Реферат: Мировые цены и их основные виды

1. Спецификамировых цен

Цены товаров,обращающихся на сложившихся мировых рынках, характеризуются рядом особенностей,во-первых, тем, что мировая цена отклоняется от внутренних цен. Ценымирового рынка базируются на интернациональной стоимости, формируемой ведущимистранами-экспортерами. Внутренние цены основываются на национальной стоимости иотражают затраты национальных производителей. Как правило мировая цена ниже внутренней.Разрыв между ними может составлять более 30%, при этом на готовые товары онзначительнее, чем на сырьевые, что связано с более высоким уровнем тарифных инетарифных барьеров при ввозе готовой продукции. Таким образом, внутренняя ценав большинстве случаев не предопределяет окончательно уровня мировой цены.переход от внутренних цен к мировым состоит, как правило, из целой цепочкидоплат, наслаивающихся при импорте на мировые цены (пошлины, компенсационныесборы) или «отслаивающихся» при экспорте от внутренних цен(налоговые, амортизационные, транспортные и другие льготы, субсидии).

Второй особенностьюмировых цен является их множественность, то есть наличие несколькихрядов цен на один и тот же товар. Множественность мировых цен обусловленаразличным качеством товара, разными условиями поставки, характером торговойсделки, сроками поставки, упаковкой.

Вот почему при абсолютном значении цены необходимоподробно указать следующие реквизиты: качественные характеристики илипроисхождение товара, условия поставки, сроки поставки, упаковка.

Например, информацией о том, что цена тонны соевыхбобов составляет 200 долл., невозможно воспользоваться при совершении сделкикупли-продажи. На фоне множественности цен каждый абсолютный показательнеобходимо прокомментировать: 200 долл., за тонну соевых бобов: американских ссодержанием белка 44%; СИФ; с поставкой через 3 месяца. Цена на соевые бобыдругого качества и происхождения, например аргентинские с содержанием белка38%, с иными условиями (ФОБ) и сроками (чем они отдаленнее, тем цена, какправило, ниже) поставки будет выше или ниже.

Третьей особенностью мировых цен является ихбыстрое старение, отражающее сдвиги в конъюнктуре товарных рынков. Так,на подвижные биржевые товары цены в течение дня колеблются иногда в пределах100% и более.

Принимая во внимание специфические признакимировых цен, можно выделить основные особенности организации ценовой работы.

2. Понятиемировой базисной цены

На фоне множественности цен на один и тот же товарважным становится вопрос в выборе ориентира, основы для определения ценысделки, то есть мировой базисной цены. Цены, соответствующие понятию мировойбазисной цены, должны удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, бытьдоступными для любого продавца или покупателя; во-вторых, бытьпредставительными для мирового товарооборота.

Первое требованиеозначает, что в качестве мировых можно рассматривать только цены обычныхторговых операций, характеризующиеся следующими признаками:

• раздельность, то естьнесвязанность экспортных или импортных поставок;

• регулярность ихосуществления;

• платеж в свободноконвертируемой валюте;

• осуществление вусловиях свободного торгово-политического режима. Торговые сделки, совершаемыена этих условиях, можно рассматривать как обычные по следующим причинам:

• они типичны для мировойторговой практики и распространяются на значительную часть мировоготоварооборота;

• цена формируется присравнительно высокой конкуренции, выравнивание цен осуществляется в большейстепени, чем по операциям, которые носят специальный характер.

К категории специальных относятся сделки наусловиях товарного кредита, когда в результате участия правительства процентнаяставка, сроки платежа не соответствуют обычным торговым условиям, принятым намировом рынке. Кроме того, специальными считаются сделки, платежи по которымпроизводятся за счет займа, предоставленного правительством экспортирующейстраны, а также сделки, оплаченные неконвертируемой валютой, внутрифирменныесделки.

Необходимо учитывать, что количественный размероборота, то есть объем закупок по рассматриваемой цене, имеет решающее значениедля ее представительности не при всех условиях. В некоторых случаяхпредставительной может считаться цена, действующая на рынке, уступающем пообъему торговли другому рынку, если по остальным критериям, в частностидоступности, она в большей степени отвечает понятию мировой цены.

На практике в качестве мировых цен используютсяэкспортные или импортные цены основных поставщиков и покупателейсоответствующих товаров. В принципе в международном товарном обмене, так же каки во внутренней торговле, окончательное выравнивание цен и, следовательно,формирование конечной цены по любому товару осуществляются с ориентацией напокупателя. Поэтому для того, чтобы оценить приемлемость уровня цены и еепредставительность, необходимо пользоваться ценой наиболее крупных импортероврассматриваемого товара.

Однако по некоторым товарам, прежде всего машинами оборудованию, в качестве информации о мировых ценах используют данные поценам основных экспортеров. Информация о ценах поставщиков готовой промышленнойпродукции носит более регулярный характер, чем информация о ценах потребителейэтой продукции, так как поставщики заинтересованы в рекламе и популяризациисвоих товаров. Кроме того, разница в уровнях цен производителя и потребителяготовой промышленной продукции не является значительной в силу относительнонебольшого удельного веса транспортной составляющей. Определенное значениеимеет и то обстоятельство, что «разброс» цен у потребителей готовойпромышленной продукции может быть большим, чем у производителей, так какимпортеры по-разному оценивают ее качество, а также испытывают неодинаковуюпотребность в закупаемых товарах.

По некоторым (преимущественно массовым) товараммировыми ценами могут считаться цены крупнейших центров торговли: бирж,аукционов, торгов.

Таким образом, мировые базисные цены — это ценыважнейших экспортеров или импортеров, или цены основных центров мировойторговли, относящиеся к обычным, крупным, регулярным, раздельным операциям,осуществляемых в условиях открытого торгово-политического режима с платежом всвободно конвертируемой валюте.

3. Основные видымировых цен и их особенности

Мировые цены на отдельные товары и товарные группымогут выступать в различных формах или видах, что образует информационныймассив по ценам. По возможности получения ценовую информацию можно разделитьна:

• публикуемую;

• получаемую по специальным каналам, то есть наоснове запросов или расчетов.

В особую группу выделяют цены фактических сделок,которые публикуются сравнительно редко. Однако в немецком источнике«Ргеisе» регулярно приводятся цены по 150 видам импортируемыхтоваров. При этом публикуемые цены и цены, получаемые по специальным каналам,дополняют друг друга. В результате товарооборот любой продукции обеспеченценовой информацией.

По всем товарам, являющимся объектами мировойторговли, имеется несколько видов цен, что дает возможность осуществлятьвзаимную проверку ценовой информации с целью повышения надежности иобъективности конкурентных материалов.

Среди публикуемых иполученных по специальным каналам цен выделяют следующие их виды: справочные;цены прейскурантов, каталогов, проспектов; торгов; аукционов; посредническихрынков; бирж; фактических сделок.

Справочные цены. Справочными являются ценына товары, реализуемые по каналам внутренней оптовой и международной торговли,которые публикуются в периодических изданиях объединениями производителей,информационными агентствами, консультационными или брокерскими фирмами.

Справочные цены отражают уровень цены производствасоответствующего товара, а следовательно, на их динамику главным образом влияетнаучно-технический прогресс в отрасли. Эти цены не отражают измененийконъюнктуры рынка, поэтому могут существенно отличаться от цен реальных сделок(на величину скидок или надбавок).

Разновидностью справочных цен являются базисныецены на товары с фиксированными качественными характеристиками. Базисныецены устанавливаются на некоторые цветные металлы, пиломатериалы, синтетическийкаучук, отдельные виды машинотехнической продукции (автомобили, трактиры).Базисные цены на машины и оборудование по существу являются прейскурантными.

Специфическим видом базисных цен являются цены-индикаторы,которые рассчитываются на базе уже совершенных сделок за прошедший период.Они несут оперативную информацию о краткосрочных тенденциях на рынке ииспользуются как показатель уровня и динамики мировых цен. Такие ценыпубликуются на нефтепродукты, целлюлозно-бумажную продукцию. Они даютинформацию об уровне цен по значительным для мирового рынка сделкам.

Цены прейскурантов, каталогов и проспектов — это специально разрабатываемые и высылаемые определенному кругу лиц илипубликуемые производителями в отраслевых изданиях цены возможной реализации набазисные виды или сорта товаров массового и серийного производства.

Анализируя цены каталогов, прейскурантов,проспектов, важно разобраться в том, являются ли они внутренними оптовыми, илирозничными, или ценами предложений экспортируемых товаров. Если цены относятсяк операциям на внутреннем рынке, то при осуществлении внешнеторговых операцийони могут быть снижены в пределах 20-25%.

Как правило такие цены не имеют специальнойэкспортной направленности. Однако на ряд товаров (например, черные металлы врамках ЕОУС) существуют специальные экспортные прейскуранты.

Прейскуранты используются в коммерческой практикена рынках проката черных металлов, угля, некоторых видов дорожно-строительногооборудования, металлообрабатывающих станков, автомобилей, бытовой электроннойаппаратуры, промышленных товаров широкого потребления.

В прейскурантах даются краткое описание товара инесколько определяющих характеристик (например, мощность, производительность).Более подробно данные при необходимости высылаются по специальным запросам илисодержатся в технико-экономических справочниках, каталогах. В ряде случаеввместо прейскурантов фирма публикует каталог выпускаемых изделий, в котором наряду с ценами указываются основные характеристики товаров.

В отличие от прейскурантных цен на сырьевые товарыпрейскурантные цены на машинотехническую продукцию не только служат ориентиромдля определения уровня фактических цен на рынке, но и являются по существусуммой цен отдельных компонентов изделия, которые могут быть предметом сделки.Например, прейскурантная цена на легковой автомобиль устанавливается исходя изстандартной комплектации базисной модели. Однако по желанию потребителя фирмаможет изготовить модель, значительно отличающуюся по комплектности от базисной.В этом случае отклонение цены фактической сделки от базисной определяетсяглавным образом спецификой заказа, а не воздействием соотношения между спросоми предложением, и может быть весьма заметным. Так, за счет выбора потребителемдополнительных компонентов и узлов по сравнению с базисной моделью при поставкеавтомобиля «Шеветт-4» превышение цены фактической сделки над базиснойможет достигать 25-30%.

Прейскурантная цена представляет собой базу дляопределения цен при заключении сделок. Их уровень, как правило, вышефактической реализации товара на величину сделки.

Цены торгов — это цены, формирующиеся приспециализированной форме торговли, которая основана на выдаче заказов напоставку товаров или сдаче подрядов на определенные работы по заранееобъявленным в специальном документе (тренде) условиям, предполагающимпривлечение к определенному сроку на принципах конкуренции предложений отнескольких продуцентов.

Цены торгов распространяются прежде всего натехнически сложную и капиталоемкую продукцию, обладающую ярко выраженнымииндивидуальными качественными характеристиками. Они используются по широкойноменклатуре машин и оборудования, в частности по энергетическому,электротехническому, металлургическому, металлообрабатывающему,дорожно-строительному, сельскохозяйственному, самолетам, судам, приборам илабораторному оборудованию.

В настоящее время цены торгов охватывают около 1/3всех экспортных цен на машины и оборудование. Помимо этого, на торгахоценивается также строительство промышленных предприятий, мостов, железных иавтомобильных дорог, трубопроводов, электростанций и других объектов. Онидействуют на лицензии и различные инженерно-консультационные услуги. Впоследние годы масштабы распространения цен торгов расширяются, онираспространяются на такие типы новой техники, как оборудование для атомныхэлектростанций, станции связи с использованием искусственных спутников Земли.

Цены аукционов — это цены, действующие наспециально организованных рынках публичной продажи. Цены аукционов существуют восновном на продукцию сельского и лесного хозяйства, рыболовства и некоторыедругие товары (пушно-меховые изделия, драгоценные и полудрагоценные камни). Длятаких товаров, как пушнина, немытая шерсть, чай, табак, цены аукционов являютсянаиболее представительными ценами мировой торговли. По таким ценам в США иКанаде реализуется около 70% всей ввозимой ими пушнины, в Дании, Швеции иНорвегии торговля пушниной с другими странами на 90-95% осуществляется по ценамаукционов. 80% экспортируемого Индией и 95% вывозимого Шри-Ланкой чая, 90-95%немытой шерсти, поставляемой на мировой рынок Австралией и Новой Зеландией,продаются по этим ценам.

Цены аукционов делятся на конечные(максимальные, по которым осуществляется продажа) и базисные (начальные,в качестве которых иногда могут выступать конечные цены предыдущего аукциона).

Цены аукционов подвержены влиянию изменяющегосоотношения между спросом и предложением на товары. Они устанавливаются натовары, производимые в определенные периоды времени, что повышает рольсезонного фактора в их образовании и изменении. Эти цены формируютсянерегулярно, что связано с периодичностью действия аукционов.

Основной особенностью формирования цен аукционовпо сравнению с ценами торгов является разный характер конкуренции на этихрынках. Если цены торгов образуются в условиях наличия одного покупателя имногих продавцов, то цены аукционов, наоборот, в большинстве случаевопределяются в условиях действия многих покупателей и одного или несколькихпродавцов. Более сильная конкуренция между покупателями и более слабая между продавцамина аукционах по сравнению с торгами способствуют формированию более высокогоуровня цены аукционов, чем цены торгов.

Цены посреднических рынков (или ценыпредложений) публикуются агентством «Рейтер», а также рядомисточников информации, содержащих данные по конъюнктуре конкретных товарныхрынков. Данная цена является концентрированным показателем ситуации на рынкахмассовых, однородных товаров, реализуемых через посредническое звено, например:пшеницы, растительных масел, масличных семян.

Цена посреднических рынков является отражениемточки зрения по вопросу конъюнктуры крупнейших производителей иторговцев-посредников, контролирующих и очень хорошо знающих соответствующийрынок. В этой связи можно считать цены посреднических рынков субъективным показателем,который может быть скорректирован в процессе сделки купли-продажи на размерскидки, как правило, в пределах 3-10%.

Биржевые котировки представляют собой ценыорганизованных, постоянно действующих центров международной торговли — товарныхбирж. Публикуются котировальными комиссиями бирж, информационными агентствами.Биржевые котировки характеризуют ситуацию на рынках массовых, однородныхтоваров, не подверженных быстрому моральному старению, таких, например, какзерновые, сахар, кофе, какао-бобы, цветные металлы, нефть и нефтепродукты.Биржевые котировки отличаются следующими признаками:

• доступны, так как публикуются 2-3 раза в день;

• «не стареют», а, напротив, опережаютаналитическую информацию по рынку;

• объективны, так как формируются в условиях торгамежду продавцом и покупателем физического товара.

Вот почему именно биржевые котировки на фонемножественности цен на отдельные товары используются при определении ценысделки, а также цен долгосрочных контрактов.

Расчетные цены используются в качествеориентира, «идеи» в отношении новых или модифицированных товаров, атакже при заключении нерегулярных сделок с нетрадиционной для международнойторговли продукцией. Выделяют несколько методов расчета цен:

• на основе издержек производства;

• на базе данных таможенной статистики;

• исходя из сравнения нового товара и изделия,которое этот товар способен заменить.

На практике целесообразно осуществлять расчет ценразличными методами и сравнивать полученные результаты.

Исчисление цен на основе издержек возможно приотсутствии серьезной конкуренции, в том случае, если речь идет о товаре-лидере,практически не имеющем аналогов. При этом следует иметь в виду, что расчетнаяцена может включать, кроме издержек производства, среднеотраслевую имонопольную прибыль.

Расчетные цены могут выступать в виде«удельных стоимостей», представляющих собой отношение публикуемыхнациональной или международной статистикой стоимостей к количеству проданныхтоваров.

Получить расчетную цену можно также на основеданных ежемесячных сборников национальной таможенной статистики. Однакосравнение данных национальной статистики разных стран сопряжено с трудностями,связанными в первую очередь с различным уровнем детализации товарных групп,разными характеристиками изделий, качественными показателями. Кроме того, врамках одного и того же источника в течение определенного периода происходитизменение номенклатуры товаров, вызванное структурными сдвигами в экспорте иимпорте и замещением под влиянием научно-технического прогресса устаревшихмоделей новыми (это особенно характерно для готовых изделий), а также заменаодних единиц измерения другими.

Цены фактических сделок — это цены,получаемые по специальным каналам (счета, контракты) или из публикуемой впечати информации о фактических сделках. Цены фактических сделок отражаютфакторы, действующие на всех трех основных стадиях установления цены.Единственной причиной, которая может отклонять цены фактических сделок отреальных, рыночных, является их «старение», являющееся следствием разницымежду временем заключения по ним сделок и моментом получения информации илипубликации этих цен.

Цены фактических сделок различаются в зависимостиот форм торговли на цены текущих и цены долгосрочных контрактов.

В связи с особенностями механизма формированияцены фактических сделок по текущим контрактам отличаются от другие видовмировых цен, прежде всего от справочных, прейскурантных и цен предложений. Какправило, эти цены ниже указанных видов цен на величину скидки (например, поалюминию, никелю, меди — на 20-50%).

Официально публикуемые цены фактических сделокбазируются на ценах текущих контрактов и являются, как правило, болееагрегированными. Степень обобщения зависит от объема информации, получаемой поконкретным сделкам, масштабов учета отдельных ценообразующих факторов (качествотовара, условия поставки, платежа), времени заключения контрактов и публикацийцен, а также целей, для которых осуществляется публикация цен.

Значимость цен текущих контрактов для коммерческихцелей большая, чем официально публикуемых цен фактических сделок, так как ониболее полно отражают индивидуальность сделки и условия рынка. В связи с этимони широко используются как конкурентный материал при определении реальных,рыночных цен. Официально публикуемые цены в силу их агрегированности и большейстепени «старения» используются в качестве ориентиров приустановлении цен в сделках и критериев при анализе тенденций изменений рынков ицен отдельных товаров.

Специфика формированияцен долгосрочных контрактов (учет перспектив изменения рынка, устойчивостиотношений между продавцами и покупателями, выгод, получаемых контрагентами отэтих отношений) предопределяет их отличие от цен текущих контрактов присохранении определенной взаимосвязи.

В частности, ценыдолгосрочных контрактов, выражающие устойчивость торговых связей междупродавцами и покупателями, более стабильны, чем цены текущих контрактов.Механизмы образования цен по контрактам, заключенным на длительный срок (до15-20 лет), учитывают перспективы изменения рынка, а также специфическиеотношения, складывающиеся между контрагентами в течение этого времени.

Использование этих цен и самих долгосрочныхконтрактов дает возможность производителям иметь в течение определенногопериода стабильный объем производства, загрузку мощностей и устойчивую выручкуза поставляемый товар. Покупатель, в свою очередь, имеет товар нужногокачества, постоянный объем поставок с относительно устойчивыми денежнымизатратами на них. Это обеспечивает ему стабильность в применении технологии иорганизации производства, возможность снижения себестоимости, экономии денежныхи других материальных ресурсов, ведения успешной конкурентной борьбы на рынкесбыта своей продукции. В зависимости от способа установления цены выделяютследующие виды фактических сделок: твердые, с последующей фиксацией, подвижныеи фиксируемые путем скольжения.

Твердая цена определяется в момент подписания контракта и не подлежитизменению в течение всего срока его действия. Она используется в сделках,предусматривающих немедленную или в течение короткого срока поставку товара. Вотдельных случаях, например при поставках машинотехнических изделий судлиненным циклом изготовления, могут устанавливаться твердые цены надлительный срок.

Цена с последующей фиксациейустанавливается в процессе исполнения контракта. В самом контракте определяетсятолько момент и принцип фиксации. Цена может фиксироваться, например, передпоставкой каждой партии товара, перед началом каждого календарного года (придолгосрочных сделках).

Принцип фиксации цены может относится ко времени,в течение которого покупатель должен уведомить продавца о своем желаниизафиксировать цену в контракте, к информации, которой нужно пользоваться приустановлении цены (рубрика котировального бюллетеня, позиции, группы товаров),к оговоркам, которые могут быть применены.

Подвижная цена - это цена, определяемая вмомент заключения контракта с оговоркой, предусматривающей ее пересмотр впериод его исполнения при изменении рыночной цены (обычно не ниже минимальноустановленного предела — 2-9%). Подвижные цены применяются в основном вдолгосрочных контрактах на поставку сырьевых и сельскохозяйственных товаров.

Цена, фиксируемая путем скольжения(скользящая цена) — это цена, устанавливаемая на основе базисной, определяемойв момент заключения контракта с учетом изменений основных ее элементов в периодего исполнения. Она определяется в контрактах на поставку товаров, требующихдлительного срока изготовления (суда, технологические линии, комплектноеоборудование), в течение которого изменяются издержки их производства.

Видяпин В.И., Данько Т.П., Слепов В.А.«Предпринимательство: маркетинг и цены» Учебное пособие. — М.: из-воРос. экон. акад., 1992 — 130с.

В.В. Герасименко. «Ценовая политикафирмы» — М. Финстантинформ 1995.

Котлер Ф. «Основы маркетинга» М.:Прогресс 1990.

Махконнель К.Р., Брю С.Л. «Экономика:принципы, проблема и политика. „Пер. с англ. 11-го издания. В 2 т. М.:Республика, 1992 — 399 с.

Пунин Е.И. “Маркетинг, менеджмент иценообразование на предприятиях.» М.: Международные отношения. 1993 — 112с.

Самуэльсон П. «Экономика», Пер. с англ.В 2-х т. Т II., М.: НПО «Алгон» ВНИИСИ. 1992 — 416 с.

Чубаков Г.Н. «Стратегия ценообразования вмаркетинговой политики предприятия», М. Инерра — М.

Ценообразование. Под ред. проф. И.К. Салимжанова.Учебное пособие. Москва. Финстантинформ 1996.

Хлусов В.П. «Основы маркетинга». — М.,1997 г.

Андреева О.Д. «Маркетинг: технологиябизнеса». — М., 1997 г.

Герчикова И.Н. «Международное коммерческоедело». — М., 1996 г.

Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. «Основымаркетинга». — Санкт-Петербург,1997 г.