Реферат: Конкуренция в инновационной деятельности
ВВЕДЕНИЕ.Современная рыночная экономикапредставляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного количестваразнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационныхструктур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых нормбизнеса, и объединяемых единым понятием — рынок.
По определению рынок — этоорганизованная структура, где «встречаются» производители ипотребители, продавцы и покупатели. Там в результате взаимодействия спросапотребителей (спросом называется количество товара, которое потребители могуткупить по определенной цене) и предложения производителей (предложение — этоколичество товара, которое производители продают по определенной цене)устанавливаются и цены товаров, и объемы продаж. При рассмотрении структурнойорганизации рынка определяющее значение имеет количество производителей(продавцов) и количество потребителей (покупателей), участвующих в процессеобмена всеобщего эквивалента стоимости (денег) на какой-либо товар. Этоколичество производителей и потребителей, характер и структура отношений междуними определяют взаимодействие спроса и предложения.
Ключевым понятием, выражающим сущностьрыночных отношений, является понятие конкуренции (competition).Конкуренция — это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, типвзаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемовпредложения товаров на рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогичноопределяется конкуренция между потребителями как взаимоотношения по поводу формированияцен и объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентнойборьбе, является стремление превзойти других. В соперничестве на рынках речьидет о заключении сделок и о долях участия в рыночной сфере. Конкурентнаяборьба — это динамический ( ускоряющий движение ) процесс. Он служит лучшемуобеспечению рынка товарами.
В качестве средств вконкурентной борьбе для улучшения своих позиций на рынке компании используют,например, качество изделий, цену, сервисное обслуживание, ассортимент, условияпоставок и платежей, информацию через рекламу.
1.СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ1.1 Определение конкуренции
Конкуренция— свойственная товарному производству борьба между предпринимателями на рынкеза более выгодные условия производства и сбыта продукции, за получениенаивысшей прибыли.
Исследованияконкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг — одно из основных звеньевисследований в рыночной экономике, позволяющее выявить сильные и слабые стороныпредлагаемых товаров и услуг.
ВФедеральном законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистическойдеятельности на товарных рынках» от22 марта 1991 г. № 948-1 (в ред. Законов РФот 24 июня 1992 г.№ 3119, от 15 июля 1992 г. №3310-1, Федерального закона от25мая 1995 г. №83-ФЗ) под конкуренцией понимается состязательность хозяйствующихсубъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничиваютвозможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условияобращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Всяхозяйственная деятельность предпринимателей подчиняется основным законамэкономики, таким, как закон стоимости, закон денежного обращения, законконкуренции.
Законконкуренции определяет, что все участники рынка стремятся получить наиболеевыгодные условия для производства и сбыта товаров и услуг. В связи с этим ихинтересы сталкиваются. Конкуренция в экономике выполняет ряд функций, наиболееважные из которых — определение рыночной стоимости товаров, сведениеконкретного труда к общественно необходимому. Она содействует выравниваниюиндивидуальных стоимостей и соответственно дифференциации размеров прибыли наоснове различий в производительности труда и управлении производством. Вмежотраслевом аспекте конкуренция формирует среднюю норму прибыли, ведет кперераспределению дохода между отраслями, регулирует пропорции производства,осуществляет экономический отбор, поощряет сильнейших.
Впериод перехода к рыночной экономике конкуренция должна способствоватьпредпринимательской деятельности, интенсивному развитию экономики, обеспечиватьускоренное внедрение научно-технического прогресса в производство, более полноеудовлетворение потребностей в разнообразной высококачественной продукции иуслугах, охранять потребителей от диктата производителей, бороться смонополией.
Конкуренцияявляется важной предпосылкой в перегруппировке ресурсов, упорядочении цен;стимулом выступает мощный фактор более выгодных условий производства и сбытатоваров. Для современной конкуренции характерны техническое превосходство,качество и надежность продукции. Конкуренция должна заинтересовыватьпредпринимателей, нацеливать производство на удовлетворение рыночного спроса, ачерез него — на меняющиеся потребности, повышение качества продукции, услуг.Состязающиеся между собой предприятия различных форм собственности должны пойтипо пути увеличения многообразия предложений на рынке.
Главноеусловие, способствующее развитию конкуренции, — эффективное давление нанерентабельное производство, развитие рынка, борьба с монополией. Употребителей должен быть выбор, чтобы заставить производителей считаться спотребительским спросом.
Путьк свободной конкуренции проходит через приватизацию и разгосударствлениеэкономики, формирование в ней конкурентоспособных секторов, включая игосударственный. Для успешного ведения конкурентной борьбы должна существоватьэкономическая самостоятельность участников рынка.
ВРоссии в условиях перехода к рыночной экономике конкуренция из скрытой перешлав явную и стала одним из решающих факторов развития предпринимательства.
Классификацияосновных факторов конкурентоспособности предпринимательской фирмы приведена нарис 1.
1.2 Факторы конкурентоспособности фирмы
Всюсистему факторов конкурентоспособности фирмы можно подразделить на две основныегруппы.
Перваягруппа состоит из факторов конкурентного преимущества фирмы. В эту группувнутренних факторов входят различные аспекты рыночной деятельностипредпринимательской фирмы, а также параметры, отражающие степень использованияфакторов производства.
Втораягруппа факторов (внешних) включает параметры социально-экономической среды,находящиеся вне сферы непосредственного влияния компании.
Кромевнутренних и внешних факторов следует выделить факторы, оказывающиенепосредственное влияние на уровень конкурентоспособности фирмы (элементы). Сучетом сказанного система основных факторов конкурентоспособностипредпринимательской фирмы может быть представлена трехуровневой структурой,первый уровень которой представляют элементы конкурентоспособности фирмы, авторой и третий уровни — собственно внешние и внутренние факторы.
Средивнутренних факторов конкурентоспособности фирмы важная роль принадлежиттехнологическому фактору, который включает в себя технический уровень продукциии собственно технологию производства. Конкурентоспособность технологии—базовая категорияпо отношению к конкурентоспособности предпринимательской фирмы. Она во многомзависит от конкурентных возможностей взаимодействующих средств производства ирабочей силы, зависит также от внешних факторов: технологического процесса вмасштабах страны и за рубежом, развитости рынка инноваций, развития науки.
1.3 Развитие конкуренцииВсвоем новом качестве субъектов «рыночной экономики российские предприятиявступают в конкурентные отношения.
Реакциякрупных предприятий на становление рынка характеризуется, прежде всего,использованием монополистических преимуществ при отсутствии конкурентов.
Многиеиз лишившихся монополистических преимуществ российских предприятий оказались награни полной утраты конкурентоспособности.
Еслив капиталистической экономике конкуренция возникает как атрибут рыночногохозяйства, то в странах, в которых в течение десятилетий господствовалаадминистративно-командная система управления, игнорировавшая экономическиезаконы, конкуренцию и другие элементы рынка, приходится «внедрять» и даженавязывать рыночную систему хозяйствования. Отсутствуют традиции деловой этики,психологические стереотипы восприятия конкуренции как одной из важнейшихжизненных ценностей.
Нив одной из стран Восточной Европы не удалось добиться на практике широкогоразвития конкурентных отношений. Но в настоящее время начал формироваться«новый взгляд» на конкуренцию:
во-первых,существует уверенность в том, что без конкуренции невозможно эффективноефункционирование экономики;
во-вторых,в нашей стране и в странах Восточной Европы намечаются первые попыткигосударственного стимулирования регулирования конкуренции; в некоторых странахуже приняты законодательные акты, ставящие своей задачей ограничениемонополизма и создание благоприятных условий для развитая конкуренции;
в-третьих,сегодня стало очевидным, что конкуренция пробивает себе дорогу с большимтрудом, преодолевая инерцию старого командного механизма управления.
Длятого чтобы снять или хотя бы ослабить эти преграды, надо выявить факторы,мешающие развертыванию конкуренции, если условия для нее уже созрели. Анализфактического положения дел в нашей стране и в некоторых зарубежных странахможет позволить определить «болевые точки», «механизмы торможения», которыепрепятствуют переходу к конкурентно-рыночным отношениям.
2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ2.1. Добросовестная конкуренция
Эффективнаяконкуренция должна быть добросовестной, т.е. не ущемляющей права потребителей ине использующей методы, запрещенные законом. Добросовестная и эффективнаяконкуренция должна подкрепляться правовыми гарантиями со стороны государства.Государство, определяя и обеспечивая правила взаимодействия на рынке,добивается компромисса за счет подчинения интересов предпринимателя государстваинтересам потребителя.
Основнымипризнаками, по которым можно сгруппировать основные виды конкуренции являются:во-первых, субъекты конкуренции — индивидуальная и групповая; во-вторых,характер отношений: свободная (совершенная), олигополистическая конкуренция,монополистическая конкуренция; в-третьих, функциональное назначение:внутриотраслевая конкуренция, межотраслевая конкуренция и региональнаяконкуренция; в-четвертых, методы действия: ценовая конкуренция и неценовая,добросовестная и недобросовестная конкуренция (см. рис. 2).
/>
Основныевиды конкурентных отношений
/>
По субъектам Похарактеру По функциональ- По методам
отношений ному назначению
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> <td/> />-индивидуальная -свободная -чистая -ценовая
-групповая -(совершенная) -внутриотраслевая -неценовая
-межгосудар- -олигополисти- -межотраслевая -добросовестная
/> ственная ческая -региональная -недобросовестная
/>/> -монополисти-
/>/>/>/> ческая
/> Внутрифирменые
/>
-функциональная
-предметная
-видовая
/>
Рис. 2. Виды конкурентныхотношений предпринимателей
Чистаяконкуренция наблюдается в отраслях с большим количеством конкурентов и нетребует регулирования со стороны государства, при небольшом количестве онапревращается в соперничество.
Различаютследующие виды конкуренции: чистую конкуренцию между фирмами,монополистическую, внутрифирменную, функциональную, предметную, видовую. Чистаяконкуренция между фирмами предполагает, что фирмы, выходя на рынок, никак другс другом не контактируют и свободно борются за потребителя.
Внутрифирменнаяконкуренция — подразделения одной фирмы конкурируют в области улучшениякачества продукта. Результаты обнаруживаются путем сравнения финансовыхдокументов.
Функциональнаяконкуренция возникает из-за того, что любую потребность можно удовлетворитьразнообразными способами, поэтому все спортивные товары или все товары дляразвития интеллекта (игры) в одном магазине функционально конкурируют друг сдругом.
Видоваяконкуренция обусловлена наличием товаров, предназначенных для одной и той жецели, но отличающихся по каким-то существенным характеристикам (например,музыкальные центры с различным уровнем звуковой мощности).
Предметнаяконкуренция возникает в результате выпуска одинаковых товаров, имеющихнезначительные отличия.
Впоследнее время стали распространяться такие виды конкуренции, как быстротапоявления нового продукта на рынке или быстрота изготовления заказов клиентапри этой же цене. Все виды конкурентного соперничества условно можно разделитьна те, в которых соревнуются между собой производители, и те, где главнымидействующими лицами выступают потребители.
Вконце XIX — начале XX вв. получиларазвитие внутриотраслевая конкуренция. Соперничество предприятий одной отраслиза получение сверхприбыли позволяет не просто следовать в авангарденаучно-технического прогресса, а быть все время впереди. Именно механизмвнутриотраслевой конкуренции позволяет многом странам с рыночной экономикойзанимать лидирующее положение на мировом рынке.
Межотраслеваяконкуренция, т.е. борьба между производителями в разных отраслях за наиболеевыгодные сферы приложения капитала, способствующая направлению огромныхкапитальных вложений с учетом реально существующих запросов потребителей.
Свободная(совершенная) конкуренция возникает на рынке в том случае, когда на немдействует множество производителей и потребителей, нет особых препятствий дляпоявления новых конкурентов, цены свободно колеблются под воздействием спроса ипредложения. При этом ни один из конкурентов не обладает достаточной мощью,чтобы оказывать серьезное влияние на цены, или другими способами регулироватьположение на рынке.
Длясовременного состояния экономики более характерна олигополия — конкуренциянескольких крупных фирм, контролирующих значительную часть производства исбыта. Каждая из них ведет самостоятельную рыночную политику в областиинноваций, но при этом все они зависят друг от друга и вынуждены учитывать стратегиюконкурентов. Принято также выделять ценовую и неценовую конкуренцию.
Приценовой конкуренции основным способом соперничества является снижение ценпроизводителя на свои товары по сравнению с ценами на аналогичную продукциюдругих производителей. Предприятие может в этом случае либо использоватьпреимущество более низких издержек производства, либо сознательно идти напотерю прибыли для того, «чтобы закрепить за собой большую долю рынка. Внастоящее время на Западе в значительной части отраслей открытая ценоваяконкуренция не действует, поскольку снижение цен у одного из производителейобычно вызывает аналогичные действия его конкурентов, что не приводит кизменению позиций фирм на рынке, а лишь уменьшает прибыльность отрасли в целом.
Неценоваяконкуренция характеризуется тем, что основными факторами в конкурентной борьбестановятся не цена товара, а его качество, сервисное обслуживание, репутацияфирмы-изготовителя. Одновременно под видом неценовой может идти и скрытаяценовая конкуренция, если повышение качества и улучшение потребительскихсвойств новых товаров происходит быстрее, чем растет их цена. Немаловажноезначение имеет конкуренция различных регионов, также выступающих в ролипроизводителей товаров, имевших различие в силу определенных географических,государственных и административных границ.
Ещеодин ключевой вид конкуренции — это борьба товаропроизводителей в разныхсекторах рынка (рынка средств производства, предметов потребления, ценныхбумаг, рабочей силы, идей, валют и т.п.). Такое соперничество осуществляется пораду направлений. Основные из них — объем продаж той или иной продукции, видыпредлагаемых товаров, их качество, цена, условия, при которых происходитреализация.
Одиниз самых острых вопросов рыночного хозяйства — конкуренция за повышениетехнического уровня и качества изготовляемой продукции. Высокое качествообеспечивает преимущество в конкурентной борьбе за потребителя, создаетперспективу на дальнейшее развитие производства. Качество труда и продукта — одновременно и цель конкурентной борьбы, и средство ее достижения. Репутацияпроизводителя тесно связана с качеством его товаров, отсюда — уважение кфирменному знаку покупателей и самих работников, многолетние традиции поукреплению престижа фирмы за счет повышения качества изделий и услуг.
2.2 Недобросовестная конкуренцияВпредпринимательской практике встречается недобросовестная конкуренция — любыенаправленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельностидействия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующегозаконодательства, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости имогут причинить или причинили убытки другим предпринимателям. В Законе РФ»О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"определены и запрещены такие формы недобросовестной конкуренции, какраспространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинитьубытки другому хозяйствующих субъекту, либо нанести ущерб его деловойрепутации, ввести потребителей в заблуждение относительно характера, способа иместа изготовления товара, его потребительских свойств, качества, некорректноесравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной деятельностипроизводимых или реализуемых товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;самовольное использование товарного знака, фирменного наименования.
Вотечественной предпринимательской практике в настоящее время, как правило,используется так называемые методы недобросовестной конкуренции.Недобросовестная конкуренция представляет собой применение методов и приемов,связанных с нарушением принятых на рынке норм и правил конкурентной борьбы.
2.2.1. Виды недобросовестной конкуренции:•скрытое использование чужой торговой марки;
•подделка продукции конкурента;
•подкуп сотрудников конкурента;
•продажа продукции по ценам ниже рыночных с целью подрыва позиций конкурента;
•неоправданное повышение уровня оплаты труда с целью привлечения персоналаконкурентов в свою фирму;
•тайный сговор конкурентов на торгах;
•экономический и промышленный шпионаж;
•распространение ложной информации;
•махинации с деловой отчетностью;
•физическое уничтожение конкурента;
•разглашение коммерческой тайны конкурента;
•необъективная реклама.
ПринятыйГосударственной Думой 14 июня 1995 г. Федеральный закон РФ «Орекламе» запрещает недобросовестную конкуренцию в области рекламы,способную ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровьюграждан или юридических лиц, окружающей среде, либо вред чести, достоинству илиделовой репутации указанных лиц, а также посягающую на общественные интересы,принципы гуманности и морали.
Законрегулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения ираспространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг (далее — «товары») Российской федерации, включая рынки банковских, страховых ииных услуг, связанных с пользованием денежными средствами граждан (физическихлиц) и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг. Закон также применяется втех случаях, когда действия, совершаемые за пределами Российской Федерации вобласти рекламы, приводят к ограничению конкуренции, введению в заблуждениеюридических или физических лиц на территории российской Федерации, либо влекутза собой иные отрицательные последствия на рынках товаров Российской Федерации.Закон распространяется на иностранных юридических лиц, а также на иностранныхграждан и лиц без гражданства — индивидуальных предпринимателей,зарегистрированных в установленном порядке, производящих, размещающих ираспространяющих рекламу на территории Российской Федерации.
Недостовернойявляется реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительностисведения в отношении:
•таких характеристик товара, как природа, состав, способ и дата изготовления,назначение, потребительские свойства, условия применения, наличие сертификатасоответствия, сертификационных знаков и знаков соответствия государственнымстандартам, количество, место происхождения;
•наличия товара на рынке, возможности его приобретения в указанном объеме,периоде времени и месте;
•стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы;
•дополнительных условий оплаты;
•доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара;
•гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности;
•исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненныхк ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,выполняемых работ или услуг;
•прав на использование государственных символов (флагов, гербов, гимнов), атакже символов международных организаций;
•официального признания, получения медалей, призов, дипломов и иных наград;
•предоставления информации о способах приобретения полной серии товара, еслитовар является частью серии;
•результатов исследований и испытаний, научных терминов, цитат из технических,научных и иных публикаций;
•статистических данных, которые не должны представляться в виде,преувеличивающем их обоснованность;
•ссылок на какие-либо рекомендации либо на одобрение юридических или физическихлиц, в том числе на устаревшие;
•использование терминов в превосходной степени, в том числе путем употребленияслов «самый», «только», «лучший»,«абсолютный», «единственный» и тому подобных, если ихневозможно подтвердить документально;
•сравнений с другим товаром (товарами), а также с правами и положениями иныхюридических или физических лиц;
•ссылок на какие-либо гарантии потребителю рекламируемых товаров;
•фактического размера спроса на товар;
•информации о самом рекламодателе.
Государственныйконтроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе исаморегулирование в области рекламы осуществляет Федеральный антимонопольныйорган, (его территориальные органы). Он предупреждает и пресекает фактыненадлежащей рекламы, допущенные юридическими и физическими лицами; направляетрекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспространителям предписания опрекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, решенийоб осуществлении контррекламы; направляет материалы о нарушениях законодательстваРоссийской Федерации о рекламе в органы, выдавшие лицензию, для решения вопросао приостановлении или о досрочном аннулировании лицензии на осуществлениесоответствующего вида деятельности; направляет в органы прокуратуры, другиеправоохранительные органы по подведомственности материалы для решения вопроса овозбуждении уголовного дела по признакам преступлений в области рекламы.
2.2.2 Современный экономический шпионажЧасто термины «промышленный» и«экономический» шпионаж используют как синонимы. Но между нимисуществует определенная разница, т.к. в принципе промышленный шпионаж являетсячастью экономического. Экономический шпионаж охватывает и такие сферы, какпоказатели валовой национальный продукт — это:
1). рыночная стоимость всейпроизведенной в обществе конечной продукции и услуг за год;
2). сумма доходов предприятий,организаций и населения в материальном и нематериальном производстве иамортизационных отчислений, его распределение по отраслям экономики, процентныеставки, запасы природных ресурсов, возможные изменения в технической политике,проекты создания крупных государственных объектов — заводов, полигонов,магистралей и т.д.
Ответ на вопрос, почему экономическийшпионаж интересуется вышеперечисленными показателями государства, заключается втом, что многие страны дают обобщенные данные, из которых трудно установитьформирование доходов и расходов той или иной отрасли или всего государства.Особенно это относится к таким сферам, как финансирование различного роданаучно-исследовательских работ в области ядерной физики и электронике,космической промышленности и др. То же относится и к содержанию различного родаспецслужб.
В принципе, в наше время, любоеправительство хорошо развитой страны располагает крупными денежными средствами,не контролируемыми парламентом. Эти суммы могут быть скрыты в различныхстатьях государственных расходов или не учтены в публикуемом государственномбюджете. Таким путем скрытого финансирования была создана, например, атомнаябомба в США. Ее создание стоило правительству 2 млрд. долларов.
Основными объектами вниманияпромышленного шпионажа являются патенты, чертежи, секреты производства,технологии, структура издержек. Экономический шпионаж кроме промышленныхсекретов охватывает, и макроэкономические показатели и включает в себя разведкуприродных ресурсов, выявление промышленных запасов; в связи с развитиеммаркетинга большую ценность приобретает сбор информации о вкусах и доходахразличных социальных групп общества.
С развитием промышленного шпионажапромышленные монополии тщательно охраняют содержание патентов, результатынаучно-технических исследований, проекты и эскизы любой своей продукции. Ворганизационную структуру ТНК входят т.н. технические центры, основной задачейкоторых является разработка новых товаров, повышение качества уже существующейпродукции, разработка новых технологий и т.д.
В целях повышения прибыли ТНК стремятсяк установлению истинной ценности собственной продукции. Для этого производитсядетальнейший анализ продукции конкурентов с целью установления сравнительногокачества своей продукции.
Все промышленные монополии имеютзасекреченные лаборатории, где по всем параметрам сравнивают уровни техническирешений, качество, производительность и надежность своей продукции саналогичной продукцией конкурентов. В этих лабораториях разбирают каждый узел иагрегат собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективносравнить их и выявить действительную ценность той или иной продукции.Учитываются все недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все лучшееу конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин, механизмов иконструкций, если при этом можно обойти патентное законодательство или если этовыгодно фирме.
Недостатки своей продукции тщательноизучаются. Затем ищутся пути их устранения, если это оказывается выгодно. Ноникогда информация о слабых сторонах своей продукции не выходит за пределытаких лабораторий и конечно никогда не доходит до обычных потребителей. Самосуществование таких лабораторий также не афишируется.
Существуют различные способы полученияконфиденциальной информации о деятельности конкурентов, как законных, так инезаконных. Законными средствами считаются сбор и анализ информации изофициально публикуемых источников, докладов, отчетов, изучений продукцииконкурентов и т.д.
Основными законными путями сбораинформации о конкурентах являются: публикации конкурентов и отчеты одеятельности фирм; сведения, данные публично бывшими служащими конкурентов;ежегодные финансовые отчеты; обзоры рынков и доклады инженеров-консультантов;выпускаемые конкурентами издания; анализ изделий конкурентов; отчеты зарубежныхфилиалов и др.
Так как каждая ТНК знает о возможных действиях, исследований против нее со стороны конкурентов, то в официальныхпубликациях и отчетах каждая ТНК старается дать минимальную информацию о своейдеятельности и финансовом положении, о научно-исследовательских работах. Восновном, любая крупная компания составляет несколько вариантов отчета.
Отчет, отражающий истинное состояниедел, в считанных экземплярах представляется высшим руководителям ТНК, которыеопределяют политику и стратегию корпорации.
Другой вариант отчета, из которогоисключена наиболее важная и личная информация, структура производственныхиздержек, предоставляется руководителям корпорации среднего уровня, некоторымуправляющим зарубежными филиалами, некоторым лицам из среды основныхакционеров.
Возможен и третий — популярный вариантотчета, в котором отсутствует практически всякий смысл, но зато присутствуют отличныеиллюстрации, отчет прекрасно издан и т.д.; такой отчет предназначен дляакционеров и широкой общественности.
Но конкурирующие фирмы, зная о возможныхспособах сокрытия информации, осуществляют сбор конфиденциальной информацииследующими путями:
— различного рода вопросы, задаваемыеспециалистам конкурента
— приглашение на работу специалистовконкурента
— ложные предложения работы специалистамиз фирм-конкурентов без намерения брать их на работу
Также могут быть реализованы следующиеспособы:
— тайное наблюдение за интересующимспециалистом, отделом, лаборатории
— использование профессиональных шпионовдля получения информации
— подкуп сотрудников из основных отделовконкурента
— внедрение «нужных» лиц вструктуру фирмы-конкурента
— подслушивание разговоров и т.д.
— похищение чертежей, образцов,документов
— шантаж и другие способы давления
— получение информации от источников вгосударственных структурах
— сбор информации через зарубежныефилиалы и через общих поставщиков
Еще одним из эффективных способовэкономического шпионажа является внедрение «своего человека» вгосударственные органы, призванные регулировать деятельность промышленныхмонополий, что позволяет получать необходимую информацию о конкурентах,контролировать действия связанные с антимонопольной политикой и т.п.
Подводя итог вышесказанному можносделать вывод, что основной идей промышленного шпионажа для ТНК являетсясохранение своих секретов и получение информации о секретах конкурента.
2.2.3 Промышленный шпионаж и фальсификация фирменной продукцииЧастное собственность на изобретенияустанавливается через патентование. С экономической точки зрения патентованиеравнозначно монополизации выгод, связанных с использованием патента.
В основном патент предоставляет реальныевыгоды в течение семи лет, что позволяет за это время получить немалую прибыльего владельцу. Но с другой стороны, появление патента, запрещающегоиспользовать какое-либо патентованное открытие непосредственно конкурентами,заставляет их на форсированную разработку каких-то новых технических приемов,технологий.
Кроме того, многие крупнейшиеизобретения часто не патентуются, чтобы не привлекать к ним вниманияконкурирующих компаний. Это чаще всего относится к технологиям, техническимпроцессам, которые трудно скопировать, в отличие от создания новых товаров.
Путь от изобретения до коммерческогоиспользования требует больших финансовых, трудовых и материальных затрат.Поэтому, если нет опасности, что конкурент не внедрит изобретение быстрее чемсама корпорация, то изобретение не патентуется, если же существует риск, чтоизобретение будет использовано конкурентом, его сразу же патентуют и конкурентвынужден 15-20 лет ожидать, пока истечет срок монопольного права. Секретыпроизводства тех или иных товаров не патентуются с тем, чтобы по истеченииопределенного срока не обнародовать технологию их изготовления. Наличие патентаслужит мощным средством для контроля над рынком, т.к. его нарушение караетсяконфискацией незаконно произведенной продукции, возмещением убытков и уплатойнарушителем крупных штрафов, достигающих 10 млн. долларов. Патентыприменяются, прежде всего, для охраны продукции фирмы от подделок или имитациикачественных товаров.
Для фирм, чью продукцию копируют,подделки имеют катастрофические последствия: резко сужается рынок сбыта,прибыль резко снижается, уходя к производителям подделок, подделки подрываютавторитет фирмы, т.к. подделки кроме своей дешевизны имеют еще и низкоекачество, поэтому подделки быстро выходят из строя, ухудшая тем самым довериепотребителей к фирме, чья марка была подделана.
2.2.4 Методы промышленного шпионажаНаряду с широко известными методамисовременный промышленный шпионаж пользуется новейшими достижениями науки итехники. Очень часто стали использоваться различного рода микроскопическиеприборы на основе различных электронных схем.
Специальная технология позволяетперехватывать любую информацию, предаваемую устно, через телефон, телефакс,компьютер. Оконные стекла могут служить микрофонами: по их колебанию специальныеустройства восстанавливают картину разговора. Использование электронной техники обеспечивает специальным службам монополий, как и спецслужбамгосударств, возможность получать необходимую информацию о состоянии делконкурентов, их переговорах и т.д.
С развитием компьютерной техники исозданием различного рода компьютерных сетей как глобального (мировогомасштаба), так и различных локальных сетей, например банковских, встаетпроблема защиты источников информации в этих сетях. Любое несанкционированноевторжение, скажем в банковскую сеть, может привести к потере важной информации,к потере ее секретности и как следствие — использованию этой информации вкаких-либо корыстных целях.
Развитие компьютеров и компьютерныхсетей с развитием компьютерного пиратства и воровства вынудило правительствамногих стран применять различные меры; например, в США организована специальнаягруппа, отвечающая за безопасность и неприкосновенность компьютерных сетей икомпьютерных баз данных, т.к. любой человек, имеющий компьютер, доступ в сетьи определенный интеллект может получать доступ в такие компьютерные банкиданных, которые содержат строго конфиденциальную и секретную информацию,которая не предназначена для рядового пользователя. В качестве примера можнопривести случай, произошедший в США, когда один пользователь смог подключитьсяк сети компьютеров министерства обороны США, в результате его злого умыслабыла полностью уничтожена важная информация одного из пентагоновскихкомпьютеров.
3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАРТовар — центральная фигура, главное действующее лицо на мировом рынке.В нем, как в системообразующей клеточке интернационального организма, находятотражение все особенности и противоречия мирового хозяйства в его историческойопределенности. Интернационализация хозяйственной жизни и НТП, развивающиеся снеобратимостью объективных законов, непосредственно и полнокровно отражаются втоваре, в его потребительских и стоимостных характеристиках, впродолжительности жизненного цикла товара (ЖЦТ), в структуре и динамикетоварных потоков.
Товар — наиболее конкретный носительматериальной и духовной культуры общества, наиболее чуткий индикаторэкономической силы производителя (будь то отдельное предприятие, страна илигруппа стран).
Конкуренция, как уже подчеркивалосьвыше, выступает основной движущей силой товарного хозяйства, а сам товарстановится орудием конкурентной борьбы, ее видимой причиной и неизбежнымследствием. Успех в этой борьбе обеспечивает товар, который принято называтьконкурентоспособным. Именно он должен стать целью работы экспортера, егоглавной заботой и стимулом. Конкурентоспособный товар одновременно должен бытьобъектом особого внимания государства, центральным звеном внешнеэкономическойстратегии, ее материальной основой и наглядным критерием эффективности.
/>3.1 Понятиеконкурентоспособности товара. Параметры конкурентоспособности и их оценка.Конкурентоспособность товара — совокупность качественных и стоимостныххарактеристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребностипокупателя. Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских истоимостных характеристик которого определяет его успех на рынке, т.е.способность данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкогопредложения к обмену других конкурирующих товаров-аналогов. Конкурентоспособныйтовар (КТ) — синтетический показатель, отражающий в себе итоги многихслагаемых: эффективности работы конструкторских бюро; производственнойдеятельности предприятий, их смежников; работы внешнеэкономических организацийпо реализации экспортных товаров на внешних рынках. Но КТ на мировом рынке —это не только высокое качество и достигнутый технический уровень. Это и умелоеманеврирование товарами в рыночном пространстве и во времени, а главное —максимальный учет требований рынка, конкретных покупателей. КТ предполагаеточень гибкую реакцию экспортера на требования рынка и поведение конкурентов.Товар требуемой потребительской ценности должен быть не только произведен внеобходимых количествах и вовремя доставлен покупателям; необходимогарантировать его сервис на уровне, сложившемся в мировой практике.
Существует тесная взаимосвязь междупонятиями «конкурентоспособность» и «качество»,«конкурентоспособность» и «технический уровень», но ставитьзнак равенства между первым понятием и двумя другими неправомерно. Понятие«конкурентоспособность» значительно шире понятий «качество»и «технический уровень» продукта, хотя последние и являются важнейшейсоставной частью КТ. Если качество продукта в каждый отдельный моментпредставляет определенную совокупность его свойств, то КТ может значительноменяться в зависимости от изменения таких внешних факторов, как условияреализации, спроса и предложения.
Всякое изделие обладает комплексомсвойств, определяющих степень его пригодности к использованию в конкретныхусловиях. Для того чтобы объективно оценить КТ, поставщик должен использоватьте же критерии, которыми оперирует потребитель. Только в таком случае можноожидать, что оценка, данная своему товару поставщиком, совпадет с мнениемпокупателя. Следовательно, вначале необходимо решить задачу определения перечняпараметров существенных с точки зрения потребителя. Однако для производителя(экспортера) этот вопрос стоит несколько шире. Прежде всего, он должен оценитьпринципиальную возможность реализации своего товара на рассматриваемом рынке,т.е. уровень нормативных параметров. Определение принципиальной возможностиреализации начинается с оценки патентной чистоты. Затем выясняется соответствиепараметров анализируемого товара обязательным стандартам и нормам. Стехническими параметрами связан первый шаг потребителя к покупке товара. Еслине все параметры изделия соответствуют требованиям покупателя, этосвидетельствует о его неконкурентоспособности. Разумеется, если потребитель ненайдет на рынке товар, полностью отвечающий потребности, он будет вынужденскорректировать свои требования с учетом существующего предложения.
Практика определения КТ основывается насравнительном анализе совокупных характеристик товара с товарами конкурентамипо степени удовлетворения конкретных потребностей и по цене потребления.
Конкурентоспособность — важнейшийкритерий целесообразности выхода предприятия на внешние рынки, одновременно этоусловие эффективного ведения внешнеторговых (внешнеэкономических) операций иоснова выбор средств и методов производственно-экспортной деятельности.
Итак, на рынке покупателяконкурентоспособность товара рассматривается с точки зрения потребителя. Вусловиях острой конкуренции такой подход ориентирует на достижение конкретныхрыночных результатов. При этом справедливо считается, что покупателя преждевсего интересует эффективность потребления (Эп), понимаемая как отношениеполезного эффекта (Р) к полным затратам на приобретение товара (С).Следовательно, условие конкурентоспособности товара с точки зрения потребителяпринимает вид:
Р
Эп = — -> тах
С
Это вовсе не означает, что, обеспечиваянаилучшие условия для потребителя с целью повышения конкурентоспособности нарынке, производитель должен забывать о своих выгодах.
Рентабельность его собственнойдеятельности — необходимая предпосылка коммерческого успеха. Для того чтобыобеспечить покупателю преимущества по основным параметрам поставляемого товара(уровню цены, качеству, условиям поставки и т.п.), производитель долженрасходовать соответствующие средства, выделяемые обычно из прибыли. Поэтомудля производителя в практическом плане конкурентоспособность рассматриваетсякак сравнительная прибыльность экспорта, характеризующая, в конечном счете,финансовые возможности ведения конкурентной борьбы. Подход к оценкеконкурентоспособности товара с точки зрения производителя является традиционным(особенно для дефицитных рынков). Он, как правило, сформирован в стратегииэкспортера и последовательно контролируется с целью обеспечения установленнойрентабельности всех проводимых мероприятий. Однако надо помнить, что установкана рентабельность является необходимым, но все же недостаточным условием успехана рынке. Успех у потребителя определяется его собственной оценкойконкурентоспособности товара. Именно поэтому экспортеры должны использовать этуоценку в качестве основного ориентира в своей работе.
/>3.2. Основные этапы оценкиконкурентоспособности товара и способы ее обеспечения.Для оценки конкурентоспособности товарапроизводителю необходимо определить внутреннюю структуру Р и С, рассчитатьвеличины каждого их элемента (параметра) и целенаправленно, выбрав определеннуюстратегию, влиять на них, максимизируя (или относительно повышая) показательконкурентоспособности (К).
Полезный эффект (Р) каждого товараописывается своим набором качественных параметров, которые мы назовемпотребительскими. Потребительские параметры, как правило, подразделяются на дваосновных вида:«жесткие» и «мягкие».
«Жесткие» параметры описываютважнейшие функции товара и связанные с ним основные характеристики, изменение,а тем более замена, которых могут осуществляться в определенных, относительно«жестких» пределах, заданных конструктивными принципами изделия.
Наиболее представительной группой«жестких» параметров являются технические параметры, которые, в своюочередь, распадаются на параметры назначения (классификационные,технической эффективности, конструктивные) и параметры эргономичности(точнее, параметры, непосредственно связанные с техническим исполнениемизделия).
Особую группу «жестких»параметров составляют параметры соответствия международным и национальнымстандартам, нормативам, законодательным актам и т.д. Изменение этих такназываемых регламентируемых параметров, чреватое нарушением условиймеждународных соглашении, договоренностей, контрактов и т.п., может привести кчастичной или полной утрате позиций экспортера на рынке.
«Мягкие» параметрыхарактеризуют эстетические свойства товара (дизайн, цвет, упаковку и т.п.). Внастоящее время, когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе сосхожими «жесткими» параметрами, возрастает значение«мягких» параметров, придающих товарам особую привлекательность.Заметим, что данная тенденция проявляется на рынках товаров не только массовогоспроса, но и производственного назначения.
Определение набора потребительскихпараметров товара — исходная точка анализа его конкурентоспособности. Далеенеобходимо эти параметры количественно определить. Достаточно просто этосделать для «жестких» параметров, каждый из которых имеетопределенную величину (или она ему может быть приписана), выраженную в тех илииных единицах (например, мощность, размер, точность и т.п.). Сложнее обстоитдело с «мягкими» параметрами, которые, не имея, как правило,естественной физической меры, трудно поддаются непосредственной количественнойоценке. Эти параметры характеризуют некоторые особенности эргономичностиизделия, а также все его эстетические достоинства. Количественная их оценка и включениев анализ конкурентоспособности требуют выбора единой методологической базы(подхода).
Возможна оценка на базе так называемых органолептическихметодов, построенных на субъективном восприятии человеком того или иногосвойства объекта и выражении результатов восприятия в цифровой (балльной)форме. Полезной может оказаться оценка изделия группой экспертов,ориентирующихся не столько на его непосредственное восприятие, сколько на опытработы на рынке, на понимание (часто интуитивное) роли того или иного свойствав удовлетворении конкретной потребности. Этот метод называют квалиметрическим,так как он основан на соизмерении различных свойств изделия. На основеобобщения высказанных мнений строится общая количественная оценка«мягкого» параметра.
Количественно определив все известныенам потребительские параметры изделия, мы можем перейти к их сопоставлению спараметрами образца, предполагая, что по величине параметра покупательопределяет, насколько свойство изделия, представленное данным параметром, удовлетворяетсоответствующую его потребность.
Выбор образца является одним из наиболееответственных моментов анализа конкурентоспособности. Ошибка на этом этапеможет привести к искажению результатов анализа. Прежде всего, образец долженпринадлежать к тому же классу товаров, что и анализируемое изделие. Он долженбыть наиболее представительным для данного рынка, а его основные параметрыдолжны рассматриваться в динамике с учетом фактора времени в быстро меняющейсярыночной обстановке.
Степень соответствия параметров нашегоизделия параметрам эталона можно выразить как процентное отношение, имея ввиду, что параметры эталона соответствуют полному удовлетворению потребности.К примеру, если предлагаемая на экспорт универсальная ЭВМ имеет фактическуюпроизводительность 100 млн. операций в секунду, а потребителю нужна ЭВМ спроизводительностью 500 млн. операций в секунду, то его потребность по данномупараметру может быть удовлетворена только на 20%. Аналогичный расчет можнопровести по всем поддающимся количественной оценке параметрам, построив длякаждого из них соответствующий параметрический индекс (Ji):
Pi
Ji = —,где
Рi°
Рi — значение 1-го потребительскогопараметра оцениваемого товара,
Рi° — значение 1-го потребительскогопараметра оцениваемого товара-образца.
Следует иметь в виду, что значение техили иных потребительских параметров в формировании суммарного полезного эффектаможет сильно варьироваться. Поэтому необходимо установить иерархию внутриперечня потребительских параметров, выделив на первый план те из них, которыеимеют наибольшую значимость (вес) для потребителя. При этом вся потребностьпринимается за 100%.
Определение веса параметра — непростаязадача. Ее решение целесообразно поручить сформированной на предприятии группеэкспертов, располагающих надежной рыночной информацией. При необходимостиуточнить выработанную ими позицию можно получить дополнительные сведения путемтелефонного опроса или рассылки письменных анкет специалистам из другихкомпетентных в этом вопросе организаций.
Оценка степени удовлетворения покупателяпотребительскими свойствами изделия в целом может быть произведена с помощьюсводного параметрического индекса (Jp), который рассчитывается последующей формуле:
Jp = Ai x Ji (i=1,…n), где
n — число количественно определенныханализируемых потребительских параметров,
Аi, — вес i-гопараметра, выявленный ранее группой экспертов,
Ji, — параметрический индекс i-гопараметра.
Как правило, Ji, и Jp не должныпревышать 100%, так как потребность, удовлетворенная более чем на 100%, — этоабсурд, а в данном случае — не учитываемая потребителем, экономическинецелесообразная растрата ресурсов.
В принципе параметрический индекс любогорегламентируемого параметра может иметь только два значения — 0 и 1 в зависимости от того, соответствует ли данныйпараметр всем требуемым нормам и стандартам. При этом, естественно, нулевоезначение индекса свидетельствует о полной потере конкурентоспособности изделия.
Расчет сводного параметрическогоиндекса потребительских свойств товара, непосредственно характеризующеговеличину полезного эффекта (Р), — важный этап анализа конкурентоспособности.Однако анализ будет неполным, если мы не рассмотрим по аналогичной схеме стоимостныепараметры товара, отражающие элементы затрат покупателя на приобретение ииспользование изделия на протяжении всего периода его потребления. Этипараметры, получившие название экономических, прямо или косвенно указывают наиздержки, которые несет потребитель в момент покупки товара и в процессе егоиспользования.
Размер издержек, а значит, и величиныэкономических параметров определяются ценой изделий (С1,), расходамина его транспортировку (С2), установку (С3), эксплуатацию (С4), ремонт (С5),техническое обслуживание (С6), обучение персонала (С7), налоги (С8), страховыевзносы (C9) и т.д. В совокупности все эти расходы составляютвеличину цены потребления (С), представляющую объем средств, который требуетсяпотребителю в течение всего срока службы товара.
В самом общем виде цена потреблениябудет выглядеть следующим образом:
C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+…Cm,
где набор ее слагаемых (экономическихпараметров) и их конкретное значение индивидуальны для каждого товара.
Оценка конкурентоспособности изделия поэкономическим параметрам многом сходна с анализом конкурентоспособности попотребительским параметрам, хотя здесь соизмерение показателей рассматриваемогоизделия и образца происходит на стоимостной основе. (Образец в том и в другомслучае должен быть одним и тем же).
После расчета параметрических индексов ивеса для каждого экономического параметра можно определить сводный индексконкурентоспособности по экономическим параметрам (Jc), которыйбудет выглядеть следующим образом:
Jp = Ai x Ji(i=1,…m), где
m — число анализируемых экономических параметров,
Ai — вес 1-го параметра,,
Ji — параметрический индекс;
Cj
Ij = -----, где
Cj
Сj — значениеj-го экономического параметра товара,
Сj — значение 1-гоэкономического параметра образца.
На основе сводных индексовконкурентоспособности, но потребительским и экономическим параметрам строитсяобщий показатель уровня конкурентоспособности (К) изделия по отношению кобразцу, отражающий различия между ними в потребительском эффекте, приходящемсяна единицу затрат:
Jp
K = ------
Jo
Если К > 1, то анализируемое изделиепревосходит по конкурентоспособности образец, если К < 1 — уступает, если К= 1 — находится на одинаковом уровне.
Можно ли считать, что полученныйпоказатель К исчерпывающе характеризует конкурентоспособность нашего изделия навнешнем рынке? К сожалению, так считать нельзя. Как показывает практика,следует его сопоставить не с одним, а с целым рядом наиболее представительныхобразцов, принадлежащих разным странам и фирмам.
Так, для большинства изделийобрабатывающей промышленности качество оценки конкурентоспособности можноопределить по широте сравнительного анализа (см. таблицу 1).
Оценка качества анализа Представитель образцов Страны Фирмы ИзделияУдовлетворительная
Хорошая
Отличная
5
6-8
9-12
5
6-12
13-20
15-20
21-45
46-100
Таблица 1
Таким образом, оценкуконкурентоспособности можно считать удовлетворительной при сравнении нашеготовара не менее чем с 15 товарами -образцами, принадлежащими не менее пятифирмам из пяти стран.
Как правило, основным источникоминформации об изделиях являются каталоги. Кроме того, могут быть использованытоваросопроводительная документация, отчеты об испытаниях зарубежных изделий,отчеты специалистов о зарубежных командировках и т.д.
При отборе источников информации следуетобратить особое внимание на полноту и сопоставимость приведенных показателей ихарактеризующих их данных, исключая из рассмотрения те изделия, у которыхотсутствует более 50% значений показателей.
Полученную информацию о характеристикахизделий-конкурентов можно использовать как для непосредственных прямыхсравнений, так и для комплексного сравнения нашего товара с гипотетическоймоделью некоего изделия. Такую модель можно представить в виде многогранника вп — мерном евклидовом пространстве, вершины которого соответствуют наивысшимпоказателям отобранных товаров-конкурентов.
При разработке нового товара методмоделирования гипотетического изделия — конкурента на базе, прежде всегопрогнозных данных, строго говоря, вообще является единственно правильным. Ведьесли оценивать конкурентоспособность проектируемого изделия по сегодняшнимкаталогам, то к моменту его выхода на рынок (обычно через два-три года) можно вбольшинстве случаев не сомневаться в полной утрате конкурентных позиций.Главной причиной быстрого устаревания товаров является сокращение под влияниемНТР их жизненного цикла.
Жизненный цикл товара (ЖЦТ) — это период жизни товара на рынке отмомента его появления до момента его вытеснения более совершенным товаром, тоесть фактически до его полного морального износа (см. рис. 3).
V
/>
время
внедрение рост зрелость старение
Рис. 3. Кривая жизненного цикла товара
В своей жизни товар переживает несколькоэтапов, как правило, плавно переходящих один в другой. Во-первых, это этап внедрения,когда товар является новинкой и требуются определенное время и значительныеденежные затраты (особенно на рекламу), чтобы убедить потребителя в егокоммерческих достоинствах. Во-вторых, этап роста, когда признание товарана рынке сопровождается быстрым увеличением спроса на него. В-третьих, этап зрелости,когда объем продаж товара, достигнув своего максимального значения, начинаетпостепенно снижаться. И, наконец, в-четвертых, этап старения, когдаспрос на товар на рынке неуклонно падает.
Учет ЖЦТ позволяет оцениватьконкурентоспособность товара в динамике, что особенно важно при разработкетоваров-аналогов и принципиально новых товаров.
Если предполагается начать разработкутого или иного экспортного товара, необходимо, прежде всего, выяснить, в какойстадии ЖЦТ находятся его аналога, уже представленные на рынке. Включаясь впроизводство товара, вступившего в стадию зрелости, вы рискуете оказаться нарынке в том момент, когда начнется стадия старения и спрос стремительно упадет.С другой стороны, неправильно определив стадию роста товара — аналога, приняв ее,например, за наступление зрелости, можно упустить возможность увеличения объемаваших продаж. Таких подводных камней немало, и необходимо научиться ихобходить, правильно учитывая динамику и продолжительность ЖЦТ.
Не менее серьезной ошибкой является игнорированиежизненного цикла товара при разработке стратегии обновления экспортногоассортимента предприятия. Нельзя допускать, чтобы объемы продаж, следуягеометрии кривой ЖЦТ, значительно снижались. Это означает потерюрентабельности.
Необходимо поддерживать объем продаж наопределенном довольно стабильном уровне. Для этого следует обеспечить внедрениеи рост модифицированного или нового товара, разработанного до наступлениястарения исходного товара.
Чтобы достичь стабильности в продажах,разработку нового товара целесообразно, начинать еще, до того момента, когдапредыдущий товар вступает в стадию зрелости. В противном случае будетбезвозвратно упущено время и снижен потенциал конкурентоспособности.
/>3.3 Пути и методы повышенияконкурентоспособности товара.Центральным пунктомпроизводственно-сбытовой стратегии экспортера, нацеленной на улучшение егопозиций на рынке (как правило, в форме увеличения контролируемой им рыночнойдоли), является повышение конкурентоспособности экспортного товара. Как ужеизвестно, это достигается путем приближенияпотребительских истоимостных характеристик товара к существующим, а также прогнозируемымзапросам покупателей в режиме постоянного учета жизненного цикла товара.
Следует помнить, что определениенаправлений совершенствования продукции и реализация соответствующихмероприятий еще на стадии создания товара являются важнейшими условиямиобеспечения конкурентных преимуществ. Работа в этой области должна проводитьсярегулярно, с периодичностью, задаваемой длительностью ЖЦТ, необходимостьюобновления ассортимента, изменениями спроса.
Процедура отбора приоритетныхнаправлений совершенствования продукции может осуществляться в пять этапов.
На первом этапе группа специалистов из 5-10 человек (как правило, изчисла сотрудников маркетинговой службы, конъюнктурного отдела, отдела качестваи т.п.) методом «мозговой атаки» (продолжительностью в целом отчетырех до шести часов) формулирует все возможные направления улучшенияпродукции. На втором этапе группа экспертов, вооруженных рыночнойинформацией и богатым опытом работы на рынке, отбирает из этих направлений те,которые в большей мере соответствуют запросам потребителей. На третьем этапеобследуются предполагаемые направления совершенствования продукций уконкурентов и выделяются те из них, вероятность успешной реализации которыхсравнительно велика, а условия соперничества особенно жесткие. Эти направлениялучше оставить за конкурентами, концентрируя внимание на зонах слабойконкуренции. (Так, к примеру, обычно поступают японские фирмы, известные своейстратегией «лазерного луча».) На четвертом этапе на основеполученных ранее данных формулируются целевые установки улучшения характеристиктовара. И, наконец, на пятом этапе строятся таблицы, показывающиесоответствие приоритетных направлений совершенствования продукции реализующимих технологиям, а далее с учетом факторов издержек и технологическихограничений определяются наиболее эффективные экономические варианты работы.
Осуществление этой процедуры можетзанять от 4 до 12 недель. Эффект, состоящий в определении верного направленияповышения конкурентоспособности продукции, позволит, как минимум избежатьвозможных убытков, связанных с выпуском неконкурентоспособной продукции.
Аналогичные аналитико-поисковыепроцедуры могут быть проведены по более широкому фронту параметров работыпредприятия, и в первую очередь по всем ключевым факторам рыночного успеха. Этомогут быть финансовое положение предприятия, развитость базы для собственныхНИОКР и уровень расходов на них, наличие передовой технологии, обеспеченностьвысококвалифицированными производственными кадрами, способность к продуктовому(и ценовому) маневрированию, наличие сбытовой сети и опытных кадров сбытовиков,состояние технического обслуживания, возможности по кредитованию своегоэкспорта (в том числе с помощью государственных организаций), действенностьрекламы и системы связей с общественностью, обеспеченность информацией,кредитоспособность основных покупателей. Многие из отмеченных факторовотносятся к числу так называемых организационно-коммерческих (обеспечивающихскорейшее продвижение товара от производителя к потребителю), значение которыхв последние годы стремительно растет.
Анализ отобранных факторов заключается ввыявлении среди них сильных и слабых сторон, как своей фирмы, так и повозможности конкурента (лучше в форме таблицы), с тем чтобы, с одной стороны,избежать наиболее острых форм конкуренции и, с другой — использовать слабости«противника». Использование собственных сильных сторон и укрепление(или сокрытие) слабых — основа производственно-сбытовой стратегии экспорта.
Отметим, что составление перечняключевых, факторов успеха фирмы-конкурента должно базироваться на максимумедоступной информации, получение которой не требует нарушения каких-либоустановленных правил и норм делового поведения.
Источником информации для принятиястратегических решений по итогам сравнительного анализа должны служить сведенияо рынке (его размере, темпах роста и т.д.) и особенностях представленного нанем товара (структура издержек, ценовая чувствительность, возможностистандартизации и т.п.). Полученные в итоге рекомендации позволяютсформулировать развернутую программу целенаправленного воздействия на позициипредприятия в конкурентной борьбе.
/>4. МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙБОРЬБЫ.Диапазон методов, который может бытьиспользован конкурирующими сторонами, достаточно широк. К примеру, в условияхдомонополистического капитализма преобладающими были экономические методыборьбы: дифференциация цен и качества товара, экономия на издержках производства(эти методы характерны для большинства российских предприятий сегодня, в периодэкономического кризиса).
Теперь за рубежом равновесие на рынкедостигается не только благодаря прямому государственному вмешательству,действию системы законодательных актов, регулирующих конкуренцию, но ивследствие разнообразия, участников производства — от гигантских концернов домелких и мельчайших предприятий промышленности и сельского хозяйства и т.д.
Методы конкуренции можно разделить надве основные группы.
Первая группа — экономические формыконкуренции. Часть из них существовала и ранее, другая возникла вследствиепоявления качественно новых объектов производства (акционерные общества,товарищества, ассоциации и т.д.), которые будут развиваться по мере становлениярынка.
Вторая группа — методы, связанные ссохранением искусственного монополизма и командно-административных структур,которые, однако, постепенно теряют свое значение с переходом от внешнегопринуждения производителей к экономическим рычагам и стимулам.
Существуют также рыночные формыконкурентной борьбы. В хозяйственной деятельности многих западных стран нередкоприменяется метод дифференциации качества товаров при одной и той же цене (илинезначительном ее колебании). У нас этот метод конкуренции и ряд прочихприобрел при отсутствии развитых рыночных связей характер приемов торговли.
Широко распространен такой методконкуренции, как продажа в рассрочку, позволяющий избежать затоваривания.Продавец, ищущий рынок сбыта, предоставляет кредиты — от готовых завтраков дозагородных коттеджей, тур поездок, дорогих автомашин и т.п.
Для повышения конкурентоспособностисвоей продукции многие фирмы продлевают сроки гарантийного обслуживания,особенно когда технология отработана и брака практически нет.
Немалое значение для ряда предприятийимеет контроль за ноу-хау и патентами по выпуску определенного рода продукции.На этой основе появляется возможность создавать все новые и новые образцыизделий, придерживаясь какой-то одной базовой модели.
Важную роль в конкурентной борьбе играюттакже товары-заменители, позволяющие получать высокие прибыли.
Как уже отмечалось ранее, существуют дваосновных метода конкуренции: ценовой и неценовой. Среди неценовых методов можновыделить рыночные и внерыночные формы конкурентной борьбы. Наиболее характерныдля ценовой конкуренции лизинг, кредиты, продление сроков гарантийногообслуживания, дифференциация качества товаров при одной и той цене. Черезценовую конкуренцию предприниматели влияют на спрос главным образом посредствомизменений в цене. Неценовая конкуренция минимизирует цену как факторпотребительского спроса. Если предложенная продукция является уникальной, то упроизводителя больше свободы в установлении более высоких цен, чем наконкурирующие товары.
При стратегии ценообразования,основанной на конкуренции, цены могут быть ниже рыночных, на уровне рыночныхили выше их — в зависимости от спроса потребителей, предоставленного сервиса,реальных и предлагаемых различий между товарами и конкурентной средой. Такойтип ценообразования используется предпринимателями, которые сталкиваются сконкурентами, продающими аналогичную продукцию.
Важное условие в конкурентной борьбе —сокращение производственных и непроизводственных расходов. Чтобы выстоять вконкуренции производителей на рынке, чтобы гарантировать своему предприятиюфинансовых успех, необходимо сокращать издержки производства, прежде всегопеременные издержки, лидерство в которых обеспечивает высокое преимущество вценовой политике фирмы. Ценовая конкуренция производителей в условиях массовогопроизводства выступает главной формой конкурентной борьбы.
В условиях конкуренции предпринимателигораздо больше времени должны уделять таким сферам, как реализация и сбытпродукции, увеличение доходов. Предприниматель, если он стремится кпреуспеванию на рынке, должен следовать правилу: делать, прежде всего, ставкуна увеличение доходов, а не на снижение издержек (хотя это и взаимосвязано).
Увеличить же доходы за счет расширениярынка сбыта можно, если есть знания и понимание современных методов изучениярынка, потребителей продуктов, конкурентов, которые вращаются на одной и той жеили близкой с вашей «рыночной орбите».
Главное в рыночных условиях —способность производителя дать потребителю товар более высокого качества илиобладающий какими-то особыми свойствами, притом за ту же цену, при тех жеиздержках производства. Связь же цены и качества — это конкуренция, согласнокоторой потребители часто полагают, что высокие цены означают высокое качество,и наоборот. При установлении цен это особенно важно для ситуации, когда окачестве можно судить только по цене; потребители полагают, что « качествоотдельных видов продукции существенно различается, высокие цены исключаютмассовый рынок. Важно, чтобы цены должным образом отражали качество. Вроссийской же практике, когда качество продукции отечественных фирм явноуступает качеству товаров западных компаний, монопольные цены на энергоресурсыи транспортные тарифы, а также уничтожающая производство налоговая системапоставили предприятия в тяжелые условия.
Все это требует принципиально новыхподходов к конкуренции, которые позволили бы успешно решать, казалось бы,взаимоисключающие проблемы: повышать гибкость производства, быстро менятьассортимент продукции в соответствии с запросами потребителей; оперативновнедрять новую технику и технологию в производство, гибкие производственныесистемы (иногда разработанные на том предприятии, где они устанавливаются) иодновременно иметь минимум запасов комплектующих узлов, деталей и готовойпродукции, повышать качество при постоянном снижении издержек производства.
На сложившихся рынках главный итогконкуренции для потребителя—не столько прямые ценовые эффекты, скольковозможность более широкого выбора товаров с учетом сопутствующих услуг,льготных условий покупки.
Предприниматель не может рассчитывать науспех в конкуренции, если не знает потенциала своих соперников и характерныхдля него способов реагирования на изменение рыночной ситуации.
4.1. Стратегииконкуренции.По оценкам Ф. Котлера, существуют четырероли в конкурентной борьбе, определяемые долей фирмы на рынке:
• лидер (доля на рынке — 40%);
• претендент на лидерство (30%);
• последователи (ведомые — доля до 20%);
• «окопавшиеся в рыночных нишах» (долядо 10%).
В зависимости от позиции на рынке и предъявляемыхв этой связи претензий существуют различные стратегии ведения конкурентнойборьбы:
Наступательная стратегия характеризуетпредпринимателей, которые выпускают товары на рынок с принципиально новымипотребительскими свойствами.
Оборонительная стратегия — удержаниепозиций на имеющихся рынках. Главная функция — оптимизировать соотношение«затраты — результат» в инновационном процессе. (Одна и та же фирма можетиспользовать и наступательную, и оборонительную стратегию).
Имитационная стратегия используетсямногими предпринимателями, которые не являются первыми в выпуске на рынокнововведений. Обычно имитационная стратегия присутствует в условияхкоммерческой неопределенности.
Лидирующая стратегия используетсяпредпринимателями, имеющими сильные рыночные и технологические позиции. Лидерамне приходится прилагать много усилий, чтобы убедить потребителя вцелесообразности новшества.
Лидера пытаются догнать и атаковатьмногие, поэтому он, хотя и чувствует себя увереннее других (исследования,проведенные ведущими компаниями мира, показывают, что лидеры патологическибоятся конкурентов), часто первым изменяет цены, вводит на рынок новуюпродукцию, стимулирует спрос. Защищая свои позиции, лидер может придерживатьсяразличных стратегий: «оборона позиции» — создание различного рода барьеров(ценовых, лицензионных и других) по основным возможным зонам атак извне; нотакая оборона должна быть мобильной и не превращаться в самоцель.
Для роли «ведомого» характерно то, чтоему приходится следовать за лидером на «почтительном расстоянии», экономясредства и силы за счет того, что путь прокладывает лидер.
Для поиска «рыночной» ниши (с этойстратегии обычно начинают новички), которая должна быть достаточных размеров иприбыльности, иметь потенциал роста, не вызывать интереса конкурентов, покрайней мере крупных — залог успеха специализация предприятия: технологическая,ассортиментная, географическая, сбытовая, сервисная и т.п., а такжеиндивидуализация потребительского спроса.
Стратегию основных конкурентов изучаюттеми же методами, которыми исследуют рынки. Обычно для выбора стратегииотвечают на следующие вопросы:
• Какую долю на рынке занимаютконкуренты?
• Каков объем товарооборота конкурентов?
• Каковы главные факторыконкурентоспособности чужих товаров?
• Насколько широка известность продукцииконкурентов?
• Какова практика фирм-конкурентов врекламе и стимулировании сбыта?
• Какова политика цен конкурента (скидкии т.п.)?
• На что делают упор в коммерческойполитике конкуренты — на цену или на качество?
• Какова практика фирм-конкурентов вотношении наименований (торговых марок) товаров?
• Каковы условия и сроки поставки уконкурента?
• В чем заключаются привлекательныестороны упаковки товаров конкурентов?
• Какой уровень сервиса предлагаютконкуренты в гарантийный и послегарантийный периоды?
• Используют ли конкуренты для сбытаместную торговую сеть или создают собственную?
• Какова платежеспособность конкурентов?
• Какова практика товародвиженияфирм-конкурентов (вид транспорта, объем заказов, размещение складов)?
Эти факторы можно выявить лишь всравнении
своего товара с товарами конкурентов:
• Какие запросы покупателейудовлетворяет наш товар?
• Насколько по сравнению стоварами-конкурентами наш товар выполняет свои функции?
• Как будет покупатель использовать наштовар? Во всех ли случаях товар подходит для этой цели?
• Каковы специфические требования рынка(надежность, долговечность, точность, упаковка) и насколько хорошо товар имотвечает?
• Должен ли товар продаваться вкомплекте с другими?
• Какой метод продажи является наиболееэффективным на данном рынке?
• Имеются ли узкие места на пути товара,где и какие?
• Что следует предпринять для того,чтобы устранить задержки?
Исходя из этого, определяетсяэкономическая целесообразность выхода со своим товаром на тот или иной рынок.
В итоге мы получаем информацию,позволяющую сделать выводы о том, почему конкуренты действуют именно так, а неиначе, об ассортименте товаров и политике цен, а также можем рассчитатьсбытовые издержки и т.д.
Каждый конкурент рассматривается поотдельности, а затем составляется сводка, из которой можно определить ключевыефакторы успеха каждого соперника и влиять на их слабые стороны, без знаниякоторых невозможно завоевать определенную долю рынка.
Итак, в условиях, когда рынок являетсябазой, фундаментом экономики, государственное или монопольное регулированиеможет видоизменить направление или силу конкуренции, но полностью управлять илирегулировать ее не в состоянии.
/>4.2. Выбор конкурентной стратегии.Конкурентная стратегия фирмы представляетсобой активную позицию для достижения рыночного успеха и полученияконкурентного преимущества.
Выбор конкурентной стратегии на основеанализа исследований, проведенных М. Портером, определяет два главных момента.
Первый момент — структура отрасли, в которойдействует фирма. Суть конкуренции в разный отраслях различается, так каквероятность долговременного получения прибыли в разных отраслях неодинакова.
Второй — позиция, которую фирма занимаетвнутри отрасли. Существенное изменение положения в конкурентной гонке влечет засобой перемены в структуре отрасли или появление новых основ для конкурентногопреимущества.
Конкурентная стратегия должнаосновываться на всестороннем понимании структуры отрасли в процессе ееизменения.
В любой отрасли экономики суть стратегии конкуренции определяется пятью силами:
• угрозой появления новых конкурентов;
• угрозой появления товаров — илиуслуг-заменителей;
• способностью поставщиков комплектующихизделий торговаться;
• способностью покупателей торговаться;
• соперничеством уже имеющихсяконкурентов между собой.
Значение каждой из пяти сил меняется вкаждой из фирм (отрасли) и предопределяет прибыльность фирмы. В фирмах, гдедействие этих сил сказывается благоприятно, конкуренты могут получать высокуюприбыль от вложенного капитала и, наоборот; в фирмах, где одна или несколькосил действуют неблагоприятно, очень немногим фирмам удается долгое времясохранять высокие прибыли.
Фирмы должны не только реагировать наизменение структуры отрасли, но и выбирать позицию внутри отрасли.
Позиция в отрасли — подход фирмы в целомк конкуренции, а не только ее продукция или то, на кого она рассчитана,определяет конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество включает болеенизкие издержки и дифференциацию товаров. Низкие издержки помогают фирмамразрабатывать, выпускать и реализовывать продукцию с меньшими затратами, чемконкуренты, и получать больше прибыли.
Дифференциация продукции — этоспособность обеспечить покупателя большей уникальной ценностью в виде новогокачества товара, особых потребительских свойств или послепродажногообслуживания. Она позволяет фирме диктовать высокие цены и увеличить прибыль посравнению с конкурентами.
Вышеперечисленные силы конкуренциивлияют на прибыльность конкуренции отрасли, потому что они влияют на цены,которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые им приходится нести, и наразмер капиталовложений, необходимых для того, чтобы конкурировать в этойотрасли. Появление новых конкурентов снижает прибыльность фирм, так как онипривносят в отрасль новые производственные мощности и стремятся заполучить долюрынка сбыта. Покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и снижаютприбыль фирмы. Наличие товаров-заменителей ограничивает цену, которую могутзапросить фирмы, конкурирующие в этой отрасли.
Соперничество между конкурентами было иостается умеренным и больше всего зависит не от снижения цен, а от другихфакторов и, прежде всего от инновации, которая способствует увеличению объемапроизводства.
При выборе конкурентной стратегии фирмыдолжны уделять внимание обоим типам конкурентного преимущества или хотя быстрого придерживаться одного из них. Фирма, сосредоточившаяся на низкихиздержках, должна, тем не менее, обеспечивать приемлемое качество иобслуживание. Товар фирмы, выпускающей дифференцированную продукцию, долженбыть не настолько дороже товара конкурентов, чтобы это было в ущерб фирме.Поэтому фирма должна решать для себя, сколько разновидностей продукции онабудет выпускать, какими каналами сбыта пользоваться, какой круг покупателейобслуживать в каких отраслях она будет конкурировать с учетом сегментациирынка. В разных секторах рынка требуются разные стратегии и разные способности.
Видконкурентного преимущества и сферу, в которой она достигается, можно объединитьв понятие типовой стратегии. Модель пяти сил конкуренции по М. Портерупредставлена на рис. 4.
/>/>/>Фирмы, чьи продукты
могут быть
/>/>/>заменителями
/>
/>/> Конкурентные силы,
возникающиевследствие Конкурентныесилы,
/> экономических возникающие вследствие
возможностей иторговых угрозысо стороны
способностейпоставщиков товаров – заменителей
/> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> /> />Соперничество
/>/>/>/>/>/>между существующими
/>/>/> Поставщики конкурирующими Покупатели
/>/>системами
(«Центральный ринг»)
/> /> /> /> /> /> <td/> /> />/>/>/>Каждая фирмаследует Конкурентные силы,
своей собственной возникающие вследствие
/>конкурентнойстратегии экономических
длязавоевания лучшей возможностейи торговых
позиции и выгодот способностей поставщиков
/>/>/>конкурентного преимущества
/> /> /> /> /> /> /> /> /> />Потенциальные Конкурентные силы,
конкуренты возникающие вследствие
/> угрозыпоявления новых
конкурентов
Рис. 4. Модельпяти сил конкуренции
Подход фирмы к конкуренции зависит отвидов предпринимательской деятельности фирмы. Фирмы получают конкурентноепреимущество, разрабатывая новые способы выполнения деятельности, внедрениемновой техники и технологии или исходных компонентов производства (обеспечениепоставок сырья, сбыта продукции, маркетинг и продажа, послепродажноеобслуживание и т.д.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конкуренция является необходимым иопределяющим условием нормального функционирования рыночной экономики. Но каклюбое явление имеет свои плюсы и минусы. К положительным чертам можно отнести:активизацию инновационного процесса, гибкое приспособление к спросу, высокоекачество продукции, высокую производительность труда, минимум издержек,реализацию принципом оплаты по количеству и качеству труда, возможностьрегулировки со стороны государства. К негативным последствиям — «победа» одних и «поражение» других, различие в условияхдеятельности, что ведет к нечестным приемам, чрезмерная эксплуатация природныхресурсов, экологические нарушения и др.
Как было показано чрезмернаямонополизация, появление конкурентной борьбы между монополиями, безсоответствующего контроля со стороны государства может привести к созданию таксказать «государства в государстве», чем в принципе и являются ТНК.Монополизм приводит к замедлению научно-технического прогресса, консервируетнизкое качество продукции, делают эту продукцию неконкурентоспособной намировом рынке, утрачиваются стимулы нахождения более эффективных решений функционированияв экономике и др.
Говоря о негативных методах веденияконкурентной борьбы необходимо отметить, что все-таки пока есть конкуренция,будет существовать и промышленный шпионаж, т.е. эти два явления связаны междусобой, нельзя, конечно, отрицать эффективность промышленного шпионажа,например, он оказывает значительное влияние на развитие военно-промышленногокомплекса. И все же, несмотря на эффективность промышленного шпионажа, он неможет заменить развития ни в отраслевых, государственных и глобальныхмасштабах, не может заменить научно-исследовательские работы, открытия. Есливсе время пользоваться чужим, похищенным, то при этом теряется некоторыйсобственный потенциал развития, что в итоге ведет к регрессу.
В целом же, конкуренция несет меньше негативныхмоментов, чем положительных; конкуренция — значительно меньшее зло, чеммонополия, злоупотребляющая своим положением в экономике.
Конкуренция — определяющее условие поддержания динамизма в экономике, и в условияхконкуренции создается большее национальное богатство при меньшей стоимостикаждого вида продукции по сравнению с монополией и плановой экономикой.
ЛИТЕРАТУРА
1. Завьялов П.С. Конкуренция в условиях развитого рынка: возможности ипределы.-'• В кн.: Современный цивилизованный рынок. — М.: 1995.
2. ЗавьяловП.С. Конкурентоспособность и маркетинг.
— Российский экономическийжурнал, 1995, № 12.
3. Завьялов П.С. Конкурентоспособность в экономической политикезарубежных стран. — Журнал «Маркетинг», 1996, № 2.
4. Завьялов П.С. Средство регулирующего воздействия наконкурентоспособность национальной экономики.
— Маркетинг, 1996, № 3.
5. Завьялов П.С. Промышленная политика государства как средство активноговоздействия на конкурентоспособность. — Маркетинг, 1996, № 4.
6. Пентелин А.К. (Ассоциация экспортеров СССР). Международные стандарты ипроблемы повышения конкурентоспособности советской промышленной продукции. — М.: ЦИНТИХИМ-НЕФТЕМАШ, 1990..- 57 с.
7. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ./ Под ред. и спредисловием В. Д. Щетинина. — М.:
Международные отношения, 1993. — 896 с.
8.Стародубровская И.В. От монополизма к конкуренции.
— М.: Политиздат, 1990. — 174 с.'
9. Фишер С., Дорибуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: Дело ЛТД, 1993. — 864 с.
10. Внешнеэкономические связи России / Россия на важнейших товарныхрынках (анализ внешнеэкономических связей в 1993-1994 гг. и прогноз ихразвития в 1995-1996 гг.). Сборник № 12.'-М.: ВНИИВС и МЦНТИ, 1995. — 63 с.
11. Внешнеэкономические связи России/ Совершенствование экономических отношений России со странами ближнегозарубежья. Сборник № 13-14. — М.: ВНИ-ИВС и МЦНТИ, 1995. — 95 с.
12. Закон РСФСР «О конкуренциии ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (1991г.).
13. Федеральный Закон от 25 мая 1995г. № 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „Оконкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарныхрынках“.
14. Вопросы изучения экономическихаспектов конкурентоспособности товара (на примере машинотехничес-койпродукции). / БИКИ, Приложение № 12. — М.:
ВНИКИ, 1984. — 86 с.
15. Основы внешнеэкономическихзнаний / Под ред. И.П.Фаминского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Международные отношения, 1994. —480 с.
16. Проблемы конкурентоспособноститоваров на мировом рынке в условиях НТР. — М.: ВНИИВС, 1988. -54с.
17. Проблемы конкурентоспособностиэкспортной продукции и маркетинг (Методологические аспекты). — М.: ТППСССР, 1988. — 83 с.
18. Цены на машины и оборудование накапиталистическом рынке (третий выпуск): справочник. — М.: ВНИКИ, 1990. — 266с.
19. Экономика внешних связей России:Учебник для предпринимателя/ Под ред. доц. А.С.Булатова. — М.: ИздательствоБЕК, 1995. -704 с.
20. Экономическая стратегияповышения конкурентоспособности развитых капиталистических стран / Сборникобзоров. -М.: ИНИОН АН СССР, 1988. — часть I — 145 с.; часть П — 199 с.
21. Экономика: Учебник / Под ред.доц. А.С.Булатова. — М.: Издательство БЕК, 1994. — 632 с.