Реферат: 27 марта

Утверждено «

27

»

марта

2007 г.




Зарегистрировано «

24

»

мая

200

7

г.







Государственный регистрационный номер







4

–

0

1

–

4

0

6

6

3

–

Н

–














Советом директоров Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»




(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

^ Федеральная служба по финансовым рынкам







(наименование регистрирующего органа)

Протокол

№ б/н

от 27 марта 2007 г.













(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)







Печать регистрирующего органа


^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

^ Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: www.more-plaza.ru

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
^ ЦЕННЫМ БУМАГАМ


ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003, 2004 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

^ Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)

Генеральный директор Управляющей компании «ЭКФИ» (Общество с ограниченной ответственностью) на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 3003-1/УК-07 от 30.03.2007 г.

____________

^ О.Е. Петухов

Дата

«23»




апреля

2007 г.

М.П.




Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

^ Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»

Исполняющий обязанности Генерального директора

на основании Приказа № 27-внф от 19.04.2007 г.

____________

^ М.Б. Павлова

Дата

«23»




апреля

2007 г.

М.П.




Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Лицо, предоставляющее обеспечение:

^ Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е.-Стройиндустрия»

Генеральный директор

____________

^ В.В. Чернышев

Дата

«27»




марта

2007 г.

М.П.




^ Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»

____________

М.Я. Хесин

Дата

«27»




марта

2007 г.

^ Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»

____________

В.Н. Шиманова

Дата

«27»




марта

2007 г.

М.П.




Оглавление


1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 10

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 10

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 12

1.4. Сведения об оценщике Эмитента 15

1.5. Сведения о консультантах Эмитента 15

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 15

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 16

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 16

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 16

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 19

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 19

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 23

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 33

3.2. Рыночная капитализация Эмитента 33

3.3. Обязательства Эмитента 34

3.3.1. Кредиторская задолженность 34

3.3.2. Кредитная история Эмитента 35

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 36

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента 36

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 36

3.5.1. Отраслевые риски 37

4.1. История создания и развитие Эмитента 45

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 45

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 45

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 45

4.1.4. Контактная информация 46

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 46

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 46

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 46

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 46

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 46

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 48

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 48

4.2.5. Сведения о наличия у Эмитента лицензий 49

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента 49

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 49

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 49

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 49

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 49

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 51

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 51

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента 52

4.6.1. Основные средства 52

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 54

5.1.1. Прибыль и убытки 54

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 55

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 55

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 57

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 57

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 58

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 60

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 60

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 60

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 61

5.5.2. Конкуренты Эмитента 63

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента 64

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 66

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента 75

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 75

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 76

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 78

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента 78

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 79

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 80

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 80

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции») 81

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 81

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 81

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 83

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 91

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал 93

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 93

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента 94

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 94

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 94

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 95

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 96

9.1.1. Общая информация 96

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Облигациях 103

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 129

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 129

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 129

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 129

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 130

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 130

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 130

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 130

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 131

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 132

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 132

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 132

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 133

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 136

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента 136

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 136

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента 136

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 137

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 139

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 140

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 146

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 146

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента 147

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 147

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 147

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 147

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 147

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 147

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 147

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 147

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 148

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 154

10.10. Иные сведения 155



ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Образец сертификата Эмитента 155

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Финансовая (бухгалтерская) отчетность и иная финансовая информация Эмитента 182

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Сведения о Поручителе 267

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Финансовая (бухгалтерская) отчетность и иная финансовая информация Поручителя 350


Введение


а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид: облигации;

серия: 01;

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска без возможности досрочного погашения

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности - «Облигация»).


количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук;

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.


Порядок раскрытия информации, указанием на дату раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:


в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru – не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Время новостей» – не позднее 10 (десяти) дней.

Вышеуказанный двухнедельный срок исчисляется со дня публикации Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в газете «Время новостей».


Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в форме Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.


Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


цена размещения или порядок ее определения:

^ Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения Облигаций);

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


условия обеспечения:

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство

Размер предоставляемого обеспечения:

Поручитель принимает на себя обязательство обеспечивать исполнение Эмитентом следующих обязательств:

по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в сумме 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

по выплате совокупного купонного (процентного) дохода по Облигациям в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг;

по уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

по возмещению судебных издержек по взысканию долга, а также по исполнению обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.


Условия обеспечения по Облигациям:

^ В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.


б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: такие ценные бумаги отсутствуют;


в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Привлечение средств для финансирования оборотного капитала Эмитента;

Позиционирование бренда «М.О.Р.Е.-Плаза» на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынках;


г) иная информация, которую Эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует..


Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.


I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
Члены Совета директоров Эмитента:

Аванесян Игорь Григорьевич

Год рождения: 1953

Андреенков Димитрий Павлович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1961

Лепехин Андрей Александрович

Год рождения: 1972

Ненашева Лидия Николаевна

Год рождения: 1956

Соломатин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1957

Степанов Денис Вячеславович

Год рождения: 1970

Хесин Михаил Яковлевич

Год рождения: 1948


Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор:

Хесин Михаил Яковлевич

Год рождения: 1948


Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован, так как это не предусмотрено Уставом Эмитента.

^ 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ЗЕНИТ;

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

ИНН: 7729405872;

Номер счета Эмитента: 40702840900003005021;

Тип счета Эмитента: транзитный валютный;

БИК: 044525272;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000272;


2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО);

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А;

ИНН: 6027006032;

Номер счета Эмитента: 40702840700002000393;

Тип счета Эмитента: транзитный валютный;

БИК: 044552755;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000755;


3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ЗАО);

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63;

ИНН: 7744001497;

Номер счета Эмитента: 40702840100007003405;

Тип счета Эмитента: транзитный валаютный;

БИК: 044525823;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823;


4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ЗАО);

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63;

ИНН: 7744001497;

Номер счета Эмитента: 40702978700007003405;

Тип счета Эмитента: транзитный валютный;

БИК: 044525823;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823;


5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ЗЕНИТ;

Место нахождения отделения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

ИНН: 7729405872;

Номер счета Эмитента: 40702810700000005021;

Тип счета Эмитента: рублевый;

БИК: 044525272;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000272;


6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО);

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А;

ИНН: 6027006032;

Номер счета Эмитента: 40702810100001000393;

Тип счета Эмитента: рублевый;

БИК: 044552755;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000755;


7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ЗАО);

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63;

ИНН: 7744001497;

Номер счета Эмитента: 40702810700000003405;

Тип счета Эмитента: рублевый;

БИК: 044525823;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823;


8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ЗЕНИТ;

Место нахождения отделения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

ИНН: 7729405872;

Номер счета Эмитента: 40702840000000005021;

Тип счета Эмитента: текущий валютный;

БИК: 044525272;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000272;


9. Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО);

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А;

ИНН: 6027006032;

Номер счета Эмитента: 40702840400001000393;

Тип счета Эмитента: текущий валютный;

БИК: 044552755;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000755;


10. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ЗАО);

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63;

ИНН: 7744001497;

Номер счета Эмитента: 40702840000000003405;

Тип счета Эмитента: текущий валютный;

БИК: 044525823;

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823.

^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

1. Полное фирменное наименование: Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ^ АКК «ЭКФИ» (ЗАО)

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9

Номер телефона: (495) 780-80-74

Номер факса: (495) 780-80-74

Адрес электронной почты: audit@ecfi.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: Е 005028

Дата выдачи: 02.09.2003 г.

Срок действия: пять лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации


Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2003, 2004 годы.


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: доли отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.


Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможного влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.


Порядок выбора аудитора Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствовала. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 и 2004 годы, подлежащая включению в настоящий Проспект ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, обязательному аудиту не подлежала. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 и 2004 годы была проверена, привлеченным для этих целей аудитором по договору на оказание аудиторских услуг от 08 февраля 2007 года, а соответствующие заключения аудитора за 2003 и 2004 годы приложены к включенной в настоящий Проспект ценных бумаг годовой отчетности.


процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 и 2004 годы, подлежащая включению в настоящий Проспект ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, обязательному аудиту не подлежала. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 и 2004 годы была проверена, привлеченным для этих целей аудитором по договору на оказание аудиторских услуг от 08 февраля 2007 года, а соответствующие заключения аудитора за 2003 и 2004 годы приложены к включенной годовой отчетности.


Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.


Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения АКК «ЭКФИ» (ЗАО) определен протоколом заседания Совета директоров Эмитента от 06.02.2007 г.


Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам двух финансовых периодов, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 118 000 рублей.


Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствуют, работа аудитора оплачена полностью в соответствии с актом выполненных работ.


2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95

Номер телефона: (495) 788-09-06, 247-24-20

Номер факса: (495) 247-24-22

Адрес электронной почты: info@russaudit.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: Е 006075

Дата выдачи: 24.06.2004 г.

Срок действия: пять лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации


Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005 год.


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

наличие долей участия аудитора (должно