Реферат: Обзор рынка нерудных строительных материалов

ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ


Настоящий обзор проводился в соответствии с пунктом 4.5. Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на период до 2008 года (далее – План работы), утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2006 № 285.

Методическую основу анализа составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108.

В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих нерудные строительные материалы (результаты анкетирования представлены в приложении 3 к настоящему Обзору), данные территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, мнения отраслевых экспертов, специальная литература.


^ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, включает 2005 год и 1 полугодие 2006 года.


^ ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

• щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

• песок строительный природный – код 57 1104;

• смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам:

1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов:

- Щебень:

в том числе фракции до 20 мм.

- Гравий:

в том числе фракции до 20 мм.

2. Песок строительный природный:

в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше.

3. Смесь песчано-гравийная.


Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:


Наименование товарной группы


Состав группы

Песок строительный (ОКП 57 1140)


Природный мытый

Природный немытый

Щебень (ОКП 57 1102)

Фракции от 5 до 20 мм

Гравий (ОКП 57 1103)

Фракции от 5 до 20 мм



Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей.

^ Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

По мнению специалистов хозяйствующих субъектов, применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

^ Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Песок, щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям.

Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня и гравия отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве.

Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

щебень известняковый,

щебень гранитный,

песок,

гравий.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Представленная в данном анализе классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в российской экономике.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия.

Учитывая доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня и гравия.

^ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Данное исследование охватывает рынки Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. Для удобства проведения анализа за географические границы исследуемых товарных рынков НСМ предварительно можно принять административные границы субъектов Российской Федерации (кроме условно объединенных Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие факторы:

наличие разведанных и разработанных месторождений;

возможность перемещения товара между территориями;

сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;

отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара;

установившиеся связи между производителями и потребителями;

ценовая политика;

транспортные затраты.

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов почти в каждом административном районе имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка, щебня и гравия являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает от 20-30% на щебень и гравий и до 90% на песок, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.

По данным формы государственного статистического наблюдения ВВФ1 «Ввоз (покупка) и вывоз (продажа)», практически весь объем производимой на территории того или иного региона продукции реализуется в этом регионе либо в приграничных районах соседних областей. Исключение составляет Ленинградская область, вывоз из которой несколько выше, что связано с высоким качеством добываемого в этом регионе щебня и повышенным спросом потребителей на щебень такого качества.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что рассматриваемые рынки, как правило, являются региональными либо локальными и межрегиональными.

В данном обзоре за географические границы рынков НСМ будут приняты границы субъектов РФ. Тем не менее, при проведении конкретного анализа территориальным управлениям рекомендуется проводить отдельное исследование для выявления границ рынка.


^ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПЕСКА, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:

предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов;

предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка;

предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;

предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.

В ^ Южном федеральном округе такие лицензии имеют более 210 хозяйствующих субъектов, при этом в Астраханской области не осуществляется производство нерудных строительных материалов (песка, щебня, гравия).

В ^ Центральном федеральном округе на рынке действует не менее 170 предприятий.

В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов. При этом, наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге (Группа ЛСР, ПО «Ленстройкерамика»), Ленинградской области, Архангельской области и Республике Карелия.

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают песок, гравий и щебень для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования лицензиатами источников НСМ и неосуществления производства (добычи) НСМ, при наличии лицензии.

Вместе с тем, важно учитывать и то обстоятельство, что повсеместно отмечается несанкционированная добыча и реализация песка. В некоторых областях доля незаконно добытого и реализованного песка достигает 10-15%.

Следует отметить, что многие организации, осуществляющие дорожное строительство, закупают щебень у посредников.

Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.


^ 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ И ПЕСКА

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки щебня, гравия и песка, позволяют сделать следующие выводы. Рассматриваемые товарные рынки, в основном, являются высококонцентрированными.



Рынок песка отличается наименьшей концентрацией среди всех рынков НСМ. При этом в 2006 г. не произошло существенного роста концентрации рынка в трех федеральных округах. Так, только в трех регионах существует единственный производитель песка с долей рынка 100%. Число регионов с умеренной и низкой концентрацией (HHI меньше 2000) возросло с 2 до 4-х.




Рынок гравия является одним из наиболее концентрированных. ^ В трех федеральных округах нет ни одного региона с умеренной и низкой концентрацией на указанном рынке. Число регионов с монопольным поставщиком возросло с 5 до 6-ти.



Рынок щебня занимает промежуточное положение между рынками песка и гравия. При этом уровень концентрации в 2006 г. продолжает расти. Так, число регионов с низкоконцентрированными рынками (HHI менее 1000) снизилось с 4 до 2-х. Число регионов с умеренно концентрированными рынками возросло с 1 до 3-х, Число регионов с высококонцентрированными рынками сократилось с 19 до 18-ти, при этом число регионов с единственным производителем увеличилось с 6 до 7-ми.

Динамика изменений показателей концентрации товарных рынков песка, гравия и щебня свидетельствует о дальнейшем усилении рыночной концентрации, что связано с активной экспансивной политикой крупнейших строительных групп, стремящихся к получению контроля над источниками НСМ, и особенностями рассматриваемых рынков, связанными с транспортной доступностью НСМ для потребителей.

Центральный федеральный округ

Товарный рынок щебня в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, однако не имеет явного лидера в границах ЦФО. При этом стоит учесть, что в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) стремится к максимальному значению (Ивановская область, Смоленская область). Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

Товарный рынок гравия в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Тверская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

Товарный рынок песка в Центральном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде рассматриваемых субъектов уровень концентрации снижается (Липецкая область, Москва и Московская область). В отдельных субъектах рынок песка является низкоконцентрированным (Воронежская область - коэффициент рыночной концентрации CR-3 - 24,4 в 2005 году; 10,6 в 1 полугодии 2006 года; индекс HHI – 349 в 2005 году; 46,4 в 1 полугодии 2006 года). Однако в отдельных регионах наоборот прослеживается тенденция к увеличению рыночной концентрации (Тверская область, Рязанская область, Орловская область, Белгородская область). В Ивановской области HHI составляет 10000, что является максимальным значением. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

Южный федеральный округ

Товарный рынок щебня в Южном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией в республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике, и низкой концентрацией в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания. При этом в ряде рассмотренных субъектов Российской Федерации отчетливо прослеживаются тенденции к усилению рыночной концентрации. однако явного ценового лидера в границах ЮФО не имеется. При этом даже в регионах с достаточно низкой рыночной концентрацией в последнее время отмечаются тенденции к ее усилению. Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

Товарный рынок гравия в Южном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана стремится к максимальному значению (Ставропольский край – HHI составляет 9901). В Республике Адыгея за 6 месяцев 2006 года HHI вырос фактически вдвое, однако в Краснодарском крае составляет всего 45,9 пунктов. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

Товарный рынок песка в Южном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде рассматриваемых субъектов уровень концентрации составляет максимальное значение (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика). В отдельных субъектах Южного федерального округа рынок песка является низкоконцентрированным. В Ростовской области коэффициент рыночной концентрации CR-3 составил 17,5 в 2005 году; 13,29 в 1 полугодии 2006 года, а индекс HHI составил 153 пункта в 2005 году и 119,7 в 1 полугодии 2006 года. При этом в Ростовской области, производителями установлены наименьшие цены на песок в Южном федеральном округе. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

Северо-Западный федеральный округ

Товарный рынок щебня в Северно-Западном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией при этом в ряде регионов HHI имеет максимальное значение (Новгородская область, Псковская область, Калининградская область, республика Коми, Архангельская область). Изучение данных о состоянии конкуренции на указанных рынках говорит о ее отсутствии. Указанные показатели представлены в приложении 1.3. к настоящему Обзору.

Товарный рынок гравия в Северно-Западном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Новгородская область, Республика Коми, Архангельская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему Обзору.

Товарный рынок песка в Северно-Западном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, при этом на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области происходит снижение коэффициента рыночной концентрации и HHI (CR-3 – снижение на 6,1%, HHI – снижение на 584 пункта). В остальных изученных субъектах Северо-Западного федерального округа товарный рынок песка является высококонцентрированным с очевидной тенденцией дальнейшего усиления рыночной концентрации. Указанные показатели представлены в приложении 1.1. к настоящему Обзору.

Таким образом, практически в каждом регионе товарные рынки песка, гравия и щебня являются высококонцентрированными, за счет присутствия в каждом регионе нескольких крупнейших предприятий или групп предприятий


^ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ

Нерудные строительные материалы для нужд жилищного строительства используются преимущественно при изготовлении железобетонных изделий и обустройстве дорог и площадок. Доля нерудных строительных материалов в себестоимости железобетонных изделий составляет в зависимости от вида продукции от 10 до 15%.

Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы. Показатели рентабельности, себестоимости производства и отпускные цены на песок, гравий и щебень представлены в приложениях 2.1.- 2.3. к настоящему Обзору.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2005-2006 гг. прослеживается следующая динамика изменения цен на щебень, гравий и песок.



2005 год

2006 год

Щебень и гравий

^ Российская Федерация

113,6

116,8

Центральный федеральный округ

108,7

121,1

Северо-Западный федеральный округ

125,7

121,7

Южный федеральный округ

107,3

134,6

Песок

^ Российская Федерация

103,3

130,8

Центральный федеральный округ

122,9

143,3

Северо-Западный федеральный округ

134,3

141,5

Южный федеральный округ

98,0

133,6


Как видно из представленной таблицы, цены на гравий и щебень в 2005 году интенсивнее всего росли в Северо-Западном Федеральном округе (25,7%), в ЦФО цены выросли на 8,7%, в ЮФО цены росли медленнее всего, их рост составил 7,3%. Однако в 2006 году рост цен на щебень и гравий в СЗФО замедлился и составил 21,7%, в то время как в ЦФО и ЮФО цены выросли на 21,1% и 34,6% соответственно. Таким образом в 2006 году самый большой рост цен был отмечен в ЮФО. В сравнении со среднероссийскими темпами роста цен на гравий и щебень (13,6%) в 2005 году, только в СЗФО рост цен превысил общероссийский уровень. Однако уже в 2006 году темпы роста цен в рассматриваемых федеральных округах превысили общероссийские показатели. При этом темпы роста цен в 2005 году примерно соответствовали темпу роста цен в 2006 году.

На рынке песка в 2005 году ценовым лидером также являлся СЗФО, в котором цены выросли на 34,3%, в ЦФО цены выросли на 22,9%, в то время как в ЮФО цены снизились на 2%. В 2006 году темпы роста цен на песок существенно возросли. Самый большой рост цен был отмечен в ЦФО (43,3%). В СЗФО цены выросли на 41,5%, в ЮФО на 33,6%.

Стоит отметить, что если в 2005 году общероссийский рост цен на песок составил немногим более 3%, то в 2006 году рост цен составил около 31%, при этом во всех рассматриваемых федеральных округах темпы роста цен на песок существенно превысили аналогичные общероссийские показатели.

Ниже представлены диаграммы изменения средних отпускных цен производителей песка, щебня и гравия по данным Росстата.







Вместе с тем, в различных регионах ситуация с ценами на нерудные строительные материалы существенно различается. В рассматриваемом периоде имело место как повышение цен, так и их снижение, в том числе в пределах одного региона. В Московском регионе, где инвестиционная активность высока, цены на нерудные строительные материалы выросли в среднем на 15%. Данные по изменению отпускных цен на песок у крупнейших производителей по регионам приведены в приложении 3 в настоящему Обзору.

^ Цены на песок.

В большинстве регионов наблюдался рост цен в 2005 г., который в 2006 г. несколько замедлился. В 2005 г. по Северо-Западному округу цены выросли от 10-12% в Новгородской области до 20-50% - в Калининградской области и 37% - в Ленинградской. В 1 полугодии 2006 г. в Вологодской и Калининградской области цены несколько снизились, в Ленинградской – остались без изменений, наибольший рост (до 10-11%) отмечен в Мурманской и Новгородской областях.

В Центральном федеральном округе в 2005 г. в ряде областей цены остались без изменения (Курская, Рязанская, Тверская. Значительный рост цен отмечался во Владимирской (51-115%), Орловской (49%), Липецкой (18-23% областях). В то же время в Ярославской области цены на песок у ОАО «Ярославский речной порт» выросли на 40%, а у ОАО «Угличский речной порт» остались без изменения. В I полугодии 2006 г. рост цен продолжился во Владимирской области (18-20%), а наибольший рост отмечен в Рязанской области (ОАО «Порт «Рязань» - 103%).

В Южном федеральном округе в таких регионах как Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика в рассматриваемый период происходило либо снижение, либо незначительное повышение цен. Наибольший рост цен наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике (37,5% в 2005 г. и 20% в I полугодии 2006 г.), Краснодарском крае (24,8% и 21,8% соответственно), в Ростовской области (28,5% в I полугодии 2006 г.).

^ Цены на щебень гранитный.

В Северо-Западном федеральном округе, где сосредоточено большинство предприятий по добыче гранитного щебня, наибольший рост цен в рассматриваемом периоде отмечался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем у всех хозяйствующих субъектов. Так, рост цен у ОАО «Гранит-Кузнечное», входящего в Группу ЛСР, составил 61,4% в 2005 г. и 29,7% в I полугодии 2006 г.; у ЗАО «Каменногорское карьероуправление» - 21,2% и 15,3% соответственно; у ОАО «Карьер «Островский» - 12,3% и 34% соответственно. Также рост цен происходил в Республике Карелия – от 9% до 22% в 2005 г. и от 17% до 32% в I полугодии 2006 г. В других регионах рост цен был не столь значителен, либо наблюдался только в одном из периодов обследования.

В Центральном федеральном округе крупнейший производитель гранитного щебня ОАО «Павловскгранит» в Воронежской области повысил цены в 2005 году на 15%, в I полугодии 2006 г. цены остались без изменения.

В Южном федеральном округе рост цен был незначителен (от 0 до 15% за весь период).

^ Цены на щебень известняковый.

Следует отметить, что в Северо-Западном федеральном округе цены на щебень известняковый повышались неравномерно даже в пределах одного региона. Так, в Калининградской области ОАО «Карьероуправление» повысило цены в 2005 году на 40%, а в I полугодии 2006 г. оставило цены без изменения, в то время как ОАО «Калининградский карьер» в 2005 году цены не повышало, а в I полугодии 2006 г. повысило на 55,5%. В Новгородской области рост цен наблюдался в 2005 году (от 10% до 76% на щебень различных фракций), а в I полугодии 2006 г. цены оставались без изменения. У ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» отмечается снижение цен в рассматриваемом периоде 2% и 7% соответственно).

В Центральном федеральном округе наибольший рост цен отмечался в Ивановской области (от 25% до 35% за весь период), Курской области (ОАО «Михайловский ГОК» - более 55%), Липецкой области (от 11% до 37%). В остальных регионах цены росли незначительно либо снижались (Тульская область).

В Южном федеральном округе цены на щебень известняковый выросли значительно в Кабардино-Балкарской Республике (более чем на 50%) и в Республике Северная Осетия-Алания (около 60%). В то же время в Республике Адыгея ситуация у различных хозяйствующих субъектов различна: наряду с ростом цен у ЗАО «Кошехабльский комбинат нерудных материалов» (6,7% в 2005 году и 13,5% в I полугодии 2006 г.) отмечается снижение цен у ЗАО «Нерудстройком» (-25% в 2005 году и -8% в I полугодии 2006 г.), либо цены стабильны (ОАО «Адыгеянеруд»).

^ Цены на гравий.

Из производителей нерудных строительных материалов наибольшие различия наблюдаются в ценовой политике производителей гравия. Какая-либо тенденция в установлении цен отсутствует.

В Северо-Западном федеральном округе рост цен по всем производителям наблюдался преимущественно в 2005 году (от 4% до 57%). В I полугодии 2006 г. цены, в основном, оставались на прежнем уро