Реферат: Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения россии до 2020 года москва, 2011 год Оглавление

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ ДО 2020 ГОДА


Москва, 2011 год

Оглавление

Паспорт Стратегии 4

Общие положения 9

Раздел I. Анализ отрасли сельскохозяйственного машиностроения 10

1.Роль и место сельскохозяйственного машиностроения в социально-экономической системе Российской Федерации 10

1.1.Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики 11

1.2.Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России 12

1.3.Техническая оснащенность АПК России 14

^ 2.Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России и в мире 16

2.1.Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире 16

Компания Agco Corp. заявила о своем желании купить CNH. Экскаватор.ру. 09.12.10 16

^ 2.2.Анализ текущего состояния и тенденции сельскохозяйственного машиностроения в России 18

2.2.1.Рынок сельхозтехники в России 25

2.2.2.Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России 29

2.2.3.Инвестиционная активность в отрасли 31

Раздел II. Выбор пути развития и стратегические цели сельскохозяйственного машиностроения России 33

^ 3.Стратегический анализ и выбор альтернатив развития отрасли 33

3.1. Модели развития отрасли 33

3.2.Выбор оптимального сценария развития сельскохозяйственного машиностроения России 36

4.Стратегические цели 41

«Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации». Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 г. N 1493-р 42

Раздел III. Системные проблемы сельскохозяйственного машиностроения России и задачи государственной политики 43

^ 5.Системные проблемы отрасли 43

6.Задачи для реализации «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» и решения системных проблем отрасли 50

Раздел IV. Необходимые меры государственной поддержки и предпосылки для их эффективной реализации 51

^ 7.Меры государственной поддержки развития сельскохозяйственного машиностроения 51

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 54

8.Видение сельскохозяйственного машиностроения в России на период до 2020 года. 54

9.Финансирование Стратегии 57

^ 10.Риски реализации Стратегии 58

10.1.ВТО и сельхозмашиностроение России. Угрозы и преимущества. 60

11.Мониторинг реализации Стратегии 65

Приложение 69

Основные рекомендуемые технические и технологические требования к сельскохозяйственной технике и оборудованию на период до 2020 года 69

^ Производственные показатели предприятий отрасли по сегментам 73

Таблица 19. Состояние производства комплектующих для сельскохозяйственной техники в России 82

^ План мероприятий на среднесрочную перспективу реализации «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года» 85



^ Паспорт Стратегии
Наименование Стратегии

НИР «Разработка проекта «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года»

Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке Стратегии

Государственный контракт № 10411.0816900.20.102
от 25 июня 2010 г. ШИФР АВТ-10-002.

Разработчик Стратегии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Системная социально-экономическая проблема, решаемая Стратегией

Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения России препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две основные группы – общеэкономические и отраслевые. Рассмотрим каждую из групп.

Общеэкономические системные проблемы

Высокие процентные ставки по банковским кредитам.

Опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье и энергоносители.

Отраслевые системные проблемы

Низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение России.

Отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

Низкая доля экспорта в производстве.

Недостаточное развитие производства компонентной базы.

^ Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы

Объем рынка сельскохозяйственного машиностроения в России в 2020 году составит 349, 98 млрд. рублей.

Экспорт к 2020 году возрастет до 115 млрд. рублей.

Увеличится доля инновационных продуктов промышленного выпуска.

Российские и локализованные производители тракторов к 2020 году выйдут на объем продаж более 65 тыс. шт. тракторов в год; зерно- и кормоуборочных комбайнов более 9 тыс. шт. в год. Прочей сельхозтехники будет произведено на сумму 101739 млн. руб. в год.

Рост производительности труда в отрасли составит 276% и достигнет 3992 256 руб./чел.

Средняя заработанная плата по отрасли к 2020 году достигнет 56 тыс. рублей (рост в три раза).

Доходы государства в виде налоговых поступлений составят более 344 млрд. рублей (в том числе, НДС – 213 млрд. руб.; налог на прибыль – 32 млрд. руб. и социальные налоги).

Повысится инновационная привлекательность сельскохозяйственного машиностроения России. Произойдет снижение энергоемкости производства.



^ Задачи Стратегии



Обеспечить финансовую и организационную поддержку спроса на все виды сельскохозяйственной техники.

Создать в России благоприятные финансовые и организационные условия для развития экспорта сельскохозяйственной техники.

Обеспечить создание отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР.

Повысить уровень локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих всех производителей до 50%.

Обеспечить создание в России производства сельскохозяйственной техники, соответствующего международным стандартам, путем модернизации существующих производственных мощностей и/или создания новых.

Способствовать совершенствованию системы подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственного машиностроения в частности.

^ Сроки и этапы реализации Стратегии

«Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года» рассчитана на 10 лет и предусматривает мероприятия на кратко-, среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также её обновление каждые 18 месяцев.

Перечень целевых программ и основных мероприятий.

^ I. Стимулирование спроса на все виды сельскохозяйственной техники и оборудования

Подготовка предложений по стимулированию обновления действующего парка сельскохозяйственной техники, включая применение критериев энерго- и ресурсосбережения, а также основной деятельности предприятий-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Подготовка предложений по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 в целях увеличения субсидирования процентной ставки по кредиту на закупку сельхозтехники.

Подготовка предложений, определяющих предельный срок временного ввоза сельскохозяйственной техники на территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Анализ предложений по корректировке таможенных пошлин на отдельные виды сельскохозяйственной техники с учетом предполагаемого вступления России в ВТО в 2011 г.

Разработка порядка определения уровня локализации и присвоения статуса сельскохозяйственной технике и комплектующим, произведенным в России.

^ II. Увеличение объема экспорта сельхозяйственной техники российского производства

Определение перечня приоритетных регионов для экспорта сельскохозяйственной техники, механизмов финансирования экспорта и пересмотр лимитов финансирования экспортных поставок сельскохозяйственной техники.

Предоставление межгосударственных связанных кредитов на приобретение продукции российского сельхозмашиностроения в соответствии с перечнем, утверждаемым на ближайшие три года (с ежегодной корректировкой).

Расширение ежегодного перечня выставок и ярмарок, частично финансируемых за счет федерального бюджета, за счет включения в него специализированных международных и отечественных выставок по тематике сельскохозяйственного машиностроения.

Проработка вопроса о развитии сети представительств в странах-импортерах сельскохозяйственной техники российского производства.

^ III. Стимулирование модернизации производства сельскохозяйственной техники

Подготовка предложений по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 205, в частности, по вопросам, расширяющим понятия «техническое перевооружение и модернизация производства».

Подготовка предложений по развитию компонентной базы для повышения качества производимой сельскохозяйственной техники. Подготовка предложений по развитию производства новой сельскохозяйственной техники.

^ IV. Повышение конкурентоспособности российской сельхозтехники

Разработка и утверждение подпрограммы «по развитию производства сельскохозяйственной техники в России» в федеральную целевую программу «Национальная технологическая база».

Обновление и корректировка «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года», планов мероприятий, мониторинг финансового и экономического состояния производителей сельскохозяйственной техники в России.

Подготовка и утверждение Плана проведения конкурса перспективных НИР и ОКР по созданию современных машин и оборудования для АПК России, предусматривающих его реализацию на принципах частно-государственного партнерства.

Подготовка Положения по организации проведения государственных испытаний сельхозтехники (в том числе сравнительных), ведение базы данных по результатам и обеспечение свободного доступа к ним.

Подготовка предложений по формированию централизованной базы данных в целях проведения анализа российского парка сельскохозяйственной техники.

Участие в разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства».

^ V. Повышение уровня обеспеченности АПК России профессиональными кадрами

Государственная поддержка подготовки научно-исследовательских, инженерных и производственных кадров под цели и задачи развития сельскохозяйственного и тракторного машиностроения.

^ Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Стратегии за счет средств федерального бюджета будет уточняться по результатам рассмотрения этих обязательств в установленном порядке при подготовке федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.



^ Общие положения
Настоящая Стратегия определяет основные направления развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года.

«Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» – это программный документ, характеризующий состояние отрасли и определяющий основные направления государственной политики в области сельхозмашиностроения на средне- и долгосрочную перспективы.

«Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года» нацелена на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли в передовой сектор промышленности, обеспечивающий потребности российского агропромышленного комплекса в высокоэффективной технике и оборудовании собственного производства (не уступающих по своим техническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), а также расширение экспортных рынков российской сельхозтехники.

Сельскохозяйственное машиностроение России является наукоемкой отраслью с высокой добавленной стоимостью – в стране производятся современные зерно- и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы сельхозназначения, многофункциональные посевные комплексы и другая востребованная селом техника.

Вместе с тем, машинно-технологические ресурсы агрокомплекса в современном сельском хозяйстве используются недостаточно, и поставить их на службу интенсивному сельскохозяйственному производству – задача первостепенной важности1.


^ Раздел I. Анализ отрасли сельскохозяйственного машиностроения Роль и место сельскохозяйственного машиностроения в социально-экономической системе Российской Федерации
Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, необеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому, будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.

В то же время, в растениеводстве более 70% сельхозтоваропроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых практически не используются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, применяются машины старых поколений. В животноводстве в большинстве регионов страны производство молока и говядины осуществляется также по экстенсивным технологиям2.
^ Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики
Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин – нестабильной экономической и производственной ситуацией предприятий отрасли и агропромышленного комплекса в целом. Низкая платежеспособность российских крестьян ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования. В итоге – производственные мощности российских заводов загружены на 30-40%.

Вместе с тем, низкая доля сельхозмашиностроения в ВВП страны – это четкий индикатор того, что отрасль располагает большим потенциалом роста. Именно сельхозмашиностроение может придать агропромышленному комплексу России новый импульс развития и для этого есть все предпосылки.

Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой техники и оборудования.

Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельхозтехники. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи.

В-третьих, при последовательной поддержке государства, принятии «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года», удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков.

Реализация Стратегии предполагает использование ресурсов смежных отраслей (согласно межотраслевому балансу РФ основными смежными сельхозмашиностроению отраслями являются: производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность). На их долю приходится более 65% валового потребления.

Благодаря мультипликативному эффекту один вложенный рубль в сельхозмашиностроение принесет государству 3 рубля прибыли. То есть, при достижении роста производства сельскохозяйственного машиностроения России на 10% (4 млрд. руб.), рост общего объема выпуска продукции в экономике составит 12 млрд. рублей. При этом мультипликативный эффект в металлургии составит – 0,16%, химии и нефтехимии – 0,05%, производстве машин и оборудования – 0,30%.
^ Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России
Согласно утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120) значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри страны (зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%)3.

Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства – «поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов»4.

Это означает, что государство намерено в своей экономической политике руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.

Значение отечественного сельхозмашиностроения для экономики России можно изобразить в виде перевернутой пирамиды. В конусе фигуры находится сельхозмашиностроение с емкостью рынка в 141 млрд. рублей, которое обеспечивает устойчивое развитие растениеводству, производству продуктов питания и их реализации, суммарный выпуск продукции которых превышает 14 триллионов рублей.

Вполне очевидно, что только наличие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования, обеспечение продовольственной безопасности страны.

Таким образом, ставка на ликвидацию отечественного сельхозмашиностроения и замещение его импортом неприемлема, так как:

Сельхозмашиностроение России является важным звеном крупного агропромышленного сектора, технологическая цепочка которого начинается с металлургии.

Сельхозмашиностроение России сохранило производственные компетенции по разработке и выпуску многих машин и оборудования для АПК.

Российский рынок сельхозмашин имеет большие перспективы, и отдавать его полностью зарубежным производителям экономически и политически нецелесообразно.

Сельхозмашиностроение России обеспечивает национальную продовольственную безопасность страны.
^ Техническая оснащенность АПК России
Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с 1990 г. в 4-5 раз) привело к нехватке техники в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда.

Ежегодно парк тракторов сокращается в среднем на 7% (с 1366 тыс. в 1990 году до 307 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8% в год (с 408 тыс. до 84 тыс. соответственно).

Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они несколько занижены, т.к. не учитывают наличие техники в личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако противоречия не возникает, так как основу спроса на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д5.

Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.6

В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на 1 000 га посевов приходится всего 4 трактора. В 1990 году 11,6 единиц на 1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 1 единицы в 2010 году.

В Аргентине эта цифра равна 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на 1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на 1000 га посевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.

Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.
^ Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России и в мире Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.

За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH). Возможно, в ближайшем будущем произойдут очередные слияния иил поглощения компаний на мировом рынке сельхозтехники. К примеру, по данным СМИ американский производитель сельскохозяйственной техники AGCO заинтересован в покупке активов компании CNH Global, входящей в состав итальянской промышленной группы Fiat Industrial7.

Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%.

Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.

Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.

^ Таблица 1. Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники

Код

Класс техники

1

Тракторы

2

Комбайны

3

Самоходные полевые измельчители

4

Почвообрабатывающие агрегаты

5

Сеялки

6

Машины для внесения удобрений

7

Машины для защиты растений

8

Машины для уборки соломы

9

Машины для уборки травы на силос

^ Таблица 2. Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории




^ Программа товарного ассортимента

Центральный офис

AGCO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

США

^ John Deere

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

США

CLAAS

1 - 2 - 3 - 8 - 9

Германия

CNH

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Италия

SDF

1 - 2

Италия

Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.

^ Таблица 3. Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*

Игрок

Выручка, млрд. долл.

Операционная рент., %

Доля экспорта в выручке, %

Инвестиции в НИОКР, млн. долл.

^ John Deere

18,12

8

46

977

CNH

10,5

15

69

398

AGCO

6,63

16,2

78

192

Claas

4,06

4,8

76

175

* Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями

Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации «Росагромаш», аналитика ООО «Бизнес Решения»

Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.

Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок.
^ Анализ текущего состояния и тенденции сельскохозяйственного машиностроения в России
Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны. Сегодня, по данным Росстата, в отрасли занято более 41 тысячи человек (в 2009 году насчитывалось более 51 тысячи человек, это 0,1% от общей численности занятого населения).

С учетом производства в смежных секторах (производство комплектующих и запчастей, сервисного обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 200 тыс. рабочих мест8.

Для анализа отрасли в настоящей Стратегии использовались производственные и финансово-экономические показатели 55 ведущих российских предприятий, на долю которых приходится около 90% производимой в стране сельхозтехники.

Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные компетенции:9

Тракторы сельскохозяйственные.

Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).

Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).

Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).

Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).

Машины для уборки зерновых и зернобобовых.

Машины для уборки корнеклубнеплодов.

Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.

Оборудование для животноводства и птицеводства.

Машины для заготовки кормов.

Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого бизнеса. Это связано, в первую очередь, с наследием советской экономики, высокой конкурентностью производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. Уровень развития этих предприятий в России крайне низок, что подтверждается отсутствием официальной статистики.

С точки зрения концентрации производства, российское сельхозмашиностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на американских производителей сельхозтехники John Deere и AGCO приходится 68% внутреннего производства США. Схожая ситуация с российскими компаниями «Ростсельмаш» и КТЗ («Концерн «Тракторные заводы»), на долю которых приходится 53,4% отечественного производства.

Что касается конкурентоспособности. Главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая стоимость владения. С ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена приближается к уровню зарубежных конкурентов. И при этом уступает по потребительским характеристикам (см. табл. 4) ввиду недостаточного уровня инвестиций в модернизацию производства, НИОКР, подготовку кадров и пр.

^ Таблица 4. Сравнение основных показателей российской и импортной техники

 

Показатель

Российская техника

^ Импортная техника

Тракторы

Мощность двигателя, л.с.

30-420

80-670

Количество моделей, шт

около 30

681 (Европейский рынок)

Экологический стандарт двигателя

Евро 2-3

Евро 3-4

Агрегатируемость

любая прицепная техника производства России и СНГ

зарубежная техника, не все виды российской

Стоимость владения, оценка

60-70%

100%

Комбайны

Мощность двигателя, л.с.

<500

<820

Количество моделей, шт

23

147

Классы по производительности

3,4,5,6,7

3,4,5,6,7

МСУ

классические, роторные, классические с роторным сепаратором

классические, роторные, классические с роторным сепаратором, гибридные

Емкость бункера, куб.м

<10,5

<12

Ширина жатки, м

<9

<12, бывают 18

Убираемые культуры

пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, картофель, свекла

пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, свекла, картофель, виноград, орехи, морковь, лук, чеснок, овощи

Ширина кукурузных адаптеров, рядков

<9

<24

Стоимость владения

65-70%

100%

^ Почвооб работка

Ширина захвата, м

<12

<15

Рабочая скорость, км/ч

<16

<18

Качество обработки

100%

100%

^ Сеялки точного высева

Ширина захвата, рядков (м)

<16 (11)

<48(36)

Емкость бункера, куб.м

<3

<8

Рабочая скорость, км/ч

<12

<15

^ Посевные комплексы

Ширина захвата, м

<16

<18

Емкость бункера, куб.м

<9

<15

Рабочая скорость, км/ч

<15

<18

Надежность работы

40-70% (наработка на отказ ниже)

100%

Комплектующие

многие комплектующие не производятся; не производятся современные трансмиссии (Powershift, CVT) и мосты для мощных тракторов и комбайнов; практически не производится электроника и системы GPS для самоходной и прицепной с.х. техники; не производится вся необходимая гамма шин

за пределами России производятся практически все необходимые комплектующие, включая системы GPS и электроники

География продаж

ориентация на рынок России и СНГ

ориентация на мировой рынок

Ключевые тенденции в современном сельхозмашиностроении – создание конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные условия для растениеводства, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия труда.

В тракторостроении большое внимание уделяется использованию электроники и гидравлики. Широкое практическое внедрение получили электронные системы управления подачей топлива, положения колес с независимой подвеской, гашения колебаний сидений, выравнивания кабины на склоне, переключения передач под нагрузкой, скоростными и на­грузочными режимами бесступенчатой трансмиссии, регулирования навесной системы10.

Короткие периоды уборки зерновых культур и постоянно усложняющиеся условия проведения полевых работ, а также непредсказуемые погодные условия требуют от производителей сельхозтехники создания мощных, надежных и высокопроизводительных комбайнов. Качество урожая стоит на первом месте. Поэтому тенденция в комбайностроении направлена в сторону автоматизации обмолота и разработки сенсорных датчиков для постоянного контроля качества убираемого урожая.

Мощность двигателей достигает 550 л.с. и более. Комбайны располагают жатками с шириной захвата до 9-18 м и пропускной способностью до 50 и более т/ч. Комбайны с роторными сепараторами характеризуются более высокой пропускной способностью.

Преобладающий в настоящее время тренд в комбайностроении направлен большей частью на:

достижение более высокой производительности при компактных габаритах;

наличие автоматизированных систем исполнения и контроля функций машины;

улучшение комфортабельности работы водителя.

В растениеводстве востребованы машины с высокой производительностью и возможностью агрегатирования с различным навесным и прицепным оборудованием. Использование таких систем как Glonas и GPS повышают точность выполнения работ в среднем на 7%. Это в свою очередь ведет к сокращению затрат труда, расходу топлива, минудобрений и средств защиты.

В настоящее время в стране обострилась проблема механизации послеуборочной обработки и хранения зерна. Особенно актуален вопрос подготовки семян, которому в России никогда не уделялось должного внимания.

По данным Госсеминспекции, в последние годы в России семян 1 класса высевают не более 20%, тогда как в ведущих зернопроизводящих странах – 90-95%. Некондиционных семян высевают 10,5-35%. Поэтому урожайность зерновых культур в России, как правило, не превышает 17-18 ц/га, тогда как, например, в Канаде, имеющей похожие погодно-климатические условия, она составляет 50-60 ц/га.

В области машин для животноводства преобладают тенденции к созданию высокопроизводительных технологий в прицепных или самоходных косилках с большой шириной захвата. Новые поколения пресс-подборщиков для рулонов и тюков с измельчителями и высокой степенью уплотнения обеспечивают высокое качество заготавливаемых кормов. Электронные системы управления помогают водителю и обеспечивают оптимальную подачу массы в машину.

Переход к 2020 году к выпуску современной сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколько этапов:

2011 г.-2012 г.

Стабилизация и увеличение уровня производства техники на предприятиях России.

2011 г.- 2013 г.

Начало внедрения программы локализации производства техники, узлов и агрегатов.

Дальнейшее увеличение производства техники, начало модернизации производств