Реферат: Программа дисциплины «банковский менеджмент» для студентов специальности 060400 «Финансы и кредит» Составитель: д э. н., проф. Русанов Ю. Ю

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Финансовый факультет
Кафедра «Банковское дело »
«УТВЕРЖДАЮ»


Зав. кафедрой
д.э.н., проф. Звонова Е.А.

_________________2010 г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентов специальности 060400 «Финансы и кредит»


Составитель: д.э.н., проф. Русанов Ю.Ю.

Москва 2010

ВВЕДЕНИЕ

Рыночно ориентированная экономика предполагает органичное сочетание саморегуляции действующих предпринимательских субъектов и целенаправленной деятельности регулирующих и управляющих организационных структур, располагающих соответствующими методами и приемами концентрации информации, анализа, прогнозирования, планирования и управления. Целью данного курса является овладение этими правилами, приемами и инструментами применительно к сфере кредитного предпринимательства.

Требования, предъявляемые к руководителям и ответственным работникам банков, а также ими к своим сотрудникам в современной ситуации в России, достаточно серьезны и многообразны. Они могут включать и свободную ориентацию в современной экономической терминологии, и базовые знания теорий денег, финансов и кредита, и владение современными адаптированными банковскими технологиями, и умением все это применять в сложных, многофакторных, динамичных ситуациях. На все это в целом и, особо, на последнее положение и нацелен данный курс.

Курс нацелен на формирование у персонала коммерческих банков навыков применения разнообразного арсенала этих приемов, что позволит банкам эффективно функционировать в крайне агрессивной среде банковского менеджмента.


СОДЕРЖАНИЕ

^ 1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Перевод термина и содержание понятия менеджмента. Эволюция адаптации понятия "менеджмент" в современной России (в экономической, иерархической, научной, технической, социальной, бытовой и др. сферах) и в перспективе.

Ключевые моменты теории менеджмента (цели, задачи, функции, методики, инструментарии, структуры, сценарии и т.д.).

Цели, задачи, подходы и принципы классификации менеджмента (по экономическим сферам - коммерческий, инновационный и т.д.; по отраслям, по элементам предпринимательского цикла - производственный, персонала, финансовый и т.д.; по времени, периодам - стратегический, тактический и т.д.). Взаимосвязи и иерархия классификации. Перечни видов менеджмента в современном российском лексиконе.

Понятие банковского менеджмента, его роль и значение в кредитном предпринимательстве. Цели, задачи и функции. Виды, структуры и сферы банковского менеджмента (классификационные подходы в современной российской литературе).

^ 2. ОЦЕНКА БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Значение и задачи оценки менеджмента в банковских рейтингах. Уровни субъектов оценки банковского менеджмента (надзор, специализированные агентства, клиенты, внутренний).

Методики и инструментарии: индивидуальные и комплексные методики (введение в рейтинговую систему CAMEL, сравнительный анализ зарубежных и отечественных методик, менеджмент как имиджеобразующий фактор и др.), косвенные и прямые показатели оценки менеджмента, «объективные» - количественные, формализуемые подходы (отрицательные и положительные стороны и место их в методиках оценок), требования к структурам кредитного предпринимательства и соответствующие им группы (сферы) качественных показателей менеджмента (состояния, персонала, социальные), методы их идентификации и иерархия. Индикаторы (флаги) мониторинга качества банковского менеджмента.


^ 3. БАНКОВСКИЙ МИСМЕНЕДЖМЕНТ

Понятие мисменеджмента. Место выявления, идентификации, анализа и нейтрализации мисменеджмента в школах банковского менеджмента и в деятельности надзорных органов, партнеров, клиентов банка и т.п.

Технический мисменеджмент. Сферы, причины и цели формирования, проявление и виды реакции на него, возможности и приемы нейтрализации.

Качественный подход - «перекресток» - смена полномочий надзора.

Косметический мисменеджмент: определение сущность. Причины, обстановка и цели формирования. Приемы реализации и косметического мисменеджмента (фиксируемые показатели и методы их фиксации, компенсирующие действия и их последствия). Полномочия банковского надзора, нейтрализующий косметический мисменеджмент.

Кризисное управление (авантюрный мисменеджмент): сущность, обстановка, причины, реальные, декларируемые и мнимые цели. Положительные и отрицательные стороны. Политика и операции кризисного управления (авантюрного мисменеджмента). Полномочия банковского надзора в сфере кризисного управления (авантюрного мисменеджмента) банков.

«Мошенничество» как низшая по качеству стадия мисменеджмента. Приемы и операции мошенничества и идентификация его через целевые установки и задачи. Этапы и стадии проявления мисменеджмента. Цели и полномочия банковского надзора по пресечению и нейтрализации «мошенничества» в сфере кредитного предпринимательства. Организационные структуры ликвидационного контроля. Качество менеджмента в структуре факторов, определяющих стабильность и эффективность работы банков.

^ 4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ОСНОВЫ АДАПТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Понятие, характеристики и уровни окружающей среды. Факторы окружающей среды банковского менеджмента, формируемые ими возмущающие воздействия, взаимосвязи и иерархия. Иерархические уровни окружающей среды и их элементы. Значение окружающей среды в различных сегментах (сферах) менеджмента (политика, принятие решений, формирование качественных характеристик продуктов, риски и т.д.). Методы и приемы выявления, идентификации, анализа, управления факторов окружающей среды прямого и косвенного характера воздействия. Типы окружающей среды (управляющая, влияющая, заинтересованная, оперативная, нейтральная) и виды адаптационных политик - следование, слежение, нейтрализация, усвоение/использование и т.д., а также применяемые приемы их реализации (отсев и частичная нейтрализация, создание адаптационных или компенсационных сред, изменение/подстрой отдельных или групп факторов и т.д.).

Типы менеджмента (пассивный, пассивного действия, активного действия, активный) и основы адаптационного менеджмента.

^ 5. ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМАХ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Понятие, роль и значение информации в банковском менеджменте. Входная и выходная, доступная и конфиденциальная, необходимая и случайная и др. типы информации о целях, задачах, характеристике и состоянии управляемой системы и о возмущающих воздействиях окружающей среды. Схемы и каналы поставки информации в банковском менеджменте, их характеристики и элементы и их распределение по иерархическим уровням окружающей среды: внешние, внутренние, официальные, специальные, третьих лиц и т.д.

Организационные структуры информационного менеджмента (исторический, зарубежный и отечественный опыт). Понятие и сущность, значение и приемы регламентации информации в банковском менеджмента.

Схемы, методики и инструменты информационного менеджмента (сбор, идентификация, обработка, использование, а также индикаторы, показатели, коэффициенты, рейтинги и т.д.).


^ 6. БАНКОВСКАЯ ПОЛИТИКА

Место и значение банковской политики в банковском менеджменте. Базовая концепция (стержень, миссия) функционирования и развития банка, ее отражение: проявления, индикация (название, специализация, рекламный облик и т.д.) и сферы практической реализации (организационная, информационно-документальная, финансовая, кадровая, маркетинговая). Банковская политика в планировании и операционной деятельности банков, а также в адаптационном менеджменте.

Уровни банковской политики (стратегический, тактический, оперативный, архивно-аналитический), элементы (цели, предпочтения, ограничения, запрещения и т.д.) и сегменты (депозитная, кредитная, инвестиционная, ценовая и т.д.) ее структуры.

^ 7. ФИНАНСОВЫЕ СФЕРЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

7.1. Основы управления качественными характеристиками банковских продуктов

Понятие и виды качественных характеристик банковского продукта, принципы диверсификаций. Позиционные, портфельные и клиентские принципы управления.

Формирующие и возмущающие среды (задачи банка - банковская политика, интересы клиентов, окружающая среда), направления балансировок (совпадающие, параллельные, альтернативные, разнонаправленные позиции), сферы балансировок (по одной позиции, по разным позициям, по дополнительным услугам, по формированию комплекса услуг, по временному лагу и т.д.).

Этапы управления: формирование задач банковской политики и изучение окружающей среды, предварительный анализ (поиск и оценка), знакомство (рассмотрение заявок), структурирование, утверждение и документирование, начальный этап реализации, мониторинг, окончательный и корректирующий этап реализации.

Вынужденные, нейтрализующие и усиливающие корректировки - схемы, методики, инструменты. Диверсификация как инструмент управления. Направления и границы диверсификации.

5

7.2. Управление пассивами

Понятие, компоненты и структура пассивов с позиций менеджмента, учета, контроля, анализа и т.п. 7.2.7. Управление капиталом

Цели, задачи и функции капитала. Структура капитала. Методы, нормативы и ограничения формирования, пополнения, концентрации (вложения) и конверсии капитала. Понятие и показатели достаточности капитала (международные, зарубежные и отечественные стандарты). Методы пополнения капитала и поддержания его достаточности. Эмиссионный методы и политика дивидендов. Субординированный долг. Финансово-распределительный метод, капитализация прибыли (значение, цели и ограничения). 7.2.2. Управление обязательствами

Роль и значение пассивных операций в банковской деятельности. Структура обязательств. Классификационные подходы (привлеченные, мобилизованные, заемные, устойчивые пассивы, средства в управлении и т.д.).

Базовые цели депозитной политики - качественные характеристики пассивов соответственно задачам банка (реальная и потенциальная активность, доступность, ликвидность, дешевизна, сохранность, адекватность, рыночность и т.д.).

Интересы потребителей пассивных банковских продуктов и соответствующие им качественные характеристики пассивов (доходность, сохранность, возвратность, рыночность, адекватность и т.д.).

Факторы окружающей среды и их влияние на характеристики пассивов.

Направления диверсификации и качественные характеристики пассивных банковских продуктов (объемы, сроки, тарифы, виды процентных ставок, комиссионные, структуры, режимы и т.д.). Возможности и примеры балансирующих, корректирующих, компенсирующих взаимосвязей характеристик пассивов. Позиционное (по конкретному продукту) и портфельное (состав и структура) направления менеджмента пассивов-обязательств. Перечень рисков в управлении пассивами.

^ 7.3. Управление активами

Банковские активы и активные операции. Формирующий и реализующий подходы. Компоненты и структура активов. Реальные и потенциальные функции отдельных компонентов структуры активов (извлечение доходов, поддержание ликвидности, информационное обеспечение, управление, защита от рисков и т.д.). Диверсификация функций нематериальных активов, недвижимости и представительских активов (произведения искусства, антиквариат и т.д.).

«Капиталоемкие» (ресурсоемкие) активные операции (кредиты, инвестиции и депозиты), «интеллектуалоемкие» (использующие технологи, организации, методики и т.д.) активные

операции (андеррайтинг, торговые, посреднические, депозитарные, трастовые и консультационные услуги и операции, расчетно-кассовые услуги).

Основные положения сегментов банковской политики в сфере управления активами (кредитная, инвестиционная и т.д.) - задачи банков в управлении активами: доходность, сохранность, ликвидность, возвратность и т.д.

Качественные показатели активов соответственно интересам потребителей банковских продуктов: адекватность потребностям проекта, адекватность денежным потокам, адекватность соображениям доходности (дешевизна, компенсационность, комплексность) и др. Стимулирующее и ограничивающее влияния факторов окружающей среды на качественные характеристики банковских активов.

Принципы и направления диверсификации и качественные характеристики активных банковских продуктов (объемы, сроки, тарифы, виды и уровень процентных ставок и комиссионных, санкции и т.д.) - для позиционного управления: (проекты, клиенты, отрасли, территории) - для портфельного. Организация и этапы кредитного, инвестиционного и др. процессов и возможные в них балансировки характеристик активов (выравнивающие, корректирующие, компенсирующие и др.) Перечень рисков в управлении активами.

7.4. Управление активами против пассивов

Необходимость, причины и условия управления активами против пассивов в коммерческих банках. Факторы, состояния, тенденции и тренды окружающей среды, делающие желаемой или необходимой параллельную балансировку качественных характеристик активных и пассивных банковских продуктов. Влияние этого сегмента банковского финансового менеджмента на эффективность, ликвидность, устойчивость банка - цели банковской политики. Цели, направления и методы балансировок сроков, объемов, сфер чувствительности к изменению процентных ставок, доступности, устойчивости, ликвидности, достигаемые, поддерживаемые и корректируемые в процессах управления активами против пассивов. Роли активов и пассивов в их объединенном управлении. Варианты схем и организационные структуры, осуществляющие управление активами против пассивов. Перечень рисков в управлении активами против пассивов.

7.5. Управление прибылью

Функциональная, резервная, оценочная, информационная и др. роли прибыли в банковском менеджменте. Понятие и пределы достаточности прибыли, заинтересованные структуры. Абсолютные и относительные показатели оценки прибыли. Понятие и критерии качества доходов и прибыли.

Управление прибылью в процессе формирования. Перечень видов, классификационные подходы и критерии классификации доходов коммерческого банка. Максимизируемые, оптимизируемые и минимизируемые соответственно целям и качеству менеджмента доходы. Ресурсоемкие и интеллектуалоемкие доходы. Процентные, комиссионные и торговые доходы.

Доходы от штрафов и санкций. Адекватные, случайные и авантюрные доходы. Ценообразование в банковской деятельности. Диверсификация и критерии классификации расходов банков. Процентные и непроцентные, операционные и функциональные, обязательные и дополнительные расходы банка, расходы текущие и развития. Минимизируемые и оптимизируемые расходы. Адекватность доходов и расходов.

Управление прибылью в процессе ее распределения. Основные направления распределения прибыли банков, задачи и функции, фактически, реально и потенциально при этом решаемые. Очередность и этапы распределения прибыли. Альтернативы и балансировки, факторы и аргументы принятия решения о направлениях, сроках, схемах распределения прибыли.

^ 8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СФЕРЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

8.1. Управление персоналом коммерческого банка

Банковская политика в управлении персоналом. Внешние и внутренние источники формирования и пополнения персонала. Состав и иерархия, обратная связь. Квалификационные и социальные требования, их адекватность. Соответствие квалификации, полномочий, ответственности и вознаграждений. Функциональная иерархия и социальный климат коллектива. Идеи и проблемы внутреннего хозрасчета. Мотивация персонала, формы и методы.

8.2. Организационные структуры и службы банков

Организационная структура как элемент и как сфера реализации банковской политики. Функциональные и иерархические уровни и связи организационной структуры банков. Организационные, информационные, аналитические, оперативные, контрольные, обеспечивающие службы. Зарабатывающие и обслуживающие структуры, проблемы их идентификации, оценки их взаимосвязей. Однолинейные, многолинейные и линейноштабные принципы организации построения иерархической системы банка. Рыночные концепции функционального построения организационной структуры банка: по продуктам и услугам, по направлениям деятельности, по группам клиентов, по клиентам (персональные услуги), матричная, по центрам прибыли и т.д.

8.3. Надзор и регулирование

Необходимость и целесообразность надзора и регулирования в банковском менеджменте. Жизненные этапы, операции банков и их элементы как объекты надзора и регулирования. Цели и задачи банковского надзора. Полномочия и инструменты банковского надзора и регулирования. Нормативы, рами и ограничения. Информация, схемы анализа и рейтинговые системы. Иерархические уровни и организационные структуры банковского надзора. Правовая инфраструктура. Причины применения и виды регулирующих мер. Результативность, эффективность и обратная связь надзора и регулирования в банковском менеджменте. Значение и эффективность банковского надзора для внутренней среды (банков и клиентов).
^ 9. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 9.1. Понятие и основы теории рисков
Определение риска. Риск и окружающая среда. Риск и менеджмент. Факторная и результативная стороны риска, их значение, взаимосвязи и особенности менеджмента. Терминология риск-менеджмента. Риски, шансы, риски-шансы в банковском менеджменте. Шоки, как крайние проявления рисков. Области и факторы формирования и концентрации рисков. Параметры и оценка рисков. Прямые и косвенные проявления рисков и шансов, потери и выигрыши. Концепция риск-доход, риск-ликвид­ность. Исторические аспекты и базовые стратегии управления рисками. Приоритеты риск-менеджмента.
^ 9.2. Банковские сферы риск-менеджмента
Области проявления и значение рисков в рыночной экономике. Кредитное предпринимательство в рисковой среде рыночной экономики. Роль и значение рисков в банковской деятельности. Виды, система и классификация банковских рисков: общие, рыночные риски, риски банков и риски банковской деятельности. Сферы и факторы, формирующие банковские риски. Формирующие и результирующие взаимосвязи в системе банковских рисков. Структурирование рисков банков и рисков банковской деятельности. Идентификация, анализ и основы управления банковскими рисками.
^ 9.3. Методы и приемы управления (минимизации и компенсации) банковских рисков
Кредитный риск. Сущность, значение и проявления кредитного риска. Причины и сферы возникновения, методы и показатели оценки. Этапы менеджмента и методы управления факторной стороной и нейтрализации, компенсации результативной стороны кредитного риска. Политика и работа с проблемными кредитами. Менеджмент залогов. Депозитный риск. Сущность и проявления депозитного риска. Место и значение депозитного риска в системе рисков банков и рисков банковской деятельности. Параметры и оценка депозитного риска. Факторная и результативная стороны депозитного риска и методы его управления и нейтрализации. Риск ликвидности. Определение и причины возникновения риска ликвидности. Обязательства банка и риск ликвидности, его влияние на устойчивость и имидж банка. Дисбаланс отдельных положений банковской политики, как фактор риска ликвидности. Балансы активов и пассивов, запасы («складирование») ликвидности в активах и оперативное («рыночное») пополнение ликвидности как базовые направления управления рисками ликвидности.
^ 9.4. Банковские риски-шансы (процентный, валютный, инвестиционный): подходы и инструменты их оптимизации
Целевые установки и процессы банковского менеджмента, формирующие риски-шансы. Повышенная чувствительность активов или пассивов к колебаниям ставок кредитного, валютного и фондового рынков и схемы, ее формирующие. Понятие ГЭПа. Процентные, валютные и инвестиционные ГЭПы. Виды (положительный и отрицательный) и типы (сроки, ставки, базы ставок, валюта, инвестиционные инструменты и др.) ГЭПов. Прогнозы тенденций рынков – виды и сроки ГЭПов. Стратегии, методики и инструментарии управления ГЭПами.

Условия и причины формирования незапланированных ГЭПов, ошибки в построении ГЭПов и риски, с ними связанные. Методы нейтрализации рисков-шансов. Оговорки – виды, типы, инструменты. Хеджирование – понятие и схема. Виды и методы хеджирования. Сделки СВОП.


Индикативные критерии изучения курса "Банковский менеджмент"



№ п/п

Разделы и темы курса

В результате изучения курса студент обязан:

иметь представление

знать

Уметь

владеть навыками

самостоятельно выполнять

иметь опыт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Базовые элементы. Введение в курс

О современной терминологии в области менеджмента

Подходы к по­нятию и содер­жанию банков­ского менедж­мента

Оценить

достоинства и недостатки различных подходов

Ведения дискуссии по теме







2.

г

Оценка

банковского

менеджмента

О задачах и инте­ресах оценки качес­тва банковского менеджмента

Системы оцен­ки качества банковского менеджмента

Оценить достоверность рейтингов банков

Использования индикаторов и показателей ран­него оповещения

Предварительную оценку качества банковского менеджмента




3.

Банковский мисменеджмент

О понятии и видах

банковского

мисменеджмента

Причины и последствия мисменедж­мента

Применять показатели индикации

мисменедж­мента

Реагирования на характерис­тики мисме­неджмента бан­ка партнера

Комплексную оценку банковского мисменеджмента

Идентифика­ции банковского

мисменедж­мента

4.5.

Окружающая среда и основы адаптаци­онного менеджмен­та в. КБ. Информа- , ция в/системах бан­ковского менедж­мента ',

О факторах окружающей среды банковского менеджмента и информационных потоках

Базовые

проявления

окружающей

среды

банковского

менеджмента

Оценивать различные информацион­ные каналы банковского менеджмента

Интенсифика­ции

информацион­ных каналов

Оценку отдельных показателей окружающей среды и использования информационных потоков

Работы с раз­личными ин­формационны­ми каналами, используемыми СБРФ '

6.

Банковская

политика

О понятии и структуре банковского менеджмента

Основные элементы банковской политики СБ РФ

Индентифици-ровать банков­скую политику банков партне­ров и банков конкурентов

Оценки

банковской

политики и

использования

этой

информации

Условные задачи по формированию и реализации банковской политики

Внешней

оценки

банковской

политики

2



]

2

S

4

5

6

7

8

7.

Финансовые

сферы банковского

менеджмента

О финансовом

менеджменте

КБ

Факторы

формирующие

качественные

характеристики

банковских

продуктов

Оценивать и

условно

формировать

базовые

приоритеты

банковской

политики при

управлении

финансами КБ

Управления пассивами, активами ликвидности и прибылью КБ

Задачи и кейсы по управлению финансами КБ

Формирования

и реализации

качественных

характеристик

отдельных

видов

банковских

продуктов в

деловьгх

примерах

8.

Организационные сферы банковского менеджмента

Об

организацион­ных структурах банковского

менеджмента

О вариантах иерархических структур КБ и полномочиях банковского надзора

Оценивать эффективность ' управления КБ

Реакции на внешние управленческие воздействия

Задачи и кейсы по

внутренней

организационной

структуре

банковского

менеджмента ,

Формирования реакции на полномочия надзора

9.

Управление банковскими рисками

Понятиях и видах

банковских рисков

Факторы и проявления рисков в банковском менеджменте

Идентифици­ровать и оценивать проявления банковских рисков

Управления базовыми рисками (условно)

Задачи, и кейсы по риск-менеджменту

Выработки

реальных

комплексов

управления

. кредитным

риском

^ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»



№ п/п

Наименование тем и разделов

Количество часов







Лекции

Семинары

Сам. раб.

Всего

1

Базовые элементы. Введение в курс.


1

–

–

1

2

Оценка банковского менеджмента.

1

–

–

1

3

Банковский мисменеджмент.

1

–

10

11

4

Окружающая среда и основы адаптационного менеджмента в коммерческих банках.

1

–

–

1

5

Информация в системах банковского менеджмента.

1

2

10

13

6

Банковская политика.

2

1

2

5

7

Финансовые сферы банковского

менеджмента.













7.1

Основы управления качественными характеристиками банковских продуктов.

1

–

–

1

7.2

Управление пассивами.

2

2

–

4

7.3

Управление активами.

2

2

–

4

7.4

Управление активами против пассивов.

2

2

–

4

7.5

Управление прибылью.

1

2

14

17

8

Организационные сферы банковского менеджмента.













8.1

Управление персоналом коммерческого банка.

1

2

–

3

8.2

Организационные структуры и службы банков.

1

–

–

1

8.3

Надзор и регулирование.

1

1

10

12

ИТОГО за 9 семестр

18

14

46

78

9

Управление банковскими рисками.













9.1

Понятие и основы теории рисков

2

2

10

14

9.2

Банковские сферы риск–менеджмента.

2

2

10

14

9.3

Методы и приемы управления (минимизации и компенсации) банковских рисков.

4

4

10

18

9.4

Банковские риски–шансы (процентный, валютный, инвестиционный): подходы и инструменты оптимизации.

4

4

10

18

ИТОГО за 10 семестр

12

12

40

64

^ ВСЕГО по курсу

30

26

86

142



Форма итогового контроля: 9семестр – зачет, 10семестр - экзамен

^ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ



№ п/п

Темы, основные вопросы

Задача, цель занятия

Методика и инструменты проведения занятия

Рекомендуемая литература

1

2

3

4

5

1

Оценка банковского менеджмента.

1.1. Система оценки
банковского менеджмента;

1.2. Показатели оценки б.м.;

1.3. Банковский менеджмент в
рейтинговой системе
CAMEL

Контроль знаний, усвоения материала

Контрольный опрос

Основной и

дополнительный

список,

периодические

и