Реферат: Сентября

Утверждено “

19

”

июля

2005 г.




Зарегистрировано “

01

”

сентября

200

5

г.







Государственный регистрационный номер







4

–

0

2

–

3

6

0

4

4

–

R

–













^ Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»




(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

^ ФСФР России







(наименование регистрирующего органа)

Решение

б/н

от 19 июля 2005 г.




___________________________________________________







(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)







Печать регистрирующего органа

^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
^ ЦЕННЫМ БУМАГАМ



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003, 2004 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003, 2004 гг., в отношении которой проведен аудит.

^ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг»

^ Генеральный директор




Л.Е. Торопова

Дата “

19

”

июля

2005 г.

М.П.








Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество “Балтийское Финансовое Агентство”

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг № 078-06789-100000 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24.06.2003

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 078-06792-010000 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24.06.2003.

Генеральный директор




Н.В. Лазунина

Дата “

19

”

июля

2005 г.

М.П.








Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Лицо, предоставляющее обеспечение: ^ Открытое акционерное общество «КАМАЗ»




Генеральный директор




^ С.А. Когогин

Дата “

19

”

июля

2005 г.

М.П.










^ Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»

_________________

С.А. Афанасьев










Дата “

__19__

”

___июля___

2005 г.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»

_________________

^ М.Ю. Плехов




М.П.




Дата “

_19__

”

_____июля____

2005 г.



Оглавление

Введение
6

I. Краткие сведения о лицах, 9

входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 9

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 9

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 9

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 10

1.4. Сведения об оценщике эмитента 10

1.5. Сведения о консультантах эмитента 11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 11

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 12

размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 12

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 12

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 12

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 12

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 12

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 13

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 15

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 19

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 19

III. Основная информация 21

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 21

3.2. Рыночная капитализация эмитента 22

3.3. Обязательства эмитента 22

3.3.1. Кредиторская задолженность 22

3.3.2. Кредитная история эмитента 24

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 24

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 24

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 24

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 25

3.5.1. Отраслевые риски 25

3.5.2. Страновые и региональные риски 26

3.5.3. Финансовые риски 26

3.5.4. Правовые риски 27

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 27

IV. Подробная информация об эмитенте 27

4.1. История создания и развитие эмитента 27

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 27

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 28

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 28

4.1.4. Контактная информация 28

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 28

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 28

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 29

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 29

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 29

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 30

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 30

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 30

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 30

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 30

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 30

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 30

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 30

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 30

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 30

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 30

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 31

4.6.1. Основные средства 31

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 31

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 31

5.1.1. Прибыль и убытки 31

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 32

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 32

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 33

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 33

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 34

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 35

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 35

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 35

VI. Подробные сведения о лицах, 37

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 37

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 38

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 39

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 39

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 39

Иванова Ирина Георгиевна 39

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 41

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 41

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 42

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента 42

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 42

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 42

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 42

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 42

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 42

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 43

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 43

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 45

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 45

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 46

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 46

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 46

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 46

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 46

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 47

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 47

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 47

9.1.1. Общая информация 47

Факс: (095) 956-27-92 47

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 51

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 73

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 74

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 74

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 74

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 74

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 74

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 75

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 76

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 76

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 77

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 77

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 77

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 80

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 80

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 80

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 80

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 80

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 81

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 81

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 104

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 104

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 104

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 104

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 104

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 110

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 110

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 111

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 112

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 113

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 113

Вид дохода 114

Ставка налога 114

Купонный доход 114

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 119

10.10. Иные сведения 120

Приложение: Бухгалтерская отчетность и учетная политика Эмитента 121

Основные положения учетной политики 162

Учет займов 163

Учет финансовых вложений 163

Основные события финансового года 163

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности 163

Бухгалтерский баланс 163

Отчет о прибылях и убытках 164

Заключение 164

Образец сертификата 175

Исполнение эмитентом обязательств 175

Открытого акционерного общества "КАМАЗ" 175

Факс: (095) 956-27-92 176

1. На этапе принятия решения о размещении Облигаций 190

ОАО «КАМАЗ» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 197



Введение


а) полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»;

сокращенное фирменное наименование эмитента: ^ ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»

(далее – «Эмитент»);

б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны;

в) номера контактных телефонов эмитента: (8552) 37-14-41

адрес электронной почты: asa@kamaz.org.

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.kamaz.net;

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия (для облигаций): неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»);

количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча рублей) рублей каждая

порядок и сроки размещения: Облигации размещаются по открытой подписке в порядке, установленном п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 настоящего Проспекта ценных бумаг.

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Татарстан».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.

Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также – лента новостей), – не позднее 10-00 часов следующего дня;

на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net – не позднее 3 (трех) дней;

в периодическом печатном издании, газете «Республика Татарстан», распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – не позднее 5 (пяти) дней;

в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» – не позднее 30 (тридцати) дней


Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.


В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

цена размещения или порядок ее определения:

^ Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг также - НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.


Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

условия обеспечения:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМАЗ»

ИНН: 1650032058

место нахождения: Город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация

почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29


Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента на сумму номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Совокупный купонный доход по Облигациям будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.


е) иная информация: отсутствует.


Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
^ I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор


Афанасьев Сергей Александрович

Год рождения: 1974 г.


Формирование совета директоров и коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом общества.
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" Банк

Место нахождения: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Студенческая, д.18

ИНН: 1653001805/165002001

БИК: 049232847

Корреспондентский счет: 30101810200000000847

Расчетный счет: 40702810005020000228 (рубль)


Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий ипотечный банк открытое акционерное общество "АКИБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКИБАНК"

Место нахождения: 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88а

ИНН: 1650002455/165001001

БИК: 049240803

Корреспондентский счет: 30101810100000000803

Расчетный счет: 40702810700000001580 (рубль)


Полное фирменное наименование: ФБ филиал № 1 Банка ЗЕНИТ (ОАО) в
г. Альметьевске

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 1 Банка ЗЕНИТ в г. Альметьевске

Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.6

ИНН: 7729405872/164402001

БИК: 049202896

Корреспондентский счет: 30101810500000000896

Расчетный счет: 40702810310010000109 (рубль)


Полное фирменное наименование: ТАТАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" г. Казань

Сокращенное фирменное наименование: ТАТАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК"

г. Казань

Место нахождения: 423831, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, 4 (Доп. офис №1)

ИНН: 7702070139/165502001

БИК: 049205923

Корреспондентский счет: 30101810500000000923

Расчетный счет: 40702810638010000039 (рубль)


Полное фирменное наименование: Набережночелнинское Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации №8219, г. Набережные Челны.

Сокращенное фирменное наименование: Набережночелнинское ОСБ РФ №8219,
г. Набережные Челны.

Место нахождения: 423809, г. Набережные Челны, пр. Р. Беляева, 18

ИНН: 7707083893

БИК: 049205603

Корреспондентский счет: 30101810600000000603

Расчетный счет: 40702810762030102556 (рубль)


Полное фирменное наименование: Международный филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» в Республике Кипр

Сокращенное фирменное наименование: МФ ОАО «АВТОВАЗБАНК» в Респ. Кипр

Местонахождения: 249, 28th Oktober Avenue, Lophitis Business Center, 2nd floor,
office 202,СУ- 3035, Limassol, Cyprus.
AVTOVAZBANK International Banking Unit

БИК: 043678700

Расчетный счет: 40702810000290000616 (рубль)


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация "Аудит и консалтинг"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АИКО"

Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань

Номер телефона, факса: (8432) 95-50-66, 95-55-35

Адрес электронной почты: audit@aico.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: Е 002592

Дата выдачи: 6 ноября 2002 год

Срок действия: пять лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.


Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 год, 2004 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а так же меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: отсутствуют, а именно:

отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами эмитента);

аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей участия в уставном капитале Эмитента;

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором, а также родственные связи между должностными лицами Эмитента и аудитора;

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.


Порядок выбора аудитора: Процедура тендера, связанная с выбором аудитора не проводится. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции единственного Участника Общества, компетенцию которого осуществляет ОАО "КАМАЗ".

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера вознаграждения аудитора находится в компетенции единственного Участника Общества, компетенцию которого осуществляет ОАО "КАМАЗ".

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют, работа аудитора оплачена полностью в соответствии с актом выполненных работ.

^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента
В целях выпуска и размещения Облигаций оценщик Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», ЗАО «БФА».

Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212.

Номер телефона: (812)329-81-81 факс: (812) 329-81-80

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.bfa.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-06789-100000, дата выдачи 24.06.2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 078-06792-010000, дата выдачи 24.06.2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-06768-000100, дата выдачи 17.06.2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-06794-001000, дата выдачи 24.06.2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Уведомление ФКЦБ России, подтверждающее статус финансового консультанта,
исх. № 03-СХ-02/6370 от 04.05.2003.


Услуги, оказанные консультантом: На основании Соглашения № 1-0 от 27 июня 2003 года ЗАО «БФА» оказывало Эмитенту услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг по подготовке проспекта ценных бумаг документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии А с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован ФКЦБ России 3 октября 2003 года за номером 4–01–36044-R. Проспект ценных бумаг по указанному выпуску подписан ЗАО "БФА" в качестве финансового консультанта.


Услуги, оказываемые консультантом: На основании Соглашения № В-9-26783К от 19 июля 2005 года ЗАО «БФА» оказывает Эмитенту услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг по подготовке Проспекта ценных бумаг настоящего выпуска. Проспект ценных бумаг настоящего выпуска подписан ЗАО "БФА" в качестве финансового консультанта.

На основании Соглашения № В-10-25475 от 11 ноября 2003 года ЗАО «БФА» осуществляет мониторинг раскрытия Эмитентом информации, предусмотренной требованиями законодательства Российской Федерации к Эмитентам ценных бумаг.


По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и Эмитентом (связанными с ним лицами) отсутствуют обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг Эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.

В целях настоящего пункта под лицами, связанными с финансовым консультантом или Эмитентом, понимаются:

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал финансового консультанта или Эмитента;

- коммерческие организации, в которых финансовый консультант или Эмитент имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации.
^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Сокращенное наименование: ^ ОАО "КАМАЗ"

ИНН: 1650032058

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны.

Почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.

Номер телефона: (8552)38-73-30,39-16-93

Номер факса: (8552) 37-17-82


Иные лица, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:


Главный бухгалтер ООО "КАМАЗ-ФИНАНС": Плехов Михаил Юрьевич

Номер телефона и факса: (8552) 37-14-41, 37–17–15.


^ II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг


2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1