Реферат: Основные выводы и прогнозы развития ситуации
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Январь 2009
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ. 1
АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
В 2008 ГОДУ 8
Общие итоги 2008 года по трем странам 8
Автомобильный рынок России в 2008 году. 12
Автомобильный рынок Украины в 2008 году 17
Автомобильный рынок Беларуси в 2008 году 24
Приложение 1. Цены на бензин и дизтопливо на рынках присутствия холдинга Атлант-М 30
Данный обзор включает в себя два основных блока. В первом приведен общий анализ ситуации и прогноз ее развития как в текущем году, так и на ближайшие несколько лет.
Во втором блоке детально анализируются итоги развития авторынка в целом за 2008 год с особым выделением тенденций и результатов декабря.
Такая структура обзора связана с тем, что 2009 год на авторынках будет кардинальным образом отличаться от ситуации 2006-2008 гг., когда рынки развивались в целом поступательно, и динамика предыдущего года позволяла прогнозировать год следующий.
^ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ.
В декабре 2008 г. – январе 2009 г. на автомобильных рынках всех трех стран присутствия холдинга Атлант-М продолжали развиваться негативные тенденции, сформировавшиеся в предыдущие месяцы. Быстрое ухудшение ситуации в экономике, девальвация национальных валют и остановка потребительского кредитования, законодательные меры по защите отечественных производителей (в России и Украине) сформировали негативные прогнозы развития ситуации как для участников авторынка, так и для потребителей.
Как следствие, на действия импортеров и дилеров по быстрейшей распродаже складов 2008 года и привлекательные ценовые условия зачастую накладывалось стремление потребителей защитить имеющиеся денежные средства от инфляционных и курсовых рисков, а также приобрести новые автомобили по весьма привлекательным ценам. В результате в декабре 2008 г. практически не произошло провала объемов продаж, а в Украине и Беларуси были показаны результаты, близкие к максимальным показателям за месяц в 2008 году.
На нижеследующей диаграмме отражена динамика автомобильного рынка по месяцам 2008 г. по отношению к тем же периодам 2007 г. (очевидно, что результаты декабря 2008 г. не лучшие, но и не катастрофические).
^ Рис. 1. Объемы регистрации новых автомобилей в РФ, Украине и РБ в 2008г.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Однако в ближайшие месяцы ситуация на авторынке вновь резко изменится, продемонстрировав глубокий спад объемов продаж. Возможно, в январе на результаты еще положительно повлияют “хвосты” акций импортеров и дилеров, начавшихся в последние месяцы 2008 года, а также тот факт, что в России и Украине защитные меры вступили в силу не с начала 2009 года, а только с 10 января. Вместе с тем мы ожидаем, что в феврале 2009 г. спад проявится в полной мере (как локальный минимум продаж на авторынке). В марте-апреле 2009 г. объемы продаж понемногу начнут расти в силу сезонных факторов (оставаясь при этом ниже аналогичных месяцев 2008 года), однако серьезное восстановление авторынка может наметиться не ранее второго полугодия (далее об этом подробнее).
Несколько слов об общей экономической ситуации, которая сейчас определяет платежеспособный спрос на авторынке.
В декабре 2008 г. объемы промышленного производства во всех трех странах демонстрировали негативную динамику. В России был показан худший результат за период после октября 1998 года (спад свыше 10%). В Украине результат декабря чуть лучше, чем в ноябре, но все равно критический (-26,6%). В Беларуси динамика реального производства пока не достигла отрицательных величин в связи со структурой экономики, которая несколько менее уязвима, чем в России и Украине (гораздо меньше зависимость от сырьевого экспорта и ценовой конъюнктуры на рынках сырья и металлов, меньше влияние притока и оттока капитала, ниже доля сектора посреднических услуг в экономике).
^ Рис. 2. Динамика промышленного производства в РФ, Украине и РБ в 2008г.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Декабрь и январь в России и Беларуси были отмечены резкими, рекордными за последние 8-9 лет девальвациями национальных валют (см. Рис.3). Причины их были разными.
Рис. 3. Темп роста курса доллара к национальной валюте РФ, Украине и РБ
в % к 1.08.2008
В России девальвация стала во многом вынужденным ответом Банка России на отток капитала с финансовых рынков, необходимость выплат по внешним займам, а также резкое ухудшение сальдо торгового баланса в связи с падением сырьевого экспорта. С учетом заявлений Банка России о верхней границе валютного коридора можно с уверенностью предполагать, что падение курса рубля еще не завершилось. В итоге обесценение рубля к доллару по сравнению с докризисным уровнем составит 50-60% (курс доллара в районе 35-37 рублей), что сделает импортные автомобили менее доступными для россиян.
Девальвация в Беларуси (проведенная одномоментно более чем на 20%) была вызвана необходимостью поддержания курса белорусского рубля к российскому на уровне, обеспечивающем возможность экспорта белорусской продукции в Россию. Однако уже в январе становится очевидным, что масштаб девальвации оказался недостаточным для целей выравнивания торгового баланса. Поэтому вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы Национальный банк Беларуси либо продолжит ослаблять белорусский рубль к доллару (до уровня 2800-2900 рублей), либо объявит о расширении допустимых отклонений курса от корзины валют.
В Украине напротив, после осеннего обвала курса гривны в конце декабря-январе произошла его стабилизация. Экономический кризис резко сократил спрос на подорожавший импорт, а масштабные валютные интервенции Нацбанка Украины позволили остановить падение рыночного курса гривны и постепенно приблизить его к официальному (7,7 гривны за доллар). В целом прогноз ситуации с курсом в Украине остается достаточно негативным. С одной стороны, резервы НБУ, относительно небольшие выплаты по внешним долгам Украины в 2009 году и падение спроса на импорт позволят удерживать курс. С другой стороны, экономический спад, политическая нестабильность и плохое состояние государственного бюджета будут оказывать негативное влияние на валютный рынок.
Теперь приведем прогноз развития ситуации по авторынку трех стран.
На основании построенных нами сценариев выхода российской экономики из кризиса (сроки и скорость восстановления экономики) наиболее вероятно, что в 2009 г. объем продаж новых иномарок в России существенно сократится (оптимистичная оценка – на 22%, до уровня несколько ниже 2007 г., пессимистичная – на 35-40%). В 2010 г. по мере выхода экономики из рецессии рост рынка возобновится, хотя его темпы будут существенно ниже, чем до кризиса. Даже в оптимистичном варианте докризисный уровень удастся превысить только в 2011 году. При этом мы учитываем, что в настоящее время в России фактически остановлено розничное кредитование, а кредиты предприятиям предоставляет в основном только первая пятерка банков, используя ресурсы, полученные от Правительства и Банка России. Однако есть надежда, что в ближайшие месяцы круг этих банков расширится до TOP-30, а затем постепенно и до остальных банков, которые вслед за корпоративным кредитованием начнут возобновлять и розничное.
На диаграмме показан наиболее вероятный, на наш взгляд, сценарий динамики рынка иномарок (продажи в тыс. автомобилей).
^ Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок в РФ в 2005-2008 гг. и прогноз до 2013 г.
При этом структуру авторынка ждут серьезные перемены. В связи с повышением импортных пошлин и сильной девальвацией рубля существенное преимущество получат те производители, которые до кризиса успели открыть сборочные заводы в России (Ford, Renault, VW-Skoda). Падение продаж по ним в 2009 г. будет происходить с темпами существенно ниже среднерыночных.
Вторая группа – марки, производители которых имеют сборку в России, но не успели довести производственные мощности до плановых и реализовать инвестиционные программы в полной мере (Chevrolet-DAT, Opel, Hyundai, Toyota), а также те, у которых имеются серьезные операционные проблемы на сборочных предприятиях (GM-АвтоВАЗ, Kia и тот же Hyundai). Возможно, к 2010 г. к этой группе присоединится Nissan.
Третья группа – марки, по которым в связи с кризисом отложено либо отменено строительство заводов в России (Suzuki, Mitsubishi, Peugeot, Citroen), а также те, которые и не планировали это строительство.
В ближайшие годы мы будем наблюдать рост рыночной доли марок первой группы за счет третьей. Доли марок второй группы будут испытывать существенные колебания.
В Украине мы прогнозируем падение продаж новых иномарок в 2009 г. относительно 2008 г. примерно на 35-40% (основная причины – падение доходов населения в долларовом выражении из-за экономического спада и девальвации национальной валюты, а также сжатие потребительского кредитования). Данный прогноз можно охарактеризовать как оптимистический, поскольку он не предполагает еще большего обострения политической ситуации (по сравнению с тем, что есть сейчас), обвала курса гривны и повышения импортных пошлин на автомобили, которое на данный момент заблокировано Президентом Украины.
Только в конце 2009 г. – 2010 году начнется восстановление рынка (на диаграмме показано в тысячах автомобилей), однако уровень 2008 г. будет превышен только в 2012 г.
^ Рис. 5. Объемы продаж новых иномарок в Украине в 2005-2008 гг. и прогноз до 2013 г.
При этом структура рынка претерпит не самые позитивные для импортеров автомобилей изменения. С одной стороны, дополнительные преимущества получат и будут сохранять украинские автопроизводители (налогообложение, ставки акцизов, возможно – импортные пошлины). С другой стороны, существенно менее активным будет автокредитование (после того, как оно начнет восстанавливаться, хотя сроки труднопредсказуемы). Банки будут гораздо более осторожны при наращивании кредитного портфеля (ставки, первоначальный взнос, сроки погашения, обеспечение), а заемщики – при взятии кредита (снижение потребительского оптимизма и склонности к риску). Как следствие, спрос отчасти сместится в сторону дешевого и нижнего-среднего сегментов, а в верхнем-среднем сегменте динамика будет достаточно скромной. То же касается премиум-сегмента.
Несколько более оптимистично мы оцениваем перспективы рынка Беларуси.
Мы предполагаем, что после определенного спада в 2009 году далее рост рынка возобновится. Основная его причина – сейчас по-прежнему очень низкий коэффициент продаж на 1 млн. чел. населения (см. Рис. 6 – ниже, чем в России и Украине в 2005-2006 гг.). В структуре импорта доля новых автомобилей также намного ниже, чем в России и Украине – около 13% за 10 мес. 2008 г.
Рис. 6. Объемы продаж новых иномарок в РФ, Украине и Беларуси
в пересчете на 1 млн. чел. населения.
Наш прогноз динамики рынка новых иномарок в Беларуси до 2013 г. приведен на Рис. 7.
Рис. 7. Объемы продаж новых иномарок в Беларуси в 2005-2008 гг. и прогноз до 2013 г.
Теперь покажем результаты работы каждого из авторынков в 2008 году более подробно.
^ АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
В 2008 ГОДУ Общие итоги 2008 года по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в 2008 году относительно 2004-2007 гг. (общая динамика).
^ Рис. 8. Объемы продаж новых иномарок в 2004- 2008 гг. в РФ и Украине
По итогам 2008 года прирост рынка новых иномарок составил в России – 26,4%, в Украине – 27,5%.
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в IV квартале 2008 г. относительно III квартала 2008г. и IV квартала 2007 г.
Рис. 9. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине
в III и IV кв. 2008 г. и в IV кв. 2007 г.
Объем рынка в IV квартале 2008 года и в России, и в Украине оказался ниже (соответственно, на 3,8 и 5,8%), чем в IV квартале годом ранее. Поквартальные темпы прироста в 2005-2008 гг. представлены ниже.
^ Рис. 10 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Картина продаж помесячно имеет следующий вид:
^ Рис. 11. Ежемесячные продажи новых автомобилей в России в 2006-2008 гг.
Схожая ситуация и на рынке Украины. Снижение темпов прироста рынка наметившееся еще во II и III квартале 2008 г. сменилось в конце года падением продаж.
^ Рис. 12 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
^ Рис. 13. Ежемесячные продажи новых автомобилей в Украине в 2006-2008 гг.
В Беларуси прирост рынка в 2008 по отношению к 2007 году составил 43,1%.
^ Рис. 14. Объемы продаж новых иномарок в 2004 - 2008 гг. в РБ
В отличие от России и Украины, где на фоне кризиса рынки начали сокращаться, в Беларуси продажи новых иномарок в IV квартале 2008 года достигли очередного исторического максимума и составили 7897 машин.
^ Рис. 15. Объемы продаж новых иномарок в РБ во III и IV кв. 2008 г. и IV кв. 2007 г.
Темпы прироста рынка в IV квартале 2008 года остались на довольно высоком уровне (45,9%), при этом имеет место их непостоянство (отчасти обусловленное эффектом базы).
Рис. 16. Темпы прироста объемов регистраций новых иномарок в РБ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 17. Ежемесячные продажи новых автомобилей в РБ в 2006-2008 гг.
^ Автомобильный рынок России в 2008 году.
Приведем итоги продаж ТОП-25 новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 2008 года (см. таблицу). Зеленый шрифт обозначает марки, которые улучшили свое положение в рейтинге, красный – те, которые ухудшили. Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
Место 2008
Место 2007
Производитель
2008
2007
Прирост
1
2
Hyundai
192 719
147 843
30,4%
2
3
Toyota
189 966
145 478
30,6%
3
4
Chevrolet(DAT+NAV)
187 980
142 400
32,0%
4
1
Ford
186 828
175 793
6,3%
5
5
Nissan
146 547
116 498
25,8%
6
7
Mitsubishi
111 567
100 609
10,9%
7
6
Renault
108 070
101 166
6,8%
8
10
Opel
98 800
66 329
49,0%
9
8
Daewoo
95 510
91 302
4,6%
10
13
Honda
89 152
38 631
130,8%
11
9
Kia
88 152
78 616
12,1%
12
11
Mazda
73 271
50 592
44,8%
13
14
Volkswagen
61 024
37 907
61,0%
14
16
Skoda
50 733
27 535
84,2%
15
17
Peugeot
48 085
24 951
92,7%
16
12
GM-Avtovaz
47 486
48 153
-1,4%
17
15
Suzuki
38 314
28 597
34,0%
18
22
Fiat
33 329
15 310
117,7%
19
20
Subaru
21 780
15 553
40,0%
20
18
Volvo
21 041
21 077
-0,2%
21
24
Land Rover
20 433
12 606
62,1%
22
19
Mercedes
19 827
18 005
10,1%
23
23
BMW
18 383
14 008
31,2%
24
25
Ssang Yong
17 837
11 277
58,2%
25
21
Audi
17 076
15 313
11,5%
По итогам 2008 года рейтинг возглавила марка Hyundai, которая благодаря существенному росту продаж Accent производства ТагАЗ, а также импортируемого Getz в первом полугодии смогла сохранить лидерство даже несмотря на существенное падение продаж (в первую очередь моделей Тагаз) в конце 2008 года. Второе место заняла Toyota, что стало возможным по причине увеличения продаж во втором полугодии (рост российской квоты). Двукратный рост продаж модели Chevrolet Lacetti нивелировал 15%-ое падение продаж подорожавшего Lanos и позволил американской марке занять 3-место в рейтинге. В целом марки лидирующей тройки росли на 5-6% быстрее рынка.
Лидер 2007 года ^ Ford, рост продаж которого в 2008 году составил всего 6,3%, сместился на 4 позицию. Nissan сохранил за собой 5 место. Марка Renault опустилась с 6 на 7 место (достигнут предел пропускной способности на Автофрамосе), пропустив вперед Mitsubishi. Существенно улучшили свои позиции, росшие быстрее рынка Opel (+49%) и Honda (+130%), заняв 8 и 10 места соответственно и вытеснив из ТОП-10 марку Kia.
Во втором эшелоне брендов также произошли значительные изменения. Довольно быстрыми темпами росли ^ Mazda (+45%), Volkswagen (+61%), Skoda (+84,1%), Peugeot (+92,7%), Fiat (+117%), также быстрее рынка росли Suzuki и Subaru. Вдвое медленнее рынка выросли продажи Kia, а марки GM-АвтоВАЗ и Volvo по итогам 2008 года показали отрицательную динамику.
В премиум-сегменте первое место, несмотря на отсутствие роста продаж, второй год подряд сохраняет за собой ^ Volvo. Нарастивший продажи на 60% Land Rover занимает 2-е место в сегменте. В “немецкой тройке” премиум-сегмента продажи Mercedes и Audi выросли на 10%, а BMW на уровне 30%. Рост продаж Lexus существенно замедлился и составил 12,5%, продажи другого японского бренда Infiniti выросли на 40%.
Нижеследующая диаграмма показывает, за счет каких марок в основном происходил общий прирост рынка в 2008 году:
^ Рис. 18. Марки, обеспечившие наибольший абсолютный прирост по итогам 2008 года.
(доля в общем приросте рынка к аналогичному периоду прошлого года)
Максимальный в абсолютном выражении прирост за 2008 год продемонстрировала полностью импортируемая марка ^ Honda (впервые за все время наблюдения) – 50521 машина. Следом за ней идут Chevrolet DAT (45580 машин), Hyundai (44876 машин), Toyota (44488 машин) и Opel (32471 машина).
Абсолютный прирост Volkswagen составил 23117 автомобилей или 5,3% общего прироста (годом ранее 15339 автомобилей, или 2,5%), Skoda – 23198 машин или 5,3%.
Теперь проведем сопоставление продаж иномарок по брендам в декабре 2008 г. относительно среднего уровня продаж по итогам 11 мес. 2008 г.
Место
дек. 08
Место
ср. за 11 мес. 08
Производитель
Продажи
в декабре 2008
Средние продажи за 11 мес. 2008
Прирост
1
4
Ford
17820
15364
16,0%
2
3
Chevrolet-DAT
16808
15561
8,0%
3
2
Toyota
13734
16021
-14,3%
4
5
Nissan
11870
12243
-3,0%
5
11
Honda
11128
7093
56,9%
6
1
Hyundai
9706
16638
-41,7%
7
7
Renault
8286
9071
-8,7%
8
9
Opel
7338
8315
-11,7%
9
6
Mitsubishi
7042
9502
-25,9%
10
13
Volkswagen
6481
4958
30,7%
11
14
Skoda
4981
4159
19,8%
12
10
KIA
4418
7612
-42,0%
13
16
Peugeot
4167
3993
4,4%
14
18
Fiat
3628
2700
34,4%
15
12
Mazda
3560
6337
-43,8%
16
8
Daewoo
3350
8378
-60,0%
17
15
GM-Avtovaz
3178
4028
-21,1%
18
17
Suzuki
2759
3232
-14,6%
19
20
Volvo
2507
1685
48,8%
20
21
Land Rover
2073
1669
24,2%
21
19
Subaru
1843
1812
1,7%
22
22
Mercedes-Benz
1631
1654
-1,4%
23
24
SsangYong
1628
1474
10,5%
24
23
BMW
1550
1530
1,3%
25
25
Citroen
1536
974
57,8%
Красным цветом в соответствующих столбцах отмечено падение продаж в декабре относительно среднего уровня 2008 года, которое продемонстрировали 12 марок из 25.
Таким образом, лидер рынка в декабре ^ Ford увеличил продажи на 16%, а продажи Chevrolet-DAT увеличились на 8%.
Продажи Toyota, увеличившиеся в III-начале IV квартала за счет дополнительных квот, снизились в декабре на 14,3%, по причине перевода цен в доллары. При этом рублевые цены позволили не допустить существенного падения продаж в декабре Nissan (-3%), а также существенно нарастить Honda (+57%, переместилась с 11 на 5-е место).
Продажи марки Hyundai в декабре продолжили свое снижение (при этом и в октябре, и в ноябре оно составило в среднем на 35% по отношению к III кварталу). Основной причиной падения явилось повышение цен на продукцию ТагАЗ (продажи Accent по сравнению с аналогичным периодом 2007 года упали в декабре 2008 года на 45% с 6 402 до 3 506 машин).
Среди остальных марок ТОП-10 в среднем на 10% снизили продажи ^ Renault и Opel, а Mitsubishi – на 25% (у последней марки большая часть склада была распродана в октябре-ноябре). Замыкает первую десятку в декабре впервые в нее вошедший Volkswagen (+30,7%).
Во втором эшелоне хорошие результаты в декабре на фоне января-ноября показали ^ Skoda, Peugeot, Fiat и Volvo, в то время как продажи Kia (скорее всего, имеют место операционные проблемы в связи со сменой дистрибьютора), Mazda и особенно Daewoo существенно упали (на 40-60%).
Лидеры премиум-сегмента Volvo и Land Rover в декабре увеличили продажи на 49% и 24% соответственно, также возрос сбыт у японских ^ Lexus (+13,7%) и Infiniti (+30%). Представители немецкой тройки Mercedes и BMW в декабре сохранили продажи на среднем уровне 2008 года, а марка Audi снизила на 11,5%.
^ Рис. 19. Продажи различных марок автомобилей в России
(отдельно выделены марки ХОЛДИНГА Атлант-М в России)
Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок в 2008 году приведен в таблице:
Место 2008
Место 2007
Модель
2008 год
2007 год
Прирост 2008 к 2007
1
1
Ford Focus (без учета C-Max в 2008г.)
93 496
97 060
-4,0%
2
9
Chevrolet Lacetti
81 656
40 627
101,0%
3
2
Renault Logan
74 300
67 844
10,0%
4
4
Hyundai Accent
66 378
53 616
24,0%
5
10
Toyota Corolla
63 986
38 942
64,0%
6
18
Mitsubishi Lancer X
56 900
20 558
177,0%
7
5
Daewoo Nexia
50 814
49 044
4,0%
8
3
Chevrolet Lanos
49 284
57 902
-15,0%
9
6
Chevrolet Niva
47 486
47 748
-1,0%
10
7
Ford Fusion
45 752
43 362
6,0%
В первой десятке в сравнении с 2007 годом изменения не очень значительны: по-прежнему в основном представлены массовые модели гольф-класса. Сохраняется лидерство Ford Focus (даже без учета С-Max в 2008 году). А нарастившая продажи в 2 раза Chevrolet Lacetti взлетела с 9 на 2 место, оттеснив на 3-е место Renault Logan. Hyundai Accent удалось сохранить за собой 4 место. Существенно улучшили свое положение в рейтинге Toyota Corolla и Mitsubishi Lancer X.
Позиции бюджетных иномарок Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos и Niva (в основном по причине роста цен) по сравнению с 2007 годом ухудшились.
^ Автомобильный рынок Украины в 2008 году
По итогам 2008 года доля иномарок в общей структуре рынка новых регистраций в Украине возросла практически до 80%, что стало возможным благодаря снижению таможенных пошлин после вступления в ВТО, а также отсутствием льгот (переходного периода) для отечественных производителей. В 2009 году ожидается обратное, то есть снижение доли импортных авто в общей структуре в первую очередь по причине общего удорожания импорта, связанного с девальвировавшей гривной. Кроме того, проведенное повышение акцизов в меньшей степени ударит по украинскому автопрому, нежели по его импортным конкурентам, главным образом по китайским и корейским внедорожникам с большими объемами двигателей. Также пока остается открытым вопрос повышения таможенных пошлин.
^ Рис. 20. Структура авторынка Украины в 2004-2008 гг.
Приведем итоги продаж ТОП-25 новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 2008 года (см. таблицу). Зеленый шрифт обозначает марки, которые улучшили свое положение в рейтинге, красный – те, которые ухудшили. Цветным фоном выделены марки Атлант-М в Украине.
^ Продажи автомобилей в Украине в 2008 году в сравнении с 2007 г.
Место
2008
Место
2007
Производитель
2008
2007
Прирост
1
1
Daewoo
50 530
74 684
-32,3%
2
2
Chevrolet
49 548
46 010
7,7%
3
5
Hyundai
45 793
22 595
102,7%
4
3
Mitsubishi
44 849
30 002
49,5%
5
4
Toyota
33 028
23 752
39,1%
6
6
Skoda
28 631
22 020
30,0%
7
7
Chery
27 934
18 568
50,4%
8
8
Kia
24 881
16 187
53,7%
9
12
Nissan
21 693
12 966
67,3%
10
9
Renault+Dacia
19 734
14 200
39,0%
11
10
Volkswagen
19 307
13 512
42,9%
12
15
Honda
16 313
8 277
97,1%
13
19
Geely
13 403
4 325
209,9%
14
11
Opel
13 334
13 499
-1,2%
15
13
Ford
13 072
10 875
20,2%
16
14
Mazda
10 386
9 867
5,3%
17
16
Suzuki
6 728
5 806
15,9%
18
17
Subaru
6 227
5 526
12,7%
19
20
Mercedes-Benz
5 348
4 119
29,8%
20
18
Lexus
5 328
4 978
7,0%
21
24
Ssang Yong
4 275
1 811
136,1%
22
21
Peugeot
3 670
3 613
1,6%
23
22
Fiat
3 462
2 687
28,8%
24
25
Seat
2 900
1 524
90,3%
25
23
BMW
2 321
2 228
4,2%
По итогам 2008 года значительный отрыв лидеров украинского рынка от ближайших преследователей впервые за несколько лет сократился до минимума.
Вместе с тем первое место, несмотря на падение продаж на 32% (модель Lanos стала выпускаться под брендом ZAZ) сохранила за собой ^ Daewoo. Chevrolet также удалось сохранить свое 2-е место, однако темп прироста продаж составил всего 7,7%. Главной причиной слабого роста данных марок явилась отмена с 2008 года льгот производителям по НДС, благодаря которым были достигнуты отличные результаты в 2007 году.
Сразу с 5 на 3 место нарастив продажи в 2 раза, взлетела ^ Hyundai (эффект запуска завода Богдан), оттеснив на 4 и 5 места показавших в целом неплохие результаты Mitsubishi (прирост продаж +50%) и Toyota (+39%).
Марка Skoda на фоне провального 2007 года, в I полугодии 2008 г. показала довольно неплохую динамику продаж (после снижения цен), но продажи существенно упали в конце 2008 года.
На 9 место, сместив Renault и вытеснив Volkswagen из ТОП-10, поднялся ^ Nissan, показав прирост продаж 67% (в основном за счет своих новых моделей Tiida и Qashqai).
Среди марок второй десятки хорошие темпы прироста продемонстрировали Volkswagen (прирост 76,7%), ^ Honda (91,7%) и Geely (в 23,9 раза), а вот Mazda, Suzuki и Subaru росли существенно медленнее рынка.
Премиум-сегмент в целом рос медленнее рынка (+21,1%). С минимальным отрывом лидерство в сегменте захватил Mercedes, обойдя весьма популярный на Украине Lexus. Продажи последнего в IV квартале 2008 года существенно упали по причине девальвации гривны, что явилось следствием падения конкурентоспособности долларовых цен у «серых» дилеров (их продажи учитываются в общей статистике).
Более чем в 2 раза по итогам года увеличили свои продажи ^ Acura и Infiniti, а продажи BMW и Land Rover практически остались на уровне 2007 года, продажи Audi и вовсе упали на 19%, что явилось причиной смены Импортера последней марки. Лидер продаж премиум-сегмента в России Volvo нарастила продажи на 31%, однако ее позиции в Украине еще весьма слабы (8 место в сегменте).
^ Рис. 21. Марки, обеспечившие наибольший и наименьший абсолютный прирост
по итогам 2008 года (показана доля в общем приросте рынка)
Максимальный в абсолютном выражении прирост (23198 машин) за 2008 год продемонстрировала марка Hyundai (в основном за счет собираемых в Украине моделей Accent и Tucson). Также в пятерку лучших по приросту вошли Mitsubishi (14847), Chery (9366), Toyota (9276) и Geely (9276).
Продажи Volkswagen в Украине выросли на 5795 автомобилей (в 2007 году на 5948 авто) – это 10 место по приросту.
Продолжают расти продажи китайских брендов – всего за 2008 год продано 49535 авто, что на 69% больше результата 2007 года (29254 машины). Их суммарная доля по итогам 2008 года составила 9,9% против 7,5% в 2007 г. (это существенно выше, чем в России, причем, в отличие от РФ, тенденция роста доли китайских марок пока сохраняется). Прирост был обеспечен в основном за счет марок Chery (+70%), Geely (в 3 раз), FAW (в 2,8 раза) и Lifan (в 5,2 раза).
Темпы роста продаж Great Wall на фоне других китайских брендов скромнее – всего 20,5% (причем и эти результаты достигнуты благодаря активных продаж декабре 2008 года).
Доля Chery в общих продажах китайских марок по итогам 2008 года составила 56,4%, Geely – 27,1%, доля Great Wall сократилась с 5 до 3,5%. Доли других китайских брендов: JAC – 3,3%, FAW – 2,1%, Lifan – 2,1%, остальные – менее 2%.
В целом можно отметить, что китайские марки с небольшой долей в 2008 году в основном демонстрировали снижение продаж. Постепенно идет консолидация китайского сегмента рынка в Украине (5 крупнейших марок занимают более 90%) и вытеснение мелких игроков.
^ Продажи китайских марок в Украине в 2008 году по сравнению с 2007 г.
Место
2008
Место
2007
Марка
2008 год
2007 год
Прирост
Продажи китайских марок всего, в т.ч.
49535
29254
69,3%
1
1
CHERY
27934
18568
50,4%
2
2
GEELY
13403
4325
209,9%
3
3
^ GREAT WALL
1755
1457
20,5%
4
4
JAC
1631
1410
15,7%
5
8
FAW
1042
367
183,9%
6
10
LIFAN
1031
196
426,0%
7
22
CHANA
928
7
-
8
6
DADI
421
599
-29,7%
9
5
BYD
350
706
-50,4%
10
7
MAPLE
315
421
-25,2%
11
11
SOUEAST
172
191
-9,9%
12
9
^ ZHONG XING
108
350
-69,1%
13
12
CHANGHE
95
98
-3,1%
14
13
BRILLIANCE
33
89
-62,9%
15
16
DONG FENG
14
44
-68,2%
Прочие
303
426
-6,7%
Примечание: Желтым цветом выделены марки Атлант-М.
Теперь проведем сопоставление продаж иномарок по брендам в декабре 2008 г. относительно среднего уровня продаж по итогам 11 мес. 2008 г.
^ Место
дек. 2008
Место
ср. за 11 мес. 2008
Производитель
Продажи в декабре 2008
Ср. продажи за 11 мес. 2008
Прирост
1
4
Mitsubishi
5 386
3 588
50,1%
2
3
Hyundai
5 125
3 685
39,1%
3
2
Chevrolet
3 574
4 400
-18,8%
4
8
KIA
3 465
1 947
78,0%
5
10
Renault+Dacia
2 552
1 452
75,8%
6
14
Geely
2 550
987
158,5%
7
5
Toyota
2 031
2 811
-27,8%
8
12
Volkswagen
1 863
1 142
63,1%
9
13
Opel
1 666
1 044
59,6%
10
11
Honda
1 590
1 338
18,8%
11
7
Chery
1 559
2 380
-34,5%
12
1
Daewoo
1 374
4 469
-69,3%
13
9
Nissan
1 298
1 853
-30,0%
14
15
Ford
1 271
973
30,7%
15
6
Skoda
749
2 517
-70,2%
16
21
Ssang Yong
739
321
129,9%
17
18
Subaru
725
500
44,9%
18
16
Mazda
621
888
-30,0%
19
25
Great Wall
487
115
322,5%
20
17
Suzuki
459
570
-19,5%
21
23
Peugeot
333
223
49,2%
22
20
Mercedes-Benz
284
431
-34,0%
23
19
Lexus
232
463
-49,9%
24
22
Seat
174
248
-29,8%
25
24
BMW
158
197
-19,6%
Красным цветом в соответствующих столбцах отмечено падение продаж в декабре, которое в свою очередь продемонстрировало 12 марок из 25.
Лидеры в декабре стали Mitsubishi и Hyundai - обе марки закончили месяц с сопоставимыми объемами продаж. Снизила продажи на 18% Chevrolet а вот продажи китайской марки Geely оказались в 2,5 раз выше, чем в среднем за 2008 год. Снижение регистраций Toyota на Украине в декабре на 27,8% связано с тем, что предложения «серых» дилеров стали неконкурентоспособны на фоне гривневых цен официальных дилеров.
Оставшиеся три места в ТОП-10 заняли Volkswagen, Opel и Honda, вытеснив из первой десятки Chery, продажи которой упали на 35%, Daewoo (-70%), Nissan (-30%), а также Skoda, снизившей продажи в декабре более чем в 3 раза.
^ Во втором эшелоне хорошие результаты в декабре на фоне января-ноября показали Ford, Ssang Yong, Subaru и Great Wall, в то время как продажи остальных марок снизились в среднем на 30-70%.
Премиум-сегмент в декабре сократился вдвое. В целом все марки сегмента снизили продажи, наиболее сильное падение было у японских Acura, Lexus и Infiniti, которые активно продавались «серыми» дилерами.
^ Рис. 22. Продажи различных марок автомобилей в Украине
за III и IV кв. 2008 и IV кв. 2007 гг. (выделены марки Skoda, Volkswagen и Nissan)
Десятка наиболее продаваемых автомобилей Украины за 2008 год выглядит следующим образом:
Место 2008
Место 2007
Модель
2008 год
2007 год
Прирост 2008 к 2007
1
1
DAEWOO Lanos
35 581
44 082
-19,3%
2
2
CHEVROLET Aveo
33 253
24 921
33,4%
3
23
HYUNDAI Accent
14 593
3 505
316,3%
4
4
CHERY Amulet
14 492
13 108
10,6%
5
6
DACIA Logan
14 019
9 116
53,8%
6
11
HYUNDAI Tucson
12 473
7 647
63,1%
7
5
CHEVROLET Lacetti
11 567
12 488
-7,4%
8
8
MITSUBISHI Lancer X
11 316
8 698
30,1%
9
7
SKODA Octavia
10 552
8 739
20,7%
10
9
DAEWOO Nexia
8 432
8 207
2,7%
Как и в России, среди лидеров в основном недорогие автомобили классов B и C (по европейской классификации), причем половина из них украинской сборки. Обращает на себя внимание улучшение позиций моделей Hyundai после начала местной сборки – Accent и единственный внедорожник в ТОП-10 Tucson. В целом улучшила свою позицию Dacia Logan, ухудшили Chevrolet Lacetti, Skoda Octavia и Daewoo Nexia.
^ Рис. 23. Структура продаж по классам иномарок на Украине в 2007 и 2008 гг.
Существенных изменений в структуре продаж не произошло. Можно говорить о перераспределении доли С класса в пользу внедорожников, что стало возможным во многом благодаря росту продаж Hyundai Tucson.
Также хорошо видно смещение потребительских предпочтений в пользу более дорогих автомобилей (впрочем, в 2009 г. нас ждет обратная тенденция):
^ Рис. 24. Структура продаж по ценовым сегментам на Украине в 2007 и 2008 гг.
В региональной структуре продаж за 2008 год преобладают те же тенденции, что и ранее: снижается доля Киева и одновременно растет доля прочих регионов (в основном за счет средних и мелких областей). Среди городов-миллионников достаточно стабильна доля Харькова, снизились доли Днепропетровска и Одессы, а Донецка, наоборот, выросла.
^ Рис. 25. Региональная структура продаж на Украине в 2005-2007 гг.
^ Автомобильный рынок Беларуси в 2008 году
Приведем итоги продаж ТОП-25 новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 2008 года (см. таблицу). Зеленый шрифт обозначает марки, которые улучшили свое положение в рейтинге, красный – те, которые ухудшили. Цветным фоном выделены марки Атлант-М в Беларуси.
Место 2008
Место
2007
Марка
2008 год
2007 год
Прирост
1
1
Volkswagen
6334
3491
81,4%
2
2
Toyota
2703
2004
34,9%
3
3
Renault+Dacia
1728
1562
10,6%