Реферат: Ежедневный обзор

Ежедневный обзор

фондового рынка Украины

02 марта 2011 года



Во вторник, 1 марта, мировые фондовые площадки закрылись в целом негативно.


Мировые рынки. 


Производство в США растет в феврале наибольшими темпами за семь лет.  Индекс  деловой активности в производственном секторе США  ISM вырос до  61,4 пунктов.  Аналитики ожидали роста до 60,9 пунктов.  В США, наряду с Европой и Азией, производственный сектор  демонстрирует уверенный рост.   Растут инвестиции бизнеса в оборудование на фоне повышения спроса и роста экспорта крупнейшей экономики мира.  Индекс деловой активности в Европе так же на высоком уровне  59 пунктов, что совпало с прогнозами аналитиков.  Индекс деловой активности в Великобритании держится на уровне 61,5 пунктов, что является максимумом с  1992 года.   Индекс деловой активности Китая остался на уровне  52,2 пунктов.  Производство в Индии выросло до  57,9 пунктов. Экспорт США вырос  наибольшими темпами с 1988 года. 


Рост производства в Европе ускорился в феврале  наибольшими темпами за 10 лет. Индекс деловой активности в производстве вырос  до  59 пунктов  в феврале с  57,3 пунктов в январе.  Это  максимальное значение с июня 2000 года.  Уверенность  к экономике на максимуме за три года.  Безработица в крупнейшей экономике Европы, Германии ,  снизилась в три раза  больше, чем ожидали аналитики.  Безработных стало меньше  на 52000 до  3,07 млн.  Аналитики ожидали снижения на 18000. Таки образом рост в Европе стабилизируется и набирает обороты. 


Безработица в странах еврозоны в январе составила 9,9% против 10% в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя. В ноябре безработица в еврозоне поднималась до максимальных с июля 1998 года 10,1%.


Несмотря на позитивную макростатистику мировые площадки показали отрицательную динамику. Основная причина - беспокойство ростом цены на нефть, которая дорожает ускоренно. Высокие цены на нефть могут снизить уровень потребления в США. А потребительский сектор составляет около 70% ВВП США. Так же обеспокоенность ростом цент на ресурсы выразил председатель ФРС США Бен Бернанке. Сегодня и завтра глава ФРС отчитывается перед конгрессом США. Однако Бернанке заверил, что пока рано повышать базовую ставку и прекращать программу количественного смягчения.


^ Украинский рынок. 


Украина в 2011 году планирует выставить на приватизацию две тепловые энергогенерирующие компании и пять-шесть энергоснабжающих компаний (облэнерго), сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.


Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-феврале 2011 года увеличили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 3,162 млн. тонн.


Украинские трубные предприятия в январе-феврале 2011 года увеличили производство труб из черных металлов на 65,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 348 тыс. тонн.


Металлургический комбинат "Азовсталь"[AZST] (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", по итогам работы в январе-феврале 2011 года увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 920 тыс. тонн.


Енакиевский металлургический завод[ENMZ] (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-феврале 2011 года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 338 тыс. тонн.


Алчевский металлургический комбинат[ALMK] (АМК, Луганская обл.) в январе-феврале 2011 года нарастил производство готового проката на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 573 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия.


Южный горно-обогатительный комбинат[PGZK] (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-феврале 2011 года сократил выпуск агломерата, по предварительным данным, на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 247 тыс. тонн.


ОАО "Полтавский ГОК" (ПГОК), подконтрольное горнорудной компании Ferrexpo, в период с октября по декабрь 2010 года приобрело 300 полувагонов у ОАО " Стахановский вагоностроительный завод"[SVGZ] (СВЗ, Луганская обл).


Торги на Украинской бирже закрылись снижением на -1,05% до 2859,79 пунктов при высоком объеме торгов - 445 635 095 грн. (в том числе срочный рынок - 185 799 248 грн.) Рынок открылся гэпом вверх до уровня 2925 пунктов. Около 11 часов рынок достиг своего дневного максимума в 2950 пунктов, но затем начал уверенное снижение на фоне падения европейских площадок.


“ Голубые фишки” показали негативную динамику. Лидер снижения – акции ZAEN (-2,90%).

Мировые площадки показали следующую динамику:



Индекс

Значение

Изменение(%)

Дата

Азия

Nikkei 225

10754,00

+1,22

01.03.2011

Hang Seng

23396,40

+0,25

01.03.2011

S&P/ASX 200

4826,40

-0,11

01.03.2011

Европа

FTSE 100

5935,76

-0,97

01.03.2011

CAC 40

4067,15

-1,05

01.03.2011

DAX 30

7223,30

-0,67

01.03.2011

Америка

Dow Jones

12058,00

-1,38

01.03.2011

S&P500

1306,33

-1,57

01.03.2011

NASDAQ

2737,41

-1,61

01.03.2011

Россия

ММВБ

1758,44

-1,09

01.03.2011

РТС

1962,66

-0,37

01.03.2011

Украина

ПФТС

1131,94

+0,68

01.03.2011

UX

2859,79

-1,05

01.03.2011


Календарь на 02.03.2011


Время

Страна

Название

Период

Знач.

Прогн.

Пред.




01:50

23:50 GMT



Денежная база в Японии, г/г

Monetary Base y/y

февраль




6.4%

5.5%




02:30

00:30 GMT



ВВП Австралии, кв/кв

GDP q/q

IV квартал




0.6%

0.2%




11:30

09:30 GMT



Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании

Construction PMI

февраль




53.0

53.7




12:00

10:00 GMT



Индекс цен производителей Еврозоны, м/м

PPI m/m

январь




1.1%

0.8%




14:00

12:00 GMT



Индекс запросов на ипотечное кредитование в США

MBA Mortgage Applications

на 25 февраля







13.2%




14:30

12:30 GMT



Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г

Challenger Job Cuts y/y

февраль







-46.0%




15:15

13:15 GMT



Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP

ADP Non-Farm Employment Change

февраль




178K

187K




15:30

13:30 GMT



Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м

RMPI m/m

январь




3.1%

4.2%




15:30

13:30 GMT



Индекс цен производителей Канады, м/м

IPPI m/m

январь




0.5%

0.7%




17:00

15:00 GMT



Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Fed Chairman Bernanke Testifies
















17:30

15:30 GMT



Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Crude Oil Inventories

на 25 февраля




1.1M

0.8M





Резюме. 


Несмотря на хорошую макростатистику, мировые площадки снизились. Основная причина – обеспокоенность ростом цен на энергоносители и ростом инфляции. Так же инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией.


Украинский рынок продемонстрировал снижение. Рынок в неопределенности. Пробой уровня в 2800 пунктов будет означать снижение в среднесрочной перспективе. Соответственно пробой уровня в 2900 пунктов обозначит дальнейший рост рынка.

Завтра рынок определиться с направлением.


Американские индексы у уровней поддержки, важных психологически.


Данный материал, включая приведенные рекомендации, имеет исключительно аналитический характер и не имеет целью побудить клиента к покупке или продаже ценных бумаг. Предоставленный обзор основан на информации, доступной на момент выхода обзора. Gainsfort online считает источники этой информации надежными, но не гарантирует, что предоставленная ими информация является исчерпывающей и абсолютно точной.



Gainsfort-Online

ул. Красноармейская, 72-а, оф.45, 17-й этаж., Киев, Украина

www.gt-trader.com.ua, client@gainsfort.com

+38 (044) 206 84 15