Реферат: Повышение конкурентоспособности предприятий транспортной отрасли на основе развития инновационной деятельности (на примере ОАО «фпк»)



На правах рукописи


Губанова Анна Александровна


ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ФПК»)


Специальность 08.00.05 –

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Москва – 2012

Диссертационная работа выполнена на кафедре маркетинга ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».


^ Научный руководитель:

заслуженный деятель науки РФ, доктор экономический наук, профессор

Соловьев Борис Александрович







^ Официальные оппоненты:

заслуженный деятель науки РФ, доктор экономический наук, профессор

Лайко Михаил Юрьевич










кандидат экономических наук, профессор

Красюк Ирина Николаевна







Ведущая организация:

^ ОАО «ВНИИЖТ»


Защита состоится 21 марта 2012 года в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.196.04 при ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный пер., д.36, ауд. 353.


С диссертацией можно ознакомиться в информационно-библиотечном центре Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова по адресу: 117997, Москва, ул. Зацепа, д.43.

Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации 21 февраля 2012 г. размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»: http://www.rea.ru и в сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу: http://vak2.ed.gov.ru


Автореферат разослан 21 февраля 2012 г.



Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.196.04, д.э.н., профессор

Скоробогатых И.И.

^ Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Транспорт играет значительную роль в жизни российского общества, формируя инфраструктурные условия для социально-экономического развития России, обеспечивая территориальную целостность страны и связь с другими государствами. Между конкурентоспособностью страны и состоянием транспортной системы существует тесная взаимосвязь. Поэтому одним из условий обеспечения устойчивого развития экономики России является эффективное функционирование транспортного комплекса.

Существенную роль в формировании эффективной транспортной инфраструктуры играет железнодорожный транспорт. Он является основным, а в некоторых случаях и единственным видом транспорта, осуществляющим массовые перевозки пассажиров при любых климатических условиях.

Несмотря на наличие конкурентных преимуществ в виде широкой географии перевозок и безопасности, железнодорожный транспорт испытывает возрастающую межвидовую конкуренцию. Постепенно происходит сокращение доли железнодорожного транспорта в результате активного развития конкурирующих видов транспорта, что в значительной степени связано с опережающими темпами внедрения передовых технологий и процессов в деятельность авиакомпаний.

В настоящее время железнодорожный транспорт РФ претерпевает существенные изменения, связанные с реформированием отрасли, что создает внутренние проблемы, которые находят отражение в ухудшении его конкурентных позиций.

Современный этап структурной реформы железнодорожного транспорта РФ, основанный на разделении видов деятельности, выделении дочерних обществ, требует новых подходов к управлению конкурентным статусом транспортной компании.

Так, в рамках третьего этапа структурной реформы было создано ОАО «Федеральная пассажирская компания», начавшее осуществлять пассажирские перевозки в дальнем следовании с 1 апреля 2010 г. В настоящее время пассажирские перевозки железнодорожным транспортом являются убыточными, поэтому в новых условиях хозяйствования основной задачей, поставленной перед пассажирским комплексом дальнего следования ОАО «РЖД», является достижение положительного финансового результата деятельности.

Одним из механизмов повышения эффективности деятельности компании является не только совершенствование уже оказываемых услуг, используемых технологий и процессов, но и внедрение принципиально новых механизмов.

Таким образом, выбор перспективных направлений инновационного развития становится одной из важнейших задач управления данным транспортным предприятием в современных экономических условиях.

Необходимость приоритетного внедрения инновационных механизмов в деятельность ОАО «ФПК» также связана с развитием внутривидовой конкуренции, появлением частных операторов, которые постепенно увеличивают свое присутствие на рынке.

Данный факт предопределяет необходимость внедрения в деятельность ОАО «ФПК» новых технологий, более быстрыми темпами, опережая развитие частных перевозчиков.

Поэтому повышение эффективности работы пассажирского комплекса дальнего следования ОАО «РЖД» должно осуществляться на основе целенаправленной инновационной политики, основная задача которой состоит в выявлении, разработке и внедрении перспективных услуг, технологий и процессов, позволяющих вывести железнодорожный транспорт на качественно новый уровень развития.

Учитывая вышеизложенное, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью управления конкурентоспособностью железнодорожного транспорта дальнего следования посредством формирования устойчивых конкурентных преимуществ на основе развития инновационной деятельности.

^ Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты проблемы повышения конкурентоспособности предпринимательских структур нашли отражение в работах зарубежных и отечественных ученых: Азоева Г.Л., Альберта А., Визера Е.Дж., Гельвановского М.И., Данько Т.П., Еленевой Ю.Я., Жуковской В.Р., Завьялова П.С., Зулькарпаева П.У., Котлера Ф., Ламбена Ж.Ж., Мешкова А.А., Мусатова Б.В., Носовой Н.С., Панкрухина А.П., Портера М., Розановой Т.П., Рычковой Н.В., Савельевой Н.А., Сагиновой О.В., Скоробогатых И.И., Соловьева Б.А., Томпсона А.А, Стрикленда А. Дж., Фатхутдинова Р.Ф., Философовой Т.Г., Шишкина А.А. и других.

Проблемам и особенностям повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, в том числе за счет развития инновационных технологий, посвящены работы таких авторов, как Волкова Б.А, Галабурды В.Г., Ивницкого О.В., Лапидуса Б.М., Левицкой Л.П., Мачерета Д.А., Мирошниченко О.Ф., Пехтерева Ф.С., Подсорина В.А., Сотникова Е.А., Терешиной Н.П., Третьяка В.П., Шарпова С.Н., Шишмакова В.Т. и других.

Анализ научной литературы показал, что при всей значимости исследований отечественных и зарубежных ученых проблемы повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта дальнего следования в новых условиях, в период проведения структурной реформы на железнодорожном транспорте, проработаны недостаточно полно.

^ Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является разработка научно-методических положений и практических рекомендаций повышения конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок дальнего следования посредством инновационного развития.

Данная цель обусловила постановку ряда задач исследования, которые сформулированы следующим образом:

- оценить тенденции развития рынка пассажирских перевозок дальнего следования России, определить конкурентное положение основных видов транспорта на нем, изучить основные тенденции изменения конкурентоспособности пассажирского комплекса дальнего следования ОАО «РЖД»;

- изучить механизм использования бенчмаркинга при определении направлений инновационного развития предприятий;

- определить факторы, влияющие на конкурентоспособность транспортных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок;

- определить перспективные направления инновационного развития предприятий железнодорожного транспорта;

- определить критерии эффективности инновационных проектов при построении инвестиционной программы транспортного предприятия;

- разработать алгоритм анализа и выявления путей повышения конкурентоспособности предприятия на основе развития инновационной деятельности.

^ Объектом исследования являются пассажирский комплекс дальнего следования ОАО «РЖД» (ОАО «ФПК»), иностранные железнодорожные операторы, российские и иностранные авиакомпании.

^ Предметом исследования диссертационной работы являются методы повышения конкурентоспособности предприятий железнодорожной отрасли в сфере пассажирских перевозок дальнего следования на основе развития инновационной деятельности в новых условиях реформирования отрасли.

^ Теоретической и методологической основой исследования послужили нормативно-правовые акты, регулирующие сферу пассажирских перевозок железнодорожным транспортом РФ, официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, консалтинговых компаний Bain & Company, Booz Allen Hamilton, Boston Consulting Group, СканМаркет, а также результаты фундаментальных и прикладных исследований в области экономической теории, менеджмента, маркетинга, транспортной деятельности, отечественные и зарубежные публикации, интернет-ресурсы.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач использованы следующие методы анализа: экономико-статистический, экономического моделирования, системного анализа, графический метод, метод экспертной оценки. Совокупность используемых методов научного исследования способствовала обеспечению достоверности полученных выводов и актуальности практических рекомендаций.

^ Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических основ и методических подходов повышения конкурентоспособности транспортных предприятий на основе развития инновационной деятельности в части работы с потребительским активом, повышения эффективности деятельности компании за счет сокращения издержек. Научная новизна исследования отражена в следующих основных результатах, полученных лично автором и выносимых на защиту:

Систематизированы и дополнены основные положения понятийного аппарата конкурентоспособности предприятия. С учетом того, что развитие инновационной деятельности относится к конкурентным преимуществам высокого порядка, приведена классификация инноваций с учетом потребностей рынка пассажирских перевозок.

Разработан подход к оценке характеристик деятельности предприятий с использованием матриц, в основе построения которых заложена степень удовлетворенности пассажиров отдельными параметрами услуги/товара и значимость данных параметров.

Установлены основные тенденции развития рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. На основе разработанной автором методики оценки зон конкуренции определено конкурентное положение различных видов транспорта в зависимости от дальности поездки.

Разработан алгоритм применения бенчмаркинга при определении направлений развития предприятий транспортного комплекса. На основе проведения бенчмаркинга, где объектом исследования выступали ведущие мировые компании в сфере пассажирских перевозок, определены направления приобретения конкурентных преимуществ железнодорожным транспортом России на основе развития маркетинговых и технологических инноваций.

Предложены механизмы развития железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок дальнего следования с использованием маркетинговых и технологических инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли.

Разработана модель проекта по инновационному обеспечению конкурентоспособности предприятия транспортной отрасли, в основе которой заложен механизм стремления к непрерывному совершенствованию.

Указанные положения соответствуют требованиям Паспорта научных специальностей ВАК РФ. Исследование проведено в рамках специальности 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством. Область исследований: маркетинг, п. 9.6. «Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, управление отношениями с потребителями, в том числе на основе программ лояльности», п. 9.8. «Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; бенчмаркинг», п. 9.9. «Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях».

^ Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных данных в работе пассажирского комплекса дальнего следования ОАО «РЖД» и частных железнодорожных операторов.

Представленный в работе подход к развитию инновационной деятельности транспортных предприятий с использованием бенчмаркинга является одним из основных направлений повышения конкурентоспособности и роста эффективности компаний.

Теоретические положения и практические рекомендации диссертации имеют типовой характер и могут быть использованы не только ОАО «РЖД», но и иностранными железнодорожными операторами, в первую очередь стран СНГ и Балтии.

^ Апробация результатов исследования. Результаты, полученные автором и представленные в форме научных докладов, получили положительную оценку на II Международной научно-практической конференции «Маркетинг и логистика в системе менеджмента пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», на одиннадцатой научно-практической конференции «Безопасность движения поездов».

Направления инновационного развития железнодорожного транспорта, представленные в работе, в настоящее время используются в работе ОАО «ФПК».

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть использованы при написании учебных и практических пособий, а также чтении лекционных и специальных курсов по маркетингу услуг и транспортному маркетингу в высших экономических и технических учебных заведениях сферы транспорта.

^ Публикации по теме диссертации. По проблемам диссертационного исследования автором опубликовано 7 работ, в том числе 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, общим объемом 2,8 п.л., из них авторских публикаций – 2,5 п.л.

^ Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и библиографического списка. Работа содержит 167 страниц машинописного текста, 31 таблицу, 29 рисунков, 7 формул и 9 приложений. Список литературы включает 126 источников.

Во введении обозначена актуальность темы, определена степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе диссертационного исследования – «Теоретические аспекты конкурентоспособности и инновационной деятельности предприятия» – анализируются существующие подходы к определению понятия «конкурентоспособность компании», дается авторское определение, в котором отмечается взаимосвязь конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. В качестве наиболее значимых конкурентных преимуществ рассматривается деятельность по созданию инноваций, анализируются способы и направления инновационного развития предприятий. В данной главе предложен механизм создания открытых инноваций на основе бенчмаркинга, представлены матричные методы, позволяющие выявить параметры деятельности компаний, нуждающиеся в первоочередном улучшении, проанализированы подходы к оценке уровня конкурентоспособности компаний.

Во второй главе диссертационной работы – «Сравнительный анализ конкурентного положения ОАО «ФПК» – анализируется рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании, рассматривается его структура и особенности функционирования отдельных сегментов. Приводится методика определения зон конкуренции между различными видами транспорта в зависимости от дальности поездки. На основе методики бенчмаркинга проводится анализ конкурентного положения железнодорожного транспорта с последующим определением направлений совершенствования оказываемых услуг, повышения конкурентоспособности пассажирского комплекса ОАО «РЖД». Рассматривается опыт отечественных авиакомпаний и иностранных железнодорожных операторов в тех областях, где необходимо совершенствование деятельности железнодорожного транспорта России.

В третьей главе – «Направления обеспечения конкурентоспособности ОАО «ФПК» с использованием инновационных технологий» – предлагаются конкретные механизмы, способствующие повышению конкурентоспособности пассажирского комплекса дальнего следования ОАО «РЖД» с применением инновационных технологий. В данной главе приводится анализ влияния представленных маркетинговых и технологических инноваций на уровень конкурентоспособности ОАО «ФПК». Кроме того, в третьей главе предлагается модель управления предприятиями транспортной отрасли на основе инноваций с использованием механизма непрерывного создания конкурентных преимуществ и интегрального подхода к оценке конкурентоспособности.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по теме диссертационного исследования.

^ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Систематизированы и дополнены основные положения понятийного аппарата конкурентоспособности предприятия. С учетом того, что развитие инновационной деятельности относится к конкурентным преимуществам высокого порядка, приведена классификация инноваций с учетом потребностей рынка пассажирских перевозок.

В диссертационной работе рассмотрены подходы к определению конкурентоспособности предприятия, представленные отечественными и зарубежными авторами, а также Организацией экономического сотрудничества и развития.

В настоящее время отсутствует общепринятая трактовка данного понятия. Так, авторы в своих определениях затрагивают следующие аспекты: одни исследователи видят суть конкурентоспособности в наличии преимуществ для соревнования, другие ее рассматривают как свойство, позволяющее удовлетворить потребности клиентов на том же уровне или лучше своих конкурентов, третьи при анализе данной категории оперируют понятием рыночной доли компании.

В работе предложено авторское определение конкурентоспособности, заключающееся в следующем: конкурентоспособность – это управляемое свойство компании, выражающееся в возможности эффективно конкурировать на рынке за счет создания конкурентных преимуществ по всему спектру деятельности, которые в свою очередь находят отражение в удовлетворении потребностей клиентов лучше или на том же уровне, что и конкуренты, в повышении эффективности деятельности компании и расширении присутствия на рынке.

С понятием «конкурентоспособность» тесно связано понятие «конкурентное преимущество». По нашему мнению, конкурентное преимущество – это активы и различные характеристики предприятия, дающие ему преимущества над соперниками в конкуренции. Именно в наличии конкурентных преимуществ проявляется конкурентоспособность предприятий.

Наибольшее значение в настоящее время приобретают конкурентные преимущества высокого ранга, к которым относят инновации.

При этом инновации представляют собой не только нововведения мирового масштаба, но и товары, услуги, процессы и технологии новые для страны, отрасли или даже компании. Кроме того, под инновациями понимают новые товары с улучшенными характеристиками, товары, предназначенные для новых групп потребителей или товары, у которых изменены только воспринимаемые характеристики.

Учитывая вышеизложенное, предложена авторская классификация инноваций, подразделяющая товары, услуги по степени новизны для потребителей, а также в зависимости от масштабов их реализации (компания, отрасль, страна). Разработанная классификация представлена на рисунке 1.

Данная классификация, подразделяющая нововведения по масштабам деятельности субъекта инноваций, косвенно определяет роль бенчмаркинга в развитии инновационной деятельности компании. Цель бенчмаркинга состоит в поиске реальных практических решений других компаний, превосходящих по эффективности деятельность предприятия-исследователя с последующим анализом причин такого превосходства.


ИННОВАЦИИ





Оригинальные товары, услуги, технологии

Обновленные товары, услуги, технологии

Товары с новым позиционированием





Товары (услуги, технологии, процессы) мировой новизны

Товары (услуги, технологии, процессы) новые для отрасли (страны)

Товары (услуги, технологии, процессы) новые для компании

Рис. 1. Классификация инноваций


Представленная классификация, в основе которой заложены инновации, реализуемые, в том числе с применением бенчмаркинга, является весьма актуальной для рынка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Перед ОАО «РЖД» стоит задача разработки новых подходов к осуществлению своей деятельности, организации взаимодействия с потребителями, которые используются передовыми иностранными железнодорожными операторами и авиакомпаниями.

Кроме того, в диссертационном исследовании использована классификация, представленная Росстатом: автором рассмотрены технологические и маркетинговые инновации, сочетающие различные стратегические цели деятельности транспортных компаний: маркетинговые инновации, главным образом, выступают в качестве механизма развития потребительского актива, технологические инновации наряду с первой задачей направлены на повышение эффективности деятельности компании путем сокращения эксплуатационных расходов.

Разработан подход к оценке характеристик деятельности предприятий с использованием матриц, в основе построения которых заложена степень удовлетворенности пассажиров отдельными параметрами услуги/товара и значимость данных параметров.

В настоящее время большое значение при работе с потребительским активом компании приобретает реализация мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей клиентов на более высоком уровне, чем конкуренты. Поэтому при проведении бенчмаркинга необходима оценка восприятия пассажирами различных характеристик товаров/услуг компании.

С учетом вышеизложенного автором разработаны две матрицы, учитывающие степень удовлетворенности потребителей отдельными характеристиками товара или услуги, а также степень значимости каждого параметра.

Первая матрица, основой построения которой служат два вышеперечисленных критерия, представлена на рисунке 2.





Оценка параметров (по 5-ти балльной шкале)

Рис. 2 Матрица «важность-удовлетворенность»

Ось абсцисс представляет собой оценку потребителями параметров товара или услуги по 5-ти балльной шкале (1 – абсолютно неудовлетворен, 5 – полностью удовлетворен). По опыту проведения маркетинговых исследований автором определены следующие границы параметра «удовлетворенность»: 3,9 балла и менее – низкий уровень удовлетворенности; от 4,0 до 4,4 балла – средний уровень удовлетворенности; 4,5 балла и более – высокий уровень удовлетворенности.

Ось ординат показывает степень значимости параметра для потребителей. В предлагаемой матрице сумма весовых коэффициентов, характеризующих степень влияния отдельных параметров на общую удовлетворенность путешествием, равна 100%.

В результате распределения параметров по рассмотренным выше критериям матрица разделена на шесть полей.

Если большинство характеристик товара/услуги компании представлены в полях 1 и 2, то существует значительная угроза их невостребованности потребителями при существовании конкурирующих товаров с лучшими характеристиками.

Если же большинство параметров расположено в полях 5 и 6, то продукт компании отвечает основным требованиям потребителей. При этом компании необходимо обеспечить поддержание достигнутого уровня качества.

Данная матрица, несмотря на свою простоту, имеет существенный недостаток: она не учитывает параметры товаров/услуг конкурентов, которые в значительной степени могут превосходить характеристики объекта исследования.

Учитывая вышеизложенное, нами предложена вторая матрица, которая наряду с рассмотренными выше критериями призвана учесть отношение потребителей к товарам/услугам конкурентов (рисунок 3).


Значимость параметров (сумма значимости всех параметров равна 100%)




^ «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НИЖЕ, ЧЕМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АНАЛОГА – ВЫСОКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ»

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫШЕ, ЧЕМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АНАЛОГА – ВЫСОКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ»


^ ПОДДЕРЖАНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА


УЛУЧШАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ





^ «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НИЖЕ, ЧЕМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АНАЛОГА – НИЗКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ»

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫШЕ, ЧЕМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АНАЛОГА – НИЗКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ»


где n – количество параметров


^ ПАРАМЕТРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ

УЛУЧШАТЬ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ


«-»

0


Разница между уровнем удовлетворенности пассажиров характеристиками исследуемого товара/услуги и конкурирующим аналогом

«+»



Рис. 3. Матрица «важность-удовлетворенность», учитывающая характеристики товаров/услуг конкурентов

Матрица разделена на четыре поля. Поле, представляющее собой наибольший интерес для исследователя с точки зрения выявления перспективных направлений совершенствования товаров/услуг, находится в левом верхнем квадрате. В данном поле расположены значимые для потребителя параметры, уровень удовлетворенности которыми меньше аналогичных товаров/услуг конкурентов. Для таких параметров целесообразна реализация мероприятий, направленных на первоочередное улучшение.

Нижнее левое поле, характеризующее отставание характеристик исследуемого объекта от показателей конкурентов при меньшей значимости, включает параметры, которые требуют второстепенного улучшения.

Параметры, расположенные в правой части матрицы, требуют реализации стратегии по поддержанию компанией достигнутого уровня качества.

Помимо вышеперечисленных критериев в матрице также используется количественный параметр оценки степени удовлетворенности пассажиров характеристиками объекта исследования. В матрице он представлен в виде окружностей различного диаметра: чем меньшую оценку получил параметр, тем больше диаметр окружности, и наоборот.

Установлены основные тенденции развития рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. На основе разработанной автором методики оценки зон конкуренции определено конкурентное положение различных видов транспорта в зависимости от дальности поездки.

Современное состояние рынка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом дальнего следования характеризуется качественно новым уровнем конкуренции: усиливается как внутривидовая, так и межвидовая конкуренция.

На протяжении последних лет, за исключением кризисного 2009 года, рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании характеризовался активным ростом. Так, за период с 2005 г. по 2008 г. среднегодовой прирост данного рынка составлял порядка 5%.

В результате неравномерного развития отдельных сегментов рынок пассажирских перевозок претерпевает значительные структурные изменения. В частности, за период 2005-2009 гг. авиатранспорт увеличил свою долю рынка с 39% до 47%, при этом доля железнодорожного транспорта сократилась с 54% до 47%1.

Существующая тенденция опережающего роста объемов воздушных перевозок, согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г2., сохранится и в будущем. Ежегодный темп прироста авиаперевозок составит 5,6%, аналогичный показатель для железнодорожного транспорта – 0,6%, для автобусного – 1,7%.

Учитывая значительную географическую протяженность железных дорог России, разветвленную сеть авиаперевозок, особое значение при анализе конкурентного положения железнодорожного транспорта приобретает рассмотрение зон конкуренции.

Зона конкуренции – диапазон расстояний, при поездке на которые пассажиры отдают предпочтение тому или иному виду транспорта. Для определения зон конкуренции нами разработан подход, основанный на построении карты конкуренции. Инструментом получения необходимой информации является опрос жителей России, совершавших за последний год поездки на дальние расстояния.

В зависимости от расстояния поездки респондентов определяются доли различных видов транспорта на конкретном географическом рынке. Учитывая точечное распределение направлений, маршруты объединяются в группы в зависимости от дальности поездки.

По итогам обобщения данных определяются доли различных видов транспорта в диапазоне рассматриваемой группы. Графическое представление полученных данных следующее: по оси абсцисс откладывается расстояние, рассчитанное по медиане каждой из групп, по оси ординат – доля, занимаемая различными видами транспорта.

Учитывая возможные ошибки при проведении анализа, исключаются резкие колебания оценок путем построения линии тренда, наиболее точно описывающего зависимость выбора вида транспорта от дальности поездки.

Графическая интерпретация предпочтений пассажиров выражается полученными линиями регрессии. На графике определяются зоны, где положение отдельных видов транспорта является более устойчивым и там, где наблюдается усиление межвидовой конкуренции.

С использованием данного подхода нами определены зоны конкуренции между основными видами транспорта при следовании пассажиров из/в г. Москва (рисунок 4).



Рис. 4. Зоны конкуренции между различными видами транспорта

В настоящее время активная конкуренция между железнодорожным и автобусным транспортом наблюдается на расстоянии до 700 км. Причем с развитием автомобильных магистралей, регулярным обновлением дорожного покрытия произойдет смещение зоны конкуренции до 800-900 км.

Существенная конкурентная угроза для железнодорожных перевозок России – авиаперевозки на расстоянии от 1500 км. При этом с учетом активного развития аэропортовой инфраструктуры, а также субсидирования авиаперевозок произойдет смещение конкуренции на более короткие расстояния – свыше 1000 км.

Таким образом, если в настоящее время зона конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта составляет 700-1500 км, то в будущем при активном развитии воздушного транспорта, с одной стороны, она сократится до 1000 км, с другой – при развитии автобусных перевозок – до 800-900 км.

Согласно методике расчета индекса Херфиндаля – Хиршмана рынок пассажирских перевозок, является весьма концентрированным (IHH = 0,4). Таким образом, развитие различных сегментов транспортного рынка, которые в общей совокупности характеризуются достаточно высоким уровнем концентрации, приведет к нарастанию межвидовой конкуренции.

В 2010 г. на рынке пассажирских авиаперевозок укрепилась тенденция к доминированию первой пятерки перевозчиков: на долю крупнейших авиакомпаний приходится 58,6% пассажирооборота. В настоящее время наметилась тенденция к повышению концентрации данного рынка: принято принципиальное решение о включении в группу «Аэрофлот» шести государственных перевозчиков. Данная инициатива позволит компании расширить свое присутствие на рынке с 24% до 38%. Учитывая значительное укрупнение авиакомпании и ее дальнейшую интеграцию в регионы, железнодорожный транспорт приобретает все более мощного конкурента в сфере пассажирских перевозок.

Помимо укрупнения авиакомпаний, усилению межвидовой конкуренции будет способствовать наличие у гражданской авиации существенных конкурентных преимуществ, таких как: высокая скорость доставки пассажиров, отсутствие ценового регулирования, более высокая коммерческая и маркетинговая гибкость авиакомпаний, широкое развитие операционного лизинга авиасудов, клиентоориентированное мышление и ставка на максимальную коммерческую эффективность деятельности.

Данные факторы создают прямую угрозу для железнодорожного транспорта и усиливают межвидовую конкуренцию.

В настоящее время происходят существенные изменения и в сегменте перевозок железнодорожным транспортом, способствующие развитию внутривидовой конкуренции.

Более 89% рынка внутренних пассажирских перевозок железнодорожным транспортом дальнего следования принадлежит холдингу «РЖД», включая его дочерние и зависимые общества, 10% – железным дорогам стран СНГ и Балтии.

Доля, занимаемая частными перевозчиками, составляет порядка 1%. Учитывая, что в настоящее время ОАО «РЖД» обеспечен недискриминационный доступ к инфраструктуре всех перевозчиков, присутствие частных перевозчиков из года в год будет увеличиваться.

Кроме того, ОАО «ФПК» – ДЗО ОАО «РЖД», осуществляющему перевозки преимущественно пассажирскими и скорыми поездами, создают конкуренцию высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Аллегро». Имея существенные преимущества по скорости движения, они привлекают все большее число пассажиров ОАО «ФПК». Усилению тенденции перераспределения пассажиров на высокоскоростные поезда будет способствовать строительство новых высокоскоростных линий.

Разработан алгоритм применения бенчмаркинга при определении направлений развития предприятий транспортного комплекса. На основе проведения бенчмаркинга, где объектом исследования выступали ведущие мировые компании в сфере пассажирских перевозок, определены направления приобретения конкурентных преимуществ железнодорожным транспортом России на основе развития маркетинговых и технологических инноваций.

Автором с учетом особенностей транспортного рынка разработана методика проведения бенчмаркинга, где в качестве объекта исследования использована отрасль пассажирских перевозок железнодорожным транспортом дальнего следования (рисунок 5).

В рамках данного подхода проведен сравнительный анализ деятельности ОАО «ФПК» и ведущих мировых компаний в сфере пассажирских перевозок.

По результатам анализа определено, что в меньшей степени лояльны железнодорожному транспорту России наиболее крупные сегменты потребителей: пассажиры, совершающие поездки с туристическими и деловыми целями, доля которых в общем объеме перевозок составляет 28% и 21% соответственно. Поэтому ОАО «ФПК» необходима реализация мероприятий по улучшению взаимодействия с данными сегментами рынка.

Учитывая ужесточение межвидовой конкуренции, а также угрозу потери наиболее перспективных клиентов, нами проведен анализ восприятия пассажирами различных видов транспорта. Оценка характеристик железнодорожного и альтернативных видов транспорта проведена с учетом зон конкуренции. Источник получения данных – опрос жителей Москвы: респондентам было предложено сравнить характеристики различных видов транспорта по 5-ти балльной шкале (таблица 1).

При путешествии на расстояние 700 км пассажиры в среднем оценили поезд более высоко, чем автобус. Ни один параметр путешествия на автобусе не получил средней оценки выше 4-х баллов, в то время как у путешествия на поезде четыре таких параметра.

При поездке на расстояние свыше 1500 км общая оценка путешествия на поезде значительно ниже оценки путешествия на самолете. При этом воздушный транспорт практически по всем параметрам за исключением безопасности и стоимости поездки превосходит железнодорожный транспорт.




1 ЭТАП:

Анализ транспортного рынка

Анализ тенденций изменения емкости и структуры транспортного рынка.

Оценка уровня межвидовой и внутривидовой конкуренции.

Прогноз развития рынка в целом и каждого из его сегментов.

Определение зон конкуренции.

© РОНЛ.орг 2000-2026 По всем вопросам обращаться на эту почту: admin@ronl.org