Реферат: Региональный аспект (15 ноября – 15 декабря 2010 г.)

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(15 ноября – 15 декабря 2010 г.)


I. Региональная экспансия бизнес-групп 2

Москва: пересмотр всех проектов 2

События в нефтегазовом бизнесе 9

Активность государства и его компаний 12

Прочие события 17

II. Правовая среда региональной экономики 20

Президентское послание Федеральному Собранию 20

Утвержден перечень государственных программ 21

Новости бюджетной сферы 23

Законодательство о дорожных фондах 23

Официальная оценка дотационности регионов 24

^ Оценка качества управления региональными финансами 25

Дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов 26

Новации налогового законодательства 28

Моногорода: принятие новых решений и подведение итогов 29

Дальний Восток как объект федерального внимания 31

Перспективы жилищного строительства 32

Чемпионат мира по футболу как новый повод для поддержки регионов 33

Одной строкой 34

^ Президент и регионы 34

В правительстве и министерствах 34

Судьба законов 35

В регионах 36

III. Бюджет и межбюджетные отношения
в январе-сентябре 2010 года 37

Динамика исполнения бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов 37

Федеральные безвозмездные поступления в региональные бюджеты 38

Сбалансированность региональных бюджетов 38


^ I. Региональная экспансия бизнес-групп


Москва: пересмотр всех проектов
Важнейшие события прошедшего месяца были так или иначе связаны с московскими ФПГ и переделом сфер влияния в столице. Одна из ФПГ, выросших под крылом Ю.Лужкова, фактически окончательно отделилась от городской власти и успешно вышла на федеральный «простор». Речь идет об АФК «Система» В.Евтушенкова, который, как известно, является родственником бывшего мэра. Данная группа серьезным образом сменила свой профиль и вошла в число важнейших нефтяных компаний страны. Ее новым успехом, после приобретения контроля над башкирским ТЭКом и частичного контроля над «Русснефтью», стала победа в борьбе за месторождения Ненецкого АО – им. Требса и им. Титова. Еще пару лет никто и представить не мог, что «Башнефть» способна стать безальтернативным претендентом на эти активы, к разработке которых готовился ЛУКОЙЛ, а также присматривалась «Роснефть». В итоге событий, о которых мы писали ранее, «Башнефть» оказалась единственным претендентом (последним выбыл из борьбы «Сургутнефтегаз»), который получил месторождения без конкурса по решению правительственной комиссии.

Как считается, АФК «Система» смогла заручиться поддержкой в окружении как В.Путина, так и Д.Медведева. Окружение В.Путина согласилось с тем, что близкий к нему «Сургутнефтегаз» выйдет из игры. Группа В.Евтушенкова теперь создала позиции в новом перспективном нефтяном регионе, потеснив ЛУКОЙЛ, крайне недовольный этим обстоятельством. Для «Башнефти» месторождения важны по той причине, что их разработка позволит решить извечную проблему загрузки уфимских НПЗ. Как известно, башкирские месторождения истощаются, а закупка западносибирской нефти требует выстраивания отношений с другими крупными корпорациями (в свое время при М.Рахимове они были лучше всего выстроены с ТНК-ВР). Крайне полезным в этой связи стало приобретение активов «Русснефти», ну а новые и полностью подконтрольные месторождения Тимано-Печоры важны АФК «Система» в еще большей степени. В каком-то смысле правительство, принимая данное решение, учло объективную ситуацию, связанную с потребностью нефтеперерабатывающих предприятий в вертикальной интеграции с добывающими. Открытым остается пока вопрос о потенциальных партнерах «Башнефти» в освоении месторождений (среди них может оказаться индийская ONGC, являющаяся партнером «Роснефти»).

Одновременно в Башкирии АФК «Система» продолжает расширять сферу влияния, присматриваясь к уникальному нефтехимическому комбинату «Полиэф», важнейшему производителю химического сырья для пластиковой посуды. «Башнефть», благодаря альянсу с властями республики, уже управляет их пакетом акций – 17,5%. Сейчас компания собирается выкупить долю Внешторгбанка – 32,5%, отношения с которым свидетельствуют еще раз о высоком уровне поддержки АФК «Система» в российском правительстве. Впрочем, АФК «Система» не в состоянии взять «Полиэф» под полный контроль, который находится в руках у СИБУРа (он контролирует ООО «Отечественные полимеры», которому принадлежит контрольный пакет акций комбината). Поэтому какое-то время «Полиэф» будет работать в режиме совместного предприятия СИБУРа и АФК «Система».

Перевод деятельности АФК «Система» в регионы, такие как Башкирия, совпадает со снижением активности в Москве в связи с уходом Ю.Лужкова, гонениями на него и Е.Батурину. Интересен отказ АФК «Система» от девелоперских проектов в Москве, развивать которые без административной поддержки практически невозможно. Ведущий в этой сфере для АФК «Система» актив – компания «Система-галс» ранее уже перешла под контроль Внешторгбанка, с которым, как уже сказано, выстроены особые отношения. Новым действием АФК «Система» стала продажа еще 27,6% акций «Системы-галс». Покупателями выступили оффшоры, которые наблюдатели связывают с Внешторгбанком. Отдельно решается вопрос о переходе под контроль Внешторгбанка проекта реконструкции гостиницы «Пекин» на Садовом кольце, которым также занималась «Система-галс». Растущая активность ВТБ в Москве, кстати, проявляется еще и в его намерениях взять под полный или частичный контроль Банк Москвы и таким путем глубоко внедриться в финансово-экономическую систему города.

В результате у АФК «Система» в городском девелоперском бизнесе остается совсем немного активов. Один из них – это «Сити-галс», проект т.н. «большого Сити», еще одного амбициозного комплекса неподалеку от «Москва-Сити», который вряд ли будет реализован и в настоящее время находится в зависшем состоянии. Другой – ОАО «Мосдачтрест», который занимается коттеджным строительством в Серебряном Бору и недавно оказался в центре скандала в связи с фактами незаконной застройки этого заповедного места (против деятельности этой компании выступил В.Ресин). В сущности, оба проекта перспектив не имеют.

В сложном положении находится и проект развития современной радиоэлектроники, который В.Евтушенков продвигал в качестве инновационного в расчете на симпатии со стороны федеральных властей. Но базовое с этой точки зрения предприятие «Ситроникс» в Зеленограде показывает только убытки. Теперь В.Евтушенков решает вопрос о его объединении с прибыльным холдингом «РТИ Системы», который обеспечен заказами министерства обороны (в частности, он делает радары для систем противоракетной обороны), базируется в Москве и включает множество предприятий в регионах.

Так или иначе, группа В.Евтушенкова смогла создать ФПГ федерального уровня и снять зависимость от политической ситуации в московской городской власти. В Москве тем временем действительно с каждым месяцем становятся все более интенсивными не только замены чиновников, но и планы приватизации или передела частной собственности. Например, С.Собянин, как «человек вертикали», не мог не отреагировать положительно на президентское послание, в котором Д.Медведев поднял вопрос о приватизации «непрофильных» активов. Пока мэр Москвы публично предложил наиболее осторожный вариант – продажу имущества, находящегося за пределами города. Но это небольшие активы. Из них ценность могут представлять санатории и прочие рекреационные учреждения, в т.ч. в Краснодарском крае. Проблема в том, что многие подобные активы не принадлежат городу напрямую и были выведены из его собственности, что тем более делает бессмысленной данную инициативу мэра. Например, в этой логике продать можно предприятия по добыче стройматериалов в Карелии и Хакасии (Ю.Лужков закупал их для московского метро), небольшие химические заводы в Подмосковье и Чувашии и т.п. В реальности, однако, приватизация коснется действительно крупных городских активов, расположенных в самой Москве, о чем мы скажем ниже.

В строительном комплексе эти изменения пока подготавливаются на уровне «нулевого цикла», т.е. смены административного контроля. Лишился значительной части своих позиций В.Ресин. Это произошло в связи с назначением новым заместителем мэра, отвечающим за строительный комплекс, М.Хуснуллина, бывшего министра строительства в Татарстане. Вместе с ним в московскую власть уже приходят люди из его команды, из Казани. Проиграть от этого могут очень многие, в т.ч. близкая к властям и В.Ресину компания СУ-155, крупнейший получатель городского заказа, которой уже угрожали банкротством1. Под давлением находится Mirax Group скандально известного С.Полонского, в офисе которой департамент экономической безопасности МВД провел обыски. Напротив, открывается путь на Москву для татарстанского и питерского строительного бизнеса. Татарстанцы не столь амбициозны, как москвичи, но при этом имеют хороший опыт проведения довольно качественных строительных работ, как и их соседи из Чувашии. Новые игроки могут воспользоваться решением С.Собянина возобновить аукционы по продаже прав аренды участков под комплексную застройку городских территорий жильем (они не проводились с 2007 г.). Подобное недорогое и несложное строительство как раз выгодно «новым» для города компаниям.

Большое внимание городских властей будет приковано и к точечным престижным проектам в гостиничном бизнесе, которые во многом определяют лицо города. Под вопросом будущее проекта ОАО «Гостиничная компания», в которой лужковское правительство отдало контрольный пакет американскому миллиардеру Р.Лаудеру. В январе С.Собянин будет решать вопрос о передаче в это объединение знаменитой гостиницы «Националь», которая недавно из ГУПа была преобразована в ОАО. Не исключено, что «Националь» останется под прямым контролем властей города. Спорной остается ситуация с гостиницей «Будапешт», которую пытается отстоять ее арендатор, бизнесмен П.Фукс, оспаривающий ее акционирование. Отдельной головной болью является выстроенная заново гостиница «Москва», права на которую пытался отсудить А.Егиазарян (объявленный за это в федеральный розыск и уехавший в США, обвинив перед этим в захвате гостиницы влиятельных господ С.Керимова, А.Ротенберга и К.Голощапова). Город контролирует 49% акций этой гостиницы и внес их в ОАО «Гостиничная компания» (но может пересмотреть это решение, если концепция этой компании будет изменена, или компанию вовсе ликвидируют).

Среди собственно строительных проектов, помимо дорожных, о чем мы говорили в прошлый раз и которые пока еще не запущены, в прошлом месяце на первый план вышли проекты строительства метрополитена. С.Собянин намерен резко ускорить строительство новых веток и станций, до 2015 г. инициировав постройку 50 км путей. Эти намерения выглядят фантастическими, требуют гигантских затрат, притом из федерального бюджета, поскольку город никогда дорогостоящее метро профинансировать не мог. Возможно, С.Собянин думает, что перед ним федеральный бюджет раскроется, как Сезам. Пока же поставлен вопрос о приватизации ОАО «Мосметрострой», которое находится в федеральной собственности. Делается это в ускоренном порядке, чтобы предприятие досталось «своим». Заявки подаются до 16 декабря, открытый аукцион пройдет уже 28 декабря, т.е. до нового года вопрос о том, кто будет строить столичное метро, решится. Такое ускорение связывают с интересами влиятельного В.Когана, бывшего питерского банкира, а ныне государственного чиновника, тихо и уверенно продвигающего свой бизнес, в т.ч. за счет крепких позиций в Минрегионе, ведомстве, близком к С.Собянину. Поэтому по сути речь идет о спланированной операции. В.Коган является председателем совета директоров «Мосметростроя», и все карты в его руках. В его интересах актив может купить, например, Балтийское финансовое агентство. Конкурентом называют компанию «Инфраструктура» В.Абрамсона (ее совладельцем был также Р.Абрамович), но ее аппаратные позиции слабее.

Инфраструктурная проблематика в Москве является также крайне актуальной в связи с новыми перспективами аэропортов. Минтранс подталкивает московские власти к продаже активов во Внуково и авиакомпании «Москва» (бывший «Атлант-Союз»). Во Внуково город контролирует ОАО «Аэропорт Внуково» (терминал D), владеет блокирующими пакетами акций ОАО «Международный аэропорт Внуково» (терминал В), ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» (бизнес-авиация) и Внуковского авиаремонтного завода №400. Пока неясно, намерен ли С.Собянин лоббировать интересы этого аэропорта или же его продать. Минтранс больше заинтересован в развитии подконтрольного ему Шереметьево, но при этом предлагает Внуково «дружить». Два аэропорта подписали меморандум о сотрудничестве, который решает проблему Внуково, которая возникнет в следующем году с 15 марта по 15 мая, когда будет закрыта на реконструкцию взлетно-посадочная полоса. На это время Шереметьево готово принимать рейсы, которые должно было бы принимать Внуково. Фактически Внуково вынуждено стать младшим партнером Шереметьево.

Что касается «городской» авиакомпании, то ее покупателем может стать группа «Сургутнефтегаза». Нефтяники уже вполне официально, через свой пенсионный фонд взяли под контроль крупную авиакомпанию UTair, играющую особенно важную роль в Тюменской области. Теперь эта компания думает о покупке «Москвы» и может стать одним из основных игроков во Внуково. Для С.Собянина приход «тюменских летчиков» в город вполне приемлем и выгоден2.

Тема приватизации городских активов очень быстро стала затрагивать пищевую промышленность. В середине декабря город решил продать блокирующий пакет еще одного «лужковского» холдинга – ОАО «Объединенная компания», в который предполагалось собрать предприятия ликероводочной отрасли. Эта компания является еще менее удачным проектом, чем гостиничная, поскольку ее создавали слишком поздно, когда основные активы были приватизированы. Поэтому она владеет лишь блокирующими пакетами акций Московского межреспубликанского винзавода и его торгового дома, 43,07% акций коньячного завода «КиН», только 15,2% акций завода шампанских вин «Корнет». Более крупным акционером является Банк Москвы, который город контролирует лишь частично и который может получить активы «Объединенной компании». Проблема в том, что в отрасли не погашен крупный корпоративный конфликт с владельцами «КиН» (А.Еганян и др.), которые не хотят отдавать свое предприятие в холдинг и сосуществовать с другими совладельцами3. Его еще придется разруливать новым властям Москвы.

В то же время, если Банк Москвы перейдет к Внешторгбанку, то столичное правительство неизбежно начнет поддерживать его усилия, в т.ч. в плане контроля над ликероводочной отраслью. Заметим, что у ВТБ уже есть опыт управления «алкогольными» активами «Росспиртпрома». В итоге московские активы могут достаться игрокам питерского происхождения, тем же Ротенбергам, например. Не исключено, что в этом процессе произойдет и смена собственника «КиН».

Вытеснение из городской экономики прежней «семьи» идет полным ходом. Одним из знаковых событий стало увольнение сына бывшего мэра М.Лужкова, который занимал пост заместителя генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз» по развитию рынка газа в Москве. Его должность также была сокращена. В новых условиях городские власти и «Газпром» намерены договариваться напрямую. При этом «Газпром» хотел бы воспользоваться новой ситуацией, чтобы добиться того, чего не удавалось сделать при прижимистом Ю.Лужкове. Например, предлагается объединить под контролем газовой монополии генерацию с теплосетями. В руках у городского правительства находятся Московская теплосетевая компания (теплосети) и Московская объединенная энергетическая компания (котельные и небольшое производство электроэнергии). В случае объединения «Газпром» взял бы под контроль теплоснабжение города. Но пока городские власти не готовы на такую огромную уступку «Газпрому». Они предлагают объединять отдельно генерацию (тогда город станет миноритарным акционером генерирующей компании) и отдельно теплосети (где город останется ведущим игроком). Такой вариант является все-таки более выгодным Москве, чем сдача всех позиций газовикам4.

По всей видимости, в городе пострадают позиции не только Е.Батуриной, но и О.Дерипаски, который сотрудничал с В.Ресиным. Компания О.Дерипаски «Главстрой» ищет новые места для развертывания своей деятельности и в частности намерена строить жилье в Каракасе (Венесуэла). Не исключено, что туда же отправится «Интеко». Хотя у Е.Батуриной возникают все новые проблемы. Так, Следственный комитет занялся вопросом о законности ее прав на 16 гектар земли в западной части Москвы, которые во времена СССР планировалось передать под иностранные посольства Индии, Китая, Кубы. Проверка начата по обращениям таких заметных противников Ю.Лужкова и его семьи, как В.Жириновский и Б.Немцов. Е.Батурина же официально вышла из городского банковского бизнеса, продав кипрским оффшорам Русский земельный банк (но пока неясно, идет ли речь о действительной продаже).

Рост межнациональной напряженности в Москве может ударить по позициям кавказских диаспор, тесно сотрудничавших с прежней власти и, возможно, мешающих власти новой проводить в городе передел собственности, в частности – в интересах бизнеса питерского происхождения, близкого к федеральной власти. В этих условиях становятся уязвимыми интересы азербайджанского, чеченского, дагестанского и пр. бизнеса в строительной сфере, гостиничном, торговом бизнесе и др. Его могут вынудить свернуть активность, как это уже случилось с Т.Исмаиловым. Отчасти это будет способствовать росту инвестиций непосредственно на Кавказе. В этой связи интересен проект одного из наиболее влиятельных чеченских бизнесменов Р.Байсарова, который выступил с проектом строительства дорогого горнолыжного курорта в своем родном чеченском селе Ведучи, добившись его включения в социально-экономическую стратегию Северного Кавказа. Этот проект поддержан Р.Кадыровым, хотя трудно себе представить, кто будет отдыхать в горнолесной части Чечни, которая еще недавно контролировалась боевиками. Скорее, на этом могут быть «распилены» большие деньги.

При этом, судя по всему, новая московская власть и связанные с ней бизнес-группы (число которых постепенно растет) намерены активнее влиять на экономику Московской области, продвигая туда свои интересы. Примечательны в этой связи случаи, когда федеральные бизнес-группы при поддержке федеральных же властей развивают свои «элитные» девелоперские проекты в области. В частности, «Газпромбанк-Инвест» займется застройкой 90 га земли в Красногорском районе (Опалиховский лесопарк) на территории управления делами президента. Очевидно, этот проект предназначен для чиновников и их семей.

События прошлого месяца вообще свидетельствовали об очень серьезных изменениях в столичных центрах страны. Не стал исключением Санкт-Петербург, где власти маневрируют, опасаясь ухода В.Матвиенко и неконтролируемого нынешней элитой передела собственности по типу московского. Чтобы снять напряженность на уровне общественного мнения, В.Матвиенко все-таки пошла на отмену своего постановления по скандальному «Охта-центру», в связи с чем здание будет строиться в другом месте (правда, нынешний участок земли остается за «Газпромом», и там можно построить что-то менее грандиозное).

Проблема, однако, в том, что городские власти начинают обвинять в незаконных операциях с городскими активами. Возникла она отчасти по итогам раздела памятников истории и культуры между городом и федеральным центром, что развязало городским властям руки при распродаже «своих» памятников. Против городских властей выступило управление ФАС, которое нашло нарушения в сомнительном майском решении о предоставлении без конкурса четырех архитектурных памятников, три из которых достались совладельцам лесопромышленной компании «Илим» Зингаревичам («Илим» известен своими старыми связями с Д.Медведевым, и данное решение расценивалось некоторыми наблюдателями, как политическое). Четвертое здание досталось знакомой В.Матвиенко по Греции, греческому туроператору. Таким образом, едва оправившись от кампании против «Охта-центра», городское правительство попало в новый «переплет», что, конечно, увеличивает шансы на его замену5.

Тем не менее, политика распродажи памятников архитектуры продолжается. Ярким примером стало усиление сына главы ОАО РЖД А.Якунина, который занимается гостиничным бизнесом. На этот раз он купил здание старого Никольского рынка в центре города6. На май 2011 г. назначены торги за знаменитую гостиницу «Астория», на которую пока не нашлось претендентов.

Роль действительно крупных девелоперов тем временем все чаще достается группам федерального масштаба, имеющим разветвленные связи в верхах. Например, новым инвестором исторического района Новая Голландия по итогам конкурса стали структуры Р.Абрамовича. Реально заниматься проектом будет подруга олигарха Д.Жукова. Ранее Новую Голландию контролировали близкие в свое время к Ю.Лужкову олигархи Ш.Чигиринский и И.Кесаев, но они с задачей не справились и вынуждены были выплатить задолженность по расторгнутому контракту в размере около 16 миллионов долларов. Структуры Р.Абрамовича обыграли малоизвестное ООО «Меридиан», косвенно связанное с влиятельным банком «Санкт-Петербург» и городскими властями. Возможно, это означало некие дополнительные обязательства перед городом, которые пришлось взять Р.Абрамовичу. Так или иначе, но шансы на успешную реализацию данного проекта резко выросли.

Другим интересным проектом, на приморской окраине города занялся НОВАТЭК. Компания займется созданием намывного берега в рамках проекта «Новый берег», одобренного самим В.Путиным. На месте морского дна площадью 376,9 га появятся различные сооружения. Этот долгосрочный проект предполагается реализовывать до 2029 г.

Активность НОВАТЭКа еще раз подтверждает, что его основной акционер Г.Тимченко ищет различные сферы применения своих средств. Многие полагают, что он, Ю.Ковальчук и А.Ротенберг могут сильно выиграть от смены власти в Москве. Пока же группа А.Ротенберга засветилась в Сочи, еще одном лакомом месте для российского бизнеса. Там компания «Мостотрест» (в лице дочерней компании «Инжтрансстрой») получила от ФГУП «Росморпорт» (подконтролен левитинскому Минтрансу) подряд на первую очередь круизного центра. Акционерами «Мостотреста» являются А.Ротенберг, близкий к И.Левитину «Н-транс», а также ОАО РЖД. Характерно, что «Мостотрест» предлагал наиболее дорогой проект, но выиграл, опередив две политически маловлиятельные структуры. Напомним, что этот проект ранее оказался в центре скандала в связи с отменой конкурса, в котором собирались участвовать «Инжтрансстрой» и структуры О.Дерипаски («Трансстрой»). К настоящему времени О.Дерипаску удалось потеснить, тем более что у него есть уже сочинские проекты практически в том же месте (гостиница, эллинг для яхт), и в итоге «Мостотрест» выиграл практически без альтернативы.

Вообще приватизационные процессы начинают «разгоняться» в связи с проведенными Д.Медведевым перестановками в «старом» губернаторском корпусе и тем более в свете установок его последнего президентского послания. Наряду с Москвой они затронут Ханты-Мансийский АО, власти которого также контролировали крупную собственность. Программа приватизации на 2011-13 гг., одобренная губернатором Н.Комаровой, предполагает продажу оставшихся акций Ханты-Мансийского банка (44,2%), страховой компании «Югория», «Севречфлота» (работает на северных реках), фармацевтической компании «Юграфарм» (Тюмень), Югорского лесопромышленного холдинга, «Нижневартовск-НИПИнефть». По сути, округ избавляется от всего ценного имущества, подогревая аппетиты ФПГ. Ханты-Мансийский банк еще при А.Филипенко стал переходить под контроль Номос-банка, учреждения с питерскими корнями, а также связями с влиятельным С.Керимовым. Большой интерес представляет, несомненно, и страховая компания «Югория», одна из активно развивающихся в России.

Аналогичные тенденции затронут и некоторые национальные республики. В частности, Татарстан будут подталкивать к продаже главного актива – «Татнефти». В Башкирии почти все уже продано при М.Рахимове, но интересна политика по привлечению в регион потенциальных инвесторов, которые не могли работать при бывшем президенте. Р.Хамитов договаривается и с С.Веремеенко, и с Р.Сафиным, бизнесменами, которые выдвигались на выборах против М.Рахимова. Впрочем, заявленные ими проекты впечатления не производят. Со стороны Р.Сафина это может быть филиал автосборочного завода в Кемеровской области, производящего машины Hyundai под брендом Kuzbass. Этот проект Р.Сафина и А.Тулеева первый из них готов частично распространить на родную республику.


^ События в нефтегазовом бизнесе
Компания НОВАТЭК была крайне успешной и в своем профильном – газовом бизнесе, где ей содействует В.Путин. В прошлом месяце открылись новые перспективы в развитии проекта по производству сжиженного природного газа, производить который на своем заводе на Ямале намерен именно НОВАТЭК, получивший под это немного ранее серьезные льготы. Правительство думает об увеличении сырьевой базы проекта, в связи с чем приняло решение о передаче в будущем году недропользователям четырех новых участков – Северо-Обского, Восточно-Тамбейского, Салмановского (Утреннего) и Геофизического. В нынешних условиях это означает выбор между «Газпромом» и НОВАТЭКом. Пока НОВАТЭК лидирует, поскольку его Южно-Тамбейское месторождение обладает большими запасами, и именно ему принадлежит проект по производству СПГ. «Газпром» с его Северо- и Западно-Тамбейским месторождением отстает по запасам, но в силу статуса и влияния не может быть исключен из проекта. Интригу усиливает то обстоятельство, что именно «Газпром» обладает правом добычи на шельфе, где, например, целиком расположено Северо-Обское месторождение. Частично на шельфе и территориально ближе к активам «Газпрома» расположено Восточно-Тамбейское месторождение. Утреннее и Геофизическое месторождения находятся на суше, что упрощает задачу НОВАТЭКа, хотя и далеко от основной сырьевой базы – на другом берегу Обской губы.

Таким образом, скорее всего, приниматься будут компромиссные решения политического характера, учитывающие устремления как НОВАТЭКа, так и «Газпрома». Но все же в данном проекте НОВАТЭК остается лидером. При этом продолжается его размежевание с «Газпромом», который подтвердил готовящуюся продажу до 10% акций НОВАТЭКа Газпромбанку – с возможной перепродажей. НОВАТЭК усиливает свои позиции в отрасли, покупая контрольный пакет «Сибнефтегаза», разрабатывающего Береговое месторождение и владеющего еще рядом участков (его младшим партнером там будет «Итера»7). Интересен факт сотрудничества с ОАО РЖД, подтвержденного в свое время соглашением о сотрудничестве с Первой грузовой компанией. Предполагается, что НОВАТЭК станет конечным приобретателем газовых заправок и баз по хранению газа, принадлежащих ныне государственной компании «СГ-Транс» (на первом этапе сама эта компания отойдет ПГК, которая, видимо, намерена перевозить СПГ в цистернах, в т.ч. СПГ, произведенный в будущем НОВАТЭКом).

Признаком размежевания «Газпрома» и НОВАТЭКа стала и продажа «Газпромом» контрольного пакета «Северэнергии», добывающей компании на Ямале. Теперь контроль над ней перейдет совместному предприятию ООО «Ямал Развитие», созданному НОВАТЭКом и «Газпром нефтью». Остальные акции подконтрольны итальянцам – ENI и ENEL. Напомним, что это – бывший актив ЮКОСа, к которому относится несколько неразрабатываемых месторождений. Добыча на Самбургском месторождении начнется в 2011 г., так что приход нового контролирующего акционера как нельзя кстати. Заметим, что размежевание двух газовых компаний проходит бесконфликтно и ведет к формированию двух центров силы, связанных друг с другом и не намеренных враждовать. Это скорее случай коалиции различных групп интересов, решающих под присмотром В.Путина свои вопросы.

Впрочем, наличие данной коалиции не исключает сейчас борьбы за подряды «Газпрома». В этой борьбе вперед успешно продвигается А.Ротенберг, который намерен купить стратегически важную компанию «Газпром бурение». Ранее он приобрел не менее важный «Стройгазмонтаж», занимающийся строительными работами. Напротив, подконтрольный Г.Тимченко «Стройтрансгаз» терпит убытки и снижает выручку из-за отсутствия новых проектов и чехарды в руководящем составе (с мая компанию возглавляет бывший вице-президент «Роснефти» С.Макаров). Не лучшим образом на позиции этой компании влияет и напряженность в отношениях с «Транснефтью». Все-таки тот факт, что Г.Тимченко сделал ставку на НОВАТЭК, негативным образом повлиял на его отношения с «Газпромом».

На Ямале в подвешенном состоянии остается тем временем будущее новой железной дороги Обская – Бованенково, протянутой к месторождениям «Газпрома» на полуострове. Проблема в том, что «Газпром» не хочет владеть этой дорогой, а ОАО РЖД не намерены ее покупать. Новостью стало предложение Минэкономразвития внести эту дорогу в уставной капитал Ямальской железнодорожной компании. Сейчас эта компания принадлежит на 45% ОАО РЖД и на 45% корпорации «Урал промышленный – Урал Полярный» (еще 10% владеет Я.Крафт). Ее задача состояла в строительстве дорог в связи с реализацией масштабного проекта «Урал промышленный – Урал Полярный», который курируют В.Басаргин, власти Ямала и косвенно – С.Собянин. Внесение в ее уставной капитал новой дороги приведет к тому, что «Газпром» окажется основным акционером. Похоже, что к этому не стремится сам «Газпром», который не хочет содержать дорогу, а также уже существующие акционеры. Ситуация остается неопределенной.

Экспансия ведущих государственных компаний тем временем, что типично для последних лет, связана в основном с северным и дальневосточным шельфом. Например, «Газпром нефть» собирается до конца года подать заявку на два участка арктического шельфа в Печорском море (район Ненецкого АО). Также «Роснефти» и «Газпрому» нужно оплатить государству лицензии, полученные недавно без конкурса. У «Роснефти» это участки в Карском, Баренцевом и Черном морях (нужно оплатить 3,1 миллиардов рублей), у «Газпрома» - участок в Печорском море (1,2 миллиарда рублей).

Также из важных событий, связанных с государственными компаниями, следует отметить решение В.Путина одобрить продажу «Газпрому» 72 региональных газораспределительных организаций (ГРО), которые сейчас принадлежат государственному холдингу «Роснефтегаз». Задача в том, чтобы обменять их на 0,87% акций «Газпрома», что позволит государству установить прямой контроль на 50,02% акций газовой компании, утраченный при Р.Вяхиреве. С «Роснефтью» связывают задачи другого рода, а именно по приватизации, схему которой прорабатывает Минэкономразвития. Правительственные чиновники предлагают продать на рынке 15% акций «Роснефти», а еще 10% минус одну акцию использовать для обмена активами. При таком приватизации никто, однако, не получит блокирующего пакета акций компании.

Собственно «Роснефть» тоже связывает свои перспективы с шельфом и с восточными регионами страны. Для этого она, в частности, стремится подтолкнуть к сотрудничеству китайских партнеров в лице CNPC, с которой подписано соглашение о расширении сотрудничества в интересах совместного предприятия «Восток Энерджи» (в котором «Роснефть» контролирует 51%). Пока СП занимается небольшой геологоразведкой в Иркутской области, но это только начало. Главным совместным проектом призван стать шельф Магаданской области, где нужны очень крупные инвестиции. Также совместное предприятие может заняться мелкими и средними месторождениями в Красноярском крае и Иркутской области.

Другим направлением активности «Роснефти» является арктический шельф. Там она рассчитывает забрать у группы «Синтез» Л.Лебедева лицензии на Адмиралтейскую и Пахтусовскую площади. Очевидно, что нынешний собственник разрабатывать их не в состоянии и получил в свое время для перепродажи. Сейчас Роснедра предлагают передать лицензию «Роснефти» после 2013 г., что скорее всего и случится.

Применительно к «Роснефти» следует также обратить внимание на кадровые перестановки в ее региональных подразделениях, вызванные приходом к власти в компании Э.Худайнатова, который активно знакомится с территориями. Недавно смещено практически все руководство компании в Краснодарском крае – глава «Краснодарнефтегаза» и его три заместителя, руководители Туапсинского НПЗ и регионального представительства компании в Южном федеральном округе. До этого были заменены главы ключевых добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО («Пурнефтегаз») и Ханты-Мансийском АО («Юганскнефтегаз»).

Неустойчивым бизнесом в России остается торговля авиационным топливом, где частые изменения связаны со сменой собственников аэропортов и авиакомпаний. Сейчас в нем назревают новые перемены, вызванные решениями Минтранса и близких к нему структур. Одной из выигравших сторон является «Роснефть», которая создает совместное предприятие с Шереметьево (в нем «Роснефть» получит 51%). С 2012 г. «Роснефть» начнет заправлять самолеты в Шереметьево. Ранее стороны уже начали сотрудничать во Владивостоке, где аэропорт принадлежит Шереметьево. В то же время Минтранс не намерен создавать в «любимом» аэропорту чью-либо монополию. Так, свой склад топлива там откроет и «Газпром нефть». Еще не решено, кто купит собственно топливозаправочный комплекс Шереметьево, где аэропорт и «Аэрофлот» выставили свои доли на продажу. Не исключено, что это будет не «Роснефть», а ТНК-ВР. Добавим, что ТНК-ВР получила в ФАС разрешение на покупку ТЗК в аэропорту Екатеринбурга Кольцово (который сам по себе подконтролен группе «Ренова»).


^ Активность государства и его компаний
Особенностью действий В.Путина в рассматриваемый период стало посещение целого ряда металлургических и машиностроительных предприятий. Эти поездки по регионам отчасти объяснялись потребностью премьера в демонстрации внимания к промышленным центрам среднего размера и их электорату, который нередко тяготеет к протестности. Отчасти это стало результатом тесных отношений В.Путина с влиятельными ФПГ. Например, в Свердловской области премьер побывал в Верхней Салде, где находится крупнейший производитель титана ВСМПО, подконтрольный «Российским технологиям». Там В.Путин намерен поддерживать новый проект создания особой экономической зоны «Титановая долина», рассчитанной на российско-американское сотрудничество в производстве комплектующих для авиастроения. Премьер продемонстрировал интерес и к группе ЧТПЗ, лоббистом которой является министр В.Христенко: он побывал на входящем в ее состав Первоуральском новотрубном заводе в Свердловской области (не так давно премьер посещал и собственно Челябинский трубопрокатный завод, основу группы). Другой близкий к правительству и В.Христенко металлургический концерн из Челябинской области – ММК – привлек внимание В.Путина при посещении подконтрольного ему Ижорского завода в пригороде Санкт-Петербурга. Там премьер открыл завод штампованных компонентов, рассчитанный на потребление новыми автомобильными заводами в этом городе.

Примечателен и закономерен интерес В.Путина к группе «Синара» Д.Пумпянского, которая охотно участвует в важных для власти проектах, включая инвестиции в рекреационный комплекс Северного Кавказа. Премьер побывал на новом ее заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, который рассчитан на поставки ОАО РЖД (Д.Пумпянский и здесь хорошо воспользовался конъюнктурой).

Таким образом, В.Путин в прошлом месяце демонстрировал подчеркнутое внимание российским металлургам и их бизнесу. Это внимание к крупным ФПГ и моногородам совпало с очередным конфликтом металлургов с покупателями