Реферат: Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо"

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО"

Код эмитента: 36326-R

за 1 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 127287 Россия, Москва, Башиловская 26

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор

Дата: 14 июля 2010 г.



____________ А.А.Нопин
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 июля 2010 г.



____________ Г.Н.Колесникова
подпись




Контактное лицо:^ Квициния Алексей Вячеславович, Начальник Инвестиционно-кредитного отделВведение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО

Год рождения

Нопин Александр Александрович

1971



Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 101000 г. Москва, Милютинский переулок, д. 2

ИНН: 7744000327

БИК: 044579283

Номер счета: 40702810800000000948

Корр. счет: 30101810500000000283

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытое акционерное общество Банк «Алемар»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО Банк «Алемар»

Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Орликов пер., д.2

ИНН: 5406102877

БИК: 044585495

Номер счета: 40702810900600000302

Корр. счет: 30101810700000000495

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Открытого акционерного общества «Сбербанк Российской Федерации»

Сокращенное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 СБ РФ

Место нахождения: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.14

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810838120110764

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Номер счета: 40702810770140157201

Корр. счет: 30101810600000000119

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

ИНН: 7730060164

БИК: 044525256

Номер счета: 40702810500000019835

Корр. счет: 30101810000000000256

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22, стр.1

ИНН: 7730060164

БИК: 044552272

Номер счета: 40702810097280000216

Корр. счет: 30101810200000000272

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МИнБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

ИНН: 7725039953

БИК: 044525600

Номер счета: 40702810000010001448

Корр. счет: 30101810300000000600

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова,д.8

ИНН: 0274062111

БИК: 044525787

Номер счета: 40702810600770001548

Корр. счет: 30101810100000000787

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»(ООО)

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б.Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10

ИНН: 7704045650

БИК: 044552684

Номер счета: 40702810600000003584

Корр. счет: 30101810500000000684

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.Бутырский вал., д.18, стр.2

ИНН: 7727051787

БИК: 044525904

Номер счета: 40702810500000002912

Корр. счет: 30101810200000000904

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3

ИНН: 7702000406

БИК: 044525219

Номер счета: 40702810000110002499

Корр. счет: 30101810500000000219

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1.

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810792000001606

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: рублевый расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО ««БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве

Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр.2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702810777000001919

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: рублевый расчетный


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг»

Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.19

ИНН: 7714176877

ОГРН: 1027739541664


Телефон: (495) 783-9438

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 001586

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия: 06.09.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: СРО "НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"

Место нахождения

127081 Россия, г.Москва, Ясный пр. 19 стр. 2

Дополнительная информация:
сертификат №ГА 010072, протокол №3/9 от 12.10.2009


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):


Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента


Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор был выбран на коммерческой основе.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определен тарифами аудитора на оказание услуг и носит рыночный характер. Все обязательства по оплате услуг аудитора производятся в соответствии с порядком, определенным в договоре, заключенном между Аудитором и Эмитентом.
Фактический размер вознаграждения аудитора по годам, за которые проводилась независимая проверка, составил:
2004г. - 275 000 руб.
2005г. - 290 000 руб.
2006г. - 310 000 руб.
2007г. - 937 708 руб.
2008г. - 1 440 000 руб.
2009г. - 585 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.


^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Колесникова Галина Николаевна

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Мортон-РСО».

Должность: Главный бухгалтер


^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

1 904 370

-25 864

19 566

29 693

86 643

128 151

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-3 452

-533

1 477

5 578

3 931

3 687

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

-160 833

-29 462

65 680

60 537

37 607

29 064

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

702

3

244

142

121

146

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0

0

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.24

0.59

0.5

0.79

0.78

0.26

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

0

0

0

0

Производительность труда, тыс. руб./чел

301

1 776

2 194

1 834

3 150

906

Амортизация к объему выручки, %

0.04

0.009

0.005

0.003

0.004

0.003



Расчет покрытия платежей по обслуживанию долга осуществлен по формуле: (стр.140-стр.070)/(-стр.070)*100%
В течение последних двух лет Эмитент существенно увеличил объемы своего бизнеса в г. Москве и Московской области. Увеличение выручки в 2009 -2010 годах прежде всего основывается на постоянном увеличении объемов деятельности Эмитента.
Масштабные строительные проекты требуют значительных затрат на инвестиции и дополнительные финансовые вложение, что в свою очередь, вызывает необходимость привлечения заемного капитала. Низкий уровень покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2006 году был обусловлен чистыми убытками Эмитента. Недостаток собственных денежных средств компенсировался за счет привлеченных ресурсов.
При этом все кредитные обязательства Эмитента выполняются в полном объеме и просроченная задолженность не допускается.
Увеличение стоимости чистых активов вызвано ростом нераспределенной прибыли Общества.
Производительность труда достаточно четко контролируется и на этапах планирования и в ходе реализации проектов, в связи, с чем находится на приемлемом уровне, учитывая увеличение выручки Общества.
Изменения показателя амортизации к объему выручки варьируется в связи со спецификой деятельности Эмитента.
^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

7 161 752




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

4 605




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

123 223




в том числе просроченная




x

Кредиты

1 905 400

649 276

в том числе просроченные




x

Займы, всего

28 365

723 206

в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы




499 900

в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

23 359 181

570 787

в том числе просроченная




x

Итого

32 582 526

1 943 269

в том числе просрочено




x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ

Место нахождения: 119160, г. Москва, Софийская Набережная, д.34, Войсковая часть 71361

ИНН: 7706197062


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 226 033 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Мортон-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мортон-Инвест»

Место нахождения: 127287, г. Москва, улица Башиловская, д.26 пом. I, ком. 1-7

ИНН: 7714611150

ОГРН: 1057747652071


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 395 411 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДСК-1»

Сокращенное фирменное наименование:^ ОАО «ДСК-1»

Место нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3

ИНН: 7714046959


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 265 610 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

8 407 516




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

6 170




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

86 892




в том числе просроченная




x

Кредиты

2 570 360

1 144 978

в том числе просроченные




x

Займы, всего

349 077

550 919

в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы




357 832

в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

25 826 132

1 145 904

в том числе просроченная




x

Итого

37 246 147

2 841 801

в том числе просрочено




x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ

Место нахождения: 119160, г. Москва, Софийская Набережная, д.34, Войсковая часть 71361

ИНН: 7706197062


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 226 033 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Мортон-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мортон-Инвест»

Место нахождения: 127287, г. Москва, улица Башиловская, д.26 пом. I, ком. 1-7

ИНН: 7714611150


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 653 643 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДСК-1»

Сокращенное фирменное наименование:^ ОАО «ДСК-1»

Место нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3

ИНН: 7714046959


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 648 578 000

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

кредит

КБ "Старый кремль"

200 000

USD

211 дн./29.05.2003

погашен

кредит

АКБ "Экспресс-Кредит"

200 000

USD

10 дн./08.06.2003

погашен

кредит

АКБ "Экспресс-Кредит"

5 000 000

RUR

92 дн./26.09.2003

погашен

кредит

КБ "Старый кремль"

200 000

USD

- /до востребования

погашен

кредит

КБ "Старый кремль"

49 000

EUR

212 дн./15.05.2004

погашен

кредит

КБ "Старый кремль"

62 000

EUR

212 дн./05.05.2004

погашен

кредит

АКБ "Экспресс-Кредит"

180 000

EUR

366 дн./15.09.2004

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

4 000 000

RUR

366 дн./20.02.2005

погашен

кредит

КБ "Старый кремль"

2 500 000

RUR

326 дн./24.01.2005

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

10 000 000

RUR

60 дн./11.06.2004

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

14 000 000

RUR

365 дн./21.06.2005

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

25 000 000

RUR

365 дн./03.03.2006

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

35 000 000

RUR

365 дн./01.12.2006

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

230 000 000

RUR

365 дн./15.07.2008

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

100 000 000

RUR

365 дн./28.05.2008

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

500 000 000

RUR

365 дн./30.12.2008

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

150 000 000

RUR

358 дн./27.03.2009

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

150 000 000

RUR

365 дн./07.04.2009

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

45 000 000

RUR

365 дн./19.02.2010

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

60 000 000

RUR

104 дн./02.04.2009

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

300 000 000

RUR

362 дн./22.12.2009

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

100 000 000

RUR

230 дн./30.11.2009

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

950 000 000

RUR

359 дн./26.02.2010

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

1 683 760

USD

182 дн./18.08.2009

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

375 000 000

RUR

62 дн./18.08.2009

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

90 000 000

RUR

95 дн./28.09.2009г.

погашен

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

375 000 000

RUR

73 дн./30.10.2009г.

погашен

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

60 000 000

RUR

91 дн./20.11.2009г.

погашен

кредит

ОАО "Фондсервисбанк"

250 000 000

RUR

91 дн./15.12.2009г.

погашен

кредит

ОАО "Алемар"

65 000 000

RUR

1095 дн./15.07.2011

действует

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

60 000 000

RUR

359 дн./20.04.2010

действует

кредит

ОАО "Росбанк"

940 000 000

RUR

1825 дн./14.08.2013

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

450 000 000

RUR

359дн./ 30.04.2010

действует

кредит

ОАО "Алемар"

77 000 000

RUR

184 дн./10.02.2010г.

действует

кредит

ОАО "Алемар"

80 000 000

RUR

365 дн./30.09.2010г.

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

200 000 000

RUR

365дн./ 02.11.2010

действует

кредит

ОАО "Московско-Парижский банк"

60 000 000

RUR

365 дн./20.11.2010

действует

кредит

ОАО "Алемар"

40 000 000

RUR

365 дн./25.11.2010г.

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

1 000 000 000

RUR

363дн./ 02.11.2010

действует

кредит

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

2 000 000 000

RUR

729дн./ 14.12.2011

действует

кредит

ОАО "Алемар"

65 000 000

RUR

364 дн./25.02.2011

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

650 000 000

RUR

729дн./ 14.02.2012

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

200 000 000

RUR

364дн./ 18.03.2011

действует

кредит

ОАО "Московский Индустриальный банк"

250 000 000

RUR

365дн./ 25.03.2011

действует



^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

0

0

1 001 776

3 630 524

4 193 422

5 880 846

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

0

0

697 881

1 987 255

1 173 601

621 293



Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали


^ 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития компании.
Компания учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых компания не оказывает непосредственного воздействия.
Компания относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.
Среди прочего Эмитент может предпринимать следующие действия по управлению рисками:
а) расширение объемов деятельности, для целей снижения за счет эффекта масштаба себестоимости строительства и диверсификации ряда системных и несистемных рисков;
б) диверсификация между наиболее и наименее выгодными проектами с предпочтение наиболее выгодным проектам;
в) гибкая ценовая политика для поддержания спроса на объекты недвижимости на необходимом уровне;
д) оптимизация расходов;
е) сотрудничество только с солидными и проверенными партнерами, контрагентами, подрядчиками, привлечение к работе высококлассных специалистов;
ж) проведение мероприятий по включению объектов в региональные и федеральные программы приобретения социального жилья за счёт средств бюджетов с целью повышения стабильности реализации;
з) разработка маркетинговых акций, направленных на поддержание спроса;
и) использования твердых цен в договорах, заключаемых с застройщиками (подрядчиками).
^ 2.5.1. Отраслевые риски
Компания преимущественно работает на рынке жилой недвижимости Подмосковья. В условиях нестабильности на финансовых рынках площадки близки к центрам сосредоточения денежных средств платежеспособного населения, однако цена на жилье значительно ниже, чем в Москве. Кроме того, учитывая централизацию всех циклов (от проекта до реализации) ООО «Мортон-РСО» обладает высокой степенью мобильности и в состоянии, сохраняя наиболее ликвидные активы и платежеспособность, оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок, используя практически все рычаги антикризисного управления: от резкого снижения издержек до существенного снижения цен (до уровня, который позволит сохранить положительную рентабельность деятельности компании).
В настоящее время Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление строительства за пределами Российской Федерации. В связи с этим не идентифицируются и не описываются риски, свойственные строительной деятельности, осуществляемой за пределами Российской Федерации (на внешних рынках).
Риск, связанный с ростом цен на сырье, услуги сторонних организаций, невелик, т.к. рынок сырья, услуг, необходимых Эмитенту для осуществления своей деятельности, является конкурентным, изменение цен на данные услуги в среднесрочном периоде не прогнозируется.
Риск, связанный с ростом цен на внешнем рынке минимальный, т.к. компания не использует в своей деятельности сырья и услуг, закупаемых на внешних рынках.
Существует риск, связанный с возможным временным снижением спроса на недвижимость Москвы и Подмосковья. С точки зрения прогнозов поступления доходов от продажи квартир, на наш взгляд, значительного падения цен на жилье в ближайшем Подмосковье не произойдет, т.к. по прежнему существует спрос на жилье. Риски, связанные с внешним рынком отсутствует, т.к. Эмитент осуществляет продажу на территории РФ.
В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
^ 2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории РФ в Москве и Подмосковье.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность клиентов Эмитента.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность клиентов Эмитента.
В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и допускают неоднозначное толкование. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен. В случае существенного ужесточения налогового законодательства и повышения налогового бремени финансовое положение Эмитента может ухудшиться.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, приемлемы ввиду умеренно-стабильной политической и экономической ситуацией в стране. Кроме того, деятельность Эмитента удалена от регионов, в которых возможна напряженная ситуация.
Согласно данным МЧС России, негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз обеспечению стабильного социально-экономического развития страны, повышению качества жизни населения, укреплению национальной безопасности Российской Федерации.
В регионах, где Эмитент осуществляет свою деятельность (Москва и Московская область), наиболее тяжелые последствия могут быть вызваны пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, авариями и катастрофами на коммунальных системах жизнеобеспечения и на транспорте, природными пожарами, опасными гидрометеорологическими явлениями (сильными ветрами, сильными снегопадами и сильными дождями), просадками и провалами грунта.
В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.
^ 2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
• валютные риски;
• риски изменения процентных ставок;
• иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;
• риск роста темпов инфляции;
Поскольку в своей деятельности Эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить