Реферат: Исследование российской черной металлургии
Государственный университет ВысшаяШкола Экономики
Исследование российской чернойметаллургии
по курсу «Теория отраслевых рынков»
Выполнили:
Комиссаров Артем
Величко Оксана
Добрынская Виктория
группа 612
Москва 2003
Черная металлургияохватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательныхматериалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела.
Значение чернойметаллургии заключается в том, что она служит основой развития машиностроения(одна треть производимого иетелла идет в машиностроение), строительство (1/4металла идет в строительство). Кроме того продукция черной металлургии имеетэкспортное значение.
В состав чернойметаллургии входят следующие основные подотрасли:
— добыча иобогащение рудного сырья для черной металлургии (железных, марганцевых ихромитовых руд);
— добыча иобогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых известняков,огнеупорных глин и т.п.);
— производствочерных металлов (чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, металлическихпорошков черных металлов);
— производствостальных и чугунных труб;
— коксохимическаяпромышленность (производство кокса, коксового газа и пр.);
— вторичнаяобработка черных металлов (разделка лома и отходов черных металлов).
Собственно металлургическимциклом является производство чугуна, стали и проката. Предприятия, выпускающиечугун, сталь и прокат, относятся к металлургическим предприятиям полного цикла.
Предприятия без выплавкичугуна относят к так называемой передельной металлургии. “Малая металлургия”представляет собой выпуск стали и проката на машиностроительных заводах.Основным типом предприятий черной металлургии являются комбинаты.
В размещении чернойметаллургии полного цикла большую роль играет сырье и топливо, особенно великароль сочетаний железных руд и коксующихся углей. Особенностью размещенияотраслей является их территориальное несовпадение, так как запасы железной рудысосредоточенны, в основном, в европейской части, а топлива — преимущественно ввосточных районах России. Комбинаты создают у сырьевых (Урал) или топливных баз(Кузбасс), а иногда между ними (Череповец). При размещении учитывают такжеобеспечение водой, электроэнергией, природным газом.
В России созданы триметаллургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская.
Уральскаяметаллургическая базаиспользует собственную железную руду (главным образом Качканарскихметорождений), а также привозную руду Курской магнитной аномалии и отчасти — руду Кустанайских месторождений Казахстана. Уголь привозится из Кузнецкогобассейна и Карагандинского (Казахстан). Крупнейшие заводы полного цикланаходятся в городах Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и др.
Центральнаяметаллургическая базаиспользует железные руди Курской магнитной аномалии, Кольского полуострова иметаллолом Центральной России, а также привозной коксующийся уголь изПечорского и Кузнецкого бассейнов, а отчасти — Донбасса (Украина). Крупныезаводы полного цикла представлены в городах Череповец, Липецк, Тула, СтарыйОскол и др.
Сибирскаяметаллургическая базаиспользует железные руды Горной Шории, Абаканского, Ангаро-Илимскихместорождений и коксующегося угля Кузбасса. Заводы полного цикла представленыКузнецким металлургическим комбинатом и Западно-Сибирским металлургическимзаводом, расположенным в городе Новокузнецке.
Черная металлургияявляется одной из ключевых отраслей российской промышленности. В 2002 году надолю черной металлургии приходилось 8% общего объема промышленного производствав РФ.
Металлургическаяпромышленность (включая черную и цветную металлургию) Российской Федерации посостоянию на 2002 год по данным Госкомстата России включает около 3,5 тысячпредприятий и организаций, в том числе около 800 крупных и средних.
Анализ организационнойструктуры отрасли показал, что к крупным и средним предприятиям чернойметаллургии можно отнести — 250 предприятий в 9 подотраслях (из них 75предприятий в подотрасли по заготовке и переработке лома и отходов черныхметаллов);
Российскаясталеплавильная индустрия характеризуется высоким уровнем концентрации. Выпускдоминирующей доли различных видов металлопродукции сконцентрирован на небольшомколичестве крупных предприятий– ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК),ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) — приходится около 54% стального проката, производимого в стране. Около 92% выплавляемой сталиприходится на долю девяти крупнейших производителей, в число которых входяттакже ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), ОАО«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Челябинскийметаллургический комбинат» (Мечел), ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат»(КМК), ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) и ОАО«Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).
Основныепроизводители стали и стального проката в России
Сырая сталь Стальной прокат 2001 2002 % изменение 2001 2002 % изменение ММК 10.3 11.0 6.7% 9.1 9.7 6.1% Северсталь 9.3 9.6 3.7% 8.1 8.5 5.6% НЛМК 7.9 8.6 8.7% 7.3 8.0 9.1% ЗСМК 5.6 5.7 2.5% 4.6 4.7 2.4% НТМК 5.2 5.3 1.3% 4.5 4.7 4.0% Мечел 3.8 3.9 1.8% 2.8 3.0 7.1% КМК 3.6 2.4 -32.3% 2.6 2.0 -22.0% Носта 2.6 2.9 11.9% 1.9 2.1 10.5% ОЭМК 2.1 нд нд 1.9 2.0 7.1% Всего РФ 59.0 59.8 46.9 48.7Источник:ОАО «Северсталь», Скрин, Reuters
Поданным Госкомстата России доля государственного сектора экономики впроизводстве промышленной продукции (услуг) составила в 2001 году 2,1% в чернойметаллургии. При этом основная доля предприятий государственного сектора,относимая Госкомстатом России по кодам выпускаемой продукции к металлургии,находится в составе оборонной и атомной промышленности.
Посостоянию на 1 января 2002 г. на большинстве предприятий акции первой эмиссииразмещены полностью. В распоряжении Российского фонда федерального имущества иего территориальных органов остались акции ряда акционерных обществметаллургического комплекса, не превышающие 10-20%, и небольшое количествоболее крупных пакетов.
Вметаллургии большое развитие получила практика создания интегрированныхструктур на основе прав собственности. При этом в черной металлургии такиекомпании существуют де-факто без оформления их в юридически единые структуры,как правило возглавляемые крупными комбинатами и объединениями. Такими центрамиявляются в первую очередь ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкийметаллургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургическийкомбинат», «Евразхолдинг».
Всреднесрочной перспективе (до 2005 года) прогнозируется дальнейшее упорядочениеорганизационной структуры отрасли и переход металлургических предприятий,входящих в интегрированные компании, на единую акцию, а также создание на базекрупнейших металлургических компаний мощных межотраслевых и транснациональныхорганизационных структур.
Каки мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная металлургияхарактеризуется наличием избыточных неэффективных производств. По данным за2002 год загрузка сталепрокатных мощностей в среднем по РФ составляла 79%. Этоговорит о том, что в секторе действуют нерыночные механизмы поддержки частиубыточных производств и предприятий, а отрасль, таким образом, нуждается впроведении реструктуризации.
Вначале 90-х гг. суммарный объем выпуска стали предприятиями страны составлялоколо 90 млн. тонн в год, что обеспечивало мировое лидерство по объемампроизводимого металла. После распада СССР и последовавшего резкого сниженияпроизводства и потребления стали внутри страны, Россия утратила статус крупнейшегопроизводителя. В 2002 году российские предприятия суммарно произвели 59,8 млн.тонн стали. По данным за 2002 год Россия занимала 4ое место в мире по объемувыпуска металла, значительно отставая от Китая (181 млн. тонн), Японии (108млн. тонн) и США (92 млн. тонн). На долю РФ в настоящий момент приходится 6,5%общемирового производства стали.
/>
Источник:Госкомстат
Несмотряна значительное сокращение объемов производства стали в стране с начала 90хгг., еще более ощутимое падение внутреннего потребления привело к тому, что ксередине 90х гг. Россия стала крупнейшим экспортером стали в мире. В 2002 годуроссийские предприятия поставили на экспорт около 25 млн. тонн стальныхполупродуктов и готового проката, что составляет 9,8% от мирового экспорта.
/>
Источник:Госкомстат,International Iron and Steel Institute, ТройкаДиалог
Баланспоставок стали на экспорт и внутри страны определяется оппортунистическойстратегией продаж российских предприятий. С начала 90х гг. и вплоть до 1998года экспортные рынки определенно играли ключевую роль в продажахметаллургических комбинатов на фоне резкого падения спроса внутри страны ироста цен на стальную продукцию на экспортных рынках. С 1999 года активноевосстановление внутреннего спроса на сталь и ценовой кризис на мировых рынках,начавшийся в 2000 году, определили доминирующую роль продаж на внутренний рыноки соответственно снижение роли экспортных поставок. В 2002 году доля продаж наэкспорт относительно общего объема производства стали в РФ составляла 41%. Вобщей структуре экспорта стальной продукции из РФ около 65% составлялапродукция низкой степени переработки и полуфабрикаты.
Важнейшимфактором, влияющим на динамику экспортных поставок российских производителей,являются торговые ограничения в отношении импортной стали из РФ, вводимые вдействие на ключевых рынках. С начала периода резкого роста поставок стальнойпродукции из России, пришедшегося на 1992-93 гг., отечественные производителисталкивались с различного рода ограничениями и антидемпинговыми расследованиямив отношении своей продукции. Второй квартал 2002 года стал своего рода пикомактивности в плане введения ограничительных мер в отношении импортируемойстали, в частности российской, на ключевых рынках, в первую очередь в США,Европе и Китае. Наличие избыточных мощностей, которые на сегодняшний деньсоставляют около 20% суммарных мировых мощностей, создает дисбаланс спроса ипредложения, который усиливается за счет отсутствия роста потребления набольшинстве рынков. Сложившаяся ситуация определяет наличие протекционистскойполитики в отношении импорта стали на основных рынках. Отсутствиежизнеспособных сценариев реструктуризации мирового сектора черной металлургииговорит в пользу того, что подобная ситуация, ограничивающая доступ российскогометалла на мировой рынок и снижающая рентабельность его поставок, можетсохраниться в среднесрочной перспективе.
Такимобразом, внутренний рынок на настоящий момент является основным источникомроста для российских сталелитейных компаний. Внутреннее потребление стальнойпродукции в 2002 году составило около 32 млн. тонн. Стимулом к началувосстановления внутреннего потребления стали явилась девальвация российскойнациональной валюты в 1998 году, которая вкупе с восстановлением относительновысокого уровня мировых цен на нефть и нефтепродукты определила резкоеувеличение конкурентоспособности продукции экспортных отраслей (в первуюочередь нефтегазовой) на международных рынках и рентабельности их операций, и соответственностимулировала экономический рост в стране в целом и рост важнейшихметаллопотребляющих отраслей, в частности.
Девальвацияроссийского рубля в 1998 году в целом определила восстановление ростароссийской черной металлургии благодаря следующим факторам: 1) ужеупоминавшемуся восстановлению внутреннего потребления; 2) резкому ростуконкурентоспособности российской стальной продукции на мировых рынках иувеличению рентабельности операций отечественных производителей; и 3)увеличению доли денежных расчетов и вытеснение бартерных схем.
/>
Источник:International Iron and Steel Institute, ТройкаДиалог
Ключевымиотраслями, потребляющими сталь на внутреннем рынке, являются тяжелоемашиностроение, автомобилестроение, трубная, строительная и метизная отрасли.На их долю приходится более 80% потребляемой в стране стали.
Структурапотребления стали в РФ
/>
Источник:Министерство Экономического Развития и Торговли, MetalTorg.ru,Тройка Диалог
Внастоящий момент рост российской экономики и промышленности проявляет тенденциюк замедлению, по мере того, как модель роста, основанная на девальвации рубля иэксплуатации экспортного потенциала, исчерпывает себя, и это, безусловно,отражается и на конъюнктуре рынка стали.
/>
Источник:Госкомстат,International Iron and Steel Institute, ТройкаДиалог
Поуровню относительной «сталеемкости» российской экономики, измеряемой в томчисле при помощи показателя среднедушевого потребления стали Россия существенноотстает от показателей бывшего СССР, развитых стран и индустриализованныхразвивающихся стран. В сравнимых показателях за 2001 год для РФ эта цифрасоставляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел для Республики Корея, 575кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366 кг/чел в среднем для стран ЕС.
Конкурентныепреимущества российских производителей стали на мировых рынках в настоящиймомент базируются главным образом на относительно низких затратах предприятийна оплату труда, газ и электроэнергию, а также железную руду и уголь. При этомпо уровню технологической эффективности и эффективности затрат трудапредприятия отстают от своих основных конкурентов в Европе и Азии. По оценкам,средняя удельная энергоемкость выплавки стали в России на 30% выше,производительность труда примерно в 3 раза ниже, а доля выхода годного металлана 5% ниже, чем на лидирующих зарубежных предприятиях. Доля устаревшегомартеновского способа выплавки стали в среднем по отрасли на настоящий моментсоставляет около 25%, доля непрерывного литья стали – лишь около 50%. По даннымInternationalIron & SteelInstitute, соответствующиесредние показатели для мировой сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%.
Сначала 1го квартала 2002 года мировые цены на сталь демонстрировали устойчивуютенденцию к росту. С апреля 2002 года цены на мировом рынке стали заметновыросли, сигнализировав начало стадии циклического роста.
Вцелом этот рост был обусловлен не столько фундаментальными факторами, сколькопричинами иного характера. Избыточное предложение стали на ключевых рынкахпривело к ценовому кризису конца 2000 и 2001 гг. (по некоторым позициямстальных продуктов цены опустились на минимальные отметки за 20 лет), чтозаставило ряд стран ввести дополнительные защитные меры против импорта этогометалла (в том числе и из России). Обусловленное этим сокращение поставок сталина рынки этих стран позволило местным металлургам поднять цены на своюпродукцию. В том, что касается лежащего в основе роста цен реального повышенияспроса, то здесь мировая сталелитейная отрасль развивается неравномерно. Если вАзии спрос на сталь стремительно растет (главным образом за счет ростапотребления в Китае), то в индустриально развитых странах Западной Европы иСША, где по-прежнему не наблюдается достаточного количества признаковпрекращения экономической рецессии, он явно низок. Здесь рост спроса был, восновном, связан с сокращением складских запасов и необходимостью их пополненияв свете ожидаемого роста цен.
Мировыецены на сталь, $/тонну
/>
Сначала 2го квартала текущего года экспортные цены проявили первые признаки кначалу понижательной фазы цикла, что явилось последствием насыщения складскихзапасов и запасов потребителей на фоне продолжающегося роста производства сталина всех основных рынках, в том числе и в Китае.
Внутренниецены на сталь в прошлом году в целом демонстрировали динамику, схожую сдинамикой цен на мировых рынках. С небольшим временным лагом внутренний рынокотреагировал на взлет цен на международных рынках, и, начиная с середины лета,цены начали расти. Вместе с тем к концу года данный рост вернул цены лишь науровень середины 2000 года, тогда как с конца 2000 года и всю первую половину2002 года они стагнировали в рублевом выражении и снижались в долларовомэквиваленте. Активный рост цен по основным товарным позициям продолжился впервом квартале 2003 года.
Внутренниецены на сталь, $/тонна
/>
Источник:ОАО «Северсталь», Тройка Диалог
Сталелитейнаяотрасль отягощена букетом проблем, из-за которых бизнес не в состоянии быстрореагировать на меняющуюся конъюнктуру и поэтому снова обречен пережить кризис.Так, на многих крупных заводах отсутствует разветвленный маркетинг, врезультате чего металл, как правило, продается не конечным потребителям илихотя бы региональным дилерам, а посредникам, которые в состоянии адекватноразбираться в структуре рынков. На многих заводах практически полностьюотсутствует эффективная система управления себестоимостью продукции. Нетвнятной мотивации у менеджеров по всей иерархической структуре управленияпроизводством и сбытом. Но самое главное — большинство собственников до сих порсамостоятельно управляют своими заводами, что не создает благоприятной почвы нидля увеличения эффективности бизнеса, ни для роста его капитализации.
Перспективыразвития и модернизации черной металлургии в значительной мере зависят отвозможности формирования у металлургических компаний собственных финансовыхисточников и привлечения заемных средств, что, в свою очередь, связано ссовершенствованием законодательства в области инвестиционной, тарифной,инновационной и бюджетной политики, внешнеэкономической деятельности,налогообложения, ценообразования и ряде других сфер.
Внастоящее время значительная часть предприятий металлургии подошла к порогу рентабельности.Если не предпринимать мер, направленных на повышение эффективностипроизводства, металлургическую промышленность ожидает негативный сценарийразвития. Он предполагает стагнацию в цветной металлургии и резкий спадпроизводства в черной металлургии (на 15-20%).
Эффективнаяреализация мер по устранению ограничений и стимулированию развития металлургиидолжна привести к существенному улучшению качественных показателей работыотрасли и увеличению объемов производства в зависимости от сценариев развитияроссийской и мировой экономики.
Сучетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового проката черныхметаллов в 2010 году может быть увеличено по сравнению с 2001 годом на 18-20%(до 54-56 млн. т).
Расширениемасштабов использования ресурсо-, энерго- и трудосберегающих прогрессивныхтехнологий практически на всех переделах металлургического комплекса должнообеспечить повышение конкурентоспособности производств и продукции.
Ростпроизводительности труда в металлургической промышленности оценивается в 2010году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 раза. Совершенствованиетехнологической структуры металлургических предприятий должно привести кулучшению состояния окружающей среды в районах их расположения, вредные выбросыв атмосферу предполагается сократить в 2-2,5 раза.
Реализациямер по развитию черной металлургии в России позволит повысить эффективность иконкурентоспособность отрасли, что положительно скажется на развитииметаллопотребляющих отраслей, на формировании бюджетов всех уровней и валютныхпоступлениях, а также обеспечит решение экологических проблем, сбалансированноеразвитие и социальную стабильность металлургических регионов.