Реферат: Утверждено 01 февраля 2007г

Утверждено 01 февраля 2007г.

Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат"

Протокол № 02\01.02.07

от 01 февраля 2007г.




Зарегистрировано "22" марта 2007 г.


Государственный регистрационный номер


4

_


0

2

_

1

5

0

1

8

_

Н

_














_______Федеральная служба по финансовым рынкам _

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись

уполномоченного лица регистрирующего органа)


^ Печать регистрирующего органа

Проспект ценных бумаг


Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве  2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью
1 000 рублей каждая, срок погашения - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах.


Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся В данном проспекте ценных бумаг, И фактом его регистрации не выражает своего отношения К размещаемым ценным бумагам


"Инвестиции повышенного риска

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента и стоимость чистых активов Поручителя."


Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003, 2004 и 2005 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество "Международный консультативно-правовой центр по налогообложению"

Генеральный директор __________________ Д.М. Винокуров

Дата "___" _____________ 2007г. М.П.


"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте."

^ Закрытое акционерное общество "РИСТОКА"

Генеральный директор _________________ Н.Г. Матвелашвили

Дата "___" _____________ 2007г. М.П.


^ Генеральный директор

ЗАО "Микояновский мясокомбинат" __________________ Н.Я. Демин

Дата "___" _____________ 2007г.


Главный бухгалтер

ЗАО "Микояновский мясокомбинат" __________________ Н.В. Петенина

Дата "___" _____________ 2007г. М.П.

Оглавление

Введение 6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших проспект 11

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 11

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 11

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 14

1.4. Сведения об оценщике эмитента 15

1.5. Сведения о консультантах эмитента 15

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 15

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 15

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 15

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 15

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 15

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 17

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг 18

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг 21

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 28

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 28

3.2. Рыночная капитализация эмитента 29

3.3. Обязательства эмитента 29

3.3.1. Кредиторская задолженность 29

3.3.2. Кредитная история эмитента 30

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам 32

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 33

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 33

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 33

3.5.1. Отраслевые риски 33

3.5.2. Страновые и региональные риски 35

3.5.3. Финансовые риски 37

3.5.4. Правовые риски 39

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 40

^ IV. Подробная информация об эмитенте 40

4.1. История создания и развитие эмитента 40

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 40

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 41

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 41

4.1.4. Контактная информация 43

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 43

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 43

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 43

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 43

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 43

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 44

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 45

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 46

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 47

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 47

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 47

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых 47

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи 47

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 47

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях 48

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 48

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 54

4.6.1. Основные средства 54

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 56

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 56

5.1.1. Прибыль и убытки 56

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 57

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 58

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 59

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 59

5.3.2.Финансовые вложения эмитента 61

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 62

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований 64

5.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 65

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 67

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 67

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 70

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента 76

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 76

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 77

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 79

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 79

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 80

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 80

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 80

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 80

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 82

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента 82

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 82

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность 87

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 89

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 91

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 91

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал 91

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 91

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 91

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 102

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 103

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 103

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг 103

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 103

9.1.1. Общая информация 103

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 108

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 136

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 136

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 136

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 136

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг 137

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг 137

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента 137

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 137

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 138

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 138

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 139

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 139

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 139

^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах 142

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 142

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента 142

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента 142

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента 142

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента 143

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 145

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 147

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 148

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 148

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента 149

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 149

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 149

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 149

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска 149

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 149

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 149

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента 149

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 150

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 150

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 156

10.10. Иные сведения. 161

Приложение № 1 бухгалтерская отчетность за 2005г. 162

Приложение № 2 бухгалтерская отчетность за 2004г. 184

^ Приложение № 3 бухгалтерская отчетность за 2003г. 206

Приложение № 4 бухгалтерская отчетность за III квартал 2006г. 229

Приложение № 5 Сведения о Поручителе 234

Приложение № 6 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005г. 321

^ Приложение №7 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004г. 326

Приложение № 8 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2003г. 331

Приложение № 9 Бухгалтерская отчетность Поручителя за III квартал 2006г. 336

Приложение № 10 Образец сертификата 341



Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"

На английском языке:

Joint Stock company "Mikoyanovskiy meet processing plant"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

б) Место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14

в) Номера контактных телефонов эмитента: (495) 677-04-01, 677-02-81

Адрес электронной почты: mmk@mmkom.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.mikoyan.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид: облигации на предъявителя

Серия: 02

Количество размещаемых ценных бумаг:  2 000 000 штук

Номинальная стоимость: 1 000 рублей

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением - далее по тексту именуются "Облигации".

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете "Вечерняя Москва".


Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

-на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Облигации выпуска; или

б) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее - НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C1 * N * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C(1) - величина процентной ставки 1-го купонного периода,

T(0) - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 (ноля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).


Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения (руб.): в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций, в рамках предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.


Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и пп. "з" п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – Оферта).

ОФЕРТА:

Настоящим Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее -- Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям, штрафных санкций, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Обязательства), в рамках предельной суммы в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.


Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – Требование);


- Требование содержит:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.


к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;


- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).


Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

В случае если Поручитель удовлетворяет или отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.


Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигации с обеспечением предоставляют их владельцам все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.


Данная Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- на ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления события;

- на странице в сети "Интернет" www.mikoyan.ru – не позднее 5 дней с момента наступления события.


е) Иная информация:

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.


2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:


НКД = N * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где


НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, … 9, 10;

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри i - того купонного периода;

T(i) - дата начала купонного периода i - того купона


Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).


"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших проспект


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):


1.1.1. Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен.


1.1.2. Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правлении) эмитента:

Демин Николай Яковлевич

Год рождения: 1936


Переслегин Геннадий Алексеевич

Год рождения: 1961


Сидоряк Александр Николаевич

Год рождения: 1959


Рыбалкин Сергей Николаевич

Год рождения: 1966


Дмитриев Александр Александрович

Год рождения: 1962


1.1.3. Сведения о персональном составе коллегиального распорядительного органа (Президиума Правления) эмитента:


Демин Николай Яковлевич

Год рождения: 1936


Сидоряк Александр Николаевич

Год рождения: 1959


Рыбалкин Сергей Николаевич

Год рождения: 1966


1.1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор):

Демин Николай Яковлевич

Год рождения: 1936


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Банк Москвы"

Место нахождения кредитной организации: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3

Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406

БИК 044525219

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810100070000156


1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк "Возрождение", Центральный филиал

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк "Возрождение" (ОАО), Центральный филиал

Место нахождения кредитной организации: 101999, г. Москва, ГСП-9, Лучников пер., д.7/4, стр.1

Идентификационный номер налогоплательщика: 5000001042

БИК: 044525181

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000181

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810700200141522


Тип счета: валютный

Номер счета: 40702840000200141522


1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский коммерческий банк "Москомприватбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: МКБ "Москомприватбанк" (ООО)

Место нахождения кредитной организации: 125299, г. Москва, Космонавта Волкова ул., д. 14

Идентификационный номер налогоплательщика: 7713003871

БИК: 044585342

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000342

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810800000729300


Тип счета: валютный

Номер счета: 40702840100000729300


1.2.4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), отделение № 7982

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Сбербанк России", отделение № 7982

Место нахождения кредитной организации: 127994, г. Москва, ул. Сущевская д. 20

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893

БИК 044525225

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30301810338000603804

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810238040108634


1.2.5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "Глобэксбанк"

Место нахождения кредитной организации: 121069, г.Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001433

БИК 044525243

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000243

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810100000001269


1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Россельхозбанк"

Место нахождения кредитной организации: 119034, г. Москва, Гагаринский пер. д. 3

Идентификационный номер налогоплательщика: 7725114488

БИК: 044525111

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000111

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810800000000003


1.2.7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО)

Место нахождения кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497

БИК: 044525823

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810100000097105


Тип счета: расчетный

Номер с