Реферат: Логистическая поддержка систем управления закупками автомобилестроительных предприятий

На правах рукописи


КОВАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ


ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: логистика


АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Самара 2007
Работа выполнена в Самарском государственном экономическом университете


Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Носков Сергей Викторович


Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Новиков Дмитрий Тимофеевич


кандидат экономических наук, доцент

Тойменцева Ирина Анатольевна


Ведущая организация - Саратовский государственный

технический университет


Защита состоится 20 декабря 2007 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.214.02 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, 141, г. Самара, 443090, ауд. 325


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета


Автореферат разослан 19 ноября 2007 г.





Ученый секретарь

диссертационного совета А.Ф. Крячков

^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы исследования. Принятая Правительством РФ в 2002 г. "Концепция развития автомобильной промышленности России до 2010 года", а также около 30 правительственных постановлений направлены на решение проблем автомобилестроения, поэтому за последние 5 лет оно совершило значительный рывок в своем развитии, став одной из самых многообещающих и быстроразвивающихся отраслей машиностроения.

Развитие отечественного автомобилестроения идет двумя параллельными путями: развитие промышленной сборки (сборка импортных автомобилей на территории России) и развитие отечественных производств, перед которыми стоит задача повышения конкурентоспособности своей продукции через внедрение новых технологий, материалов, электроники и создания промышленности автокомпонентов мирового уровня с учетом тех ценовых ниш на рынке, которые обеспечивают устойчивость продаж и прибыли.

Всего в течение 2006 г. было заключено 11 соглашений о режиме промышленной сборки автомобилей. О своих планах по строительству заводов в России заявили "Volkswagen", "Toyota", "Nissan", "Северсталь-авто" c проектом "Fiat Ducato" и "General Motors" сразу с тремя проектами ("Автотор", завод в Санкт-Петербурге, проект "Uttech" в Нижегородской области). Перезаключил соглашение с МЭРТ и "Ford", работавший раньше в режиме свободного таможенного склада. Кроме того, французский "Renault", построивший завод в 2005 г., также подписал это соглашение. И практически каждый автопроизводитель заявил о намерении создания и производства для российского потребителя новой дешевой модели в ценовой сегменте 6-9 тыс. долл. США.

В настоящее время остро встает вопрос необходимости локальной закупки высококачественных и одновременно недорогих комплектующих, поскольку именно от цен комплектующих будет напрямую зависеть успешность данных проектов. Деятельность по закупке автомобильных компонентов приобретает особую значимость в связи с тем, что на начальных этапах работы автосборочных предприятий их объемы закупок будут невелики. Однако вне зависимости от этого каждый производитель будет стремиться максимально снизить себестоимость автомобиля. Таким образом, эффективность работы подразделения, закупающего автомобильные компоненты, выдвигается на первый план.

Актуальность данного исследования обусловлена:

1) необходимостью исследования и систематизации видов закупочной деятельности и методологии конкурентных закупок, по сути, упорядочивающих эту деятельность;

2) важностью анализа российского рынка автомобильных комплектующих;

3) требованием идентификации формирующихся на автопредприятиях систем управления закупками и их дальнейшего развития.

В области теоретической и практической работы по управлению закупками накоплен определенный положительный опыт. В разработке проблем закупочной деятельности известны труды таких зарубежных ученых, как Д.Дж. Бауэросокс, Дж.С. Джонсон, Д.Дж. Клосс, М.Р. Линдерс, Э. Мате, Д. Тиксье, Д. Уотерс, Х.Е. Фирон и др.

Весомый вклад в развитие отечественной теории и практики закупок внесли российские ученые Б.А. Аникин, В.Р. Атоян, В.О. Бахарев, А.М. Гаджинский, Е.А. Голиков, В.Г. Долгов, В.В. Дыбская, М.П. Гордон, М.Е. Залманова, К.В. Инютина, С.Б. Карнаухов, А.Б. Крутик,
К. Кузнецов, Л.Б. Миротин, Л.Б. Некрасов, Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, О.Д. Новиков, Д.Т. Новиков, С.В. Носков, А.В. Парфенов, Г.А. Пурлик, В.Г. Санков, В.И. Сергеев, П.В. Смирнов, Л.А. Сосунова, З.И. Степанова, В.М. Сухадольский, Б.Я. Татарских, В.Ю. Тюрина, С.А. Уваров,
В.В. Щербаков, Р.В. Шеховцов и многие другие.

^ Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка теоретических основ и практических рекомендаций по логистической поддержке систем управления закупками автомобилестроительных предприятий.

Достижение намеченной цели потребовало постановки и решения следующих задач:

изучить и систематизировать теоретические основы и эволюцию термина "закупочная логистика";

провести анализ возможности практической реализации положений конкурентных способов закупок;

выявить текущие особенности развития рынка комплектующих изделий в России и провести прогноз его динамики;

определить макроэкономические особенности автомобилестроения;

провести оптимизацию организации деятельности закупок на предприятии;

дополнить систему показателей оценки эффективности работы закупочного подразделения компании для достижения ее стратегических целей.

^ Предметом исследования служат процессы закупок автокомпонентов и опосредствующие их организационно-экономические отношения.

Объектом исследования выступают субъекты закупочной деятельности: службы закупок, поставщики автокомпонентов, транспортные и сервисные организации.

^ Теоретической и методологической основой исследования являются научные работы отечественных и зарубежных ученых в области логистики, закупочной деятельности, стратегического менеджмента, управления бизнес-процессами.

^ Информационную базу исследования составили официальные статистические материалы, публикации в периодической печати, аналитические данные по предприятиям автомобильной промышленности, в том числе по ОАО "Автофрамос".

^ Научная новизна диссертационной работы определяется развитием теоретических положений закупочной логистики и практическими разработками по оптимизации закупочной деятельности предприятия. Основные научные результаты заключаются в следующем:

уточнено развитие понятия "закупочная логистика";

проведена классификация видов закупочной деятельности промышленных предприятий;

дана оценка влияния неценовых факторов на рынке автомобильных комплектующих;

обоснованы тенденции развития рынка автомобильных компонентов;

уточнены показатели, позволяющие оценить эффективность работы закупочного подразделения компании в рамках достижения стратегических целей компании;

проведена организационная оптимизация деятельности закупочного подразделения автомобилестроительного предприятия.

^ Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в определении макроэкономических особенностей автомобильной промышленности Российской Федерации, в развитии теории закупочной логистики в автомобилестроении, в стратегическом анализе рынка комплектующих изделий.

Практическая значимость исследования заключается в предложенных рекомендациях по рационализации деятельности закупочного подразделения предприятия, в сформулированных показателях оценки эффективности деятельности логистического подразделения. Исследование результатов внедрения интегрированной системы управления может способствовать принятию решения о реорганизации системы закупочной деятельности.

Публикации. Основные научные положения и выводы диссертации изложены в 6 работах автора общим объемом 1,65 печатных листа.

^ Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (111 наименований). Работа изложена на 143 страницах машинописного текста, содержит 15 таблиц, 12 рисунков.

^ Во введении обоснованы актуальность исследования и разработанность проблемы. Сформулированы цели и задачи, определены предмет, объект и методы исследования, изложены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приведены сведения о публикациях автора.

^ В первой главе "Использование концепции закупочной логистики в заготовительной деятельности" рассматривается эволюция концепции закупок в России, определяются цель, принципы и виды закупочной деятельности.

^ Во второй главе "Исследование систем управления закупками в ОАО "Автофрамос" проводится анализ рынка комплектующих изделий в автомобильной промышленности России, определяются макроэкономические особенности отрасли автомобилестроения, раскрывается организация системы управления закупками в ОАО "Автофрамос".

^ В третьей главе "Механизмы повышения эффективности закупочной деятельности" рассматривается способ реорганизации закупок на базе конкурентных методов, даются рекомендации по оптимизации логистической стратегии закупочной деятельности, проводится оценка эффективности системы управления закупками.

В заключении диссертационного исследования обобщены его результаты, сделаны выводы, даны рекомендации и предложения.


^ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Во многих развитых и развивающихся государствах производственные предприятия стали уделять особое внимание сфере материально-технического обеспечения (МТО) и начали активно интересоваться ею сравнительно недавно.

Плановая экономика советской эпохи не стимулировала рационального использования в производстве материалов и ресурсов, поэтому системе снабжения на предприятиях не придавали большого значения.

Экономический кризис 1990-х гг. в России и впоследствии сложившаяся конъюнктура в определенной степени способствовали ускорению перехода к новым условиям хозяйствования. Обеспечение деятельности предприятия превратилось в одну из важнейших стратегических функций, появилось стремление оптимизировать расходы, связанные с приобретением материально-технических ресурсов и услуг, которые составляют значительную долю затрат любой компании - в зависимости от вида ее деятельности от 20 до 50% всех операционных расходов. А в масштабах развитых стран они составляют 20-30% валового внутреннего продукта. Более того, постепенно стало исчезать отношение к подобным расходам лишь как к "понесенным убыткам".

В конце ХХ в. МТО превратилось в один из важнейших факторов конкурентоспособности компаний.

К настоящему времени, пройдя свой эволюционный путь развития через понятия материально-технического снабжения, материально-технического обеспечения, управления материальными ресурсами, логистики, закупочная логистика сформировалась как вполне самодостаточное направление логистики, имеющее свои задачи, цели и показатели эффективности (рис. 1).

Теоретические положения закупочной логистики, ее принципы и задачи находят практическое применение в закупочной деятельности, по отношению к которой закупочная логистика является методологической основой. Главной целью закупочной деятельности выступает наиболее эффективное удовлетворение объективных потребностей предприятия в товарах, работах, услугах.

Производство и рынок автомобильных компонентов имеет особое значение в автомобилестроении. Уровень развития автомобиля, всех его модификаций и классов напрямую зависит от технического, технологического уровня производства и реализации компонентов.





Рис. 1. Эволюция концепций закупок в России


Сегодня в автомобильной отрасли занято около 10% трудоспособного населения России. Около 5% налоговых поступлений в федеральный бюджет идет от автомобильной промышленности. Не последнюю роль играет в этих процессах и производство автокомпонентов.

Важность реально действующего рынка автомобильных комплектующих для автомобильной отрасли определяется рядом аспектов. Среди них прежде всего назовем отсутствие необходимости для автопроизводителей организации собственного производства каждой конкретной детали или узла, что позволяет им не создавать на своей территории узкоспециализированные цеха, а передавать на аутсорсинг изготовление необходимых компонентов. Речь также идет и о создании и поддержании постоянного складского запаса любой детали на территории ее изготовителя с возможностью оперативного удовлетворения потребности в ней на автосборке. Кроме того, при сложившемся конкурентом рынке, когда действуют два и более производителя аналогичной автопродукции, существует реальная возможность формирования конкурентоспособной цены, поскольку она имеет определяющее значение в цене автомобиля.

Для зарубежного автопроизводителя, разместившего свои производственные мощности на территории РФ, помимо перечисленных, существуют и свои специфические аспекты. Во-первых, это возможность организации более эффективного производства за счет дешевой рабочей силы. Так как автомобильное производство все еще остается очень трудоемким процессом, то стоимость человеческого труда в результате также играет немаловажную роль. Во-вторых, при выполнении определенных требований по локализации со стороны государства предприятие имеет реальную возможность оптимизировать импортные пошлины, что позволит ему в течение определенного периода времени беспошлинно ввозить в Россию высококачественные и высокотехнологичные детали и узлы из-за границы, где они были произведены. В-третьих, безусловно, это экономия на логистических издержках. Речь идет о тех расходах, которые увеличивают стоимость детали или узла в процессе доставки их от места производства до места использования. И наконец, в-четвертых, это уход от валютной зависимости. Имеется в виду ситуация, когда изделия из одной страны производства (имеющей одну валюту), перемещаются в страну потребления (имеющей отличную от первой валюту), отчего доставленное изделие содержит в своей стоимости валюту как изготовления, так и потребления. В результате на стоимость доставленной до места потребления детали влияют внутренние валютные курсы, а также уровни инфляции в обеих странах. Даже несущественное изменение кросс-курса, помноженное на объем потребления в производстве, выражаемый десятками, а то и сотнями тысяч, может повлиять на стоимость автомобиля как положительно, так и отрицательно.

Также необходимо отметить положительные импульсы, которые получает страна, в которой размещается зарубежный автопроизводитель:

- развитие многих отраслей отечественной промышленности (например, химической, электротехнической, металлургической, строительной и т.д.) за счет совершенствования технологических процессов и внедрения современных технологий контроля качества продукции на всех стадиях производства;

- создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня занятости населения;

- налоговые поступления и пошлины от созданных предприятий и коллективов сотрудников;

- повышение привлекательности российского рынка для остальных зарубежных производителей автокомпонентов после прихода нескольких первых иностранных автопроизводителей. Это может способствовать созданию совместных предприятий на действующих площадках (тип инвестиций - Brownfield), а также строительству новых производств (тип инвестиций - Greenfield).

Одним из важнейших факторов развития любой отрасли является ее прибыльность. Проанализируем прибыльность и состояние конкуренции в подотрасли производства автокомпонентов в автомобильной промышленности России, опираясь на "модель пяти сил "профессора Гарвардского университета Майкла Портера (Porter five forces) - всемирно признанного ученого в области управления предприятием в условиях конкурентной борьбы. Согласно этой модели, любая отрасль состоит из участников рынка, которые совместными усилиями ее формируют. На рис. 2 показан анализ отрасли.




Рис. 2. Анализ отрасли по "модели пяти сил" Портера


Исходя из модели Портера, диссертантом проведен анализ подотрасли производства автокомпонентов в России и определены участники конкурентной борьбы.

Перед рассмотрением традиционных конкурентов установлена классификация комплектующих. На автопроизводствах используется следующая укрупненная классификация комплектующих деталей для автомобиля:

штампованные, литые детали (в том числе кузовные);

пластмассовые детали (бамперы, панели приборов, элементы защиты арки колеса и подкрылки, бензобаки, детали интерьера);

сиденья (набивка, чехлы, арматура);

электрооборудование (электропроводка, аккумуляторы, стартеры, генераторы, электрические вентиляторы);

светотехника (фары, фонари);

система выпуска (приемные трубы, катализаторы, резонаторы, глушители);

детали обивки салона (коврики, текстиль);

элементы подвески (брызговики, шины, диски колес, амортизаторы и т.д.);

стекла (ветровые, задние, зеркала заднего вида);

элементы безопасности (рулевые колеса, ремни безопасности);

компоненты системы стеклоочистки (элементы стеклоочистки, бачки стеклоомывающей жидкости);

компоненты системы торможения (ручные тормоза, домкраты, рычаги);

механизмы (стеклоподъемники);

компоненты системы охлаждения (конденсаторы);

компоненты системы отопления и кондиционирования;

рулевое управление (с усилителем и без усилителя);

механическое оборудование (сцепления, механизмы переключения скоростей).

В табл. 1 указаны крупнейшие российские производители комплектующих деталей автомобиля. На российский рынок автокомплектующих приходят и международные производители. Это в значительной степени влияет на действующих производителей: заставляет их повышать качество продукции, оптимизировать производственные расходы. В результате усиливается конкуренция на рынке.

^ Таблица 1

Российские производители автомобильных компонентов

№ п/п

Семейство деталей

Крупнейшие производители

1

2

3

1

Штампованные,

литые детали

"АМО ЗИЛ" (Москва), "Северсталь" (Череповец),

"Новолипецкий металлургический комбинат"

(Липецк), "Магнитогорский металлургический

комбинат" (Магнитогорск)

2

Пластмассовые

детали

"КинельАгроПласт" (Самара), "Пластик"

(Сызрань), "АП «Пластик»" (Челябинск),

"Завод «Автополимер»" (Ликино-Дулево)

3

Сиденья

"Пластик" (Сызрань), "НПП «СОТЕКС»"

(Нижний Новгород)

4

Электрооборудование

(аккумуляторы)

"Курский завод «Аккумулятор»" (Курск),

"Подольский аккумуляторный завод" (Подольск),

"Аккумуляторные технологии" (Иркутск),

"БАФОРС" (Ангарск), "Электроисточник"

(Саратов) и многие другие. Производят

электропроводку: "Автомастер" (Набережные

Челны), "Автопартнер" (Димитровград),

"Автожгут" (Чкаловск)

5

Светотехника

"Димитровградский завод светотехники"

(Димитровград), "Освар" (Вязники)

6

Система выпуска

"Автокомплект" (Санкт-Петербург")

7

Обивка салона

"Автотехника" (Нижний Новгород), "Детальстройконструкция" (Тольятти), "ЭРГОН" (Ижевск), "МАТЭКО" (Ульяновская обл.), "Московский шелк" (Москва)

8

Элементы подвески

"Кедр" (Миасс), "Скопинский автоагрегатный завод" (Рязанская обл.)

Окончание табл. 1

1

2

3

9

Стекла

"Борский стекольный завод" (Нижний

Новгород), "Салаватстекло" (Салават),

"Самарский завод технического стекла" (Самара)

10

Система

стеклоочистки

"Салаватстекло" (Салават), "Самарский завод

технического стекла" (Самара)

11

Система торможения

"Автоагрегат" (Кинешма), "Автодеталь-сервис"

(Ульяновск), "К-2" (Тольятти), "Рославльский

автоагрегатный завод" (Рославль)

12

Система охлаждения

"Шадринский автоагрегатный завод" (Шадринск),

"Завод «Теплообменник»" (Нижний Новгород)

13

Система отопления

и кондиционирования

"Ставровский завод автотракторного

оборудования" (Ставрово),

"Завод «Теплообменник»" (Нижний Новгород)


Более подробная информация о появлении мировых производителей автокомпонентов на российском рынке в 2004-2006 гг. содержится в табл. 2.

^ Таблица 2

Вовлеченность мировых производителей автокомпонентов

в создание производств на территории РФ

№

п/п

Производитель

Специализация

в России

До 2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007-2008 гг.

1

2

3

4

5

6

7

1

AD Plastik

Обивка интерьера









2

Aisin Seiki

Трансмиссия, тормозная

система, детали ходовой

части, двигателя













3

Arvin Meritor

Элементы ходовой

части, дверей,

выхлопные системы













4

Benteler AG

Выхлопные системы









5

Borg Warner

Двигатели, трансмиссия













6

Bosch (Autom.L.)

Светотехника









7

Cooper Tire

Шины













8

Cummins

Двигатели













9

Delphi

Интегрированные системы









10

Dura

Электропроводка













11

Eaton

Трансмиссия













12

Eberspacher

Отопительные системы













13

Faurecia

Пластмассовые детали







о



Окончание табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

14

Federal Mogul

Трансмиссия, элементы

изоляции













15

Johnson Controls

Сиденья




о





16

Johnson Matthey

Катализаторы










о

17

Knorr Bremse

Тормозные системы







о



18

Lear

Предметы автоинтерьера









19

Magna

Пластмассовые,

штампованные детали










о о

20

Magneti Marelli

Электрооборудование









21

Magnetto

Штампованные детали










o

22

Pilkington

Стекло







o



23

Siemens VDO

Панели приборов,

системы впрыска



о 

 

 

24

Tenneco

Выхлопные системы









25

TRW

Рулевое управление













26

Tudor (EXIDE)

Аккумуляторы









27

Valeo

Двигатели, автопроводка







о



28

Visteon

Светотехника,

электроника, двигатель,

ходовая часть













29

WOCO

Резинотехнические

изделия










о

30

ZF Friedrichshafen

Коробки передач







о




Динамика развития новых производств автокомпонентов представлена на рис. 3.


Рис. 3. Динамика запуска новых автокомпонентных производств в России

Проведенное исследование позволяет говорить о сформировавшейся тенденции активного входа на российский рынок мировых автокомпонентных производств.

Используемая при анализе рынка "модель пяти сил" основана на микроэкономике, описывая ее максимально простым и понятным способом (табл. 3). Вместе с тем Портер не придумал ничего нового в экономической теории, чего не было бы описано учеными-экономистами ранее, а также он не использовал конкретных микроэкономических терминов. Уходя от привычных терминов, Портер, как следствие, не базирует свою модель на математических доказательствах и расчетах. Без математической основы его теория становится не вполне убедительной.

^ Таблица 3

Взаимосвязь "модели пяти сил" Портера с микроэкономикой

"Пять сил" Портера

Область микроэкономики

1. Рыночная власть поставщиков

Теория спроса и предложения, теория стоимости и производства, ценовая эластичность

2. Рыночная власть потребителей

Теория спроса и предложения,

поведение потребителей, ценовая

эластичность

3. Конкуренция между

существующими игроками

Структура рынка, число участников рынка, размер и темпы роста рынка

4. Угроза со стороны товаров-

заменителей

Эффект замещения

5. Угроза со стороны новых игроков

Барьеры входы на рынок

=> Привлекательность отрасли

=> Доходность, сверхвысокая прибыль


Портер говорит о степени привлекательности отрасли, находящейся под влиянием пяти сил, в терминах, которые позволяют определить эту привлекательность (стремление к максимизации прибыли или к прибыли, превышающей норму).

Строго говоря, Портер переформулировал некоторые области микроэкономики в силы, действующие на рынке. В микроэкономической же теории существует гораздо больше факторов, которые оказывают влияние на рыночную ситуацию.

Через определение рынка как "механизма, который сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков, обеспечивающих предложение) отдельных товаров и услуг", рассмотрим воздействие неценовых факторов спроса и предложения применительно к рынку автокомплектующих.

В табл. 4 проведено смысловое сопоставление неценовых факторов спроса и предложения относительно сил Майкла Портера. Среди неценовых факторов, не включенных в модель Портера, остаются факторы потребительского ожидания, ожидания производителей, а также налоги и дотации. Проанализируем их воздействие на рассматриваемый рынок.

^ Таблица 4

Неценовые факторы, не вошедшие в "модель пяти сил" Портера

Наименование

^ Соответствующая сила

1. Факторы спроса:

потребительские вкусы

Рыночная власть покупателей

число покупателей

Рыночная власть покупателей

доход

Рыночная власть покупателей

цены на сопряженные товары

Угроза появления товаров-заменителей

ожидания

Отсутствует в "модели пяти сил"

2. Факторы предложения:

цены на ресурсы

Рыночная власть поставщиков

технология

Рыночная власть поставщиков

налоги и дотации

Отсутствует в "модели пяти сил"

цены на другие товары

Угроза появления товаров-заменителей

ожидания

Отсутствует в "модели пяти сил"

число продавцов

Угроза входа на рынок новых конкурентов


Ожидания автопроизводителей относительно таких факторов, как будущие цены на комплектующие, их наличие у производителей и будущий уровень прибыли (рентабельность), заставляют первых искать пути избежания резкого увеличения цены автомобиля. Это осуществляется за счет:

ценовых переговоров, результатом которых может быть строгое фиксирование цены на среднесрочный период времени;

разделения с поставщиком в различных пропорциях (50/50, 30/70 и др.) влияния макроэкономического эффекта - роста инфляции, кросс-курсов валютных пар, сырьевой составляющей;

перехода на более дешевые, но сохраняющие прежние свойства сырьевые материалы и компоненты (например, в штамповочном производстве переход с нержавеющей стали на низкоуглеродистую) и др.

Ожидания производителей автокомпонентов, связанные с прогнозируемым ростом цены сырья, заставляют их вырабатывать обоснованную политику в переговорах с автопроизводителями. Желаемый результат этих переговоров - повышение цены автокомпонента и ее фиксирование в контракте. Изготовители комплектующих имеют жесткие обязательства по бесперебойной поставке своей продукции на конвейер, поэтому сокращать текущее предложение с целью дальнейшей продажи компонентов по более высоким ценам они не могут. Также обычно не происходит резкого однофакторного увеличения производственных мощностей у изготовителей, нацеленного на моментное извлечение прибыли.

Сниженные налоги и ввозные пошлины на автокомпоненты позволяют производителям изготавливать и реализовывать технологически сложные узлы и детали по более низким ценам. Это дает возможность автопроизводителям иметь более низкую и конкурентоспособную цену автомобиля, тем самым при неизменном предложении спрос увеличивается.

В условиях глобального перепроизводства, незначительного спроса и существенной конкуренции на мировых автомобильных рынках жесткое и целенаправленное сокращение издержек для автопроизводителей становится стратегией выживания. Основными путями снижения издержек на сегодняшний день являются производство разных моделей на базе единых платформ и аутсорсинг производства автокомпонентов и НИОКР в развивающиеся страны. В 1990-е гг. автомобильные индустрии развивающихся стран были поставлены перед необходимостью реагировать на рост спроса на дешевые ресурсы со стороны развитых автомобильных держав.

Вплоть до возникновения тенденций глобализации автомобилестроения и консолидации автопроизводителей национальные автомобильные отрасли развивающихся стран играли роль незначительных локальных производств. В 1990-е гг. совокупность факторов, оказавших влияние на тенденции мирового автомобилестроения, привела к развитию автомобильных отраслей в этих странах. Выделяют следующие особенности этого развития.

1. Рост прямых иностранных инвестиций в автомобильные отрасли развивающихся стран. В их число входит 4/5 всех стран мира, где проживает более 80% населения Земли, и активный рост спроса на автомобили за последние 15 лет наблюдается именно в этих государствах.

Автопроизводители, следуя за спросом, также выносят производство в развивающиеся страны. Если в 1998 г. ежегодное производство в мире составляло 56 млн. ед. автотранспорта (включая легковые автомобили, все виды грузовиков и автобусов), из которых в развивающихся странах было произведено 8,6 млн., то в 2002 г. было произведено 58,4 млн., из которых 11,4 млн. приходилось на долю развивающихся стран. Таким образом, с 1999 по 2002 г. доля автомобилей, произведенных в развивающихся странах, выросла с 15 до 20% от мирового объема производства автомобилей.

Лидеры по производству автомобилей из числа развивающихся стран - Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия, Таиланд, Чехия и Южная Африка. Главным конкурентным преимуществом развивающихся стран являются дешевые ресурсы (рис. 4 и 5). Например, цена легкового автомобиля, произведенного в Индии и доставленного в Японию, будет составлять 77-78% от его продажной цены в случае производства в Японии.





Рис. 4. Средняя часовая заработная плата в промышленности


2. Интеграция развивающихся стран в новые глобальные цепочки поставок. Возникновение сборочных производств в развивающихся странах делает еще более целесообразной организацию производств автокомпонентов, узлов и автоаксессуаров в данных странах при условии соблюдения качества выпускаемой продукции. При этом возникают новые цепочки глобальных поставок. Для развивающихся стран это обусловливает возможность выхода на международные рынки. Новые цепочки могут связать локальные производства с рынками США, Западной Европы, Японии или с рынками "неавтомобильных" стран.



Китай

Россия

Рис. 5. Доля затрат на труд в продажной цене автомобиля

К примеру, в 1990-е гг. в Индии организовали производства многие автопроизводители, а также их поставщики первого уровня "Delphi", "Visteon" и пр. Скорость роста отрасли производства автокомпонентов в Индии составляла 20% ежегодно в течение последних пяти лет, а доля экспорта за этот же период не опускалась ниже 10% от общего объема производства. В денежном выражении объем экспорта произведенных в Индии автомобильных, мотоциклетных и тракторных деталей вырос с 330 млн. долл. в 1997 г. до 800 млн. долл. в 2003 г.

На текущий момент можно говорить о формировании в автомобильной промышленности региональных географических производственных альянсов "Мексика - Северная Америка" и "Западная Европа - Центральная Европа".

3. Усилия правительств развивающихся стран по созданию автопромышленных кластеров. Правительства указанных государств в последние 10-15 лет прилагали усилия по созданию и сохранению собственной автомобильной промышленности, традиционно требующей больших инвестиций и внедрения новых технологий. В условиях бескомпромиссной международной конкуренции в автомобилестроении создание национальных автомобильных кластеров - один из лучших способов развития автомобильных индустрий в развивающихся странах.

4. Либерализация регулирования автомобильных отраслей развивающихся стран. В целом, учитывая процессы глобализации, либерализация регулирования автомобильных индустрий развивающихся стран неизбежна. Нам представляется, что существует определенная последовательность в развитии государственного регулирования отрасли в развивающихся странах. Первоначально эти страны вводят требования по обязательному соотношению импортируемых и локально произведенных компонентов от общего объема собираемых автомобилей, рассчитывая, что это побудит автопроизводителей создавать локальные предприятия по производству компонентов. В дальнейшем, когда качество локально собираемых автомобилей достигает конкурентного уровня, государству более выгодно регулирование баланса импорта-экспорта. На этом этапе требования по локальной составляющей производств отменяются.

Правительство России также предоставляет пятилетние льготы автопроизводителям, организующим выпуск автомобилей в нашей стране, в обмен на обязательство обеспечить в течение пяти лет производство, по меньшей мере, 50% комплектующих в России.

5. Альянс национального автомобильного бренда с мировыми производителями легковых автомобилей. Во второй половине 2006 - начале 2007 г. рассматривалась возможность приобретения доли (вплоть до контрольного пакета) в компании "АвтоВАЗ" французским автопроизводителем "Renault", предлагавшим "АвтоВАЗу" разместить на его площадях производство 80-120 тыс. автомобилей "Logan" в год, а также в обмен на акции предприятия предоставить платформу "Logan", на базе которой при помощи французских специалистов можно создать шесть новых моделей машин. Но "АвтоВАЗ" отказал "Renault" в покупке доли акций предприятия. Руководствo "АвтоВАЗа" предпочло поддерживать только техническое сотрудничество с французским производителем и вело переговоры с "PSA Peugeot Citroen", а также "Porsche". Таким образом, вопрос о создании альянса российского автогиганта с мировым производителем остался открытым.

Одной из возможных платформ интеграции отдельно взятого автомобильного производства в любой стране в целую сеть заводов, центров исследо