Реферат: Утверждено «09» апреля 2010 г

Утверждено « 09 » апреля 2010 г.

Советом директоров Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания»

Протокол № 227 от «09» апреля 2010 г.

Зарегистрировано «27» мая 2010 г.

Государственный регистрационный номер

4

-

0

1

-

0

8

5

5

1

-

А

-













4

-

0

2

-

0

8

5

5

1

-

А

-

















Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)


Печать регистрирующего органа


^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ


Открытое акционерное общество

«Новая перевозочная компания»


облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке


облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке


www.npktrans.ru

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.


Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагаМ



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007, 2008, 2009 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.




Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»







Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»










И.В. Федотова













подпись
М. П.










Дата «

18

»

апреля

2010




г.
























Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Globaltrans Investment PLC






Директор

Globaltrans Investment PLC





_________________




М.Ю. Логанов













подпись
М.П.










Дата «

19

»

апреля

2010




г.
























Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Новая перевозочная компания»







В.В. Шпаков







подпись










Дата «

19

»

апреля

201

0

г. М.П.


Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Новая перевозочная компания»







М.Н. Орлова







подпись










Дата «

19

»

апреля

201

0

г.


ОГЛАВЛЕНИЕ


Наименование раздела
Стр.
Введение
8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

30

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

30

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

30

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

34

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

38

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

38

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

38

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

40

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

40

2.2. Номинальная стоимость размещаемых эмиссионных ценных бумаг

40

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

41

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

41

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

42

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

47

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

47

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

57

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

57

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

71

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

71

3.2. Рыночная капитализация Эмитента

72

3.3. Обязательства Эмитента

72

3.3.1. Кредиторская задолженность

73

3.3.2. Кредитная история Эмитента

75

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

78

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента

79

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

80

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

80

3.5.1. Отраслевые риски

81

3.5.2. Страновые и региональные риски

85

3.5.3. Финансовые риски

89

3.5.4. Правовые риски

91

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

94

3.5.6. Банковские риски

95

IV. Подробная информация об Эмитенте

96

4.1. История создания и развития эмитента

96

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

96

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

97

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

97

4.1.4. Контактная информация

99

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

99

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

99

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

100

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

100

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

100

4.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

102

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

103

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

106

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента

106

4.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

106

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

107

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

107

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента

107

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

107

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента

108

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента

108

4.6.1. Основные средства

108

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

111

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

111

5.1.1. Прибыль и убытки

111

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности

112

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

113

5.3 Размер, структура капитала и оборотных средств Эмитента

116

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

116

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

118

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

119

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

120

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

122

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

126

5.5.2. Конкуренты эмитента

128

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

130

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

130

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

134

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

141

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

142

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

146

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

150

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

150

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

151

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

153

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

153

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

153

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

153

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

154

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

154

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

154

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

159

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

162

8.1. а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

162

8.2. а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

163

8.3. а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

163

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

164

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

164

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

164

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

165

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных

166

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

166

9.1.1. Общая информация

166

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

180

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

248

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

248

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

248
^ 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
248

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

248

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

249

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

249

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

250

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

250

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

254

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

254

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

254

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

254

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

255

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

259

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

259

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

259

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

259

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

260

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

262

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

263

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

263

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

273

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

273

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

276

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

276

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

276

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

276

10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска

277

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

277

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

277

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

277

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

277

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

278

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента

282

10.10. Иные сведения

283

Приложение №1. Образец Сертификата облигаций серии 01

284

Приложение №2. Образец Сертификата облигаций серии 02

357

Приложение №3. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям серии 01, серии 02: Globaltrans Investment PLC

430

Приложение №4. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» за период с 2007 по 2009 год

524

Приложение №5. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период с 2006 по 2008 годы

768

Приложение №6. Неконсолидированная финансовая отчетность Globaltrans Investment PLC за период с 2007 г. по 2009 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

906

Приложение №7. Консолидированная и комбинированная финансовая отчетность Globaltrans Investment PLC за период с 2007 г. по 2009 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

989

Приложение №8. Устав Globaltrans Investment PLC

1198

Приложение №9. Положение о Совете директоров Globaltrans Investment PLC

1234

Приложение №10. Положение о комитете по аудиту Globaltrans Investment PLC

1254



Введение


а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:


Облигации серии 01


Вид: облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).


Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Способ размещения: открытая подписка


Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):


Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «РБК daily».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.


Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.npktrans.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.


Порядок размещения ценных бумаг:


1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:


Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

^ Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

величина процентной ставки по первому купону;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8


Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

^ Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.


2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:


В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, кот