Реферат: Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЗИКИ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

І. Відомості про емітента

1. Повне найменування та місцезнаходження Емітента

Повна назва: ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Адреса: Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7.

Відділ з питань звернень юридичних осіб:

Тел.: +38 (057) 760-73-69

Факс: +38 (057) 760-79-51

Департамент бюджету і фінансів:

Тел.: +38 (057) 731-60-18

Факс: +38 (057) 731-59-25

^ 2. Термін, після завершення якого закінчуються повноваження діючого складу Харківської міської ради

Повноваження чинного складу Харківської міської ради згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» почались з дня їх визнання першою сесією Харківської міської ради шостого скликання 24 листопада 2010 року та триватимуть протягом п'яти років до дня відкриття першої сесії Харківської міської ради наступного скликання, крім передбачених законодавством випадків дострокового припинення повноважень.

^ 3. Відомості про формування бюджету міста Харкова на 2011 рік

Бюджет міста Харкова на 2011 рік був затверджений рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік». Зміни до зазначеного рішення вносились наступними рішеннями: рішенням 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 року № 128/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.2011 року № 144/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 року № 210/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 7 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 18.05.2011 року № 270/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 року № 320/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 372/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 10 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 28.09.2011 року №410/11 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 "Про бюджет міста Харкова на 2011 рік", рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 року №456/11 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 "Про бюджет міста Харкова на 2011 рік".

Бюджет міста на 2011 рік було сформовано за новими підходами, в зв‘язку з проведеною в місті реформою органів місцевого самоврядування та не утворенням районних в місті рад нового скликання. Бюджет на рік було затверджено в цілому по місту єдиним представницьким органом місцевого самоврядування в місті – Харківською міською радою.

Пунктом 3 рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік» визначено, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради, їх структурні підрозділи та управління фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.

Відповідно до зазначеного вище, загальний обсяг доходів бюджету міста Харкова на 2011 рік встановлений в сумі 4 007 867 506,0  гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначений у сумі 3 458 551 027,0 гривень, обсяг доходів спеціального фонду бюджету – 549 316 479,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 396 358 333,0 гривень.

Доходи на 2011 рік, гривень.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

2 277 619 000,0

117 588 100,0

102 073 800,0

2 395 207 100,0

20000000

Неподаткові надходження

77 846 000,0

99 644 080,0

13 600,0

177 490 080,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

390 200,0

283 270 933,0

283 270 933,0

283 661 133,0

40000000

Офіційні трансферти

1 102 695 827,0

12 252 766,0

11 000 000,0

1 114 948 593,0

50000000

Цільові фонди

0,0

36 560 600,0

0,0

36 560 600,0

^ Разом доходів (без урахування трансфертів)

2 355 855 200,0

537 063 713,0

385 358 333,0

2 892 918 913,0

^ Всього доходів

3 458 551 027,0

549 316 479,0

396 358 333,0

4 007 867 506,0

Залишки коштів бюджету міста на початок 2011 року склали 149 066 981,1 гривень, в т.ч.:

- загальний фонд – 91 464 980,9 гривень, в т.ч. на рахунках місцевого бюджету – 76 774 980,9 гривень, розміщено на депозитах 14 690 000,0гривень;

- спеціальний фонд – 57 602 000,2 гривень, в т.ч. на рахунках місцевого бюджету – 43 627 270,5 гривень (в тому числі залишок коштів бюджету розвитку – 17 355 391,6 гривень), розміщено на депозитах 5 620 150,0 гривень, на рахунках спеціального фонду бюджетних установ – 8 354 579,7 гривень.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік затверджений в сумі 4 431 466 325,0 гривень. Обсяг видатків загального фонду бюджету визначений в сумі 3 240 868 964,0 гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 1 190 597 361,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 1 007 114 450,0 гривень.

^ Розподіл видатків бюджету м. Харкова на 2011 рік за функціональною структурою бюджету, гривень.

Код КТКВ

Найменування видатків бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

10000

Державне управління

150 808 010,0

6 836 595,0

5 725 795,0

157 644 605,0

70000

Освіта

780 922 302,0

69 648 077,0

16 029 747,0

850 570 379,0

80000

Охорона здоров'я

710 161 055,0

65 984 900,0

33 293 000,0

776 145 955,0

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

950 380 153,0

1 958 949,0

539 139,0

952 339 102,0

100000

Житлово-комунальне господарство

307 326 248,0

207 985 206,0

207 985 206,0

515 311 454,0

110000

Культура і мистецтво

102 370 033,0

26 939 265,0

17 293 244,0

129 309 298,0

Код КТКВ

Найменування видатків бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

в тому числі бюджет розвитку

120000

Засоби масової інформації

4 972 045,0

 0,0

0,0

4 972 045,0

130000

Фізична культура і спорт

39 393 396,0

2 582 019,0

1 500 000,0

41 975 415,0

150000

Будівництво

630 000,0

404 381 022,0

404 381 022,0

405 011 022,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

95 632 556,0

27 722 001,0

10 030 000,0

123 354 557,0

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

3 443 088,0

292 586 062,0

290 536 297,0

296 029 150,0

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 451 813,0

45 000,0

45 000,0

1 496 813,0

230000

Обслуговування боргу

68 556 091,0

 0,0

0,0

68 556 091,0

240000

Цільові фонди

0,0

62 919 499,0

0,0

62 919 499,0

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

21 646 574,0

1 252 766,0

0,0

22 899 340,0

^ Разом видатків

3 237 693 364,0

1 170 841 361,0

987 358 450,0

4 408 534 725,0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

2 626 600,0

0,0

0,0

2 626 600,0

250344

Субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –економічного та культурного розвитку регіонів

99 000,0

4 056 000,0

4 056 000,0

4 155 000,0

250323

Субвенції з міського бюджету іншим бюджетам на утримання об’єктів спільного користування

450 000,0

0,0

0,0

450 000,0

250380

Інші субвенції

0,0

15 700 000,0

15 700 000,0

15 700 000,0

^ Всього видатків

3 240 868 964,0

1 190 597 361,0

1 007 114 450,0

4 431 466 325,0

Розподіл видатків бюджету м. Харкова на 2011 рік за головними розпорядниками коштів, гривень.

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

001

Харківська міська рада

44 998 649,0

5 365 663,0

4 365 663,0

50 364 312,0

006

Адміністрації районів Харківської міської ради

26 709 794,0

338 500,0

338 500,0

27 048 294,0

018

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

4 189 054,0

1 683 677,0

1 683 677,0

5 872 731,0

020

Департамент освіти Харківської міської ради

44 850 646,0

18 020 300,0

16 000 000,0

62 870 946,0

020

Управління освіти Адміністрацій районів Харківської міської ради

779 283 262,0

53 151 601,0

1 025 747,0

832 434 863,0

030

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

714 900 658,0

67 528 900,0

34 837 000,0

782 429 558,0

050

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

1 175 535,0

32 700,0

32 700,0

1 208 235,0

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

050

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

40 071 440,0

652 310,0

423 000,0

40 723 750,0

050

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрацій районів Харківської міської ради

920 291 230,0

1 764 405,0

511 639,0

922 055 635,0

060

Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради

13 765 531,0

1 222 000,0

31 500,0

14 987 531,0

060

Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

2 778 412,0

0,0

0,0

2 778 412,0

062

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

2 625 735,0

20 000,0

20 000,0

2 645 735,0

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

70 094 373,0

135 262 065,0

124 036 766,0

205 356 438,0

075

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

3 529 220,0

2 033 200,0

2 030 000,0

5 562 420,0

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

70 955 568,0

125 416 987,0

115 416 987,0

196 372 555,0

110

Департамент культури Харківської міської ради

104 748 498,0

27 951 137,0

17 305 116,0

132 699 635,0

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради

20 754 981,0

1 170 195,0

504 000,0

21 925 176,0

160

Департамент транспорту і зв`язку Харківської міської ради

116 308 993,0

241 987 076,0

219 785 476,0

358 296 069,0

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

7 853 848,0

11 017 448,0

5 467 683,0

18 871 296,0

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

139 876 751,0

52 206 441,0

29 514 440,0

192 083 192,0

191

Управління з будів-ництва, ремонту та реконструкції Департа-менту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

3 036 404,0

412 572 520,0

408 756 520,0

415 608 924,0

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (без урахування трансфертів, що передаються до районних бюджетів за КТКВ 250311, 250312, 250326, 250328, 250329, 250330, 250376, 250335)

85 727 020,0

26 131 540,0

19 959 340,0

111 858 560,0

220

Управління фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

3 767 668,0

6 500,0

6 500,0

3 774 168,0

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 575 712,0

5 000 000,0

5 000 000,0

9 575 712,0

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 130 623,0

62 196,0

62 196,0

4 192 819,0

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

5 022 159,0

0,0

0,0

5 022 159,0

300

Резервний фонд

4 847 200,0

0,0

0,0

4 847 200,0

^ Всього видатків

3 240 868 964,0

1 190 597 361,0

1 007 114 450,0

4 431 466 325,0

Основна частина боргу за запозиченням буде погашена за рахунок накопичення надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Харкова протягом 2011-2014 років.

Прогнозні показники доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Харкова, що будуть спрямовуватись на погашення основної суми боргу та обслуговування боргу (тис. гривень).


Показник

2011 рік,

план

2012 рік,

план

2013 рік,

план

2014 рік,

план

Доходи бюджету розвитку (без трансфертів та запозичень), разом


385 358,3


500 000,0

436 987,9

437 607,0

в тому числі:













- єдиний податок

102 073,8

102 100,0

102 100,0

102 100,0

- від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності

125 928,7

134 900,0

110 000,0

110 000,0

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

157 342,2

263 000,0

224 887,9

225 507,0

- відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

13,6

0,0

0,0

0,0

Запозичення

297 000,0

0,0

0,0

0,0

^ Надходження до бюджету розвитку (з запозиченнями), всього

682 358,3

500 000,0

436 987,9

437 607,0

Показник

2011 рік,

план

2012 рік,

план

2013 рік,

план

2014 рік,

план

Видатки бюджету розвитку (з запозиченнями, без урахування трансфертів та коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку), разом

698 263,6

801 950,1

436 987,9

537 107,0

в тому числі погашення основної суми боргу (запозичень)

0,0

300 500,0

0,0

99 500,0

Залишок бюджету розвитку на початок року

17 355,4

1 450,1

0,0

0,0

Крім того, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

297 850,8

321 381,0

340 342,5

357 359,6

^ Видатки загального фонду

3 240 869,0

3 496 897,7

3 703 214,7

3 888 375,4

Видатки на обслуговування боргу

68 556,1

41 508,2

15 225,0

15 225,0



Дефіцит бюджету розвитку бюджету міста Харкова на 2011 рік складає 610 756 117,0 гривень, який покривається за рахунок:

запозичень – 297 000 000,0 гривень (99 500 000,0 гривень запозичення у формі випуску облігацій та 197 500 000,0 гривень - у формі кредитної лінії на оновлення парку автобусів і тролейбусів в рамках проведення ЄВРО-2012);

- коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 297 850 777,0 гривень;

- залишку коштів бюджету розвитку (залишок коштів на початок періоду в сумі 17 355 392,0 гривень за вирахуванням залишку коштів на кінець періоду в сумі 1 450 052,0 гривень) – 15 905 340,0 гривень.

^ 4. Відомості про фінансовий стан Емітента у 2011 році та протягом останніх п'яти років (2006-2010 роки)

Бюджет міста Харкова включає в себе загальний та спеціальний фонди та формується за рахунок надходжень закріплених за бюджетом міста загальнодержавних податків та зборів, власних доходів та субвенцій з Державного бюджету.

^ Виконання бюджету міста Харкова протягом 2006-2010 років з урахуванням трансфертів

млн. гривень.

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (затверджено на рік з урахуванням змін від 16.11.2011р.)

Доходи загального фонду

1 321,5

2 032,2

2 519,7

2 426,2

2 812,2

3 458,6

Доходи спеціального фонду

192,5

354,0

431,8

386,5

435,8

549,3

Всього доходів

1 514,0

2 386,2

2 951,5

2 812,7

3 248,0

4 007,9

Видатки загального фонду

1 315,7

1 936,7

2 538,6

2 441,7

2 836,1

3 240,9

Видатки спеціального фонду

204,8

317,0

436,9

404 3

522,2

1 190,6

Всього видатків

1 520,5

2 253,7

2 975,5

2 846,0

3 358,3

4 431,5

За останні 5 років доходи зведеного бюджету міста Харкова зросли у 2,1 рази (з 1 514,0 млн. гривень у 2006 році до 3 248,0 млн. гривень у 2010 році). При цьому доходи загального фонду збільшились у 2,1 рази і склали у 2010 році 2 812,2 млн. гривень, доходи спеціального фонду зросли у 2,3 рази і досягли 435,8 млн. гривень.

У порівнянні з 2009 роком фінансові ресурси бюджету міста Харкова в цілому зросли на 435,3 млн. гривень або на 15,5 %, в тому числі доходи загального фонду (без урахування трансфертів) - на 149,4 млн. гривень (8,0 %), спеціального фонду – на 32,0 млн. гривень (13,4 %), трансферти – на 253,9 млн. гривень (в 1,4 рази).

Основними джерелами збільшення доходів загального фонду бюджету міста є податок з доходів фізичних осіб, надходження якого збільшились з 1275,1 млн. гривень у 2009 році до 1432,3 млн. гривень у 2010 році та плата за землю, обсяги надходжень якої збільшились з 313,2 млн. гривень до 326,8 млн. гривень ( в тому числі орендної плати – з 219,8 млн. гривень. до 225,6 млн. гривень).

Доходи спеціального фонду бюджету міста збільшились за рахунок росту в 1,7 рази надходжень від продажу землі (з 23,2 млн. гривень до 40,4 млн. гривень), в 1,2 рази - податку з власників транспортних засобів (з 48,6 млн. гривень до 56,5 млн. гривень) та власних надходжень бюджетних установ в 1,2 рази (зі 109,9 млн. гривень до 132,0 млн. гривень), в 3,5 рази - до цільового фонду (з 3,7 млн. гривень до 12,8 млн. гривень).

Слід зазначити збільшення в 2010 році у порівнянні з 2006 роком у 4 рази надходжень від продажу землі за рахунок прийняття Харківською міською радою рішень щодо продажу земельних ділянок і надходження коштів від їх продажу до бюджету міста Харкова.

Відповідно до зростання доходів бюджету міста Харкова, зросли видатки бюджету міста Харкова, які у 2010 році склали 3 358,3 млн. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2 836,1 млн. гривень, видатки спеціального фонду – 522,2 млн. гривень. У порівнянні з 2009 роком видатки бюджету міста зросли на 512,3 млн. гривень, при цьому видатки загального фонду збільшились на 394,4 млн. гривень, спеціального фонду – на 117,9 млн. гривень.

Видатки загального фонду бюджету на фінансування освіти в 2010 році склали 766,5 млн. гривень (27,0% від загального обсягу видатків), охорони здоров’я – 687,9 млн. гривень (24,3%), культури – 107,1 млн. гривень (3,8%), фізичної культури та спорту – 36,9 млн. гривень (1,3%), соціального забезпечення та соціального захисту – 626,2 млн. гривень (22,1%), житлово-комунального господарства – 301,5 млн. гривень (10,6%), транспорту – 112,3 млн. гривень (4,0%), утримання органів місцевого самоврядування – 163,6 млн. гривень (5,8%).

Видатки загального фонду у порівнянні з 2009 роком на охорону здоров’я зросли на 21,8% (123,0 млн. гривень), на освіту – на 15,1% (100,7 млн. гривень), на культуру – на 29,8% (24,6 млн. гривень), на благоустрій міста – на 7,9% (16,7 млн. гривень).

^ 5. Інформація про грошові зобов'язання Емітента

Відповідно до ст.73 Бюджетного кодексу України виконавчі органи відповідних місцевих рад можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду

Протягом 2006-2010 років містом було отримано та погашено відповідні позики:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, вид правочину)

кредитор за кредитним правочином;

загальна сума зобов'язання за кредитним правочином;

строк і порядок виконання кредитного правочину

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

Протягом 2006 року

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

343,8 млн. гривень.

2006р. – погашено в повному обсязі

0,0 гривень

Протягом 2007 року

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

333,0 млн. гривень.

2007р. – погашено в повному обсязі

0,0 гривень

Протягом 2008 року

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

343,8 млн. гривень.

2008р. – погашено в повному обсязі

0,0 гривень

Протягом 2009 року

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

650,4 млн. гривень.

2009р. – погашено в повному обсязі

0,0 гривень

Протягом 2010 року

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

789,6 млн. гривень.

2010р. – погашено в повному обсязі

0,0 гривень

Всі зазначені позики, отримані у 2006-2010 роках, були погашені у встановлені строки. Станом на момент підготовки проспекту емісії емітент не має простроченої заборгованості за ними.

Відповідно до ст.73 Бюджетного кодексу України виконавчі органи відповідних місцевих рад можуть отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.


В 2010 році до бюджету було отримано середньострокову позику

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, вид правочину)

кредитор за кредитним правочином;

загальна сума зобов'язання за кредитним правочином;

строк і порядок виконання кредитного правочину

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

Договір про надання середньострокової позики від 20.12.2010р.

Головне управління Державного казначейства України у Харківській області

41,2 млн. гривень.

При перевиконання прогнозованих показників доходів бюджету, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів

39,6 млн. гривень

В 2010 році містом було залучено запозичення до бюджету у формі кредитної лінії з цільовим спрямуванням отриманих коштів на закупівлю автобусів та тролейбусів в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, вид правочину)

кредитор за кредитним правочином;

загальна сума зобов'язання за кредитним правочином;

строк і порядок виконання кредитного правочину

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

Кредитний договір від 05.11.2010р.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

300,5 млн. гривень

Кінцевий термін погашення кредитної лінії – 30.04.2013 року

300,5 млн. гривень

Всі зобов‘язання за вказаним договором виконуються міською радою вчасно та в повному обсязі.

Договорів про надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань в попередні роки та в 2011 році Емітентом не укладалось.

^ 6. Відомості про попередні випуски облігацій та їх результати

Облігації Харківської міської ради:

В 1995 році рішенням XX сесії XXII скликання Харківської міської ради народних депутатів Харківської області були випущені облігації міської позики 1995-1996 років на загальну суму 150 мільярдів карбованців із терміном обігу з 1 грудня 1995 року по 31 грудня 1996 року. Умови випуску облігацій передбачали сплату доходу за облігаціями щоквартально у вигляді відсотків від номінальної вартості облігацій, за середньозваженою ставкою рефінансування Національного банку України, що діяла в період, за який нараховуються відсотки, збільшеною на 10 відсотків. Дохід та номінальна вартість за вказаними облігаціями сплачена в повному обсязі в визначений строк.

В 1996 році рішенням XVII сесії XXII скликання Харківської міської ради народних депутатів Харківської області були випущені облігації міської позики 1996-1998 років на загальну суму 4 000 200,0 гривень із терміном обігу з 1 грудня 1996 року по 31 грудня 1998 року. Умови випуску облігацій передбачали сплату доходу за облігаціями щоквартально у вигляді відсотків від номінальної вартості облігацій, за середньозваженою ставкою рефінансування Національного банку України, що діяла в період, за який нараховуються відсотки. Дохід та номінальна вартість за вказаними облігаціями сплачені в повному обсязі в визначений строк.

Облігації Харківської міської ради серії «А»:

У 2005 році, з метою фінансування першочергових завдань з соціально-економічного розвитку міста Харкова, міська рада прийняла рішення про випуск внутрішніх муніципальних облігацій строком на 3 роки на суму 100 000 000,0 гривень. Протягом 2005 - 2008 років видатки зведеного бюджету міста Харкова на обслуговування боргу склали 32 160 000,0 гривень. (у 2005 році – 5 360 000,0 гривень, у 2006 році – 10 720 000,0 гривень, у 2007 році – 10 720 000,0 гривень, у 2008 році – 5 360 000,0 гривень).

дата та номер державної реєстрації випуску цінних паперів: свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 17.06.2005 року №1/1-І-2005, видане Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

загальний обсяг цінних паперів за номінальною вартістю: 100 000 000,0 гривень.

строк обігу цінних паперів: з 30.06.2005 року по 26.06.2008 року. Погашення відбулося 26.06.2008 року, в повному обсязі та в строк.

дата та номер розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів: розпорядження Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 04.08.2008 року № 04-С-ОВМП.

Процентний дохід за облігаціями протягом усього періоду обігу Харківська міська рада виплачувала в повному обсязі та в строк.

Облігації Харківської міської ради серій «В» та «С»:

У 2008 році, за рішенням Харківської міської ради, планувалось здійснити емісію облігацій внутрішньої місцевої позики серій В та С загальним обсягом 505 000 000,0 гривень. Проте через нерозміщення зазначених облігацій, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку розпорядженнями від 25.03.2009 р. скасовані реєстрації вище зазначених випусків.

дата та номер державної реєстрації випуску цінних паперів: свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії «В» на суму 200 000 000,0 гривень від 10.10.2008 року №12/1-І-2008-Т, видане Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України; свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії «С» на суму 305 000 000,0 гривень від 10.10.2008 року №13/1-І-2008-Т, видане Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

дата та номер розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів: Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України розпорядженнями від 25.03.2009 р. № 05-СТ-ОВМП по серії «В» та № 06-СТ-ОВМП по серії «С» скасовано реєстрацію випуску облігацій  внутрішніх  місцевих  позик Харківської міської ради.


ІІ. Відомості про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

^ 1. Дата і номер рішення про здійснення запозичень, у тому числі у формі розміщення (випуску) облігацій

Запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики здійснюється емітентом на підставі рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 373/11 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова» із змінами, внесеними рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 року № 457/11 «Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 373/11 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».

^ 2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій

Залучення коштів для фінансування бюджету розвитку бюджету міста Харкова на реалізацію завдань та заходів, спрямованих на своєчасну та якісну підготовку міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а саме - реалізація наступних проектів:

^ Назва об’єкту

Сума,тис. гривень.

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них

99 500 000,0

в тому числі:




Реконструкція вул. Державінської

5 500 000,0

Реконструкція вул. Храмова

3 500 000,0

Реконструкція пров. Власівського

5 000 000,0

Реконструкція просп. Гагаріна

45 500 000,0

Реконструкція просп. П‘ятдесятиріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського)

20 000 000,0

Реконструкція майдану Руднєва

1 000 000,0

Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської

3 000 000,0

Реконструкція вул. Плеханівської

12 000 000,0

Будівництво надземного пішохідного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків №38 та №39)

4 000 000,0

Разом

99 500 000,0



^ 3. Права, що надаються власникам облігацій


Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи. Власники облігацій мають право:

• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;

• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

• право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.


Власники облігацій набувають зазначених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки в цінних паперах у зберігача.

Привілеїв власники облігацій не мають.

^ 4. Рейтингова оцінка випуску облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради, надана міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service.

12 вересня 2011 року, в Лондоні, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service визначило попередній рейтинг в національній валюті по глобальній шкалі (P)B2, облігаціям, що заявлені к випуску даним проспектом, рейтинг B2, прогноз: стабільний.

^ 5. Характеристика облігацій

Кількість облігацій: 99 500 (дев‘яносто дев‘ять тисяч п‘ятсот) штук іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій.

^ Номінальна вартість облігацій: 1 000 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок).

Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення:- 99 500 000,00 (дев‘яносто дев‘ять мільйонів п‘ятсот тисяч гривень 00 копійок).

^ Форма існування облігацій: бездокументарна.

Права, що надаються власникам облігацій: права, що надаються власникам облігацій, передбачені п.3 розділу ІІ данного проспекту.

^ Облігації випускаються однією серією: Серія: «D»

Строк та порядок виплати доходу: виплата доходу за облігаціями здійснюється по закінченні кожного відсоткового періоду в порядку та строки, передбачені п. 10 розділу ІІ данного проспекту.

Можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням: не передбачається

^ 6. Наявність забезпечення

Облігації звичайні (незабезпечені).

7. Порядок розміщення облігацій:

7.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Облігації Емітента будуть запропоновані для відкритого (публічного) розміщення.

Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРПЕКТИВА», надалі Біржа, за дорученням Емітента, андеррайтерами – Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова Компанія «ФІНЕКС-УКРАЇНА», та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК», згідно правил Біржи.

Розміщення облігацій буде проводитись за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94

Дата початку розміщення облігацій серії «D» – 12 грудня 2011 року.

Дата закінчення розміщення облігацій серії «D» – 30 грудня 2011 року.

^ 7.2. Можливість дострокового закінчення розміщення

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій (30 грудня 2011 року) можливе дострокове закінчення розміщення облігацій. В такому випадку Емітент приймає рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, затверджує результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій.

Емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій.

^ 7.3. Організатор торгівлі

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської рад