Реферат: Группа социально-политического мониторинга и маркетинговых исследований аналитический обзор

ИМИДЖ-ФАКТОР

АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО


153000, г. Иваново, ул. Жарова, д. 10, оф. 309, 312, тел./факс: (4932) 30-86-78, 41-16-72

URL: www.image-factor.ru, e-mail: image-factor@ivpost.ru


ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР


«РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЗИЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ И АНАЛИЗ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ»


Май 2008 г.


СОДЕРЖАНИЕ


1. Методическая характеристика исследования ……………………………………………3-4


2. Операторы сотовой связи Ивановской области ….………………………………….…5-21

1. Основные участники рынка сотовой связи в Ивановской области, социально-демографическое сегментирование абонентов ………..……………………………………5

2. Оценки восприятия абонентами ключевых параметров операторов сотовой связи. Причины выбора поставщика услуг …………………………………………………….…..9

3. Тарифные планы: популярность, факторы выбора, общая удовлетворенность ….…..13

4. Лояльность абонентов, период пользования услугами сотовых операторов, потенциальная готовность к смене оператора сотовой связи и тарифа ……………..……........…15

5. Оплата услуг сотовой связи, предпочитаемые способы оплаты ……………...........…19


3. Салоны сотовой связи города Иваново и Ивановской области ……………………..22-28

1. Основные дилеры продукции в городе Иваново и Ивановской области: рейтинги и антирейтинги. Социально-демографическое сегментирование потребителей …………22

2. Оценки восприятия потребителями ключевых параметров салонов сотовой связи ...26

3. Лояльность покупателей, ориентация на повторную покупку ………….…………….28


4. Мобильные телефоны: основные потребительские предпочтения ……………………29

1. Популярность брендов сотовых телефонов среди покупателей ………………………29


5. Приложения ………………………………………………………………………………..30-43

1. Приложение 1. Статистические таблицы ………………………...……………………..30

2. Приложение 2. Графики и диаграммы ……………………………..…………………...35


© «Аналитическое агентство «Имидж-Фактор», 2008 г.

^ МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ


Данный аналитический отчет, составленный по результатам социологического исследования, предназначен для руководителей компаний-операторов сотовой связи, директоров и менеджеров салонов розничных продаж мобильных телефонов и сопутствующих аксессуаров. Кроме того, информация, представленная здесь, может быть интересна и полезна сотрудникам маркетинговых и аналитических отделов данных организаций, дилерам сотовых телефонов, а также всем тем, чья деятельность непосредственно связана с предоставлением услуг сотовой связи физическим лицам на территории города Иваново и Ивановской области в частности и Российской Федерации в целом.

Исследование было проведено группой социально-политического мониторинга и маркетинговых исследований аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР» 12-16 мая 2008 года с целью выявить потребительские предпочтения жителей города Иваново и Ивановской области по отношению к:

операторам сотовой связи и тарифным планам, действующим на территории региона;

салонам, занимающимся розничной продажей мобильных телефонов и аксессуаров на территории города Иваново и Ивановской области;

моделям сотовых телефонов.

В ходе исследования решались следующие задачи:

определить позиции ключевых игроков рынка сотовой связи: операторов и салонов розничных продаж мобильных телефонов в городе Иваново и Ивановской области;

провести социально-демографическое сегментирование реальных потребителей, пользующихся услугами тех или иных операторов сотовой связи, а также приобретавших мобильный телефон в различных дилерских точках областного центра;

выявить оценки восприятия реальными потребителями ключевых параметров в работе операторов мобильной связи и салонов, занимающихся розничной продажей телефонов и сопутствующих аксессуаров на территории ивановского региона; составить рейтинги и антирейтинги дилерских точек;

вычленить спектр причин, оказывающих основное влияние на выбор респондентами того или иного сотового оператора;

провести анализ популярности основных тарифных планов сотовых операторов, действующих на территории региона, выявить факторы выбора тарифа и общую потребительскую удовлетворенность;

выяснить среднюю месячную оплату услуг за мобильную связь респондентами и предпочитаемые способы оплаты;

определить уровень лояльности потребителей к сотовым операторам, период пользования услугами сотовой связи, наличие потенциальной готовности к смене оператора и тарифного плана;

определить уровень лояльности посетителей салонов мобильной связи, выявить ориентации на повторную покупку;

провести ранжирование популярности моделей сотовых телефонов, выявить спектр потребительских предпочтений в модельном ряде телефонов и дилерских точках.

Объектом исследования стали жители города Иваново и наиболее крупных городов Ивановской области от 16 до 65 лет включительно (социально и экономически активное население), являющиеся пользователями мобильных телефонов (распределение выборки по населенным пунктам региона представлено в табл. 1), а предметом – их установки и предпочтения в сфере услуг на рынке сотовой связи.


Таблица 1

Распределение респондентов по населенным пунктам Ивановской области

^ Населенный пункт

Кол-во

опрошенных

Удельный

вес пункта в выборке, %

Иваново

400

54,8

Кинешма

82

11,2

Шуя

60

8,2

Вичуга

45

6,2

Фурманов

42

5,8

Тейково

40

5,5

Родники

25

3,4

Кохма

20

2,7

Ивановский район

9

1,2

Кинешемский район

5

0,7

Шуйский район

2

0,3


Исследование проводилось с использованием метода персонального стандартизированного интервью по месту жительства респондентов. Всего в опросе приняли участие 730 человек, отобранных путем трехступенчатой квотно-случайной выборки и принадлежащих к различным половозрастным и социально-профессиональным группам.

Объем выборочной совокупности определялся с использованием комбинированной стратегии расчета. Предельно допустимая ошибка выборки составила 5% при вероятности ее появления 0,95. Обработка и анализ эмпирических данных производились с использованием возможностей программно-аналитического комплекса SPSS.

^ ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


1. Основные участники рынка сотовой связи в Ивановской области,

социально-демографическое сегментирование абонентов


Рынок сотовой связи Ивановской области на настоящий момент представлен пятью операторами. Четыре из них (Билайн, МТС, Мегафон и СМАРТС) работают в стандарте GSM, а пятый – Скайлинк, недавно вошедший на региональных рынок, предоставляет услуги стандарта CDMA. Среди операторов стандарта GSM, которые и определяют состояние рынка в регионе, первым свои услуги в Иванове начал оказывать оператор СМАРТС, офис которого открылся в областном центре в 1999 году. С 2001 года начал свою работу МТС, а годом позже – Билайн. Как показывают результаты социологического исследования, на настоящий момент в Ивановской области как раз у этого оператора сотовой связи фиксируется наибольшее число активных абонентов: чуть менее половины всех опрошенных респондентов заявили, что они пользуются услугами Билайна (рис. 1). Второе место по объему рынка занимает МТС, абонентом которого является примерно каждый третий житель области, имеющий мобильный телефон. В 2004 году на ивановском региональном рынке сотовой связи начал работать Мегафон, который, несмотря на поздний приход в область (по сравнению с другими операторами стандарта GSM) сумел закрепить за собой солидную абонентскую базу. Это позволяет ему прочно удерживать третье место среди операторов. По охвату абонентов, местная сеть Мегафона превосходит старожила рынка – СМАРТС, доля которого в общей структуре пользователей мобильной связи в регионе составляет чуть более 10% рынка.



Рис. 1. Распределение рынка сотовой связи Ивановской области (операторы), %


Распределение абонентов Билайна и МТС по гендерному признаку практически идентично: наблюдается примерно равное соотношение мужчин и женщин (учитывая объективное доминирование женского пола в гендерной структуре населения Ивановской области). Мегафон демонстрирует некоторое преимущество женской группы над мужской, а среди пользователей услуг СМАРТС, напротив, доминируют мужчины (рис. 2).



Рис. 2. Гендерная структура пользователей сотовых операторов, %1


Состав абонентской базы сотовых операторов в зависимости от возраста респондентов выглядит следующим образом (рис. 3). Молодежь (16-29 лет) составляет в среднем около 40% пользователей сети того или иного оператора. Этот процент минимальный у Билайна, где доля молодежи – около 36%. Максимальный показатель демонстрирует Мегафон, среди абонентов которого процент возрастной группы от 16 до 29 лет доходит до 50%. Средние возрастные когорты (от 30 до 49 лет) также составляют около 40% пользователей услуг мобильной связи по каждому из операторов. Наибольшая доля лиц, принадлежащих данной возрастной группе, была зафиксирована среди абонентов Билайна (более 42%), а наименьшая – среди пользователей сети Мегафон и СМАРТС. МТС здесь демонстрирует средние показатели, тогда как по группе преклонного возраста (60 лет и старше) – процент у данного оператора наименьший. В частности, жители города Иваново и Ивановской области данной возрастной когорты, пользующиеся услугами мобильной связи, среди абонентов МТС составляют всего 2,8%, тогда как по другим операторам их доля в среднем более 5%. Максимальный же по массиву показатель был зафиксирован в группе абонентов СМАРТС: так, примерно каждый десятый пользователь этой сети принадлежит к возрастной группе «от 60 лет и старше».



Рис. 3. Возрастная структура пользователей сотовых операторов, %


Анализируя социально-профессиональную структуру абонентов ивановских операторов сотовой связи, следует акцентировать внимание на следующих моментах. Во-первых, такие группы как рабочие различных промышленных сфер, работники торговли, бытового обслуживания и представители производственной и непроизводственной интеллигенции представлены среди абонентов сотовых операторов примерно в тех пропорциях, в которых они объективно существуют в регионе. Поэтому явных тенденций о предпочтениях тех или иных социальных групп по сотовой связи здесь не наблюдается.

Во-вторых, необходимо остановиться на группе предпринимателей (руководителей предприятий), симпатии которых определенно склоняются в сторону МТС и Билайна (среди абонентов данных операторов доля этой социальной группы доходит до 8%, тогда как по другим – не превышает 5%) (рис. 4).



Рис. 4. Социально-профессиональная структура пользователей сотовых операторов, %


В-третьих, группа учащихся школ и студентов вузов наиболее масштабно представлена среди абонентов Мегафона. В частности, каждый третий абонент данного оператора – принадлежит к когорте учащихся (школьники, студенты). По другим сотовым операторам – эта доля составляет в среднем 15-17%.

И, наконец, пенсионеры и безработные (как вариант – домохозяйки) активнее всего пользуются услугами оператора СМАРТС: среди пользователей этой сети – каждый десятый пенсионер, а каждый 20 – безработный. Высока доля пенсионеров и в структуре абонентов Билайна. Минимальное же значение по этой социальной когорте фиксируется среди абонентов МТС.

^ 2. Оценки восприятия абонентами ключевых параметров операторов сотовой связи.

Причины выбора поставщика услуг


В рамках исследования нами ставилась задача вывить мотивацию абонентов при подключении к тому или иному оператору сотовой связи стандарта GSM. Респондентам предлагался список основных подсказок, а также свободный вариант, где опрашиваемые могли выразить свое уникальное мнение. Как показали результаты, выбор абонентами оператора мобильной связи детерминируется тремя основными причинами: наличием выгодных, недорогих тарифных планов (стоимость услуг) – такой параметр указали более половины всех жителей региона; высоким качеством связи – данный мотив актуален почти для 40% потенциальных абонентов и мнением окружающих – почти каждый третий пользователь сотовой связи отметил, что одной из основных причин его подключения к услугам того или иного оператора стали советы родственников, друзей, знакомых (приложение 2, рис. 1).

Что касается доминирующих причин пользования услугами конкретных операторов, то ситуация здесь следующая (рис. 5). Оператор СМАРТС привлекает абонентов своими выгодными тарифами: более 85% его абонентов заявили, что подключились к этому оператору именно из-за низкой цены за разговоры. Выгодными по цене операторами пользователи сотовых телефонов также считают Мегафон и МТС. Около 70% их клиентов сказали, что именно стоимость звонков стала определяющим фактором выбора оператора. Для абонентов Билайна цена разговоров не так актуальна. Определяющим мотивом подключения к этому оператору является высокое качество связи, которое, по мнению респондентов, предоставляет Билайн: более половины всех его абонентов назвали этот фактор в качестве основного мотива подключения к услугам оператора. Что касается пользователей МТС и Мегафона, то только каждый третий пользователь этих сотовых сетей назвал данный параметр как определяющий выбор. Для абонентов СМАРТС, напротив, качество связи вообще не играет никакой роли: главное для ивановцев, подключающихся к этому оператору – низкие цены за услуги связи и мнение референтных лиц (советы родственников, друзей). В свою очередь, наибольшее влияние внешней среды при подключении к тому или иному оператору характерно для Мегафона – более 36% его абонентов отметили, что подключились к данному оператору, потому что его им посоветовали близкие или знакомые. По мнению респондентов, наиболее авторитетным оператором сотовой связи в регионе является Билайн. Во всяком случае, каждый пятый его абонент стал пользоваться услугами этого оператора из-за хорошей (по мнению жителей области) репутации Билайна. По другим сотовым операторам данный процент существенно ниже.



Рис. 5. Причины выбора абонентами сотового оператора, %1


Для более полной и точной оценки параметров работы того или иного оператора стандарта GSM глазами абонентов, респондентам было предложено охарактеризовать некоторые аспекты в работе своего сотового оператора по 5-бальной шкале (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично). Полученные результаты с разбивкой по каждому оператору мобильной связи представлены в табл. 2.

^ Стоимость услуг – наиболее привлекательным в этом плане для респондентов является СМАРТС. Стоимость тарифных планов этого оператора его пользователи оценили на 4,5 балла. Если принять во внимание, что это одна из максимальных оценок, то данное значение можно интерпретировать как «отлично». Уровень цен на услуги МТС и Мегафона абоненты этих сотовых операторов оценили в среднем на «хорошо» (3,9 и 4,0 балла соответственно). Билайн по этому параметру занимает последнее место в сравнении со своими конкурентами – цены на услуги этого оператора его пользователи оценили как «удовлетворительные», что можно интерпретировать как «пользоваться этим операторов скорее дорого, чем дешево».

^ Качество связи – Билайн получил по данному параметру самую высокую оценку в 4,6 балла, несколько отстает от него МТС со средней оценкой в 4,4 балла. Таким образом, абоненты этих операторов полностью довольны предоставляемым качеством связи. Мегафон хоть и получил оценку «хорошо» со значением в 4,1 балла, но данный показатель оказался ниже, чем в среднем по массиву. Менее всего удовлетворены качеством связи абоненты СМАРТСа: в группе пользователей этой сети была зафиксирована самая низкая оценка данного параметра (2,8 балла).

^ Выбор тарифных планов – здесь опять же лидерство удерживают Билайн и МТС (4,0 и 3,9 балла соответственно). Мегафон и СМАРТС показали оценки ниже, чем в среднем по массиву. Хотя по ассортименту тарифов Мегафон отстает от МТС только на 0,1 балла. Напротив, абоненты СМАРТСа оценили позицию «выбор тарифных планов» ниже, чем пользователи других операторов – на уровне «удовлетворительно».

^ Качество сервисного обслуживания – по данному аспекту показатели «выше среднего» продемонстрировали три оператора: Билайн (лидирующая позиция с 3,8 баллами), МТС и Мегафон (по 3,7 баллов соответственно). СМАРТС получил оценку от своих абонентов на уровне в 3,0 балла.

^ Выбор дополнительных услуг – абонентами Билайна оценивается на уровне «хорошо» (3,8 балла). Показатели МТС и Мегафона несколько ниже (3,7 и 3,6 баллов соответственно). СМАРТС демонстрирует стабильные оценки на уровне «удовлетворительно»: по данному параметру пользователи этой сети охарактеризовали работу этого оператора в 3,2 балла.

^ Появление новых предложений, тарифов – по этому параметру наиболее позитивно представлен МТС (3,9 балла). Абоненты этого оператора наиболее высокого оценили активность МТС по внедрению на рынок новых тарифов и сопутствующих предложений для абонентов. Пользователи Билайна и Мегафона работу своих операторов над новыми тарифами оценили более критично – на 3,7 балла соответственно. Наименьшую активность по внедрению на рынок новых тарифных планов, по мнению респондентов, проявляет СМАРТС. Средняя оценка данного параметра среди абонентов этого оператора мобильной связи составила 3,2 балла.

^ Поощрение абонентов, скидки, бонусы – наиболее слабая сторона в работе всех региональных представительств сотовых операторов. По мнению респондентов, их операторы могли бы проявлять больше активности по внедрению различных бонусных программ и предоставлению пользователям скидок. В целом по массиву этот аспект работы операторов получил оценку ниже трех баллов. Наиболее выгодно в этом плане проявили себя Билайн, МТС и Мегафон (по 2,9 балла).

Таким образом, по итогам исследования наивысшие оценки набрал МТС: по всем анализируемым позициям работа этого оператора характеризовалась его абонентами на уровне выше, чем в среднем по массиву. Далее идет Билайн, который получил оценки выше средних по пяти из семи принимавшихся во внимание аспектов работы операторов. У Мегафона были зафиксированы такие оценки по трем позициям, а у СМАРТСа – по одной (стоимость услуг), однако по данному параметру этот оператор уверенно опередил всех своих конкурентов.


Таблица 2

Оценки абонентами различных параметров работы

операторов сотовой связи по 5-бальной шкале1




стоимость услуг

качество

связи

выбор

тарифных планов

качество

сервисного

обслуживания

выбор

дополнит. услуг

появление новых

предложений,

тарифов

поощрение абонентов, скидки,

бонусы

Билайн

3,1

4,6

4,0

3,8

3,8

3,7

2,9

МТС

3,9

4,4

3,9

3,7

3,7

3,9

2,9

Мегафон

4,0

4,1

3,8

3,7

3,6

3,7

2,9

Смартс

4,5

2,8

3,1

3,0

3,2

3,1

2,2

в целом

по массиву

3,62

4,27

3,84

3,67

3,67

3,73

2,84


Мы усреднили полученные результаты и свели их в общий индекс по каждому из операторов. На рис. 6 приведены средние оценки операторов мобильной связи в сравнении со средним значением по всему массиву.



Рис. 6. Средние оценки абонентами работы операторов сотовой связи по 5-бальной шкале


^ 3. Тарифные планы: популярность, факторы выбора, общая удовлетворенность


В исследовании в числе прочих ставилась задача выявить наиболее популярные тарифные планы среди жителей Ивановской области. Респондентам предлагался открытый вопрос, где они называли тариф, которым лично пользуются на данный момент. Тройка тарифов-лидеров по каждому из сотовых операторов выглядит следующим образом. Самые популярные тарифы Билайна: «Друзья» (такой тариф имеют 15,1% опрошенных), «Семья» (14,4%) и «Минитакса» (11,3%). В числе тарифных планов-лидеров у МТС: «СТИМУЛ» (24,4%), «Супер Первый» (13,9%) и RED (как вариант, RED_text) (6,1%). Среди наиболее востребованных тарифов сети Мегафон – «МегаДрайв» (29,8%), «Домашний» (20,2%) и «Мобильный» (13,5%). У СМАРТСа – «Кислород» (30,6%), «Тройная удача» (15,3%) и «Лидер» (6,9%). Следует отметить, что полученные данные нельзя считать абсолютными, так как в среднем около десятой части абонентов того или иного оператора не смогли вспомнить свой тарифный план, который они используют на настоящий момент. Список 10 самых популярных тарифов приведен в приложении 1, табл. 2.

Доминирующим мотивом выбора абонентами того или иного тарифного плана (как и в случае с операторами мобильной связи) является фактор цены, стоимости разговоров – около 2/3 респондентов отметили, что именно эта причина побудила их подключиться к тому или иному тарифу. Примерно каждый десятый считает важным мнение референтных лиц (советы родственников, друзей, знакомых). Более 7% жителей области при ответе на вопрос использовали достаточно расплывчатую формулировку – «удобство тарифа» (рис. 7).



Рис. 7. Причины выбора тарифного плана, %1

Следует отметить очень высокую лояльность абонентов к своим тарифным планам. В среднем по операторам более 85% абонентов в целом удовлетворены тарифом, который они используют на настоящий момент. Наибольший процент демонстрирует МТС – около 95% пользователей этого сотового оператора удовлетворены предлагаемыми тарифными планами. Данный показатель несколько ниже у Билайна и Мегафона (около 86%). СМАРТС показывает наименьший процент – 76%, но, тем не менее, уровень лояльности абонентов этого оператора к тарифам остается высоким (рис. 8).



Рис. 8. Удовлетворенность тарифным планом в зависимости от принадлежности

абонента к тому или иному оператору сотовой связи, %


На рис. 9 приведен уровень удовлетворенности абонентов трех наиболее популярных тарифных планов каждого оператора стандарта GSM.



Рис. 9. Удовлетворенность абонентов наиболее популярными тарифными планами, %

^ 4. Лояльность абонентов, потенциальная готовность к смене

оператора сотовой связи и тарифа


Для измерения лояльности абонентов к своим сотовым операторам мы использовали серию вопросов, ориентированных на выявление следующих параметров:

временной период пользования услугами оператора;

рекомендации абонентов – референтных лиц по работе оператора;

готовность в ближайшие полгода сменить оператора.

В целом абоненты демонстрируют достаточно высокий уровень лояльности к своим операторам. Что касается временного периода пользования услугами, то здесь лидирующие позиции занимают Билайн и СМАРТС (рис. 10). Услугами этих операторов мобильной связи уже более 5 лет пользуются более 10% их абонентов. У МТС этот показатель несколько ниже, а у Мегафона составляет менее 1%. Несмотря на то, что данный оператор работает в регионе менее 5 лет, долю респондентов в 0,8%, ответивших, что они пользуются данным оператором более 5 лет, можно списать на эффект памяти. Кроме того, причиной появления этого процента могут служить и объективные обстоятельства. В частности, учитывая высокую трудовую миграцию населения (особенно в районных центрах), жители региона, работающие вахтовым методом, например, в Москве вполне могли пользоваться услугами данного оператора еще до того момента, как Мегафон открыл свое представительство в Иванове.



Рис. 10. Временной период пользования абонентов услугами операторов сотовой связи, %


Исходя из данных, представленных на рис. 10, можно также сделать вывод, что наиболее активно в последнее время новых абонентов к своей сети привлекает МТС: более 15% его абонентов пользуются услугами этого сотового оператора менее полугода. Активно подключаются новые абоненты и к Мегафону: примерно каждый десятый активный абонент этого сотового оператора подключился к нему не более 6 месяцев назад. Наименее активное привлечение новых абонентов фиксируется у Билайна.

Важным параметром в измерении лояльности выступает наличие/отсутствие рекомендаций со стороны внешнего, референтного окружения потенциального абонента. В этом плане наиболее успешно смотрятся МТС и Мегафон – около 85% пользователей этих сотовых операторов по возможности рекомендуют их своим друзьям, родственникам, знакомым (рис. 11).



Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Рекомендуете ли Вы сотового

оператора, услугами которого пользуетесь, своим родственникам, друзьям, знакомым?», %


В ближайшие полгода структура пользователей сотовых операторов в Ивановской области, которые уже сейчас имеют мобильный телефон, существенно не изменится (при прочих равных условиях). В целом по массиву, в ближайшей перспективе более 85% абонентов не планируют смену своего сотового оператора. Наибольшее постоянство в этом плане демонстрируют абоненты МТС: более 90% пользователей этой сети в ближайшие полгода не будут менять своего оператора. Больше других задумываются о смене оператора абоненты СМАРТС – примерно каждый третий пользователь этой сети планирует в ближайшее время переключиться на другого поставщика услуг мобильной связи (рис. 12).



Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Вы планируете или не планируете в ближайшие полгода сменить своего оператора сотовой связи?» в зависимости от принадлежности абонентов к тому или иному сотовому оператору, %


Что касается ситуации с переподключением абонентов одного сотового оператора на другой, то в ближайшее время наибольшая динамика роста новых абонентов (среди тех, которые уже сейчас пользуются мобильной связью) ожидается у Мегафона. Из всех опрошенных респондентов, планирующих в ближайшие полгода сменить своего оператора сотовой связи, более 35% отметили, что они планируют подключиться к Мегафону. Второе место по этому показателю занимает МТС (27,2%), третье – Билайн (23,5%). СМАРТСу не следует ждать большого количества новых абонентов от других операторов. Только 3,7% пользователей мобильной связи, собирающиеся в ближайшей перспективе сменить своего оператора, планируют подключиться к СМАРТСу (рис. 13).



Рис. 13. Распределение ответов на вопрос:

«К какому оператору сотовой связи Вы собираетесь подключиться?»

в группе абонентов, планирующих сменить поставщика услуг, %

Если обратиться к данным относительно планов абонентов по смене своего тарифа, то наибольшую неудовлетворенность демонстрируют абоненты СМАРТСа: почти каждый третий пользователь этой сети задумывался над тем, чтобы сменить свой тариф. Наибольшую приверженность демонстрируют абоненты МТС: в этой группе только каждый десятый задумывался над этим вопросом (рис. 14). Важно подчеркнуть, что эти данные нельзя воспринимать как абсолютные величины, так как совсем не обязательно, что те абоненты, которые задумывались над вопросом о смене тарифа, обязательно его сменят. Результаты, представленные на этом рисунке, имеют целью более подробно описать ситуацию с лояльностью абонентов к своим операторам и являются дополнительным элементом в субъективных оценках респондентов.



Рис. 14. Распределение ответов на вопрос:

«Задумывались ли Вы над тем, чтобы сменить свой тариф?»

в зависимости от принадлежности абонентов к тому или иному сотовому оператору, %

^ 5. Оплата услуг сотовой связи, предпочитаемые способы оплаты


Как показали результаты исследования, около половины всех жителей области, являющиеся пользователями мобильной связи, в месяц платят за услуги своего оператора в среднем от 100 до 300 рублей (рис. 15). Если взять усредненное значение по массиву, то в месяц среднестатистический абонент тратит на услуги оператора 320 рублей.



Рис. 15. Распределение ответов на вопрос:

«Сколько в среднем за месяц Вы лично тратите на услуги мобильной связи?», %


Больше всего в среднем платят абоненты Билайна. Более 20% всех пользователей этой сети отдают в месяц за разговоры по мобильному телефону (включая другие услуги) более 500 рублей (рис. 16). Среднестатистический абонент Билайна в месяц платит 340 рублей, что выше, чем в среднем по массиву. Другие операторы сотовой связи показывают значения несколько и существенно ниже, чем в среднем по массиву. В частности, среди пользователей МТС, абонентов, платящих в месяц за услуги связи более 500 рублей, несколько меньше, чем у Билайна (около 19%), а средний ежемесячный платеж составляет 280 рублей. У Мегафона абоненты, платящие за связь до 300 рублей в месяц, составляют около 70% всех пользователей. Соответственно средний ежемесячный платеж одного абонента существенно ниже, чем у МТС – 225 рублей. У СМАРТСа доля таких абонентов еще больше (до 75%). Соответственно, процент пользователей этой сотовой сети, которые в месяц тратят на разговоры более 500 рублей, составляет только около 11%. Таким образом, среднестатистический ежемесячный платеж абонентов СМАРТСа наименьший (по сравнению с другими операторами) – 180 рублей.




Рис. 16. Распределение ответов на вопрос:

«Сколько в среднем за месяц Вы лично тратите на услуги мобильной связи?» в зависимости

от принадлежности абонентов к тому или иному сотовому оператору, %


Предпочтения респондентов относительно способов оплаты услуг мобильной связи распределились следующим образом (рис. 17). Около 35% абонентов считают наиболее удобным способом вносить деньги на счет с помощью электронного терминала или наличными. 15% отдали свои предпочтения банкомату. Карты экспресс-оплаты, по мнению жителей Ивановской области, – это наименее удобный способ пополнить баланс на мобильном телефоне (эту позицию отметили менее 10% опрошенных).



Рис. 17. Наиболее удобные способы оплаты услуг мобильной связи

с точки зрения абонентов, %


Распределение предпочтений абонентов в способах оплаты услуг мобильной связи в зависимости от принадлежности к тому или иному сотовому оператору стандарта GSM представлено на рис. 18.



Рис. 18. Наиболее удобные способы оплаты услуг мобильной связи с точки зрения абонентов в зависимости от их принадлежности к тому или иному сотовому оператору, %

^ САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ГОРОДА ИВАНОВО

И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


^ 1. Основные дилеры продукции в городе Иваново и Ивановской области:

рейтинги и антирейтинги. Социально-демографическое сегментирование потребителей


На настоящий момент в ивановском регионе насчитывается более 15 сетевых салонов (как специализированных, так и не специализированных, где сотовые телефоны не являются основным объектом торговли), занимающихся розничной продажей мобильных телефонов и комплектующих (включая офисы продаж сотовых операторов).

Как показало исследование, безусловным лидером рынка розничных продаж мобильных телефонов в Иванове и Ивановской области является компания «Евросеть»: около 40% опрошенных в последний раз приобрели телефон именно в салонах продаж этой торговой сети (рис. 19). Второе место занимают салоны сети «Связной», на долю которых приходится более 16% всех розничных продаж сотовых телефонов и комплектующих в регионе. Практически аналогичный объем рынка демонстрируют салоны «Цифроград» (более 15%). В десятку лидеров также входят «Техносила», «Эльдорадо», офис продаж МТС, Дивизион, Позитроника, офис продаж Билайна и Беталинк. В совокупности на долю десяти вышеотмеченных компаний приходится более 90% всех розничных продаж мобильных телефонов и комплектующих (без учета позиции «затрудняюсь ответить»).



Рис. 19. Распределение ответов на вопрос:

«В каком салоне сотовой связи Вы в последний раз приобрели телефон?», %


Менее 5% рынка занимают другие салоны продаж (в части из которых мобильные телефоны не являются основным объектом торговли). Всего респондентами было названо 17 торговых точек, полный список которых приведен в приложении 1, табл. 1.

Около 11% респондентов так и не смогли вспомнить название салона, где они приобрели мобильный телефон. К данной категории относятся жители региона, которые купили мобильный телефон достаточно давно, приобрели подержанный телефон «с рук», а также те, которые сами непосредственно в покупке телефона участия не принимали: он был куплен либо кем-то из членов их семьи, либо подарен.

В гендерной структуре покупателей салонов продаж компании «Евросеть» женщины и мужчины представлены примерно в равной степени. Среди покупателей сети «Связной» доминируют мужчины, а для группы потребителей услуг «Цифрограда» характерно значительное преобладание женщин. Данная гендерная группа составляет около 2/3 всех покупателей салонов этой торговой сети (рис. 20).



Рис. 20. Гендерная структура покупателей салонов продаж мобильных телефонов, %1


В зависимости от возраста и социально-профессионального статуса респондентов, дифференцированная структура покупателей основных салонов продаж мобильных телефонов выглядит следующим образом (рис. 21, 22). Преимущественно молодежную группу потребителей собирает «Связной». Так, жители ивановского региона до 29 лет составляют более половины всех покупателей салонов этой торговой сети. Что касается социального статуса, то каждый третий посетитель «Связного», купивший там мобильный телефон, является учащимся школы или студентом вуза.

В структуре покупателей салонов «Евросеть» также высока доля молодежи и учащихся образовательных заведений, однако она определенно меньше, чем у «Связного». Около 20% покупателей «Евросети» – жители региона средних возрастных когорт (30-39 лет), занятых в сфере промышленности, строительства, транспорта и связи. Кроме того, по сравнению с другими салонами продаж, среди посетителей «Евросети» фиксируется наибольшее число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также предпринимателей.



Рис. 21. Возрастная структура покупателей салонов продаж мобильных телефонов, %


В числе покупателей салонов «Цифроград» около 60% приходится на ивановцев средних и зрелых возрастных групп (от 30 до 49 лет), занятых, в основном, в сфере торговли и бытового обслуживания (примерно каждый третий покупатель «Цифрограда» работает в этой социально-экономической области). Доля молодежи, напротив, существенно меньше в сравнении с возрастной структурой покупателей «Евросети» и «Связного» и составляет менее 30%. Следует также отметить, что среди покупателей «Цифрограда» высока доля безработных (как вариант, домохозяек) – более 6%, тогда как по другим салонам этот процент существенно меньше.



Рис. 22. Социально-профессиональная структура

покупателей салонов продаж мобильных телефонов, %


Что касается антипатий респондентов по отношению к тем или иным салонам продаж мобильных телефонов, то лидером антирейтинга стала сеть магазинов «Связной»: более 13% всех опрошенных не стали бы там совершать покупки ни при каких обстоятельствах (рис. 23). Второе место за «Эльдорадо» (около 12%), далее следует «Евросеть» (8%).



Рис. 23. Антирейтинги салонов продаж мобильных телефонов и комплектующих, %


Нежелание ивановцев приобретать мобильные телефоны в данных салонах по большей части детерминируется двумя основными причинами: плохим, по мнению респондентов, качеством товара и трудностью с его заменой, а также завышенной ценой. Около 50% опрошенных не смогли выразить свои антипатии к какому-либо салону сотовой связи. Характерно также, что в антирейтинг не попали офисы продаж телефонов сотовых операторов, что, по-видимому, объяснятся отсутствием большог