Реферат: Современное состояние и перспективы развития ТЭК России

--PAGE_BREAK--2. Особенности международной конкуренции
Все, что говорилось выше о конкуренции и конкурентной страте­гии, в одинаковой степени может относиться как к внешнему, так и внутреннему рынку. В то же время международная конкуренция имеет некоторые особенности.
М. Портер выделяет два типа отраслей в зависимости от особен­ностей конкуренции:
• множественно-национальные (multidomestic) отрасли, для ко­торых характерно то, что в каждой стране конкуренция протекает по-разному, т. е. в международном масштабе такая отрасль пред­ставляет собой совокупность национальных отраслей. Проводить единую стратегию в таких отраслях невозможно. Примером такой отрасли могут служить сберегательные банки; • глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции по всему миру. В таких отраслях получение конкурентного пре­имущества приобретает особо важное значение в связи с возмож­ностью его всемирного использования. Именно в таких отраслях необходимо разрабатывать не просто конкурентную стратегию, а глобальную, т. е. вырабатывать и внедрять единый подход к про­даже продукции во многих странах. Сам факт функционирования многонациональных компаний (МНК) еще не означает наличия глобальной стратегии, поскольку в множественно-национальных отраслях филиалы МНК действуют автономно. М. Портер выделяет два способа достижения и использования кон­курентного преимущества при глобальной стратегии.
1.  Конфигурация деятельности, т. е. размещение различных видов деятельности в разных странах для того, чтобы использовать их осо­бенности.
При сосредоточении различных видов деятельности производство осуществляется в одной стране, а выход на внешний рынок — путем экспорта товаров, при их рассредоточении производство осущест­вляется в разных странах, а выход на внешний рынок — посредством прямых зарубежных инвестиций.
При размещении видов деятельности страна выбирается по сле­дующим критериям:
минимальная стоимость факторов;
наличие необходимых условий для проведения НИОКР;
возможность получения доступа к специализированным навыкам;
степень развития отношений с клиентами и др.
2.  Координация деятельности филиалов, которая включает: обмен информацией;
распределение ответственности;
согласование усилий.
Координация сама может быть конкурентным преимуществом, поскольку способствует накоплению знаний и опыта, полученных в разных местах. Благодаря ей у фирм появляется возможность более быстро реагировать на изменения ситуации на рынке.
3. Детерминанты конкурентного преимущества
Под конкуренцией подразумеваются не равновесие, а постоян­ные перемены. Каждая отрасль постоянно совершенствуется и об­новляется. Причем важную роль в стимулировании этого процесса играет страна базирования. Страна базирования — это страна, где разрабатываются стратегия, основная продукция и технология и где имеется рабочая сила с необходимыми навыками.
М. Портер выделяет четыре свойства страны, формирующие сре­ду, в которой конкурируют местные фирмы, и влияющие на ее меж­дународный успех (Схема 2.)[3].
<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«10901.files/image001.jpg» o:><img width=«396» height=«278» src=«dopb50415.zip» v:shapes="_x0000_i1025">
Схема. 2. Детерминанты конкурентного преимущества страны
Эти детерминанты, каждый в отдельности и все вместе как сис­тема, создают среду, в которой рождаются и действуют фирмы дан­ной страны.
Страны добиваются успеха в тех или иных отраслях благодаря тому, что среда в этих странах развивается наиболее динамично и, постоянно ставя перед фирмами сложные задачи, заставляет их лучше использовать имеющиеся конкурентные преимущества и искать новые. Страны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, где компоненты национального «ромба» взаимно усиливаются, т. е. каждый детерминант влияет на все остальные.
Преимущество по каждому детерминанту не является предпосыл­кой для конкурентного преимущества в отрасли. Именно взаимо­действие преимуществ по всем детерминантам обеспечивает само­усиливающиеся выигрышные моменты, которые иностранным конкурентам недоступны.
Параметры факторов
Каждая страна в той или иной степени обладает факторами про­изводства, необходимыми для деятельности фирм в любой отрасли. Теория сравнительных преимуществ в модели Хекшера—Олина посвящена сравнению имеющихся факторов. Страна экспортирует товары, при производстве которых интенсивно используются различ­ные факторы. Однако факторы, как правило, не только достаются по наследству, но и создаются, поэтому для получения и развития конкурентных преимуществ важен не столько запас факторов на данный момент, сколько скорость их создания. Кроме того, изоби­лие факторов может подорвать конкурентное преимущество, а их нехватка — побудить к обновлению, что может привести к долговре­менному конкурентному преимуществу. В то же время наделенность факторами имеет достаточно важное значение, поэтому это первый параметр данной составляющей «ромба».
1. Наделенность факторами
Традиционно в экономической литературе выделяют три фактора: труд, земля и капитал. Но более полно их влияние в настоящее время отражает несколько иная классификация:
•   людские ресурсы, которые характеризуются количеством, ква­лификацией и стоимостью рабочей силы, а также продолжитель­ностью нормального рабочего времени и трудовой этикой. Эти ресурсы подразделяются на многочисленные категории, так как для каждой отрасли требуется определенный перечень конкрет­ных категорий работников;
•  физические ресурсы, которые определяются количеством, ка­чеством, доступностью и стоимостью земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников электроэнер­гии и др. К ним также можно отнести климатические условия, географическое положение и даже часовой пояс;
•   ресурс знаний, т. е. совокупность научной, технической и ком­мерческой информации, влияющей на товары и услуги. Этот запас сосредоточен в университетах, исследовательских органи­зациях, банках данных, литературе и т.д.;
•  денежные ресурсы, характеризующиеся количеством и стои­мостью капитала, который может быть направлен на финансиро­вание промышленности;
• инфраструктура, включающая транспортную систему, систему связи, почтовые услуги, перевод платежей между банками, систему здравоохранения и др.
Совокупность применяемых факторов в разных отраслях разли­чается. Фирмы достигают конкурентного преимущества, если имеют в распоряжении дешевые или высококачественные факторы, которые важны при конкуренции в конкретной отрасли. Так, расположение Сингапура на важном торговом пути между Японией и Ближним Востоком сделало его центром судоремонтной индустрии. Однако получение конкурентного преимущества на основе факторов зависит не столько от их наличия, сколько от их эффективного использования, поскольку МНК могут обеспечить недостающие факторы путем закупок или размещения деятельности за рубежом, а многие факторы относительно просто перемещаются из страны в страну.
2. Иерархия факторов
Факторы подразделяются на основные и развитые, общие и спе­циализированные.
К основным факторам относятся природные ресурсы, климати­ческие условия, географическое положение, неквалифицированная рабочая сила и т. п. Их получает страна по наследству либо при не­значительных капиталовложениях. Они не имеют особого значения для конкурентного преимущества страны либо создаваемое ими пре­имущество неустойчиво. Роль основных факторов снижается из-за сокращения потребности в них или из-за их возросшей доступности (в том числе в результате перевода деятельности или закупок за ру­бежом). Эти факторы имеют важное значение в добывающих отрас­лях и в отраслях, связанных с сельским хозяйством.
К развитым факторам относятся современная инфраструктура, высококвалифицированная рабочая сила и т. п. Именно эти факторы имеют наибольшее значение, так как позволяют достичь конкурент­ного преимущества более высокого уровня.
По степени специализации факторы подразделяются на общие, которые можно применять во многих отраслях, и специализирован­ные. Специализированные факторы образуют более солидную и долговременную основу для конкурентного преимущества, чем общие. Критерии подразделения факторов на основные и развитые, об­щие и специализированные необходимо рассматривать в динамике, поскольку со временем они изменяются. Например, выпускник вуза 60-х гг. при прочих равных условиях совсем не соответствует уровню выпускника того же вуза 90-х гг.
3. Создание факторов
Факторы различаются в зависимости от того, возникли ли они естественным способом или созданы искусственно. Все факторы, способствующие достижению конкурентных преимуществ более высокого уровня, являются искусственными. Страны добиваются успеха в тех отраслях, в которых им наилучшим образом удается со­здавать и совершенствовать необходимые факторы.
Условия (параметры) спроса
Вторым детерминантом национального конкурентного преиму­щества является спрос на внутреннем рынке на товары или услуги, предлагаемые этой отраслью. Влияя на эффект масштаба, спрос на внутреннем рынке определяет характер и скорость внедрения нова­ций. Он характеризуется:
структурой;
объемом и характером роста;
интернационализацией.
Фирмы могут достичь конкурентного преимущества при следую­щих основных характеристиках структуры спроса:
значительная доля внутреннего спроса приходится на глобальные сегменты рынка;
покупатели (включая посредников) разборчивы и предъявляют повышенные требования, что вынуждает фирмы повышать стандарты качества изготовления продукции, обслуживания и потребительских свойств товаров;
потребность в стране базирования возникает раньше, чем в других странах.
Объем и характер роста внутреннего спроса позволяют фирмам получать конкурентное преимущество если:
за рубежом имеется спрос на товар, обладающий большим спро­сом на внутреннем рынке;
имеется большое количество независимых покупателей, что со­здает более благоприятную обстановку для обновления;
внутренний спрос быстро растет, что стимулирует интенсификацию капиталовложений и скорость обновления;
внутренний рынок быстро насыщается, в результате ужесточается конкуренция, при которой выживает сильнейший, что вынуждает выходить на внешний, рынок.
Фирмы достигают конкурентного преимущества благодаря интер­национализации спроса на внутреннем рынке, т. е. когда отдается предпочтение зарубежным потребителям при условии, если:
существуют мобильные и многонациональные внутренние покупа­тели, которые способствуют развитию спроса за рубежом (туристы, филиалы МНК и т. д.);
имеется возможность влиять на запросы зарубежных покупате­лей (передача потребностей), например зарубежные ученые стремятся перенять практику (оборудование, методы и др.) своих коллег из тех стран, которые считаются лидерами в данной области науки («эф­фект демонстрации»).
Влияние параметров спроса на конкурентоспособность зависит и от других частей «ромба». Так, без сильной конкуренции широкий внутренний рынок или его быстрый рост не всегда стимулируют инвестиции. Без поддержки соответствующих отраслей фирмы не способны удовлетворять потребности взыскательных покупателей и т. д.
Родственные и поддерживающие отрасли
Третьим детерминантом, определяющим национальное конкурент­ное преимущество, является присутствие в стране отраслей-постав­щиков или смежных отраслей, которые конкурентоспособны на мировом рынке.
При наличии конкурентоспособных отраслей-поставщиков воз­можны:
эффективный и быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам, например к оборудованию или квалифицированной рабочей силе и др.;
координация поставщиков на внутреннем рынке;
оказание содействия процессу нововведений. Национальные фирмы получают наибольшую выгоду, если их поставщики конку­рентоспособны на мировом рынке.
Наличие в стране конкурентоспособных родственных отраслей часто ведет к возникновению новых высоко развитых видов произ­водства. Родственными называются такие отрасли, в которых фирмы могут осуществлять взаимодействие между собой в процессе форми­рования цепочки ценностей, а также отрасли, имеющие дело с взаи­модополняющими продуктами, например компьютерами и програм­мным обеспечением. Взаимодействие может происходить в сфере раз­вития технологий, производства, маркетинга, сервиса. При наличии в стране родственных отраслей промышленности, способных конкури­ровать на мировом рынке, открывается доступ к обмену информацией и техническому взаимодействию. Географическая, близость и куль­турное родство обусловливают более активный взаимообмен, чем с иностранными фирмами.
Успех на мировом рынке одной отрасли может повлечь за собой развитие производства дополнительных товаров и услуг. Например, продажа американских компьютеров за границей привела к повыше­нию спроса на американские периферийные устройства, программное обеспечение и к развитию американских служб, работающих с базами данных.
Однако успех отраслей-поставщиков и родственных отраслей может повлиять на успех национальных фирм только при условии позитивного воздействия остальных составляющих «ромба».
Стратегия, структура и соперничество фирм
Четвертым важным детерминантом, определяющим конкуренто­способность отрасли, является тот факт, что фирмы создаются, ор­ганизуются и управляются в зависимости от характера конкуренции на внутреннем рынке, при этом вырабатываются различные стратегии и цели. Национальные особенности влияют на управление фирмами и на форму конкуренции между ними. В Италии многие фирмы, успешно действующие на мировом рынке, являются малыми или средними (по размеру) семейными предприятиями. В Германии чаще встречаются крупные компании с иерархической системой управле­ния. Кроме того, можно вспомнить об американской и японской системах управления. Эти национальные особенности в значительной степени влияют на позиции фирм при ориентации на глобальную конкуренцию.
Особое значение для достижения высокой конкурентоспособности в отрасли имеет сильное соперничество на внутреннем рынке, что объясняется следующими причинами:
сильная внутренняя конкуренция дает более мощный импульс к совершенствованию;
внутренняя конкуренция не только укрепляет позиции фирм на внутреннем рынке, но и заставляет их выходить на мировой уровень с целью дальнейшего роста;
более сильные местные фирмы, закаленные внутренней конку­ренцией, способны добиться успеха и за границей;
при конкуренции на внутреннем рынке создаются также преиму­щества для национальной отрасли в целом, а не только для отдель­ных фирм. Конкуренты заимствуют друг у друга прогрессивные идеи;
и развивают их, поскольку в пределах одной нации идеи распрост­раняются быстрее, чем между разными нациями.
Эти преимущества усиливаются при концентрации конкурентов в одной географической местности.
Роль случая
Случай — это событие, которое имеет мало общего с условиями развития в стране и на которое часто не могут влиять ни фирмы, ни национальные правительства. По мнению М. Портера, к ним отно­сятся[4]:
изобретательство;
крупные технологические достижения (биотехнология, микро­электроника и др.);
резкие изменения цен на ресурсы (нефтяной кризис);
значительные изменения на мировых финансовых рынках или обменных курсов;
резкое повышение мирового или местного спроса;
политические решения зарубежных правительств;
войны.
Случайные события важны потому, что они влияют на позиции конкурирующих фирм. В результате этих событий могут быть сведены на нет преимущества старых конкурентов и создан потенциал для новых фирм, которые достигли достаточного уровня конкурентоспо­собности в новых условиях. Так, например, производство одежды в Сингапуре стало развиваться после того, как западные страны ввели квоты на импорт данной продукции из Гонконга и Японии.
В то время как случай может способствовать изменению уровня конкурентоспособности в отрасли, национальные особенности влияют на то, каким образом страна сумеет этот случай использовать (например, послевоенные успехи проигравших во второй мировой войне стран — Германии, Японии и Италии).
Роль правительства
Роль правительства в формировании национальных преимуществ заключается в том, что оно оказывает влияния на все четыре детер­минанта:
на параметры факторов — через субсидии, политику в отноше­нии рынка капитала и др.;
на параметры спроса — путем установления различных стандар­тов и осуществления государственных закупок;
на условия развития родственных отраслей и отраслей-поставщи­ков — посредством контроля над средствами рекламы или регулиро­вания развития инфраструктуры;
на стратегию фирм, их структуру и соперничество — через свою налоговую политику, антимонопольное законодательство, путем регулирования инвестиций и деятельности рынка ценных бумаг и т.д.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Все четыре детерминанта могут оказывать и обратное воздейст­вие на правительство. Роль правительства может быть положитель­ной и отрицательной.
Детерминанты национальной конкурентоспособности представ­ляют собой комплексную систему, которая находится в постоянном развитии. Одни детерминанты регулярно воздействуют на другие. Действие системы детерминантов ведет к тому, что конкурентоспо­собные национальные отрасли распределены не равномерно по всей экономике, а связаны в пучки, или «кластеры», состоящие из отрас­лей, зависящих друг от друга. Например, 40% итальянского экс­порта приходится на отрасли, связанные с производством продуктов питания, одежды и благоустройством жилья. В этом случае также важен и географический (региональный) аспект, о котором уже гово­рилось.
После рассмотрения теорий международной торговли возникает вопрос, заменяла ли каждая последующая теория предыдущую и какая теория объясняет развитие международной торговли в конце XX в. В настоящее время нельзя говорить о специализации страны в целом в соответствии с какой-либо одной теорией. Речь может идти о специализации отдельных отраслей и отдельных фирм в данной стране. Причем ни одна из теорий не утратила актуальности: одни в большей, а другие в меньшей степени объясняют тенденции развития современной мировой торговли.
1.2 Современные проблемы воспроизводства сырьевой базы ТЭК Нефтегазовый комплекс России оказывает мощное положительное влияние на развитие ее экономики. Несмотря на экономический кризис последнего десятилетия, Россия сохранила ведущее место в мире среди нефтегазодобывающих стран-экспортеров. Такое относительно благополучное положение во многом определяется сформировавшейся в эпоху советского периода сырьевой базой углеводородов (УВ), неравномерно сосредоточенной в основных нефтегазоносных провинциях (рис. 1).[5]
<imagedata src=«dopb50416.zip» o:><img width=«490» height=«300» src=«dopb50416.zip» v:shapes="_x0000_i1026">
Начиная с 1994 г. ситуация с воспроизводством сырьевой базы УВ стала ухудшаться. Из-за недостаточного финансирования резко снизились объемы геолого-разведочных работ (ГРР), соответственно сократилось число открытых новых месторождений.
Вместе с тем прогнозы показывают, что по крайней мере в течение всей первой половины XXI в. основными энергоносителями в мире и России останутся нефть и газ. Из этого неизбежно следует необходимость развития сырьевой базы УВ – основы нефтегазового комплекса страны.
Сырьевая база жидких УВ (нефть и газовый конденсат). Начальные суммарные ресурсы (НСР) нефти России, включающие накопленную добычу, запасы категорий А+В+С1+С2, перспективные (категория С3) и прогнозные (категории Д1+Д2) ресурсы, распределены неравномерно и составляют на суше 87,6%, на шельфе – 12,4%.
Из общего объема НСР накопленная добыча нефти составляет 16 %, разведанные запасы категорий А+В+С1 – 17 %, предварительно оцененные запасы категории С2 – 8 %, перспективные и прогнозные ресурсы – 58 % (рис. 2).[6]
<imagedata src=«10901.files/image004.png» o:><img width=«442» height=«237» src=«dopb50417.zip» v:shapes="_x0000_i1027">
Наибольший объем НСР сосредоточен в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (рис. 3).
<imagedata src=«10901.files/image006.png» o:><img width=«454» height=«224» src=«dopb50418.zip» v:shapes="_x0000_i1028">
Структура НСР нефти по нефте- газоносным провинциям (НГП) России приведена на рис. 4.
<imagedata src=«10901.files/image008.png» o:><img width=«422» height=«453» src=«dopb50419.zip» v:shapes="_x0000_i1029">
Всего на территории России открыто 2407 нефтесодержащих месторождений, в том числе 1958 – нефтяных, 193 – газонефтяных, 32 – нефтегазовых и 224 – нефтегазоконденсатных. Из общего числа открытых месторождений 1253 вовлечены в разработку, в которых сосредоточено 53,3 % общероссийских запасов нефти.[7]
По крупности запасов месторождения распределяются следующим образом: 10 уникальных (запасы каждого месторождения больше 300 млн т); 139 крупных (30-300 млн т); 219 средних (10-30 млн т); остальные – мелкие (менее 10 млн т). При этом на месторождения с извлекаемыми запасами более 30 млн т приходится 73 % общероссийских запасов и около 76 % добычи нефти. К уникальным месторождениям относятся Ромашкинское в Республике Татарстан; Самотлорское, Федоровское, Салымское, Приобское, Тевлинско-Русскинское, Красноленинское, Ватьеганское в Ханты-Мансийском АО; Русское в Ямало-Ненецком АО и Юрубчено-Тохомское в Эвенкийском АО. Следует отметить, что месторождение Русское не разрабатывается, а годовая добыча по Приобскому, Юрубчено-Тохомскому и Салымскому месторождениям составляет менее 3 % разведанных запасов каждого.
Большая часть разведанных запасов нефти (91 %) уже передана недропользователям.
На долю вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ОАО «ТНК», ОАО «НК»ЮКОС", ОАО «НК „ЛУКойл“, ОАО „Сургутнефтегаз“, ОАО „НК “Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Сибнефть», ОАО «СИДАНКО», ОАО «НГК „Славнефть“, АНК „Башнефть“) приходится около 77 % запасов нефти[8]
Запасы конденсата учитываются на 327 газоконденсатных месторождениях и составляют 2 млрд т. Основные запасы конденсата сосредоточены в Ямало-Ненецком АО (60%) и Астраханской области (21 %). Доля запасов конденсата распределенного фонда составляет 90 %.
В целом, если полагаться только на „сухие цифры“, можно было бы охарактеризовать состояние сырьевой базы нефтяного комплекса России как благополучное: разведанные запасы нефти составляют 12 % мировых (второе место в мире), обеспеченность добычи разведанными запасами – около 50 лет.
Однако запасы и ресурсы нефти в основном сосредоточены в отдаленных труднодоступных и недостаточно обжитых районах, характеризуются сложными горно-геологическими условиями, сравнительно низким качеством нефти. Рентабельность разработки таких запасов в условиях рыночной экономики находится в сильной зависимости от мировых цен на нефть.
В настоящее время возникает необходимость в проведении переоценки ресурсов и запасов нефти на совершенно новой методологической и классификационной основе, в том числе с учетом изменившихся экономических условий, но уже сейчас очевидно, что имеющиеся результаты оценки состояния сырьевой базы несколько преувеличены.
В общем числе разведанных месторождений 82 % составляют мелкие. Выработанность запасов в целом по России достигла 50 %, особенно высокая степень выработанности характерна для месторождений Урало-Поволжья и Северного Кавказа. Доля запасов с выработанностью более 80 % превышает 1/4 разрабатываемых запасов, свыше 1/3 составляют запасы с обводненностью более 70 %.
Из текущих запасов нефти 19 % находятся в подгазовых зонах нефтегазовых залежей, 14 % представлены тяжелыми и высоковязкими нефтями. Снижаются текущие дебиты эксплуатационных скважин.
Большое значение имеет проблема воспроизводства сырьевой базы нефтегазового комплекса России В соответствии с разрабатываемой „Энергетической стратегией России на период до 2020 года“ задача прогнозирования развития сырьевой базы нефтегазового комплекса имеет концептуальное и вариантные решения, учитывающие величину, размещение и структуру запасов и ресурсов нефти и газа, а также комплекс экономических, технико-технологических, экологических и социально-политических факторов, определяющих объемы добычи и потребления, транспортные и другие издержки.
Прогноз добычи УВ. Согласно проекту „Энергетической стратегии…“ добыча УВ-сырья будет развиваться во всех существующих нефтегазодобывающих районах России, а также в новых районах Восточной Сибири, Дальнего Востока и на шельфе. Преобладающая часть добывающих мощностей будет размещаться в Западной Сибири, где сосредоточены наибольшие запасы и ресурсы. Вместе с тем, сколь оптимистично ни оценивался бы потенциал этого региона, снижение его возможностей в отношении добычи неизбежно уже в обозримом будущем. Прежде всего прогнозируется снижение добычи в добывающих районах европейской части России и на о-ве Сахалин.
В соответствии с проектом „Энергетической стратегии...“ и предложениями по ее уточнению добыча нефти (с газовым конденсатом) достигнет 340-405 млн т в 2020 г. (средний сценарий – 360 млн т). Добыча по стране в целом обеспечена запасами распределенного фонда открытых месторождений вплоть до 2010 г., после чего предлагается возрастающий дефицит добычи: около 30 млн т в 2015 г. и 60 млн т в 2020 г. (рис. 10).
<shapetype id=»_x0000_t202" coordsize=«21600,21600» o:spt=«202» path=«m,l,21600r21600,l21600,xe»><path gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»>  <imagedata src=«10901.files/image010.png» o:><img width=«406» height=«257» src=«dopb50420.zip» v:shapes="_x0000_i1030">
Таким образом, для поддержания требуемого уровня добычи нефти на период после 2010 г. необходимы открытие новых месторождений и ввод их в разработку, потребность в которых во времени неизбежно будет возрастать.
Геолого-экономический анализ сырьевой базы нефтедобычи Западной Сибири указывает на возможность ее выхода к 2010-2011 гг. на максимальный уровень добычи в 211-217 млн т при условии вовлечения в разработку подготовленных и разведываемых нефтяных месторождений. При этом прогнозируется его снижение до 175 млн т в 2020 г. и 145 млн т в 2030 г.
ГРР на нефть и газ. Для обеспечения разведанными запасами стабильной добычи УВ-сырья в объемах, предусмотренных проектом «Энергетической стратегии России…», планируется проведение комплекса ГРР, направленного на:
разведку и доразведку открытых месторождений и перевод предварительно оцененных запасов категории С2 в более высокие категории;
поиски, разведку и подготовку к разработке новых месторождений в обустроенных нефтегазодобывающих районах для поддержания уровней добычи;
региональное изучение и поиски месторождений в новых менее изученных районах для формирования сырьевой базы на перспективу, в том числе с целью создания новых объектов нефтегазодобычи.
Конкретные направления, виды и объемы планируемых ГРР определялись ежегодными программами геологического изучения недр, которые в последующем корректировались в зависимости от полученных результатов выполненных работ. В настоящее время принято решение перейти к разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр нефтегазоносных и перспективных провинций России на период до 2010 г., что позволит более обоснованно прогнозировать направления и объемы работ в каждой провинции и в целом по территории России с целью наращивания разведанных запасов УВ-сырья.
Проведенные расчеты требуемых объемов глубокого бурения как основного наиболее дорогостоящего вида работ на нефть и газ по основным нефтегазоносным регионам России показывают, что для адекватного восполнения планируемых уровней добычи приростами разведанных запасов до 2020 г. необходимо пробурить не менее 50 млн м поисковых, разведочных и параметрических скважин, или в среднем 2,5 млн м в год.
 Для сравнения следует указать, что в 1991-2000 гг. среднегодовой объем глубокого бурения составил 2 млн м при диапазоне изменения по годам от 4,2 до 1,27 млн м.
По прогнозным расчетам суммарные затраты на все виды ГРР до 2020 г. должны составить около 1 трлн р., или в среднем 50 млрд р. в год.
В связи с отменой с 2002 г. отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) основные затраты по финансированию ГРР на нефть и газ должны обеспечиваться за счет средств недропользователей (до 80 % прогнозируемых годовых затрат). Из средств федерального бюджета в основном предусматривается финансировать региональные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тематические работы, а также информационно-методическое обеспечение.
Вместе с тем в связи с вводом в действие Налогового кодекса большая часть недропользователей весьма настороженно относится к формированию планов работ по геологическому изучению участков недр за счет собственных средств.
Уже сейчас очевидно, что необходимо выработать такие экономические механизмы, которые позволят заинтересовать недропользователей финансировать ГРР за счет собственных средств, а также обеспечить более эффективное освоение участков недр, предоставленных в пользование.
1.3 Особенности развития современного топливно-энергетического комплекса России В России значение ТЭК особенно велико. Во-первых, из-за огромного ресурсного потенциала, который был детально проанализирован выше. Во-вторых, она обладает уникальным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом. В третьих, важное место ТЭК определяется климатическими условиями, при которых обеспечение энергоресурсами экономики и населения страны является жизненно важным фактором существования целых регионов.
В то же время в конце XX века место России в мировой экономике изменилось. Стагнация последних лет существования Советского Союза сменилась глубоким структурным кризисом, небывалым в мирное время спадом производства и ухудшением практически всех показателей жизни населения. ВВП России за период 1990–2000 гг. сократился на 34%. Если бывший СССР (где Россия играла главную роль) относился к числу экономических сверхдержав, то в 2001 г. наша страна по объему ВВП на душу населения заняла лишь 30-е место в мире (18% от уровня США). За годы реформ Россия утратила многие свои прежние позиции. ВВП в 1990–2000 гг. сократился на 34%. В США он вырос за это время на 36%, в Норвегии – на 38%, Великобритании – на 22%, Турции и Мексике – на 41%, Польше – на 43%, в Китае – более чем в 2,5 раза[9].
Структура экономики России в 90-е гг. менялась в противоположном мировым тенденциям направлении. Удельный вес сырьевой продукции, в том числе энергоресурсов, в структуре мирового ВВП постоянно снижается. В развитых странах прирост ВВП приходится главным образом на обрабатывающую промышленность (особенно на современные наукоемкие производства) и сферу услуг.
Сейчас на долю ТЭК в России приходится около 30% объема промышленного производства, 32% доходов консолидированного и 54% федерального бюджета, 54% экспорта, около 45% валютных поступлений. За последние 10 лет в структуре промышленного производства доля отраслей с высокой добавленной стоимостью снизилась.
Сейчас Россия занимает ведущее место лишь по ресурсному потенциалу и производству первичных энергоресурсов: 1-е место по добыче газа, 2-е – по нефти, 4-е – по электроэнергии, 6-е – по добыче угля.
По потреблению же первичных энергоресурсов на душу населения, несмотря на высокую энергоемкость экономики, Россия все сильнее отстает от развитых стран. Если еще в 1995 г. по общему объему энергопотребления США и Китай превосходили Россию, соответственно, в 3,5 и 1,4 раза, то уже в 2000 г., соответственно, в 3,8 и 2 раза.
После кризиса 1999–2000 гг. в развитии ТЭК появились положительные тенденции – рост производства во всех его отраслях. Но запас прочности ТЭК, созданный на протяжении десятилетий, практически исчерпан.
Учитывая определяющую роль ТЭК в экономике страны, восстановление комплекса, в том числе его позиций на мировом рынке, становится первоочередной государственной задачей.
На заседании правительства РФ 22 мая 2003 г. была одобрена Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. (далее – Стратегия). Этот документ подтверждает приоритетную важность развития ТЭК России.
Стратегия предусматривает существенное наращивание производства всех видов энергоресурсов для удовлетворения в первую очередь внутреннего спроса. Остальная продукция будет поступать на внешний рынок.
В предстоящем двадцатилетии внутреннее потребление первичных энергоресурсов увеличится до 1145–1270 млн т у.т. Внешний спрос на российские энергоресурсы также вырастет и составит к 2020 г. до 855 млн т у.т., в том числе на нефть – до 309 млн т, на газ – до 245 млрд м3.
Внутренний спрос и прогнозируемые объемы экспорта должны обеспечиваться ростом производства. Стратегией предусмотрено увеличение производства первичных энергоресурсов к 2020 г. до 2040 млн т у.т. (рост к 2001 г. до 40%).
В ближайшие годы экспорт энергоресурсов останется ключевым фактором развития национальной экономики. Закрепление за Россией достойного места на мировых энергетических рынках является важнейшей задачей Стратегии. Причем не столько как экспортера дешевого сырья, но и как крупного поставщика продукции более высоких стадий обработки. Но это – задача на отдаленную перспективу.
Одновременно, нефтеперерабатывающая отрасль переживает глубокий спад. В 1993–2003 гг. переработка нефти на НПЗ упала с 218 до 180 млн т/г.[10] Занимая в начале 90-х гг. 2-е место в мире по производству нефтепродуктов на душу населения (после США), Россия переместилась на 4-е – после Японии и Китая.
За 10 лет глубина переработки не выросла. Она составляет 69–70% (в развитых странах – 85–90%). В 2003 г. загрузка мощностей НПЗ составила 68%, износ производственных фондов – около 80%.[11]
Реконструкция НПЗ и создание мощностей по углублению переработки, повышению качества нефтепродуктов и производству катализаторов практически не осуществляется. Инвестиции в нефтепереработку ниже, чем в нефтедобычу, объемы переработки растут значительно медленнее добычи. Внутренние цены сопоставимы с ценами в Европе и США, но наши компании не заинтересованы в развитии нефтепереработки. Это связано с высокими инвестиционными рисками, низким качеством отечественных нефтепродуктов (автобензин и дизтопливо) и высокими транспортными расходами. Экспортные ресурсы других видов нефтепродуктов (прямогонный бензин) сокращаются из-за опережающего роста внутреннего спроса. Поэтому экспорт нефтепродуктов будет снижаться. К 2020 г. он составит лишь 30–50 млн т (в 2002 г. 75 млн т).
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--Среди приоритетных проектов на европейском направлении сотрудничества, реализации которых Минэнерго России уделяет особое внимание, — строительство газопроводов «Ямал— Европа», Северо-Европейского, «Голубой поток»; нефтепроводов «Каспийского трубопроводного консорциума», «Балтийской трубопроводной системы», освоение нефтегазовых ресурсов месторождений российского Севера на условиях раздела продукции, развитие сотрудничества в области электроэнергетики.
Несмотря на то, что в близкой перспективе Европа останется основным рынком для российских топливно-энергетических ресурсов, в XXI веке все больший удельный вес в географической структуре экспорта энергоресурсов будут занимать южное и восточное направления. Поэтому уже сейчас министерство промышленности и энергетики активно формирует «восточную стратегию», направленную на занятие Россией более значимого места на топливно-энергетическом рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные элементы этой стратегии — совместное с иностранными компаниями освоение месторождений нефти и газа на шельфе острова Сахалин; освоение нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России с развитием экспорта нефти и газа, а в дальнейшем и нефтепродуктов в Китай, Японию, Республику Корея; создание энергетической инфраструктуры между Россией и Китаем; участие российских компаний в топливно-энергетических комплексах стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индия).
Реализация внешнеэкономической деятельности в отраслях ТЭК требует государственного подхода, учитывающего экономические и политические интересы России и повышающие ее конкурентные преимущества на мировом рынке. В первую очередь это касается таких вопросов, как заключение долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов на внешний рынок, погашение и реструктуризация задолженности за поставленные российские энергоресурсы, создание различных межгосударственных хозяйствующих структур, участие российских компаний в крупных зарубежных проектах, привлечение инвестиций международных финансовых организаций для реализации энергетических проектов в России.
Государственная поддержка участия российских компаний в международных энергетических проектах за рубежом (или в экспортно-ориентированных проектах на территории России) является одним из важных направлений в обеспечении энергетической безопасности России. В этом контексте Минпромэнерго России рассматривает в качестве приоритетных проекты, реализуемые на энергетическом рынке Ирана, в Каспийском и Средиземноморском регионах (в т.ч. «Голубой поток», проекты в ТЭК Югославии, интеграцию нефтепроводов Дружба — Адрия и другие) и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода во Вьетнаме). В плане оказания государственной поддержки Минпромэнерго России совместно с другими министерствами и ведомствами участвует в формировании благоприятной налоговой и инвестиционной среды для таких проектов, включая применение налоговых льгот.[26]
В настоящее время возрастает необходимость усиления координирующей роли государства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики, и в том числе для предотвращения необоснованной конкуренции российских компаний на внешних рынках. Государство «подключается» к решению соответствующих вопросов уже на стадии проработки проектов и программ внешнеэкономической деятельности за рубежом. Это осуществляется путем организации экспертизы проектов и коммерческих предложений, а также проведением предквалификационного отбора и внутренних тендеров между российскими компаниями по поставкам оборудования и участию в проектах. Указанные действия позволяют определить компании на роль координаторов по приоритетным зарубежным проектам, а также по поставкам нефти на экспортных направлениях.
Одним из важных факторов, определяющих успех структурной перестройки ТЭК, является инвестиционная направленность сотрудничества в области энергетики. Минпромэнерго России участвует в процессе подготовки нормативно-правовых актов, направленных на расширение и улучшение условий инвестиционной деятельности в России. Кроме того, осуществляется координация и контроль над выполнением подписанных кредитных соглашений. При этом Минпромэнерго участвует в подготовке новых кредитных соглашений по перспективным проектам, сотрудничает с международными кредитными организациями в разработке схем финансирования и возврата средств при реализации инвестиционных программ в топливно-энергетическом комплексе России.
Серьезным фактором, определяющим функционирование российского ТЭК, является активное участие России в глобальном энергетическом процессе и ее адекватное воздействие на принятие международных решений в этой сфере. Прежде всего это касается таких вопросов, как инвестиции, экспорт и транзит энергоносителей, глобальные экологические проблемы, доступ к новым технологиям. Для современной ситуации характерна нестабильная конъюнктура мировых энергетических рынков, и особенно рынка нефти. В этих условиях Россия имеет потенциальную возможность стать объединительным элементом, посредником в процессе выработки взаимоприемлемых для производителей и потребителей решений по стабилизации рынка нефти, а также и в формировании универсальной системы регулирования конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Этому способствует участие России, с одной стороны, в конференциях ОПЕК — как независимого экспортера нефти и нефтепродуктов, а с другой — в различных форумах и мероприятиях стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов.
Одним из эффективных направлений внешнеэкономической деятельности министерства является развитие сотрудничества с ОПЕК, которое способствует выработке согласованных действий и решений по стабилизации мирового рынка нефти с учетом экономических интересов и возможностей России. Взаимодействие с ОПЕК включает участие России в качестве наблюдателя в конференциях этой организации на регулярной основе, проведение многосторонних и двусторонних консультаций. Участие в мероприятиях, проводимых ОПЕК, позволяет России более целенаправленно осуществлять мониторинг ситуации на мировом нефтяном рынке.
Министерство промышленности и энергетики РФ развивает сотрудничество с международными экономическими и энергетическими организациями — такими, как Международное энергетическое агентство, Мировой энергетический совет, ЕСК ООН, Форум АТЭС, организация Черноморского экономического сотрудничества, и рядом других региональных организаций. Это способствует взаимной координации энергетической политики России и других стран — крупных производителей и экспортеров энергоресурсов, выработке сбалансированной стратегии поведения на внешних рынках энергоресурсов, отстаиванию российских государственных интересов в области энергетики.[27]
3.2 Потенциальные возможности и направления расширения внешнеэкономической деятельности российского ТЭК Внешний спрос на топливно-энергетические ресурсы определяется прежде всего темпами развития мировой экономики. По имеющимся оценкам, темпы роста мировой экономики по регионам мира на ближайшие 10 лет составят от 2,5 до 4 процентов. При этом среднегодовой спрос на углеводородное сырье в мире будет также расти умеренными темпами – 2 — 4 процента в год, в Европе – 1,5 — 2,5 процента.[28]
В зависимости от темпов и направлений развития мировой экономики, конъюнктуры цен на нефть и газ, перспектив реализации ряда международных проектов (на шельфе Каспийского и Северного морей, в Мексиканском заливе и других) и условий вовлечения в международный оборот запасов нефти Ближнего Востока и Северной Африки экспорт российской нефти может составить от 150 до 310 млн. т в год.
Ожидается, что экспорт российских нефтепродуктов в рассматриваемой перспективе будет снижаться. Это связано как с низким качеством одних нефтепродуктов (прежде всего автомобильного бензина и дизельного топлива) и высокой стоимостью их доставки на внешние рынки, так и со снижением экспортных ресурсов других (в первую очередь прямогонного бензина) в результате опережающего спроса на них на внутреннем рынке. К 2020 году экспорт нефтепродуктов может составить от 30 до 50 млн. т против 75 млн. т в 2002 году.
В то же время, если будет грамотно осуществляться политика разведки и увеличения добычи нефти, а так же сохраняться высокие цены на нефть на мировом рынке, данное направление внешнеэкономических связей ТЭК РФ останется важнейшим и наиболее значимым.
Россия уже сегодня является крупнейшим в мире экспортером газа. В настоящее время его основной рынок сбыта — Западная Европа. Вторым важным рынком сбыта для России стала Центральная Европа, где российский газ занимает доминирующее положение. Природный газ экспортируется в европейские страны преимущественно в рамках долгосрочных контрактов (сроком до 25 лет) на условиях «бери или плати».
В то же время растущий спрос и ёмкость рынка газа в странах тихоокеанского региона делают актуальным более активное освоение газовой отраслью указанного рынка.
К 2020 году ожидается увеличение экспорта российского газа до 275 — 280 млрд. куб. м против 185 млрд. куб. м в 2002 году.
Фактический объём экспорта в дальнее зарубежье в перспективе будет зависеть от размера текущего спроса на газ, уровня цен и степени рисков, которые будут нести производители.
Энергетические рынки Содружества Независимых Государств и стран Европы в перспективе останутся основными рынками сбыта продукции российского ТЭК. Экономический рост в странах Европейского союза и Содружества Независимых Государств должен сыграть положительную роль в увеличении российского экспорта на эти рынки.
Ожидается, что спрос на российские энергоресурсы, прежде всего на нефть и газ, в странах Содружества Независимых Государств также будет расти, что связано, в частности с необходимостью загрузки приобретенных российскими компаниями нефтеперерабатывающих заводов в этих странах.
Рынок стран Западной и Центральной Европы останется для России одним из крупнейших в предстоящие 20 — 25 лет. Необходимо продолжить конструктивный диалог как с Европейским союзом, так и с другими странами Европы, направленный на расширение рынка сбыта российских энергоресурсов. Сотрудничество может включать в себя реализацию совместных энергетических проектов, обмен опытом в области внедрения передовых научно-технических разработок, совместные усилия в области энергосбережения. При условии взаимодействия реформируемого внутреннего рынка газа с проводимой либерализацией газового рынка Европы и с учётом перспектив формирования единого энергетического пространства российский экспорт нефти и газа в эту группу стран сможет составить в 2020 году соответственно 150 — 160 млн. т и 160 — 165 млрд. куб. м.
В условиях интеграционных процессов в Европе, либерализации электроэнергетического сектора и расширения зоны параллельной работы энергосистем государств Европейского союза предусматривается организация параллельной работы единой энергетической системы России с энергосистемами европейских стран. Это должно обеспечить равноправный доступ России на электроэнергетические рынки Европы, развитие торговых отношений, реализацию масштабных системных эффектов, качественно новый уровень сотрудничества и кооперации в электроэнергетике. При этом ожидается рост спроса на российскую электроэнергию в Европе до 20 — 35 млрд. кВт•ч к 2010 году и до 30 — 75 млрд. кВт•ч к 2020 году.
Преодоление рецессии в экономике США и прогнозы её долгосрочного роста позволяют рассчитывать на расширение потребности в энергетических ресурсах. США могут стать долгосрочным рынком сбыта продукции российской нефтяной отрасли, а американский капитал — источником инвестиций в развитие отрасли и экспортных направлений транспортировки российской нефти. Кроме того, США в настоящее время являются перспективным рынком сбыта энергетической продукции российской атомной промышленности, а в будущем – и сжиженного природного газа.
Основными партнерами в экономическом сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Азией останутся Китай, Корея, Япония, Индия — перспективные рынки сбыта газа, нефти, электроэнергии, атомных технологий и продукции ядерно-топливного цикла. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3 процентов в настоящее время до 30 процентов в 2020 году, а природного газа – до 15 процентов.[29]
Рынки Ближнего Востока, Южной Америки и Африки представляют интерес прежде всего как потенциальные потребители услуг российских энергетических компаний, а также как импортеры энергетических технологий и оборудования для ТЭК.
Твёрдые позиции России на мировых энергетических рынках позволят не только обеспечить стабильный доход от экспорта продукции ТЭК, но и существенно укрепить экономические и политические позиции страны в мире.
Освоение ресурсов и объемы инвестиций определяют состояние инфраструктуры. От надежности трубопроводного транспорта во многом зависит энергообеспечение регионов. Этим транспортом перемещается 100% газа, почти 99% нефти и около 25% нефтепродуктов.
Созданная в СССР система магистральных нефтепроводов ориентирована, кроме внутреннего рынка, на страны Восточной Европы и морские порты. Сейчас основным потребителем российской и транзитной нефти является Европа. В силу ограниченной потребности Европы рост добычи требует поиска новых рынков сбыта. В связи с этим приняты меры по вводу в эксплуатацию трубопровода КТК, нефтепровода Суходольная–Родионовская и первой очереди БТС. Это дополнение к разветвленной системе магистрального трубопроводного транспорта. Она включает три подсистемы:
1. Газотранспортная система (ГТС) России признана, в т.ч. за рубежом, одной из наиболее эффективных и надежных в мире. Но в ГТС, создание которой началось 45 лет назад, накопилось немало проблем. Главная из них – износ основных фондов; необходима комплексная реконструкция и техническое перевооружение.
В ГТС реализуются и разрабатываются проекты: Заполярное–Уренгой, СРТО–Торжок, Починки–Изобильное–ССПХГ, Ямал–Европа (участок Торжок – гр. Польши), Грязовец–Выборг, Североевропейский газопровод и др.
До 2020 г. требуется строительство около 28 тыс. км магистральных газопроводов, в т.ч. более 7000 км магистральных газопроводов на востоке страны. Будут развиваться проекты: «Голубой поток», Ямал–Европа, Североевропейский газопровод, Китайский газовый проект (Новосибирск–Красноярск–Тайшет–Хабаровск–Пхеньян–Сеул–Дацин).
2. Магистральные нефтепроводы. В 1993–1998 гг. из-за падения добычи нефти ее транспортировка снизились с 347 до 296 млн т/г. С 1999 г. добыча нефти растет, наращиваются транспортные мощности. Реконструировано более 20 нефтеперекачивающих станций, отремонтировано почти 3 тыс. км нефтепроводов и построено более одной тыс. км. Пропускная способность системы увеличилась на 37 млн т/г.
Расширяется трубопроводная система на Новороссийск, вводятся в действие нефтепроводы в обход Чечни и Украины, первая очередь Балтийской трубопроводной системы мощностью 12 млн т/г. Введены в эксплуатацию нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума мощностью 12 млн т/г, газопровод «Голубой поток». До 2020 г. планируется:
– расширение БТС до 50 млн т/г;
– создание новых экспортных портов на Балтике и в Баренцевом море;
– доведение максимальной пропускной способности нефтепровода Тенгиз–Новороссийск до 67 млн т/г;
– завершение интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» и создание нового экспортного направления на порт Омишаль в Хорватии пропускной способностью до 15 млн т/г;
– строительство нефтепровода Ангарск–Находка (мощностью до 50 млн т/г) с ответвлением на г. Дацин (мощностью до 30 млн т/г).
3. Магистральными нефтепродуктопроводами транспортируется около 25% российских нефтепродуктов. Предусмотрено строительство нефтепродуктопроводов Саратов–Волгоград–Тихорецк–Новороссийск, а также Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск.
Отсутствие инфраструктуры сдерживает разработку нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, имеющих ключевое значение для развития экспорта нефти и газа в страны АТР. Отсутствие глубоководных портов в Дальневосточном и Североморском регионах лишает страну возможности расширять рынки сбыта.
Стратегические направления энергетической политики на внешнем рынке:
– расширение экспорта без ущерба для внутреннего рынка; это будет обеспечено в первую очередь сбалансированной ценовой политикой;
– рост экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью при существенном улучшении их качества, в первую очередь нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки. Решению этой задачи будет способствовать приведение российских стандартов в соответствие с международными стандартами ИСО/МЭК;
    продолжение
--PAGE_BREAK--– географическая диверсификация рынков сбыта, развитие северных, восточных и южных направлений (прежде всего в страны Северной Америки и Северо-Восточной Азии) с последующим увеличением их удельного веса;
– обеспечение безопасности транзита;
– освоение месторождений за рубежом;
– полное или долевое владение объектами энергетической инфраструктуры;
– привлечение зарубежных инвестиций;
– развитие новых форм сотрудничества.
Внешнеэкономическая политика будет подчинена решению одной из главных задач – преодолению сырьевой специализации. Это означает опережающее развитие нефте- и газоперерабатывающей промышленности, нефте- и газохимии.
3.3 Перспективы привлечения иностранных инвестиций как форма ВЭС В ближайшие годы российской экономике предстоит испытание не только повышенными темпами развития, но и качественными сдвигами. Речь идет о предстоящих масштабных структурных изменениях, направленных на диверсификацию промышленности, развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, переориентацию экспорта на товары глубокой степени обработки. Иными словами, об изменениях, нацеленных на создание подлинно многоотраслевого народного хозяйства, как это приличествует такому государству, как Россия.
Новейшая история знает немало примеров постановки и успешного выполнения аналогичных задач. Достаточно вспомнить Японию, которая с 1946 по 1954 гг. увеличила ВВП с 10 до 119 млрд долларов, Республику Корею, чей ВВП с 1961 по 1979 гг. вырос с 10 до 117 млрд долларов, Китай, увеличивший этот показатель за 1978-1997 гг. с 447 до 882 млрд долларов, наконец, такие страны, как Тайвань и Сингапур.
Обычно мерилом развития инвестиционных процессов является динамика инвестиций в основной капитал. Именно по их объему, направлению и структуре можно судить о результатах политики государства в области обеспечения устойчивого развития и проведения структурных изменений в экономическом базисе страны.
Инвестиции в основной капитал, как их определяет Госкомстат России, представляют собой «совокупность затрат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря и др.)»[30]. С 2002 г. в составе инвестиций в основной капитал начали учитывать и затраты на капитальный ремонт. В прошлом году вложения в сферу производства товаров и в оказание рыночных и нерыночных услуг составили в структуре инвестиций в основной капитал России две примерно равные части — 49 и 51% соответственно.
Современной России необходим приток инвестиций для решения не только текущих, повседневных задач, связанных с экономическим развитием по схеме расширенного воспроизводства в рамках заданной экономической модели, но и задач чрезвычайного характера. Они возникают, например, из-за угрозы острого кризиса, связанного с массовым выходом из строя оборудования, давно отжившего свой срок, но продолжающего работать в аварийном режиме. В среднем износ основных производственных фондов на начало 2002 г. составил 48%, а по машинам и оборудованию в промышленности — 62%, в транспортной сфере — 65%[31]. К числу чрезвычайных задач также относятся поиск инвестиций для повышения темпов развития, реформирования экономики и обеспечения структурной перестройки.
Определяющими условиями возвращения России в ряды богатых, развитых, конкурентоспособных, сильных и уважаемых государств мира являются достижение рубежей, намеченных в послании президента, и реализация основных положений Программы социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу, а в области энергетики — Энергетической стратегии России на период до 2020 г. Но где же взять средства?
Проблема поиска источников инвестиций в России имеет ряд специфических особенностей. Она усугубляется тем, что такой традиционный способ формирования инвестиций, как использование внешних и внутренних государственных заимствований, в современных условиях затруднен, так как страна и так обременена большим государственным долгом. По состоянию на 1 января 2003 г. его объем составлял 144,9 млрд долларов, в том числе внешний долг — 123,5 млрд и внутренний — 21,4 млрд (680 млрд рублей). К тому же к указанным суммам необходимо добавить еще 10,9 трлн рублей (343 млрд долларов), являющихся признанным государственным внутренним долгом, образовавшимся в результате невыплаты населению вкладов, замороженных 20 июня 1991 г. Быстро увеличивается и долг по корпоративным заимствованиям на зарубежных финансовых рынках, оцениваемый на начало 2003 г. в 27 млрд долларов.
Трудно рассчитывать и на быструю мобилизацию сбережений населения, живущего в массе своей небогато и не испытывающего доверия к отечественным банковским институтам и к различного рода схемам инвестирования.
В 2002 г. инвестиции в основной капитал в РФ (без учета субъектов малого предпринимательства и теневого сектора экономики) составили 1360 млрд рублей, или около 43 млрд долларов по официальному курсу на конец года[32]. Для такой страны, как Россия с ее многоотраслевой экономикой, огромным экономическим потенциалом и амбициозными реформаторскими планами, подобный объем инвестиций является крайне недостаточным.
В России доля инвестиций в ВВП в 2000 г. составляла, по данным ЮНКТАД, 17%, в США и Норвегии — 22%, в Таиланде, Индии, Индонезии, Турции, Египте, Австрии, Германии, Нидерландах, Австралии — 23-24%, в Польше, Испании, Японии, Южной Корее — 26-29%, в Китае — 37%[33]. При этом следует иметь в виду, что объем ВВП в России в 2000 г. был меньше, чем в КНР в 4,9 раза, чем в Южной Корее — в 1,8 раза, чем в Испании — в 2,2 раза, чем в Германии — в 7,4 раза, чем в США — в 39 раз.
О низком уровне инвестиций в основной капитал свидетельствует также и индекс объема валового накопления основного капитала. Величина этого индекса (1990 г. = 100) для России в 2000 г. оценивалась всего лишь в 26. Это означает, что объем инвестиций в основной капитал в 2000 г. был почти в четыре раза ниже, чем в 1990 г. Для сравнения, на рубеже нового века этот показатель для Польши составлял 228, Ирландии — 198, США — 130, Венгрии — 135, Великобритании – 128[34].
И, наконец, что является самым главным, современный уровень инвестиций в основной капитал абсолютно не соответствует потребностям в инвестиционном обеспечении экономического развития. К сожалению, наша экономическая наука и практика мало внимания уделяют оценке инвестиционных потребностей страны на перспективу. Имеющиеся оценки немногочисленны и грешат значительными неточностями и недоговорками. Так, министр экономического развития и торговли Герман Греф считает, что России только для поддержания простого воспроизводства необходимо 70 млрд долларов в год[35]. Министерство экономического развития и торговли подсчитало, что для обновления в предстоящие 20-25 лет всего парка оборудования России потребуется 1,5-1,8 трлн долларов инвестиций, то есть 60-90 млрд в год[36]. По другой оценке того же министерства, потребности российской экономики в инвестициях в ближайшие 15 лет будут находиться на уровне 100 млрд долларов в год. Известный нефтяной топ-менеджер Михаил Ходорковский предполагает, что России, для того чтобы догнать Запад по промышленному развитию, потребуется изыскать инвестиции на сумму 3 трлн долларов, что в пересчете на 20-летний срок составит 150 млрд долларов в год. По моему же мнению, достижение намеченных в послании президента целей с учетом проведения структурной перестройки экономики, диверсификации экспортной базы, переоснащения армии и флота и радикального улучшения социальной сферы потребует в течение ближайших двадцати лет, как минимум, 4 трлн долларов. А это значит, что в экономику понадобится привлекать 200 млрд долларов в год.
Впрочем, какую оценку не брать — налицо огромный разрыв между желаемым и действительностью. Учитывая, что в 2002 г., как уже отмечалось, инвестиции в основной капитал составляли лишь 43 млрд долларов — от одной пятой до одной второй потребностей, в зависимости от экспертной оценки, — возникает чрезвычайно сложная проблема: где взять недостающие инвестиции?
Большой разрыв между потребностями и возможностями наблюдается и в отдельных отраслях экономики. Так, проект «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» прогнозирует потребность в инвестициях в российский ТЭК в ближайшие 20 лет на уровне от 660 до 770-810 млрд долларов, или от 33 до 38-40 млрд долларов в год. В 2002 г. инвестиции в основной капитал ТЭК России оценивались в 11 млрд долларов, что составляет 30-35% от потребностей7. И это — в наиболее благополучной с точки зрения инвестиционных возможностей отрасли экономики России!
В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 2020 г. прогнозируемые уровни инвестиционных потребностей ТЭК составляют:
· в газовой промышленности — от 170 до 200 млрд долларов, в том числе 35 млрд — на реализацию программы освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, до 70 млрд — на осуществляемые программы освоения месторождений полуострова Ямал;
· в нефтяном комплексе — около 230-240 млрд долларов;
· в электроэнергетике — 120-170 млрд долларов, в том числе на строительство и модернизацию генерирующих мощностей — 100-140 млрд, из которых 25-35 млрд — на АЭС и 20-30 — на развитие электрической сети;
· в угольной промышленности — около 20 млрд долларов;
· в теплоснабжении — около 70 млрд долларов;
· в энергосбережении — 50-70 млрд долларов.
Общий объем капитальных вложений в реконструкцию и развитие ТЭК может составить от 260 до 300 млрд долларов в 2001-2010 гг. и от 400 до 510 млрд — в следующее десятилетие.
Таким образом, проанализировав положение с инвестированием в России, можно сделать первый и, наверное, главный вывод: если ситуация радикально не изменится, страна будет обречена на десятилетия вялотекущего существования, не позволяющего даже приблизиться к западным стандартам экономического развития и материального благополучия населения. Для того чтобы двигаться вперед и обеспечить экономическое процветание, необходимо использовать любые источники инвестиционных средств как внутри страны, так и вне ее. На российском инвестиционном поле хватит места всем участникам инвестиционного процесса — и частным отечественным инвесторам, и иностранным предпринимателям, и государственным организациям.
Другим важным выводом, следующим из анализа статистических данных, является то, что в структуре инвестиций в основной капитал решающую роль из года в год играют инвестиции в топливно-энергетический комплекс. Так, в 2002 г., по данным Госкомстата России, на долю ТЭК пришлось 25,5% всех инвестиций в основной капитал (по данным Минэнерго России, этот показатель был в 2002 г. еще выше — 29%), или 60% всех инвестиций, направленных в промышленность России. На долю машиностроения и металлообработки в 2002 г. пришлось всего лишь 3,2% всех инвестиций в экономику, или 7,6% инвестиций в промышленность страны. Таким образом, сложившаяся межотраслевая структура инвестиций в основной капитал показывает, сколь сложен и капиталоемок декларированный правительством России курс на структурную перестройку экономики, предусматривающий переток капиталов из сырьевого сектора в обрабатывающие отрасли, опережающий рост высокотехнологичных производств и кардинальное увеличение несырьевого экспорта.
Перечисленные факторы оправдывают необходимость принятия срочных мер по изменению инвестиционного климата в стране с тем, чтобы максимально оптимизировать использование всех источников финансирования. Так, надо оперативно разработать Концепцию инвестиционной политики России и соответствующую программу действий на 10-20-летний срок. Эти документы должны содержать различные сценарии развития инвестиционных процессов и оценки инвестиционных потребностей.
Конечно, главным условием для разработки подобной инвестиционной концепции должно быть наличие государственной, утвержденной законодательно, долгосрочной программы социально-экономического развития с четко поставленными задачами и сроками их выполнения. Отсутствие такого основополагающего документа отрицательно сказывается и на эффективности отраслевых программ. Которые, в свою очередь, служат ориентирами для инвесторов. Наглядным примером может служить ситуация с Энергетической стратегией России на период до 2020 г. Текст этого документа, одобренный в мае 2003 г. правительством РФ, очевидно, потребует новой переработки, поскольку основывается на более низких темпах роста российской экономики, чем это предусмотрено в послании президента РФ и в проекте Программы социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу. Напомню, что, согласно посланию президента, удвоение ВВП в России ожидается уже в 2010 г., а умеренный вариант Энергетической стратегии построен исходя из того, что ВВП возрастет в 2,3 раза лишь к 2020 г. Согласно же благоприятному варианту, увеличение ВВП в 2020 г. может составить 260% к уровню 2000 г.
Анализ структуры инвестиций показывает, что собственные и привлеченные средства играют практически равную роль в их формировании. В 2002 г. на долю собственных средств приходилось 48% инвестиций в основной капитал, а на долю привлеченных — 52%.
Практика различных отраслей в отношении инвестиций сильно различается. Так, в электроэнергетике, нефтедобывающей промышленности и связи преобладает финансирование за счет собственных средств. В газовой промышленности, трубопроводном и железнодорожном транспорте предпочтение отдается привлеченным средствам.
В собственных средствах ведущую роль играет такой источник, как амортизация (49% от всех использованных в 2002 г. собственных средств). На долю прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, приходится 43%. В электроэнергетике доля амортизации значительно выше — до 75%. В нефтяной промышленности главенствующую роль играет прибыль, остающаяся в распоряжении компании — так называемый фонд накопления. На него приходится более половины собственных инвестиций, тогда как на амортизацию — лишь третья часть.
В структуре привлеченных средств до сих пор главную роль играют бюджетные деньги (38% от привлеченных средств и 20% всех инвестиций в 2002 г.), в том числе из бюджетов субъектов федерации — почти две трети, из федерального — одна треть.
В ТЭК структура привлеченных средств имеет свои особенности: роль бюджетного финансирования практически ничтожна в газовой промышленности (0,7% привлеченных средств) и трубопроводном транспорте (0,1%). Более высока его доля в нефтедобывающей промышленности (42% привлеченных средств, или 8,2% инвестиций в основной капитал) и в электроэнергетике (20 и 4,9% соответственно).
Низким остается удельный вес в привлеченных средствах банковских кредитов (9%), а в банковских кредитах — кредитов иностранных банков (11%). В газовой промышленности этот показатель составляет 0,7%, но состоит на 100% из кредитов иностранных банков. Доля банковских кредитов в нефтедобывающей отрасли несколько выше (2,8% привлеченных средств, или 0,6% всех инвестиций, в том числе кредитов иностранных банков — 1,4 и 0,3% соответственно). Электроэнергетика использует кредиты банков для покрытия 1,5% своих потребностей в инвестициях в основной капитал (1,4% — за счет иностранных банковских кредитов). Это равняется 6,4% всех привлеченных средств (6,1% — за счет кредитов иностранных банков).
Перевод сбережений в инвестиции и межотраслевой перелив инвестиционных ресурсов по банковской линии в России чрезвычайно малы. Использование фондового рынка пока еще недостаточно. Из общего объема инвестиций в основной капитал инвестиции из-за рубежа составляют лишь 4,1%.
Словом, практически на каждом участке финансирования существуют возможности для увеличения объемов инвестиций. В области использования собственных средств широкие возможности могут быть открыты за счет либерализации налогового и амортизационного режима. А в сфере привлеченных средств значительный эффект возможен благодаря изменению кредитной политики банков, использованию средств населения на выгодных для него условиях. Помогут в этом плане и широкое привлечение иностранных банков к кредитованию, и увеличение бюджетных средств в инвестициях в основной капитал, особенно в развитие инфраструктуры. Но главный вывод из всего вышесказанного состоит в том, что такой важный источник финансирования экономического развития, каким является иностранный капитал, остается в России практически невостребованным.
В последние годы в мировой экономике практически произошла революция, связанная с потоками трансграничных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За четверть века объем ПИИ вырос более чем в 90 раз: с 14 млрд долларов в год в середине 70-х годов до 1271 млрд — в 2000 г., тогда как за последние 50 лет мировое промышленное производство увеличилось только в шесть раз, а объем международной торговли — в 25 раз. Если в 1980 г. сумма накопленных ПИИ составила в среднем по миру 6% ВВП, в том числе по группе развитых стран — 4,8%, а по группе развивающихся государств — 10,2%, то в 2000 г. этот показатель достиг 20%, 17,1 и 30,9% соответственно[37].
    продолжение
--PAGE_BREAK--