Реферат: Годовой отчёт Открытого акционерного общества "Сиблитмаш" об итогах

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО




JOINT STOCK COMPANY

СИБЛИТМАШ

SIBLITMASH




УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров

ОАО «Сиблитмаш»

Протокол № 22 от 9 июня 2011г.


УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров

ОАО «Сиблитмаш»

Протокол № 7-10 от 25 апреля 2011г.





Г


одовой отчёт

Открытого акционерного общества “Сиблитмаш”

об итогах деятельности общества
за 2010-й финансовый год


^ Генеральный директор

____________А.К. Масалов


Главный бухгалтер


___________Н.Г. Новикова


I. Положение общества в отрасли

Общество преимущественно занимается производством и продажами машиностроительной продукции. Основные виды деятельности:

1.1. Производство коксового, нефтегазового, литейного и другого оборудования, чугунного литья, поковок, сварных конструкций;

1.2. Изготовление тюбингов для проходки тоннелей метрополитенов и стволов шахт;

1.3. Проектирование литейного и коксохимического оборудования, другой машиностроительной продукции;

1.4. Изготовление и комплексная поставка оборудования литейных цехов и участков;

1.5. Монтажные и пусконаладочные работы;

1.6. Обучение обслуживающего персонала потребителей оборудования;

1.7. Сервисное обслуживание оборудования;

1.8. Производство школьной и аудиторной мебели.

Основные конкуренты:

по литейному оборудованию - западные фирмы; по проектированию и комплексным поставкам этого оборудования – АО «ЛИТАФОРМ»;

по коксохимическому оборудованию: украинские проектировщики (АО «ГИПРОКОКС», г. Харьков) и производители, а также ряд российских предприятий;

по поставкам тюбингов – заводы, расположенные в С. Петербурге, Подмосковье и на Урале;

на рынке школьной и аудиторной мебели у предприятия также немало конкурентов в Новосибирске и регионе.

Российские производители литейного оборудования – ОАО «Амурлитмаш» (г. Комсомольск–на-Амуре) и Усманьский завод литейного оборудования (Тамбовская обл.) не являются конкурентами «Сиблитмаша» т. к. выпускают иную номенклатуру изделий и в очень небольших объёмах.

Основные рынки сбыта продукции: Урало-Сибирский регион России, Москва, Казахстан, Украина.

^ II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является проектирование и поставка оборудования для металлургических производств.

Виды продукции, обеспечившие более 10% дохода за последний финансовый год, -

тюбинги для метрополитенов и шахт;

коксохимическое оборудование;

оборудование для коксохимических производств.

Основные виды экспортной продукции - литейное и коксохимическое оборудование.


III. Отчёт Совета директоров ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


Деятельность общества в 2010 году проходила в условиях выхода из тяжелого финансово-экономического кризиса, оживления хозяйственной деятельности.

В отчетном году товарной продукции произведено на сумму 345,9 млн. руб., что на 20,2% больше по сравнению с предыдущим, 2009 г., в котором объем производства составил 287,8 млн. руб. Структура выпуска товарной продукции сложилась следующим образом.

Наибольший удельный вес в объеме производства принадлежит тюбинговой продукции. Всего тюбингов произведено на сумму 209,2 млн. руб.. Их доля в общем объеме выпуска составила 60,5%.

Литейного оборудования в составе: формовочных и литейных машин, средств комплексной механизации, линий и комплектов оборудования в 2010 году произведено на сумму 45,1 млн. руб.. Доля этой товарной группы в общем объеме производства составила 13 %. В 2009 г. продукции данной товарной группы произведено было больше – 105,9 млн. руб., однако она производилась на склад, не имея в условиях тяжелого кризиса покупателя.

Произошло увеличение также производства запасных частей: с 7 млн. руб. в 2009 г. до 9 млн. руб. в 2010 г. или на 28,5%.

Производство оборудования для коксохимического производства выросло выросло одними из самых высоких темпов – с 22,7 млн. руб. в 2009 г. до 56,6 млн. руб. в 2010 г. или в 2,5 раза.

Производство чугунного литья по кооперированным поставкам выросло в 3 раза – с 4,3 млн. руб. в 2009 г. до до 13,3 млн. руб. в отчетном.

Объем производства годного литья в Литейном Производстве увеличился на 61,5% - с 5 до 8,1 тыс. тн..


В 2010 г. предприятие отгрузило произведенной продукции на сумму 403,6 млн. руб. с НДС, что на 48% больше, чем в 2009 г..

Основными заказчиками продукции в прошедшем году были:

• ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - доля в отгрузке продукции 2010 г. 31,4%%;

• УПТК филиал ОАО «Метрострой», г. С.Петербург – доля в отгрузке продукции 17,2%;

• НПК ОАО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил - доля в отгрузке продукции 8,8%;

• ОАО «Северсталь», г. Череповец - доля в отгрузке продукции 6%;

• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – 4,4%;


Особенностью 2010 г. можно считать тот факт, что приходилось работать в условиях постоянного роста цен на материалы, особенно – шихтовые, доля которых в общих материальных затратах составляет больше 70%. За прошедший год цены на шихтовые материалы выросли вдвое.

Как следствие, в структуре затрат предприятия на долю материалов в прошлом году пришлось 40%, в то время как в 2009 г. – только 30%. В целом по итогам года платежи за сырье и материалы выросли на 68,4% и составили 206,8 млн. руб. против 122,8 млн. руб. в 2009 г.

Особенно следует подчеркнуть положительный факт значительного снижения задолженности за материалы перед поставщиками проката и шихтовых материалов с 20,74 млн. руб. на начало 2010 г. до 9,63 млн. руб. на конец года. Достигнутый к концу отчетного года уровень задолженности составляет примерно половину месячной потребности, что является нормой и может рассматриваться как неснижаемый остаток. Таким образом, можно говорить о нормализации в обеспечении материалами в 2010 г.

В течение 2010г. оклады ИТР и тарифные ставки рабочих не изменялись. Фонд оплаты труда общества в 2010 г. совместно с зависимыми обществами составил 136,4 млн. руб., в 2009 г. его размер был 120,6 млн. руб., увеличение к 2009 г. составило 13,1%. Это меньше, чем рост объемов производства (20,2%) и реализации продукции. Как следствие - доля затрат на заработную плату в расходах общества снизилась с 30% в 2009 г. до 26% в 2010 г.; удельный вес ФОТ в товарной продукции и услугах составил 37,8% в 2010 г. против 40% в 2009 г.

16,9% всех затрат общества составили налоговые выплаты - в бюджеты разных уровней акционерное общество (с учетом зависимых обществ) направило 88,4 млн. руб.; хотя в 2009 г. налоговые выплаты были меньше – 86,4 млн. руб., тем не менее, их доля в расходах общества была выше – 21,6%.

Расходы на ремонт и содержание зданий и сооруженений, оборудования увеличились с 9,4 млн. руб. в 2009 г. до 25,4 млн. руб. в отчетном ( включая 12,8 млн. руб. на ремонт кровли). Их доля в себестоимости продукции также выросла с 2,3% до 4,9%.

Расходы на топливно-энергетические ресурсы в 20010 году составили 46 млн. руб. или 8,8% от общей суммы затрат. В 2009 году на эти цели было потрачено 39,56 млн. руб. или 9,9% в общей сумме затрат.

На обслуживание кредитного долга акционерное общество израсходовало в отчетном году 11,7 млн. руб., что на 21% меньше, чем в 2009 г. – 14,87 млн. руб.

Увеличение объемов производства, рост отгрузки продукции вызвало и увеличение расходов на доставку продукции потребителю и материалов на предприятие. В 2010 г. на эти цели потрачено 17,6 млн. руб., это в 2,3 раза больше, чем в 2009 г. – 7,6 млн. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества поступление денежных средств (с зачетами) за отчётный год составило 521,8 млн. руб. Чистая прибыль отчетного периода сложилась в сумме 2,5 млн. руб. против 1,04 млн. руб. в 2009 г.


На протяжении 2010 года был выполнен большой объем строительных работ по реконструкции главного корпуса, столовой, заводоуправления на сумму около 20 млн. руб.; было оплачено новое оборудование в сумме 7,665 млн. руб, в т.ч. за плазменно-газорезательную машину во 2-й цех.

В декабре прошедшего года была получена субсидия в размере 3 млн. руб. от министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на частичное возмещение затрат, потраченных ОАО «Сиблитмаш» на приобретение нового основного технологического оборудования.

В отчетном году конструкторской-технологической и производственной службами общества были проведены работы по разработке и запуску в производство сложной продукции для коксохимического производства – машины двересъемной МДС 31153 и разгрузочному и погрузочному устройствам УР32,1.


Общество продолжало проводить активную внешнюю деятельность в 2010 г.

• В отчетном году Правительством РФ литейные машины ЛПД были включены в перечень продукции стратегического назначения, закупать которые предприятия должны у отечественных производителей. Таким образом сделан важный шаг в борьбе с демпингом цен на это оборудование производителей-конкурентов из зарубежных стран;

• Также в отчетном году Правительством Российской Федерации внесены изменения в перечень товаров (работ, услуг), длительность


производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев. В результате в перечень попали оборудование для черной металлургии, оборудование технологическое для литейного производства. Таким образом, сегодня предприятие имеет возможность не уплачивать НДС с сумм авансов, полученных за данную продукцию.
^ IV. Перспективы развития и задачи акционерного общества на среднесрочную перспективу

В рамках решения заседания Правительства РФ “О состоянии и мерах по развитию станкостроительной отрасли» и согласно Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» предусматривается финансирование ОАО «Сиблитмаш» на 2011-2013г.г. из федеральных источников следующих тем:

I. «Комплексный проект новой литейной линии третьего поколения и создание на её базе инновационного опытно-промышленного производства в ОАО «Сиблитмаш».

II. «Комплексный проект технического перевооружения механосборочного производства ОАО «Сиблитмаш» для создания современных мощностей по выпуску 10 комплектов новых литейных линий третьего поколения или 70 автоматизированных комплексов литья под давлением в год».

Первый этап проекта I предусматривает создание в литейном производстве ОАО «Сиблитмаш» опытного образца автоматической формовочной линии для изготовления разовых полуформ методом импульса сетевого давления с последующей подпрессовкой. Одной из составляющих этого этапа является внедрение в производство универсальных дуговых печей постоянного тока нового поколения Д ППТУ-6, что позволит наладить выпуск высококачественных отливок из чугуна и стали.

^ Проект II Создание нового поколения автоматизированных комплексов ЛПД предусматривает техническое и технологическое переоснащение производства ОАО «Сиблитмаш».

Поэтапная реализация проекта включена в «Комплексный план мероприятий по повышению эффективности производства»

В План по прикладным научным исследования и разработкам Минпромторга РФ на 2011г. включена работа по созданию параметрического ряда автоматизированных комплексов ЛПД – сумма госинвестирования 120 млн. рублей на 3 года.

Решение вопроса финансирования и реализации проектов – основная стратегическая задача руководства и специалистов Общества.

Производственная деятельность АО на среднесрочную перспективу базируется на прогнозах развития отраслей, которые являются базовыми потребителями продукции ОАО «Сиблитмаш».

Коксохимическое производство

Металлургическая отрасль практически преодолела последствия кризиса, и дефицит кокса потребовал ремонта и строительства коксовых батарей. Спрос на оборудование для КХП продолжает расти. ОАО «Северсталь», ОАО Кемерово «Кокс», ОАО «Алтай Кокс», «Мечел Кокс», НТМК и ММК рассматривают ОАО «Сиблитмаш» в качестве основного и надежного партнера. На I полугодие 2011г. заключено договоров на сумму более 87 млн.рублей и эта работа продолжается .

Новым этапом в производство сложного технологического оборудования для КХП может стать контракт с компанией «Миттал Стил» ЮАР. В тендере на поставку 3 коксохимических машин АО участвует совместно с украинским КБ.

Основной задачей для Общества в этом производстве является комплексная поставка коксохимического оборудования, т.е. оснащение коксовых батарей «под ключ».

Добывающие отрасли

ОАО «ЕвроХим» продолжает строительство шахт калийного рудника в Волгоградской области и намечает строительства рудника на Урале. Поставка тюбингов для стволов шахт в Котельниково согласно контракту заканчивается в 2011г. ОАО «Сиблитмаш участвует в тендере на поставку тюбинговой крепи для отделки шахтовых стволов ОАО «ЕвроХим-Урал-Калий» в 2011 – 2014 г.г.

В связи с возобновление финансирования Московского метрополитена есть реальная возможность заключения контрактов на поставку тюбинговой крепи тоннелей метро. Эта задача потребует проведения активной маркетинговой политики АО.

Металлургическое производство

В 2011г. происходит увеличение заявок на поставку оборудования для действующих литейных цехов. На I полугодие 2011г. запланирован выпуск 22 формовочных машин.

В связи с тем, что литейные машины ЛПД включены в «Перечень продукции стратегического назначения», закупать которые предприятия должны у отечественных производителей, активизировалась работа специалистов потребителей машин ЛПД.

Модернизация и техническое переоснащение предприятий автомобильной и электротехнической отраслей потребует от специалистов СКБ форсировать внедрение принципиально новых конструкторских разработок, обеспечивающих создание высокотехнологичного, экономичного оборудования для изготовления высокоточных, тонкостенных отливок сложной формы из алюминиевых, магниевых и медных сплавов.

Несмотря на улучшение в формировании и структуре портфеля заказов необходимо усилить работу по снижению производственных издержек и прочих затрат. Необходимо завершить работу по выводу и реализации непрофильных и неиспользуемых активов. Провести уплотнение производственных цехов, участков за счет амортизационного выбытия части оборудования. Провести административную реформу механообрабатывающего производства с оптимизацией численности персонала.

Производственной программой ОАО на 2011 год предусмотрен объем производства продукции на 530 млн.рублей, что на 52% больше, чем по итогам 2010г. Практически на весь запланированный объем производства заключены договоры. Активный поиск заказов на текущий год продолжается.

^ Задача сохранения и развития нашего машиностроительного комплекса, улучшение потребительских качеств выпускаемых машин и оборудования остаётся наиболее актуальной.

V. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества


По решению акционеров Общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2001-2009 годов, а также в течение 2010г., не объявлялись.

По итогам 1999г. размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А – 1 руб. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов –138520 руб. Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию – 1 руб. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов – 415580 руб.

По итогам 2000г. размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. Общая сумма начисленных дивидендов – 275952 р.; общая сумма выплаченных дивидендов – 0 руб. Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию – 0 руб. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов – 0 руб.


VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, и мер, предпринимаемых для их компенсации.


6.1. Риски ухудшения рыночных условий.

Данные риски увеличиваются вследствие нарастания кризисных явлений, сокращения спроса на продукцию предприятия. Возросли риски неплатежей заказчиков, отказа от выполнения уже заключенного договора. Это приводит к росту дебиторской задолженности.

Для снижения данных рисков общество будет продолжать расширять номенклатуру выпускаемой продукции и работать одновременно на различных секторах рынка, включая рынок отливок и изделий из серого чугуна, а также товаров народного потребления. Это позволит своевременно реагировать на колебания рыночной коньюктуры, загружать производство пользующейся спросом продукцией и получать прибыль на тех секторах рынка, где спрос сохранился или растёт.

Юридически грамотное оформление договоров, выверенная ценовая политика и разумное представление отсрочек платежей и скидок позволят предприятию минимизировать влияние данных рисков.

6.2. Производственные риски.

В настоящих условиях возрастают также риски уменьшения связи объемов производимой продукции с емкостью рынка, с возможностью реализации продукции. Это происходит, если рынок предъявляет спрос на объем продукции ниже критического для предприятия в данный момент времени. В таких случаях возрастают риски сверхнормативного роста готовой продукции на складе, НЗП. А это, в свою очередь, вызывает излишний рост кредиторской задолженности и снижение платежеспособности предприятия, его финансового состояния в целом.

6.3. Финансовые риски.

Финансовые риски в условиях кризиса многократно выросли. Почти двукратное увеличение кредитной ставки и стоимости залога серьезно увеличивают стоимость обслуживания кредитной линии, отягощает и без того непростое финансовое положение. Общество продолжит практику последовательного снижения кредитного портфеля.

6.4. Коммерческие риски.

Риски, связанные с неконтролируемым ростом цен на производственные материалы в условиях кризиса снизились. Предприятие последовательно проводит политику управления ценой на приобретаемые материалы в зависимости от изменения рыночной ситуации, от степени усиления или ослабления отрицательного рыночного влияния.

Коммерческие риски связаны также с неоплатой или несвоевременной оплатой изготовленной и отгруженной заказчикам продукции. Общество минимизирует данные риски за счёт следующих мер:

большинство договоров заключается на условиях предоплаты;

во всех случаях, когда это оказывается возможным, предприятие предусматривает отгрузку продукции после полной её оплаты заказчиком;

при реализации крупных заказов, когда по условиям договора оплата производится по отгрузке (например, некоторым заказчикам коксового оборудования), отгрузка ведётся «порционно» и следующая партия не отгружается до оплаты предыдущей.

6.5. Риски изменения налогового законодательства,

Общество исходит из ожидания, что налоговое законодательство, как минимум, не ужесточится в условиях кризиса.

6.6. Политические риски и риски агрессивной конкуренции

Общество входит и активно действует в ассоциациях (МАРП, «Станкоинструмент», РАЛ и др.), способных отслеживать готовящиеся изменения регионального и федерального законодательства; передает им свои предложения для снижения влияния данных рисков и защиты от ценовой конкуренции со стороны иностранных предприятий-производителей аналогичной продукции.



VII. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении


Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном финансовом году не совершались.


VIII. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении


Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном финансовом году не совершались.


IX. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

9.1. Члены Совета директоров общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 4 июня 2010г., протокол №21):


№
п/п.


Ф. И. О.

Год рождения
Должности за последние 5 лет Доля, % 
1.

Бернадский Юрий Иванович

1960

Генеральный директор МАРП

-

2.

Вергай Вячеслав Федорович

1949

С 1998г. по настоящее время – главный инженер Общества

0,149

3.

Карпекин Сергей Вадимович

1971

Генеральный директор ЗАО «Сибирская юридическая компания»

-

4.

Кузьмин Михаил Георгиевич

1949

Генеральный директор ОАО «Сибэлектротерм»

-

5.

Масалов Анатолий Карпович

1953

С 1992г. по настоящее время – Генеральный директор Общества

1,241

6.

Хмелевский Николай Николаевич

1956

Менеджер по продажам машин литья под давлением Общества.

-

7.

Шашукова Лариса Анатольевна

1975

С 2009г. заместитель Генерального директора Общества по экономике и коммерции. До этого - начальник Отдела маркетинга Общества.

-

Владение акциями ОАО «Сиблитмаш» на конец отчётного года в % от общего количества акций общества.

9.2. Председатель Совета директоров общества – Вергай Вячеслав Федорович. Избран на первом заседании Совета 4 июня 2010г.

9.3. Сведения о совершённых членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: за отчётный финансовый год членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.


X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года


В соответствии с Уставом, функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет его Генеральный директор. Занимающий эту должность Масалов Анатолий Карпович имеет среднетехническое и высшее экономическое образование, квалификацию «Менеджер высшей категории в сфере управления предприятиями и организациями» по результатам переподготовки в Академии народного хозяйства Правительства РФ (1999г.). Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2000г.).

10.1.Сведения о владении А.К. Масаловым акциями Общества по состоянию на конец отчётного года приведены в пункте 9.1. настоящего отчёта.

10.2. Сведения о совершённых Генеральным директором Общества в отчётном году сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки, - такие сделки в отчётном году не производились.

10.3. Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.


XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года


Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, перечисленных в разделах IX и X настоящего отчёта, установлен пунктом 10.3. Устава общества.

Однако в течение и по результатам отчётного года никакие вознаграждения (кроме должностного оклада) Генеральному директору и членам Совета директоров общества не выплачивались и не начислялись, учитывая те же соображения, по которым в последние годы общество не начисляло и не выплачивало дивиденды на акции.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения


В своих корпоративных действиях Общество соблюдает ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Общества, действующие законы РФ, а также нормы «Кодекса корпоративного поведения», рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/Р.


XIII. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества


Уставом или иным внутренним документом включение в Годовой отчёт общества какой-либо дополнительной информации не предусмотрено.




Россия, 630024

г. Новосибирск

ул. Бетонная, 2




Телефоны: (+383) 3534001, 3534051, 3534592

Fax: (+383) 3534551;

E mail: siblit@sibnet. ru; Http//: www.siblitmash.com