Реферат: Діагностика сектору будівельних матеріалів

ДІАГНОСТИКА СЕКТОРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У 2007 РОЦІ: ПОХОДЖЕННЯ, НАПРЯМКИ, ОСНОВНІ ПРОЕКТИ


Зауваження: Звіт містить власні думки та розрахунки авторів, якщо не вказано інше. Будь-які розбіжності з альтернативними цифрами, показниками, висновками не є предметом дискусій та уточнень.

Повний звіт та окремі його частини є власністю BauMarketing® . При будь-яких посиланнях слід вказувати першоджерело.


В 2007 році в Україні спостерігався справжній будівельний бум. В 2007 році в порівнянні з 2006 загальна площа збудованого житла збільшилась на 18,7%1. Сумарна площа об’єктів комерційної нерухомості, будівництво яких розпочалося в 2007 році більш ніж вдвоє перевищує відповідний показник 2006 року2. Такі обставини сприяли привабленню іноземного інвестора в галузі, які забезпечують будівництво матеріалами.


Обсяги міжнародних інвестицій в галузях промисловості, пов’язаних з виробництвом будівельних матеріалів невеликі, але за два останні роки значно зросли. Згідно даних3 Держкомстату міжнародні інвестиції за 2007 рік дорівнюють майже половині (46,2%) суми інвестицій з-за кордону в сектор будівельних матеріалів до 2007 року.


^ РИСУНОК 1. ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2001-2007 РР. (ТИС.ДОЛ.)




Джерело інформації: Державний комітет статистики України


Зазвичай інвестори віддають перевагу побудові нових підприємств для виробничих цілей, відкриттю своїх філій та дочірніх підприємств, аніж реконструкції та модифікації старих об’єктів. Це пов’язано, в першу чергу, з невідповідністю існуючих об’єктів сучасним стандартам виробництва. Часто збудувати з нуля дешевше, ніж займатися повною реконструкцією існуючих підприємств. Втім, далеко не усі вітчизняні підприємства настільки застарілі, та й проблеми із землевідведенням та експлуатацією родовищ часто роблять доцільним модернізацію навіть самих відсталих, але вже існуючих підприємств. Тому, все ж таки, більшість іноземних інвесторів вкладають кошти в існуючі підприємства, вводять нові лінії виробництва, інвестують у розвиток роздрібної мережі, створення торгових марок та їх просування, модернізують підприємства. За період 2001-2007 рр. найбільш цікавими напрямами для іноземних інвестицій були: лісопильне та стругальне виробництво, виробництво пластин, труб, профілів та іншої продукції з пластмаси для будівництва, виробництво та оброблення скла та виробів зі скла, виробництво цементу та гіпсу, виробництво бетонних виробів для будівництва.


^ ТАБЛИЦЯ 1. СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2001-2007 РР. (ТИС.ДОЛ.)


категорія КВЕД

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

14.11 Видобування каменю для будівництва

763

252

5 856

-3 536

3 730

5 051

5 658

14.12 Видобування вапняку, гіпсу та крейди

 

 

33

120

221

1 418

6 934

14.21 Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів

203

-301

-3 297

4 354

807

2 591

7 352

14.22 Видобування глини та каоліну

7

135

4 441

1 606

718

3 575

19 081

20.1 Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини

4 144

6 312

10 922

10 172

17 780

14 112

18 444

24.30 Виробництво лаків та фарб

-563

336

2 017

1 776

1 103

1 803

1 223

25.21 Виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси

-858

4 335

25 273

6 282

7 246

31 558

8 991

25.23 Виробництво пластмасового обладнання для будівництва

-929

1 764

2 568

3 752

10 748

14 679

7 301

26.11 Виробництво листового скла

16

1 493

630

881

2 418

1 609

503

26.12 Формування та оброблення листового скла

-6

113

58

19

230

53

1 034

26.14 Виробництво скловолокна

152

5

0

1 700

10

722

4 027

26.15 Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів зі скла

3 957

761

1 080

7 131

5 334

24 752

24 333

26.22 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

 

 

 

 

855

1 026

27 334

26.3 Виробництво керамічної плитки

 

1 465

-163

5 469

149

3 373

38

26.4 Виробництво цегли, черепиці з глини

1 043

1 375

500

6 072

296

-1 659

13 793

26.51 Виробництво цементу

18 983

16 299

16 962

4 647

11 657

6 059

6 928

26.52 Виробництво вапна

 

 

 

314

143

0

0

26.53 Виробництво гіпсу

 

 

2 453

515

8 484

34 744

52 059

26.61 Виробництво виробів з бетону для використання в будівництві

-423

-243

1 700

1 330

-1 007

8 211

29 596

26.62 Виробництво виробів з гіпсу для використання в будівництві

-385

1 212

1 733

868

0

0

130

26.63 Виробництво бетонних сумішей, готових для використання

4

14

5

2 330

1 560

7 818

4 134

26.64 Виробництво сухих видів сумішей для мурування

-54

202

242

94

9

31

5

26.7 Оброблення каменю

470

1 443

772

3 179

112

-301

-6 222

26.82 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань

456

1 164

3 613

2 662

1 034

300

21 392

Всього

26 979

38 138

77 400

61 738

73 636

161 525

254 071

Джерело інформації: Державний комітет статистики України


З динаміки іноземних інвестицій видно, що при загальному їх збільшенні зростання відбувається хвилеподібно. З 2001 по 2007 було можна відмітити 2 такі хвилі, з 2001 по 2003 інвестиції ростуть, в 2004 падають по відношенню до 2003, а з 2005 по 2007 знову спостерігається стрімкий ріст. Подібна ситуація спостерігається по більшості напрямків, втім є галузі зі своєю специфікою. Наприклад, в розробці гравійних та піщаних кар’єрів з 2001 по 2003 відбувався відтік коштів, а у виробництві пластмасової продукції для будівництва пік інвестицій припадає не на 2007, а на 2006 рік. Хоч державна статистика фіксує випадки відтоку інвестицій, але їх небагато і вони відносно невеликі. В останні роки відтік фіксується в одній-двох галузях за рік. В 2007 році зафіксовано значне виведення коштів за кордон з галузі оброблення каменю.


^ ТАБЛИЦЯ 2. СТРУКТУРА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 2007 РОЦІ (ТИС.ДОЛ.)4


Вид діяльності, галузь

Кількість підприємств, в які було інвестовано понад 10 тис. $

Загальна сума інвестицій, тис.дол.

Добування декоративного та будівельного каменю

16

7 394

Добування вапняку, гіпсу та крейди

3

6 834

Добування піску та гравію

9

7 554

Добування глини та каоліну

5

15 176

Лісопильне виробництво та деревообробка

39

19 618

Виробництво лаків та фарб

4

1 220

Виробництво будівельних виробів з пластмас (в основному ПВХ-профілів для вікон та дверей)

27

16 112

Виробництво листового скла

2

503

Формування та оброблення листового скла

1

1 058

Виробництво скловолокна

2

4 025

Виробництво та оброблення інших скляних виробів

1

74

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

1

27 714

Виробництво керамічних плиток та плит

1

31

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

8

14 218

Виробництво цементу

4

7 705

Виробництво гіпсових сумішей

2

52 059

Виробництво виробів з бетону для будівництва

8

26 965

Виробництво гіпсокартону

1

130

Виробництво готових для використання бетонних сумішей

8

6 822

Оброблення декоративного та будівельного каменю

4

888

Інші мінеральні вироби

3

21417

Всього

149

236 319


В 2007 році найчастіше вкладали в підприємства, які займаються деревообробкою - 39, виробництвом будівельних виробів з пластмас (в основному ПВХ-профілів для вікон та дверей) – 27, добування каменю – 16. На ці три галузі припадало більше половини підприємств сектору будівельних матеріалів, в які інвестували іноземці. Однак за сумою інвестицій лідерами були інші галузі.

Найбільше в 2007 році іноземних інвестицій надійшло в такі галузі, як виробництво гіпсових сумішей, керамічних санітарно-технічних виробів, виробів з бетону, керамзиту, в деревообробку, виробництво виробів з пластмас, добування глини та каоліну, виробництво цегли. Причому в більшості з цих галузей розмір інвестицій залежить від одного-двох великих проектів.


^ РИСУНОК 2. СРУКТУРА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2007 Р. (ТИС. $.)




Лише в 5 підприємств було інвестовано понад 10 млн. $, але сумарні капіталовкладення в них складають понад половину усіх інвестицій у сектор будівельних матеріалів. На 24 підприємства, в які було вкладено від 1 до 10 млн. $, припадає понад третина усіх інвестицій. Частка 52 підприємств, в які було проінвестовано від 100 тис до 1 млн. $ - лише 7,3% від загальної суми закордонних інвестицій. Зовсім малі частки інвестицій припадають на суми від 40 до 100 тис $ та від 10 до 40 тис $. Хоч кількість таких інвестицій – 25 та 43 відповідно, але їх частки лише 0,7% та 0,4% від загального розміру закордонних інвестицій.


^ РИСУНОК 3. РОЗМІР ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2007 Р. (ТИС. $.)




В 2007 році в сектор будівельних матеріалів надішли кошти з 37 країн. З 17 країн надійшло понад 1 млн. $. Найбільше грошей вклали в Україну підприємці Німеччини – 82 млн. $ або ж 1/3 усіх інвестицій. Інвестори з Сполученого королівства та Польщі вклали майже по 30 млн. $, тобто приблизно по 12%. Наступну групу складають інвестиції з Нідерландів, Кіпру та Данії на суму 15-21 млн. $, що склали 6-9% від усіх закордонних інвестицій. Досить значні інвестиції надійшли з таких країн, як Туреччина, Британські Віргінські острови, Естонія, Австрія, Італія (звідти надійшло 3-9 млн. $, що складає 1,5-4% усіх інвестицій). Інвестиції з інших країн складають лише 4,5% загальної суми.

Оскільки кількість інвестицій невелика, а їх розміри сильно коливаються, то виводити середні нема сенсу. Однак можна відмітити такі країни, як Італія та Росія, з яких при відносно невеликих обсягах інвестицій вкладали у досить велику кількість підприємств.


^ ТАБЛИЦЯ 3. КРАЇНИ, З ЯКИХ В 2007 РОЦІ БУЛО ІНВЕСТОВАНО В СЕКТОР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Країна

Кількість підприємств, в які було інвестовано

Сума інвестицій, тис $

% до загальної суми інвестицій

НIМЕЧЧИНА

14

82 137

34,6%

^ СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО

13

29 710

12,5%

ПОЛЬЩА

19

28 978

12,2%

ДАНIЯ

4

21 222

8,9%

КIПР

8

16 638

7,0%

НIДЕРЛАНДИ

4

14 756

6,2%

ТУРЕЧЧИНА

10

9 378

3,9%

^ БРИТАНСЬКІ ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ

4

8 969

3,8%

ЕСТОНIЯ

3

6 742

2,8%

АВСТРIЯ

9

4 792

2,0%

IТАЛIЯ

11

3 494

1,5%

ШВЕЙЦАРIЯ

2

1 378

0,6%

^ РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ

15

1 184

0,5%

ЛАТВIЯ

3

1 121

0,5%

ФРАНЦIЯ

3

1 108

0,5%

БIЛОРУСЬ

4

1 054

0,4%

Країна

Кількість підприємств, в які було інвестовано

Сума інвестицій, тис $

% до загальної суми інвестицій

ЛIВАН

1

1 000

0,4%

^ СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ

5

997

0,4%

РУМУНIЯ

3

373

0,2%

IСПАНIЯ

3

341

0,1%

ЛIХТЕНШТЕЙН

1

325

0,1%

КОРЕЯ,РЕСПУБЛIКА

1

313

0,1%

БОЛГАРIЯ

1

311

0,1%

ГРУЗIЯ

1

238

0,1%

Інші

18

960

0,4%


Серед закордонних інвестицій майже 90% припадає на прямі іноземні інвестиції і лише біля 11% коштів надійшло з таких офшорних країн, як Кіпр та Британські Віргінські острови. Враховуючи той факт, що значна частина офшорних грошей - це також кошти іноземних інвесторів, можна стверджувати, що частка вітчизняного капіталу, задля уникнення оподаткування проведеного через офшори, в закордонних інвестиціях незначна.


^ РИСУНОК 4. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ, ТИС.ДОЛ.





В цілому для іноземних інвестицій в сектор будівельних матеріалів характерні наступні особливості:

найбільше в 2007 році іноземних інвестицій надійшло в такі галузі, як виробництво гіпсових сумішей, керамічних санітарно-технічних виробів, виробів з бетону, керамзиту, в деревообробку, виробництво виробів з пластмас, добування глини та каоліну, виробництво цегли;

кількість значних (більше 10 тис. $) інвестицій невелика (перші одиниці), виключенням є лише такі галузі, як лісопильне виробництво та деревообробка, виробництво будівельних виробів з пластмас, добування каменю;

абсолютна більшість інвестицій в певну галузь припадає на один-два великі інвестиційні проекти, відповідно співвідношення інвестицій по галузям досить випадкове, початку чи завершення великого інвестиційного проекту достатньо аби повністю змінити ситуацію в галузі;

5 великих проектів забезпечують половину усіх інвестицій в сектор будівельних матеріалів, а 29, тобто 1/5, проектів з інвестиціями понад 1 млн. $ складають 90% сумарного розміру інвестицій;

головними інвесторами були (в порядку зменшення) Німеччина, Сполучене королівство, Польща, Данія, Кіпр, Нідерланди;

іноземні інвестиції дійсно іноземні, частка вітчизняного капіталу, задля уникнення оподаткування проведеного через офшори, незначна.



^ ТАБЛИЦЯ 4. ДЕЯКІ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩІ ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙ В 2007 РОЦІ

Підприємство, в яке було інвестовано

Примітки

^ КНАУФ ГІПС ДОНБАС, ТОВ

Інвестиції німецької компанії КНАУФ в дочірнє підприємство, у виробництво гіпсових сумішей

^ ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ, ТОВ

Інвестиції польської компанії Cersanit в дочірнє підприємство в будівництво заводу по виробництву керамічної плитки та сантехніки в Житомирській області. Згідно заяв, будівництво має от-от завершитися.

^ ТЕХНО-ИНВЕСТ, ТОВ

Виробництво базальтового волокна «Техно».

Н+Н, ТОВ

Датська компанія «Н+Н» будує завод з виробництва газобетонних виробів у Рівненській області. Завод має почати роботу в 2009 році.

^ АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО, ЗАТ

Компанія Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG інвестує в добування глини та каоліну

КЕРАМЕЙЯ, ТОВ

Завод клінкерної цегли. Запланована потужність заводу 30 млн. штук цегли. Він мав відкритися в І кварталі 2008 року.

СВЕДВУД Україна, ТОВ

Інвестиції шведського лісопромислового концерну «Сведвуд» (дочірня компанія концерну «Ікеа») в придбане вже існуюче деревообробне підприємство в Закарпатській області

^ МІРОПЛАСТ, ТОВ

Інвестиції у виробництво ПВХ-профілів. Виробництво запущене в кінці 2006 - на початку 2007.

АБС ГІПС, ТОВ

Турецька фірма ABS Alci ve Block Sanayi через АБС ГІПС сконцентрувала в себе 85% акцій найбільшого в Україні виробника гіпсового каменю ВАТ «Мамалигівський гіпсовий завод»

^ ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР, ВАТ

Німецькі інвестиції в гранітний (гравійний) кар’єр

ДОНЦЕМЕНТ, ВАТ

Компанія HeidelbergCement вкладає в своє цементне виробництво в Україні.

ВЕКА Україна, ТОВ

Дочірнє підприємство ТОВ ВЕКА Україна німецької компанії VEKA AG, що спеціалізується на виробництві віконних та дверних профілів. На території Броварського району будують завод ПВХ-профілю.

^ АЕРОК, ТОВ

Естонсько-російська компанія Aeroc International AS будує завод автоклавного газобетону в Березані (Київська обл.) Завершення будівництва заводу потужністю 400 тисяч кубометрів газобетону на рік очікується в 2008 році.

СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА, ЗАТ з іноземними інвестиціями

Інвестиції йдуть в будівництво нового заводу в селі Озера, потужністю 120 млн. штук на рік. Будівництво заводу почалося березні 2007 і має закінчитися влітку 2008.

^ ХОЛД-ІНВЕСТ-БУД, ТОВ

Добування декоративного та будівельного каменю.

КНАУФ ІНСУЛЕЙШН Україна, ТОВ

Компанія КНАУФ будує завод з виробництва скловолокна.

БАУМІТ Україна, ТОВ

Компанія Baumit планує найближчим часом відкрити виробництво сухих сумішей, штукатурок та фарб в Україні.

Підприємство, в яке було інвестовано

Примітки

^ СЕРІН, ТОВ

Дочірнє підприємство європейської компанії "Серін-Європа". Займається переробкою деревини.

АЙ-СІ-ЕЛ Україна, ТОВ

лісопильне та стругальне виробництво

^ ГРАНІТ ГРУПП, ТОВ

Інвестиції в підприємство, яке узялося за розробку Недайводського родовища гранітів

КРАЩИЙ БЕТОН, ТОВ

Інвестиції в виробництво готових для використання бетонних сумішей

АЛЮПЛАСТ Україна, ТОВ

Інвестиції у виробництво в Броварах ПВХ-профілів ТМ Aluplast для вікон та дверей.

^ УКРРОСГІПС, ТОВ

Інвестиції в будівництво заводу по переробці відходів заводу «Хімпром» у гіпсові суміші.

СІМЕНТ Україна, ТОВ

Інвестиції у будівництво заводу з виробництва цементу




1 Джерело інформації: Державний комітет статистики України

2 Дослідження, проведене компанією BauMarketing® «Рынок коммерческого строительства в Украине: объемы, тенденции и перспективы развития» (2007)

3 Слід враховувати, що класифікація КВЕД побудована не за призначенням матеріалів, а за їх виробництвом, тому виділити інвестиції саме в сектор будівельних матеріалів лише за кодами неможливо. Для аналізу динаміки відбиралися коди, які містять переважно або в значній мірі будівельні матеріали. Відповідно наведені в таблиці 1 цифри - це інвестиції, хоч і переважно, але не лише в сектор будматеріалів.

4 Для детального аналізу закордонних інвестицій в сектор будівельних матеріалів в 2007 році були використанні дані Державного комітету статистики. При цьому вони розглядалися в розрізі окремих підприємств, а не по узагальнюючим статтям. Тобто до уваги бралися лише інвестиції безпосередньо в сектор будматеріалів. Окрім інвестицій в інші галузі, також до аналізу не включалися інвестиції та відтік коштів на суми менше 10 тис. $. Усе це пояснює відмінність в цифрах між таблицями.




Діагностика сектору будівельних матеріалів. Інвестиції.