Реферат: Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению за 2009-2010 гг.

I. Общие положения


Во исполнение пункта 2.1 приказа ФАС России от 27.09.2010 № 551 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2010-2012 годы», Ямало-Ненецкое УФАС России провело анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению за 2009-2010 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цель проведения Анализа:

- оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению;

- установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, с последующим внесением соответствующих изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

Анализ проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению (далее – Методические рекомендации).

Для проведения Анализа Ямало-Ненецкое УФАС России в качестве исходной информации использовало данные, представленные:

- территориальными органами Федеральной службы государственной статистики;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

- органами местного самоуправления;

- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по теплоснабжению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также была использована информация, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» органов государственной власти субъекта Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Анализе используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции.

^ II. Временной интервал исследования розничных рынка теплоснабжения

В качестве временного интервала исследования конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению установлены 2009-2010 годы.


^ III. Продуктовые границы розничных рынка

теплоснабжения


В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.

В соответствии с определением, данным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.


Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

При проведении данного анализа необходимо по каждому муниципальному образованию определена и описана действующая схема договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению между производителем, продавцом, сетевой организацией, потребителем.

Наиболее распространенными схемами предоставления услуг по теплоснабжению являются:

- схема сбыта тепловой энергии через перепродавца. В таком случае генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя.

- схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети.

- схема предоставления услуг по теплоснабжению потребителям, присоединенным опосредованно через сети иного хозяйствующего субъекта.


^ IV. Географические границы розничных рынка

теплоснабжения


Географические границы рынка при проведении Анализа были определены в соответствии с Методическими рекомендациями.

Анализ производился по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административному центру Ямало-Ненецкого автономного округа.

Предварительно географические границы рынка определялись в административных границах муниципального образования.

Географические границы товарного рынка соответствуют границам муниципальных образований г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск и г. Салехард.

^ V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке теплоснабжения

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению, включались организации, осуществляющие производство и (или) продажу конечным потребителям производственных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, передачу тепловой энергии.

Таблица 1.

Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по теплоснабжению


№ пп

Наименование хозяйствующего субъекта с указанием его организационно-правовой формы

ИНН

ОГРН

Форма собственности*

Юридический адрес, местонахождение, телефон, Ф.И.О. руководителя

Вид деятельности (производство, передача, сбыт)

Сведения о наличии в собственности или на ином законном праве имущественных объектов, участвующих в производстве и (или) передаче тепловой энергии****

 1

2

3

4

5

6

7

8

^ МО г. Новый Уренгой

1

ОАО "Уренгойтеплогенерация-1"

8904057830

1088904004716

муниципальная собственность

юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Крайная, д. 10, тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача

котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества

2

ОАО "Уренгойгорэнерго"

8904046660

1058900649290

муниципальная собственность

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача

котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества

3

ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение

5003026493

1028900620319

частная

Юридический алрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А, Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 11, тел. (3494) 94-42-54, руков. Филиала Каменский Андрей Леонидович

производство тепловой энергии

Котельные, сети теплоснабжения

4

ОАО "Новоуренгойский объединенный авиаотряд"

8904056602

1048900319412

частная

629305, г. Новый Уренгой, аэропорт, тел. (3494) 22-00-11, Федоров В.Т.

производство, передача

тепловые сети, котельная - собственность

5

Уренгойский филиал "газпром энерго"

7736186950

1027739841370

частная

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, (3494) 940-156, директор Пономарев Валерий Геннадьевич

аренды 01.01.2009 - 01.07.2009 г. производство, передача, сбыт; с 01.07.2009 -01.01.2010 передача, сбыт, с 01.01.2010 передача

на основании договора аренды - котельные, сети теплоснабжения

6

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой

8904008329

102 890 061 99 89

муниципальная

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Надежда. Директор Морозов Сергей Владимирович. (3494)976-841, (3494)976-079.

производство, передача, сбыт

Договор №24 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. Отопительные котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты.

7

ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети

8602060185

1028600587399

частная собственность

628412, ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, 4, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, а/я 932, тел. (3494) 23-89-24, директор Домашний Денис Александрович

производство, сбыт

котельная промбазы, тепловые сети промбазы - собственность

8

Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11

8617001665

1028601680359

частная собственность

Юридический адрес: ХМАО, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, местонахождение: 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Мостостроителей, 2, директор Дроздов Николай Валентинович

производство, сбыт

котельная - право собственности, тепловые сети - договор управления МКД

9

ООО "Газпром добычаУренгой"

8904034784

1028900628932

частная

629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8

сбыт

котельные

10

Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут"

8617002073

1028601679314

Частная

Юридический адрес - РФ,628412,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Сургут,ул.Университетская,д.1;Местонахождение - РФ, 629300,Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой,ул.Сибирская,75 а/я 963

производство

Собственные: сети тепловые, насос Д500-63 МВН-36-510,насос Д 500-63;Аренда:котельная промплощадки с внутренними сетями, блочная котельная с трубами, внутриплощадочные сети.

11

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

7203158282

1057200597960

Частная

625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич

40.30.11- производство пара и горячей воды

Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г

12

ООО "ПриполярБурСервис"

7722244400

1027739661180

частная

Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, т: (86144) 924-87, местонахождение: 629306, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 21 тел: (3494) 23-30-01, генеральный директор Мочалов С.А.

производство

куотельная в собственности

^ МО г. Ноябрьск

1

ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж"

8905032846

1048900550170

частная форма собственности

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пер. Лесной, д. 7, тел. (3496) 35-47-15, Никитенко Виктор Иванович

производство, передача

котельная -право собственности

2

Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

7708503727

1037739877295

федеральная собственность

620141, г. Екатеринбург, ул. Тюменская, д. 13, тел. (343) 358-33-33, начальник Семеновых Василий Анатольевич

производство

Котельная ДТВУ-7 ст. Ноябрьск Собственность ОАО "РЖД"

3

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть"

8905032483

1038900945962

частная

Юр.адрес: 629805, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона Местонахождение: 629802, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель № 7, проезд № 16 Тел. (3496) 37-22-04, факс (3496) 37-26-42 Генеральный директор Акимов Вячеслав Владимирович

производство и передача

Имущественные объекты, участвующие в производстве (передаче) тепловой энергии арендуются в рамках договоров аренды имущества с ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" № 807 от 15.04.2005, с Филиалом "Муравленковскнефть" № Д/2103/10-4133 от 23.12.2010, № Д/2103/10-4151 от 24.12.2010

4

ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"

8905033649

1048900553206

частная

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29, тел. (3496) 35-21-94 ООО "Сургутские городские Электрические сети" (управляющая компания) генеральный директор Пак Мен Чер

производство, передача, сбыт

котельные, сети теплоснабжения на основании договора аренды

5

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов")

8617002073

2108602023770

частная

Российская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.1. Генеральный директор - Иванов Игорь Алексеевич (адрес местонахож-дения филиала: Тюменская область, г.Ноябрьск; начальник филиала - Перминов Юрий Леонидович, тел: (3496) 36-42-71)

производство, передача, сбыт

сети теплоснабжения, насосные станции, утилизационные теплообменники в составе турбоагрегатов на праве собственности

6

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

7203158282

1057200597960

Частная собственность

625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич

40.30.11- производство пара и горячей воды

Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г

7

Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"

8905045443

1098905000622

Муниципальная собственность

629828, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, мкр.Вынгапуровский, ул.Моложедная, д.1, генеральный директор Пузиков А.М.

производство, сбыт

котельные на основании договора аренды № 100/09 от 12.10.2009 года

8

ИП Султанов Руслан Ахсанович

890500599208

304890505800087

частная собственность

629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Весенняя, 10, тел. (3496)35-48-56

производство

котельная на основании договора аренды

9

ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов

7201000726

1027200789220

частная

Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 139, местонахождение: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советсвкая, 35, тел. (3496) 357-866, начальник филиала Аптразаков Ривхат Ахматович

производство, передача, сбыт

котельная, тепловые сети - собственность

10

Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр"

7204002873

1028600508991

смешанная

628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, аэропорт, генеральный директор Мартиросов А.З.

производство, передача, сбыт

котельная, тепловые сети госимущество

11

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"

8905009491

1028900710871

частная

629801, ЯНАО, г. Ноябртьск, пос. МК-102, т. (3496) 31-10-10 генеральный директор Чуркин Лолий Дмитриевич

производство

свидетельство о государственной регистрации права котельная

^ МО г. Салехард

1

МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард

8901008521

1028900507240

муниципальная

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 39, тел. (34922) 4-72-65, 4-74-92, Патрикеев Евгений Евгеньевич

производство (комбинированная выработка), передача, сбыт

Учредителем предприятия выступает Департамент имущественных отношений Администрации г. Салехард. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности МО г. Салехард и закреплено в хозяйственное ведение за МП "Салехардэнерго"

Таблица 2.

Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство тепловой энергии

№ пп

Наименование хозяйствующего субъекта

Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал

Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал

Всего,

в т.ч.

конечным потребителям

перепродавцам

1

2

 3

4

5

6

^ МО г. Новый Уренгой

1

ОАО "Уренгойтеплогенерация-1"

2243873

1848948

696731

1152217

2

ОАО "Уренгойгорэнерго"

55218,5

51998,52

20169,06

31829,46

3

ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение

170011,86

13961,17

13961,17

0

4

ОАО "Новоуренгойский ОАО"

60403

55616,61

55616,61

0

5

Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"

964146

813959

813959

0

6

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой

292759,9

269181,7

264079

0

7

ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети

33747

5643

2765,2

2877,8

8

Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11

33,59

33,59

14,93

18,66

9

ООО "Газпром добычаУренгой"

1501207

6364

6364

0

10

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

161119

53636

7392

46244

11

Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут"

42181

1642

1642

0

12

ООО "ПриполярБурСервис"

18925,6

0

0

0

итого

 

 5 543 624,55

3 120 983,59

1 882 693,97

1233186,92

МО г. Ноябрьск

1

ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж"

8109

932

932

0

2

Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

113922

108220

108220

0

3

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть"

1109010

1026786

1026786

0

4

ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"

2772612,53

2054934,86

2054934,86

0

5

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов")

171423

38847

15862

22985

6

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

300517

110190

17034

92488

7

Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"

265700,99

265700,99

265700,99

 

8

ИП Султанов Руслан Ахсанович

26243,73

26243,73

26243,73

0

9

ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов

45649

1972

1972

0

10

Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр"

36851,47

32524,4

32524,4

0

11

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"

27937

26967

14700

0

итого


4 877 975,72

3 693 317,98

3564909,98

115473,00

МО г. Салехард

1

МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард

1109493

914836

914836

0

итого

1109493

914836

914836

0



^ VI. Расчет объема товарного рынка и

долей хозяйствующих субъектов на розничных рынках

водоснабжения и водоотведения


Оценка объема рынка теплоснабжения осуществлялись на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал.

Объем рынка теплоснабжения определялся как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.

Таблица 3.

Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке теплоснабжения


№ пп

Наименование хозяйствующего субъекта

Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал

Количество тепловой энергии, приобретенной хозяйствующим субъектом, Гкал

Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал

Доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, %

Всего, в т.ч.

потребителям

населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД

прочим

1 

2

3 

4

5

6

7

8

^ МО г. Новый Уренгой

1

ОАО "Уренгойтеплогенерация-1"

2243873

742,4

1849690,4

1152959,4

696731

60

2

ОАО "Уренгойгорэнерго"

55218,5

9684,6

59955,42

37767,56

22187,86

2

3

ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение"

170011,86

58059

26142,31

0

26142,31

1

4

ОАО "Новоуренгойский ОАО"

60403

0

55616,61

2156,2

53460,41

2

5

Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"

964146

85164

813959

382120

517003

26

6

МУП ЖКХ "Лимбей" МО г. Новый Уренгой

292759,9

93156

269181,7

131097,1

138084,6

9

7

ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети

33747

2173

5643

2877,8

2765,2

0

8

Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11

33,59

0

33,59

14,93

18,66

0

9

ООО "Газпром добычаУренгой"

1501207

420100

6364

0

6364

0

10

Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут"

42181

-

1642

-

1642

0

11

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

139398

56554

9642

46244




0

12

ООО "ПриполярБурСервис"

18925,6

0

0

0

0

0

итого

 




725633

3097870,03

1755236,99

1464399,04

100,00

^ МО г. Ноябрьск

1

ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж"

8109

0

932

0

932

0

2

Дирекция по теплоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

113922

0

108220

63846,7

44373,3

3

3

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть"

1109010

26496

1053282

0

1053282

28

4

ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"

2772612,53

22984,57

2066931,84

1571345,29

495586,55

55

5

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов")

171423

0

38847

4262

34585

1

6

Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"

300517

0

110190

93156

17034

3

7

Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"

265700,99

 

265700,99

102872,28

162828,71

7

8

ИП Султанов Руслан Ахсанович

26243,73

0

26243,73

0

26243,73

1

9

ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов

45649

4618

1972

0

1972

0

10

Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр"

36851,47

0

32524,4

3433,4

7046,9

1

11

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"

27937

0

26967

14700

0

1

итого

 

 4877975,72

54098,57

373181