Реферат: Стратегические и тактические диспозиции мы вплотную подошли к рубежу, с которого

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА –

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ДИСПОЗИЦИИ


Мы вплотную подошли к рубежу, с которого

для России просматривается лишь три пути


Директор ООО Агентство “Стратег”

Координатор проекта “Диалог”

Владимир РЕШЕТНЯК


Владимир, в январском интервью “Зерновой рынок на экваторе сезона” Вы поделились результатами объемно – ценовых прогнозов агентства “Стратег”, рассмотрели механизм биржевой торговли зерном и намекнули как будет развиваться ситуация на мировом рынке. По прошествии месяца можете оценить оправдываемость предположений и ожиданий?


Последнее время на всех уровнях стало модным начинать деловое общение разговорами о погоде и постепенно переводить тему в денежные измерения. Давайте, для начала воздадим дань моде, поскольку в предыдущем интервью я упоминал что ожидания операторов зернового рынка со второй половины сезона будут акцентированы на погодном факторе. Как раз в начале февраля NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration опубликовали свои данные по развитию феномена El Nino в 2009 году, и мы можем оценить эту аномалию в цифрах.


^ Таблица 1. Океанические и атмосферные температурные флуктуации La Nina / El Nino *


Period

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Year

2007

+0,8

+0,4

+0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,4

-0,7

-1,0

-1,1

-1,3

- 0,3

2008

-1,4

-1,4

-1,1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,6

- 0,6

2009

-0,8

-0,7

-0,5

-0,1

+0,2

+0,6

+0,7

+0,8

+0,9

+1,2

+1,5

+1,8

+ 0,5


* - по данным National Oceanic and Atmospheric Administration


Для специалистов эти ряды цифр, как “азбука Морзе” для радиста, но вдаваться в детали в одностороннем порядке не вижу смысла. Если обитателей Орликова переулка заинтересуют наши изыскания, с удовольствием возьмусь организовать круглый стол для специалистов МСХ и экспертов проекта “Диалог”. Со своей стороны готовы представить результаты исследований и дабы заинтриговать министерских коллег намекну, что наши эксперты нащупали цикличность в температурных флуктуациях, а также их взаимосвязь с урожайностью зерна в России.


Минсельхоз США тоже не обманул наших ожиданий, и в февральском отчете американцы вполне предсказуемо подкорректировали мировые балансы пшеницы и кукурузы. В результате балансовый индекс по этим важнейшим культурам снизился соответственно на -0,05% и -0,30% и придал биржевым котировкам сигнал на повышение. По предыдущей публикации меня некий анонимный оппонент яростной критике подвергал в этом плане и позвольте согласно принципу “не утверждать, а доказывать” возразить неконкретному оппоненту конкретными фактами.


Таблицы 2 – 3. Корректировка мировых балансов пшеницы и кукурузы, Фев.10 к Янв.10 *


ПШЕНИЦА

Начал. Запасы

Произ- водст.

Импорт

Общие Ресур.

Экспорт

Внутр. Потреб.

Общее Потреб.

Конеч. Запасы

^ Баланс. Индекс

2008 - 2009

0

+12

+160

+172

0

+103

+103

+69

+0,01%

2009 - 2010

+69

+1 314

+1 411

+2 794

+600

+1 942

+2 542

+252

-0,05%




КУКУРУЗА

Начал. Запасы

Произ- водст.

Импорт

Общие Ресур.

Экспорт

Внутр. Потреб.

Общее Потреб.

Конеч. Запасы

^ Баланс. Индекс

2008 - 2009

-1

-118

+653

+534

+1 274

-650

+624

-90

-0,02%

2009 - 2010

-90

+1 385

+250

+1 545

+230

+3 463

+3 693

-2 148

-0,30%


Диаграммы 2 – 3. Динамика биржевых котировок по пшенице и кукурузе, Фев.10 **








* - по данным отчета FAS USDA от 10 февраля 2010 года

** - биржевые котировки на CME Group на 26 февраля 2010 года


Полагаю, скрытному оппоненту будет весьма проблематично возразить “фактам на лицо”, тем более что теория невольно совпала с практикой. Вчера меня опять заокеанский коллега из постели выдернул и клятвенно обещал ящик виски прислать за январский “ночной консалтинг”. Оказывается, он на бирже через знакомого брокера спекульнул и уверяет, что за три недели по пшенице тридцать пунктов поднял. Радовался как ребенок, но боюсь, если в это дело втянется – без штанов останется, поскольку в казино всегда выигрывает только владелец казино.


^ А какие знаковые события произошли в прошедшем месяце на российском рынке зерна, и каким образом они могут отразиться на ценовой конъюнктуре в ближайшем будущем?


Февраль действительно знаковый месяц для российского зернового рынка и в этом плане стоит напомнить события четырехлетней давности. В феврале 2006 года некие “скрытые силы” выстроили наших граждан в очереди за солью, а по этому факту мы расшифровали подготовку “хлебной лихорадки” 2008 года. Я надеюсь, старожилы МСХ РФ и Администрации Президента не дадут мне соврать и доказательством тому являются письма и обращения по линии проекта “Диалог”, а по публикациям того времени любой может убедиться, что мы не выдаем желаемое за действительное. Сейчас, как и в прошлый раз, два года до президентских выборов и не могу не отметить активизацию “потусторонних сил”, которые уже умудрились засветиться по полной программе, как анекдотичный диверсант по волочащемуся парашюту, а рассмотреть их тактику предлагаю по трем событиям, зафиксированным со ссылками на источники информации.


^ 2010.02.09 - РФ готова поставить на экспорт до 3 млн. тонн интервенционного зерна

http://www.agrianalit.com/index.php/the-news/428-2010-02-09-12-26-50


Россия готова поставить из интервенционного фонда 2,5 – 3,0 миллионов тонн зерна, сообщил журналистам первый вице – премьер РФ Виктор Зубков. В беседе с журналистами после совещания о состоянии рынка зерна в Курске, он отметил, что правительственное постановление, позволяющее начать движение зерна из интервенционного фонда, будет подписано в начале будущей недели. Это постановление позволит определить средства из бюджета, чтобы компенсировать разницу между ценой закупки и продажи ~5 млрд. рублей, что позволит рассчитывать на реализацию 2,5 – 3,0 млн. тонн зерна…


^ 2010.02.19 - Государство вовремя не возвращает экспортерам НДС от продажи зерна

http://www.agrianalit.com/index.php/the-news/438-2010-02-19-08-12-19


Крупнейшие российские экспортеры зерна Valars Group, “Астон”, “Юг Руси” со стороны УФНС по Ростовской области подвергают “тотальнейшим проверкам”, сказал гендиректор Valars Group Кирилл Подольский, выступая на Аграрном форуме России…


2010.02.24 - Результаты биржевых торгов при проведении зерновых интервенций

http://www.mcx.ru/news/news/show/3825.294.htm


24 февраля 2010 года, на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна. По итогам продаж было реализовано 24 тыс. тонн зерна (кукурузы) на общую сумму 115 млн. рублей, а всего за период с 01.02.2010 по 24.02.2010 реализовано 148 тыс. тонн на сумму 744 млн. рублей…


Припоздавшие на три месяца интервенции, которые выродились в биржевые спекуляции “возьму у тех, кто меньше просит”…это раз. Товарные интервенции по кукурузе, тормознувшие рост цен на “царицу полей”… это два. Субсидии ОЗК призванные вытолкнуть интервенционное зерно на экспорт и “приспустить штаны” продовольственной безопасности… это три. Полагаю, у операторов агропромышленного рынка на фоне столь выразительных фактов не осталось ни капли иллюзий “кто есть ху и ху из где…”. Пока наши рулевые сами себя хвалят, их матерят на все лады не только аграрии, но и экспортеры, которые прекрасно сознают, каким местом может выйти пляска слона на зерновом поле. Вдаваться в хитросплетения межведомственных интриг бессмысленно, но замечу, что вызывающей глупостью порой вуалируется скрытая корысть.


^ Можете пояснить, какие нарекания операторов агропромышленного рынка вызывают правительственные меры по регулированию зернового рынка и в чем кроется подвох?


Во-первых, закупочные интервенции в формате “биржевых спекуляций” сработали скорее не на стабилизацию, а на дестабилизацию, и этот момент в Алтайском крае весьма характерно прорезался. Более того, кукурузной распродажей господа интервенты сбили волну укрепления цен фуражного зерна, которую в январе инициировала эта культура, а интервенты распродали ее ниже рынка в среднем на 300 рублей. Насколько мне известно, многие аграрии придержали пшеницу в расчете подготовиться к яровому севу за счет кукурузы. По какой головке прикажете им погладить интервентов за столь трогательную заботу? Во-вторых, ни для кого не секрет что налоговая инспекция и прочие фискальные органы приучены шкурить операторов по команде и эпопея с НДС весьма сомнительно попахивает. Тем более авторов коррупционной инициативы развести сельхозпроизводителей и потребителей аграрной продукции в сфере одностороннего обложения НДС среди “бухгалтеров – счетоводов” стоит искать. Между тем, экспортеры знают, что судиться с фискальными органами дело безнадежное и были вынуждены минимизировать убытки опять же, за счет аграриев. Вот вам и ответ на вопрос, почему на мировом рынке зерно со второй декады февраля вверх выстрелило, а на российском сползло на ~200 рублей и вряд ли это очередное недоумение поставленных, но безответственных чиновников. В-третьих, ОЗК ничего мудрее так и не смогла придумать, кроме как из государственных карманов субсидии на разбазаривание “закромов Родины” потянуть, и эта пагубная привычка уже никого не удивляет. Операторов напрягает тот факт, что кандидат в лидеры зернового рынка ориентируется в этом самом рынке на уровне e2 – e2. Иначе у лиц, принимающих решения, не возникало бы мыслей заложить под рынок мину замедленного действия и поднести фитилек постановления…


^ Скажите, а каким образом сработает мина замедленного действия в случае, если ОЗК начнет вывозить на экспорт интервенционное зерно и как она может детонировать?


Как только ОЗК решится вывозить зерно на рынки Северной Африки и Ближнего Востока, неожиданно как обычно в России приходит зима, мировые цены припадут. Придется ОЗК опять из государственных карманов субсидии тянуть, а от них международные гроссмейстеры только этого и ждут. Владельцам “биржевой рулетки” разыграть ожидания на массированном экспорте российского интервенционного зерна в сторону снижения цен дело техники. Например, USDA в своем очередном отчете снизит оценки потребления за предыдущий сезон, начальные запасы текущего сезона после такой ревизии припухнут, а конечные возрастут. Чикагские “медведи” на это отреагируют снижением котировок и… за счет “российских слонов” легко и непринужденно нарубят капусты. Но это лишь одна сторона медали, а с другой стороны на наших “слонов” уже капканы расставлены. Как думаете, с какого перепуга египтяне российскую пшеницу в прошлом году три раза арестовывали?! Официальная версия претензии по качеству, хотя я полагаю, это международные гроссмейстеры перед большой игрой “на кошках тренировались”. Они мелочь по карманам не тырят и вступают в игру исключительно с большими ставками. Косвенное тому подтверждение междоусобица в правительственных кругах по поводу контроля качества зерна. Если контроль отдадут на откуп частным конторкам типа “рога и копыта” значит, коррупция от “чемоданных аргументов” не в силах была отказаться и… согласилась заложить мину под свой зерновой рынок, а дальше “все очень просто – сказки обман…”. Нам “долгоносики” по секрету нашептали, что когда в конце прошлого сезона произошел ценовой рывок продовольственной пшеницы, но на свободном рынке ее практически не осталось, они в государственных закромах подсуетились, подменив не совсем продовольственной. Нейтрализовать “долгоносиков” можно лишь тотальной проверкой отгружаемых на экспорт партий. За деньги частные “рога и копыта” любое качество нарисуют, а для надежности конкуренты им приплатят, чтобы по закону тендер выиграли на оказание услуг государственной компании. Для сравнительно недавно вышедшей на мировой рынок России потеря репутации чревата потерей рынка и если хитрая комбинация выстрелит, боюсь вместо вожделенного экспорта 40 млн. тонн зерна придется хрен в огороде выращивать и доказывать мировому сообществу, что “долгоносики” больше не будут ревизии в государственных закромах разводить. Кто сочтет такой расклад фантастичным, тот специфики глобального рынка не догоняет, а фокус в том, что крупнейший нетто – экспортер зерна в лице США страны OPEC в страхе держит и “черную кровь” сосет за счет “продовольственной иглы”. Если Россия, Украина, Казахстан в три руки вытеснят американцев своим зерном из ключевого нефтедобывающего региона, автоматически ослабнет их влияние на строптивые страны OPEC и усилятся позиции нашего зернового триумвирата. Поэтому когда “амбициозные рулевые” при мизерной господдержке аграрного сектора, которая в 30 раз скромнее американской, грозятся “весь мир зерном затоварить”, такая наивность невольно вызывает саркастичную улыбку.


^ Тем не менее, проблема затоваренности внутреннего рынка зерном существует и как стоит распорядиться этим активом, чтобы разгрузить без ущерба для его участников?


Что касается “разгрузки рынка”, это еще один миф “плохо информированных оптимистов”. По критериям продовольственной безопасности стратегические запасы зерна должны быть на уровне 20% годового объема внутреннего потребления на случай различных форс – мажоров и страны OECD этот норматив по нефти и зерну блюдут как невеста невинность, но почему наши управленцы рванулись панически зерно сливать, лично для меня загадка. По идее, в структуре правительства есть ответственный эксперт, ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, которому вменяется в обязанность координация и взаимодействие власти с самым многочисленным электоратом, кто делегировал власти полномочия представлять их интересы на международном уровне, а также блюсти баланс интересов в рамках социально – экономического сообщества. Если наш первый вице – премьер “не только поставлен, но и ответственен”, тогда он обязан ориентироваться в специфике АПК на уровне “международного гроссмейстера”. Думаю, что на правительственном уровне стоило еще вчера заключить с Бразилией межправительственное соглашение в сфере внешней торговли и обеспечить встречные поставки говядины в обмен на пшеницу. Эксперты эту схему считают взаимовыгодной и экономически обоснованной, поскольку Россия ежегодно импортирует порядка 0,7 млн. тонн говядины, Бразилия 6,5 млн. тонн пшеницы. Американцам, конечно, это не понравится, но мы не Барака Обаму в президенты выбирали, в конце концов. Если ОЗК позиционирует себя как государственная компания, в первую очередь им следовало проработать эту схему товарообмена, а не деньги клянчить из государственного кормила.


Хотя история не имеет сослагательного наклонения, но как считаете, можно ли было сыграть на опережение и предотвратить накопление прошлогоднего зерна, и какие задачи следует решить аграриям, чтобы обеспечить устойчивое развитие аграрного бизнеса?


Если рассматривать проблему в ракурсе планирования производства, снижения издержек и повышения эффективности аграрного бизнеса, тогда следует решить несколько задач:


Во-первых, необходима информационно – аналитическая система для принятия решений. Мы по линии проекта “Диалог” предлагали МСХ РФ методики и разработки агентства “Стратег” в этом плане и Минсельхоз официально уведомил, что направил их на рассмотрение ОЗК, но в “аббревиатуре из трех букв” они бесследно канули. Между тем, на основании таковых методик и разработок мы подготовку “хлебной лихорадки” 2007 – 2008 года в 2006 году расшифровали и согласитесь, что была у МСХ РФ уйма времени “соломки подстелить”. С августа 2008 года на специализированных ресурсах размещена диаграмма по пшенице с прогнозом среднегодовых цен до 2012 года. Второй сезон кривая прогноза совпадает с фактом “ноздря в ноздрю”, так что было реально на опережение, через вертикаль Минсельхоза сократить посевные площади под пшеницей в 2009 году и сгладить “ценовой провал”. Для надежности мы даже Администрацию Президента РФ аналитическими материалами неоднократно напрягали, но “толи акула глухая, толи свисток не работает”. Узаконенная ФЗ №59 от 2 мая 2006 года “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” система обратной связи власти с народом упорно отмахивается отписками и самозабвенно “свою копну молотит”. При этом если развитием АПК управляют “случайные менеджеры”, а не реальные профессионалы, аграриям “жизнь не мила” в буквальном смысле слова. Алтайский край наглядный тому пример, где в прошлом году один фермер счеты с жизнью свел, не в силах вернуть кредиты, а в этом году фермеры собираются против убийственной поддержки и разорительной заботы консолидировано протестовать.


Во-вторых, аграрному сообществу не на кого опереться в плане политической поддержки. Аграрная партия на прошлых выборах “вотума доверия” до проходного процента недобрала и растворилась в “Единой России”. Отраслевых союзов в АПК развелось, как блох у дворняги, в разные стороны лоббируют, словно басенные персонажи и при этом не столько консолидируют агропромышленное сообщество, сколько “шкурят под заказ”. Например, РЗС и АПС коридоры власти штурмуют инициативой “хлеб второго сорта для граждан второго сорта” и цену вопроса озвучили 140 млрд. руб. в год на 13 млн. малоимущих сограждан. Похоже, что единовременная поддержка адресными пособиями без торговых и финансовых посредников им не импонирует, “пальчики не засалятся” и кто послюнявил инициативу загадка без вариантов и альтернативы – www.agronews.ru/newsshow.php?NId=57591. Также, наших экспертов откровенно позабавили их обоснования. Цена лоббируемого вопроса всю господдержку сельского хозяйства на 2010 год на 32 млрд. превосходит – www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=500069286&ct=news и кажется, что мы в сказке живем со страшным концом. Когда аналитики РЗС уровни бедности в разных штатах США представляли, мы сравнили со средней зарплатой в целом по России, и по видам экономической деятельности. Оказалось, 1 млн. чел. занятых добычей полезных ископаемых и 1 млн. чел. занятых в финансовой деятельности средней зарплатой 33 тыс. руб. и 42 тыс. руб. планку американской бедности перепрыгнули за счет 67 млн. работающих в других отраслях сограждан. Кормильцы сельскохозяйственного сектора, а их более 6 млн. и лишь по 8 тыс. руб. на брата в “глубоком ауте” и невольно фраза ЗАДОРНОВА Михаила Николаевича вспомнилась “мы живем в прекрасной стране и в отвратительном государстве”. Согласитесь, такой убойный дисбаланс в ДНК экономики и общества ТЭК + ^ ФИНАНСЫ – АПК, заботу государства о своих кормильцах ставит под большое сомнение. Значит, аграриям стоит или свою “Партию творцов” и свой “Союз созидателей” формировать, или на реальных политиков и союзников полагаться, а не “слуг народа”, которые ни хрена толкового не совершили, а кучерявее народа живут.


В-третьих, следует решить две задачи: снижение издержек и повышение эффективности. В данном контексте издержки это глупость и корысть, когда уровень профессионализма равен нулю, зато процветают откатные схемы приобретения МТР. Ведь чего греха таить, поставщики материально – технических ресурсов порой в открытую соблазняют аграриев “бонусами” чтобы их продукцию предпочли продукции конкурентов. Не удивительно, что у соседних предприятий исходные условия подчас сопоставимы, а себестоимость производства зерна несопоставима. Мы с коллегами из маркетингового агентства “Эксперт” это недоразумение засекли в процессе комплексных исследований, и позвольте отметить, что почитателям бонусов и премий никакая господдержка на пользу не пойдет. Ее попросту растащат, как придворные банкиры и олигархи “антикризисные меры”, как поставленные, но не ответственные чиновники “пилят и делят” все, что из бюджета под руку подвернется. Дурной пример заразителен, и зараза распространяется со скоростью метастазы. Повышение эффективности, в моем понимании, представляет целый комплекс, стратегических и тактических решений, формирующих концепцию развития отрасли, взаимосвязанных с концепциями развития других отраслей и государства в целом. Совместно с учеными из Академии им. Тимирязева, мы под концепцию развития АПК разработали проект “Триумвират” в трех измерениях АГРОТЕХНОЛОГИИ + ^ АНАЛИТИКА + ИНФОРМАЦИЯ и к ним можно, словно “вагоны к локомотиву” перспективные и эффективные проекты подтягивать. Два года назад я лично Президенту РЗС и Председателю АПС этот проект предлагал рассмотреть и посодействовать включению в Госпрограмму развития АПК до 2012 года. Но похоже, на рыбу для страждущих у союзников есть интерес государство раскошелить, а на сеть нет. Между тем, кризис с одной стороны и амбициозные планы экспорта зерна с другой, лишь подтвердили, что мы не из “левой ноздри” проект выковырнули и на опережение сориентировали его на решение наиболее актуальных для аграриев задач по снижению издержек и повышению эффективности аграрного бизнеса. Позвольте “план генерального сражения на одном листе бумаги” в цифрах представить в расчете, что если не федералов, так регионалов заинтересует этот проект.


Таблица 4. Расчет инвестиций и экономической эффективности проекта “Триумвират” *


^ Проект ТРИУМВИРАТ

АГРОТЕХНОЛОГИИ - под ключ

АНАЛИТИКА - под ключ

ИНФОРМАЦИЯ - под ключ

Итоговый расчет эффективности

^ ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ

рублей на 3 года

30 000 000 000

15 000 000 000

7 500 000 000

52 500 000 000

^ Оценки затрат

руб. на 1 га / руб. на 1 тонну

600

60

30

600 руб. на гектар

90 руб. на тонну

^ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

рублей за 3 года

63 760 000 000

78 000 000 000

39 000 000 000

180 760 000 000

^ Оценки окупаемости

руб. на 1 га / руб. на 1 тонну

1 172

200

100

1 172 руб. с гектара

300 руб. с тонны


* - расчеты для посевной площади 50 млн. га


^ Каких рисков на уровне ДНК экономики и общества следует избежать на опережение и не допустить развития событий по негативному для нашего государства сценарию?


Диаграмма 5. Сценарий экономической атаки на базовые активы государства *



* - фрагмент доклада “Россия в трех измерениях”, март 2010 года


Полагаю, стоит иметь мужество признать, что на уровне ДНК экономики и общества наша страна настолько уязвима, насколько предсказуема реакция России на внешние раздражители. На “Агропромышленном форуме юга России” с участниками круглых столов проекта “Диалог” и ростовскими фермерами мы рассматривали представленную диаграмму и сошлись во мнении, что это реальная опасность, которую следует избежать упреждающими действиями. Хотя для аграриев высокие цены на зерно и низкие цены на нефть и могут, на первый взгляд, показаться “мечтой всей жизни”, но на самом деле это тройной удар по суверенитету, и новейшая история нашего Отечества пережила два подобных “волновых колебания”. Итогом первого наката было разрушение “Союза нерушимого”, а при втором накате мы попали на дефолт 1998 года. Боюсь, что третьего наката судно не выдержит, надстройку ^ ПОЛИТИКА + ЭКОНОМИКА + ОБЩЕСТВО вместе с “капитанским мостиком” снесет и “трюмы с палубой” по воле волн понесет. Конечно, я могу ошибаться, однако на уровне подсознания не только у меня возникают такие ощущения, а дело в том, что Россия на карте мира очень уж аппетитно смотрится в трех измерениях…


Диаграммы 6 – 8. Территориальные, ресурсные и демографические диспозиции России *








* - фрагмент публикации “Россия в пяти измерениях”, январь 2010 года


Теперь, представьте себя на месте тех, кому тесно в плане территорий и голодно в плане природных ресурсов. Как вы думаете, они мечтают с нами честно торговать, или предпочитают в индейцев Северной Америки поиграть?! Мне кажется, что только доставшаяся по наследству от предков “ядерная дубина” сдерживает порыв отбить у 2% населения планеты 30% ресурсов, заселить пригодные для жизни пространства и ассимилировать коренное население, как в свое время наши предки осваивали 1/6 части суши. К этому мне остается добавить фрагмент статьи “Россия и ВТО – панорамный обзор”, опубликованной четыре года назад, в июле 2006 года:


Мы вплотную подошли к рубежу, с которого в коротком, но емком афоризме для нашей страны просматриваются лишь три пути: “жить рабом – унижение, умереть свободным – доблесть, жить свободным – достоинство” и этот ответственный перед своими предками и потомками выбор предстоит совершить нынешним поколениям граждан России…