне

EUR

AEIBDEFX

-

30114978500000000089

18137400

ностро

American Express Bank Ltd.

American Express Bank Ltd.

США, Нью-Йорк

USD

AEIBUS33

-

30114840900000000089

748467

ностро

Banca Intesa S.P.A

New York Branch

Banca Intesa S.P.A

New York Branch

США, Нью-Йорк

USD

BCITUS33

-

30114840200000000116


130322030001

ностро

Banca Intesa S.P.A


Banca Intesa S.P.A


Италия, Милан

EUR

BCITITMM

-

30114978500000000115


615257492577

ностро

Russian Commercial Bank Ltd

Russian Commercial Bank Ltd

Швейцария, Цюрих

USD

RKBZCHZZ

-

30114840400000000055

683200.0333

ностро

^ PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD

PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD

Болгария, София

USD

PRCBBGSF

-

30114840300000000090

1104309117

ностро

^ PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD

PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD

Болгария, София

EUR

PRCBBGSF

-

30114978900000000090

1404309118

ностро

Credit Suisse

Credit Suisse

Цюрих, Швейцария

CHF

C