Реферат: План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (I этап)

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель Министра энергетики

Российской Федерации


________________ С.И. Кудряшов


«___» __________ 2010 г.






ПЛАН

развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

(I этап)


Общие положения




Настоящий План разработан в соответствии с:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Энергетической стратегией развития России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р;

Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 14 марта 2008 г.
№ 119;

Планом мероприятий по развитию химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
от 14 марта 2008 г. № 119;

проектом Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года;

проектом Генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2030 года;

Программой комплексного освоения месторождений углеводородов Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 10 сентября 2010 г. № 441;

сведениями и информацией, предоставленными федеральными органами исполнительной власти, организациями нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, а также нефтехимической промышленности, научными и исследовательскими организациями.

^ 1.2.Основные характеристики развития газо- и нефтехимии и выводы настоящего Плана:
развитие мировой нефтегазохимической отрасли носит цикличный характер и в последние годы характеризуется укрупнением производственных мощностей, смещением крупнотоннажных нефтегазохимических производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом, активной ролью государства в развитии отрасли в новых центрах нефтегазохимии;

ключевыми факторами конкурентоспособности нефтегазохимических мощностей в мире являются низкий уровень цен на нефтегазохимическое сырье, удобная и дешевая логистика готовой продукции, а также низкий удельный уровень капитальных затрат при строительстве новых и расширении существующих мощностей;

государственная поддержка в странах с динамично развивающейся нефтегазохимией реализуется по нескольким ключевым направлениям: развитие инфраструктуры в рамках нефтегазохимических кластеров, стимулирование внутреннего спроса и экспорта, участие в модернизации устаревших мощностей, оказание финансовой поддержки для отрасли в целом, а также реализация административных мер по упрощению бюрократических процедур;

в России для успешного развития нефтегазохимической отрасли необходимо решить одну из ключевых структурных проблем – устранить дефицит мощностей для производства мономеров (прежде всего, пиролизов). С одной стороны, в России существует избыток нефтегазохимического сырья, который до 2030 года продолжит расти. С другой стороны, существует потенциал значительного увеличения спроса на нефтегазохимическую продукцию, сырьем для которой служит продукция пиролизов. В то же время пиролизных мощностей явно недостаточно;

по основным крупнотоннажным продуктам нефтегазохимии – пластикам, каучукам, продуктам органического синтеза – у России существуют хорошие перспективы развития производства как за счет увеличения внутреннего потребления путем достижения среднемирового уровня и импортозамещения, так и за счет расширения экспортного потенциала в ключевые для России регионы – Европу и Китай;

российские нефтегазохимические мощности сохраняют конкурентоспособность на существующих производствах, главным образом,
за счет низких затрат на сырье (СУГ и нафта) в связи с сохранением экспортных пошлин. Однако на новых производствах конкурентоспособность резко снижается в связи с высоким удельным уровнем капитальных затрат. Управление величиной капитальных затрат при реализации инвестиционных проектов будет являться одним из ключевых факторов конкурентоспособности отечественной нефтегазохимии;

настоящий План направлен на достижение среднемирового уровня потребления нефтегазохимической продукции с учетом будущего удельного роста ВВП в России, повышение уровня конкурентоспособности российских производств и эффективное использование увеличивающихся объемов сырья. При реализации Плана будет сделан упор на развитие нефтегазохимических кластеров, которые помогут комплексно решить задачи по переработке сырья, развитию производственной базы и эффективного сбыта готовой продукции. В рамках Плана определено 6 ключевых кластеров: Западно-Сибирский, Поволжский, Каспийский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный;

в случае реализации всех заявленных компаниями проектов будет решена проблема по расширению пиролизных мощностей, большая часть дополнительных объемов сырья будет перенаправлена в нефтегазохимическое производство, экономика и государство получат значительный народнохозяйственный эффект в виде роста ВВП, увеличения налоговых поступлений и создания дополнительных рабочих мест;

реализация указанных проектов позволит повысить уровень и эффективность использования растущих объемов производства легкого углеводородного сырья. К концу прогнозного периода его потребление
для нужд нефтегазохимии увеличится почти в 4 раза от существующего уровня, а доля переработки сырья вырастет до 55% от объемов его производства против 28% в 2010 году;

в перспективе существует ряд специфических рисков в реализации настоящего Плана. В частности, риск несоответствия объемов сырья потребностям нефтегазохимических производств, наличие взаимоисключающих проектов, недостаточный уровень развития внутреннего спроса на нефтегазохимическую продукцию, низкий уровень взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями в реализации мероприятий Плана, низкая отдача от инвестиционных проектов, а также техногенные и экологические риски;

одним из условий успешного развития отрасли в рамках Плана является реализация ряда мер государственной поддержки, направленных, прежде всего, на: совершенствование технического регулирования в сфере деятельности нефтегазохимических организаций, изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции, административную поддержку по развитию отрасли, включая создание специальной комиссии при Правительстве Российской Федерации, выполняющей функции «одного окна»1, разработку программ предоставления долгосрочных кредитов под сниженную процентную ставку и предоставления государственных гарантий по привлеченным нефтегазохимическими организациями кредитам, а также реализация ряда других мер.



Общая характеристика нефтегазохимической отрасли в мире



^ 2.1. Место нефтегазохимической отрасли в мировой экономике. Обзор основных мировых тенденций в нефтегазохимии
В Плане развития нефтегазохимии рассматриваются следующие основные продуктовые сегменты: пластмассы, синтетические каучуки, основные продукты органического синтеза.

Производство указанных видов продукции занимает около 1% в мировом ВВП.

Причина активного потребления нефтегазохимических продуктов заключается в их высоких потребительских характеристиках и в широкой сфере применения изделий из них.

Потребителями нефтегазохимических продуктов, являются практически все отрасли промышленности: строительство, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, медицина, электроника, космонавтика, а также торговля и многие другие отрасли. Основными отраслями-потребителями продукции
из нефтегазохимических материалов являются жилищное и промышленное строительство, строительство путей сообщения (в т.ч. автодорожное строительство), автомобилестроение и торговля (производство тары и упаковки) (рис.1).


Рис.1. Основные потребители продукции из нефтегазохимических материалов в мире,
2010 год



^ ИСТОЧНИК: SRI, Technon

Развитие нефтегазохимической отрасли в настоящее время характеризуется несколькими ярко выраженными тенденциями, приведенными ниже.

а) Смещение крупнотоннажных нефтегазохимических производств
в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом. Так доля пиролизных мощностей, размещенных на Ближнем Востоке (дешевое сырье и удобная логистика) и в странах Северо-Восточной Азии (емкий рынок и активно растущий спрос), увеличилась
с 27 % в 2000 году до 41% в 2010 году. По прогнозам, к 2020 году доля этих регионов в мировых мощностях увеличится и составит 46% (рис.2).


Рис.2. Динамика развития мировых пиролизных мощностей в 2000, 2010 и 2020 гг.,
тыс. тонн этилена




^ ИСТОЧНИК: SRI, Technon


Таким образом, страны Ближнего Востока, прежде всего – Саудовская Аравия и Иран – становятся лидирующими производителями крупнотоннажной нефтегазохимии и ключевыми конкурентами для производителей из традиционных регионов Европы и Америки. Страны Азии, в свою очередь, становятся как крупными производителями, так и основными рынками сбыта для продукции крупнотоннажной нефтегазохимии.

б) Смещение фокуса традиционных нефтегазохимических регионов – США и Европы – с крупнотоннажной нефтехимии на спецхимию. США и страны Евросоюза диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции. Это во многом обусловлено наличием развитых уникальных технологий в этих странах и низкой конкурентоспособностью по нефтегазохимическому сырью, особенно по сравнению с Ближним Востоком. Традиционные нефтегазохимические рынки становятся интересны для новых конкурентоспособных производителей крупнотоннажной продукции, способных потеснить местных игроков. Однако потенциал роста спроса на этих рынках незначительный.

в) Укрупнение компаний и создание единичных мегамощностей по выпуску нефтегазохимической продукции. Так, за прошедшие 20 лет сделки по слияниями и поглощениям изменили облик нефтегазохимической отрасли, в частности, появились такие крупные производители полиолефинов, как INEOS, Dow Chemical, Lyondell Basel, Repsol YPF и др. Существенно увеличился размер вводимых единичных мощностей пиролиза: до 1 млн. тонн/год и более против 0,3-0,5 млн. тонн/год по этилену
в 90-х годах. При строительстве и эксплуатации новых мощностей производители в полной мере используют эффект от масштаба производства.

г) Создание современных нефтегазохимических кластеров в новых центрах нефтегазохимии при активной поддержке государства, включающих полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов потребления. В качестве примера мировых хабов можно привести нефтегазохимические кластеры на о. Джуронг (Сингапур), а также в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ (Иран) и Джамнагар (Индия).

д) Цикличное развитие нефтегазохимической отрасли, связанное с периодическим перепроизводством/нехваткой базовых нефтегазохимических продуктов, прежде всего – этилена и его производных, а также с ценами
на нефть. Из-за несинхронного развития отдельных регионов в отрасли периодически вводятся крупные мощности, существенно увеличивающие предложение нефтегазохимических продуктов. В результате обостряется конкуренция по затратам, в которой в выгодном положении оказываются наиболее эффективные производители. Так, самым ярким примером стал кризис перепроизводства 2001-2002 гг. Нельзя исключать возможности повторения похожего кризиса в самое ближайшее время (рис.3)


Рис.3. Мировые пиролизные мощности и прогноз динамики их загрузки, млн.т/год, %




ИСТОЧНИК: Technon


^ 2.2. Анализ факторов успеха и конкурентоспособности нефтегазохимии в отдельных регионах мира, в том числе опыт государственной поддержки отрасли
Конкурентоспособность нефтегазохимических производств определяется несколькими ключевыми факторами:

а) Низким уровнем цен на нефтегазохимическое сырье – этан, сжиженные углеводородные газы и нафту.

Низкий уровень цен может быть связан с низкой себестоимостью производства сырья, с прямым государственным регулированием цен,
а также с небольшими логистическими затратами от мест получения сырья до мест его переработки. Наиболее экономически эффективный вариант – получение и переработка нефтегазохимического сырья в рамках одного производственного комплекса. Самый яркий пример дешевого нефтегазохимического сырья – страны Персидского залива, прежде всего – Саудовская Аравия. В этой стране низкий уровень цен обеспечивается всеми 3-мя факторами: низкой себестоимостью, прямым госрегулированием и эффективной логистикой.

б) Удобной логистикой и низкиим затратами на транспортировку готовой продукции от мест производства до рынков потребления.

В соответствии с этим фактором, для повышения конкурентоспособности производства целесообразно размещать либо вблизи самих рынков сбыта, либо создавать эффективные логистические каналы
до этих рынков. Высокой конкурентоспособностью обладают нефтегазохимические производства, расположенные либо в Китае и в непосредственной близости от него, то есть на одном из самых емких и быстро растущих рынков, либо в Персидском заливе, страны которого, кроме сырьевых преимуществ, обладают еще и дешевой логистикой морским транспортом до основных мировых рынков потребления – Европейского Союза и Китая.

в) Низким удельным уровнем капитальных затрат.

В современной нефтегазохимии наиболее конкурентоспособные компании строят новые мощности быстро и с минимальными затратами. Самый низкий уровень капитальных затрат – в Китае. Так средние удельные капитальные затраты на строительство пиролизных мощностей
(долл./ т. этилена) в этой стране в 1,5 раза ниже, чем в Европейском союзе, и до 2,3 раз ниже, чем в России. Кроме того, китайские компании (Sinopec, CNPC) во взаимодействии с иностранными партнерами очень быстро реализуют инвестиционные проекты. Например, в 2005 году Китай имел серьезный дефицит поливинилхлорида (ПВХ), но уже к 2010 году страна стала нетто-экспортером этого продукта, увеличив собственные мощности
по производству ПВХ почти на 70%. В качестве примера, длительность процесса создания интегрированной нефтегазохимической мощности (пиролиз и полиэтилен мощностью 500 тыс. тонн/год.) в Корее и Китае
от момента начала разработки инвестиционной идеи до пуска мощности составляет около 3-4 лет. В России инвестиционные идеи по созданию пиролизов разрабатывались с середины 2000-х гг., однако до настоящего времени ни одной новой пиролизной мощности не было создано.

Необходимо отметить, что низкий уровень капитальных затрат достигается, в том числе, через использование передовых технологий. Передовые технологии помогают также сократить операционные затраты через сокращение норм расхода сырья, материалов и электроэнергии,
а также снизить затраты на природоохранные мероприятия.

Практически во всех новых нефтегазохимических регионах
(в особенности в регионе Персидского залива и в странах Северо- и Юго-Восточной Азии) указанные выше факторы конкурентоспособности создаются при активной поддержке государства, которая реализуется
по пяти основным направлениям:

а) Развитие инфраструктуры и создание выделенных кластеров – уровень поддержки варьируется от софинансирования инфраструктурных проектов до строительства всей необходимой инфраструктуры за счет государства. В качестве примера можно привести искусственный остров Джуронг в Сингапуре – нефтегазохимический кластер мирового масштаба. На этом острове при активном участии государства были построены новые автодороги, создана сеть нефте- и продуктопроводов, введен в эксплуатацию отдельный логистический центр (80 га), адаптированный к потребностям нефтегазохимических предприятий.

б) Развитие внутреннего спроса и стимулирование экспорта. Это направление включает в себя развитие отраслей-потребителей продукции нефтегазохимии, предоставление экспортного финансирования, таможенное регулирование для защиты внутреннего производства и поддержки экспорта. Так, в Китае правительство стимулирует развитие таких отраслей, как текстильная и мебельная промышленность, жилищное и автодорожное строительство, а также автомобильная промышленность, в результате чего за период 1995-2003 гг. потребление химической продукции в денежном выражении увеличилось почти в три раза: с 34 до 87 млрд. долл. США.

в) Модернизация отрасли с помощью государства с закрытием наиболее затратных и технологически отсталых предприятий или их перепрофилирование на выпуск других продуктов. Примером активного участия государства в реструктуризации может служить опыт крупнейшего нефтехимического комплекса Восточной Германии BSL, где с участием государства было закрыто несколько десятков устаревших производств и одновременно построено 15 новых и реконструировано 9 существующих мощностей. При участии государства также был реализован ряд инфраструктурных проектов, таких как строительство трубопровода нафты, пропускной способностью 5 млн. тонн в год, от порта Росток до заводов компании, обновление терминала в Ростоке для быстрой перевалки сырья и готовой продукции, открытие нового технопарка (ValuePark), перерабатывающего продукцию BSL в конечную продукцию. В результате выручка выросла вдвое, возврат на инвестиции составил 12%, производство увеличилось с 0,6 млн. тонн в 1996 г. до 2,6 млн. тонн в 2007 г.

г) Оказание прямой и косвенной финансовой поддержки для отрасли в целом через государственное софинансирование, а также путем предоставления налоговых льгот и/или субсидий. Так, в Саудовской Аравии государство напрямую инвестирует в нефтегазохимическую отрасль через государственную компанию Sabic, а также использует комплекс мер косвенной финансовой поддержки: субсидирование цен на сырье, субсидирование процентной ставки, предоставление льготной аренды. Например, цена этана для нефтегазохимических предприятий Ближнего Востока составляет 37,5 долл. (для сравнения, средняя цена в ЕС 190 долл. за тонну, в Российской Федерации около 300 долларов за тонну).

д) Административные меры, направленные на снижение затрат, связанных с бюрократическими процедурами и соблюдением стандартов и регламентов.

В качестве примеров можно привести центральные контролирующие органы в Сингапуре и Саудовской Аравии, работающие по принципу «одного окна». В Сингапуре создана специальная организация – Совет экономического развития Сингапура – координирующая действия участников, в том числе в нефтегазохимической отрасли. В задачи Совета входит поддержание и развитие статуса Сингапура как одного из ведущих экономических центров мира, создание условий для привлечения местных и зарубежных инвесторов в высокотехнологичные отрасли экономики,
а также тесная координация усилий с другими правительственными организациями, вовлеченными в процесс развития народного хозяйства.

В Саудовской Аравии таким государственным органом является Королевская Комиссия, подотчетная Совету Министров. Ее основной функцией является диверсификация экономики и развитие промышленности в кластерных зонах. При активном участии Комиссии было привлечено
20 млрд. долл. США государственных и около 50 млрд. долл. США частных инвестиций для создания современных нефтегазохимических кластеров
в городах Эль-Джубаил и Янбу.


^ III. Характеристика российской нефтегазохимии с учетом ситуации на ключевых рынках

3.1. Особенности развития нефтегазохимии в России
Нефтегазохимия – базовый сегмент российского промышленного производства, включающий более 650 крупных и средних промышленных предприятий, на которых занято около 280 тыс. чел. промышленно-производственного персонала. В отрасли сосредоточено около 2% стоимости основных фондов промышленности и более 5% стоимости основных фондов обрабатывающих производств. Доля вклада нефтегазохимических предприятий в ВВП России составляет 0,4 % (2009 год).

Ключевой особенностью нефтегазохимии в России является нехватка мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), прежде всего, пиролизов.

С одной стороны, в России существует достаточный объем сырья, который в будущем продолжит увеличиваться. Текущие объемы производства нафты, СУГов и этана составляют 27,3 млн. тонн и,
по прогнозам, могут вырасти более чем в 2 раза к 2030 году.

С другой стороны, спрос на нефтехимическую продукцию также продолжает расти и обладает потенциалом увеличения почти в 4 раза
к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Уже сейчас спрос
не удовлетворяется внутренним производством: доля импорта в российском потреблении основных видов пластиков в 2009 году составляла 10%,
а по отдельным видам – около 30% (поливинилхлорид, полистирол и сополимеры стирола).

При этом, кроме отдельных расширений пиролизных мощностей
в Татарстане и проекта строительства новой мощности по дегидрированию пропана в Тобольске (ввод планируется в 2013 году), за последние 17 лет новых мощностей по производству базовых мономеров в России не строилось.

Таким образом, мощности по производству базовых мономеров выступают основным ограничителем в развитии нефтегазохимии России (рис. 4).


Рис.4. Объем сырья, мощности пиролизов и спрос на нефтехимическую продукцию в России



В Плане под мощностями по производству базовых мономеров подразумеваются, прежде всего, мощности пиролиза, так как они универсальны как по сырью, так и по номенклатуре производимой продукции.

Процесс пиролиза позволяет получать как базовые мономеры – этилен, пропилен, так и олефины более сложного строения (изобутилен, бутадиен),
а также важный ароматический углеводород – бензол. Перечисленные соединения служат основой нефтегазохимической промышленности.

В качестве сырья на пиролизных мощностях можно перерабатывать легкие углеводороды (пропан, бутан и их смеси, на отдельных печах - этан), ШФЛУ и нафту. Варьирование номенклатуры входящего сырья пиролиза позволяет управлять соотношением выхода конечных продуктов процесса, что в свою очередь дает возможность гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и сохранять высокую загрузку мощностей. В этом отношении процессы дегидрирования являются менее универсальными, поскольку построены по принципу «одно сырье – один продукт». Однако проекты
по дегидрированию характеризуются достаточно короткими сроками окупаемости в случае их реализации на рынках с системным дефицитом целевого для дегидрирования продукта.

Кроме дефицита базовых мощностей, российская нефтегазохимия характеризуется рядом других особенностей и проблем.

а) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов нефтегазохимической продукции. Сроки эксплуатации значительной части основных производственных фондов в российской нефтегазохимии составляют 25 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет около 6-10 лет). Износ основных фондов составляет в среднем 43%.
На предприятиях используется более 40% технологий, введенных
в эксплуатацию в 1960-70-х годах XX столетия и ранее и почти 30% технологических процессов, ввод которых был осуществлен в 1970-1980-е годы прошлого века. В результате, технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энерго- и ресурсоемкостью. Например, средний расход сырья на 1 тонну этилена
в России составляет 2,5 тонн СУГ или 3,3 тонн нафты или 1,36 тонн этана
по сравнению с 2,21 тонн СУГ или 2,62 тонн нафты или 1,25 тонн этана
на новых аналогах в странах Персидского залива и Азии.

В последние годы был достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей по базовым видам нефтегазохимической продукции (рис.5).

Рис.5. Загрузка мощностей по производству отдельных видов нефтегазохимической продукции в России, 2009 год, %





б) Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса.

В последние годы объем инвестиций в отрасли увеличился, однако так и не достиг уровня 1991 года (в 2009 году составил 41,1 млрд. руб. против
56,1 млрд. руб. в 1991 году в сопоставимых ценах).

Для инвестиционных объектов нефтегазохимии в большинстве случае характерно следующее:

высокая капиталоемкость, превышающая затраты в ЕС в 1,2-1,6 раза;

ограниченная доступность дешевых кредитных ресурсов на продолжительный срок (от 10 лет). Процентная ставка по долгосрочным кредитам в России составляет более 10%, в странах ЕС и Китае от 3 до 8%.

в) Неразвитость внутреннего рынка. Объемы потребления нефтегазохимической продукции в России отстают от среднемирового уровня. Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна была бы потреблять в 1,5-3 раза больше пластиков, чем потребляется в настоящее время. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем развития традиционных отраслей-потребителей нефтехимической продукции (строительство, ЖКХ, автопромышленность, упаковка) в экономике страны и их незначительной долей в ВВП. Например, в Польше доля этих отраслей
в ВВП в 1,3-3 раза больше, чем в России. Кроме того, уровень потребления нефтехимической продукции в данных отраслях очень низкий в связи
с использованием продуктов-заменителей нефтегазохимической продукции (металла, бетона, дерева, стекла, натуральных волокон, натуральной кожи и др.). Например, в настоящее время в России процент использования полипропилена в системе ЖКХ составляет менее 3%, по миру этот показатель достигает значения свыше 35% с учетом использования в пластиковых конструкциях.

г) Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере технического регулирования нефтегазохимии. Многие положения действующих правовых актов по вопросам технического регулирования устарели, требования отраслевых стандартов зачастую избыточны, не согласованы между собой и противоречат друг другу. Избыточность норм приводит к созданию более материало- и капиталоемких производств, изначально неконкурентоспособных по капитальным затратам по сравнению
с зарубежными аналогами. Устаревшие нормативно-технические документы в отраслях-потребителях конечной нефтегазохимической продукции
(в частности, в сфере ЖКХ, дорожного строительства) существенно сдерживают развитие внутреннего рынка.

д) Инфраструктурные ограничения, прежде всего, по транспортировке нефтегазохимического сырья. С одной стороны, регионы выделения нефтегазохимического сырья (Западная Сибирь) находятся на значительном географическом удалении от регионов его переработки (Европейская часть России). С другой стороны, этот географический разрыв не компенсируется наличием развитой сети продуктопроводов по транспортировке широкой фракции легких углеводородов и СУГ. По оценкам, в России общая протяженность продуктопроводов для транспортировки СУГ составляет чуть больше 2 тыс. км, в то время как, к примеру, в США этот показатель – более 128 тыс. км. Большая часть перевозок сжиженного газа в России приходится на железнодорожный транспорт, что приводит к высокой доле транспортной составляющей в цене СУГ у его переработчиков.

е) Небольшой размер отечественных производств. Так, основу отечественной нефтегазохимии составляют пиролизные установки ЭП-300
с проектной мощностью 300 тыс. т. по этилену в год, при этом значительная часть этих установок так никогда и не вышла на заявленную проектную мощность. Современные зарубежные пиролизы, введенные в последние годы в Китае и в странах Персидского залива, имеют мощности в 1 млн. тонн
по этилену и более (пиролизы мощностью 1,4 млн. тонн и 1,3 млн. тонн
в Эль-Джубаил и Янсаб в Саудовской Аравии или пиролиз мощностью
1,2 млн.т под Шанхаем в Китае). В результате, отечественные мощности
не имеют экономии от масштаба и обладают ограниченной конкурентоспособностью по затратам.

ж) Ограниченные возможности экспорта дополнительных объемов нефтегазохимического сырья на сопредельные рынки. Во-первых, российские экспортные железнодорожные и морские терминалы имеют ограничение по пропускной способности, которое составляет суммарно
15-16 млн. тонн нефтегазохимического сырья в год. Во-вторых, основной экспортный рынок российских СУГ – Европейский Союз – насыщен внутренними и импортными поставками и его суммарный прирост к 2030 году составит, по разным оценкам, не более 4-5 млн. тонн. Кроме того,
на европейском рынке отечественным производителям придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны производителей с Ближнего Востока и из Северной Африки, суммарный прирост производства СУГ по которым составит до 50 млн. тонн к 2030 году. Таким образом, отечественным производителям СУГ и нафты нужно будет искать сферы применения сырья внутри страны. Такой сферой является, прежде всего, нефтегазохимия.

В то же время, несмотря на наличие проблем и слабых сторон, в России для дальнейшего развития нефтегазохимии имеется ряд предпосылок. Кроме отмеченного выше избытка относительно дешевого и доступного нефтегазохимического сырья, а также высокого потенциала развития внутреннего рынка, в России существуют крупные вертикально интегрированные структуры, способные самостоятельно или с помощью государства создавать конкурентоспособные производства. Основными корпоративными структурами являются: ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ТАИФ», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК» и др.

В России также функционируют достаточно крупные химические узлы, которые могут стать основой для кластерного развития нефтегазохимической индустрии. В рамках этих комплексов возможно создание новых мощностей с использованием уже имеющейся инфраструктуры и сырьевого потенциала, экономя, таким образом, на капитальных затратах. Среди наиболее ярких примеров можно привести нефтегазохимические комплексы в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области, в районе Тобольска, а также комплексы в районе городов Саянска и Ангарска в Восточной Сибири.

Таким образом, несмотря на наличие выше перечисленных проблем и слабых сторон в развитии нефтегазохимии в России имеется большой потенциал по сырью, рынкам и производственной базе, и при правильной и слаженной политики государства и компаний в области нефтегазохимии страна может успешно преодолеть указанные проблемы.
^ 3.2. Исследование текущего и перспективного спроса на нефтегазохимическую продукцию
Анализ потенциала спроса на нефтегазохимическую продукцию охватывает внутренний рынок России, а также рынки Европы и Китая, в силу привлекательности экспорта в данные регионы, что связано с большими объемами регионального потребления и их географической близостью
к России. Прогнозирование спроса на готовую продукцию проведено на период до 2020 года в связи с высокой неопределенностью развития потребления после данного периода. Предполагается, что с 2020 года по 2030 год спрос будет развиваться на уровне или чуть выше роста ВВП страны.


а) Пластики

Россия уже сейчас является нетто-импортером большинства
из основных пластиков2. В то же время российский рынок пластиков быстро развивается и продолжит активно расти до 2020 года (2,3 раза к уровню
2009 года), после которого вплоть до 2030 года ожидается дальнейший его рост на уровне роста ВВП страны (увеличение в 1,3 раза от уровня 2020 года).

В 2009 году объем внутреннего рынка пластиков составлял около
3,5 млн. тонн. Причем, в общем объеме только 73% спроса покрывалось
за счет отечественного производства, объем импорта составлял около 1 млн. тонн. Наибольшая доля импорта в потреблении пришлась на эмульсионный ПВХ (77%), полистирол вспененный (75%), линейный ПНД (75%), а также
на ПНД и суспензионный ПВХ (по 25%). Одновременно, около пятой части производимых в России пластиков экспортируется. Лидерами по экспорту являются ПВД (40% производства), а также эмульсионный ПВХ, полистирол общего назначения и ударопрочный полистирол (по 30%).

По прогнозу, в следующие десять лет российский рынок продолжит расти. Темпы этого роста будут определяться двумя основными факторами: развитием отраслей, традиционно потребляющих пластики (автомобильная промышленность, строительство, тара и упаковка, дорожная отрасль) и увеличением интенсивности потребления пластиков внутри этих отраслей.

В случае роста, в основном, за счет первого фактора, потребление пластиков в России может превысить 6 млн. тонн. Однако такой подход
не учитывает потенциала замещения пластиками других материалов (например, использование пластиковых труб вместо металлических, поликарбонатных панелей вместо стекла, упаковки из пластика вместо стеклянной тары и.т.д.). Если увеличение интенсивности потребления пластиков отраслями-потребителями будет проходить параллельно
с развитием самих отраслей, внутренний рынок пластиков может увеличиться к 2020 году в 3-4 раза и достичь 7 -9 млн. тонн.

Доля импорта в 2020 году во многом будет определяться возможностями российских компаний по вводу в эксплуатацию новых пиролизных мощностей и освоением перспективного марочного ассортимента базовых пластиков.

На внешнем рынке основными импортерами пластиков являются страны Евросоюза и Северо-Восточной Азии.

Европейский Союз импортирует практически все виды пластиков и имеет лишь небольшой экспорт в сегменте ПВХ и поликарбоната. Так,
на текущий момент ЕС импортирует более 2,5 млн. тонн пластиков в год,
из них более половины – 1,7 млн. тонн – приходится на полиэтилен и ПЭТФ. Остальные объемы импорта приходятся на полипропилен (0,4 млн. тонн.) и полистирол (0,3 млн. тонн.). Строительство новых мощностей
по производству пластиков невыгодно из-за жесткой конкуренции
со стороны производителей Ближнего Востока, что делает регион долгосрочно импортозависимым.

К 2020 году прогнозируемый дефицит полиэтилена на рынке ЕС составит 3,1 млн. тонн в год, полипропилена – 2,5 млн. тонн, полистирола – 0,8 млн. тонн; ПЭТФ – 0,4 млн. тонн в год.

Страны Северо-Восточной Азии являются нетто-импортерами полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, но в то же время являются единственными нетто-экспортерами АБС-пластиков и крупнейшими экспортерами ПЭТФ и полистирола. Основную роль в динамике и объемах производства и потребления пластиков играет Китай. Объем импорта базовых пластиков (полиэтилена и полипропилена) в Китай на текущий момент составляет 4,7 и 2,8 млн. тонн в год, соответственно. Ежегодный импорт поликарбоната – третьего пластика по величине импорта – составляет около 0,7 млн. тонн в год.

Такая же ситуация сохранится и в прогнозируемый период: Китай останется крупным импортером базовых пластиков, что связано
с продолжением вывода устаревших мощностей и отставанием ввода новых производств от быстро растущего потребления. К 2020 году ежегодный дефицит полиэтилена на рынке Китая составит более 11 млн. тонн; полипропилена – более 4 млн. тонн; поликарбоната – 545 тыс. тонн в год.

Таким образом, для отечественных игроков открыты как возможности импортозамещения на российском рынке в ряде сегментов пластиков, так и ряд экспортных возможностей на рынках ЕС (полиэтилен, полипропилен, ПЭТФ, полистирол) и Китая (полиэтилен, полипропилен, поликарбонат).


б) Каучуки

В сегменте каучуков3 по большинству позиций Россия, в силу исторического разви