Реферат: Основные выводы и прогнозы развития ситуации

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
УКРАИНЫ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Август 2009


Подготовлено Отделением стратегического развития Международного автомобильного холдинга «Атлант-М»

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ. 1

АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОДАЖ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2009 ГОДА 5

Общие итоги января-июля 2009 года по трем странам 5

Автомобильный рынок России в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов 12

Автомобильный рынок Украины в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов 14



^ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ.
В июле 2009 г. (и, по предварительным наблюдениям, в августе) автомобильные рынки России, Украины и Беларуси продолжали демонстрировать отрицательную динамику.



^ Рис. 1. Объемы регистрации новых автомобилей в РФ, Украине и РБ помесячно в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года


В России и Беларуси существенное падение автомобильных рынков в относительном выражении продолжалось.

В России наиболее внимательно мы сейчас следим за трендами промышленного производства и розничного товарооборота. Последний показатель является инерционным по отношению к производству и отражает изменения в потребительском поведении и расходах граждан, следующими за переменами в их благосостоянии и уверенности в будущем. Пока показатель розничного товарооборота падает, и о сроках его восстановления (и восстановления потребительских рынков, в т.ч. автомобильного) мы будем говорить ниже.

В Беларуси падение показателей по сравнению с прошлым годом в ближайшие месяцы продолжится. Наиболее тяжелым для участников рынка, по видимому, окажется I квартал 2010 г. В целом в первом полугодии 2010 года будет наблюдаться падение даже по сравнению с кризисными показателями 2009 года (примерно на 20%). Во второй половине 2010 года ситуация начнет постепенно улучшаться.

По Украине можно констатировать, что рынок иномарок стабилизировался на объемах около 10 тыс. машин в месяц, что в 4-5 раз ниже, чем перед началом кризиса, Можно ожидать некоторого подъема в IV квартале текущего года (возможно, около 30% к среднемесячным показателям весны и лета), связанного с прекращением в сентябре действия увеличенных импортных пошлин на автомобили. Однако серьезное улучшение ситуации в Украине станет возможным лишь при совпадении двух факторов – политической и экономической стабилизации, а также изменения потребительского поведения населения. Именно высокая склонность к потреблению в Украине, подогретая доступностью кредитов, обеспечивала порядка 40% общего объема рынка (который не соответствовал уровню ВВП страны и доходов населения). Сейчас этот фактор действует в противоположном направлении.


Продемонстрируем на графиках динамику важнейших экономических показателей.

В России падение промышленного производства и еще одного важного индикатора – грузооборота транспорта – прекратилось, но пока они еще глубоко в отрицательной зоне. Показатель розничного товарооборота продолжает снижаться.



Рис. 2. Динамика промышленного производства, грузооборота транспорта и розничного товарооборота в РФ в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Можно напомнить, что в ходе экономического кризиса 1998-1999 гг. падение розничного товарооборота в России приостановилось через 4 месяца после прохождения нижней точки падения в промышленности, но до начала серьезного улучшения ситуации прошел почти год. То есть в нашем случае перелом тренда падения потребительского спроса может наметиться уже к октябрю, но его реальный подъем следует ожидать не раньше марта-апреля 2010 г.

Отметим, к слову, что в Украине в ходе прошлого кризиса падение потребительского спроса было весьма длительным (свыше года), а в Беларуси – менее продолжительным (порядка 7 месяцев).

В Украине в июле наблюдалось небольшое улучшение ситуации в промышленности.



^ Рис. 3. Динамика промышленного производства и розничного товарооборота в Украине в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

В Беларуси, наоборот, производство в июле снижалось, хотя и находилось на уровне 95% прошлогоднего.



^ Рис. 4. Динамика промышленного производства, розничного товарооборота и грузооборота в Беларуси в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

По-прежнему наблюдается сильнейшее сжатие инвестиционной активности в России. Сравнивая этот показатель в России и Беларуси, мы все более уверены в том, что выход российской экономики из кризиса пройдет по наиболее длительному и тяжелому сценарию, в том числе из-за отсутствия стимулирующей государственной политики.



^ Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ и РБ в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Добавим к этому, что и сжатие денежного предложения в России до сих пор не преодолено. На 1 августа 2009 г. объем рублевой денежной базы был на 8% ниже, чем на ту же дату 2008 года, а это напрямую связано с высокими процентными ставками, плохой доступностью инвестиционных кредитов, сложностями с финансированием экономической деятельности предприятий.


Ситуация на валютном рынке России в августе характеризовалась спекулятивными колебаниями и небольшим ослаблением российского рубля по отношению к корзине доллар-евро.

В Беларуси курс национальной валюты по отношению к корзине доллар-евро-российский рубль оставался практически неизменным.

А вот в Украине на валютном рынке продолжает действовать сильная спекулятивная составляющая. Неуверенность всех участников рынка в будущем экономики и стабильности украинской гривны приводит к тому, что ее курс на свободном рынке сильно отклоняется от официального (до 7-8%). В свою очередь, Нацбанк Украины был вынужден несколько девальвировать официальный курс по отношению к доллару (с начала августа с 7,69 до 7,99 гривен за доллар, или на 4%). Проблема заключается в том, что НБУ не продает достаточное количество валюты для закрытия разрыва между спросом и предложением.




Рис. 6. Темп роста курса доллара к национальной валюте РФ, Украине и РБ
в % к 1.08.2008

^ АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОДАЖ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2009 ГОДА Общие итоги января-июля 2009 года по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в январе-июле 2009 года относительно аналогичного периода 2006-2008 гг. (общая динамика).



^ Рис. 7. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006- 2009 гг. в РФ и Украине

По итогам семи месяцев 2009 года сокращение рынка новых иномарок составило в России – 51,1%, в Украине – 75,3%, объем продаж на Украине оказался ниже уровня 2006 года.

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в июле 2009 года относительно среднемесячного объема реализации во II квартале 2009.


Рис. 8. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в июле 2009 года
относительно среднемесячного объема продаж во II квартале 2009 года.

В России продажи июля 2009 года уменьшились относительно среднего уровня II квартала 2009 года на 14%. Именно сейчас после существенного опустошения складов, на российский рынок, сузившийся по причине падения покупательной способности населения, начинают в полной мере влиять введенные в конце 2008 года заградительные таможенные пошлины. Поэтому говорить о скорой стабилизации пока не приходится. На Украине же в июле относительно среднего уровня II квартала 2009 года имеет место небольшой рост.

Поквартальные темпы прироста в 2005-2009 гг. и темп прироста рынка в июне и июле 2009 года представлены ниже.



^ Рис. 9 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

На Рис.10 представлена помесячная динамика продаж.



^ Рис. 10. Ежемесячные продажи новых автомобилей в России в 2006-2009 гг.

В Украине в относительном выражении падение рынка в июле соответствовало II кварталу.



^ Рис. 11 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года



^ Рис. 12. Ежемесячные продажи новых автомобилей в Украине в 2006-2009 гг.


В Беларуси по итогам января-июля 2009 года рынок снизился на 25,2% по отношению к аналогичному периоду 2008 года.



Рис. 13. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006 - 2009 гг. в РБ

В июле 2009 года данный рынок уменьшился относительно среднего уровня II квартала на 13%.



Рис. 14. Объемы продаж новых иномарок в июле 2009 г., относительно
среднемесячного объема продаж в I квартале и июне 2009 г.


Падение по отношению к июлю 2008 г. оказалось двукратным.



Рис. 15. Темпы прироста объемов регистраций новых иномарок в РБ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Помесячная динамика представлена ниже:



Рис. 16. Ежемесячные продажи новых автомобилей в РБ в 2006-2009 гг.
^ Автомобильный рынок России в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов
Покажем TOП-30 продаж новых иномарок в России в июле 2009 года относительно июня 2009 года. Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.

^ Место

июль

2009

Место

июнь

2009

Марка

Продажи в июле 2009

Продажи в июне 2009

Прирост продаж

1

2

Renault

6 654

7 165

-7,1%

2

1

Chevrolet(DAT+NAV)

5 915

8 664

-31,7%

3

6

Ford

5 333

4 554

17,1%

4

4

Kia

5 124

5 256

-2,5%

5

3

Toyota

5 069

5 393

-6,0%

6

5

Hyundai

4 611

5 015

-8,1%

7

8

Mitsubishi

4 010

4 051

-1,0%

8

9

Nissan

3 896

3 874

0,6%

9

7

Daewoo

3 635

4 178

-13,0%

10

11

Volkswagen

3 602

3 292

9,4%

11

12

Opel

3 243

3 248

-0,2%

12

13

Peugeot

2 458

2 648

-7,2%

13

16

Suzuki

2 083

1 705

22,2%

14

14

Skoda

2 029

2 582

-21,4%

15

15

GM-АвтоВАЗ

1 883

1 975

-4,7%

16

10

Mazda

1 525

3 581

-57,4%

17

17

Honda

1 471

1 523

-3,4%

18

22

BMW

1 350

1 190

13,4%

19

18

Audi

1 328

1 398

-5,0%

20

20

Fiat

1 142

1 355

-15,7%

21

19

Geely

987

1 398

-29,4%

22

23

Mercedes-Benz

948

947

0,1%

23

24

Ssang Yong

948

743

27,6%

24

21

Citroen

829

1 237

-33,0%

25

25

Subaru

703

612

14,9%

26

28

Land Rover

573

453

26,5%

27

27

Lexus

550

493

11,6%

28

26

Volvo

400

506

-20,9%

29

29

Infiniti

290

281

3,2%

30

30

Chery

239

219

9,1%



В июле 2009 года в России на 1-е место в рейтинге вышла марка ^ Renault (снижение цен, рублевые кредиты от 0%), оттеснив Chevrolet-DAT. В то же время несколько утратившая свои позиции в мае-июне марка Ford заняла 3 строку (скорее всего, снята проблема отгрузок машин дилерам).

Из оставшегося ТОП-20 марки можно условно разделить на три группы:

марки, которые продолжают снижать продажи по мере сокращения складов (Toyota, Daewoo, а также по другим причинам - Skoda и GM-АвтоВАЗ).

марки, которые уже распродались (близки к завершению) и вышли на относительно стабильные объемы на протяжении 2-4 месяцев (Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Honda, BMW, Audi).

марки, продажи которых изменяются в большую/меньшую сторону от месяца к месяцу (^ Hyundai, Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Mazda, Fiat).

Продажи в премиум-сегменте по итогам июля 2009 года сократились на 6% относительно июня и составили 5331 автомобиль.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки показали наибольший прирост/падение продаж по итогам июля 2009 относительно июня 2009 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).

Рис. 17. Изменение продаж в июле 2009 г. относительно июня в РФ


^ Автомобильный рынок Украины в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов
Покажем TOP-30 продаж новых иномарок в Украине. Цветным фоном выделены марки Атлант-М.

^ Место -

июль

2009

Место -

июнь

2009

Марка

Продажи в июле 2009

Продажи в июне 2009

Прирост продаж

1

1

Hyundai

1 210

1 209

0,1%

2

6

Chevrolet

1 015

583

74,1%

3

5

Chery

887

640

38,6%

4

4

Kia

782

726

7,7%

5

2

Skoda

705

905

-22,1%

6

3

Renault+Dacia

628

732

-14,2%

7

7

Toyota

509

508

0,2%

8

9

Volkswagen

499

454

9,9%

9

8

Nissan

494

478

3,3%

10

11

Daewoo

492

371

32,6%

11

10

Mitsubishi

412

383

7,6%

12

12

Honda

262

275

-4,7%

13

13

Geely

252

202

24,8%

14

17

Seat

226

167

35,3%

15

15

Mazda

213

171

24,6%

16

14

Suzuki

209

172

21,5%

17

19

Ford

201

146

37,7%

18

25

Ssang Yong

201

60

235,0%

19

16

Opel

164

168

-2,4%

20

18

Fiat

151

151

0,0%

21

20

Mercedes-Benz

127

123

3,3%

22

22

Subaru

119

107

11,2%

23

21

Lexus

107

115

-7,0%

24

24

Audi

70

68

2,9%

25

23

BMW

59

73

-19,2%

26

30

Citroen

56

7

700,0%

27

26

Peugeot

55

41

34,1%

28

28

^ Great Wall

29

36

-19,4%

29

29

Acura

24

27

-11,1%

30

27

JAC

24

41

-41,5%

Отметим, что по итогам июля 2009 года большинство марок ТОП-30 смогли увеличить (сохранить) продажи относительно уровня предыдущего месяца, отрицательную же динамику показали 9 брендов.

По итогам июля 2009 года лидерство на Украине продолжает удерживать марка ^ Hyundai (причина в продолжающихся акциях). Марка Chevrolet благодаря снижению цен на весь модельный ряд, увеличив продажи почти вдвое, поднялась с 6 на 2 место.

Следом за ней на 3 месте расположились активизировавшаяся в июле ^ Chery (кредитные программы, лизинг, скидки) и прочно удерживающая 4 строку Kia. По мере снижения складов авто 2008 года уменьшаются продажи у расположившихся на местах с 5-го по 7-е Skoda, Renault и Toyota. Продажи марок Volkswagen и Nissan по итогам июля оказались несколько лучше результата прошлого месяца и стабилизировались на уровне 500 авто.

^ Во втором эшелоне все марки, за исключением Honda и Opel, показали средний прирост продаж на уровне 20-30%, при этом продажи Ssang Yong выросли в 3 раза.

Объем продаж в премиум-сегменте в июле относительно июня сократился на 7,6% и составил 473 машины.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки показали наибольший прирост/падение продаж по итогам июля 2009 года относительно июня 2009 года (марки Холдинга выделены желтым цветом, хуже всех из них выглядит Skoda).



Рис. 18. Изменение продаж в июле 2009 г. относительно июня в Украине