Реферат: Заказчик исполнитель

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЭКОТЕК» ООО «УкрТорг»
Директор Директор
__________Т.А.Андреева ________А.А.Калашников


МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ


г. Киев, 2004 г.

Оглавление


Глава 1. Обзор рынка вторичных ресурсов Украины и стран ближнего зарубежья за период 2001 – 2003 годы…………………................................3

Введение………………….....................................................................3

Классификация твердых промышленных и бытовых отходов……..6

Глава 2. Обзор рынка целлюлозно-бумажной промышленности Украины и некоторых стран ближнего зарубежья…………………..............................9

Глава 3. Обзор европейской индустрии пластмасс.…….............................26

Глава 4. Описание видов и типов наиболее перспективных видов вторичных материалов……………………………………………..................41

Классификация макулатуры…………………………………….........48

Классификация и краткая характеристика полимеров…………......53

Приложение

ГОСТ 10700-97 (Макулатура паперова і картонна).

ГОСТ 17.9.0.2-99 (Технический паспорт отхода).

ГОСТ 17.9.1.1-99 (Классификация отходов).

ДСТУ 2731-94 (Сировинна полімерна вторинна).


^ Глава 1 «Обзор рынка вторичных ресурсов Украины и стран ближнего зарубежья за период 2001-2003 годы»


1.1 Введение

Окружающий нас природный ландшафт представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс, сложную взаимосвязанную систему. Вторгаясь в эту систему, человек и его хозяйственная деятельность оказывает определенное влияние на эту систему. А поскольку человек есть составная часть природы, то особенно важно, чтобы эта деятельность человека (так называемый антропогенный фактор) не оказывала вредное, губительное воздействие на эту природную, очень сложную гармоничную и взаимосвязанную систему. Наука, изучающая взаимоотношения организмов, популяций и видов, а также сообществ со средой обитания и есть экология. Экосистема - любое сообщество живых организмов и его среда обитания. Слово "экология" было введено в науку немецким биологом Э. Геккелем в 1866 году. Экология это по существу наука о взаимосвязи живой и неживой природы. Как научная дисциплина экология утвердилась в 30-х годах XX века. Экология - наука, соприкасающаяся со смежными науками - биологией, физиологией, физикой, химией. Прикладная экология (включающая и рассмотрение вопросов настоящей книги) это раздел экологии, определяющий научный подход к рациональному природопользованию, охране природы, рациональному лесоразведению, звероводству, научно-обоснованному ведению сельского и лесного хозяйства, созданию малоотходных и безотходных технологических процессов.

Человек и его хозяйственная деятельность, оказывая влияние на природу, должен знать, чтобы эта его деятельность не нарушила природные равновесия, и ту гармонию, которая существует в мироздании. Казалось бы, невероятным и малозначимым на первый взгляд естественным фактором, как, например то, что количество биомассы на Земле должно быть величиной постоянной и оказывается, существует определенный ее круговорот. Истлевание органических веществ - часть векового цикла, сжигая же эти вещества, мы выводим их из оборота и нарушаем одно из звеньев экологической системы.

Твердые промышленные и бытовые отходы (ТПО и ТБО) засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт. Кроме того, они могут являться источником поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения поселка, города и области, и целым районам, а также будущим поколениям. То есть, эти ТПО и ТБО нарушают экологическое равновесие. С другой стороны ТПО и ТБО следует рассматривать как техногенные образования, которые нужно характеризовать содержанием в них ряда ценных практически бесплатных компонентов, черных, цветных металлов и других материалов, пригодных для использования в металлургии, стройиндустрии, машиностроении, в химической индустрии, энергетике, в сельском и лесном хозяйстве.

Решение проблемы переработки ТП и БО приобретает за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов. Многие развитые страны практически полностью и успешно решают все эти задачи. Особенно это касается Японии, США, Германии, Прибалтийских стран и многих других. В условиях рыночной экономики перед исследователями и промышленниками, перед муниципальными властями выдвигается необходимость обеспечить максимально возможную безвредность технологических процессов и полное использование всех отходов производства, то есть приблизиться к созданию безотходных технологий. Сложность решения всех этих проблем утилизации твердых промышленных и бытовых отходов (ТПО и ТБО) объясняется отсутствием их четкой научно-обоснованной классификации, необходимостью применения сложного капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической обоснованности каждого конкретного решения.


1.2 Классификация твердых промышленных и бытовых отходов (ТПО и ТБО)

Твердые промышленные отходы (ТПО) представляют собой, как правило, более или менее однородные продукты, которые не требуют предварительной сепарации по группам для их переработки. Твердые бытовые отходы (ТБО), напротив, представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. ТБО, собранные у нас, перед их переработкой необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке. Остановимся сначала на классификации ТПО.

Каждое производственное подразделение, как правило, характеризуется своим специфическим видом ТПО, представляющим собой смесь различных продуктов, образующихся в процессе производства тех или иных изделий или полупродуктов.

1.2.1. Принципы классификации ТПО и ТБО

За основу первичной классификации ТПО и ТБО берется зачастую классификация только по токсичности, что вполне необходимо и очень значимо для всех специалистов. Однако, такая классификация не всегда позволяет правильно и экономически оправданно рационально и разумно подходить к решению переработки всех видов отходов, промышленных и бытовых. На наш взгляд фазовое состояние исходного материала, всех видов ТПО и ТБО определяет выбор технологии переработки.




1.2.2. Классификация ТП и БО по физико-химическим, биологическим, биохимическим и токсикологическим свойствам

Если мы возьмем за основу классификации ТПО и ТБО по физико-химическим, биологическим, биохимическим и токсикологическим свойствам, то тем самым определим способ дальнейшей переработки этих отходов. Начнем с промышленных отходов, которые, как правило, за редким исключением не требуют сепарации по группам.

Итак, все твердые промышленные отходы (ТПО) следует подразделить на следующие группы:

отходы металлоперерабатывающих предприятий;

отходы металлургических предприятий;

отходы стекольных и керамических производств;

отходы при производстве полимерных материалов синтетической химии (в том числе отходы резины и резинотехнических изделий;

отходы из природных полимерных материалов (отходы древесины, картона, целлюлозно-бумажные отходы, отходы фиброина, кератина, казеина, коллагена);

отходы отопительных систем;

волокнистые отходы;

радиоактивные отходы.

Твердые бытовые отходы (ТБО) после сепарации (если таковая целесообразна) следует подразделять на следующие группы.

А. Отходы из природных материалов (ОПМ)

Пищевые (гниющие) отходы.

Отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских организаций, в том числе хирургии и стоматологии, а также возможно отходы лечебных ветеринарных учреждений.

Полимерные отходы из природных материалов, в том числе отходы древесины, картона, целлюлозно-бумажные, оберточные материалы.

Б. Производственные отходы.

Металлические отходы.

Отходы отработанных химических источников тока (ОХИТ).

Бой стекла и стеклопосуды.

Отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе резина и резинотехнические изделия и все оберточные материалы и полимерная тара из продуктов синтетической химии.

Радиоактивные отходы.

Все ТПО, как уже отмечалось, не требуют сепарации и сразу могут подвергаться переработке для получения товарных продуктов и изделий. Вопросы переработки ТПО рассматриваются детально в последующих главах.


Настоящее исследование сконцентрировано в основном на анализе двух видов отходов, которые являются самыми перспективными с точки зрения их заготовки и переработки – это макулатура и полимеры.


Для того, чтобы понять какие объемы отходов образуются, сколько можно их заготовить и какова потребность перерабатывающих предприятиях в том или иной виде вторичного сырья, необходимо изучить рынок производства, в частности, бумажно-картонных предприятия и предприятий, выпускающих изделия из полимеров…..


^ Глава 2 Обзор рынка целлюлозно-бумажной промышленности Украины и некоторых стран ближнего зарубежья.

Последние 5 лет целлюлозно-бумажная промышленность Украины развивается уверенно. В 2002 г. по сравнению с 2001-м она “прибавила в весе” 11%. Подъем бумпрома — “эхо” других быстрорастущих отраслей: пищевой и перерабатывающей промышленности, производства стройматериалов, издательского дела. “Активность” целлюлозно-бумажной промышленности делает ее привлекательной для инвесторов (в 2002-2003 гг. возникло больше десятка новых производств) и обостряет конкуренцию в том числе с импортным товаром.
Паспорт отрасли
Количество предприятий, производивших в 2002 г. целлюлозно-бумажную продукцию, — 34.

Производство целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г.

(не считая транспортной картонной тары) — 531,5 тыс.т; в 2001 г.

(не считая транспортной картонной тары) — 474 тыс.т

Экспорт целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 132,5 тыс.т; в 2001 г. — 128,9 тыс.т.

Импорт целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 478,6 тыс.т; в 2001 г. — 405,9 тыс.т.

Емкость украинского рынка целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 877,6 тыс.т, или около $650 млн.

Производство

Несмотря на серьезные темпы развития, украинскому бумажному рынку еще далеко до пика потребления, которого он достиг в 1990 г. Тогда еще советская Украина выпустила и ввезла 1,66 млн т целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП). В 1990 г. 25 заводов отрасли произвели 912 тыс.т бумаги и картона и были загружены в среднем на 85-90%. В 2002 г. в Украине было выпущено 531,5 тыс.т бумаги и картона, загрузка производственных мощностей отечественной целлюлозно-бумажной промышленности (впервые за многие годы) превысила 50%.

В безмятежном 1990 г. средний украинец потребил 32 кг бумаги и картона; в 1994 г. — всего 7,8 кг; в 2002 г. — почти 18,3 кг. Между прочим, средний восточноевропеец за год “утилизирует” 50 кг, средний финн — в 7 раз больше: 350 кг картона и бумаги. В США годовое “среднедушевое” потребление целлюлозно-бумажной продукции достигает 330 кг, в Швеции — 280 кг, в Канаде и Японии — 250 кг, в Германии — 230 кг, в Великобритании — 215 кг. По большому счету, потребление бумаги и картона позволяет косвенно судить о развитости страны.

Возьмем другой показатель: “среднедушевое” производство целлюлозно-бумажной продукции. В 1990 г. украинские заводы выдали по 17,5 кг бумаги и картона на одного украинца. В 2002 г. “среднедушевое” производство целлюлозно-бумажной продукции составило 11,05 кг (в 2001 г. — 10 кг). Растущее потребление бумаги и картона характеризует состояние не только бумпрома, но и всей экономики. Очень симптоматична ситуация в целлюлозно-бумажных подотраслях. Например, до обретения Украиной независимости газетной бумаги в стране не выпускали — использовали российскую. Сегодня эту продукцию выпускают отечественные предприятия, удовлетворяя 32% потребностей национального рынка. Впечатляет прогресс в производстве транспортной картонной тары — в 2002 г. ее выпуск вырос на 18% по сравнению с 2001 г. и составил 272,5 тыс.т.

Сырьё

Сырье для картонно-бумажного производства подразделяют на первичное и вторичное. Первичное — это целлюлоза (масса из переработанных растительных волокон). Стратегическим поставщиком целлюлозы в Украину всегда была Российская Федерация. В 1990 г. отечественные предприятия выпустили около 100 тыс.т целлюлозы. Сверх того в Украину в тот год ввезли около 202 тыс.т целлюлозы из РСФСР.

В прошлом году отечественные предприятия потребили около 100 тыс.т целлюлозы (данные государственной акционерной холдинговой компании “Укрбумпром”). Сегодня в Украине целлюлозу производит лишь ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат” (данные ГАХК “Укрбумпром”), но использует ее исключительно для собственных нужд; в 2002 г. оно произвело 41,2 тыс.т целлюлозы.

Проблема сырьевой импортозависимости целлюлозно-бумажной промышленности постоянно обостряется, российская целлюлоза стремительно дорожает. С января по июнь 2002 г. ее ввозили в Украину в среднем по $375 за 1 т (без НДС), в сентябре 2002 г. российская целлюлоза подорожала до $460 за 1 т (данные ГАХК “Укрбумпром”), а сегодня она стоит $485 за 1 т (данные отечественных ЦБК).

Чтобы избавиться от импортозависимости, необходимо организовать мощное отечественное производство целлюлозы, считают в ГАХК “Укрбумпром”. Под руководством компании в прошлом году был разработан проект целлюлозного комбината в Волынской области мощностью 300 тыс.т в год. Капиталовложения в строительство такого предприятия должны составить около $500-550 млн. Есть проект и подешевле: завод по выпуску целлюлозоподобного продукта из волокон однолетних растений. Подобный завод мощностью 60 тыс.т в год обойдется потенциальному инвестору в $40 млн. Но в том-то и дело, что ни на полумиллиардный, ни на сорокамиллионный комбинат никто из этих самых инвесторов раскошеливаться пока не собирается, и неизвестно когда эти проекты будут (и будут ли) реализованы.

Вторичным сырьем для производства целлюлозно-бумажной продукции служит макулатура. Как и целлюлоза, макулатура в последнее время тоже серьезно подорожала. Если в начале нынешнего года 1 т бумажных отходов стоила в среднем менее 450 грн. (без НДС), то сегодня (по данным фигурантов рынка) предприятия покупают макулатуру по 500-600 грн. за 1 т (без НДС).

Главная причина подорожания — борьба отечественных целлюлозно-бумажных комбинатов за сырьевые ресурсы, которая привела к дефициту макулатуры на внутреннем рынке.

Собственность

Приватизация целлюлозно-бумажных предприятий еще не завершена. Пакеты акций 8 крупнейших комбинатов принадлежат государству и управляются “Укрбумпром”.

Правительство пытается ускорить приватизационные процессы в отрасли. Последняя серьезная попытка была предпринята в августе 2002 г., когда Кабмин издал постановление №1144 от 17.08.02 г. “О мерах, связанных с удовлетворением государственных потребностей в печатной продукции”, коим поручил ФГИУ при участии “Укрбумпрома” провести конкурсы по продаже госпакетов акций предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, переданных в уставный фонд. На конкурс должны были попасть госакции ОАО “Киевский картонно-бумажный комбинат” (г.Обухов, Киевская обл.), ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат (Львовская обл.), ОАО “Рубежанский картонно-тарный комбинат” (Луганская обл.), ОАО “Львовкартонпласт”, ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат” (Одесская обл.). Увы, до сих пор постановление не выполнено.

Ассоциация

В июне 2003 г. крупнейшие целлюлозно-бумажные предприятия (их суммарная доля на рынке — 77%) объединились в ассоциацию “Укрпапiр”, призванную взять на себя функции ГАХК “Укрбумпром”, которая, как считают представители “бумажного” союза, рано или поздно потеряет контроль над отраслью. Ассоциация “Укрпапiр”, по замыслу ее учредителей, должна координировать действия обособленных ныне участников рынка, способствовать решению общих производственных проблем, модернизировать законодательно-нормативную базу. Президентом ее избран Сергей Рубан, президент концерна “Основа”, контролирующего ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат” и ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат”.

Импорт-экспорт

В 2002 г. валовой импорт бумаги и картона вырос на 72,7 тыс. т по сравнению с 2001 г., до 478,6 тыс.т. В основном рост произошел в результате наращивания объемов ввоза мелованных бумаги и картона: 181,7 тыс.т в 2002 г. против 97,1 тыс.т в 2001-м. Отечественные производители утверждают, что импортеры увеличивают объемы поставок порой за счет некорректных операций, в частности, занижения контрактных цен, что позволяет им экономить на таможенных платежах и предлагать украинскому рынку относительно дешевый (по сравнению с отечественными аналогами) товар. Та же ситуация с тетрадями, газетной и офсетной бумагой. Себестоимость производства 1 т украинской “офсетки” — около $650, а отпускная цена на нее — около $670 за 1 т без НДС. Но при всех энергосберегающих технологиях ни одно предприятие Европы или России не в состоянии без ущерба для себя продавать подобную продукцию в 3-3,5 раза дешевле. А на украинской таможне часто заявляют до неприличия смешные цены на импортную офсетную бумагу: около $200 за 1 т.

Экспорт бумаги и картона растет медленно (за 2002 г. валовой экспорт вырос всего на 3,6 тыс.т по сравнению с позапрошлым годом, достигнув 132,5 тыс.т). Основные “вывозные” позиции — картон, гофротара и полуфабрикаты для ее производства.

В последнее время рост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции и, соответственно, увеличение потребления макулатуры вызвали обострение конкуренции на рынке сырья, возник явный дефицит макулатуры. Она подорожала до 500-600 грн. за 1 т без НДС (сейчас металлолом дешевле). В Европе макулатура (очищенная, пакетированная) стоит не дороже $75-100 за 1 т.

В свое время Кабмин ввел квоты на импорт макулатуры, чтобы увеличить степень утилизации отечественного бумажного вторсырья. Шаг вполне разумный и эффективный — после введения этих ограничений ни одной бумажки на улице не найти. Сегодня в Украине степень утилизации макулатуры выше, чем за рубежом. Тем не менее нехватка сырья вполне ощутима.

И если рынок целлюлозно-бумажной продукции активно развивается, предприятия наращивают объемы производства, повышают качество выпускаемого товара, то рынок макулатуры еще находится в стадии становления. В Харькове на этом рынке творится откровенный беспредел. При том, что сбор и заготовка макулатуры — лицензируемый вид деятельности, занимаются им все кому не лень. Большинство заготовителей не имеют ни лицензии, ни специализированного помещения, ни оборудования. Поскольку сегодня сборщикам и заготовителям макулатуры предоставляются всяческие налоговые льготы, интерес к этому роду бизнеса чрезвычайно возрос.

Но единой системы сбора макулатуры нет. В этом вся проблема. Из данной ситуации один выход: каждое целлюлозно-бумажное предприятие должно создавать собственную систему сбора и заготовки макулатуры. Жидачовский ЦБК, например, давно организовал такую систему, охватив ею весь западный регион. Но сегодня его эмиссары работают и в других регионах страны.

С коллегами по отрасли конкурировать даже приятно: с ними гораздо легче договориться о правилах игры, чем с теми, у кого за душой три копейки, а единственный стимул для работы на рынке — жадность. Хотя, по большому счету, не важно, кто занимается сбором и заготовкой макулатуры, главное, чтобы эта система была предсказуемой, а компании вели себя на рынке порядочно. А поскольку сегодня действия многих заготовщиков непорядочны, непредсказуемы и нестабильны, мы вынуждены создавать собственные “макулатурные” структуры.

“Предприятиям необходимо внедрять западные стандарты корпоративного управления...” Андрей Савчук (31), первый вице-президент, финансовый директор концерна “Основа” (г.Киев; производство и реализация бумаги и картона; концерн контролирует ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат”, ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат”, группу компаний по заготовке макулатуры “Вторма”, группу лесозаготовительных компаний, ОАО “Торговый дом “Жидачовский бумажный комбинат”; с 1999 г.; около 4 тыс.чел., годовой оборот — около $50 млн):

Не секрет, что производственные фонды большинства целлюлозно-бумажных предприятий изношены. Но привлечь деньги для реконструкции не так легко. Неразвитость отечественного фондового рынка не позволяет предприятиям привлекать средства, размещая свои акции на украинских биржах. Разместить акции на международных биржах, как и получить существенные средства из-за рубежа для модернизации такой капиталоемкой отрасли, как целлюлозно-бумажная, пока трудно. Это обусловлено несовершенными стандартами корпоративного управления на отечественных предприятиях и низким рейтингом страны. Единственный реальный источник привлечения средств — кредиты отечественных банков. Впрочем, трудности преодолимы. Предприятиям никто не мешает внедрять у себя западные стандарты корпоративного управления, чтобы впоследствии получить доступ к мировым фондовым рынкам. Прекрасным примером могут служить российские компании, активно работающие на международных биржах.

Статистика российского рынка вторсырья
По оценкам специалистов, не менее 50% всех бытовых отходов вполне может быть переработана. Вместо этого отходы вывозятся на полигоны, загрязняя окружающую среду. Несмотря на это, сектор сбора и переработки вторсырья (макулатура, стекло, пластмасса, полиэтилен, аллюминевые банки) остается перспективным.

Оборот рынка упаковки в РФ вырос в 2003 году по сравнению с 2002-м на 15% - до $6 млрд. Наиболее интенсивно в России в 2003 году развивалось производство гофрокартона, поскольку он может использоваться как универсальная упаковка для любых видов продукции. В структуре рынка упаковочных материалов доля бумаги и картона составляет 40-45%, пластика - около 30%, металла и стекла - примерно 15%. На каждого россиянина в 2003 гаду пришлось 40 килограммов упаковочных материалов. В настоящее время производством упаковки в РФ занимаются около трех тысяч предприятий.

По оценке экспертов, объем российского рынка полипропиленовой пленки составляет около 46000 т (около $184 млн). Из этого объема приблизительно 68% (31000 т) пленки используется для упаковки пищевых продуктов. По оценке Оксаны Грунченко, редактора посвященного упаковке Интернет-журнала RCC.ru, рынок полипропиленовой пленки в России растет на 8% в год. Полипропиленовая пленка служит также сырьем для изготовления метализированной пленки, которая используется производителями чипсов и кондитерских изделий. Емкость российского рынка метализированной пленки, по оценке компании "Юнипак Рус", которая намеревается построить предприятие по ее выпуску, составляет 9 тыс. т в год. Доля импорта в потреблении метализированной пленки в РФ - до 90%. Основные ее экспортеры на наш рынок - Польша, Италия.

В Ленинградской области открывается новое производство пластиковой упаковки. По данным "Ведомостей", в конце сентября петербургская компания "Мир упаковки" запускает новый завод по производству тары для косметической и пищевой продукции в поселке Сертолово. У "Мира упаковки" уже есть опыт производства упаковки - на небольшом заводе в центре Петербурга компания выпускала пластмассовые бутылки, канистры, банки и крышки к ним. В 2000 г. компания выкупила корпус площадью 6200 кв. м у обанкротившегося Сертоловского промышленного комбината. После его реконструкции компания перенесла туда свое производство. По словам Александра Соболенко, главы администрации поселка Сертолово, инвестиции в проект составят около $3 млн, а оборот компании после его запуска должен достигнуть $5 млн. Таким образом, "Мир упаковки" может занять заметную долю рынка. По данным Госкомстата, объем рынка полимерной упаковки, которая включает наряду с пластиковой тарой гибкую упаковку, составляет $73 млн в год. По данным веб-сайта "Мира упаковки", на новом производстве будет установлено около 10 экструзионно-выдувных и литьевых машин производства Bekum, Blow Pack, Demag, Netstal и Promax. Они будут производить пластмассовую упаковку для химических продуктов и нужд косметики. Поставщики сырья - швейцарская Clariant, датская Borealis, американская Wilson и "Ставролен". Участники рынка оценивают производительность оборудования, закупленного "Миром упаковки", в 250-300 т в месяц. В одной из крупных петербургских пищевых компаний, рассматривающих возможность сотрудничества с "Миром упаковки", "Ведомостям" заявили, что производство в Сертолово первое в России отвечает международным стандартам технической оснащенности и санитарии. "Соблюдение санитарных условий особенно важно, ведь у производителей пищевых продуктов и косметики нет возможности обеззараживать тару перед расфасовкой продукта, говорит менеджер компании-клиента. Кроме того, местная упаковка дешевле, чем импортная, за счет экономии на транспортных и таможенных расходах", - отмечает менеджер продовольственной

Мировое производство упаковки в настоящее время переживает период вялой деловой активности, обусловленный действием таких факторов, как замедление роста потребления упаковки, связанное с общеэкономической ситуацией, рост цен на сырьевые материалы в результате повышения цен на нефть и нехватки ряда материалов, в частности, макулатуры в Европе (в количестве 3 млн. т в год), занижение продажных цен на упаковку в результате давления гигантов пищевой промышленности. Все эти факторы обусловливают необходимость реструктуризации и консолидации в отрасли с целью снижения издержек и оптимизации производства. В этой связи признается целесообразным развертывание производственных мощностей в таких странах, как КНР, Индия, Бразилия. и государства ЦВЕ, которые, помимо дешевой рабочей силы, обладают большим потенциалом развития рынка упаковки в период до 2005 г. Согласно прогнозу французских специалистов, в 2003 г. прирост мирового производства упаковки в распределении по видам сырьевых материалов может быть следующим (%): бумага и картон - 3, металлы -3,1, пластмассы - 3,6, стекло - 3,6, гибкая упаковка - 4,3. Однако, по мнению ряда аналитиков, данный прогноз является излишне оптимистичным.

Обзор московского рынка макулатуры

Московский рынок вторичного сырья является сконцентрированным отображением рынка вторичного сырья в целом по России. Те процессы, которые на нем происходят будут происходить или уже происходят на всем российском рынке вторичного сырья. Он является наиболее показательным и передовым.

Москва - мегаполис уровень потребления в котором на душу населения является самым высоким по стране. Поэтому она может являться определенным показателем. Процессы, имеющие место в Москве, развиваются быстрее, чем в других городах и может быть динамичнее чем во всей Восточной Европе.

Хотелось бы предложить вашему вниманию небольшой экскурс охватывающий временной промежуток с августовского кризиса 1998 года по настоящий день.

Уже через 3 месяца после провала рубля, рынок макулатурного сырья ожил, а ещё через 3 месяца он вышел на докризисные ценовые уровни.
Сейчас усредненная цена макулатуры находится на 20% выше докризисной отметки. Первую половину рассматриваемого временного отрезка характеризовало такое понятие как превышение спроса над предложением, что повлияло на развитие ситуации следующим образом:

На рынок макулатуры стали приходить свежие силы, потому что для первичного осуществления деятельности по сбору макулатуры не нужно было крупных капиталовложений и для того, чтобы выйти на уровень серьезной заготовки, можно было обойтись достаточно низкими первичными средствами.

При высокой ликвидности и большом спросе наблюдался приток на рынок макулатуры новых мелких компаний и частных предпринимателей.
Никаким образом не регулировалось со стороны административных органов лицензирование, лицензию на вид деятельности мог получить любой желающий. Большое количество пустых площадей, где можно было заняться первичной переработкой макулатуры, также явилось причиной притока новых компаний на рынок макулатуры.

На сегодняшний день количество предприятий работающих на рынке сбора макулатуры в Москве увеличилось, по нашим оценкам, с 30 в 1997 г. до 140 в 2003 г.

Первую половину обозреваемого временного периода шло сокращение разрыва между спросом и предложением. К августу 1999 года наступило относительное равновесие. Далее ситуация пошла в обратном направлении. В связи с расконсервацией старых и вводом в строй новых производственных мощностей по выпуску изделий из бумаги и картона и ужесточением требований к качеству поставляемого сырья. Спрос опять стал положительно превышать предложение.

Сейчас наблюдается устойчивый спрос на макулатуру. Он не намного, но превышает предложение. Важно, что растёт интерес к качественной макулатуре и квалифицированному сервису, что могут позволить себе далеко не многие компании, а лишь те, которые на протяжении достаточно долгого периода времени делали определенные капитальные вложения, инвестировали средства в развитие и расширение производственной базы и в те процессы, которые делали бы их товар более доступным, а сервис наиболее привлекательным для заводов, использующих макулатуру в качестве сырья.

Сейчас многие из прежних, многочисленных участников рынка заготовки и первичной переработки макулатуры начинают постепенно уходить, так как понимают невозможность дальнейшего развития. И это показательный процесс здоровой конкуренции на рынке: рентабельность снижается, поэтому те, кто стремится к быстрому обогащению уходят, количество игроков сокращается несмотря на по прежнему высокий спрос.
Перспективы развития московского рынка макулатуры

Исходя из анализа ситуации, последних трех лет, мы положительно оцениваем перспективы развития отрасли по заготовке макулатуры. Они огромны не только в нашей стране, но и во всем мире. По нашему мнению ситуация будет развиваться следующим образом: оставшиеся участники рынка начнут объединяться, пойдет процесс укрупнения, так как только крупные компании обладают таким потенциалом, который позволяет достигать оптимизации производственных процессов и тем самым обеспечивать уменьшение себестоимости продукции и улучшение её качества.
Лишь производители, имеющие хорошие отгрузочные мощности, свою разветвленную заготовительную структуру, возможность оказать лучший сервис и сопровождение своего сырья к потребителю, имеют существенное преимущество перед другими участниками рынка. Именно они будут расти и расширяться. В принципе процессы укрупнения уже начались, они видны на примере нескольких ведущих предприятий Москвы, занимающихся макулатурой. Это производители капитализирующие достаточное количество средств и привлекающие инвестиции в обновление и наращивание своего прессово-упаковочного оборудования, погрузочно-разгрузочного парка и в развитие заготовительных структур. Они смогут быть конкурентными, а также иметь и использовать преимущества перед другими участниками рынка.
Кроме того, накопив достаточный потенциал сил, они возможно привлекут административный ресурс города, который позволит им упорядочить систему лицензирования и добиться административной поддержки отрасли.

Мы считаем, что административная поддержка должна быть равной для всех и заключаться, в частности, в высоко требовательной системе лицензирования.
Другим позитивным фактором процесса укрупнения, о котором хотелось бы сказать, является повышение показателей качества не только сырья, но и отгрузки, плотности упаковки кип, стабильности и ритмичности поставок. Что крайне важно и необходимо заводам с практически беспрерывным циклом производства.

Комбинаты переработчики макулатуры сейчас обращают всё больше внимания на процессы из которых у них складываются финансовые показатели, а, следовательно, возрастают требования к поставщикам сырья.
Уже сегодня, только те компании заготовители макулатуры, которые уделяют внимание качеству сырья и качеству предоставляемых услуг, а это как правило, крупные компании, которые смогли использовать внутренние ресурсы и привлечь внешние для развития своих производств, только они могут быть конкурентными и отвечать требованиям комбинатов.
Заводы все чаще выбирают одного крупного поставщика вместо нескольких мелких, так как проблемы взаимовыгодного сотрудничества решаются легче. Информационные, коммуникационные затраты снижаются, а ритмичность работы и прогнозируемость производства улучшаются. Остальные же мелкие производители с помощью такого чисто рыночного механизма самоликвидируются.

Таким образом, мы склоняемся к мнению, что в течение следующих 3 лет на рынке вторичного сырья 80% объема будет принадлежать 4-5 лидирующим компаниям, которые всерьез занимаются проблемами сбора макулатуры. Именно это явится основной тенденцией развития ситуации на московском рынке макулатуры на ближайшие годы.

На сегодняшний день комбинаты переработчики являются одной из основных движущих сил рынка заготовки и переработки вторичного сырья (в частности макулатурного). От того насколько серьезное они уделяют внимание проблемам сырьевой базы в Москве, и где бы-то ни было, зависит в высокой степени функционирование и развитие макулатурного рынка.
До последнего времени у многих комбинатов имело место весьма поверхностное отношение к данному вопросу. Это советское наследие. Долгое время бытовало мнение, что макулатура сама приходит как сырье и проблемы достать её не составляет.

Но, уверяем Вас, что наши подсчеты, а также анализ работы с крупными комбинатами позволяет сделать вывод, что комбинаты теряют немалые деньги, исчисляемые миллионами долларов в год, из-за того, что недостаточно эффективно работают с поставщиками макулатурного сырья. Очень часто их не стратегический подход в работе с поставщиками сырья влияет на рынок вторичного сырья негативным образом - расшатывая его, создавая в некоторых местах ненужную конкуренцию, которая потом по кругу бьет по самому комбинату более высокой ценой, более низким сервисов, высокими издержками.

Таким образом, совместная выработка определенной долгосрочной перспективы взаимоотношений на более высоком уровне поможет комбинатам получать сырьё - макулатуру по планируемым ценам и более высокого качества. Также поможет стабилизировать поставки вторичного сырья для обеспечения бесперебойной работы производства. И соответственно здесь возникает тема взаимной поддержки. Чем крепче и крупней становится один, тем крепче и крупней становится другой. Ведь макулатура является сырьем, которое обычно потребляет внутренний рынок. Имеется в виду макулатура марок МС-3,6,10, основных недорогих марок, которые могут использоваться в России, либо СНГ и не имеют пока большой экспортной перспективы. Поэтому чем меньше издержки у первичного сборщика - переработчика макулатуры, тем меньше они, соответственно, у комбината, а следовательно и тот и другой получает больше возможностей для манёвра. Всё это - вопросы взаимного диалога, к которому мы призываем заготовителей и переработчиков макулатуры.
Еще один важный момент. Мы считаем, что наступило время пересмотра классификации, стандартизации макулатуры. Потому, что многие сорта макулатуры уже не являются тем, чем они обозначаются. Введение новых стандартов может увеличить эффективность работы предприятий, как занимающихся сбором и первичной переработкой макулатуры, так и предприятий, занимающимся переработкой макулатуры в конечный продукт, т.е. комбинатам.

Этому во многом может спосо