Реферат: Программа дисциплины «Стратегическое управление имущественным комплексом организации» для специальности 061100 «Менеджмент» вторая ступень высшего

Министерство Министерство
экономического развития образования

и торговли Российской Федерации

Российской Федерации


Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет Менеджмента


Программа дисциплины
«Стратегическое управление

имущественным комплексом организации»


для специальности 061100 «Менеджмент»

(вторая ступень высшего

профессионального образования)


Автор: Соловьев М.М.


^ Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании

Секция ___________________ кафедры ___________________

___________________________

Председатель Зав. кафедрой

_____________________ ___________________


«___» _____________ 200__ г. «___» ______________ 200__ г.


Утверждена УС факультета

______________________

Ученый секретарь

__________________________

«___» ______________200__ г.


Москва

Программа дисциплины:

«Стратегическое управление

имущественным комплексом организации»

^ Тематический план учебной дисциплины
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NN Наименование тем Всего ^ Аудиторные часы Самостоят.

часов Лекции Сем. и практ. работа

занятия

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Имущественный комплекс

организации (фирмы):

основные понятия и определения 8 4 - 4

2. Законодательная и нормативная

правовая база управления имущест-

венным комплексом организации 14 4 2* 8

3. Стратегия бизнеса и стратегия

управления имущественным

комплексом организации (фирмы) 12 4 - 8

Стратегическая мобильность

имущественного ресурса 10 2 2** 6


Глобализация бизнеса и

современные тенденции

в стратегическом управлении

имущественным комплексом

организации (фирмы) 6 2 - 4


Основные направления развития

механизмов управления

имущественным комплексом

организации (фирмы) 18 4 2** 12


5. Эффективность управления;

развитие имущественного

комплекса: оценка и риски 20 8 2 10


Методы оценки и принятия

решений (по сделкам с

имущественным комплексом

организации) 20 8 4 8 в том числе деловые игры:

«Продажа – обратная аренда» 2

«Аукцион» 2


6. Консультация (4)


^ ЗАЧЕТ (ЭКЗАМЕН)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО 108 36 12 60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
* контрольная работа включает вопросы по темам 1 и 2,

** текущее обсуждение тематики (темы 3-5), выступления студентов по подготовленным переводам и рефератам.

Формы контроля


Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется на практических занятиях. Здесь проводятся письменные контрольные работы (а также студенты пишут эссе), обсуждаются текущая тематика и рефераты, выполненные и представленные студентами, в том числе по результатам переводов из зарубежной периодики, определяются и оцениваются результаты участия студентов в деловых играх. Время выполнения каждой из контрольных работ в аудитории, в том числе, при написании эссе (примерным объемом ~ 1-1.5 стр.) - по 2 часа. На проведение деловых игр отводится 4 часа (не считая времени лекционного изложения по предмету игры).

Зачет (экзамен) как итоговый контроль знаний планируется как сочетание письменного ответа на вопросы и решения задач вычислительного характера с последующим собеседованием по представленным студентом результатам.

В целом оценка будет складываться по результатам выполнения студентами учебного плана в соответствии с методикой 10-балльной оценки, см., приложение. Итоговая оценка складывается как средневзвешенная со следующими весами относительной важности видов контроля:

реферат (перевод) и выступление на семинаре - 0.3

участие в деловой игре - 0.3

контрольные работы (и/или эссе) в совокупности - 0.2

зачет (экзамен) - 0.2

Всего: = 1.0

Итоговая оценка выставляется с округлением до целых единиц. При этом:

- оценка в 8-10 баллов соответствует оценке «отлично» (5),

- оценка в 6-7 баллов соответствует оценке «хорошо» (4),

- оценка в 4-5 баллов соответствует оценке «удовлетворительно» (3),

- оценка в 1-3 балла соответствует оценке «неудовлетворительно» (2).

При активной работе студентов в течение учебного семестра, успешных результатах их участия в деловых играх и выполнении контрольных заданий, качественном написании реферата и выступлении по его материалам на семинаре предусмотрена возможность автоматического зачета с высокой оценкой.


Базовый учебник и/или ридеры


Соловьев М.М Управление недвижимостью (курс лекций: части 1 и 2). Москва:

ГУ-ВШЭ, 1998 (часть 1) и 1999 (часть 2).

Примечания:

1) Рекомендуемый в качестве основной литературы «Курс лекций …» издан в ГУ-ВШЭ и имеется в библиотеке ГУ-ВШЭ в достаточном количестве.

2) Может также оказаться необходимым ридер по отдельным аспектам стратегического управления имущественным комплексом и пространственной инфраструктурой организации (пока еще не освещенным в отечественной литературе). Он представляет собой ряд статей из западной профессиональной периодики (журналы Facilities и Journal of Corporate Real Estate), в том числе:

Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Названные материалы собраны на электронном носителе и имеются на кафедре.

Содержание учебной программы

^ МОДУЛЬ 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Имущественный комплекс организации: основные понятия и определения

Определение имущественного комплекса как сложной вещи. Взаимосвязи в системе понятий: имущественный комплекс предприятия, корпоративная недвижимость, инфраструктура организации, пространственный ресурс бизнес-деятельности для разных типов и масштабов организаций (предприятий, учреждений, фирм, корпораций). Имущественный комплекс и единый объект недвижимости: земля в имущественном комплексе организации, вещная и правовая природа двойственности имущественного комплекса. Три компонента в представлении имущественного комплекса организации: функциональный, финансовый и физический; их значение и системные взаимосвязи. Недвижимость как область профессиональной деятельности. Рынок недвижимости и рынок управленческих услуг. Недвижимость как гарант в схемах кредитования.


^ Тема 2. Законодательная и нормативная правовая база управления имущественным комплексом организации

Законодательная и нормативная правовая база развития земельно-имущественных отношений и управления имущественным комплексом собственника на современном этапе реформ. Государственное регулирование рыночных реформ, развития предпринимательства и земельно-имущественных отношений. Операции и сделки с недвижимостью и иным имуществом; аналитический обзор законодательных и нормативных и правовых документов (инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции, банкротство, ипотека, лизинг и др.). Основы градостроительного регулирования как регулирования отношений общества и собственника.


Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: часть 1). Москва:


ГУ-ВШЭ, 1998, Модуль 1, стр. 1-35, Модуль 2, стр. 36-59.

Дополнительная литература:

2. Гражданский кодекс РФ, части 1 и 2: главы 2 (возникновение гражданских прав и обязанностей), 4 (юридические лица), 5 (участие РФ и др. в отношениях, регулируемых гражданским законодательством), 6 (объекты гражданских прав: общие положения), 9 (сделки), Раздел II “Право собственности и др. вещные права” главы 13-20; главы 23 обеспечение исполнения обязательств), 30 (купля-продажа), 34 (аренда), 35 (наем жилого помещения), 37 (подряд), 42 (заем и кредит), 48 (страхование), 53 (доверительное управление), 54 (коммерческая концессия): Комментарии к ГКРФ (частям 1 и 2), отв. ред. Садиков О.Н., М.: Юринформцентр, 1996.

3. Кодексы РФ (налоговый, земельный, водный, лесной и др.).

4. Законы РФ: об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложениях, об иностранных инвестициях, банкротстве, ипотеке, лизинге, бухгалтерском учете, оценочной деятельности, приватизации и др.

5. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. СПБ: Питер, 2000, стр. 9-107.


МОДУЛЬ 2. ^ КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ


Тема 3

3.1. Стратегия бизнеса и стратегия управления имущественным комплексом организации

Ресурсная модель управления и развития бизнеса. Пространственный ресурс, инфраструктура организации и имущественный комплекс в стратегии организации. Связь стратегии организации и операционного менеджмента ресурсов. Имущественная стратегия фирмы и ее связь с функциональными стратегиями организации. Стратегические требования к имущественному ресурсу; обеспечение взаимодействия: пространственного, технологического и человеческого ресурсов. Стратегические цели в менеджменте инфраструктуры организации.


^ 3.2. Стратегическая мобильность имущественного ресурса

Концепция жизненного цикла и гибкости имущественного комплекса и инфраструктуры организации. Мобильность имущественного ресурса в стратегии организации. Имущественный портфель и его способность к изменениям в краткосрочной и долгосрочной перспективе; иметь недвижимые активы в собственности или арендовать? Типы мобильности: функциональная, физическая и финансовая; рыночная и правовая мобильность имущественных ресурсов. Мобильность недвижимых активов и имущественного комплекса в целом. Мобильность внутри имущественного портфеля; модель трех уровней недвижимых активов в портфеле организации.

3.3. Глобализация бизнеса и современные тенденции в стратегическом управлении имущественным комплексом организации
Проявления глобализации в финансовом бизнесе, деятельности корпораций, на рынках недвижимости и управленческих услуг. Инвестиции в недвижимость, комбинированные портфели активов, международные портфели недвижимости.

Специализация и интегрирование активностей профессиональных участников рынка на рынках недвижимости и управленческих услуг, в менеджменте корпораций. Глобальный бизнес инфраструктурного обслуживания (outsourcing). Международные и национальные стандарты и организации профессиональной деятельности; их роль в развитии рынка и обеспечении качества рыночных услуг; взаимодействие с государством; проблема взаимного признания.


^ Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: часть 2). Москва: ГУ-ВШЭ, 1999, модуль 8 (управление).

2. Коттс Д. Управление инфраструктурой организации / Пер. с англ. – М.: ОАО Типография «Новости», 2001, стр. 17-82.

Дополнительная литература

3. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, стр. 37-53.

4. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. – М.: Финпресс, 1998, стр. 5-38.

5. Ридер: Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

6. Lyons E. (2001), Toward global outsourcing: leveraging value for an international portfolio, Journal of Corporate Real Estate, v.3, N4, 2001, pp. 346-355.


МОДУЛЬ 3. ^ МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОРГАНИЗАЦИИ


Тема 4. Основные направления развития механизмов эффективного

управления имущественным комплексом организации

Проблема эффективности в регулировании земельно-имущественных отношений; роль государства. Механизмы управления недвижимостью в законодательной и нормативной правовой базе: аукционная продажа и конкурсы, арендные механизмы, доверительное управление; комбинирование механизмов. Расчетные методы и модели для анализа, оценки и выбора управленческих решений.

Новые модели и механизмы в зарубежной и отечественной практике стратегического управления: интеграция инфраструктурного обслуживания (facility management), частная финансовая инициатива, партнерство общественного и частного сектора, партнерство крупных собственников, интеграция в механизмах инфраструктурного обслуживания (outsourcing), арендный бизнес и др.


Тема 5.

^ 5.1. Эффективность управления; развитие имущественного комплекса: оценка и риски

Эффективность бизнеса корпорации и управления недвижимостью: критерии эффективности и ограничения, вклад имущественного комплекса в рост доходности и стоимости фирмы. Стратегические аспекты эффективного управления. Проблема оценки бизнеса и его отдельных компонентов. Способность к гибкости развития пространственного ресурса (недвижимости) как показатель эффективности. Развитие имущественного комплекса. Инвестиционные проекты развития имущественного комплекса в стратегии фирмы.

Риски развития и управления имущественным комплексом организации: типы и классификации рисков, современные подходы к оценке, анализу и регулированию рисков. Предупреждение и снижение рисков в стратегии корпоративного управления.


^ 5.2. Методы оценки и принятия эффективных решений (по сделкам с имущественным комплексом организации)

Современный стиль комбинирования операций купли-продажи и аренды во взаимоотношениях крупных собственников и инвесторов на рынках недвижимости и управленческих услуг. Стратегический характер подготовки и принятия решений. Прецеденты сделок из мировой практики.

Деловая игра «Продажа – обратная аренда» (Sale–Leaseback):

Концепция, механизмы и параметры модели «Продажа – обратная аренда» и их роль в поиске эффективных решений; оценка и дисконтирование финансовых потоков; механизм реверсии, влияние информационной неопределенности. Суть деловой игры; примеры расчетов для конкурирующих участников игры, оценка результатов.

Деловая игра «Аукцион»:

Место и роль аукционных процедур в операциях с недвижимым имуществом. Потенциал повышения эффективности аукционных процедур. Концепция, механизмы и параметры модели деловой игры «Аукцион» и их роль в поиске эффективных решений, влияние случайных факторов. Суть деловой игры; примеры расчетов для участников игры, оценка результатов.


^ Основная литература:

1. Соловьев М.М. Управление недвижимостью (курс лекций: части 1 и 2). М.: ГУ-ВШЭ, 1999, часть 1 (модуль 3).

Дополнительная литература:

2. Коттс Д. Управление инфраструктурой организации / Пер. с англ. – М.: ОАО Типография «Новости», 2001, стр. 147-183 (недвижимость), 184-214 (управление проектом).

3. Соловьев М.М. Оценочная деятельность. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002, стр. 15-53 (концепция оценки), 108-161 (организация и стандарты оценки).

4. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). – СПБ: Питер, 2003.

5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, стр. 71-104(практические применения оценки бизнеса), 259-298 (имущественный подход к оценке), 391-394 (имущественная синергетика).

6. Ридер: Yontz W. (2001), Transformation of the real estate function into a corporate strategic business partner: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N1, 2001, pp. 25-33.

Gibson V. (1999), Портфель недвижимости (перевод с англ. яз.): Journal Facilities, 1999.

Asson T. (2002), Real estate partnerships: a new approach to corporate real estate outsourcing: Journal of Corporate Real Estate, v.4, N4, 2002, pp. 327-333.

7. Huffman F. (2002), Corporate real estate risk management and assessment: Journal of Corporate Real Estate, v.5, N1, 2002

8. Гровер Р., Соловьев М. Управление недвижимостью. – М.: ВШПП, 2001, стр. 243-301 (риски в управлении недвижимостью), стр. 302-365 (эффективное управление недвижимостью).

9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000, стр. 13-88.


Тематика заданий по различным формам текущего контроля

Темы для рефератов предлагается выбирать самостоятельно из широкого спектра проблем управления имущественным комплексом, инфраструктурой, пространственным ресурсом организации, находящих отражение в ведущих российских и зарубежных периодических изданиях, в научной литературе, на сайтах в Интернет-сети (например, /mrsa.ru, /rics.org.uk, /ivsc.uk), в практической деятельности организаций, где, например, работает студент.

Как приоритетные предлагаются следующие темы:

пространственные ресурсы в стратегии управления организации,

управление инфраструктурой организации (Facility Management): современное состояние и проблемы адаптации в отечественной практике,

развитие земельно-имущественных отношений на современном этапе развития бизнеса; новые аспекты в оценке состояния организаций,

распоряжение имуществом организации, аукционные и конкурсные процедуры,

эффективность управления пространственным ресурсом крупного собственника,

современные концепции, механизмы и модели развития арендных отношений и арендного бизнеса;

имущественный комплекс в механизмах ипотеки.

После написания реферата (как домашнего задания, выполняемого в форме самостоятельной работы) студенты должны выступить на семинарах, в том числе, с задачей вызвать интерес аудитории к актуальности и значимости выбранной темы и качеству выполненной работы.

На зачете (экзамене) будет предложен вопрос по одному из трех модулей курса и задача вычислительного характера (связанная с вопросами имущественной оценки и выбора решения в различных схемах аренды, кредитования развития, а также аукционных и конкурсных продаж).


Методические рекомендации преподавателю

См., приложение по 10-балльной оценке.


Методические рекомендации студентам

При выполнении рефератов можно использование информации из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов материалов. Предпочтительным, в этом смысле, представляется работа, выполненная студентом в форме аналитического обобщения ряда опубликованных в Интернет и других источниках СМИ и периодической литературы материалов, но не прямое заимствование из единственного источника.


Рекомендации по использованию информационных

технологий

На кафедре имеются накопленные за последние годы переводы из зарубежной периодической литературы и профессиональных стандартов в области управления недвижимости, оценочной деятельности, Facility Management, Corporate Real Estate и др. Поэтому, с одной стороны, возможно пользование этими материалами в учебных целях и для будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, собственную работу по переводам статей и рефератам рекомендуется выполнять с качеством и в форме, достойной для пополнения названной базы данных.


Автор программы

д.т.н., профессор М.М. Соловьев