Реферат: Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г
Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г.
Государственный регистрационный номер
┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
│4│ - │0│1│ - │1│3│2│1│0│ - │Н│ - │ │ │ │ │
└─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘
Внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества Федеральная служба по финансовым рынкам
«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»
Протокол № 34-1
_____________________________________
Печать регистрирующего органа
^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество
«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 200 000 штук, со сроком погашения на 910 день с даты начала размещения
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2001 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2001 год, в отношении которой проведен аудит.
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью фирма «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ».
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
фирма «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» ___________ Б.М. Лейферов
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002 и 2003 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2002 и 2003 годы, в отношении которой проведен аудит.
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СПЕЦ-АУДИТ».
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «СПЕЦ-АУДИТ» ___________ С.И. Горшкова
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором.
Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер лицензии: 077-06234-100000;
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
номер лицензии: 077-06242-010000;
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» _____________ А.А. Снежко
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
Исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).
Президент
Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества
«ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) ______________ В.И. Литвяков
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» ______________ О.В. Пронин
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
Главный бухгалтер
Закрытого акционерного общества
«ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» ______________ Н.С. Кудинова
Дата «___» февраля 2005 г. м.п.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 12
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 14
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 14
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 14
^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 16
1.4. Сведения об оценщике эмитента 18
1.5. Сведения о консультантах эмитента 18
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 19
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21
^ 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 21
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21
^ 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 21
^ 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 23
^ 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 27
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 34
^ 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 34
3.2. Рыночная капитализация эмитента 36
3.3. Обязательства эмитента 36
3.3.1. Кредиторская задолженность 36
3.3.2. Кредитная история эмитента 39
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 41
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 41
^ 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 41
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 41
3.5.1. Отраслевые риски 41
3.5.2. Страновые и региональные риски 43
3.5.3. Финансовые риски 44
3.5.4. Правовые риски 45
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 46
IV. Подробная информация об эмитенте 47
^ 4.1. История создания и развитие эмитента 47
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 47
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 47
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 47
4.1.4. Контактная информация 48
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 48
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 48
^ 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 49
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 49
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 49
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 50
4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 51
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 51
4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 52
4.2.7. Сырье 52
4.2.8. Основные конкуренты 52
4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 53
4.2.10. Совместная деятельность эмитента 54
4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 54
4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 54
4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 54
^ 4.3. Планы будущей деятельности эмитента 54
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 54
^ 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 55
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 55
4.6.1. Основные средства 55
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 57
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58
^ 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58
5.1.1. Прибыль и убытки 58
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 59
^ 5.2. Ликвидность эмитента 61
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 64
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 64
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 68
5.3.3. Денежные средства 69
5.3.4. Финансовые вложения эмитента 69
5.3.5. Нематериальные активы эмитента 70
^ 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 72
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 72
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 75
^ 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 75
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 76
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 77
^ 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 77
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 78
^ 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 79
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 80
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 81
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 82
^ 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 82
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 82
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 83
^ 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 83
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 84
^ 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 88
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 89
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 91
^ 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 91
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 91
^ 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 92
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 92
^ 8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 92
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 92
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 93
^ 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 93
9.1.1. Общая информация 93
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 94
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 112
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 112
^ 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 112
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 112
^ 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 112
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 113
^ 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 113
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 114
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 114
^ 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 114
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 115
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 115
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 119
^ 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 119
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 119
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 119
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 119
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 119
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 121
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 121
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 124
^ 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 124
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 125
^ 10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 125
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 125
^ 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 125
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 125
^ 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 126
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 134
^ 10.10. Иные сведения 134
Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2001 год 136
Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2002 год 157
Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 2003 год 176
Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» за 9 месяцев 2004 года 189
Устав Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 193
Положение о ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 204
Информация о Поручителе облигационного займа ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 221
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 222
^ 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 222
3.2. Рыночная капитализация поручителя 223
3.3. Обязательства поручителя 223
3.3.1. Кредиторская задолженность 223
3.3.2. Кредитная история поручителя 226
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 226
3.3.4. Прочие обязательства поручителя 226
^ 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 227
3.5.1. Отраслевые риски 227
3.5.2. Страновые и региональные риски 227
3.5.3. Финансовые риски 227
3.5.4. Правовые риски 228
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 229
IV. Подробная информация о поручителе 230
^ 4.1. История создания и развитие поручителя 230
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 230
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 230
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 231
4.1.4. Контактная информация 231
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 231
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 231
^ 4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 231
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 231
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 231
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 232
4.2.4. Поставщики поручителя, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 233
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 233
4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 233
4.2.7. Сырье 233
4.2.8. Основные конкуренты 234
4.2.9. Сведения о наличии у поручителя лицензий 234
4.2.10. Совместная деятельность поручителя 235
4.2.11. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 235
4.2.12. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 235
4.2.13. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 235
^ 4.3. Планы будущей деятельности поручителя 235
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 236
^ 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 236
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя 236
4.6.1. Основные средства 236
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества поручителя 237
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 238
^ 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 238
5.1.1. Прибыль и убытки 238
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 239
^ 5.2. Ликвидность поручителя 240
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств поручителя 241
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 241
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Поручителя 243
5.3.3. Денежные средства 243
5.3.4. Финансовые вложения поручителя 244
5.3.5. Нематериальные активы поручителя 245
^ 5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 246
^ 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 246
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 248
^ 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 248
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 251
^ 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя 259
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 259
^ 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 260
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 262
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 262
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 263
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 264
^ 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 264
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 264
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 266
^ 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 266
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 267
^ 7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 272
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 272
VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 275
^ 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 275
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал 275
^ 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 276
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 276
^ 8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года 276
8.6. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 276
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 277
^ 10.1. Дополнительные сведения о поручителе 277
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 277
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 277
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя 277
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя 279
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 282
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 282
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 282
^ 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 282
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя 283
^ 10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 283
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 283
^ 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя 284
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 284
^ 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 285
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 288
^ 10.10. Иные сведения 289
Бухгалтерская отчетность Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (закрытое акционерное общество) за 2001 год 290
Бухгалтерская отчетность Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (закрытое акционерное общество) за 2002 год 307
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» 308
Бухгалтерская отчетность Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (закрытое акционерное общество) за 2003 год 323
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» 324
Бухгалтерская отчетность Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (закрытое акционерное общество) за 9 месяцев 2004 года 342
Устав Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) 349
Положение о Совете Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) 378
^ Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) 383
Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) 387
^ ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 391
Введение
Краткое изложение основной информации, приведенной далее в проспекте ценных бумаг:
а) полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ^ ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ»;
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: нет;
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «PERESVET-INVEST».
(далее – Эмитент);
б) место нахождения эмитента: 115088, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 14.
в) номера контактных телефонов эмитента: (095) 277-15-15;
адрес электронной почты: info@peresvet.ru;
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://corpfin.eufn.ru;
д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
вид: облигации;
категория (тип): процентные неконвертируемые;
серия: 01;
количество размещаемых облигаций: 200 000 штук;
номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей;
общая номинальная стоимость облигаций выпуска: 200 000 000 рублей;
способ размещения: открытая подписка;
порядок и сроки размещения: заключение сделок при размещении Облигаций проводится через организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Дата начала размещения определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций путем публикации сообщения:
– в ленте новостей – не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
– на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru – не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг;
Размещение облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.
Цена размещения: 1 000 рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Условия обеспечения: в случае если Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или по погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)(далее – Поручитель) в порядке и на условиях, установленных Договором о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций от 2004 года (далее – Договор поручительства), Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:
Все моментные показатели в настоящем Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на конец периода.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента не сформирован, поскольку в соответствии с Уставом Эмитента функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку Уставом Эмитента не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента (генерального директора):
фамилия, имя, отчество: Пронин Олег Валентинович;
год рождения: 1969.
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (Отделение «Красная Пресня»);
сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-Банк»;
место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 (адрес Отделения «Красная Пресня»: 123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 12, стр.1);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации: 7728168971;
БИК кредитной организации: 0445255934;
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593;
номер расчетного счета: 40702810001400000455;
номер валютного текущего счета: 40702840001400000140;
номер валютного транзитного счета: 40702840201403000138;
номер валютного специального транзитного счета: 40702840501404000138.
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество);
сокращенное наименование кредитной организации: ^ АКБ «ВПБ» (ЗАО);
место нахождения кредитной организации: 123104 г. Москва, ул. Б. Бронная, д.10;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации: 7708009162;
БИК кредитной организации: 044585250;
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000250;
номер расчетного счета: 40702810000000000009.
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Европейский Трастовый Банк» (закрытое акционерное общество);
сокращенное наименование кредитной организации: ^ КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО);
место нахождения кредитной организации: 113184 г. Москва, Ср. Овчинниковский пер., д.4, стр.1;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации: 7744000334;
БИК кредитной организации: 044