Реферат: Украина Рынок икт 2007
Украина
Рынок ИКТ 2007
IT в Украине
Краткий обзор
Количество домохозяйств – 17 420 000
Количество домохозяйств с компьютерами – 4 350 000
Количество домохозяйств с доступом к сети Интернет – 1 600 000
По сравнению с 2006 годом, доход рынка ИКТ в Украине в этом году вырос на 23%.
В январе – сентябре 2007 объем дохода в сфере инфо-коммуникационных технологий в Украине составил 8 миллиардов долларов США, что на 23% больше чем в прошлом году.
В сфере IT в Украине было предоставлено услуг на сумму 320 млн. долларов США, из них на 28 млн.долларов США - населению, что на 21% больше, чем за тот же период в 2006 году.
Объем рынка ПК составляет 617 млн. долларов США.
Наибольший рост был зафиксирован в услугах, связанных с разработкой программного обеспечения и консалтингом (48.9%). Они составили почти половину всего объема ИКТ услуг – так же как и деятельность, связанная с банками данных (43.1%) или 27,9% полного объема.
На 1 октября 2007 года количество активных пользователей Интернета в Украине составило 12 человек из 100, количество сайтов – 40,3 тысячи, действующих хостов в украинском национальном домене – 200,5 тысяч. В регионах страны распространение пользователей Интернета неравномерное. Киев занимает лидирующую позицию с 61,8% от общего количества, далее идут Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым, Запорожье (всего 27,6%). Остальные регионы составляют 11%.
По состоянию на 1 октября 2007 года объем инвестиций в IT составил $10,66 млн. По состоянию на 1 мая 2007, прямые иностранные инвестиции в украинский IT-рынок разделились по следующим категориям: 11,62 млн. долларов США - IT консалтинг; 5,96 млн. – развитие программного обеспечения; 1,62 млн. – ремонт и обслуживание; 0,3 млн. – обработка данных; 0,3 млн. – другое.
^ Вышеприведенная информация предоставлена Государственным департаментом по вопросам связи и информатизации Министерства транспорта и связи Украины.
Секторы ИКТ рынка, 2007
^ Сектор рынка
Объем, млн дол. США
Рынок ПК
671
Рынок телекоммуникационных услуг
6 000
Рынок Интернет-услуг
300
Контент (услуги с добавленной стоимостью)
214.2
Рынок ТВ рекламы
472
Рынок телекоммуникаций в Украине
Доходы на рынке телекоммуникационных услуг занимают второе место по динамике роста в 2007 году (120.5%).
Доходы от мобильной связи составляют 49.6%, фиксированной связи– 20%.
Операторы всех форм собственности предоставили услуги на 6 миллиардов долларов США, из которых более 2 миллиардов населению. Потребление телекоммуникационных услуг выросло в Украине до 20,3%.
Наиболее быстрыми темпами росли следующие услуги:
- местные телефонные звонки – 29.6%
- передача и получение телевизионных и радо программ – 29,6%
- мобильная связь – 28%
- услуги Интернет – 25, 8%
Плотность фиксированных телефонных линий на 100 человек составляет 27,5 на 1 октября 2007 года. Абонентов мобильной связи насчитывается около 52 млн., что составляет 111,6% проникновения.
Одним из приоритетных направлений в развитии телекоммуникаций является строительство волоконно-оптических линий связи, внедрение CWDM и DWDM технологий, развитие широкополосных сетей.
Национальной комиссией по вопросам регулирования связи внесено в реестр 740 операторов и поставщиков телекоммуникационных услуг.
Операторы мобильной связи:
GSM: МТС Украина, Киевстар, Астелти (Life:), URS (Beeline), Голден Телеком;
CDMA: PeopleNet, CDMA Украина, Интертелеком, SCT-Invest, Укртелеком, Велтон Телеком
Операторы спутниковой связи: Thuraya Ukraine, Iridium Ukraine (Пан-Телеком)
Согласно маркетинговому исследованию компании ТехЭкспо наиболее перспективными технологиями для местных операторов и провайдеров телекоммуникационных услуг являются:
На базе DVB ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 54.00%
WiMax / WiFi ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 49.00%
На базе IP ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 37.00%
Internet TV ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 36.00%
xDSL ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 32.00%
3G ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 23.00%
RadioEthernet ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 23.00%
CDMA ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 22.00%
FTTx ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 22.00%
Спутниковый Интренет ▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 18.00%
Мобильное вещание ▄▄▄▄▄▄▄ 15.00%
Мобильное ТВ ▄▄▄▄▄▄▄ 14.00%
Docsis ▄▄▄▄▄▄ 12.00%
GSM ▄▄▄▄▄ 11.00%
VOD ▄▄▄▄ 9.00%
PVR ▄▄ 5.00%
Push VOD ▄▄ 4.00%
NVOD ▄ 3.00%
DAB ▄ 3.00%
Среди наиболее перспективных услуг местные операторы и провайдеры назвали следующие (согласно маркетинговому исследованию):
Широкополосный доступ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 74.36%
Мобильное ТВ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 66.67%
IP-телефония ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 56.41%
IPTV ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 46.15%
Интернет ТВ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 35.90%
Triple и Quad play ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 33.33%
Мобильная связь ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 30.77%
VPN ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 28.21%
HDTV ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 25.64%
Multimedia libraries ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 23.08%
Интерактивные applications ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 20.51%
Видео конференции ▄▄▄▄▄▄▄▄ 17.95%
Web-hosting ▄▄▄▄▄▄▄ 15.38%
VOD ▄▄▄▄▄▄▄ 15.38%
Цифровое радио ▄▄▄▄▄▄ 12.82%
Мобильное ТВ ▄▄ 5.13%
PVR ▄ 2.56%
PPV ▄ 2.56%
Рынок контента в Украине
Динамика рынка дополнительных (в том числе контентных) услуг в Украине
В первой половине 2007 года объем рынка в Украине достиг 214,2 MUSD, что составляет 12,1% всего дохода рынка мобильной связи.
Мобильный контент принес операторам более 32 MUSD в первом и втором кварталах года (исключая WAP трафик). К концу текущего года ожидается рост рынка мобильного контента на 27% и достижение 80 MUSD (сравнивая с 2006 – 63 MUSD).
Основные тенденции в рынке мобильного контента:
- развитие брендовых проектов и новых каналов продаж
- утяжеление контента и рост ARPU контента
- уменьшение доли iVR
- активное развитие RBT
- развитие WAP при помощи новых бизнес моделей
Крупнейшие контент-провайдеры в Украине (состоянием на первый квартал 2007 года в % от валового дохода, включая WAP трафик)
1. Jump - 20%
2. ИнформМобил - 18%
3. PointCom/DG - 15%
4. Iricom - 9%
5. i-Free - 7%
6. Полигон - 6%
7. Мобильные Ответы - 5%
8. Евроинформ - 4%
9. TV Com - 4%
10. Солво - 4%
Телевизионное вещание в Украине
Состоянием на 1 января 2007 года в Украине насчитывалось 1376 теле- и радиовещательных компаний, среди которых 858 телевизионных и радио компаний, 38 продакшн студий, 13 дистрибьюторов и 467 поставщиков программных услуг.
15 телевизионных компаний имеют национальное и почти национальное покрытие и охватывают две третьих населения страны: Национальная телевизионная компания Украины, Эра ТВ, Студия 1+1, Интер, ICTV, Новый канал, Украина ТВ, СТВ, ТЕТ, М-1, Мегаспорт, 5 канал, НТН, Тонис.
Три радиосети с национальным покрытием транслируют программы Национальной Радиокомпании Украины: УР-1, УР-2 и УР-3.
Насчитывается 12 FM радиосетей: Наше Радио, Радио 5, Хит FM, Русское Радио Украина, Мелодия, Класс, Эра Радио, Гала, Авторадио, УТАР, Люкс и Love Радио.
В Украине насчитывается 2500 телевизионных вещательных частот, из которых 1895 используются национальными компаниями и 605 местными и региональными компаниями. Национальные радиосети используют 542 частоты и 297 частот используются региональными и местными сетями.
4 телевизионным компаниям были предоставлены первые лицензии на DVB-T вещание в Киеве.
2 вещательные компании предоставляют услуги цифрового эфирного телевещания в Киеве.
^ Кабельное телевидение в Украине
Согласно данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины насчитывается около 600 кабельных операторов на рынке.
Цифровое кабельное телевидение доступно в 7 городах Украины.
По официальным данным объем рынка кабельного телевидения составлял 55 млн. долларов США в 2006 году.
Проникновение кабельного телевидения составляет от15% до 30% (по данным из разных источников)
95% кабельных операторов являются небольшими компаниями (до 10 000 абонентов). Средний доход с абонента 3-5 долларов США.
Спрос на кабельное телевидение непрерывно растет. На сегодняшний день более 3 миллионов украинцев используют кабельные телевизионные услуги. Прогнозируют рост количества абонентов на 8-10% в год вследствие изменения предпочтений клиентов.
Главная движущая сила роста количества абонентов услуг кабельного телевидения – это потребность получать все услуги «шли по одному кабелю». Развитие цифрового кабельного телевидения удовлетворит еще одну потребность абонентов в персонализированных услугах.
^ Стратегические цели операторов кабельного телевидения (по результатам маркетингового исследования компании ТехЭкспо)
Расширение сети ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 87.18%
Внедрение новых услуг ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 79.49%
Рост абонентской базы ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 74.36%
Доля рынка ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 38.46%
Увеличение прибыли ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 35.90%
Оптимизация расходов ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 30.77%
Нейтрализация конкурентов ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 28.21%
Строительство ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 28.21%
Реструктуризация ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 20.51%
Поиск инвесторов ▄▄▄▄▄ 10.26%
Таблицы
Рынок операторов
Тип
Количество
Операторы/поставщики телекоммуникационных услуг (зарегистрированных Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, включая маленьких и частных)
740
Мобильная связь (GSM)
5
Операторы спутниковой связи
2
CDMA
6
WiFi
100
WiMAX
4
Кабельное телевидение
600
Телерадиовещатели
1376
DTT
4
Цифровые кабельные операторы
5
^ Рынок абонентов
Абоненты телекоммуникационных услуг и 2007 году
^ До 1 апреля
До 1 июля
До 1 октября
Тысячи
Всего
Включая домашних пользователей
Всего
Включая домашних пользователей
Всего
Включая домашних пользователей
^ Абоненты мобильной связи
50952,4
28227,9
50946
28082,8
53029,2
29212,6
Сотовая
50935,8
28225,9
50928,8
28079,7
53012,1
29210,6
транкинговая
9,4
0
10,2
1,1
10,1
0
Пейджинговая
7,2
2
7
2
7
2
^ Абоненты кабельного ТВ
2969,6
2957,6
3004,7
2993
3133,7
3126,1
^ Абоненты Интернет
1057
722,2
1124,7
780
1227,1
869,8
^ Абоненты широкополосных услуг
n\a
n\a
n\a
n\a
720
630
Предоставленные данные отображают только количество официальных подключений к Интернет-провайдерам. Число пользователей сети Интернет в Украине (включая тех, которые пользуются услугами небольших Интернет-провайдеров) превышает 6 млн. человек.
Подготовила Ольга АВЕРИНА, директор программно-аналитического отдела компании «ТЕХЭКСПО», oaverina@eebc.com.ua