Реферат: Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России

Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России

(соотнесён с ОАО «Нидан-Соки» - Компания; остальные – конкуренты)


Цель исследования – проанализировать рынок соков и напитков в России, выявить основных игроков на этом рынке, проанализировать их продукцию и конкурентные преимущества, а также разработать маркетинговую стратегию для продвижения на рынке и опережения конкурентов.


Маркетинговая задача – опередить по оборотам, выручке, прибыли и продажам компанию «Лебедянский», а также потеснить других крупных игроков на рынке (Вимм-Билль-Данн и Мултон), за счёт:

- повышения качества продукции;

- активизации и стимуляции продаж;

- расширения ассортимента и внедрения новых технологий;

- а также за счёт диверсификации бизнеса и занятия части рынка молочных продуктов (для потеснения Вимм-Билль-Данна и Юнимилка).


В данном исследовании анализируются не только производители соков и напитков, но и молока и молочных продуктов (напитков), поскольку, выбирая напиток, покупатель может выбрать и молочный напиток, даже если стенды находятся в разных частях магазина. Поэтому конкурентами «Нидана» следует считать и компанию «Юнимилк» и также следует принимать во внимание молочный сегмент «Вимм-Билль-Данна».


Основные компании, представленные на российском рынке соков и напитков:

ОАО «Лебедянский» (Pepsi Co.)

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

ОАО «Нидан-Соки»

ЗАО «Мултон» (Coca-Cola)

^ Аква Вижион (приобретён компанией «Мултон»)

Юнимилк


Наличие брэнда компании на упаковке, ассоциативность с ним:

Лебедянский – отсутствует яркий брэнд, скрыт на упаковке

Вимм-Билль-Данн – везде присутствует запоминающийся брэнд

Нидан – брэнд отсутствует

Мултон – брэнд скрыт (отсутствует)

Аква Вижион – компания куплена компанией Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) у компании Health Tech в сентябре 2007 года

Юнимилк – брэнд скрыт ( практически отсутствует).


Почти все компании прекрасно понимают, что такое диверсификация бизнеса и зачем она нужна. Они имеют очень много брэндов, каждый из которых далеко не всегда ассоциируется с компанией, следовательно, покупая продукцию, покупатель не думает о компании, а думает о брэнде, воспринимая его как продукцию отдельной фирмы (компании). Если покупатель охладеет к одному брэнду, то у компании останется ещё много, зачастую почти таких же, той же категории (например, у Лебедянского одни и те же соки производятся под целым букетом брэндов).


^ Основные события на рынке за последнее время (2007-2008 годы):


19.03.2007 Компания ЮНИМИЛК и компания IBS DataFort запустили совместный проект по обеспечению непрерывности бизнеса
30.04.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает завод детского питания в Курской области
21.05.2007 Компания «Нидан Соки» привлекла синдицированный кредит в размере 70 млн. долларов сроком на 3 года.

4.06.2007 “Вимм-Билль-Данн” стал владельцем 96,45% акций “Обнинского молочного завода”, крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия в Калужской области. Ранее доля ВБД составляла 66,33%.
06.08.2007 Компания «Нидан Соки» достигла соглашения о продаже пакета своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP .

10.08.2007 «Лебедянский» довел долю в ОАО «Прогресс» до 100% (с 75%). Ранее 25%-ный пакет акций предприятия принадлежал Администрации Липецкой области.

6.09.2007 «Лебедянский» планирует приобрести 100% ООО «Троя-Ультра»

25.09.2007 Вимм-Билль-Данн запускает первый в России инновационный напиток красоты - Neo Beauty

10.10.2007 ЮНИМИЛК занял 61 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний журнала Forbes
16.10.2007 Вимм-Билль-Данн приобрел ООО «Грузинские продукты» (Тбилиси, Грузия)
06.11.2007 ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» вошел в состав ЮНИМИЛК
29.11.2007 “Вимм-Билль-Данн” открывает производство в Канаде. Совместно с компанией Wonder Berry “Вимм-Билль-Данн” приступает в Канаде к выпуску морса.
27.12.2007 X5 Retail Group N.V. и компания ЮНИМИЛК, второй на рынке России производитель молочной продукции, объявили о подписании двухстороннего национального договора о сотрудничестве до конца 2008 года.

30.01.2008 Лаборатория «Нидан-Гросс» признана одной из лучших в мире международным аудитором PepsiCo International . Проверка заключалась в исследовании возможностей лаборатории «Нидан-Гросс» по тестированию сырья и готовой продукции.

12.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” завершил реконструкцию завода “Назаровское молоко”.
19.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” открывает молочную мегаферму в Ленинградской области.
6.03.2008 “Вимм-Билль-Данн” успешно разместил пятилетние рублевые облигации на сумму в 5 миллиардов рублей.
12.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открывает производство на Урале и объявляет об открытии собственного молочного завода в Первоуральске.
20.03.2008 Четыре крупнейших акционера-частных лица ОАО "Лебедянский" достигли соглашения с доп.условием о продаже 75,53% сокового бизнеса PepsiCo .

24.03.2008 Компания «Нидан Соки» объявляет о выходе на рынок кваса .

25.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открыл производство детского питания («Агуша») и функциональных продуктов «Имунеле» в Сибири, в Омской области.

15.04.2008 На сибирском предприятии компании «Нидан Соки» начался розлив соковой продукции Pepsi Bottling Group - соков Tropicana 10 различных вкусов и морсов 2 вкусов в упаковке Combifit формата 1 л.

28.05.2008 «Моя Семья» признана самым узнаваемым соковым брендом . По данным авторитетной компании COMCON, одного из лидеров в области маркетинговых исследований в России, ведущая торговая марка компании «Нидан Соки» «Моя Семья» заняла первое место по показателю знания бренда потребителями.

29.08.2008 PepsiCo и PBG завершили сделку по приобретению 75,53% ОАО "Лебедянский" .

26.09.2008 Топ-менеджеры компании «Нидан Соки» вошли в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» .

3.10.2008 ООО "Лебедянский Холдингс" сделало предложение о выкупе акций у акционеров ОАО "Лебедянский" .

08.10.2008 Соковый бренд «Моя Семья» назван маркой №1 в России . По результатам общенационального голосования «Народная марка» ведущий бренд компании «Нидан Соки» «Моя Семья» занял 1 место в категории «Соки».

10.10.2008 Компания «Нидан Соки» вошла в TOP-350 компаний-лидеров роста журнала «Секрет фирмы», продемонстрировав прирост в 26,5% за 2007 год.

В 2008 году ОАО «Лебедянский» продал часть своих активов – производственные мощности по производству продукции под торговыми марками «Фруто-Няня», «Малышам» и «Липецкий бювет» в пользу ОАО «Прогресс». «Ведомости» пишут, что в настоящее время активы по производству детского питания «Фруто-няня» и «Малышам», а также минеральной воды «Липецкий бювет» находятся на базе ОАО «Прогресс» в Липецке.


Торговые сети в России формируют около 15-20% объемов продаж, лишь в Москве розничные сети занимают около 40% розничного рынка. В то время как в развитых странах этот показатель колеблется от 50% до 95%. Кроме того, российский рынок розничной торговли сильно фрагментирован.


Кризис ликвидности, который, в первую очередь, затронул компании финансового сектора, все больше распространяется и на реальную экономику. Одними из первых с проблемой нехватки денежных средств столкнулись российские ритейлеры, которые в сравнении с иностранными конкурентами имеют более высокий уровень долговой нагрузки и низкую рентабельность. Тем не менее,  финансовые результаты российских компаний потребительского сектора по итогам 9 месяцев 2008 года в среднем оказались на уровне ожиданий.


Наиболее интересными, окажутся результаты деятельности компаний потребительского сектора по итогам 2008 года. В сложившихся условиях, вероятно, компании не смогут полностью реализовать планы по открытию новых магазинов, что, в первую очередь, негативно отразится на финансовых результатах компаний. Кроме того, в условиях финансового кризиса отечественные ритейлеры могут столкнуться с проблемой сокращения потребительского спроса, что может привести к замедлению темпов роста оборота розничной торговли. Вероятно, в первую очередь, сокращение потребительских расходов коснется товаров длительного пользования и сектора услуг в пользу продуктов питания и товаров первой необходимости, что естественным образом приведет к повышению цен на эту группу товаров.


Среди будущих тенденций развития потребительского сектора можно выделить консолидацию отрасли и увеличение сделок M&A. В условиях кризиса ликвидности многие компании потребительского сектора столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и реализации новых проектов, в этих условиях они будут вынуждены идти на объединение или поглощение более крупными игроками рынка.


ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежат (прямо или косвенно)

контрольные пакеты акций 37 производственных предприятий, а также центры продаж в 24 городах России и зарубежья («дочерние предприятия»). Общество располагает крупным диверсифицированным портфелем брэндов с более чем 900 наименованиями молочной продукции и более 150 наименованиями соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды, а также более 50 наименований детского питания.

Группа Вимм-Билль-Данн является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.


ОАО «Лебедянский» - лидер российского рынка соков и один из крупнейших в стране производителей детского питания. Общество ведет свою основную деятельность: производство фруктовых и овощных соков, детского питания и диетических пищевых продуктов на территории Российской Федерации. В структуру компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский» (г. Лебедянь), ОАО «ПРОГРЕСС» (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра» (г. Санкт-Петербург), а также логистический оператор ЗАО «ЭНТЕР логистика».

Группа ОАО «Лебедянский» выпускает соки и нектары под торговыми марками: «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «Привет», «Долька», сокосодержащие освежающие напитки «Frustyle», детское питание и соки для детей «ФрутоНяня», соки «Туса Джуса», ice tea «Эдо», минеральную и питьевую воду «Липецкий бювет», морсы и компоты «Северная ягода». Кроме того, «Лебедянский» выпускает соки, нектары и воду под частными марками для крупнейших сетей супермаркетов: «Магнит», «Рамстор», «ИКЕА», «Копейка», «Пятёрочка», «Спар».


^ Таблица «Количество наименований» (товарный ряд) (по количеству брэндов)


Компания

Количество наименований (брэндов)


Всего

Соки

Напитки

Иное

^ ОАО «Лебедянский»

11

5

5

1

^ ОАО «Вимм-Билль-Данн»

19

4

12

3

Нидан

6

5

1

0

Мултон (Coca-Cola HBC)

6

4

1

1

Юнимилк

7

0

7

0


Количество наименований продукции в соотнесении с количеством брэндов:





Общее кол-во наименований

Из них соков

Напитков

Иного

Лебедянский

96

37

58

1

Вимм-Билль-Данн

163

84

67

12

Нидан

52

39

13

0

Мултон

196

156

32

8

Юнимилк

80

0

55

25


^ Детализированная линейка видов продукции

+/- - наличие/отсутствие вкуса (товара) в линейке, рядом указано количество брэндов (видов товара), использующих данный вкус (вид товара). Например, Вимм-Билль-Данн использует вкус апельсина в 4 брэндах (соки), и выпускает 3 вида кефира 3,2%.

Наименования

Лебедянский

ВБД

Нидан

Мултон

Юнимилк

Сок
















Абрикос




+ 2

+ 4

+ 1




Абрикос с мякотью

+ 1













Абрикос с яблоком

+ 2

+ 1










Апельсин, абрикос и маракуйя с мякотью

+ 1













Ананас

+ 3

+ 4

+ 4

+ 1




Ананас с мякотью










+ 1




Апельсин

+ 3

+ 4

+ 5

+ 3




Апельсин прямого отжима

+ 1













Апельсин+5 витаминов




+ 1










Апельсин-банан

+ 1













Апельсин с кальцием










+ 1




Апельсин-манго-гуанабана с мякотью

+ 1













Апельсин-маракуйя

+ 1













Апельсин-морковь-лимон+10 витаминов




+1










Апельсин с мякотью

+ 1







+ 1




Апельсин-яблоко-ананас

+ 1




+ 1







Апельсин-яблоко-манго с витаминами

+ 1













Апельсин-яблоко-персик

+ 1













Арбуз-виноград










+ 1




^ Багамская фантазия (банан+апельсин)




+1










Банан










+ 1




Белый виноград




+ 1










Белый виноград + 5 витаминов




+1










Белый виноград с яблоком




+ 1










^ Береги сердце (апельсин+лимон)










+ 1




^ Бразильский карнавал (смесь, питахайя




+1










Виноград







+ 2

+ 1




Виноград осветлённый










+ 1




Виноград-яблоки

+ 1













Вишня




+ 2

+ 3

+ 1




Вишня с мякотью

+ 1













Вишня с яблоком




+ 1

+ 1







Вишня-яблоко-персик










+ 1




^ Второе дыхание (с шиповником и ацеролой)




+ 1










^ Гавайский танец (манго+гуава)




+ 1










^ Гармония вечера (персик, апельсин и мелисса)










+ 1




Гранат

+ 1

+ 2










Грейпфрут




+ 2










Грейпфрут (прямого отжима)

+ 1













Грейпфрут розовый с мякотью

+ 1













Грейпфрут с мякотью










+ 1




Груша







+ 1







Груша-яблоко с мякотью

+ 1













^ Детский сок («Агуша»)




+ 1










Дыня-бананы-яблоки

+ 1













Зелёное яблоко







+ 2







^ Зоркие глаза (Яблоко-черноплодная рябина-вишня)










+ 1




Клубника




+ 1










Клубника с яблоком




+ 1










Красный апельсин

+ 1

+ 1










Красный виноград

+ 1

+ 2




+ 1




Красный виноград с яблоком




+ 1










Красный грейпфрут







+ 1







Красный сицилийский и марокканский апельсины с аронией







+ 1







^ Красота изнутри (малина-черноплодная рябина-яблоко)










+ 1




^ Лёгкость обеда (с апельсином и манго)










+ 1




Малина-яблоки

+ 1













Манго

+ 1













Манго-маракуйя







+ 1







Манго с мякотью










+ 1




Мандарин (прямого отжима)

+ 1













^ Мексиканский микс

+ 1













^ Мини-ланч (с мёдом и миндалём)










+ 1




Мультифрукт

+ 1

+ 4

+ 3

+ 4




Мультифруктовый с мякотью

+ 2













Мультифруктовый (прямого отжима) с мякотью

+ 1













Мультифрукт + 5 витаминов




+ 1










Мультифрукт + 10 витаминов




+ 1










Мультиягода










+ 1




^ Надёжная защита (черноплодная рябина и яблоко с соком шиповника)










+ 1




^ Овощная смесь с витаминами

+ 1













Персик




+ 3

+ 3

+ 2




Персик + 5 витаминов




+ 1










Персик с мякотью

+ 1







+ 1




Персик с яблоком




+ 1

+ 1







Персик-яблоко с мякотью

+ 1













Персик+апельсин

+ 1













Персик-апельсин + 10 витаминов




+ 1










Сладкий грейпфрут










+ 1




^ Сохрани молодость (мультифруктовый с зелёным чаем)










+ 1




Томат

+ 2

+ 3

+ 5

+ 3




Томатный с мякотью

+ 1







+ 1




Томатный с мякотью для детского питания

+ 1













Тропик




+ 1










^ Фруктовая смесь с витаминами

+ 1













Цитрусовый микс

+ 1













Черешня




+ 1










^ Экзотик, с мякотью










+ 1




^ Энергия утра (зелёный чай, ананас, апельсин и витамины)










+ 1




Яблоко

+ 3

+ 4

+ 3

+ 4




Яблоко с витаминами

+ 1













Яблоко + 5 витаминов




+ 1










Яблоко-ананас

+ 1













Яблоко-апельсин

+ 1













Яблоко-апельсин-персик







+ 1







Яблоко-апельсин-манго-витамины

+ 1













Яблоко-банан

+ 1







+ 1




Яблоко-барбадосская вишня







+ 1







Яблоко-белый виноград










+ 1




Яблоко-виноград

+ 3




+ 1







Яблоко-вишня

+ 1







+ 1




Яблоко-виноград-черноплодная рябина

+ 1













Яблоко-груша

+ 1







+ 1




Яблоко-клубника

+ 1













Яблоко-лимон-мёд с мякотью

+ 1













Яблоко-морковь

+ 1







+ 1




Яблоко с мякотью

+ 2

+ 1




+ 1




Яблоко-облепиха-манго + 10 витаминов

+ 1













Яблоко осветлённое

+ 2




+ 1

+ 2




Яблоко-персик

+ 1







+ 1




Яблоко-шиповник + 10 витаминов




+ 1










Яблоко-морковь + 10 витаминов




+ 1










Ягодно-фруктовый







+ 2







^ Напиток с соком
















Мажитель (молоко+сок+10 витаминов + минералы)




+ 1










Апельсиново-лимонный

+ 1













Апельсиново-персиковый

+ 1













Глинтвейн (виноград-чёрная смородина и экстракт корицы и гвоздики)










+ 1




Глинтвейн (виноград-ягоды и экстракт корицы и гвоздики)










+ 1




Кактус и лайм

+ 1













Клубника и банан

+ 1













Манго и папайя

+ 1













Мультифруктовый

+ 1













Твист (апельсин+морковь+сыворотка+8 витаминов)













+ 1

Твист (грейпфрут+сыворотка+8 витаминов)













+ 1

Твист (яблочный сок+сыворотка+8 витаминов)













+ 1

Фреш (апельсин-маракуйя-манго)













+ 1

Фреш (клюква-малина)













+ 1

Фреш (чёрная смородина)













+ 1

Чёрная смородина Ice

+ 1













Шипучая малина

+ 1













Яблочно-клубничный

+ 1













Яблоко-ягоды

+ 1































Морс
















Брусника

+ 2

+ 2










Виноград+черника+клюква










+ 1




Вишня




+ 1










Земляника+брусника

+ 1













Клюква

+ 2

+ 3










Клюква-брусника







+ 1







Клюква+виноград







+ 1

+ 1




Клюква+земляника

+ 1

+ 1










Клюква+малина

+ 1

+ 1










Красная смородина










+ 1




Черника










+ 1




Ягодный (сбор)

+ 2

+ 3




























Компот
















Вишня

+ 1













Клубника

+ 1

+ 1










Чёрная смородина




+ 1




























Чай (холодный)
















Вишня-яблоко










+ 1




Зелёный чай и жасмин

+ 1













Зелёный чай с мелиссой







+ 1







Зелёный чай и сакура

+ 1













Зелёный чай и слива

+ 1













Липа-яблоко










+ 1




Мята-яблоко










+ 1




Чёрный чай и лайм

+ 1













Чёрный чай и манго

+ 1













Чёрный чай с лимоном







+ 1







Чёрный чай с персиком







+ 1







Чёрный чай с каркаде







+ 1

























Йогурт
















Йогурт питьевой с мюсли




+ 1










Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-клубника-банан













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-персик-манго













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-розовый грейпфрут













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-черника-мюсли













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами+8 витаминов-яблоко-корица













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами + 5 витаминов




+ 1










Йогурт с фруктами + 5 витаминов




+ 1










Йогурт с фруктами




+ 1










Йогурт питьевой




+ 4










Йогурт питьевой 1,5% абрикос













+ 1

Йогурт питьевой 1,5% ананас













+ 1

Йогурт питьевой 1,5% земляника













+ 1

Йогурт питьевой 1,5% лесные ягоды













+ 1

Йогурт питьевой 1,5% яблоко













+ 1

Йогурт питьевой детский













+ 1

Йогурт питьевой с фруктами













+ 2

Йогурт вязкий «Рыжий Ап»
















Вишня




+ 1










Клубника




+ 1










Малина




+ 1










Персик




+ 1










Черника




+ 1










Био-баланс зелёный чай-лимон













+ 1

Био-баланс курага-персик













+ 1

Био-баланс лесная ягода













+ 1

Био-баланс со злаками













+ 1

Био-баланс чернослив













+ 1



















Пюре
















Банан-клубника










+ 1




Дикие ягоды










+ 1




Медовая груша










+ 1




Фрукты из тропиков










+ 1






















Молоко
















Молоко детское стерилиз. витаминиз.













+ 1

Молоко детское с витаминами и микроэлементами













+ 1

Молоко стерилиз. 3,2% 1 литр




+ 1










Молоко обогащённое




+ 1










Молоко стерилиз. 0,5% 0,5 л













+ 1

Молоко стерилиз. 0,5% 1 л













+ 1

Молоко стерилиз. 1,5% 1 л













+ 2

Молоко стерилиз. 1,8% 0,5 л













+ 1

Молоко стерилиз. 1,8% 1 л













+ 1

Молоко стерилиз. 2,5% 0,5 л













+ 1

Молоко стерилиз. 2,5% 1 л




+ 1







+ 1

Молоко пастериз. 2,5% 930 мл













+ 1

Молоко пастериз. 2,5% 1 л




+ 1







+ 2

Молоко стерилиз. 3,2% 0,5 л













+ 1

Молоко стерилиз. 3,2% 1 л




+ 1







+ 1

Молоко пастериз. 3,2% 930 мл













+ 1

Молоко пастериз. 3,2% 1 л




+ 3







+ 1

Молоко стерилиз. 3,5% 1 л




+ 1







+ 2

Молоко пастериз. 3,5% 1 л




+ 1







+ 1

Молоко стерилиз. 5% 0,5 л













+ 1

Молоко стерилиз. 5% 1 л













+ 1

Молоко стерилиз. 6% 1 л













+ 1

Молоко топлёное 4% 0,5 л













+ 1

Молоко детское с витамином «А»




+ 1










Молоко с 6 витаминами




+ 1




























^ Молочные напитки
















Фруктовое молоко




+ 1










Коктейли




+ 1










Ароматизированное молоко «Рыжий Ап»




+ 1










Бабл-гам




+ 1










Кола




+ 1










Ореховое




+ 1










Шоколадное




+ 1




























^ Напитки с бифидобактериями и проч.
















Био-баланс кефирный 1%













+ 1

Био-баланс кефирный 2,5%













+ 1

Бифидок













+ 1

Имунеле




+ 1










Кефирный продукт «Мульти» с лактулозой













+ 1



















Ряженка
















Ряженка 3,2% 0,5 литра




+ 1










Ряженка




+ 1







+ 1



















Простокваша
















Простокваша 0,5 литра




+ 1




























Сметана
















Сметана 15% 450 гр.




+ 1










Сметана «Весёлый молочник» 10%, 500 гр.




+ 1










Сметана 15%, 200 гр.













+ 1

Сметана 15%, 400 гр.













+ 1

Сметана «Весёлый молочник» 15%, 500 гр.




+ 1










Сметана «Весёлый молочник» 20%, 500 гр.




+ 1










Сметана 20%, 200 гр.













+ 1

Сметана 20%, 400 гр.













+ 1

Сметана 20%, 500 гр.













+ 1

Сметана 25%, 200 гр.













+ 1

Сметана 25%, 400 гр.













+ 1

Сметана




+ 1







+ 1



















Варенец
















Варенец




+ 1




























Снежок
















Снежок




+ 1










Бифи-снежок




+ 1




























Кефир
















Кефир 2,5% 500 мл













+ 1

Кефир 3,2% 500 мл













+ 1

Кефир 2,5% 930 мл













+ 1

Кефир 3,2% 930 мл













+ 1

Кефир 2,5% 1 литр













+ 1

Кефир 3,2% 1 литр




+ 2







+ 1

Био-кефир




+ 2










Кефир детский




+ 1







+ 1

Кефир




+ 1







+ 1

Бифи-кефир




+ 1




























^ Масло сливочное
















Масло сливочное




+ 2










Маженка «Простоквашино» пикантная, 170 гр.













+ 1

Маженка «Простоквашино» сливочная, 170 гр.













+ 1

Маженка «Простоквашино» с грибами, 170 гр.













+ 1

Маженка «Простоквашино» с зеленью, 170 гр.













+ 1

Масло сливочное 72,5% 180 гр.













+ 1

Масло сливочное, 72,5% 200 гр.













+ 1

Масло сливочное, 82,5% 180 гр.













+ 1