Реферат: Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж"

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦБУДМОНТАЖ"


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІТЕНТА


Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦБУДМОНТАЖ»

Скорочене найменування – АТЗТ "Спецбудмонтаж"

Код за ЄДРПОУ Емітента - 30289207

Місцезнаходження:

Юридична адреса: 61020, Україна, м. Харків, провулок Метизний, 14-А.

Поштова адреса: 61020, Україна, м. Харків, проспект Постишева, 93.

Телефон: +38 (057) 714-96-93, +38 (057) 714-96-92

факс: 8 (0322) 75-38-24,

www.specstrojmontazh.ua, е-mail: ref@ssm.com.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію Емітента № 495561 Серія АОО. Дата проведення державної реєстрації 22 cічня 1999 року. Номер запису про державну реєстрацію 1 480 120 0000 006635

Дата заснування 22 січня 1999 року

Перелік засновників:

1. Денисенко Анатолій Петрович.

2. Кулик Віктор Тимофійович.

3. Кривочупрін Леонід Захарович.

Структура управління Емітентом:

Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні Збори акціонерів Товариства;

- Виконавчий орган – Рада Директорів;

- Спостережна Рада.


Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори акціонерів. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів в порядку, визначеному Радою директорів або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем загальних зборів Товариства. Загальні Збори акціонерів Товариства обирають президента та генерального директора Товариства. Повноваження президента та генерального директора Товариства визначаються Статутом, який затверджується Загальними Зборами акціонерів.

До компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

а) внесення змін до Статуту Товариства;

б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

в) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

г) призначення та відкликання директорів дочірніх підприємств, філій і представництв;

д) визначення організаційної структури Товариства;

є) вирішення питання про придбання акціонерним Товариством власних акцій;

ж) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

з) обрання та відкликання Президента і Генерального директора Товариства.

Повноваження, передбачені у підпунктах а,б,в,ж належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань, передбачених пунктами а, б, в, ж, для прийняття рішення по яким необхідно прийняття рішення більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства.


Виконавчий орган Товариства – Рада директорів.

Рада директорів складається з Генерального директора, Технічного директора, Фінансового директора, Комерційного директора та заступника генерального директора з економіки.

Організує і керує роботою Ради директорів Генеральний директор. Члени виконавчого органу призначаються за рішенням Генерального директора за усним погодженням з Президентом Товариства. Місце в Раді директорів члени Ради займають за посадою. У випадку припинення трудових відносин з Товариством особа, що входила до складу Ради директорів автоматично припиняє своє членство у цьому органі.

До роботи Ради директорів з питань, що безпосередньо мають відношення до виконання ними своїх посадових обов'язків, а також у інших необхідних випадках, з правом дорадчого голосу Генеральним директором можуть запрошуватися головні спеціалісти Товариства, керівники служб, цехів, відділів та управлінь.

Рада директорів на чолі з Генеральним директором вирішує усі питання діяльності акціонерного Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рада директорів приймає рішення про відкриття кредитних ліній та отримання будь-яких окремих цільових кредитів, а також рішення про передачу майна, що належить Товариству, у заставу для забезпечення отриманих кредитів.

В своїй діяльності по керівництву поточною діяльністю Товариства Рада директорів керується Положенням про Раду директорів.

Рада директорів приймає будь-які рішення для забезпечення діяльності вищого органу Товариства, а саме: подає оголошення про скликання чергових і позачергових зборів Товариства; вносить питання, заявлені акціонерами до порядку денного; організовує порядок реєстрації акціонерів у зборах; веде книгу протоколів загальних зборів; виконує інші дії, пов'язані з роботою вищого органу Товариства.

Члени Ради директорів призначаються на посади в порядку, визначеному пунктом 20.2. Статуту, і виконують свої обов'язки на підставі трудових договорів, що укладаються між ними як працівниками і Товариством в особі його Генерального директора.


Генеральний Директор призначається Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Генеральний директор, в ході виконання покладених на нього завдань, видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

Генеральний Директор має право:

1) Діяти без доручення від імені Товариства на підставі цього Статуту і чинного законодавства.

2) Укладати всякого роду договори і угоди відповідно до мети діяльності Товариства.

3) У встановленому порядку від імені Товариства за рішенням Ради директорів представляти Товариство при отриманні будь-яких кредитів від банків, а також інших видів грошових коштів від інших кредиторів.

4) Розпоряджатися кредитами, отриманими Товариством.

5) Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства або делегувати це право одному із членів Ради директорів.

6) Виносити рішення щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7) Організувати ведення протоколів засідань Ради директорів Книга протоколів у будь-який час надається акціонерам для ознайомлення у разі письмового запиту про надання книги протоколів для ознайомлення.

8) Отримувати кошти, що сплачуються Товариству в ході здійснення ним господарської діяльності, розпоряджатися такими коштами, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним гроші, в тому числі по переказах та акредитивах

9) Розпоряджатися майном Товариства, передавати майно Товариства та виготовлену продукцію на відповідних умовах у оренду, відповідальне зберігання, заставу, комісію у порядку передбаченому діючим законодавством, а також відчужувати майно Товариства за визначеними чинним законодавством підставами.

10) Представляти Товариство у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та державними органами, у тому числі іноземними.

11) Виконувати інші обов'язки, покладені на нього рішеннями Загальних зборів або Радою директорів.


Спостережна рада.

В Товаристві з числа акціонерів створюється Спостережна рада, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів та забезпечує ефективність їх інвестицій. Діяльність Спостережної ради направлена на сприяння реалізації статутних задач Товариства, розробку стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості і конкурентноздатності Товариства та здійснення контролю за діяльністю Ради директорів.

Спостережна рада обирається на загальних зборах акціонерів.

Членом Спостережної ради може бути акціонер Товариства, який володіє не менш ніж 5% (п’ять відсотків) голосів. Члени Спостережної ради не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

Спостережна рада здійснює свою діяльність згідно Положенню про Спостережну раду, яке затверджується рішенням загальних зборів акціонерів.


Ревізійна комісія.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається із числа акціонерів.

Членами Ревізійної Комісії не можуть бути члени виконавчого органу Товариства та інші посадові особи.

Порядок діяльності ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується вищим органом Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться ревізійною комісією за дорученням вищого органу, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

^ Предмет та мета діяльності:

Метою діяльності Емітента є здійснення ринкових взаємовідносин та отримання прибутку від задоволення потреб громадян, підприємств, установ та організацій у виробленні товарів, наданні послуг та виконанні робіт в усіх сферах народного господарства, визначених предметом діяльності Товариства та чинним законодавством України.

^ Предметом діяльності Емітента є:

- Будівельна діяльність та залучення інвестицій, а саме:

- Інженерні вишукування;

- Пошук та залучення до будівництва інвесторів;

- Інженерно-гідрометеорологічні вишукування;

- Еколого-геологічні вишукування;

- Проектні роботи;

- Розроблення містобудівної документації;

- Архітектурне та будівельне проектування житлових, промислових і інших будівель;

- Конструювання несучих конструкцій за класами і умовами будівництва;

- Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

- Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

- Розроблення спеціальних розділів проектів;

- Технологічне проектування об'єктів;

- Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

- Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;

- Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

- Захист конструкцій, устаткування та мереж;

- Будівництво транспортних мереж;

- Монтаж технологічного устаткування;

- Пусконалагоджувальні роботи;

- Інжинірингові роботи в будівництві;

- Виконання робіт з будівництва та монтажу систем газопостачання, які використовують в якості палива природній газ з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа (12кг/см2);

- Монтаж систем газопостачання скрапленого углеводородного газу з надлишковим тиском не більше, ніж 1,6 МПа;

- Монтаж судин, які працюють під тиском згідно ДНАОП-0.00-1.07-94;

- Інші види робіт в будівництві

- Виконання різноманітних послуг при участі в капітальному будівництві, організація та координування робіт по капітальному будівництву , в тому числі при будівництві житла, по різноманітним договорам, виконання функцій замовника, забудовника та генерального підрядника;

- Інвестиційна діяльність, як майном так і грошовими коштами, при веденні капітального будівництва, в тому числі капітального будівництва житла, виконання функцій інвестора;

- Продаж житла фізичним та юридичним особам, пошук фізичних та юридичних осіб для участі в будівництві, створення житла по договорам сумісної діяльності, пайової та часткової участі в будівництві, іншим договорам, надання послуг з організації діяльності по укладеним договорам;

- Здійснення торгівельно-виробничої діяльності, в тому числі у зовнішньоекономічній діяльності;

- Виконання інших видів робіт та надання нижчеперелічених послуг;

- Виготовлення пакувальної тари за замовленням підприємств, установ, організацій, приватних осіб, включаючи іноземців;

- Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі всіх видів сировини, енергоресурсів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною життя і здоров'я громадян;

- Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної та теплової енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню та постачанню на них сировини та обладнання;

- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

- Розробка та виготовлення рекламних щитів, візитних карток та будь-якої іншої поліграфічної продукції;

- Виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

- Судово-експертна діяльність;

- Виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- Виробництво, передача, постачання та проведення розрахунків за спожиту електроенергію, теплову енергію, природний газ та інші види енергоресурсів;

- Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

- Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та запчастин до них, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, та таких, що не підлягають такій реєстрації;

- Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів,

- Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту;

- Організація, виконання та впровадження в життя науково-дослідних, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничо-господарського призначення в галузі електроніки, механіки, електротехніки, енергетики, матеріалознавства, інформатики, медицини;

- Розробка та впровадження перспективних технологій та засобів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, зміцнення здоров'я та охорону навколишнього природного середовища;

- Придбання у власність, отримання в оренду, здача в оренду, ремонт та продаж будинків, споруд, земельних ділянок, а також обладнання та іншого рухомого та нерухомого майна;

- Надання послуг схову та передпродажного сервісу;

- Організація ділового, наукового, культурного та туристичного обміну з містами та регіонами України та іноземними державами;

- Здійснення благодійницької діяльності;

- Проведення робіт з виготовлення меблів;

- Здійснення лізингових операцій;

- Надання послуг по наданню майна в оренду та суборенду;

- Надання послуг юридичним та фізичним особам по схову будь-якого майна, обіг якого не обмежений діючим законодавством;

- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпортних операцій, товарообміну та інших угод з іноземними партнерами за усіма вищезазначеними напрямками діяльності Товариства.


^ Розмір статутного капіталу Емітента на 23.04.2007 року становить 98 050 000 грн. ( дев’яносто вісім мільйонів п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.). Статутний фонд зареєстрований згідно з чинним законодавством України та сплачений повністю.

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.03.2007 року становить 105 273 100,00 (сто п’ять мільйонів двісті сімдесят три тисячі сто) гривень.


Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2007 року становить 590 (п’ятсот дев’яносто) осіб.


Чисельність акціонерів станом на 31.03.2007 року становить 4 (чотири) особи.

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.


^ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА


Посадовими особами Емітента є:

№ п/п

Посадова особа емітента

Посада на основному місці роботи

^ Рік народження

Освіта. кваліфікація

Загальний виробничий стаж

Стаж роботи на даній посаді

^ Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кривочупрін Леонід Захарович

Генеральний директор

1957

Вища, інженер-будівельник

27 років

3 роки

1 місяць

01.02.2001-02.02.03- АТЗТ “Спецбудмонтаж”-начальник РБУ-6;

03.02.2003-16.02.2004- АТЗТ “Спецбудмонтаж”-технічний директор;

17.02.2004-05.04.2004 -в.о. генерального директора АТЗТ “Спецбудмонтаж”;

06.04.2004 по даний час -генеральний директор АТЗТ “Спецбудмонтаж”

2

Тітух Тамара Миколаївна

Головний бухгалтер

1957

Вища, інженер-економіст

22 роки

2 роки

10 місяців

01.12.2000-31.03.2003 –ПП«Віза» –головний бухгалтер

01.04.2003 –31.05.03 СТ ЖБК «Авантаж» – Головний бухгалтер

01.06.2003-30.06.04 – АТЗ Т “Спецбудмонтаж”-ведучий економіст

01.07.04-по даний час- АТЗТ “Спецбудмонтаж”- Головний бухгалтер

3

Жидков Олександр Васильович

Технічний Директор

1951

Вища, інженер-будівельник

30 років

3 роки

02.03.99-28.02.2004- начальник РБУ-4 АТЗТ “Спецбудмонтаж”

01.03.2004-04.05.2004 - в.о. технічного директора АТЗТ “Спецбудмонтаж”

05.05.2004-по даний час -технічний директор АТЗТ “Спецбудмонтаж”

4

Києвець Станіслав

Вікторович

Фінансовий

директор

1971

Вища, інженер-електрик

4 роки

4 роки

3 місяці

2001 – 02.02.2003 – тимчасово безробітний

03.02.2003- фінансовий директор АТЗТ “Спецбудмонтаж”

5

Тухар Олег Юрійович

Комерційний

директор

1974

Вища, спеціаліст з маркетингу

10 років

3 роки

10 місяців

02.08.2000-30.06.2003-АТЗТ “Спецбудмонтаж” майстер РБУ-6

01.07.2003-по даний час комерційний директор АТЗТ «Спецбудмонтаж»

6

Моісеєнко Олександр Григорович

Заступник генерального директора з економіки

1960

Вища, інженер-будівельник

29 років

3 роки

2 місяці

01.11.1999-28.02.2004 –АТЗТ “Спецбудмонтаж” - начальник РБУ-2

01.03.2004-по даний час -АТЗТ “Спецбудмонтаж”-заступник генерального директора з економіки

7

Денисенко Анатолій Петрович

Голова спостережної ради

1971

Вища, зооінженер

18 років

3 роки 2 місяціі

01.03.1999-16.02.2004- АТЗТ “Спецбудмонтаж” генеральний директор.

17.02.2004-по даний час -СТ “ЖБК “Авантаж”- Голова.

17.02.2004-по даний час- АТЗТ “Спецбудмонтаж”, голова спостережної ради.

8

Кулик Віктор Тимофійович

Голова ревізійної комісії

1953

Вища, економіст

31 рік

3 роки 11 місяців

02.11.1995 – ТОВ «Сітал», директор.

22.01.2003-14.05.2003 – ТОВ»Готель Асторія», генеральний директор.

14.05.2003 – по даний час – Голова ревізійної комісії

Члени спостережної ради та ревізійної комісії не обирались.


^ 3. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРЕДНЮ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА ЗА ОСТАННІЙ КВАРТАЛ ТА ЗАВЕРШЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ ПОДАННЮ ДОКУМЕНТІВ


Середня заробітна плата членів Виконавчого органу

за 2006 рік складає:

Кривочупрін Л.З. – 977,56 грн.

Жидков О.В. – 662,09 грн.

Києвець С.В. – 650,34 грн.

Тухар О.Ю. – 572,09 грн.

Моісеєнко О.Г. – 584,36 грн.


За 1 квартал 2007 року складає:

Кривочупрін Л.З. – 1 200,00 грн.

Жидков О.В. – 910,00 грн.

Києвець С.В. – 910,00 грн.

Тухар О.Ю. – 800,00 грн.

Моісеєнко О.Г. – 800,00 грн.


^ 4. ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІЙ (ДОЗВОЛІВ) ЕМІТЕНТА НА ПРОВАДЖЕННЯ ПЕВНИХ

ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО

ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ

^ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ

ТЕРМІНУ ЗАКІНЧЕННЯ ЇХ ДІЇ


Емітент має ліцензію серія АВ № 315011, яка видана Державним комітетом України з будівництва та архітектури 06.04.07р. на будівельну діяльність, дійсна до 06.04.12р.


^ 5. ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСТЬ ЕМІТЕНТА В ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЯХ, КОНЦЕРНАХ, АСОЦІАЦІЯХ ТОЩО


Акціонерне товариство закритого типу "Спецбудмонтаж" не є учасником жодної асоціації, концер-ну, чи будь якого іншого об’єднання підприємств, зареєстрованого за законодавством України.

Емітент також не є холдинговою компанією та не має статусу дочірнього підприємства холдинго-вої компанії.

Емітент не є учасником жодної національної чи транснаціональної фінансово-промислової групи.


^ 6. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, У ЯКИХ ЕМІТЕНТ

ВОЛОДІЄ БІЛЬШЕ НІЖ 10% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.


№

п/п

Повна назва підприємства, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ

Розмір статутного капіталу

в грн.

Частка в в статутному в капіталі в %

1

ТОВ “Спецбудтехніка”

м. Харків, пр. Постишева, 93, код 33478487

564 198,95

90%

2

ТОВ “С.К.С.М.”

м. Харків, вул. Енергетична, 18, код 31797878

7 944 000,00

62%

3

^ ТОВ “ХАСКО”

м. Харків, вул. Космічна, 21, код 33206851

100 000,00

20%

Емітент не має філій та представництв.


^ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ІНШІ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ


Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів


^ 8. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА СТАНОМ НА 31.03.2007 РОКУ


Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент, сезонний характер виробництва.

Високі темпи зростання будівельної галузі спостерігаються в Україні на протязі останніх 5-7 років На сьогодні будівництво залишається однією з найперспективніших галузей економіки.

У 2006 році будівельні організації України виконали робіт на загальну суму 38 мільярдів гривень, що на 9,8% більше, ніж у 2005 році. Зростання обсягів робіт спостерігалось за всіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, на 11% збільшено будівництво зданій та споруд, на 12,8% будівництво житлових домів, на27,2% будівництво і капітальний ремонт доріг. Також на 8,5% зросли обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок, на 1,5% – із завершення будівництва (штукатурні, столярні роботи, фарбування та скління) та на 0,6% – з обладнання будівель (електромонтажні, ізоляційні та санітарно-технічні роботи).

У січні-березні 2007 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 8,3 млрд. грн., що на 16,1% більше проти відповідного періоду попереднього року. Обсяги робіт зросли за всіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, на 16,4% збільшено обсяги робіт на будівництві будівель та споруд, на 12,4% - з установлення інженерного устаткування будівель та споруд, на 16,1% - з підготовки будівельних ділянок.

^ Розподіл обсягів робіт за видами будівельної діяльності

(у % до загального підсумку)




2005 рік

2006 рік

1 квартал 2007 року

Будівництво

100,0

100,0

100,0

у тому числі










підготовка будівельних ділянок

4,4

4,0

4,6

будівництво завершених будівель та споруд

84,7

86,1

85,2

роботи з обладнання будівель

9,3

8,6

9,1

роботи з завершення будівництва

1,2

1,0

0,8

оренда устаткування для будівництва

0,4

0,3

0,3


У 2006 році за характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: три чверті загальнодержавного обсягу складали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, решта – з капітального і поточного ремонтів (16,0% та 9,0% відповідно).

За 2006 рік збільшили обсяги робіт будівельники 22 регіонів країни (у 2005р. – 8 регіонів). Значно (на 21 – 29%) зросло будівництво у Кіровоградській, Львівській, Волинській та Чернівецькій областях. Скоротили обсяги порівняно з 2005р. підприємства 5 регіонів і найбільше – Житомирської (на 7,9%), Запорізької (на 3,0%) та Черкаської (на 2,2%) областей

У Києві виконано 27,2% загальнодержавного обсягу робіт в основному за рахунок будівництва житла, готельних комплексів, мосту Київ-Московський – Дарниця та Дарницького залізничного вокзалу. Також значну частку будівельних робіт виконано підприємствами Донецької (10,1% загальнодержавного обсягу), Дніпропетровської (5,9%), Львівської, Одеської та Харківської областей (по 5,2% у кожній).

Активним розвитком будівництва у 2006 році відзначився й Харківський регіон. Останні два роки відзначаються стійким зростанням обсягів виробництва у сфері будівельної індустрії – 31,4% у 2005 році і 23,9% - у 2006 році, що забезпечує додаткові умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі.

За обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Харківська область серед регіонів України посідає четверте місце, попереду м. Київ, Донецька та Дніпропетровська області, а за темпами росту – на шостому, попереду Чернівецька, Волинська, Львівська, Кіровоградська області та Автономна Республіка Крим.

Підприємствами та відокремленими підрозділами усіх форм власності, що працювали за контрактами підряду та субпідряду, а також господарським способом за 2006р. виконано власними силами робіт на суму 1 995,1 млн. грн. (за фактичними цінами без ПДВ), що на 16,7% більше, ніж за попередній рік (за 2005р. – зменшення на 15,0%). У загальному обсязі робіт, виконаних власними силами по області, частка робіт підприємств державної власності становить 43,4%.

За 2006р. замовниками оплачено 56,3% загального обсягу будівельних робіт, виконаних влас-ними силами підприємств. Обсяги будівельних робіт, виконаних власними силами будівельних ор-ганізацій, порівняно з січнем–груднем минулого року збільшились.

У структурі будівельних робіт, виконаних власними силами підприємств, за видами будівель-ної діяльності значно переважають роботи з будівництва завершених будівель та цивільного будів-ництва, які складають 1758,8 млн. грн., або 88,1% загального обсягу будівельних робіт.

Сезонний характер виробництва

На ринку присутній незначний ступінь сезонного коливання обсягів виконаних робіт, який характеризується зниженням попиту на будівельні послуги в період січень – лютий. Найменш активний попит на будівельні послуги спостерігається в січні місяці з поступовим його підвищенням, в період весна-літо попит є найбільш сталим та високим. Подібна сезонність обумовлена не стільки зниженням попиту на будівельні послуги, скільки ускладненням проведення будівництва в зимовий період, за рахунок подовження технологічного циклу будівництва відповідно зменшується обсяг наданих послуг. Обсяги будівництва в зимовий період порівняно з літнім періодом в середньому скорочуються на 20%.

Грошові надходження за виконані АТЗТ “Спецбудмонтаж” роботи у 2006 році




^ Грошові надходження за виконані АТЗТ “Спецбудмонтаж” роботи у 1 кварталі 2007 році
^ Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює емітент
Обсяги робіт, які виконує Емітент, постійно зростають. За минулі роки були досягнуті такі фінансові результати: виручка за 1999 рік – 22.9 млн. грн., за 2000 р. – 24,5 млн. грн., за 2001 р. – 25,1 млн. грн, за 2002 р. – 27,7 млн. грн., за 2003 р. – 81,66 млн. грн., за 2004 р - 135,6 млн. грн., за 2005 р. – 171,3 млн. грн., за 2006 – 238,5 млн. грн.

Структура валових доходів за видами послуг на протязі останніх трьох років має наступний вигляд:


Структура валових доходів за видами послуг

тис. грн..

Показник

2005 рік

2006 рік

1 квартал 2007 року

Виконання будівельно-монтажних робіт

171 352,10

238 486,80

35 748,20

у тому числі:










будівництво житла

63 602,50

117 359,90

19 525,90

будівництво промислових об’єктів

65 023,90

59 530,70

5 465,90

будівництво об’єктів соціально-побутового призначення

42 725,70

61 596,20

10 756,40

Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що здійснює емітент .

Одним із основних напрямків діяльності АТЗТ «Спецбудмонтаж» є будівництво житла, об’єктів торгівельного та соціально-побутового призначення. Обсяги житлового будівництва у 2006 році зросли всього на 8%. Зростання цін склало 25-30%. На протязі року ціни у містах-мільйонниках за квадратний метр складали мінімум 800 у.о. У Донецьку, Харкові та Дніпропет-ровську квадратний метр у новобудовах коштує 800-1500 у.о.

Повсякчасне зростанні цін на житло у великих містах ріелтори пояснюють підвищенням економічного рівня українців, що зумовлює збільшення попиту, а також обмеженою пропозицією (існуючий житловий фонд не може забезпечити потреби населення). У 2004 році в Україні введено в експлуатацію 7,5 млн. кв. м., у 2005 році – 7,8 млн. кв. м. , у 2006 році – 8,6 млн. кв. м. У 2006 році зростання обсягів будівництва житла склало всього 10,3 %. Очікується, що у 2007 році зростання ринку новобудов складе 6-17% – до 10 млн. кв. м., а виручка забудовників досягне 8,5 млрд. у. о.

Ринок торгівельної нерухомості в Україні продовжує розвиватися малими темпами. Для надактивного розвитку цього сегменту ринку української роздрібної торгівлі та операторів-мереж на сьогодні недостатньо. Тому багато нових об’єктів торгівельної нерухомості залишаються «замороженими» на невизначений термін. Нова нерухомість з’являється надто повільно. Основна причина – відсутність фінансування та недостатність інвестицій у нові проекти: власних засобів не вистачає, а проектне кредитування розвинене слабо. Основними джерелами фінансування розвитку об’єктів торгівельної нерухомості в Україні можуть виступати різноманітні інституції: іноземні девелопери, банки, інвестиційні фонди та інші.

Іноземні інвестори та крупні мережні девелопери на сьогодні не мають можливості відповідним чином активізувати свою діяльність на ринку України. Одними зі стримуючих факторів є відсутність ринку землі, великі політичні ризики, занадто довгі строки погодження проектів, що можуть досягати 1,5 – 2 років. Сьогодні потрібні інвестори, що можуть забезпечити 100%-ве фінансування.

Наступним джерелом фінансування є банки. У всьому світі девелопмент торгівельної нерухомості здійснюється на основі банківського кредитування. Проектне фінансування в Україні не розвинене у зв’язку з низкою причин, що пов’язані з обмеженістю можливості отримувати довгі кредитні ресурси строком 7-10 років, великою ціною кредитних ресурсів на українському банківському ринку, вимогами банків до позичальника щодо 150-200% забезпечення. Це суттєво зменшує коло проектів, що можуть бути реалізовані за допомогою проектного фінансування.

При цьому необхідно пам’ятати, що ринку цивілізованої нерухомості в Україні всього 5 років, а в регіонах України і того менше. Незважаючи на це, вже сьогодні можна казати, що цей сегмент ринку в Україні має великі перспективи, реалізовувати які почне вже в найближчі 3-5 років.

^ Основними споживачами послуг АТЗТ "Спецбудмонтаж»" є: ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Полтавський ГЗК», ВАТ «Інгулецький ГЗК», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ВАТ «Криворіжсталь», ВАТ «Лінос», ЗАТ «Запорізький масложиркомбінат», ВАТ «Стаханівський завод феросплавів», ТОВ "Харківський лікеро-горілчаний завод», ЗАТ «ЗАЗ», АТ «АВЕК і Ко», ТОВ «Автотрейдинг-Харків», СТ «ЖБК «Авантаж», ТОВ «С-Інвест», ТОВ “Макрокап Девелопмент Україна”, ТОВ «Фактор Друк», ТОВ «Альтаїр –ХХІ», ЗАТ з ІІ «Слобожанська будівельна кераміка», ТОВ Східно-Українська компанія Малтюроп, ДП з-д ім. Малишева , ЗАТ KGS&Co та інші.

Основні конкуренти АТЗТ «Спецбудмонтаж».

АТЗТ „Спецбудмонтаж” – один з лідерів серед будівельних компаній східної України за об-сягами виконання будівельних робіт. В Харківському Регіоні основними конкурентами компанії є:

в галузі будівництва житла:

– ВАТ “Житлобуд-1” – компанія, що створена з часів СРСР. Компанія має дуже великий досвід у реалізації проектів з будівництва житла, однак спеціалізується на будівництві житла економ-класу. Основним недоліком порівняно з АТЗТ «Спецбудмонтаж» можна вважати якість будівництва (ВАТ «Житлобуд 1» працює на нижньому сегменті економ-класу, будуючи дешевше та менш якісне житло). Також компанія не має змоги пристосовуватись до вимог сучасного законодавства власними силами та вимушена залучати зовнішні організації, що збільшує накладні витрати. Компанія має власний парк автотранспорту, що загалом складається з машин ще радянського виробництва.

ЗАТ “Житлобуд-2” – компанія також спеціалізується на реалізації проектів житлового будівництва, будівництві та ремонту квартир й офісів. Компанія має власний парк автотранспорту, а також власне виробництво бетону та залізобетонних виробів.

ТОВ “Макрокап Девелопмент Україна” – засновано у 1997 році. Компанія спеціалізується на житловому будівництві. Основним недоліком компанії порівняно з АТЗТ «Спецбудмонтаж» є те, що компанія не має своїх будівничих потужностей та будує свої об’єкти силами сторонніх підрядних організацій. Заявивши про реалізацію низки проектів на сьогодні має всього 3 зданих об’єкти, майже всі об’єкти здаються з суттєвою затримкою строків будівництва. Основною перевагою перед АТЗТ «Спецбудмонтаж» можна вважати наявність власної рекламної агенції, що дає змогу проводити активну рекламну політику.

ТОВ «Житлобудінвест» – виступає інвестором та девелопером на ринку житлової й комерційної нерухомості в Україні та здійснює організаційно-адміністративне та правове забезпечення інвестицій у нерухомість, розробку фінансових та маркетингових схем супроводження проектів, комплексну взаємодію з підрядними організаціями на етапах будівництва. Компанія при будівництві об’єктів нерухомості тісно співпрацює з будівельною компанією «Констракшн груп інтернешнл».

ТОВ «СА «Моноліт» – зареєстроване у квітні 2003 року. Основною метою компанії є бу-дівництво житла та офісів у місті Харкові. Група компаній «СА «Моноліт» складається з 9 під-приємств, що надають послуги на ринку будівництва. Компанія також використовує іноземне об-ладнання та провідні технології будівництва, однак має менший досвід реалізації масштабних проектів. На сьогоднішній день має всього 4 реалізованих проекти та майже не представлена на ринку промислового будівництва. Також основною перевагою АТЗТ «Спецбудмонтаж» над