Реферат: Предприятия

С О Д Е Р Ж А Н И Е



Краткие сведения о предприятии – инициаторе проекта

Краткое описание проекта

Предприятие, в рамках которого планируется реализовать проект

Исследования и разработки

Месторасположение

Анализ окружающей среды

План маркетинга

План производства

План персонала

Управление

Календарный план проекта

Финансирование

Анализ эффективности инвестиций

Проектируемые финансовые результаты



1. Краткие сведения о предприятии – инициаторе проекта


^ Название предприятия:

Открытое акционерное общество "N" ( ОАО "N" )


Адрес:

Российская Федерация, г. M-ск, ул.Зуева, 220


Телефон, факс, E-mail:


Руководители предприятия:

^ Совет Директоров:

В.П.С.- Председатель Совета директоров.

Генеральный директор ОАО "S".

Т.Л.П.- Заместитель Председателя.

Генеральный директор ОАО "N".

Л.Д.И.- член Совета директоров.

Заместитель руководителя службы электросвязи ОАО "G".

^ D.K.G- член Совета директоров.

Генеральный директор СТ "H".

P.N.R.- член Совета директоров.
Директор по новому бизнесу "P ", Госточный регион.
В.Т.Б.- член Совета директоров.

Заместитель руководителя юридической службы ОАО "G".

^ В.О.М.- член Совета директоров.

Генеральный управляющий СП "J".

A.В.И.- член Совета директоров.

Директор филиала ОАО "N" ГТС г. M-ск.


Исполнительная дирекция:

Т.Л.П.- Генеральный директор ОАО "N".

М.В.В.– Технический директор ОАО "N".

Ш.О.Г.– Финансовый директор ОАО "N".

З.Н.Р.-Административный директор ОАО "N".
^ В.О.П.– Главный бухгалтер ОАО "N".
F.D.– Коммерческий директор.


2.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


Предприятие:

Проект осуществляется в рамках действующего предприятия ОАО "N".


^ Цель проекта:

Целью проекта является сохранение и расширение доли рынка в регионе, улучшение качества связи, предоставление клиентам всего спектра современных услуг электросвязи на уровне международных стандартов и в конечном итоге получение дополнительной прибыли за счет снижения издержек производства. Годовую экономию затрат предполагается получить в размере 1,5 млн. $ US.


^ Суть проекта:

Проект предполагает реконструкцию сети зоновой спутниковой связи, действующую с 1983 года на базе спутниковых станций "Орбита". Сеть предназначена для организации междугородной телефонной, телеграфной связи, передачи данных между M-ском и районными центрами: А, В, Г, Д, Е через ИСЗ "Горизонт" (Станционар-16). В результате реализации проекта происходит замена станций "Орбита" (антенна диаметром 12 м., большая энергоемкость, постоянное обслуживание персоналом, оборудование амортизировано на 70%) на спутниковые станции (диаметр 3,7 - 4,6 м., малое потребление энергии, не требуют постоянного обслуживания). Станции высоконадежны, устойчивы к ветрам и осадкам.

Оборудование новых спутниковых станций предполагается расположить в существующих на данный момент помещениях. Расположение в непосредственной близости от коммутационных станций не потребует строительства соединительных линий. Все объекты обеспечены автономными источниками питания. В связи с тем, что существующие станции "Орбита" обслуживаются квалифицированными специалистами, в дополнительных затратах на обучение персонала нет необходимости.

Организация связи предусматривается на действующем в настоящее время ИСЗ Стационар-16, в тех же частотных диапазонах.

В результате замены оборудования происходит переход от аналоговых систем передачи к цифровым, что значительно улучшает качество и скорость передачи сигналов, позволяет обеспечить оказание новых видов услуг: высокоскоростная передача данных, услуги "Интернет", ISDN.


Поставки:

В настоящее время на рынке оборудования спутниковой связи работают ряд фирм, как зарубежных, так и отечественных. В проекте рассматривались цены и условия поставки от фирм: "Z" (USA), НПО "O" г. Т, "V", "F", "L", "R". Поставщики надежны, имеют большой опыт работы, оборудование сертифицировано Министерством связи России.

Вместе с тем существует возможность альтернативного выбора: "D" (Япония), ряд фирм USA.


^ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

Периферийные станции.

Оборудование

Кол-во

^ Фирма

пост.

Антенна диам. 4,6 м

5
Ж
Антенна диам. 3,7 м

1

Ж

Пр.-перед.SSPA-50 W

1

"V"

Пр.-перед.SSPA-125 W

5

"V"

Модем SDM-300

6

Ф

Мультиплексор

6




UPS

6




Кабели, волноводы, фарнитура


6





^ Центральная станция


Антенна диам. 7,6 м

1

"Z"

Обогрев антенны

1

"Z"

Итого







МШУ LNA FT-4-40

1

"L"

Преобраз."Вверх" 1:1

1

"L"

Преобраз. "Вниз" 1: 1

1

"L"

Модем SDM - 300

12

Ф

Переключатель 1: 1

SMS-301


6


Ф

Передатчик

VZC-6964R4-400W


1


R

Мультиплексор

6




Инвертор 3 квт.

1




Кабели, волноводы, фурнитура

1

к-т






^ Форма и степень участия государства:

Деятельность ОАО "N" по оказанию услуг связи лицензирована.

1) Лицензия № хххх на "Предоставление услуг электросвязи" выдана МС РФ, зарегистрирована в Едином реестре лицензий по связи хх.хх.1996 г. Срок действия до хх.хх.2005 г.

2) Лицензия № хххх на "Предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ" выдана МС РФ, зарегистрирована в Едином реестре лицензий по связи хх.хх.1996 г. Срок действия – до хх.хх.2010.


При реализации проекта следует получить специальные разрешения:

1) Оформление доступа к космическому сегменту - ГП "Космическая связь", (ГП КС)

2) Оформление полосы частот – Государственный комитет по радиочастотам, (ГКРЧ)

3) Согласование "Госсвязьнадзор",


По окончанию работ следует провести работы:

1)Экспертиза объекта "Госсвязьнадзор",

2)Сертификация комплекса – "Госкомсвязь".


^ График реализации проекта:

Проект предполагается осуществить в течение 6 месяцев.

Срок работ по согласованию с государственными организациями – 1 месяц.

Срок проектных работ – 2 месяца.

Срок приобретения и доставки оборудования – 2 месяца.

Реконструкцию сети станций предполагается производить параллельно на всех объектах – г. M-ск, г. Д, г.Е, г. А, г. В, г.Г.


Потребность в инвестициях:

Общая потребность в инвестициях составляет 3,3 млн. $, в том числе на:

Приобретение и доставку оборудования - 1780 тыс.$.

Строительно-монтажные работы – 412 тыс. $.

Пуско-наладочные и организационные работы – 203 тыс. $.

и на пополнение оборотных средств –905 тыс. $.


Предпочитаемая форма инвестирования - долгосрочный кредит на 24 месяца


^ Финансовое обеспечение:

Финансовое обеспечение – имущество ОАО "N".


Финансовая оценка проекта:

Показатель

Доллар CША

^ Доллар

США

Доллар

США

Ставка дисконтирования

10,00 %

15,00 %

20,00 %

Период окупаемости

23 мес.

23 мес.

23 мес.

Дисконтированный период окупаемости

24 мес.

26 мес.

26 мес.

Чистый приведенный доход

2 695 291

2 282 436

1 921 695

Индекс прибыльности

1,89

1,76

1,65

Внутренняя норма рентабельности

66,51 %

66,51 %

66,51 %


Период расчета интегральных показателей - 33 мес.


^ Метод репатриации прибыли:

Вложенные инвесторами средства планируется возвратить в виде денежных средств.


Риски:

Б-ская область – область России, где существуют природные риски. Имущество ОАО "N" застраховано компанией "C W".


^ 3. ПРЕДПРИЯТИЕ, В РАМКАХ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ


Предприятие:

Открытое акционерное общество "N" ( ОАО "N" )


Дата создания:

05.11. 1996 года, регистрационное свидетельство N хххх.


^ Форма собственности:

Частная.


Сведения об основных акционерах:

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций общества:

­­­

Наименование

Процент от Уставного капитала

Процент от голосующих акций

^ ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "


38.33


49,1


C W


38,28


38,3


Уставный капитал общества составляет 96,8 млн. руб., он разделен на 75579 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000(одна тысяча) руб., на 21248 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) руб.

Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании " хх" хххх 1998 года 4215, в т. ч. владельцев обыкновенных акций 1793, владельцев привилегированных акций типа А 2422.


^ Реестродержатель Общества:

Закрытое акционерное общество "К В", г. Москва, ул. ххх д. хх. Лицензия № хххх от хх.хх.1996 года

- срок договора: до расторжения в одностороннем порядке.


^ Руководители предприятия:

Совет Директоров:

В.П.С.- Председатель Совета директоров.

Генеральный директор ОАО "S".

Т.Л.П.- Заместитель Председателя.

Генеральный директор ОАО "N".

Л.Д.И.- член Совета директоров.

Заместитель руководителя службы электросвязи ОАО "G".

^ D.K.G- член Совета директоров.

Генеральный директор СТ "H".

P.N.R.- член Совета директоров.
Директор по новому бизнесу "P ", Восточный регион.
В.Т.Б.- член Совета директоров.

Заместитель руководителя юридической службы ОАО "G".

^ В.О.М.- член Совета директоров.

Генеральный управляющий СП "J".

A.В.И.- член Совета директоров.

Директор филиала ОАО "N" ГТС г. M-ск.


Исполнительная дирекция:

Т.Л.П.- Генеральный директор ОАО "N".

М.В.В.– Технический директор ОАО "N".

Ш.О.Г.– Финансовый директор ОАО "N".

З.Н.Р.-Административный директор ОАО "N".
^ В.О.П.– Главный бухгалтер ОАО "N".
F.D.– Коммерческий директор.


Филиалы и дочерние предприятия:

ОАО "N" осуществляет свою деятельность на территории Б-ской области через свои филиалы, расположенные в г.M-ске и в районных центрах. Филиалы Общества не являются юридическими лицами, не имеют расчетных банковских счетов.

Дочерние и зависимые общества, в которых участвует ОАО "N":

1.ТОО "Ю" – доля в уставном капитале -71,1%.

Основные виды деятельности –строительно-монтажные, ремонтные работы, торгово-закупочная и иная деятельность.

2.ЗАО "М Т" - доля в уставном капитале – 24.6%.

Основной вид деятельности – ведение реестров владельцев ценных бумаг.

3.ЗАО "П Р" - доля в уставном капитале – 25%.

Основные виды деятельности - развитие культуры и искусства, торгово-закупочная и посредническая деятельность.


^ Структура управления



ФИЛИАЛЫ

Городская телефонная станция, М-ск

1 филиал

2 филиал

3 филиал

4 филиал

5 филиал

6 филиал

7 межрайонный филиал

8 филиал

9 филиал

Телеграфно-телефонная станция, М-ск

Телекоммуникации юга Б.

10 межрайонный филиал

11 межрайонный филиал

12 филиал

13 филиал





^ Открытое акционерное общество "N" осуществляет свою деятельность на территории Б-кой области через свои филиалы, расположенные в М-ске и районных центрах


Управление ОАО "N" находится в г.

^ М-ске, ул.Зуева, 220



ОАО "N" осуществляет свою деятельность на территории Б-ской области через свои филиалы, расположенные в г.M-ске и в районных центрах. Филиалы Общества не являются юридическими лицами, не имеют расчетных банковских счетов.


^ История развития предприятия:

По сведениям областного архива история развития средств связи Б-ской области начинается в 1947 году. В 1951 году была создана Городская контора связи в г. M-ске, которая являлась самым крупным учреждением города. В то время имелась одна магистральная телефонная связь с г.Я-ск, и по ней же 2 часа в сутки осуществлялась связь с г. Москва.

В последующие годы происходило развитие средств связи, в соответствии с директивами руководства страны несколько раз менялось название компании.

В 1959 году вступил в строй телевизионный центр, в 1965 г. - телестудия.

В 1963 году Б-ское областное управление Министерства связи СССР включало в себя :

- почтовую связь,

электросвязь,

средства радиофикации,

радиоузел г. M-ска,

радиосвязь,

радиовещание и телевидение.


Важными изменениями в структуре стало выделение из состава компании в 1991-1993 годах :

Б-ского областного радиотелевизионного передающего центра,

Государственной инспекции электросвязи,

Почтовой отрасли,

M-ской ГТС,

Б-ского областного радиоцентра,

Спецсвязи и Фельдсвязи.


В 1993 году компания была преобразована в АООТ "Ч С" с контрольным пакетом акций у государства (50,5%). Впоследствии 50,5 % обыкновенных акций АООТ "Ч С" и 41% обыкновенных акций АООТ "M-ской ГТС", принадлежащих государству, были внесены в уставный капитал ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ". В 1994 году акции, принадлежащие ОАО "Ч С", были проданы через инвестиционный конкурс. Владельцем стала компания "C W".

ОАО "N" создано 5 ноября 1996 года путем реорганизации в форме слияния М Тных обществ ОАО "Ч С" и ОАО "M-ская ГТС" с правопреемством всех прав и обязанностей.


^ Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

В спектр предоставляемых услуг входят:

местная, междугородная и международная телефонная и телеграфная связь,

передача данных и услуги телематических служб,

предоставление в аренду каналов связи и физических линий,

проводное и эфирное вещание звуковых и телевизионных программ.



Основные потребители:

ОАО "N" является естественным монополистом в соответствии с особенностями предоставляемых услуг. Услуги представляются населению, бюджетным и небюджетным организациям.


^ Структура доходов по клиентам (1997 год)

Клиенты

Сумма млн.руб.

Уд. Вес %

Население

110,7

41,8

Бюджетные организации

55,4

20,9

Небюджетные организации

98,8

37,3

Всего

264,9

100,0





^ Распределение использованной емкости станций

Клиенты

Доля в использовании Емкости, %

Население

82

Бюджетные организации

8

Небюджетные организации

10






Основные преимущества предприятия:

- мощная технологическая база,

- хорошо подготовленные кадры,

- возможности развития.


Необходимые улучшения:

направленность предприятия на технологию, а не на потребителя,

недостаточно развиты службы продаж и сервисные службы,

необходимость предоставления не только прибыльных, но и убыточных услуг,

регулирование цен вышестоящими органами


Положение на рынке:

ОАО "N" является естественным монополистом в соответствии с особенностями предоставляемых услуг. Косвенные конкуренты - ведомственные структуры

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Б-кой области, где является лидирующей телекоммуникационной компанией как по имеющимся техническим мощностям так и по объему предоставляемых услуг.

По информации за 1997 г. компания занимает:

90% рынка по услугам местной связи

98% рынка по услугам междугородной связи

61,5% рынка по услугам международной связи

74 % рынка по услугам телематических служб.







^ Производственные мощности:


На сети местной телефонной связи эксплуатируется 179 телефонных станций общей монтированной емкостью 140083 номера, в том числе электронных 28 и 1 квазиэлектронная станция с монтированной емкостью 44119 номеров.

Междугородная телефонная связь осуществляется через международную телефонную станцию АМТС КЭ "Кварц" и АМТС "EWSD". Все районы области имеют выход на АМТС по заказно-соединительным линиям, оборудованным аппаратурой АЗТС или SI-2000.

Цифровизация сети проводится на базе коммутационного оборудования EWSD(Сименс), SI-2000(Искрател), Sistem X (GPT), SDX-100 (Самсунг).

На зоновых линиях связи используются в основном аналоговые системы передачи К-60П, ОВ-12-3. В направлении к районам Y работают линии спутниковой связи на базе спутниковых станций "Орбита".

Действующее коммутационное оборудование телеграфной сети общего пользования ЭТК-КС и объединенной сети АТ-Телекс КТН СКАТ-ТТ в г.M-ске соответствует требованиям технического прогресса: электронное с программным управлением, с автоматизацией учета и контроля за качеством и исполнения контрольных сроков обработки телеграмм. Решена проблема хранения нагрузки филиалов в ночное время на ЭТК-КС с целью ликвидации ночных смен. Имеется возможность переключения абонентов АТ-ТХ районных филиалов на КТН для снятия устаревшего оборудования АТК в районах.


Персонал:

Показатели

За 1995 год

За 1996 год

За 1997 год

1.Среднесписочная численность работников

списочного состава, чел.



3067


3034


3013

2. Доходы начисленные(баланс), млн.руб.

137249


232025

271929


3. ФЗП (баланс), млн.руб.

39355

65016


87368

4.Доля ФЗП в доходах, %

28,7


28,0


32,1



В первом квартале 1998 года среднесписочная численность штатных работников составила 2848 человек.

На настоящий момент численность руководителей (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником) 181 чел., работников рабочих профессий – 1731 чел., специалистов и служащих 936 чел.




^ Финансирование предприятия:

Финансирование предприятия в основном осуществляется за счет собственных средств. В 1995 году акции "Ч С" были проданы через инвестиционный конкурс компании "C W". Полученные средства израсходованы на приобретение оборудования и развитие средств связи. В 1998 году планируется выпуск дополнительных акций для привлечения денежных средств на развитие и модернизацию средств связи. Проект "Реорганизация зоновой спутниковой связи Б-ской области" не обеспечен финансированием.


^ Финансовые показатели:

Показатели прибыли

1995

1996

1997

Объем продаж ($)

29579.5

41731.12

44001,46

Валовая прибыль (%)

14.15

13.29

13.81

Прибыль после уплаты налогов ($)

2635.99

4597.48

4631,07

Прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж (%)

8.91

11.02

10.52

Прибыль по отношению к собственному капиталу (%)

6.04

6.64

7.4

Прибыль по отношению к текущим активам (%)

21.55

24.29

23.31



Балансовые показатели
1995

1996

1997

Денежные средства (наличность и банк) ($)

990.95

457.01

566,5

Другие текущие активы (дебиторы, запасы, краткосрочные инвестиции и т.д.) ($)

11240.73

18469.97

19304,5

Основные средства($)

30611.21

58701.26

54397,25

Другие активы($)

11614.65

9077.88

6047,09

Краткосрочные пассивы (кредиторская задолженность, полученные авансы, обязательства перед бюджетом, краткосрочные займы и т. д.) ($)

10771.12

17453.06

17199,35

Долгосрочные обязательства (кредиты банков и другие займы) ($)

21.55

0

564,56

Собственный капитал предприятия (М Тный капитал, прибыль, резервы). ($)

43664.87

69253.06

62551,46


Баланс ОАО «N» на 1.04.98г. в стандартах IAS.

Строка

Сумма($ US)

Денежные средства

359 223,30

Счета к получению

9 245 032,85

Сырье, материалы и комплектующие

2 213 753,56

Незавершенное производство

0,00

Запасы готовой продукции

0,00

Банковские вклады и ценные бумаги

0,00

Краткосрочные предоплаченные расходы

0,00

Суммарные текущие активы

11 818 009,71

Основные средства

122 868 485,02

Накопленная амортизация

54 181 716,03

Остаточная стоимость основных средств:

68 686 768,98

Земля

0,00

Здания и сооружения

48 358 281,39

Оборудование

20 200 100,41

Предоплаченные расходы

0,00

Другие активы

128 387,18

Инвестиции в основные фонды

4 698 723,14

Инвестиции в ценные бумаги

28 988,35

Имущество в лизинге

0,00

^ СУММАРНЫЙ АКТИВ

85 232 490,18

Отсроченные налоговые платежи

2 911 626,54

Краткосрочные займы

0,00

Счета к оплате

9 760 528,96

Полученные авансы

0,00

Суммарные краткосрочные обязательства

12 672 155,50

Долгосрочные займы

0,00

Обыкновенные акции

12 229,61

Привилегированные акции

3 438,19

Капитал внесенный сверх номинала

1 120 938,03

Резервные фонды

2 018 529,29

Добавочный капитал

66 730 182,25

Нераспределенная прибыль

2 675 017,31

Суммарный собственный капитал

72 560 334,68

^ СУММАРНЫЙ ПАССИВ

85 232 490,18


В рамках настоящего проекта произведена переоценка ряда статей баланса (счета к получению и оплате и др.)


Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: По среднему.


Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.1)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US1)

Курс на момент ввода: 1 $ US = 6.180 руб.


Прогноз темпов роста/падения курса рубля к валюте США (%)










1 год

2 год

3 год










5,00

2,00

0,00


Прогноз ставок рефинансирования













Валюта

1 год

2 год

3 год













Рубли

36,00

34,56

33,18

Доллар

15,00

14,85

14,70


Прогнозные показатели инфляции (Рубли)














Объект

1 год

2 год

3 год













Сбыт

1,00

0,00

0,00

Прямые издержки

5,00

5,00

5,00

Общие издержки

2,00

2,00

2,00

Зарплата

0,00

0,00

0,00

Недвижимость

0,00

0,00

0,00

В течение года инфляция изменяется.


^ 4.ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ


ОАО "N" самостоятельно не занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими исследованиями и разработками. В Госкомсвязи России создан единый отраслевой внебюджетный фонд. По итогам 199х года отчисления ОАО в фонд НИОКР составили 3,5млн. руб. В случае необходимости возможно привлечение специалистов со стороны.


5.МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ


Участок:

ОАО "N" имеет свои офисы в 227 населенных пунктах Б-ской области, которые занимают здания, принадлежащие Обществу. Компания не является собственником земли.


^ Воздействие на окружающую среду:

Вредное воздействие оборудования зоновой связи на окружающую среду заключаетсяч в СВЧ-излучении (диапазон 6 ГГц). Следует отметить, что для действующего на настоящий момент оборудования также характерно СВЧ-излучение, которое по заключению СЭС, находится в допустимых пределах. Однако, оборудование, используемое в проекте, улучшает существующую экологическую обстановку в районе действия. Мощность излучения уменьшается с 200 до 125 Вт. Кроме того, уменьшаются побочные излучения благодаря расположению антенны строго вверх, в сторону спутника.


^ 6.АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Экономика:

Б-ская область в 1997 году занимала из хх областей и краев Р-ного региона четвертое место по объему промышленного производства. Значительная доля продукции производится предприятиями обрабатывающей (68%) промышленности и 32 % добывающей. Перспективы экономического роста области связывают с разработкой шельфа и привлечении иностранных инвестиций, а также развитием различных форм международного делового партнерства. Инвестиционная привлекательность высокая.


^ Налоговое законодательство:

ОАО "N" начисляет следующие налоги:


Налог на добавленную стоимость –20% ,

Налог на прибыль - 35% от прибыли,

Налог на имущество – 2 % от средней стоимости имущества,

Налог на пользователей автодорог – 2,5 % от доходов (оплаченных),

Налог на жил.фонд – 2,5% от доходов (оплаченных).


Налоги и начисления на заработную плату:

Пенсионный фонд – 28%

Фонд социального страхования – 5,4%

Фонд медицинского страхования – 3,6%

Фонд занятости – 1,5%

Общеобразовательный налог –1%.

Налоги













^ Название налога

База

Период

Ставка













Налог на прибыль (федер.)

Прибыль

Месяц

13 %

НДС- обл.фонд

Добав. Стоим.

Месяц

2.95 %

Налог на имущество (местный)

Имущество

Квартал

1 %

Выплаты в пенс. фонд (область)

Зарплата

Месяц

28 %

Выпл^ Коммерческие организации

1. ТОО СП "Телеком"

Расположение: г. M-ск.

Станция наземной спутниковой связи в г. M-ск через ИСЗ соединена с Ф-ком и со станцией в г. Е. Станция спутниковой связи в г. Х-ск по цифровым спутниковым каналам соединена с Ф-ком.

Сеть имеет выход на сеть общего пользования ОАО "N".

Услуги предоставляются в г. M-ск, К-ов, Х-ск, Е.

^ Возможности сети и предоставляемые услуги: передача голоса, данных, аренда спутниковых каналов связи

Методы продаж: личные продажи (большая доля), реклама, активный маркетинг.
^ Доля рынка: междугородная связь (по трафику) - 0, 3%
международная связь (по трафику) - 21%


2. ТОО СП " ЦУК"

Расположение: г. M-ск.

Выделенная сеть спутниковой связи не имеет выхода на сеть общего пользования ОАО "N". Станция спутниковой связи через ИСЗ соединяет г. M-ск прямыми спутниковыми каналами с зарубежными странами. Другая станция спутниковой связи через ИСЗ Горизонт имеет соединения с Москвой г. Я-ском.

^ Возможности сети: передача голоса, данных, московский телефонный номер, аренда каналов.

Методы продаж: личные продажи, реклама, активный маркетинг.

^ Доля рынка: международная связь (по трафику) – 11%.

Московский тлф номер (по кол-ву номеров) – 67%

Компания лидирует на рынке по услугам предоставления в аренду спутниковых цифровых каналов и построения сетей для зарубежных компаний. По продаже московских телефонных номеров.


СП "ПРА"

Расположение: г. M-ск, головной офис-г. Т-ск.

Выделенная сеть не имеет выхода не сеть общего пользования.

Сеть построена с применением спутниковой технологии V-SAT.

^ Возможности сети и предоставляемые услуги: передача голоса, данных, аренда спутниковых каналов, построение корпоративных спутниковых сетей для банковских структур (лидирует на рынке по этим услугам)

Доля рынка: международная связь (по трафику) – 2-3 %.


^ ТОО СП "МИТ"

Расположение: г. M-ск - головной офис.

Оператор сети сотовой связи стандарта DAMPS.

Предоставляемые услуги: продажа сотовых телефонов и предоставление услуг мобильной связи , роуминг по городам России в сети Би Лайн.
^ Методы продаж: реклама, паблик релейшнс, выставки, личные продажи, активный маркетинг.
Доля рынка: можно рассматривать по местной связи (по кол-ву абонентов) – 1,1%



ТОО "К.Т."

Расположение: г. M-ск.

Партнер компании "БОН".

^ Предоставляемые услуги: услуги сети передачи данных х.25, услуги Интернет, электронная почта, московский телефонный номер.

Интернет услуга предоставляется:

- через провайдера «БОН», соединение с которым обеспечивается через спутниковый канал с Москвой (спутниковые ресурсы - СП «ЦУК»),

- а также через американского провайдера, соединением по спутниковому каналу с США (ресурсы- СП «ЦУК»)
^ Методы продаж: реклама, паблик релейшнс, выставки, личные продажи, активный маркетинг.
Доля рынка: услуги Интернет и электронная почта (по кол-ву абонентов) - 20 %

Московский тлф номер – 10%


^ ТОО "НСТ"

Расположение: г. M-ск.

Дистрибьютор компании "Моторола", оператор пейджинговой сети (M-ск, К-ов, Д, А-а, Д-ск), являющейся частью федеральной пейджинговой сети, объединяющей 70 городов, оператор сети "СМК", оператор транковой сети (800 Мгц) на юге.

^ Предоставляемые услуги: продажа телекоммуникационного оборудования, услуги пейджинговой связи, услуги спутниковой связи, аренда каналов связи (принадлежащих "СМК"), услуги Интернет, московский телефонный номер.
^ Методы продаж: реклама, личные продажи, активный маркетинг.
Доля рынка: пейджинговая связь - 67%.

Московкий тлф номер (по кол-ву номеров) - 23%.


^ 8. ТОО "КАВ"

Расположение: г. M-ск.

оператор пейджинговой сети (M-ск, А-а, Д-ск, К-ов) Роуминг по 40 городам России.

Предоставляемые услуги: услуги пейджинговой связи,
^ Методы продаж: реклама, личные продажи
Доля рынка: пейджинговая связь - 27%.


Доля рынка ОАО "N"

местная связь (по кол-ву абонентов) – 90%.

Междугородная связь - (по трафику) – 98%

Международная связь (по трафику) – 61,5%

Услуги Интернет и электронная почта – 74%

(по кол-ву абонентов)

Пейджинговая связь (по кол-ву абонентов) – 6 %


Характер конкуренции

ОАО "N" является лидирующей телекоммуникационной компанией по совокупным услугам.

Тенденции изменения: С выходом ОАО "N" на рынок пейджинговых услуг с более низкими ценами и новыми возможностями пейджинга (автоматической передачей цифровых сообщений), конкуренция по данной услуге усилилась, цены понизились, что было с одобрением воспринято потребителями. Ожидается дальнейшая конкуренция за потенциальных потребителей.

С вводом цифровых спутниковых каналов на Я-ск, количество международных каналов возрастет и качество международной связи еще более улучшится, поэтому можно ожидать дальнейший рост международного трафика ОАО "N" и соответственное снижение данного трафика у конкурентов.

С реализацией проекта по установке станций спутниковой связи V-CAT, качество связи с данными регионами возрастет, что позволит предоставить потребителям не только услуги телефонной связи, но и также расширить предоставление услуг Интернет, а также начать предоставлять новые услуги, в том числе и аренду цифровых спутниковых каналов связи. Что, несомненно вызовет усиление конкуренции с компаниями, имеющими спутниковые мощности на севере области.

Продолжающаяся цифровизация и развитие местной сети в г. M-ске позволит заменить имеющиеся у потребителей телефонные номера аналоговых станций на номера цифровых станций, что позволит улучшить качество предоставляемого сервиса, получить новые дополнительные услуги, возможные только на цифровых станциях, и увеличить доходы от услуг местной связи. Введение повременного учета местной связи позволит в будущем получить дополнительный источник доходов.


^ Конкурентные цены

По услугам местной связи: цены практически одинаковые между ведомственными сетями, так как конкуренты ориентируются на цену, устанавливаемую ОАО "N". Выделенные сети имеют выше как стоимость установки, так и стоимость абонентной платы, так как большинство операторов для предоставления линии клиенту вынуждены арендовать линию у ОАО "N", не имея собственных линий связи.

По услугам междугородной связи – большинство операторов ведомственных сетей предоставляют междугородную связь через ОАО "N", поэтому применяются тарифы ОАО "N". Операторы выделенных сетей применяют тарифы, которые по ряду направлений выше, чем тарифы ОАО "N".

По международной связи:

Тарифы у операторов выделенных сетей по некоторым направлениям в часы наибольшей нагрузки меньше, чем тарифы ОАО "N", так как операторы применяют системы скидок, зависящие от объемов трафика. Тарифы же ОАО "N" регулируются ФСЕМС и другими государственными организациями. Льготные тарифы ОАО "N" значительно ниже тарифов конкурентов.

По услугам Интернет: тарифы ОАО "N" ниже, чем тарифы у "К.Т", но выше, чем у других конкурентов. Однако качество услуг соответствует мировым стандартам. Кроме того служба, распространяющая услуги Интернет, предоставляет различную дополнительную бесплатную помощь.

По услугам пейджинговой связи: ОАО "N" держит самые низкие цены при достаточно высоком качестве услуг.

По аренде каналов связи: цены для коммерческих организаций в ОАО "N" значительно выше, чем у конкурирующих компаний, однако для бюджетных организаций цены значительно ниже, чем у конкурентов.


^ Сильные стороны конкурентов

Конкуренты-операторы выделенных сетей являются коммерческими предприятиями и предоставляют услуги только тем абонентам, в ком они заинтересованы и по коммерческим ценам. ОАО "N" оказывает услуги по ценам , согласованным с соответствующими органами, учитывая все предоставляемые по законам льготы части населения. Конкуренты работают на получение дополнительной прибыли, а ОАО "N" подчас предоставляет услуги себе в убыток.

Цены на услуги связи не регулируются ни вышестоящими организациями, ни органами местного управления. Решение об изменении цены принимается компаниями самостоятельно

Качество услуг конкурентов – коммерческих предприятий – высокое, так как они ориентированы на покупателя .

Конкурентные компании – коммерческие организации – малочисленные предприятия, имеющие узкую специализацию на рынке услуг, поэтому они быстрее реагируют на рыночные изменения, быстрее принимают решения и реализуют проекты.

Система продвижения услуг у конкурентов-коммерсантов более совершенная, так как направлена на привлечение новых потребителей в конкурирующей среде и завоевания своей ниши.

Развита система стимулирования продаж (накопительные и разовые скидки, купоны, подарки)

Большое внимание уделяется рекламе и продвижению услуг на рынке

Послепродажное обслуживание – высокого качества, так как компании заинтересованы в удовлетворении потребностей клиента и удержании их в своих рядах.


Слабые стороны конкурентов

Без соединения с сетью общего пользования ОАО "N" услуги выделенных сетей имеют ограниченное количество пользователей и неудобство в использовании.

Цены на услуги местной связи зависят от тарифов ОАО "N"

Возможность предоставления линии потребителям зависят от технической возможности и готовности ОАО "N" .

Сети конкурентов в регионе ограничены географически

Для предоставления ряда услуг конкуренты по условиям лицензий обязаны заключить договор с ОАО "N" .



^ 7.4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА


Выбор стратегии

Данный проект будет внедряться для связи M-ска со следующими географическими регионами:

-г. Д, г. Е

Выбирается базовая стратегия лидерства по издержкам, с сохранением и расширением доли рынка в данных регионах. В основу концепции маркетинга услуг, предоставляемых в указанных регионах по новым цифровым каналам, будет положена концепция улучшения качества и новых возможностей. Позиционирование услуг – переход к конкуренции с операторами сетей, имеющих спутниковые цифровые каналы в г. Е, Д для расширения доли рынка по предоставлению как существующих так и новых услуг (Интернет, ISDN), по аренде цифровых каналов связи. На основе расчета новой себестоимости предполагается разработать новую конкурентноспособную структуру цен для аренды цифровых каналов связи, принадлежащих ОАО "N".


^ Практический опыт и квалификация

Для успешной конкурентной борьбы