Реферат: Санкт петербургский государственный университет нии комплексных социальных исследований отче т

САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


НИИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


О т ч е т


по результатам маркетингового исследования

Тема исследования:

“Рынок свежих овощей и фруктов Санкт-Петербурга ”


Руководитель проекта:


______________________

А. Н. Рождественский


Санкт-Петербург

июнь 2002 г.


С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.




Введение………………………………………………………………………..

3

1.

Потенциал и структура рынка свежих овощей и фруктов………………

7

2.

Каналы получения информации об оптовых поставщиках представителями розничных торговых предприятий……………………


16

3.

Реальное и оптимальное количество оптовых поставщиков ………….

19

4

Заказ товара розничными торговым предприятиями……………………

22

5

Закупка и доставка товара розничными торговыми предприятиям…..

26




Выводы………………………………………………………………………….

31




Приложение……………………………………………………………………






В В Е Д Е Н И Е


Объект исследования

Рынок овощей и фруктов Санкт-Петербурга


О
Цели исследования
пределить следующие характеристики рынка:

Объем рынка

Доли рынка основных оптовых поставщиков

Доли стационарных продовольственных магазинов, торгующих овощами и фруктами, среди всех стационарных продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания, закупающих свежие овощи и фрукты.

Ассортимент и объемы продаж различных типов стационарных продовольственных магазинов и предприятий общественного питания.

Основные требования, предъявляемые розничными торговыми предприятиями, оптовым поставщикам ( доставка товара, требования к ассортименту, и др.)

Наиболее эффективные каналы коммуникации между оптовым поставщиком и розничными предприятиями

Стратегию принятия решений в отношении закупки товара представителями розничных предприятий

Возможности развития эффективных партнерских (доверительных) отношений между оптовым поставщиком и розничным предприятием

Разработка рыночной стратегии фирмы.

О
^ Выборка и метод исследования
тбор предприятий в выборку осуществлялся при помощи метода маршрутного опроса. (Интервьюер следовал по заданному маршруту, посещал все стационарные предприятия, торгующие продуктами, фиксировал наличие в их ассортименте фруктов и овощей и, в соответствии с имеющейся у него квотой, проводил личные интервью с представителями данных предприятий.) Интервьюеры посетили более 800 предприятий розничной торговли. Личное интервью было проведено на 324 предприятиях. В выборку были также включены киоски, торгующие плодоовощной продукцией. Основной целью включения киосков в выборку было получение сведений об их товарообороте. При расчетах объема изучаемого рынка их показатели не учитывались в связи с нерепрезентативностью доли этих торговых точек.
^ Таблица №1 Характеристики выборки



Предприятия

Количество

%

Киоск, лоток.

36

11,1

Магазин до 100 кв.м.

87

26,9

Магазин до 400 кв.м.

72

22,2

Универсам

25

7,7

Кафе, бар

63

19,4

Ресторан

41

12,7

Всего

324

100,0


Если сравнить характеристики выборки с данными Комитета по потребительскому рынку, то мы увидим, что различные типы стационарных магазинов представлены в ней в пропорциях, позволяющих получить надежные данные.
^ Таблица №2 Характеристики выборки без учета киосков



Предприятия

Количество

%

Магазин до 100 кв.м.

87

30,2

Магазин до 400 кв.м.

72

25,0

Универсам

25

8,7

Кафе, бар

63

21,9

Ресторан

41

14,2

Всего

288

100,0



^ Таблица №3
Распределение стационарных магазинов Петербурга

по размерам торговых площадей


^ Торговые площади

Количество

%

До 50 кв. м.

704

21,6

51 - 100 кв. м.

769

23,6

101 - 150 кв. м.

474

14,6

151 - 200 кв. м.

371

11,4

201 - 400 кв. м.

550

16,9

Свыше 400 кв. м.

375

11,5

Свыше 3600 кв. м.

14

0,4

Всего

3257

100,0

При проведении интервью учитывались также должность респондента, его пол, возраст и образование. Эти сведения могут быть использованы при определении методов работы с клиентами.
^ Таблица № 4 Распределение респондентов по должности


Должности
Предприятия

Должности всего

Киоск

До 100 м.

До 400 м.

Универсам

Кафе

Ресторан

Предприниматель

62,9

16,1

4,2

0,0

3,3

2,4

13,1

Директор

17,1

28,7

50,0

12,0

29,5

7,3

28,3

Заместитель

2,9

13,8

4,2

32,0

13,1

2,4

10,3

Зав. отделом

0,0

10,3

18,1

44,0

9,8

22,0

15,0

Товаровед

2,9

24,1

18,1

12,0

24,6

51,2

23,1

Повар

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

14,6

3,1

Продавец

14,3

6,9

5,6

0,0

13,1

0,0

7,2
Итого
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100



^ Таблица № 5 Распределение респондентов по полу
Пол
Предприятия
Пол всего

Киоск

До 100 м.

До 400 м.

Универсам

Кафе

Ресторан

Мужчины

58,3

26,4

22,2

20

27,4

36,6

30

Женщины

41,7

73,6

77,8

80

72,6

63,4

70

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100



^ Таблица № 6


Распределение респондентов по возрасту



Возраст

Предприятия

Возраст всего

Киоск

До 100 м.

До 400 м.

Универсам

Кафе

Ресторан

До 20 лет

2,9

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

0,9

20-29 лет

11,8

24,4

15,7

8,0

21,3

14,6

18,0

30-39 лет

44,1

29,1

27,1

32,0

27,9

41,5

31,9

40-49 лет

26,5

29,1

41,4

36,0

32,8

26,8

32,5

50-59 лет

14,7

15,1

12,9

24,0

14,8

12,2

14,8

60 лет и ст.

0,0

2,3

2,9

0,0

0,0

4,9

1,9

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0



^ Таблица № 7 Распределение респондентов по уровню образования
Образование

Предприятия

^ Образование всего

Киоск

До 100 м.

До 400 м.

Универсам

Кафе

Ресторан

Неполное среднее

0

1,2

1,5

0,0

0,0

0,0

0,6

Среднее

64,7

56,6

49,3

56,5

51,7

46,3

53,6

Высшее

35,3

42,2

49,3

43,5

48,3

53,7

45,8

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В распределении респондентов по должности в категорию «Предприниматель» были включены те респонденты, которые назвали себя хозяевами, владельцами и частными предпринимателями; в категорию «Директор» – директорами, заведующими, управляющими; в категорию «Заместитель» - соответствующие заместители; в категорию «Заведующий отделом» – заведующие отделами, производствами, складами; в категорию «Товаровед» – товароведы, кладовщики, администраторы, менеджеры; в категорию «Повар» – повара; в категорию «Продавец» – продавцы, бармены.

Представленные выше сведения показывают, что закупками овощей для киосков занимаются преимущественно сами хозяева этих предприятий, непосредственно заинтересованные в их экономической эффективности. В магазинах данную функцию выполняют чаще директоры и их заместители, среди которых также могут быть хозяева предприятий, но их здесь уже явно меньше, чем в киосках. В универсамах закупками плодоовощной продукции занимается в основном наемный персонал, а доля «первых лиц» здесь совсем невелика. Закупками интересующего нас товара в универсамах чаще всего занимаются товароведы, а также заместители директоров и заведующие отделами. В кафе и барах закупки овощей и фруктов довольно часто осуществляют «первые лица», но в не меньшей степени эту функцию выполняют и их заместители, а также кладовщики, бармены и повара. В ресторанах чаще всего эту функцию выполняют соответствующие администраторы, но иногда закупками овощей и фруктов занимаются сами повара, а точнее они руководят закупками. На оптовые базы или рынки за товаром они конечно не ездят.

Для киосков чаще всего плодоовощную продукцию закупают мужчины, хотя женщин среди них не так уж мало (41,7%). Причем подавляющее большинство владельцев киосков являются представителями азербайджанской диаспоры, которые очень хорошо знают плодоовощную продукцию и умеют с ней работать. В магазинах, кафе и ресторанах закупками интересующего нас товара занимаются преимущественно женщины.

Более 70% закупающих товар находятся в возрасте от 30 до 60 лет, т.е. это в основном весьма опытные люди. При этом высок их уровень образования. В магазинах почти половина данных специалистов имеет высшее образование. Владельцев киосков с высшим образованием несколько меньше, но даже и здесь они присутствуют.

Таким образом представителям оптовых компаний, при реализации своей продукции, приходится иметь дело с весьма опытными и грамотными людьми.


^ 1.Потенциал и структура рынка свежих овощей и фруктов


Среди всех продовольственных рынков, судя по имеющимся публикациям, а также сведениям, полученным при проведении настоящего исследования, рынок свежих овощей и фруктов в Петербурге, как и в целом в стране, до сих пор является наименее цивилизованным, хуже всего контролируемым со стороны государственных органов. При советской власти свежие овощи и фрукты были всегда в дефиците. Их производилось мало и кроме этого их не умели транспортировать и хранить. Сейчас своих овощей и фруктов в стране производится также явно недостаточно, в связи с чем они завозятся из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Благодаря импортным поставкам рынок в целом насыщен продукцией и по своей организационной структуре в какой-то мере начинает напоминать европейский. На нем работают небольшое количество крупных поставщиков вроде «JFC», «Эватор-Проф»; обеспечивающих довольно узким ассортиментом большинство регионов страны, также небольшое количество поставщиков среднего уровня, работающих уже только на городской рынок, таких как «Гамма», «Клементина» и большое количество мелких поставщиков.

Значительные объемы поставок данного товара из стран СНГ просто скрываются. С этим товаром, поставляемым из стран дальнего зарубежья, ситуация значительно лучше, хотя и здесь конечно скрываются истинные объемы поставок. Например, яблоки, произведенные в Польше, могут поставляться как белорусские, а китайские огурцы, как выращенные в Казахстане. Это позволяет упростить их провоз на территорию России.

В итоге на рынке существуют большие объемы неучтенного товара, что просто не может не вызвать его криминализации. Таким образом стихийные оптовые плодоовощные рынки (имеется в виду продажа с машин) вроде того, который существует на Софийской овощебазе (ЗАО «НАРТ»), вполне закономерное явление. При сборе данных для настоящего отчета мы также обратили внимание на тот факт, что на основных распределительных центрах плодоовощной продукции Петербурга   овощных базах, на которых арендуют хранилища фирмы, реализующие данную продукцию, названия этих фирм на их складах в большинстве случаев обнаружить невозможно. И это, разумеется, не случайно. Исключением здесь являются небольшое количество фирм, в число которых входит «Гамма», ориентированных на цивилизованный бизнес.

Эти сведения позволили нам также понять, почему в ряде магазинов и ресторанов не называли фирмы, поставляющие им плодоовощную продукцию, или называли только овощную базу. На некоторых предприятиях интервьюерам просто говорили, что они закупают товар без накладных и, соответственно, не могут назвать поставщика. А многие, особенно небольшие магазины, киоски вообще закупают товар непосредственно с машин. В таком случае назвать конкретного поставщика вообще невозможно.

Несмотря на усилия таможенников и региональных властей по упорядочению ситуации на данном рынке, положительных результатов здесь пока не отмечено. Причем в Петербурге такие попытки, судя по всему, и не осуществлялись. В Москве в 2000 году была попытка создания оптовых продовольственных рынков, прототипов европейских и американских, но она закончилась неудачно. (Краткая информация об оптовой торговле плодоовощной продукцией в Европе, США и Японии представлена в приложении к отчету).

В такой ситуации не удивляет отсутствие надежной статистической информации характеризующей этот рынок. Однако без надежной информации о данном рынке невозможно планировать рыночную стратегию фирмы, которая ориентирована на долгосрочный, цивилизованный бизнес.

Для принятия стратегических решений необходимо иметь сведения об объеме данного рынка в целом и его отдельных сегментов, позволяющие определить соответствующие доли рынка фирмы.

Очень кратко напомним известные алгоритмы принятия стратегических решений, наиболее адекватные, на наш взгляд, для данной ситуации, а затем рассмотрим сведения, полученные в настоящем исследовании.

Одним из алгоритмов является матрица «Бостон консалтинг групп», позволяющая принимать стратегические решения по доле фирмы на рынке и темпам роста данного рынка. А другим инструментом является модель Портера, связывающая долю фирмы на рыке с доходом от ее инвестиций в данный рынок.


^ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ


Высокая Низкая





Высокий


Р О С Т


Низкий


Рис. 1.1. Матрица «Бостон консалтинг групп»


Доход от инвестиций



Сконцентрированная стратегия

Ценовое лидерство или хорошо дифференцированная стратегия


Плохо сконцентрированная стратегия или дифференцированная стратегия при отсутствии ценового лидерства






^ Доля на рынке

^ Рис. 1.2. Связь доли на рынке и дохода от инвестиций в модели Портера


Далее рассмотрим данные, полученные в настоящем исследовании. В начале остановимся на самых общих показателях.

Таблица №1.1.
Объемы закупок плодоовощной продукции по результатам исследования



Предприятия

Товар

Киоски

Магазины

Кафе,

рестораны

Всего

%

Овощи в тоннах

39

200

36

275

72

Фрукты в тоннах

14

80

11

105

28

Итого

53

280

47

380

100

Количество предприятий

34

173

93

300




Продажи на 1 точку

1,6

1,6

0,5








В таблице №1.1. указаны объемы закупок киосков, магазинов, кафе и ресторанов, попавших в выборку, представители которых дали сведения об объемах закупок. Далее будут представлены более детальные сведения о закупках отдельных предприятий.

При расчете долей рынка основных поставщиков, работающих на рыке магазинов, кафе и ресторанов мы ориентировались на следующие данные и условия:

Магазины, кафе и рестораны занимают на всем рынке долю в 20%. Эти сведения получены из исследования, проведенного по заказу «Фруктово-овощного альянса» в апреле 2002 года. (Краткий отчет представлен в приложении.) Соответственно доля рынков, киосков и лотков составляет 80%. В связи с этим, а также из-за того, что количество киосков в выборке было нерепрезентативным, полученная в них информация использовалась в основном для планирования рыночной стратегии заказчика, и при расчетах потенциала рынка их объемы не учитывались.

В Петербурге торгуют свежими овощами и фруктами около 1500 стационарных магазинов.

В Петербурге закупают свежие овощи и фрукты примерно 800 кафе, баров и ресторанов.

Повышенный спрос на свежие овощи и фрукты (сезон) для оптовых фирм имеет место 8 месяцев в течение года, пониженный спрос (межсезонье) – 4 месяца. Снижение объемов поставок в межсезонье составляет 50%.


Общий объем рынка свежих овощей и фруктов Петербурга определялся следующим образом.

173 магазина закупают в неделю в сезон 280 т.

1500 магазинов 2430 т.   в месяц 9720 т.

закупки магазинов в сезон 9720 * 8=77 760 т.

закупки магазинов в межсезонье 4860 * 4=19 440 т.

в течение года: 116 640 т.


93 предприятия общественного питания закупают в неделю 47 т.

800 404 т. в месяц   1616 т.

закупки в сезон 1616 * 8=12 928 т.

закупки в межсезонье 808 * 4= 3 232 т.

в течение года: 16 160 т.

^ Магазины, кафе, рестораны закупают в течение года 116 640 т.+16 160 т.=132 800 т.

Как уже упоминалось выше, закупки рассматриваемых предприятий составляют примерно 20% от всей продукции, реализуемой на рынке.

Следовательно, объем всего рынка свежих овощей и фруктов Петербурга составляет 664 000 тонн в год.

Если исходить из того, что этот товар потребляет 5 млн. человек (4,6 млн. – постоянные жители и 400 тыс. приезжие), то реализация через розничную торговую сеть свежих овощей и фруктов в Петербурге на одного человека составит 133 кг.. Из них 96 кг. овощей и 37 кг. фруктов. Полученные сведения, на наш взгляд, являются достаточно надежными и согласуются с информацией других исследований.

Душевое потребление свежих овощей и фруктов в Петербурге конечно выше, так как весьма значительные объемы, прежде всего овощей, выращиваются на приусадебных участках.

Далее рассмотрим данные, характеризующие позиции основных поставщиков плодоовощной продукции в магазины, кафе и рестораны. Они представлены в таблице № 1.2.

Здесь следует отметить, что потребителями интересующей нас продукции было названо около 100 оптовых предприятий. Причем, как мы уже отмечали ранее, иногда представители предприятий розничной торговли, по известным причинам, называли только базу, на которой закупался товар, иногда указывали оптовую фирму, но не называли объемы поставок или указывали только общие объемы поставок. В связи с этим, в данной таблице общий закупок несколько ниже, чем тот, который приводился ранее.

Для каждой фирмы в таблице представлены сведения о количестве розничных предприятий, указавших ее как поставщика по каждой ассортиментной позиции, общий объем закупок по каждой ассортиментной позиции, а также доли ассортиментных позиций в общем объеме поставок.

Судя по данным, представленным в таблице № 1.2., торговая фирма «Гамма» имеет долю 6,6%. Если мы вычтем из общей суммы поставок, закупки, осуществляемые киосками, в связи с тем, что она пока не работает активно на этом сегменте рынка, то доля «Гаммы» увеличится до 7,7%. Как мы уже отмечали ранее, некоторые фирмы указали «Гамму» как поставщика, но не назвали объемы закупок. В ряде случаев, вместо названия фирмы указывались овощебазы, на которых осуществлялись закупки. Все это позволяет увеличить долю «Гаммы» на рынке всех стационарных предприятий розничной торговли до 10%. Соответственно на всем рынке плодоовощной продукции «Гамма» имеет долю, равную примерно 2%, т.е. в сезон «Гамма» реализует примерно 1200 т. овощей и фруктов в месяц. Общий объем рынка в сезон составляет 56 680 тонн.

Примерно такую же долю рынка, возможно несколько меньшую, имеет и ее основной конкурент – «Клементина».
^ Таблица № 1.2. Доли рынка и структура ассортимента основных поставщиков свежих овощей и фруктов на рынке магазинов, кафе, ресторанов
Ассортимент

Гамма

Клементина

Лето

Калининская

Софийская

с/х Выборжец

с/х Шушары

Другие

Всего




к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

к-во

кг

%

Бананы

17

2784

11,7

19

1701

7,5

4

7

0,1

52

7262

9,3

62

4844

10,7

0

0

0

0

0

0

123

14443

8,4

277

31041

8,6

Апельсины

16

1325

5,6

21

1360

6,0

4

30

0,3

48

2821

3,6

57

1446

3,2

0

0

0

0

0

0

126

6834,5

4,0

272

13816,5

3,8

Лимоны

15

370

1,6

21

781

3,5

5

35

0,3

47

1146

1,5

57

969

2,1

0

0

0

0

0

0

135

3205,5

1,9

280

6506,5

1,8

Др. цитрус.

11

258

1,1

16

633

2,8

4

15

0,1

25

850

1,1

35

403,5

0,9

0

0

0

0

0

0

81

2655

1,5

172

4814,5

1,3

Яблоки

14

1063

4,5

21

1721

7,6

5

80

0,7

53

5910

7,6

55

2358

5,2

0

0

0

0

0

0

134

9888

5,8

282

21020

5,8

Груши

12

494

2,1

17

724

3,2

4

75

0,7

43

2287

2,9

48

1037

2,3

0

0

0

0

0

0

96

3676

2,1

220

8293

2,3

Виноград

9

273

1,1

19

512

2,3

3

10

0,1

25

717

0,9

39

428

0,9

0

0

0

0

0

0

78

1953,5

1,1

173

3893,5

1,1

Косточковые

11

217

0,9

9

408

1,8

4

10

0,1

23

896

1,2

29

791

1,8

0

0

0

0

0

0

66

2767

1,6

142

5089

1,4

Ягоды

11

139

0,6

9

563

2,5

4

10

0,1

11

164

0,2

20

398

0,9

0

0

0

0

0

0

44

1745

1,0

99

3019

0,8

Экзотика

11

160

0,7

12

389

1,7

4

10

0,1

20

257

0,3

22

103

0,2

0

0

0

0

0

0

79

1079,5

0,6

148

1998,5

0,6

Картофель

16

9130

38,3

11

4440

19,7

10

840

7,6

55

25245

32,4

56

13940

30,8

1

100

1,5

5

1550

39,7

161

46351

27,0

315

101596

28,0

Лук

15

1654

6,9

10

1370

6,1

12

1000

9,0

52

3498

4,5

55

3315

7,3

2

100

1,5

4

530

13,6

153

11285

6,6

303

22752

6,3

Капуста б/к

14

1610

6,8

12

1846

8,2

14

480

4,3

48

4441

5,7

50

3870

8,6

1

50

0,7

5

220

5,6

135

10828

6,3

279

23345

6,4

Капуста цв.

10

193

0,8

7

540

2,4

7

45

0,4

15

381

0,5

17

250

0,6

1

25

0,4

4

35

0,9

55

1376

0,8

116

2845

0,8

Капуста китай

11

282

1,2

6

272

1,2

5

45

0,4

9

132

0,2

8

34

0,1

1

0

0,0

3

35

0,9

55

623

0,4

98

1423

0,4

Морковь

13

1150

4,8

11

805

3,6

12

450

4,1

47

3028

3,9

46

1393

3,1

4

425

6,2

6

210

5,4

140

7790

4,5

279

15251

4,2

Огурцы

11

690

2,9

10

1511

6,7

32

3389

30,7

53

6436

8,3

58

3815

8,4

11

2685

39,2

4

140

3,6

153

15140

8,8

332

33806

9,3

Помидоры

11

690

2,9

10

1565

6,9

31

2830

25,6

55

6954

8,9

59

3956

8,8

11

2175

31,8

5

260

6,7

151

13488

7,9

333

31918

8,8

Свекла

9

169

0,7

8

380

1,7

9

180

1,6

26

1052

1,4

27

583

1,3

3

125

1,8

7

340

8,7

97

5524

3,2

186

8353

2,3

Редис

8

162

0,7

5

280

1,2

10

125

1,1

24

371

0,5

12

118

0,3

8

270

3,9

5

80

2,0

83

2384

1,4

155

3790

1,0

Перец

12

336

1,4

11

430

1,9

14

266

2,4

39

1285

1,7

29

205

0,5

5

101

1,5

3

50

1,3

98

1575

0,9

211

4248

1,2

Кабачки

9

429

1,8

4

102

0,5

10

115

1,0

31

1320

1,7

33

531

1,2

4

120

1,8

4

60

1,5

68

2211

1,3

163

4888

1,3

Баклажаны

7

69

0,3

8

169

0,7

13

183

1,7

16

417

0,5

10

59

0,1

2

110

1,6

3

45

1,2

55

1061

0,6

114

2113

0,6

Салат, зел. Гр.

9

201

0,8

7

84

0,4

34

820

7,4

40

963

1,2

32

345

0,8

5

560

8,2

4

350

9,0

135

3757

2,2

266

7080

2,0

Сумма

282

23848

100

284

22586

100

254

11050

100

857

77833

100

916

45192

100,0

59

6846

100

62

3905

100

2501

171640

100,0

5215

362899,5

100

Доли р-ка%




6,6







6,2







3,0







21,4







12,5







1,9







1,1







47,3







100




Коррекция




10







9







3







16,8







10,9







1,9







1,1







47,3







100





Таблица № 1.3.
^ Структура закупок свежих овощей и фруктов
Ассортимент

Киоск




^ Магазин 100м

Магазин 400м

Универсам

Кафе, бар

Ресторан

Всего




Средние

Отклонения

Медианы




кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

значения

от среднего




Бананы

5120

9,5

5660

8,8

12272

11,7

6642

7,2

422

2,2

925

3,2

31041

8,6

2,5

0,8

3

Апельсины

1785

3,3

2360

3,7

3881

3,7

2958

3,2

818,5

4,3

2014

7,0

13816,5

3,8

2,2

0,9

3

Лимоны

547

1,0

1604

2,5

1400

1,3

1448

1,6

637,5

3,3

870

3,0

6506,5

1,8

2,3

0,8

2

Др. цитрусовые

382

0,7

1002,5

1,6

1583

1,5

1256

1,4

173

0,9

418

1,4

4814,5

1,3

1,6

0,8

1

Яблоки

2739

5,1

3836

6,0

6423

6,1

5640

6,1

852

4,4

1530

5,3

21020

5,8

2,4

0,8

3

Груши

1591

3,0

1394

2,2

2289

2,2

2210

2,4

342

1,8

467

1,6

8293

2,3

2,0

0,8

2

Виноград

597

1,1

458

0,7

1029

1,0

1118

1,2

262,5

1,4

429

1,5

3893,5

1,1

1,6

0,8

1

Косточковые

964

1,8

1118

1,7

1743

1,7

978

1,1

102

0,5

184

0,6

5089

1,4

1,5

0,7

1

Ягоды

354

0,7

288

0,4

1255

1,2

898

1,0

107

0,6

117

0,4

3019

0,8

1,3

0,6

1

Экзотика

287

0,5

307

0,5

424

0,4

699

0,8

108,5

0,6

173

0,6

1998,5

0,6

1,4

0,7

1

Картофель

17380

32,3

20303

31,7

25075

24,0

24950

27,0

5697

29,7

8191

28,4

101596

28,0

2,8

0,6

3

Лук

3855

7,2

4763

7,4

5405

5,2

5475

5,9

1351

7,1

1903

6,6

22752

6,3

2,7

0,6

3

Капуста б/к

3635

6,8

3392

5,3

6870

6,6

5470

5,9

1557

8,1

2421

8,4

23345

6,4

2,6

0,8

3

Капуста цв.

335

0,6

275

0,4

734

0,7

1064

1,2

232

1,2

205

0,7

2845

0,8

1,6

0,8

1

Капуста китай

84

0,2

92

0,1

277

0,3

728

0,8

143

0,7

99

0,3

1423

0,4

1,4

0,7

1

Морковь

1459

2,7

3251

5,1

3785

3,6

3875

4,2

1220

6,4

1661

5,8

15251

4,2

2,5

0,8

3

Огурцы

4416

8,2

5282

8,2

11187

10,7

9650

10,4

1388

7,2

1883

6,5

33806

9,3

2,9

0,3

3

Помидоры

4925

9,2

4559

7,1

11025

10,5

7835

8,5

1388

7,2

2186

7,6

31918

8,8

2,9

0,3

3

Свекла

412

0,8

1865

2,9

1869

1,8

2295

2,5

854

4,5

1058

3,7

8353

2,3

2,1

0,9

2

Редис

178

0,3

495

0,8

1547

1,5

1035

1,1

179

0,9

356

1,2

3790

1,0

1,6

0,7

1

Перец

659

1,2

408,5

0,6

1067,5

1,0

1018

1,1

441

2,3

654

2,3

4248

1,2

1,9

0,8

2

Кабачки

1038

1,9

638

1,0

1330

1,3

1485

1,6

177

0,9

220

0,8

4888

1,3

1,7

0,8

2

Баклажаны

317

0,6

145

0,2

386

0,4

631

0,7

281

1,5

353

1,2

2113

0,6

1,6

0,7

1

Салат, зел. Гр.

687

1,3

646

1,0

1691

1,6

3073

3,3

420

2,2

563

1,9

7080

2,0

2,2

0,9

2

Сумма

53746




64142




104547,5




92431




19153




28880




362900

100










%

14,8




17,7




28,8




25,5




5,3




8,0




100













Количество точек

34




80




70




23




56




37




300













В среднем на точку

1580




801




1494




4018




324




780




1210














Таблица № 1.4.
^ Ассортимент предприятий



Ассортимент

Предприятия

Фрукты

Овощи

Всего

Киоски

14

13

27

Магазины до 100 кв.м.

11

10

22

Магазины до 400 кв.м.

13

12

25

Универсамы

21

22

43

Кафе, бары

5

10

15

Рестораны

8

12

20


Однако для планирования стратегии развития фирмы нельзя остановиться только на этих показателях. Дело в том, что как «Гамма», так и ряд других фирм, ориентированных на цивилизованный бизнес, вполне очевидно, не могут в качестве целевого рынка избрать все магазины и рестораны. Нужно чтобы и последние были ориентированы на такой же бизнес. А среди всех магазинов, кафе и ресторанов, по мнению экспертов Комитета по потребительскому рынку, в лучшем случае наберется только треть, которые можно рассматривать в качестве целевого рынка. В результате целевой рынок «Гаммы» составляет не более 500 – 600 магазинов и 200 – 300 предприятий общественного питания. Таким образом, в настоящее время, доля «Гаммы» на целевом рынке составляет примерно 30%. Это очень хороший показатель.

Примерно такую же долю, или несколько меньшую, на этом рынке имеет «Клементина». Остальная часть рынка занята фирмами, имеющими на нем доли от 1% до 6%. Интересующие нас предприятия закупают овощи и на других, не указанных в таблице № 1.2.. овощебазах, в пригородных совхозах. Кафе, бары, рестораны нередко закупают овощи на рынках города. Разумеется работают на нем и другие фирмы. Перечень фирм, которые были указаны на обследуемых предприятиях, представлен в приложении. Здесь укажем только те, которые отмечали чаще, чем другие. Среди таких можно назвать «Мегафрут», «Триаком», «Тропик», «Фортуна», «Фрукт-Офис», «Фрукт-Сервис», «Центр-Сервис», «Цитрон», «Юнекс-Балтик», «Юнит».

Если оценить сложившуюся в настоящее время ситуацию для фирмы «Гамма» с точки зрения матрицы «Бостон консалтинг групп», то, очевидно, следует ориентироваться на стратегию №3, характерную высокой доле рынка и низкому росту рынка, которую еще называют «Дойная корова». «Гамма» имеет достаточно большую долю на своем целевом рынке, а в течение последних лет серьезных изменений на этом рынке не происходило и в ближайшие годы не произойдет. Таким образом, прежде всего, необходимо стремиться поддерживать существующее положение. Хотя нужно, конечно, стремиться его упрочить за счет совершенствования обслуживания потребителей и еще увеличить долю рынка. При этом пора задуматься об использовании прибыли для развития других направлений.

При выборе другого направления следует рассматривать уже весь рынок. Здесь обратимся к модели Портера. На всем рынке доля «Гаммы» не велика. Добиться преимущества по цен