Реферат: Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор

Аналитический проект Sugar Monitoring

Ежемесячный

обзор

рынка сахара

Сентябрь 2008

Дата выпуска

05.09.2008

^ Выпускается ежемесячно с 1998 года аналитической службой ISCO-ИКАР

Распространяется по подписке



Содержание



Перспективы свекловичного сезона 3

Страна Колоссов 8

Сахар белый: технические условия 10

Госрегулирование рынка сахара в августе 12

Август. Цены стали снижаться … 13

СНГ и дальнее зарубежье: события августа 20



См. статистическое приложение к обзору


Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор. Он состоит из двух частей – аналитической и статистической.


В первой аналитической части обзора традиционно даны комментарии и прогнозы экспертов. В обзоре представлена вся сводная статистика по сахарной индустрии: структура себестоимости, импорт сахара-сырца и белого сахара, производство сахара, свекловичная кампания, баланс сахара и многое другое.


Обзор выходит на русском и английском языках.

Общий объем русского обзора 51 страница.


Предлагаем литературу:

И.Ф. Бугаенко "Основы сахарного производства"

И.Ф. Бугаенко "Принципы эффективного сахарного производства"



^ Перспективы свекловичного сезона



Официальные
таможенные
пошлины 2008 г

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь


220

220

220

220

220

140

140

140

140

140


Прогнозируемая пошлина

Ноябрь

Декабрь

140

220*

* В случае официального принятия сезонной пошлины на 2008/2009 г


С каждым годом компании всё успешнее добиваются ранних сроков запуска заводов. Так, уже на 4 августа 2008 года сахарную свеклу перерабатывали 4 завода на Краснодаре: Новопокровский, Новокубанский, Каневский и Ленинградский. На 27 августа пущено и перерабатывает сахарную свеклу 19 сахарных заводов. Нельзя не отметить, что и заводы средней полосы активно подключались к работе – Тамбовская область (Знаменский, Никифоровский), Курская область (Льговский), Липецкая (Добринский). Ранний запуск вновь продемонстрировали и в Республике Татарстан - Буинский сахарный завод.


Отличие текущего сезона от предыдущих не только в сокращении посевных площадей, но и увеличении урожайности, сахаристости и пр. Характерной чертой является отсутствие на рынке сахара крупнейшего агрохолдинга «Евросервис». Первого августа сего года стало известно о том, что один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Компания «Продимекс» должна была войти в сделку в качестве управляющей компании с опционом на выкуп 51 % «Евросервиса» в будущем. Как стало известно 5 сентября 2008 года, сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Пока не известна судьба сахарных заводов, принадлежащих компании. Есть мнения о том, что уже в ближайшее время сахарный рынок может испытать дефицит сахара, но это пока не подкрепляется статистическими данными.


^ Импорт сахара-сырца в августе 2008 г.

По оценкам ISCO-ИКАР, на начало сентября в подходе ожидается около 337,4 тыс. тонн сахара-сырца, часть из которого пойдёт в РФ (278,9 тыс. т пока с неизвестным получателем). И если в августе было разгружено 120,1 тыс. т, то в сентябре предварительно объем импорта оценивается примерно в 100 тыс.т. В прошлом году было 121,5 и 142,8 тыс. т соответственно.


По сравнению с июлем, в августе 2008 года количество импортёров сократилось с 15 до 7 компаний.


Импорт сахара-сырца в августе 2008 г





Год

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

2008

220 163

385 507

508 698

120 086

100 000

2007

188 300

477 087

287 351

142 849

121 529

2006

203 578

346 054

376 397

41 010

35 100


Таким образом, за январь-август 2008 года сахара-сырца ввезено меньше на 24,5 % по сравнению с тем же периодом прошлого года (1 864,4 и 2 403,7 тыс. т соответственно).


Вопрос о введении сезонной пошлины на сахар-сырец с 01 декабря текущего года по 31 мая 2009 года находится в Правительстве РФ на подписании. Ожидаемый срок подписания данного проекта постановления - ближайшие дни.


Как стало известно, 21 августа 2008 года состоялось заседание совместной российско-украинской рабочей группы по рынку сахара. На заседании стороны обменялись мнениями о возможностях взаимной торговли сахаром после 01 января 2009 года.


Украинская сторона высказала просьбу об установлении ей квоты на ввоз сахара белого на территорию РФ в объёме не менее 300 тыс. т. Однако российская сторона считает возможным на установление определённого объёма завоза сахара только в случае, если Украина унифицирует ставки таможенных пошлин по сахару-сырцу с российской стороной, так как в настоящее время существуют значительные различия в таможенно-тарифной политике России и Украины в части импорта сахар-сырца и белого сахара. Данные различия могут привести к тому, что на территорию РФ сахар будет поступать по демпинговым ценам.


Представители российской стороны высказали предложение о пролонгации изъятия сахара белого из свободной торговли еще до 2012 года.


Производство свекловичного сахара

По оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн. тонн за счет роста урожайности и сахаристости сахарной свёклы.


Наибольшее снижение производства сахара вероятно в Южном ФО, как за счет снижения посевов, так и за счет низкой сахаристости свеклы, в первую очередь, в районах Краснодарского края. Рост производства сахара ожидается лишь в Алтайском крае.


По данным Союзроссахара на 27 августа 2008 года, пущено и работает 19 (в 2007 году на 29 августа – 26) российских сахарных заводов, из них:

13 заводов Краснодарского края (все, кроме Кореновского, Лабинского и Тимашевского);

2 завода Тамбовской (Знаменский и Никифоровский) области;

по 1 заводу в Курской (Льговский) и Липецкой (Добринский) областях, Татарстане (Буинский) и в Ставропольском крае (Изобильненский).


Начали заготовку сахарной свеклы сахарные заводы Воронежской (Садовский и Лискинский), Орловской (Отрадинский), Липецкой (Грязинский) и Белгородской (Валуйский) областей.


Сахарными заводами на 27.08.07 заготовлено 1347,6 (в 2007 г. – 1181,9) тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 1124 (в 2007 г. – 952) тыс. т и выработано 137,3 (в 2007 г. – 107,5) тыс. тонн сахара. Остатки сахарной свеклы на свеклопунктах составили 196 (в 2007 г. – 216) тыс. т


Напомним, По данным Минсельхоза РФ посевы сахарной свеклы сократились на 21 % в сельхозпредприятиях. Наибольшее сокращение посевных площадей отмечено в Краснодарском крае (- 25%), Тамбовской области (-24 %), Белгородской (-23%), Ростовской и ряде других областей.


^ Производство сырцового сахара

По оперативным данным на 27 августа 2008 года, на российские сахарные заводы с начала текущего года поступило 1945,2 тыс. т сахара-сырца, переработано 2202,5 тыс. т и выработано 2167,0 тыс. т сахара.

Среднесуточный объем производства сахара белого составил 2,1 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше уровня прошлого года. Общий остаток сахара-сырца на отчетную дату на сахарных заводах составил 60,2 (в 2007 г. – 31,6) тыс. т.


Переработкой сахара-сырца на отчетную дату было занято 5 (в 2007 г. – 3) сахарных заводов.


^ Цены на сахар в августе

На фоне начавшейся выработки свекловичного сахара и увеличения предложений на заводах, повсеместное снижение цен наблюдалось как в производящих, так и потребляющих регионах.

Краснодарский минимум снизился с 17,30 руб./кг до 15,00 руб./кг. Московский минимум за август также снизился с 18,20 руб./кг до 16,70 руб./кг к концу месяца.

В августе предложений по давальческому сахару было не много. Большую часть давальческого сахара, вероятней всего, выкупают крупные компании. Цена давальческого сахара с Белгородской, Липецкой, и других областей находилась в диапазоне 16,00-16,50 руб./кг.

Интересно отметить, что в конце августа многие крупные компании продолжили активно снижать цены на сахар именно в потребляющих регионах. Компания «Продимекс» наряду с другими компаниями продолжила резко снижать цену в своих филиалах. Так, цена московкого филиала на 28 августа резко снизилась на 70 коп. в 17,40 до 16,70 руб./кг. В то время как даже недорогие автомобильные поставки в тот момент составляли в Москве около 17 руб./кг.


Многие другие московские трейдеры оказались не способны так резко снижать цены в виду предыдущих дорогих закупок. Есть основание полагать, что таким образом один из крупнейших операторов сахарного рынка решил вытеснить автомобильные поставки с московского региона.





В итоге суммарное изменение за август имеет отрицательное значение. Как уже отмечалось ранее, это связано с запуском заводов на свекле и выработкой свекловичного сахара.


Регион

01/09/2008


15/09/2008


29/09/2008


За август

2008

За июль

2008

Москва

18,20

18,00

16,70

-1,50

+1,10

Санкт-Петербург

19,20

18,70

18,40

-0,80

+1,35

Краснодар

17,30

16,30

15,00

-1,80

+1,00

Воронеж

17,40

16,30

15,90

-1,50

+0,90

Белгород

16,80

15,80

15,50

-1,80

+1,10



Минимальная цена на сахар на 5 сентября на базисе Краснодара (вагонные партии) с отгрузкой неделя-полторы находится в диапазоне 14,80-15,00 руб./кг. Цены 14,50-14,70 руб./кг возможны на отгрузки лишь после 20 сентября! По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара.


По доброй традиции в сентябре бывают проблемы в подвижным составом. На этом фоне часть городов, в том числе центральные (Москва и Питер), демонстрируют рост цен, не смотря на снижение отпускных цен с заводов. Вполне возможно, что и этот год не станет исключением.


Итак, вкратце:

по оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн.

объём импорта сахара-сырца в 2008 году за период январь-август 2008 года пока ниже прошлогоднего на 24,5%,

проект постановления по сезонной пошлине находится на подписании в Правительстве РФ,

Один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Судьба заводов пока не известна.

По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара, однако, вероятнее всего, в сентябре часть потребляющих регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, будут испытывать нехватку сахара.



^ Светлана Абузарова, s.abuzarova@ikar.ru


^ Страна Колоссов

В буднях великих строек,

В веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых!


В условиях обострения на финансовых рынках летом 2008 г. так и не смог перекредитоваться российский сахарный колосс из Питера. По последним сведениям, подписавшийся под антикризисным управлением Продимекс отказался от сделки. Активы компании достаются пулу кредиторов под руководством Россельхозбанка. Сложно сказать, что вообще получат кредиторы в ситуации недостаточного залогового обеспечения, ведь множество активов было заложено либо несколько раз, либо по ценам многократно превышающим рыночные, либо активы оформлены ненадлежащим образом. Не понятно как быть в такой ситуации хозяйствам, поставщикам сырья, материалов и дилерам сахара, оплатившим товар.


Весьма непростая ситуация и у других компаний, о чём свидетельствует активные распродажи сахара на падающем рынке августа-сентября. В условиях экономической нестабильности в мире всем компаниям стало чрезвычайно тяжело находить финансирование не только на длинные производственные проекты, но и на короткие спекулятивные сделки с сырцом и белым сахаром. Кроме того, несколько компаний получили сырец существенно позже запланированного срока под самую свекловичную кампанию.


Кстати, в Чернянском ЗАО «Кристалл-групп» введена процедура конкурсного производства. Поговаривают, что завод в этом году работать не будет вовсе, как и Бийский.


В сахарной индустрии России вслед за ЕС наступает уникальный момент для выхода на совершенно новый уровень: реструктуризация / обмен активов, выстраивание оптимального их набора, закрытие того, что должно было быть закрыто ещё 5-10 лет назад. Боюсь только, что сделать это смогут лишь новые игроки, так как старым игрокам закончить бы уже начатые проекты, да с долгами расплатиться.


Определенную надежду на качественный рывок дает целый ряд ожидаемых событий:


сезонная пошлина на импорт сахара-сырца будет опубликована на днях и, похоже, будет теперь вводиться регулярно (отрасль жаждет инвестиций в логистику);

отсрочка (и возможно отказ) со вступлением в ВТО позволит России отказаться от открытия сахарных ворот Украине и возможно даже принципиально пересмотреть механизм импорта сырца и белого сахара;

вряд ли квота для Беларуси увеличится в 2009 и последующие годы, дай бог им выбить в прежнем объёме в 100 тыс. тонн в год;

вероятен рост государственного финансирования сельского хозяйства и инфраструктуры в целом и прямого субсидирования как выращивания сахарной свеклы (Союзроссахар частично этого уже добился), так и производства сахара в стремлении России выйти на самообеспечение;

отсутствуют крупные дыры в таможенном режиме сахара России, что способствует большей прогнозируемости внутреннего рынка;

близки к завершению целый ряд крупных проектов модернизации на сахарных заводах у многих компаний;

продолжают заниматься сахарной свёклой в России только самые эффективные хозяйства, использующие современные технологии, последний балласт отрасль сбросила в 2008 г.;

наконец-то будет принят многострадальный технический регламент на сахар (см. следующую статью);

возможно, все-таки будет реально запущен российский сахарный фьючерс.


Существенно взбодрить ситуацию и обозначить новые рубежи развития отрасли позволил бы приход в сахарную индустрию России стратегического инвестора с уже работающими сахарными производственными активами в других странах. Список возможных кандидатов достаточно обширен: от производителей из ЕС, США и Бразилии до международных трейдеров.


Хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание, что

дешевого свекловичного сахара в России больше не будет!!!


Ножницы между издержками и ценой на сахар быстро съедают маржу на свекловичном сахаре

Выдержка из еженедельного обзора за 27 августа 2008 г.


Пока официальная инфляция в РФ с начала года составила 9,5% индекс цен производителей по данным Росстат в июле 2008 г. к июлю 2007 г. вырос на 34%!!!

В таких условиях надеяться на низкую себестоимость свекловичного сахара не приходится. Хозяйствам, заводам и производственным компаниям стоит крепко задуматься на тему продолжающегося второй месяц обвала внутренних цен на сахар.








Евгений Иванов, e.ivanov@ikar.ru


^ Сахар белый: технические условия


В связи с принятием в первом чтении законопроекта "О техническом регламенте на кондитерскую продукцию" (см. тему) хотелось бы обратить внимание на продолжающееся общественное обсуждение технического регламента на сахар (взамен действующих стандартов ГОСТ 2194 и 2294, подробнее см. на сайте Союзроссахара). Также нужно отметить важность участия сахарников в обсуждении кондитерского регламента, в части использования сахара (и его заменителей), мелассы и жома в кондитерских изделиях и с точки зрения максимальной популяризации использования сахара, снятия "негативных ярлыков" с него, регламентирования минимального содержания сахара в различных продуктах и т.п.


В этом году проблема качества сахара получила новое обострение. Потребители сталкивается с тем, что со многих заводов к ним приходит не белый сахар песок, а натурально желтый камень. Вашему вниманию ряд наблюдений по проекту технических условий на сахар белый.


Ключевые потребительские характеристики сахара:


По качеству - цветность в единицах ICUMSA;

Упаковка.


1. Качество:


Отрадно, что показатель цветности вошел в проект, хотя и не так жестко как в странах ЕС (у них сахар белый - 45, сахар-рафинад - 22.5 ICUMSA).




На наш взгляд нужно предусмотреть больше категорий качества, т.е. как минимум, сахар пяти типов: с цветностью ICUMSA 22.5, 45, 70, 100 и, зная состояние многих сахарных заводов, 150; плюс другие качественные характеристики.




Кроме того, для производителей напитков очень важен показатель "мутности раствора", не отраженный в настоящий момент в регламенте. Вероятно, понадобится добавить и такую характеристику качества сахара.




Почему-то очень узок список регламентируемых пестицидов. Не ужели кроме гексахлорциклогексана и ДДТ в свекловодстве ничего не применяют? Как минимум, необходимо включить широко используемый в настоящее время раундап (глифосат).




Никак не освещено существование на рынке специальных сахаров типа коричневого, желтого и других. Они же ведь активно представлены в розничной торговле.




Происхождение сахара (свекловичный/тростниковый) определяется остаточным количеством крахмалов и солей кальция. Имеет смысл внести несколько категорий качества сахара в зависимости от его происхождения.


2. Удивляет узкий перечень типов возможной упаковки:


Среди потребительской упаковки указан почему-то только рафинад в диапазоне 0.24 – 2.0 кг. При том, что в настоящее время достаточно популярен обычный песок в упаковках даже по 3 и 5 кг. Не говоря уже о большом ассортименте "сахаров", представленных в таких магазинах как "Перекресток" и "Седьмой континент" и др.




Получается, что мешковой сахар пакуют почему-то только по 50кг и в крайнем случае по 25кг. А как же ставший в последние годы популярным мешок 10кг с ручкой?




Возможно в п. 3.5.11. стоит расширить диапазон до 1.2 тонны и уточнить в скобках тип упаковки словом "биг-бэг".




В ТУ отсутствует указание на возможность бестарной перевозки сахара, получившей распространение в последние годы для промышленных потребителей (Лиски и Добринка).


Продвинутый национальный стандарт позволит сахарной индустрии России динамично развиваться, а не оставаться на уровне XIX века. Поэтому очень важно включить достаточно жесткие требования качества и упаковки, а также оставить потребителям и производителям возможность выбора. Иначе многие заводы так и будут делать непонятно какой сахар, в непонятно каких мешках. К стыду отрасли (если можно говорить о такой категории) не менее четверти заводов даже не в состоянии делать сахар с цветностью 104 ICUMSA указанной в ГОСТ 21-94, не говоря уже о розничной упаковке.


См. также:

Публикация "Качество белого сахара и его контроль" И.Ф. Бугаенко в журнале "Сахар" 05-2008.

Рынок сахара: отношения производителей и потребителей.

Новые стандарты - основа будущей экспортной экспансии российской сахарной индустрии.

Новый ГОСТ на свекловичную мелассу.

Обсуждение ГОСТа на сахарную свёклу.



Евгений Иванов, e.ivanov@ikar.ru


^ Госрегулирование рынка сахара в августе




Достигнута предварительная договоренность по объемам и условиям поставок белорусского свекловичного сахара в Россию на 2009. Ожидается, что в ближайшее время договоренности будут закреплены документально. Это может произойти на очередном заседании союзного Правительства, которое предположительно состоится в сентябре. Предполагается, что подобные соглашения впредь будут заключаться ежегодно.

21 августа 2008 г в Минсельхозе России состоялось второе заседание совместной российско-украинской рабочей группы по рынку сахара. В ходе встречи стороны обсудили прогнозы производства сахара из сахарной свеклы в 2008 году и обменялись мнениями о возможностях российско-украинской взаимной торговле сахаром после 1 января 2009 года.

По имеющимся сведениям проект постановления Правительства РФ "О сезонных пошлинах на сахар-сырец тростниковый и отдельные виды сахара, ввозимые на территорию РФ в 2008 и 2009 годах" после рассмотрения на Правительственной комиссии по защитным мерам (30 июля) завизирован и получены заключения всеми причастными министерствами и ведомствами, включая Минюст. 20 августа текущего года указанный проект постановления зарегистрирован в аппарате Правительства для подписания. Ориентировочно можно ожидать подписание данного Постановления в начале сентября.

Председатель правительства России Владимир Путин назначил Юрия Кукуева заместителем министра сельского хозяйства РФ. Ю.Кукуев ранее занимал пост первого заместителя министра природных ресурсов России. Д.Северов работал в должности технического директора российского системного интегратора "Открытые технологии".

Издан приказ Министра сельского хозяйства РФ от 5 августа 2008 г. № 381 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 01.02.2008 № 23". В соответствии с вышеуказанным приказом увеличены компенсации сельхозтоваропроизводителям части затрат на закупку минеральных удобрений в 2008 году. В том числе, размеры компенсаций на приобретение минеральных удобрений на 1 га площади под сахарной свеклой выросли в 13,4 раза и составили 2200 руб./га. Ранее начисленные субсидии, подлежат перерасчету.



^ Марина Грачева m.gracheva@ikar.ru


Цена на сахар в России, мировая цена сырца и поставочная премия, USD/MT





^ Август. Цены стали снижаться …


Курсы доллара и евро

В августе курс доллара начал активно укрепляться по отношению, как к евро, так и к рублю. Это происходило под влиянием поступления благоприятной макроэкономической информации о состоянии экономики США. Так, рост ВВП США за 2 квартал составил 3,3%, хотя по предварительным прогнозам ожидали не более 2,8%. Курс доллара по отношению к рублю вырос до 24,55 руб./долл. на 1,26 рубля. Похоже рынок решил, что угроза рецессии в США миновала.


^ Изменение курса доллара США к рублю за 2007/2008г




В то же время у многих участников рынка усиливаются опасения по поводу ухудшения состояния экономик Европы, что уже начинает приводить к оттоку капитала в США. На конец месяца соотношение евро к доллару снизилось до 1,48 евро/долл.


^ Изменение курса евро к рублю за 2007/2008г




На очередном заседании Федеральной резервной системы США в начале августа было принято решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 2%. Многие американские экономисты высказывают мнение, что теперь ФРС перейдет от политики снижения учетной ставки к ее росту, что, скорее всего, произойдет не ранее следующего года. А вот Европейский Центробанк, который в начале июля повысил учетную ставку на 0,25% до 4,25%, похоже вскоре будет вынужден начать снижать учетную ставку для улучшения состояния экономики в Еврозоне.


^ Изменение курса евро к доллару за 2007/2008 г (USD/EU)




Минэкономразвития РФ пересмотрело свой прогноз по инфляции на 2008 г в сторону увеличения с 11,8% до 12,4%. Напомним, что по итогам 2007 года уровень инфляции в России составил 11,9%.


Для борьбы с инфляцией ЦБ РФ продолжает принимать меры к ужесточению денежно-кредитной политики. Было принято решение, что с 1 сентября Банк России повышает нормативы отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ и в иностранной валюте с 7% до 8,5%. По словам представителей ЦБ РФ, основная цель увеличения норм резервирования — сокращение темпов роста денежной массы и, как следствие, инфляции.


^ Изменение курса доллара и евро за 2006/08гг

Дата

USD/RUR

EU/RUR

EU/USD

2006 31.01

28,12

34,04

1,2104

2007 31.01

26,53

34,39

1,2961

2008 18.01

24,50

35,86

1,4635

31.01

24,48

36,17

1,4877

29.02

24,12

36,41

1,5096

31.03

23,52

37,07

1,5763

30.04

23,65

36,89

1,5600

30.05

23,67

36,89

1,5588

30.06

23,46

36,91

1,5734

16.07

23,13

36,88

1,5946

31.07

23,45

36,53

1,5582

08.08.2008

23,58

36,47

1,5467

15.08.2008

24,29

36,19

1,4900

29.08.2008

24,55

36,29

1,4783



Биржа





В августе на Нью-Йоркской и Лондонской (ICE Futures US) биржах снижались котировки по активным контрактам на сахар. К концу месяца на Лондонской бирже “быкам” удалось переломить “медвежий” тренд и котировки на белый сахар к концу месяца выросли. Так, если на 15 августа в Лондоне котировка фьючерсов составляла 373,0 доллара за тонну (октябрьский контракт), то уже 29 августа – 398,0  долларов за тонну. Общий прирост за месяц составил 11,8 доллара. В Нью-Йорке же пока преобладают “бычьи” настроения. Снижение в Нью-Йорке по сырцовому контракту составило 117 пунктов. Напомним, что в июле был рост, который составил 182 пункта. И это несмотря на то, что согласно прогнозу Международной сахарной организации (ISO) в 2009 г ожидается мировой дефицит сахара 3,9 млн. т.


Среди причин вызвавших снижение котировок по сырцовым контрактам - укрепление доллара на рынке Forex по отношению к другим валютам, снижение цен на нефть, и как следствие потеря интереса у крупных инвесторов к товарным рынкам.


^ Изменение цен по активным контрактам (USD/Mt)

Дата

Нью-Йорк

Лондон

“Белая премия”

2007 29.06

200,0

320,5

120,5

31.12

238,5

315,0

76,5

2008 09.01

252,4

328,6

76,2

31.01

272,5

350,2

77,7

29.02

314,6

387,2

72,6

31.03

257,7

334,7

77,0

30.04

234,8

337,5

102,7

30.05

220,9

320,0

99,1

30.06

265,4

383,7

118,3

31.07

307,1

386,2

79,1

08.08.08

298,9

385,8

86,9

15.08.08

289,2

373,0

83,8

29.08.08

281,3

398,0

116,7



В августе 2008 г по оценке агентства Kingsman премия по сырцу CIF Black Sea снизилась с 70 долларов (октябрьский контракт) до 59 долларов. Таможенная пошлина в августе на сахар-сырец составила 140 долларов за тонну. На сентябрь таможенная пошлина не изменилась - 140 долларов за тонну. До конца года, при сохранении таких высоких котировок на сахар-сырец, пошлина составит 140 долларов за тонну, и 220 долларов за тонну с декабря, в случае официального принятия сезонной пошлины.


^ Изменение цен по активному контракту №11 New York 2007/08 г., центов за фунт




Индексы, цены, прогнозы

В августе производственный индекс ISCO снизился на – 13,32% (июль плюс 5,34%), центральный – 10,20% (июль плюс 6,42%), региональный   10,78% на (июль плюс 9,15%). Индексы в августе отразили общую тенденцию снижения цен на сахарном рынке.


^ Изменение индексов ISCO 2007/08 г (долл./т)

Дата

Заводы

Регионы

Центр

2007 31.08

607,9

649,6

631,6

28.09

579,2

601,1

615,0

31.10

595,5

629,6

631,3

30.11

593,3

622,7

629,4

29.12

621,1

652,1

674,4

2008 31.01

672,8

690,7

704,7

29.02

717,2

736,7

754,6

31.03

733,6

759,5

767,4

30.04

767,5

795,5

790,7

30.05

768,5

833,9

821,7

30.06

707,8

757,6

752,3

31.07

745,6

787,9

800,6

08.08.2008

726,9

774,4

790,9

18.08.2008

672,2

734,6

752,8

29.08.2008

646,3

703,0

718,9



Изменение индексов ISCO за 2007/08 г, USD/Mt




^ Минимальная цена на сахар по России за 2007/08 г, руб./кг




Минимальная оптовая цена на сахар в августе в России была зафиксирована в конце месяца 29 августа (базис Краснодар) и составила 15,00 руб./кг. На начало августа минимальная цена на сахар составляла 16,80 руб./кг.


^ Центральные регионы

В июле в Москве и Санкт-Петербурге минимальные оптовые цены на сахар снижались, сменив июльский рост.


руб./кг

Дата

Москва

Санкт-Петербург

2008 31.01

16,85

17,40

29.02

17,70

18,50

31.03

17,70

18,20

30.04

18,24

18,90

30.05

19,40

19,20

30.06

17,10

17,85

31.07

18,20

19,20

15.08.2008

18,00

18,70

29.08.2008

16,70

18,40

Изменение за август

- 1,50

- 0,80

июль

+1,10

+1,35

июнь

- 2,30

- 1,35

Январь - май

+ 3,40

+ 2,40



Сахаропроизводящие регионы. В августе цены на сахар снижались во всех регионах.

руб./кг

Дата

Ульяновск

Краснодар

Уфа

Н. Новгород

Тула

Казань

31.07.2008

19,60

16,80

17,90

18,80

17,80

18,50

15.08.2008

17,80

15,80

17,50

18,20

17,40

18,10

29.08.2008

17,60

15,00

16,30

17,40

16,70

17,70

Изменение за: август

-2,00

-1,80

-1,60

-1,40

-1,10

-0,80

июль

1,30

+ 1,00

+ 1,00

+ 1,50

0,50

+ 0,90

Сахаропотребляющие регионы. Снижение минимальных цен на сахар в августе, как и во всей стране, происходило во всех регионах.

руб./кг

Дата

Красноярск

Челябинск

Волгоград

Екатеринбург

Чебоксары

Самара

31.07.2008

21,70

19,10

17,80

19,00

19,40

18,20

15.08.2008

19,90

18,30

17,00

18,50

18,30

17,80

29.08.2008

18,60

16,90

15,80

17,20

17,90

17,00

Изменение за: август

- 3,10

- 2,20

- 2,00

- 1,80

-1,50

-1,20

июль

+ 2,40

+ 1,40

+ 0,80

+ 1,30

+ 1,10

0,00



Что ждет нас в сентябре …

Июльский рост цен на сахар смог обеспечить снижение августовских цен с более высоких уровней. Однако, как и прогнозировал ISCO-ИКАР, на начало сентября минимальная цена на сахар составила 15,00 руб./кг (базис Краснодар).

Начало свекловичного сезона стало одним из основных факторов, обеспечивших снижение цен на сахар. С началом августа заработали сахарные заводы, остановленные в июле для подготовки к переработке сахарной свеклы. Уже на первой неделе месяца были запущены на сахарной свекле 4 сахарных завода: Новопокровский, Новокубанский, Каневский и Ленинградский. На 27 августа переработкой сахарной свеклы было занято 19 сахарных заводов (26   2007 г).

В августе продолжился, хоть и в минимальных объемах, импорт сахара-сырца – около 120 тыс. тонн (более 500 тыс. т в июле). На 27 августа сахар-сырец перерабатывали 5 заводов (3- 2007 г).

Похоже, что весь сентябрь пройдет под знаком снижения оптовых цен на сахар. Это обусловлено тем, что к заводам Краснодарского края уже присоединились заводы средней полосы и Татарстана. В то же время, спрос на сахарном рынке остается относительно низким. Несмотря на сокращение посевных площадей в 2008 г, прогнозы по производству свекловичного сахара пока довольно оптимистичны – не более 2,77 млн. тонн (ISCO-ИКАР) и 3,1 млн. тонн (Союзроссахар).

Вполне может сказать свое слово и Белоруссия, которая имеет возможность завести в Россию оставшиеся 35 тыс. тонн сахара. В соответствии с соглашением на 2008 год, она может поставить в РФ 100 тыс. тонн, из которых уже поставлено примерно 65 тыс. тонн.

Сейчас снижению цен на сахар может помешать разве что изменение погодных условий, которые затруднят уборку урожая. Узким местом остается и логистика. Если спрос на сахар резко оживится, то скажется нехватка вагонов, поскольку уборочная в разгаре, и вагоны уже в дефиците. Ближайший минимум на вагонные партии приближается 14,50 руб./кг (базис Краснодар). А к концу сентября, скорее всего, минимальная цена на сахар будет стремиться к 14,00 руб/кг (базис Краснодар). Напомним, что в прошлом году минимальная цена на сахар на 20 сентября составила 13,50 руб./кг (базис Краснодар).


^ Андрей Станишевский, a.stanishevsky@ikar.ru


^ СНГ и дальнее зарубежье: события августа



Российская Федерация

1 августа 2008 года делегация во главе министром сельского хозяйства РФ А. Гордеевым приняла участие в открытии сельскохозяйственной выставки "Всеукраинский день поля" в Днепропетровской области. В рамках выставки достигнута договоренность о ежегодных встречах по актуальным проблемам сельского хозяйства с участием представителей бизнеса и агронауки. Первый такой форум планируется в 2009 году в Украине.

Один из крупнейших пищевых холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". В сделке приняла участие компания "Продимекс" в качестве управляющей компании с опционом на выкуп 51% акций "Евросервиса" в течение 3-х лет. По последней информации компания. "Продимекс" отказалась от участия в сделке.


Начата реконструкция на сахарном заводе "Свобода", входящем в состав АгроХолдинга "Кубань", под управлением "Русско-Азиатской Инвестиционной Компании". В течение пяти лет завод планируется полностью переоснастить. После окончания модернизации завод сможет перерабатывать до 5 тыс. тонн свеклы в сутки.

ЗАО "УК "АгроИнвест"" (Казань) приобрела "Нурлатский элеватор" и "Нурлатский сахарный завод" (Татарстан) у компании "Разгуляй".

На Грибановском сахарном заводе проводится масштабная реконструкция продуктового и сушильно-упаковочного цеха. Это в новом сезоне позволит принять и переработать не менее 200 тысяч тонн сырья.


^ Страны СНГ

Беларусь

Белорусские сахарные заводы по итогам января-июня 2008 года произвели 167 тыс. тонн сахара, что на 20,4% больше уровня прошлого года и получили Br23,3 млрд. чистой прибыли от реализации продукции. Экспорт белорусского сахара за первое полугодие составил 181,5 тыс. тонн, что в 2 раза больше чем в первом полугодии 2007 года, в том числе на новые рынки было экспортировано 110 тыс. тонн сахара. Объем экспорта в Россию, за январь-июнь составил 71,5 тыс. тонн при планируемом годовом объеме 100 тыс. тонн. На 20-е числа августа 2008 года экспорт сахара составил 245,3 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2007 года. В том числе экспорт в Россию составил 71,6 тыс. тонн при планируемом годовом объеме 100 тыс. тонн согласно заключенному в марте 2007 года межправительственному соглашению. На другие рынки было экспортировано 173,7 тыс. тонн сахара, что в 5 раз больше, чем в том же периоде 2007 года. Хочется отметить, что впервые сложилась ситуация, когда экспорт в страны СНГ превысил экспорт в Российскую Федерацию более, чем в 2 раза.

^ Справка: 1000 Белорусских рублей = 11,07 RUR = 0,47 USD

Сахарные заводы республики начнут переработку сахарной свеклы нового урожая с 1 сентября. Заготовку сахарной свеклы и ее хранение будут обеспечивать 18 свеклопунктов и 20 свеклоплощадок. Валовой сбор сахарной свеклы в стране в 2008 году, как ожидается, составит 3,71 млн тонн в физическом весе (на 2,3% больше, чем в 2007 году), в том числе ранних сроков созревания 760 тыс. тонн.

Сахарные заводы Беларуси в сезоне 2008/2009 гг. планируют произвести 500 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы, что на 8,6% больше уровня прошлого сезона, а именно ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в сезоне 2008/2009 года переработает 780 тыс. тонн сахарной свеклы, ОАО "Гор