Реферат: Утверждено «27» апреля 2004г

УТВЕРЖДЕНО «27» апреля 2004г.

Советом директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

Протокол № 9




ЗАРЕГИСТРИРОВАНО «24» июня 2004г.

Государственный регистрационный номер

4 - 01 - 00182 - A

__________________________________

Федеральная служба по финансовым рынкам







(подпись уполномоченного лица)







М.П.

^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2001-2003 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2001-2003 годы, в отношении которой проведен аудит.

^ Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Аудит-Классик"

Генеральный директор Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма "Аудит-Классик"

____________________ Севастьянова А.И.

«21» июня 2004г. М.П.


Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.


^ Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.


Президент Открытого акционерного общества «Федеральная фондовая корпорация»

________________________ Коровкин В.Ю.

“24” мая 2004 г. М.П.


Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.


^ Закрытое акционерное общество «Группа ЧТПЗ»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Группа ЧТПЗ»

__________________/Садыков В.В./

“21” июня 2004г.
М.П.

_________________
Садыков В.В.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Группа ЧТПЗ» - Управляющей компании Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

“21” июня 2004г. м.п.

_________________
Кнышева С.С.
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

“21” июня 2004г.



9

Введение 10

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 17

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента 17

1.2.Сведения о банковских счетах Эмитента 18

^ 1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 20

1.4. Сведения об оценщиках эмитента 21

1.5. Сведения о консультантах эмитента 22

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 23

^ II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 24

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 24

^ 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 24

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 24

^ 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 24

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 24

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 26

^ 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 27

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 29

^ 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумагах 30

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 38

^ 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента* 38

3.2. Рыночная капитализация эмитента 39

3.3. Обязательства эмитента 39

3.3.1. Кредиторская задолженность 39

Просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, договорам займа и выпущенным эмитентом долговым ценных бумагам у эмитента нет. 40

3.3.2. Кредитная история эмитента 42

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 42

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 42

^ 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 42

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 43

3.5.1. Отраслевые риски 43

3.5.2. Страновые и региональные риски 43

3.5.3. Финансовые риски 44

3.5.4. Правовые риски 45

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 46

^ IV. Подробная информация об эмитенте 47

4.1. История создания и развитие эмитента 47

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 47

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 47

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ , зарегистрированном до 1 июля 2002 года 47

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 48

4.1.4. Контактная информация 50

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 50

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 50

^ 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 50

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 50

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 50

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 52

4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. 56

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 57

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 58

4.2.7. Сырье 59

4.2.8. Основные конкуренты 59

4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 61

4.2.10. Совместная деятельность эмитента 66

^ 4.3. Планы будущей деятельности эмитента 67

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 68

^ 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 68

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 69

4.6.1. Основные средства 70

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 71

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 72

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 72

5.1.1. Прибыль и убытки* 72

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 72

^ 5.2. Ликвидность эмитента 74

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 75

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента* 75

5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 77

5.3.3. Денежные средства 77

5.3.4. Финансовые вложения эмитента 78

5.3.5. Нематериальные активы эмитента 79

^ 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 79

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмиттента 81

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 85

^ 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 91

6.2.1. Члены совета директоров эмитента 91

6.2.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление) 99

6.2.3. Единоличный исполнительный орган эмитента 99

Члены совета директоров управляющей компании 99

^ 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 105

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 106

^ 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента 106

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 107

^ 1. Холодкова Татьяна Владимировна 107

2. Курьянова Любовь Михайловна 108

3.Шкребов Евгений Михайлович 108

4. Сырникова Светлана Николаевна 109

5. Чайков Андрей Владимирович 110

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Члены ревизионной комиссии эмитента вознаграждения за свою деятельность не получают 110

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 110

^ 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 111

VII. Сведения об акционерах (участниках) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 112

^ 7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 112

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 112

^ 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 114

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 114

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 114

^ 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совешении которых имелась заинтересованность 116

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 116

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 119

^ 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 119

8.2. Квартальная бухгалтерская очетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 119

^ 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 119

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 119

^ 8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после окончания последнего завершенного финансового года 120

8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 120

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг 121

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 121

9.1.1. Общая информация 121

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах 123

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 130

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 152

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 152

^ 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 152

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 152

^ 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 152

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 153

^ 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 153

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 154

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 154

^ 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционерах в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 155

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 155

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 155

^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 159

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 159

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 159

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 159

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 159

10.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 159

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 165

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 167

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 168

^ 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 168

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 169

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 169

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 169

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 170

^ 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 170

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 170

^ 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 170

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентов 170

^ 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 171

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 176

10.10. Иные сведения 176

^ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ 177

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 178

^ II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 178

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя 178

^ 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 178

3.2. Рыночная капитализация Поручителя 178

3.3. Обязательства Поручителя 178

3.3.1. Кредиторская задолженность 178

3.3.2. Кредитная история Поручителя 180

3.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 180

3.3.4. Прочие обязательства Поручителя 180

^ 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 180

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 180

3.5.1. Отраслевые риски 180

3.5.2. Страновые и региональные риски 181

3.5.3. Финансовые риски 181

3.5.4. Правовые риски 181

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Поручителя 182

^ 4.1. История создания и развитие Поручителя 183

4.1.1. Данные о фирменном наименовании Поручителя 183

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 183

4.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 183

4.1.4. Контактная информация 184

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 184

4.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 184

^ 4.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 184

4.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя 184

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 184

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 185

4.2.4. Поставщики Поручителя, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. 186

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 187

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 187

4.2.7. Сырье 187

4.2.8. Основные конкуренты 188

4.2.9. Сведения о наличии у Поручителя лицензий 188

4.2.10. Совместная деятельность Поручителя 188

^ 4.3. Планы будущей деятельности Поручителя 188

4.4. Участие Поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 188

^ 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя 188

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Поручителя 188

4.6.1. Основные средства 188

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества Поручителя 189

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 190

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 190

5.1.1. Прибыль и убытки 190

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности 190

^ 5.2. Ликвидность Поручителя 191

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Поручителя 192

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя 192

5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Поручителя 193

5.3.3. Денежные средства 193

5.3.4. Финансовые вложения Поручителя 194

5.3.5. Нематериальные активы Поручителя 195

^ 5.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 195

^ 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 195

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 196

^ 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 196

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 203

6.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя 203

6.2.2. Коллегиальный исполнительный орган Поручителя 207

6.2.3. Единоличный исполнительный орган Поручителя 208

^ 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 209

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 209

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 210

^ 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 211

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 211

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 211

^ 6.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя 212

VII. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 213

^ 7.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя 213

7.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 213

^ 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции») 213

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 214

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 214

^ 7.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совешении которых имелась заинтересованность 214

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 214

VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя и иная финансовая информация 216

^ 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя 216

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал 216

^ 8.3. Сводная бухгалитерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 216

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 216

^ 8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после окончания последнего завершенного финансового года 216

8.6. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 216

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг 217

10.1. Дополнительные сведения о Поручителе 217

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 217

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 217

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя 217

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя 218

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 223

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 223

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 223

^ 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 224

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя 224

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 225

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 225

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 225

^ 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 225

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 225

^ 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя 225

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентов 225

^ 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 226

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 230

^ 10.10. Иные сведения 231
Введение


^ А. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»


Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО «ЧТПЗ»


Наименование эмитента на английском языке

Joint Stock Company "Chelyabinsk Tube-Rolling Plant"

JSC "CHTRP"


Б. Место нахождения эмитента

Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Почтовый адрес: Россия, 454129 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21


В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Тел.: (3512) 55-71-58 Факс: (3512) 55-70-58

Адрес электронной почты: chtpz-uas@chel.surnet.ru

Сайт в интернете: www.chtpz.ru


Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента

www.chtpz.ru


^ Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные с обязательным централизованным хранением

Серия ценных бумаг: 01

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 рублей

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка


Порядок и сроки размещения ценных бумаг


Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.


Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www.chtpz.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций;

в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Ведомости” или “Коммерсант”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.


Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www.chtpz.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.



Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Цена размещения или порядок ее определения

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


^ Условия обеспечения исполнения обязательств по ценных бумагам выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения: 3 500 000 000 руб.


В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Группа ЧТПЗ» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.


Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа ЧТПЗ"

Сокращенное наименование: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Место нахождения: Российская Федерация, 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, дом 75 , комната 311

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, дом 75 , комната 311

ИНН: 7705468560


Основной государственный регистрационный номер: 1027705011663

Дата регистрации: 17.09.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России №5 по ЦАО г.Москвы


^ Порядок размещения:


Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено


Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия”

Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"

ИНН: 7744000302

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер лицензии: 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают следующие функции:


- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Андеррайтер имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:

- приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет 2 250 000 Облигаций).


Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.


В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.


Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.


Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.


Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.


Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ » (ЗАО «ФБ ММВБ»)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.


Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ (далее – Правила).


Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Обли